Что такое кредитное плечо на форексе: Что такое кредитное плечо — простыми словами от FinmaxFX.

Содержание

Что такое кредитное плечо - простыми словами от FinmaxFX.

Наверх
  • ГЛАВНАЯ
  • БРОКЕРЫ
    • ТОП — РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ БРОКЕРОВ.
    • РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ БРОКЕРА
    • КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФОРЕКС БРОКЕРА
    • ALPARI — АЛЬПАРИ
    • AMARKETS
    • FINMAX
    • NSBROKER
    • NPBFX
    • ROBOFOREX
    • INSTAFOREX — ИНСТАФОРЕКС
    • БКС-ФОРЕКС — BCS FOREX
    • БКС-БРОКЕР — BCS BROKER
      • БКС — идеально для новичков
    • FOREX4YOU
    • FXPRO
    • НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ ВСЕХ БРОКЕРОВ
  • ИНФОРМАЦИЯ
    • ИНДИКАТОРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
      • ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
        • ИНДЕКС НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ — DMI
        • GANN HILO
        • КОНВЕРТЫ — ENVELOPES
        • ИНДИКАТОР — LAGUERRE
        • HEIKEN ASHI — СВЕЧИ ХЕЙКЕН АШИ
        • ЦЕНОВОЙ КАНАЛ — PC
        • ИШИМОКУ — ICHIMOKU
        • СХОЖДЕНИЕ/РАСХОЖДЕНИЕ — MACD
        • ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА
        • ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ — LRI
        • ТРОЙНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ — TRIX
        • СРЕДНЕЕ НАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ — ADX
        • СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — MA
        • ПАРАБОЛИК — PARABOLIC SAR
        • ЗИГЗАГ — ZIGZAG
      • ОСЦИЛЛЯТОРЫ
        • OsМА (Moving Average of Oscillator)
        • КАЧЕСТВЕННАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА — QQE
        • ПРОЦЕНТНЫЙ ДИАПАЗОН — WILLIAMS %R
        • СРЕДНИЙ ИСТИННЫЙ ДИАПАЗОН — ATR
        • ИНДЕКС СИЛЫ — FI
        • МОМЕНТУМ — MOMENTUM
        • СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ — ROC
        • ИНДЕКС ТОВАРНОГО КАНАЛА — CCI
        • ЛУЧИ ЭЛДЕРА — ELDER RAYS
        • ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ — RSI
        • ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ БОДРОСТИ — RVI
        • ИНДИКАТОР ДЕМАРКА — DEMARKER
        • СТОХАСТИК — STOCHASTIC
      • ИНДИКАТОРЫ БИЛЛА ВИЛЬЯМСА
        • ЧУДЕСНЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР — AO
        • ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА — MFI
        • УСКОРЕНИЕ / ЗАМЕДЛЕНИЕ — AC
        • ФРАКТАЛ — FRACTAL
        • ГАТОР — GATOR
        • АЛЛИГАТОР — ALLIGATOR
      • ИНДИКАТОРЫ ОБЪЕМА
        • ИНДЕКС ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ — MFI
        • ИНИДИКАТОР ЧАЙКИНА — CHO
        • БАЛАНСОВЫЙ ОБЪЕМ — OBV
    • НАЧИНАЕМ… ПО ШАГАМ !
    • С ЧЕГО НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ НА ФОРЕКС
    • НА ФОРЕКС МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ! НО КАК?
    • КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ФОРЕКС
    • КАК ВЕРНУТЬ ДЕПОЗИТЫ ОТ ЛЖЕ-БРОКЕРОВ?
    • СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ НА ФОРЕКС
    • КУРС МОЛОДОГО ТРЕЙДЕРА
    • НАЧИНАЮЩЕМУ ТРЕЙДЕРУ
      • САМОЕ ВАЖНОЕ И НЕОБХОДИМОЕ
      • КОРОТКО И ЯСНО
      • ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ
    • ПАММ
      • ЕЩЕ НЕМНОГО ПРО ПАММ-СЧЕТА
      • ПАММ счета от ZEB
    • КОНТАКТЫ
  • СТРАТЕГИИ
    • ТОРГУЕМ ПО СТРАТЕГИИ? ИЛИ ЕШЕ НЕТ?
    • СОЗДАЕМ СВОЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ
    • СТРАТЕГИИ «ЧЕТЫРЕХ И БОЛЕЕ» ИНДИКАТОРОВ
      • СТРАТЕГИЯ — SIMPLE DAILY TRADE
      • СТРАТЕГИЯ — ONE MIN
      • СТРАТЕГИЯ — СВЕТОФОР
      • СТРАТЕГИЯ — HOLY SIGNALS
      • СТРАТЕГИЯ — SUPPORT / RESISTANCE
      • СТРАТЕГИЯ — ISHIMOKU SYSTEM
      • СТРАТЕГИЯ — FOREX SMART
    • СТРАТЕГИИ «ТРЕХ» ИНДИКАТОРОВ
      • СТРАТЕГИЯ — ТРИ ФАННИ
      • СТРАТЕГИЯ – 2 ТАЙМФРЕЙМА
      • СТРАТЕГИЯ — ЗАБЕГ ПО ТРЕНДУ
      • СТРАТЕГИЯ — PARABOX
      • СКАЛЬПИНГОВАЯ — SUPERSCALPER
      • СТРАТЕГИЯ — БЕЛАЯ ЛЕСТНИЦА
      • СТРАТЕГИЯ — DAY TRADE
      • СТРАТЕГИЯ — БЬЕМ ГВОЗДИ
      • СТРАТЕГИЯ — ИНДЮКИ
      • СТРАТЕГИЯ — ТРОЕ В ЛОДКЕ
      • СТРАТЕГИЯ — ЧАС ЗА ЧАСОМ
      • СТРАТЕГИЯ — GANNHILO DMI
      • СТРАТЕГИЯ — REDMAN
      • СТРАТЕГИЯ — LAGUERRE-CCI
      • СТРАТЕГИЯ — FOREXDYMAMITE
      • СТРАТЕГИЯ — TARWADA
      • СТРАТЕГИЯ — PROFITUNITY
      • ДЕЙТРЕЙДИНГ — FX SQUEEZE

Кредитное плечо | Обязан знать каждый

Привет ребят!!! Рад что вам интересен мой сайт Tevola. ru.

Рассматриваемая тема, очень важна. Постоянно вижу на форумах, как люди пишут: "Я слил депозит из-за кредитного плеча". Подобные сообщения, возможны только от человека, который не понимает всей сути кредитного плеча.

Хотя многие не понимают и воспринимают кредитное плечо, как что то ужасное, на самом деле ничего страшного в нем нет, и даже наоборот, оно очень нужно трейдеру с маленькими счетами. И так, приступим.

Что такое кредитное плечо на Форекс (Forex)?

Надеюсь вы знаете, что на бирже, торговля производится лотами. К примеру для пары USD/CHF (доллар / франк), стоимость 1 лота составляет 100 000 единиц базовой валюты. Что то мне подсказывает, что не у всякого трейдера найдется подобная сумма, а когда денег нет, что обычно берут? Верно, кредит.

Брокерские компании предлагают своим клиентам воспользоваться кредитным плечом (рычагом). Его не нужно оформлять где то отдельно, оно выдается автоматически в зависимости от того, с каким лотом вы собираетесь работать.

Кредитное плечо – это заемные средства, которые выделяет брокер для торговли. Если вашего депозита хватит купить нужное количество лотов, в таком случае кредитное плечо не выдается.

Размер кредитного плеча на Форекс бывает разный: 1:1, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, самое большое какое видел, 1:5000.

В настоящее время, практически все дилинговые центры предоставляют кредитное плечо без комиссии, но на всякий случай уточните этот момент при открытии счета.

Кредитное плечо - страшно или полезно?

Прежде всего давайте определимся, что вообще такое кредит и в какой момент его выдают? Выше было написано, чтобы купить 1 лот на паре USD/CHF, нужно заплатить 100 000 базовой валюты. Предположим у вас есть счет, который составляет 200 000$, нужно ли вам брать кредит, чтобы купить 1 лот рассматриваемой пары? Нет, потому что у вас и так хватает денег.

Для простоты расчета, будем думать, что у нашего трейдера Васи, открыт счет на 1 000$.

Теперь вопрос, нужно ли Васе брать кредит для покупки 1 лота вышеуказанной валюты? ДА, тк своих средств, трейдеру не хватит.

Как рассчитать кредитное плечо?

Так как же тогда рассчитать, какое именно кредитное плечо нужно использовать новичку с депозитом в 1 000$? Все очень просто, в зависимости от открытой позиции, трейдеру автоматически выписывают кредит. 

Предположим нам надо купить 200 000$ (2 лота), против швейцарского франка. В таком случае наше кредитное плечо будет равняться:

200 000$ / 1 000$ = 1:200.

Иными словами, трейдер захотел открыть позицию 2 лотами. В момент оформления приказа, брокер автоматически рассчитывает недостающую сумму и предоставит кредитное плечо. Тогда, со счета трейдера берется залог 1 000$, а недостающие 199 000$ выдает брокер.

Если бы нам понадобилось открыть позицию не на 2 лота, а к примеру на 0,2 лота, в таком случае:

100 000$ * 0,2 лота = 20 000$

20 000$ / 1 000$ = 1:20,

Брокер выдал бы нам кредитное плечо 1:20.

Какое кредитное плечо использовать?

Многие неопытные трейдеры, не понимают что такое кредитное плечо. Они считают, раз брокер выдает кредитное плечо 1:200, то и торговать нужно суммой 1 000 $ * 200 = 200 000$, что составляет 2 лота. Потерпев неудачу в первой же сделке, у трейдера или не остается средств на депозите, или списывается большая его часть. 

Не правильно считать, что при плече 1:200, нельзя торговать к примеру позицией меньшей.

У большинства трейдеров, которые хотят заработать, а не провести время за увлекательной игрой под названием спекуляция, имеется некая торговая система, которая предусматривает риск на сделку. По какой формуле, или из каких соображений трейдер рассчитывает этот риск, дело индивидуальное, но обычно берется процент от общего депозита, который составляет 3-5%.

Что это значит? Вернемся к нашему трейдеру с депозитом 1 000$. Сумма, которую может потерять трейдер с риском 5%, составляет 50$.

1 пп при открытии ордера 1 лотом, составляет 10$. У нас есть желание купить пару со stop loss `ом в 10 пп. 

10$ * 10 пп = 100 $

50$ / 100$ = 0,5 лот,

По риск менеджементу, трейдеру позволено открыть сделку на 0,5 лот. Рассчитаем, какое кредитное плечо получит трейдер:

100 000$ * 0,5 лот = 50 000$

50 000$ / 1 000$ = 1:50,

Вполне нормальное кредитное плечо.

Размер кредитного плеча устанавливается не кем то, а непосредственно трейдером. Продумайте обоснованный риск на сделку и начинайте работать, кредитное плечо вам не помеха, оно только поможет добавить недостающих денег.

Когда происходит Margin Call (маржин колл) ?

А что будет с трейдером, который игнорирует риск менеджмент и входит в сделку, что называется "на все"?

Давайте посчитаем. Максимальное, адекватное кредитное плечо на Форекс (Forex) 1:500, значит трейдер с депозитом в 1 000$, может рассчитывать на кредит и в итоге получить 500 000$. На эти деньги можно открыть позицию на 5 лотов.

Предположим трейдер боле менее адекватный, и использует stop loss для ограничения убытка. Стоп возьмем из примера выше, так что, трейдер установит стоп на уровне в 10 пп. Рассчитаем:

1:500 * 1 000$ = 500 000$ (5 лот)

1 пп при открытии сделки на 5 лот = 50$

10 пп * 50$ = 500$,

в итоге выходит, всего лишь одной сделкой, трейдер убивает половину своего депозита. 

Так же есть такое понятие как Margin Call (маржин колл).

Margin Call (маржин колл) - это когда денежных средств на счету меньше или равно требуемой для поддержания позиции залога.

В разных компания, величина залога разная, она колеблется от 20 до 50$ от требуемого залога.

Вот почему использовать кредитные плечи особенно новичкам, нужно с головой, оно может как убить ваш депозит, так и преумножить, главное нужно ко всему подходить оперирую цифрами.

Какое кредитное плечо на Форекс (Forex) выбрать?

Алчному трейдеру, хочется внести ОЧЕНЬ маленькую сумму, и за короткий срок получить ОЧЕНЬ большой выигрыш.

Понятное дело, разогнать депозит в 1 000$, с кредитным плечом 1:50, дело не из быстрых, поэтому, алчному трейдеру приходит в голову гениальная идея: "Надо выбрать ДЦ, который предлагает огромное кредитное плечо".

Рассматривая предложения крупных дилинговых центров, все как один предлагают для маленьких сумм (1 000 - 10 000$) использовать кредитное плечо с размером 1:200 - 1:500, при увеличении вносимой суммы, кредитное плечо падает до 1:20 - 1:50.

Выбирая адекватные кредитные плечи на Форекс, трейдер выбирает адекватную брокерскую компанию.

Интернет и так полон слухов, что "кухни" часто обманывают трейдеров. Согласитесь, если в крупных компаниях, трейдеру предлагают использовать кредитное плечо 1:200, а вы нашли аналогичные условия, но с кредитным плечом 1:5000, тут что то не так. Этот факт должен заставить задуматься трейдера: "А не обманут ли меня в этой конторе?".

Как по мне, подобный трюк, годится только для компаний однодневок, которые соберут деньги клиентов, и объявят себя банкротами.

Заключение

В рассмотренной статье, подробно разобрана польза, при использовании кредитного плеча на Форекс (Forex) в совокупности с риск менеджментом, и вред, при использовании и выбора кредитного плеча бездумно. 

Теперь мы понимаем, что кредитное плечо не вредит и не заставляет трейдера быстренько слить весь депозит, а наоборот, помогает доложить не хватающую сумму для открытия сделки.

Разобрались каких размеров бывают кредитные плечи на Форекс (Forex), и определились, что слишком большое плечо, не всегда хорошо, а порой и опасно.

В заключении осталось только добавить: "Не жадничайте!". Главная задача трейдера, правильно рассчитать лоты, установить стопы и сохранить депозит, чтобы завтра, была возможность не остаться за бортом. Удачи!!!

Что такое кредитное плечо на форекс?

Данная тема очень важна не только для тех, кто только начинает или торгует на финансовых рынках, но и для инвесторов. Понимание этого понятие упростит анализ какого-либо трейдера. Если человек не имеет представления что такое кредитное плечо, то ему лучше не начинать торговать на финансовых рынках вообще. Многие брокеры имеют возможность выбора плеча и я покажу Вам это конкретно на примерах.

Содержание:

  • Что такое маржинальная торговля
  • Как выбрать кредитное плечо
  • Принцип работы кредитного плеча

Маржинальная торговля это

Этот термин означает торговлю за счет средств, предоставляемых Вам в кредит. С того момента как появились кредиты их стали широко использовать в торговле, естественно финансовые рынки не были исключением. Предоставление заемных средств на рынке форекс имеет отличие от привычного нам процесса получения денег взаймы.

Если трейдер желает торговать на кредитные деньги, то он имеет возможность выбрать кредитное плечо по его предпочтениям, и в тот же момент совершать операции на рынках с участием кредитных средств. Форекс брокеры упростили процедуру предоставления средств своим клиентам.

Как выбрать кредитное плечо?

Многие форекс брокеры предлагают своим клиентам разные условия торговли. Оно может варьироваться от 1:10 – 1:500.

Брокер предоставляет Вам средства, умноженные на значение кредитного плеча к вашему депозиту. Торговля с большим кредитным плечом является очень рискованным делом. Вы оставляете залог брокеру за пользование средствами. В случае, если курс пошел не в нужную сторону, то открывшись на всю сумму депозита, вы рискуете потерять все средства.

Я рекомендую надежных, проверенных брокеров:

Робофорекс - лучший для новичков и скальперов
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров.
FxPro - лидер по скорости исполнения ордеров и торговле CFD-контрактами.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения,
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ - стартовая сумма на любом счете.

Принцип работы кредитного плеча

Кредитное плечо может варьироваться от 1:1 – 1:500. Рассмотрим на примере кредитного плеча 1:2

Вы имеете на торговом счете 500$

Вы желаете открыть сделку стоимостью в 1000$

Открыв сделку, если цена идет не в Вашу сторону и просадка достигает 50%, то Ваш депозит сгорит и сделка в авто режиме закроется. Используя плечо 1:500 нужно быть очень внимательным ибо риск будет высоким. Для обеспечения кредитного плеча форекс брокеры должны иметь большие средства. Если средства клиентов компании 10000$ и кредитное плечо 1:500, то брокер должен иметь средства 5 000 0000$.

Более детальное описание сделки на примере:

У вас на счете 1000$, Вы желаете открыть сделку объемом 0.1 лот (10000 единиц валюты) с плечом 1:100 пары EUR/USD – 10000$. Если смотреть котировки, то сделка будет стоить 11900$. Текущая цена пары EUR/USD 1.19 При помощи кредитного плеча, открыть сделку не будет проблемой, при этом вы оставляете залог 11900/100 = 119$.

Кредитное плечо выводы.

На мой взгляд, оптимальное кредитное плечо для начинающих трейдеров должно быть 1:100. Такое плечо позволяет неплохо заработать на колебаниях цены. Но не забывайте о правильном управлении капитала и не открывайте сделки на существенную часть Вашего депозита. Если Ваш депозит 1000$, то открывайте сделки объемом 0. 1-0.5 лотов. Самое надежное кредитное плечо это 1:1, которое поможет сохранить Ваши инвестиции, но и доходность будет соответственно ниже.

что это и как пользоваться?

Критерии выбора брокера могут быть разными: опыт работы на рынке, минимальный взнос, отчисления, наличие круглосуточной консультации. Новички стараются усвоить как можно больше теоретической информации перед открытием реального счета. Часто можно услышать вопрос относительно кредитного плеча Форекс. Что это такое и как им пользоваться?

Понятие кредитного плеча на Форекс-рынке

Кредитное «плечо» – это денежные средства, которые брокер выделяет клиенту для увеличения объемов совершения сделок, исходя из реального депозита рыночного игрока. По сути – это отношение собственных средств трейдера к заемному капиталу. Например, кредитное «плечо» 1:20 означает, что брокерская фирма в 20 раз увеличивает средства на счету у трейдера, позволяя, тем самым открывать сделки, объем которых превосходит вложение в 20 раз.

Рассмотрим простой пример, в котором фигурирует кредитное плечо Форекс. Что это такое в теории уже понятно. Перейдем к практике. У Степана на счету брокерской фирмы «Х» 4000 долларов США. Трейдер решает совершать торговые операции, используя один целый лот EUR/USD. Если кредитное «плечо» равняется 1:100, то Степан использует в торговле 100000 долларов США. Залог рыночного игрока в данном случае составляет 1000 долларов США, остальные 99000 долл. – выделяет брокер. Таким образом, ровно 1/100 необходимой суммы списывается со счета Степана. В этом заключается суть кредитного плеча 1:100. Степан, конечно, может зайти лотом с максимальным объемом в 400000 долларов (залог составит 4 тыс. долл.), но с целью сохранения капитала не станет этого делать.

Размеры кредитного плеча и его влияние на торговый результат

Каждый брокер индивидуален и предоставляет свое кредитное плечо Форекс. Что это значит и как этим пользоваться, думаю, понятно. Предложения большинства контор и дилинговых центров предусматривают открытие счета с небольшим вложением и «плечом» 1:100, 1:500. С увеличением депозита, как правило, размер «плеча» уменьшается. Для значительных сумм трудно найти рычаг 1:100. Максимальным вариантом будет открытие счета с «плечом» 1:20. Малым объемом легче управлять.

Предложение самого крупного брокера России – компании «Альпари» позволяет открыть счет с «плечом» 1:1000. Имея всего 10 долларов, можно выставлять ордера, объем которых составит 10000 долл. На Опен форекс также есть похожие условия.

Многие новички задаются вопросом: как рычаг («плечо») влияет на результат, полученный от торговли? Рассмотрим примеры с использованием/без рычага.

Пример №1. Трейдер открыл счет в размере 2000 долларов и решил купить валютный контракт «Х», цена которого 200 долларов. Кредитное «плечо» отсутствует. На всю сумму можно приобрести 10 контрактов. Больше десяти купить не получится ввиду ограничений по депозиту. Но что делать, если вы уверены в прибыли сделки? Как увеличить профит?

Пример №2. На счету трейдера 2 тыс. долл. Брокер предоставляет рычаг 1:100. Объем сделки автоматически увеличивается в 100 раз. Соответственно, если сумма контракта останется прежней (200 долл.), то рыночный игрок может приобрести 1000 шт. контрактов и получить доходность в 100 раз больше.

Потери, исходя из примеров, если курс валютного контракта опустится на 2 долл., а не вырастет (как нужно трейдеру) составят: пример №1 – 20 долларов, на счету останется 1980 USD; пример №2 – поскольку у трейдера 1000 контрактов, то потери составят 2 тыс. долл., собственно игрок лишится всего депозита. Также читайте про форекс индикаторы без перерисовки на нашем сайте.

Ограничение рисков при работе с кредитным плечом

Как пользоваться и что такое кредитное плечо Форекс понятно всем. Мы видим, что неумение прогнозировать колебания курсов может привести к полной потере капитала. Как это предотвратить? Существует два «золотых» правила: не входить максимальным объемом на рынок и выставлять «stop loss». Если взять пример, то рекомендуемый уровень закрытия сделки – 199 долларов за контракт. Таким образом, можно сохранить половину депозита.

что это и как выбрать кредитное плечо правильно?

 

Все из вас наверняка слышали и выбирали себе при регистрации торгового счёта кредитное плечо. Кто-то выбирает 1 к 100, кто-то 1 к 200, однако, так и не ясно до конца в чем же разница и с каким кредитным плечом удобней торговать. Поэтому, прежде, чем разобраться что такое кредитное плечо, нужно сказать несколько слов про основы биржевой торговли.

  

Торговля на бирже изначально подразумевает под собой наличие у трейдера весьма внушительного начального капитала. На рынке ФОРЕКС размер минимального контракта, который можно в единицу времени купить или продать, равняется ста тысячам единиц базовой валюты. Напоминаем, что базовой считается та валюта, которая стоит первой в валютной паре. Например, для пары EUR/USD базовой валютой будет считаться евро.

 

Получается, чтобы совершить сделку одним контрактом по паре EUR/USD нам понадобится 100000 евро. И тогда минимальное изменение цены – пункт, для нас будет равен десяти долларам. Но давайте разберёмся детальней.

 

 

Когда вы покупаете валютную пару EUR/USD, то вы покупаете евро за доллары.  Таким образом, чтобы совершить покупку евро, нам необходимо знать, сколько долларов дают за единицу евро валюты. Если открыть терминал и посмотреть котировку на сегодняшний день, то за один евро дают 1.3323 доллара. А нам нужно 100000 евро. Умножаем 100000 евро на 1.3323 и получаем 133230 долларов. Именно столько долларов нам понадобится, чтобы купить один лот евро –  то есть минимальный объём для рынка форекс.

 

Если курс евро к концу дня вырастет до 1.3375, например, то за лот евро мы уже будем платить 133750 долларов. Отнимаем от 133750 133230 и получаем 520 долларов. Именно столько денег мы заработали бы, если бы в начале дня купили лот евро по 1.3323, а в конце дня продали, при наличии покупателя, разумеется, по 1.3375. Но ФОРЕКС как раз и характерен своей ликвидностью. Покупатель находится моментально.

 

 

Но не у всех есть такие большие суммы денег, чтобы вывести их на рынок и покупать такие огромные контракты. Ведь один лот это не предел. Можно купить или продать и 10 и 100 лотов.

 

А здесь нам приходит на помощь система маржинального кредитования и кредитное плечо. Система эта подразумевает получение кредита от брокера в виде суммы, в (n) раз превышающую сумму, которая есть у вас. Делается это для того, чтобы вы смогли участвовать в торгах, не имея в наличии 100000 евро или фунтов стерлингов, например. 100000/N – размер кредитного плеча. Получается, что если мы разделим 100000, то есть размер лота на 100, то для того, чтобы купить лот нам понадобится всего лишь 1000, остальное нам выдаст брокер. Если мы разделим 100000 на 200, то для покупки лота нам понадобится всего лишь 500 и так далее.

 

Это и будут кредитные плечи 1 к 100 и 1 к 200. А то, что брокер берёт под залог, то есть сумму меньшую размера одного лота в 100 или 200 раз, называется маржой.

 

Какое же кредитное плечо выбрать для торговли на ФОРЕКС?

 

Понятно, что чем его размер больше, тем больше риск быстрой потери вашего депозита, так же как и возможность быстрого заработка.

 

На самом деле, особой разницы практически нет. Кредитное плечо 1 к 100 уже дает трейдеру возможность задействовать гораздо больше маржи, чем ему требуется в собственной торговле. Имея на депозите 1330 долларов сегодня с кредитным плечом 1 к 100 за один день вы можете либо увеличить эту сумму в двое, либо лишиться её. Для такой суммы оптимальным объёмом было бы 0.1 лота при методе фиксированного процента в 5%. А для того, чтобы открыть такую сделку хватило бы и кредитного плеча 1 к 20. Единственное достоинство больших кредитных плеч это возможность добавлять деньги в рынок, в случае если ваша изначальная позиция застрахована и уже показывает прибыль.

 

Так что в распределении своих рисков, рекомендуем вам руководствоваться методом фиксированного процента и не гнаться за сверхбольшими кредитными плечами в размере 1 к 500 или 1 к 1000 в поиске легких денег. В такой ситуации торговля на бирже превращается в казино, но никак не в то, чем она на самом деле является.

 

Далее школа Форекс предлагает изучить торговый план Форекс.

Что такое кредитное плечо в торговле на Форекс? Полное руководство

2020-09-24 2020-07-28 Что такое кредитное плечо в трейдинге: полное руководство для начинающих Олег Ткаченко

Кредитное плечо - это разновидность беспроцентной ссуды, предоставляемой брокером. Вы можете использовать кредитное плечо для увеличения размера вашей позиции и, следовательно, увеличения прибыли. Или вы можете использовать кредитное плечо для уменьшения маржи (залог, требуемый брокером для открытой позиции).

Прочтите, и вы узнаете, что такое кредитное плечо и как оно работает. Вы также узнаете, как рассчитать и найти наиболее оптимальное кредитное плечо. Я расскажу обо всех плюсах и минусах торговли с кредитным плечом и приведу реальные примеры торговли на рынке Форекс с кредитным плечом.

В статье рассматриваются следующие темы:

Вы найдете очень полезную и интересную информацию о том, что такое кредитное плечо на форексе!

Что такое кредитное плечо? Кредитное плечо Определение и значение

Представьте, что вы покупаете яблоки на оптовом рынке в большом городе и продаете их на местном рынке в маленьком городке.Понятно, что есть некая наценка за оказание услуги по перевозке яблок с оптового рынка в небольшой город.

И чем больше яблок вы сможете купить на оптовом рынке, тем больше вы заработаете на наценке (при условии, что все яблоки проданы). Но у вас ограниченная сумма денег. Вы понимаете, что на местном рынке можно продать в 5 раз больше яблок, и идете в банк брать ссуду.

Кредитное плечо, объясненное простыми словами, - это разновидность банковской ссуды, предоставляемой брокером форекс-трейдеру.Если у вас относительно небольшой депозит и вы используете кредитное плечо, вы можете купить в несколько раз больше валюты или акций и, таким образом, получить в несколько раз больше прибыли.

Что такое кредитное плечо на Форексе?

Но есть существенная разница между банковской ссудой и валютным кредитным плечом. Форекс-трейдер может использовать кредитное плечо в любое время бесплатно, брокер предоставляет ссуду без процентов на сумму долга.

Финансовое плечо при торговле валютой составляет:

  • Опция, которая позволяет трейдеру открывать сделки объемом, в несколько раз превышающим фактическую сумму денег на торговом депозите.

  • Инструмент маржинальной торговли, представляющий собой средства, которые вы занимаете для увеличения объема позиции и, таким образом, увеличения вашей прибыли в случае, если вашего капитала недостаточно.

  • Соотношение вашего депозита и объема открываемой позиции.

Максимальное кредитное плечо Forex указано в торговых условиях для каждого типа торгового счета. Например, максимальное кредитное плечо для одной учетной записи составляет 1: 200; для другого аккаунта это будет 1: 1000.

Пример кредитного плеча на форексе:

  1. Кредитное плечо 1: 1 означает, что трейдер торгует только собственными средствами. Соотношение депозита трейдера и суммы денег, которую он торгует. То есть, если у трейдера есть 100 долларов, он / она не может открыть позицию с общим объемом более 100 долларов.

  2. Кредитное плечо 1: 1000 означает, что трейдер может открыть позицию в 1000 раз больше, чем объем средств, которыми он владеет. Это означает, что если у вас есть 100 долларов, вы можете открыть позицию размером 100 * 1000 = 100 000 долларов.

Какое кредитное плечо является самым безопасным? Минимально допустимое кредитное плечо - 1: 1.

В теории нет верхнего предела, поэтому вы можете встретить кредитное плечо Forex 1: 3000. Однако финансовые регуляторы настоятельно рекомендуют брокерам снизить максимальный предел кредитного плеча, чтобы снизить риск потери депозита трейдера.

Кредитное плечо против маржи - разница и взаимосвязь

Другое определение кредитного плеча - это вариант, который увеличивает средства трейдера, предоставленные в качестве обеспечения для открытия и поддержания позиции.

Например, операционное кредитное плечо 1: 100 в данном случае означает, что для открытия позиции в 1000 единиц базовой валюты трейдеру потребуется в 100 раз меньше денег, то есть 10 единиц.

Эта сумма называется маржой, то есть суммой, заблокированной брокером до закрытия открытой позиции.

Маржа - это деньги, необходимые в качестве залога, которые вы должны иметь на своем счете, чтобы иметь возможность торговать на Forex с использованием кредитного плеча.

Общая формула для расчета маржи выглядит так:

Маржа = объем позиции (размер контракта, лот) / кредитное плечо

Например, если вы используете кредитное плечо 1: 2 для входа в сделку на 100 $, маржинальное требование будет 00/2 = 50 долларов США.

Изучим открытую позицию по EUR / USD с плечом 1: 1 на примере:

Активов всего. Это сумма средств на депозите трейдера, равная балансу (сумма депозита на момент открытия позиции + прибыль / убыток по открытым позициям). Это та сумма, которая будет на счете, если позиции сразу закроются. Пока позиции открыты, сумма плавающая.

Используемые активы (маржа, обеспечение). Это средства, которые брокер блокирует при входе в сделку. Это сумма вашего депозита, которая напрямую связана с кредитным плечом.

Доступные для операций средства - это сумма свободных денег, которую может использовать трейдер. Он рассчитывается как разница между собственным капиталом и маржей. Сумма плавающая, так как учитывает текущую прибыль / убыток по открытым позициям.

В этом примере я открыл сделку минимальным лотом 0,01 (меньший объем не предусмотрен торговыми условиями), для чего потребовалось 1 127 долларов.21. Эта сумма отражена в строке «ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АКТИВЫ», и у меня есть чуть больше 872 долларов свободных денег. Это значит, что я не могу войти в другой, мне просто не хватает денег.

Я открываю тот же демо-счет, но с кредитным плечом 1:10 и заключаю три сделки объемом 0,01 лота. При кредитном плече 1:10 мне нужно в 10 раз меньше денег, чтобы войти в аналогичную сделку с тем же эффектом. Таким образом, я могу одновременно заключить 10 сделок объемом 0,01 лота (например, по нескольким инструментам).Или я могу войти в одну сделку, но объемом 0,1 лота.

У нас должен быть минимальный депозит чуть более 1127,21 доллара, чтобы войти в сделку с минимальным объемом 0,01 лота с кредитным плечом 1: 1. При кредитном плече 1: 1000 маржа составила бы 1172 доллара. То есть суммы моих собственных средств в размере 1,13 доллара было бы достаточно для входа в такую ​​сделку.

Другой вывод, сделанный из этого примера. Чем выше кредитное плечо, тем ниже маржа, а это значит, что у трейдера осталось больше средств для торговли.Узнайте, что такое Лучшее кредитное плечо для торговли на Форекс.

Краткое содержание. Маржа - это сумма денег, откладываемая брокером, когда трейдер входит в сделку. Его можно представить в виде таблицы:

2 %

Кредитное плечо Маржинальное требование (обеспечение брокера, выраженное в процентах от объема позиции)

1: 1

100%

1: 2

50%

1: 5

002

02

1:10

10%

1: 100

1%

1: 1000

Если вы торгуете с кредитным плечом 1: 1, маржа равна объему позиции (брокер имеет обеспечение в размере 100% от полной суммы позиции).

При кредитном плече 1: 100, если вы входите в сделку с тем же объемом, брокер откладывает только 1% от полной суммы позиции.

Зачем торговать с кредитным плечом на рынке Форекс?

Вы можете торговать без кредитного плеча. Однако бывают ситуации, когда кредитное плечо значительно упрощает достижение ваших финансовых целей или / и увеличивает вашу прибыль. Например:

  • Вы можете открыть позицию с минимально допустимым объемом (обычно это 0.01 лотов) даже при небольшом залоге. Вы не можете заключить сделку с некоторыми активами без кредитного плеча, если у вас есть депозит в размере 10 долларов США (или даже 100 долларов США). Итак, финансовое плечо может быть единственным шансом для новичка начать торговать. Подробнее об этом вы узнаете в следующей части.
  • Вы можете увеличить объем вашей позиции. Представьте, что ваш депозит позволяет вам войти в сделку по EUR / USD объемом 0,01 лота, где 1 пункт равен 10 центам (для четырехзначных котировок).

Вот пример: Вы на 100% уверены, что цена пройдёт 10 пунктов в нужном направлении.Без кредитного плеча вы получите 10 * 10 = 100 центов (1 доллар). Возьмите кредитное плечо Forex 1: 100 и войдите в сделку в 100 раз больше, объем сделки составляет 1 лот. Ваша прибыль с 10 покрытых пунктов также будет в 100 раз больше - 100 долларов. Однако правила управления рисками гласят, что вы не должны открывать сделку на всю сумму своего депозита, но это всего лишь пример, чтобы продемонстрировать, как работает кредитное плечо при торговле на Форекс.

  • Вы можете открывать больше сделок и тем самым увеличивать свой депозит. Пример: у вас 100 долларов.Когда вы открываете позицию объемом 100 долларов (без кредитного плеча), брокер сразу же резервирует все, чтобы ваша позиция оставалась открытой. Вся сумма депозита заблокирована, и вы не можете заключать больше сделок.

Если вы используете кредитное плечо 1:10, то брокер выделит только 10 долларов на сделку на 100 долларов. Затем вы можете использовать оставшиеся 90 долларов для входа в новые сделки. Например, вы можете заключать сделки с другими активами и таким образом диверсифицировать риски.

Вы лучше поймете, что такое кредитное плечо Forex, если откроете несколько демо-счетов с разными депозитами, разными кредитными плечами и войдете в несколько разных сделок.

Вы можете сделать это, выполнив несколько простых шагов:

  • Зарегистрируйте профиль в LiteForex (нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу). Это займет не больше пары минут.
  • Щелкните вкладку METATRADER справа от торгового графика в своем профиле клиента.

Нажмите кнопку ОТКРЫТЬ СЧЕТ, выберите кредитное плечо и после создания учетной записи установите ее в качестве основной. Таким образом, вы откроете как реальный, так и демо-счет.Чтобы переключиться с одной учетной записи на другую, снова перейдите на вкладку Metatrader и превратите нужную учетную запись в основную.

Демо-счет обеспечивает кредитное плечо от 1: 1 до 1: 1000. На реальных торговых счетах (Classic и ECN) кредитное плечо также составляет от 1: 1 до 1: 1000.

Как проверить кредитное плечо своего счета в платформе MT4? Непосредственно в МТ4 такой опции нет (нет смысла рассчитывать по уровню маржи).

Такая опция предусмотрена в профиле трейдера, где вы также можете открыть счет MT4 и привязать его к терминалу, имея логин и пароль.Вы можете увидеть кредитное плечо для каждой учетной записи в своем профиле. Вы также можете изменить кредитное плечо, войдя в меню Metatrader справа.

Как работает кредитное плечо при торговле на Форекс?

Давайте посмотрим, как работает кредитное плечо Forex на примере реальной ситуации с торговой платформы LiteForex.

Предположим, вы внесли 100 долларов на свой счет инвестора и хотите войти в сделку по валютной паре EUR / USD, текущий курс которой равен 1,13. Согласно торговым условиям минимальный объем торговли равен 0.01 лот.

Согласно торговым условиям минимальный объем сделки составляет 0,01 лота. Поскольку 1 лот равен 100 000 единиц базовой валюты, объем сделки 0,01 лота будет соответствовать 1000 единицам. То есть объем торгов 0,01 лота означает, что вы можете купить не менее 1000 евро, для чего вам потребуется более 1130 долларов. Но у вас на счету всего 100 долларов, а платформа просто не позволит вам открыть ордер.

Если вы используете кредитное плечо 1:10, вы уже можете управлять 1000 долларов. Но этого еще недостаточно.Как видно из рисунка, имея депозит в размере 1000 долларов, вы получаете сообщение, что средств на вашем счете недостаточно? И вы не можете открыть позицию.

При использовании кредитного плеча 1:20 (это довольно безопасное плечо для начинающего трейдера с точки зрения управления рисками) вы сможете войти в сделку объемом 0,02 лота.

Кредитное плечо Плюсы

Плюсы торговли с кредитным плечом на Форексе:

  1. Вы можете открывать сделки с объемом, намного превышающим ваш собственный капитал.

  2. Кредитное плечо - это беспроцентная ссуда. Чтобы увеличить сумму депозита и заключать сделки с большим объемом, вы можете взять кредит в банке, но вам придется платить проценты. Брокеры Forex не взимают проценты за предоставление вам кредитного плеча.

  3. Вы можете увеличить прибыль, используя кредитное плечо. Если вы увеличите объем торговли в 10 раз с помощью кредитного плеча, вы также увеличите свою прибыль в десять раз (я писал это раньше).

  4. При тех же объемах торговли для одного и того же актива депозит без кредитного плеча будет остановлен раньше, чем торговый депозит с кредитным плечом.

Минусы кредитного плеча

Минусы торговли с кредитным плечом на Форекс включают:

  1. Более высокие риски, связанные с увеличением общего объема открытых сделок. Увеличение объема позиций также увеличивает стоимость пункта. Следовательно, ваши потенциальные потери также увеличиваются. Высокое кредитное плечо предполагает высокую потенциальную прибыль, а также высокие потенциальные убытки.

  2. Маржинальное требование / стоп-аут. Эта проблема проистекает из предыдущего пункта.Если вы входите в сделку EUR / USD с объемом в 1 лот, один пункт стоит 10 долларов.

    Если объем позиции составляет 0,01 лота, один пункт стоит 10 центов. В первом случае депозит будет остановлен намного быстрее.

  3. Психологическая ловушка. Когда у вас есть свободные средства, освобожденные от маржинальных требований с помощью кредитного плеча. Это может побудить вас увеличить объем вашей позиции до убыточной сделки, если вы хотите отыграть свои убытки. Это также может привести к неоправданной уверенности в потенциальной прибыли.

Важно! Все указанные выше минусы кредитного плеча являются недостатками только тогда, когда трейдер забывает о правилах управления рисками и увеличивает объем позиции, руководствуясь эмоциями. Если вы используете кредитное плечо брокера (даже высокое кредитное плечо), не увеличивая объем позиции, это не связано с какими-либо рисками.

Продукты с кредитным плечом (как рассчитать кредитное плечо для различных торговых активов)

Итак, теперь я считаю, что вы понимаете общее значение маржи и кредитного плеча.Кратко подытожим:

  • Финансовое плечо - это беспроцентная ссуда, предоставляемая брокером, которая позволяет покупать гораздо больше активов или уменьшать маржу, экономя средства, которые брокер зарезервировал бы в качестве обеспечения.
  • Маржа - это средства трейдера, зарезервированные брокером в качестве обеспечения (реальные средства на вашем счете), когда он / она вступает в сделку. Рассчитывается по формуле Объем позиции / Кредитное плечо.
  • Стоп-аут на Forex - это уровень, на котором все активные позиции трейдера автоматически закрываются их брокером. Он рассчитывается как процент от уровня, установленного торговыми условиями.Уровень, в свою очередь, рассчитывается как общая сумма активов (или сумма средств) / использованные активы (маржа, обеспечение) * 100.

Приведенные выше концепции необходимы для разработки системы управления рисками и расчета приемлемого уровня риска. Приведенная выше формула актуальна только для CFD на валюту, торгуемых на Forex. Для других торговых инструментов формула расчета отличается. Аналогичным образом, концепция кредитного плеча, например, на фондовой бирже, отличается от определения кредитного плеча Forex как заемных средств, предоставляемых брокером.

1. Торговля валютой (прямые, косвенные и кросс-курсы)

1.1. Прямые котировки.

Прямая котировка - это обменный курс, при котором доллар США находится на втором месте в дробной части.

Маржа = Объем позиции * Размер контракта / Кредитное плечо * Цена открытия (обменный курс)

Пример. Валютная пара EUR / USD относится к прямым котировкам.

Обменный курс 1,13 означает, что трейдеру нужно 113 000 долларов, чтобы купить 1 лот (100 000 евро).

Или 1130 долларов при минимальном объеме сделки 0,01 (1000 евро).

При кредитном плече 1: 100 маржа будет 0,01 * 100 000/100 * 1,13, где:

  • 1000 - евро, объем покупаемой валюты (объем позиции).
  • 100 - Кредитное плечо.
  • 1,13 - курс обмена.

Маржинальное требование составит 11,3 доллара США.

Это сотая часть суммы денег, которую трейдер потратит на покупку 1000 евро (0,01 лота).

1.2. Косвенные котировки

Косвенные котировки - это котировки валюты, в которой доллар США стоит на первом месте.

Маржа = Размер позиции / кредитное плечо

Пример: Валютная пара USD / CAD является косвенной котировкой.

Поскольку залог рассчитывается в первой валюте для данной валютной пары, в этом случае он будет рассчитан в долларах США.

Сделка 0,01 лота означает, что трейдеру потребуется 1000 долларов, чтобы купить канадский доллар.

При кредитном плече 1: 100 маржа: 0.01 * 100 000/100 = 10 долларов США.

1.3. Кросс-курсы.

Кросс-курс - это курс обмена валюты, который не включает доллар США. Но залог здесь тоже рассчитывается в той валюте, которая стоит на первом месте в соотношении.

Маржа = Объем позиции * Размер контракта / Кредитное плечо * Цена первой валюты в долларах США

Пример. Валютная пара GBP / CAD - это кросс-курс.

0,01 лот означает, что трейдер покупает 1000 фунтов стерлингов за один канадский доллар.

Поскольку основной валютой трейдера является доллар США, сумма денег, указанная в разделе «Используемые активы», будет выражена в долларах США.

При кредитном плече 1: 200 маржа составляет 0,01 * 100 000/200 * 1,2639 = 6,319

  • 1000 - минимальный лот (0,01).
  • 200 - кредитное плечо.
  • 1.2639 - курс GBP / USD (небольшое отклонение от цифр на скриншоте связано с плавающим курсом).

Это значение маржи, которое вы видите на экране на вкладке «Используемые активы».

2. ETFs

Существует значительная разница в том, как кредитное плечо применяется к биржевому рынку, который разрешен и регулируется, и к внебиржевому рынку.

2.1. Биржевые индексы.

ETF - индексный фонд, акции которого торгуются на бирже. Он основан на структурированном портфеле активов, часто с фиксированными затратами.

Покупая акции фонда ETF, трейдер фактически инвестирует в консолидированный инвестиционный портфель, который может иметь диверсифицированную структуру или состоять из инструментов определенного сегмента.

ETF с кредитным плечом позволяет повысить доходность акций за счет размера кредитного плеча. Например, если вы инвестируете в NASDAQ ETF без кредитного плеча, вы получите 1% прибыли, если индекс вырастет на 1%. Если вы инвестируете в ETF с использованием кредитного плеча, вы получите 2% -3% прибыли от роста индекса на 1%. Такие ETF еще называют маржинальными.

2.2 Индексы форекс.

Вы также можете торговать индексами с брокером Forex. Преимущество торговли индексами Forex состоит в том, что здесь более низкий порог входа и менее формальная процедура.Сделки открываются в пару кликов.

Маржа = объем позиции * размер контракта * цена / размер тика * значение тика * процент маржи / 100

Все данные, необходимые для расчета, из спецификации контракта, которую вы можете найти в информации о торговых инструментах на сайте LiteForex .

Выберите инструмент, технические характеристики которого вы хотите узнать. В данном случае это индекс FTSE.

Объем позиции - это объем, который вы собираетесь покупать лотами.Размер контракта, размер пункта, процент маржи - все эти данные находятся в спецификации контракта. Процент маржи 1% означает, что на инструменте используется кредитное плечо 1: 100.

Обеспечение (маржа) = 1 * 1 * 6111,7 / 0,1 * 0,01 * 1/100 = 6,1117, где:

  • 1 - объем позиции. Соответствует 1 лоту, меньший объем установить нельзя.
  • 1 - размер контракта, технические данные.
  • 6111,7 - цена договорная.
  • 0,1 - размер галочки.
  • 0.01 - значение тика. Обратите внимание, что на снимке экрана MT4 в этом разделе отображается 0. Это недостаток платформы, который округлил стоимость этого контракта в меньшую сторону.
  • 1 - процент маржи. Это аналог кредитного плеча.

Валютой маржи является фунт стерлингов, а валютой депозита - доллар США. Скорректируем обменный курс, 6,1117 * 1,2639 = 7,73. Это маржинальное требование для контракта, выраженное в долларах США.

Важно! Обратите внимание, что при торговле индексами Forex кредитное плечо не имеет значения, так как оно не участвует в формуле расчета маржи.

Здесь рассматривается так называемый процент маржи. Процент маржи устанавливается брокером для каждого индекса. Процент зависит от поставщика ликвидности. Сумма позиции корректируется этим коэффициентом.

В этом случае процент маржи можно назвать аналогом кредитного плеча. Это процент, снимаемый с маржи, если предположить, что кредитного плеча нет.

Например, процент маржи 10% соответствует кредитному плечу 1:10. Процент маржи 1% соответствует кредитному плечу 1: 100. Вы увидите, как это работает более подробно, когда я объясню примеры конкретных активов.

3. CFD

CFD - это контракт на разницу, это основной инструмент, которым торгуют на Форексе (он также популярен на биржевых рынках).

Торговля продуктами CFD не требует реального обмена акциями, металлами или другими товарами, например нефтью. По истечении срока сделки текущая цена сравнивается с ценой, действовавшей на момент заключения контракта.Покупатель и продавец производят взаиморасчеты.

Еще одним преимуществом торговли CFD на Forex является высокое кредитное плечо, которое позволяет увеличивать объемы позиций в 100 и даже 1000 раз. Это относится к CFD на валютные пары. При торговле CFD на нефть или акциями кредитное плечо работает иначе.

Маржа = объем позиции * размер контракта * процент маржи / 100

Вы берете все необходимые данные из спецификации контракта. Обратите внимание, что в спецификации нефтяного контракта необходимо указать тип расчета маржи.Он зависит от поставщика ликвидности и может быть рассчитан с использованием формулы индекса, представленной в предыдущем разделе.

Маржа (используемые активы) = 0,1 * 10 * 43,3 * 10/100 = 4,33, где

  • 0,1 - минимально возможный объем позиции.
  • 10 - размер контракта указан в спецификации.
  • 43,3 - цена.
  • 10 - процент наценки от спецификации.

Кредитное плечо торгового счета здесь тоже не имеет значения. Но на самом деле кредитное плечо здесь от 1 до 10, что не предусмотрено ни одной биржей.

4. Опционы

Опцион - это договор обмена, который заключается между двумя сторонами и дает его покупателю право купить или продать актив в будущем по заранее установленной цене и дате (дате истечения срока).

Кредитное плечо работает при торговле опционами следующим образом: стоимость опционных контрактов обычно намного ниже, чем стоимость их базовой ценной бумаги.

Контракты на покупку опционов позволяют вам управлять большей суммой базовых ценных бумаг, таких как акции, чем вы могли бы фактически торговать самими акциями.

Например, имея такую ​​же сумму денег, вы можете купить 10 акций или опцион на контроль над 100 акциями. Если вы используете кредитное плечо в торговле опционами, вы можете создать потенциал для гораздо более высокой прибыли, покупая опционы, чем вы могли бы, покупая акции.

5. Крипто

5.1. Криптовалютные биржи

На криптовалютных биржах кредитное плечо работает так же, как и при торговле на Форекс, оно используется для увеличения объема открытых вами позиций. Однако биржи не так щедры, как брокеры.Чаще всего встречаются рычаги 1: 2 -1: 5.

5.2. Торговля криптовалютой с брокером Forex

По сравнению с криптовалютными биржами, торговля криптовалютами с брокерами Forex имеет ряд преимуществ:

  1. Здесь намного проще проверка, существует регулирование и защита баланса клиента, а биржи криптовалюты неоднократно подвергались взлому и мошенничеству .
  2. У брокера можно открывать короткие позиции (сделки на продажу).
  3. У брокеров более высокое кредитное плечо (процент маржи).Определенный процент маржи служит кредитным плечом и составляет от 1 до 10. Давайте посмотрим, как рассчитывается маржа при торговле криптовалютой с брокером

Маржа = объем позиции * размер контракта * процент маржи / 100

Обеспечение = 0,01 * 1 * 9213,12 * 10/100 = 9,21, где

  • 0,01 - объем позиции (минимальный лот 0,01, удобнее торговые инструменты, у которых объем лота начинается с целого числа).
  • 1 - Размер контракта, взят из спецификации в МТ4.
  • 9213.12 - курс BTC / USD.
  • 10 - процент маржи, также взят из спецификации.

Валюта маржи - доллар США, поэтому результат будет соответствовать валюте депозита.

6. Фьючерсы

Как и фондовые индексы, фьючерсы торгуются как на бирже, так и на внебиржевом рынке.

6.1. Фондовый рынок

В отличие от кредитного плеча при торговле акциями, где брокер предоставляет максимум кредитного плеча 1: 2 и взимает проценты при переносе позиции на следующий день, кредитное плечо при торговле фьючерсами является бесплатным. Это следует из концепции самого фьючерса, где расчет производится в конце контракта.

Например, если стоимость фьючерсного контракта CAD / USD составляет 7 370 долларов, то вам не нужно платить сразу всю сумму. Достаточно внести на биржу гарантию, например 737 долларов с плечом 1:10.

6.2. Внебиржевой рынок

Здесь все также зависит от установленного брокером процента маржи.

Маржа = Объем позиции * размер контракта * цена * процент маржи / 100

7.Металлы

Это еще один пример того, насколько важно обращать внимание на тип расчета маржи в спецификации. Эта строка определяет формулу расчета маржи. Металлы и нефть относятся к товарным рынкам.

Однако формула CFD используется для расчета маржинальных требований для нефти, золота и серебра, в то время как палладий, например, является исключением. В нем используется формула CFD-Leverage, то есть учитывается кредитное плечо Forex.

Маржа = Объем позиции * размер контракта * цена / Кредитное плечо

Маржа = 0. 01 * 100 * 1949,16 / 200 = 9,75, где:

  • 0,01 - объем позиции (минимальный лот - 0,01).

  • 100 - размер контракта, определенный в спецификации.

  • 1946,16 - текущая цена, по которой открывается позиция.

  • 200 - кредитное плечо 1: 200.

В отличие от нефти или индексов кредитное плечо играет важную роль в торговле металлами. Хочу подчеркнуть, что кредитное плечо выбираете вы, и вы можете изменить его в любой момент.

Процент маржи - это фиксированное значение, устанавливаемое брокером и указанное в спецификации инструмента.

8. Акции

Как и другие типы ценных бумаг, можно делать деньги на изменении стоимости акций как на биржах, так и на внебиржевых рынках.

8.1. Торговля акциями на бирже

При покупке акций на бирже трейдер становится их прямым владельцем.

Однако минимальный депозит для торговли на бирже может начинаться от нескольких тысяч долларов США, а комиссии для начинающих трейдеров иногда бывают слишком высокими. Кредитное плечо предоставляется брокером, но обычно оно низкое, около 1: 2.

8.2. Торговля акциями на Forex

В отличие от торговли на фондовом рынке, существует небольшой начальный депозит. Вместо кредитного плеча маржа зависит от процента маржи.

Формула расчета маржи для торговли акциями на Форекс аналогична формуле расчета маржи для CFD

Маржа = объем позиции * размер контракта * цена * процент маржи / 100

Маржа = 0.01 * 1 * 117,23 * 2/100 = 0,0234, где:

  • 0,01 - минимальный объем позиции по данному инструменту.
  • 1 - размер контракта. Это константа, взятая из спецификации.
  • 117.23 - цена открытия позиции.
  • 2 - процент маржи. Это определено в спецификации.

Коэффициент кредитного плеча: что это?

В экономике коэффициент финансового левериджа показывает реальное соотношение собственных и заемных средств в бизнесе. Этот показатель позволяет оценить устойчивость компании и уровень ее прибыльности. На Форексе этот термин имеет немного другое значение. Кредитное плечо Forex - это коэффициент капитала для маржинальной покупки.

Формула коэффициента кредитного плеча

Формула коэффициента проста: 1 / кредитное плечо. Например, коэффициент кредитного плеча для кредитного плеча 1: 2 составляет 1/2 = 0,5. Для кредитного плеча 1: 100 коэффициент кредитного плеча составляет 1/100 = 0,01.

Пример расчета маржинальных требований и остатка на счете:

  1. У вас есть депозит в размере 3000 долларов США. Вы хотите купить 1 лот евро (100 000 EUR) по цене 1.2 доллара США. Брокер предлагает для этой пары максимальное кредитное плечо 1:50.

    Коэффициент кредитного плеча составляет 1/50 = 0,02.

    Маржа = 100000 * 1,2 * 0,02 = 2400 долларов - это сумма денег, которая будет зарезервирована брокером при кредитном плече 1:50.

  2. Свободные средства (доступные для операций) 3000-2400 = 600 $.
  3. При кредитном плече 1:50 можно управлять средствами 600 * 50 = 30 000 долларов. На эти деньги можно купить 30 000 / 1,2 = 25 000 евро. Другими словами, маржа при покупке 25 000 евро с кредитным плечом 1:50 составит 600 долларов.

На сумму 3000 долларов с кредитным плечом 1:50 можно купить всего 125 000 евро. Упрощенный расчет будет выглядеть так: сумма покупки = 3000 * 50 / 1,2 = 125 000 евро.

Перед расчетом оптимального кредитного плеча Форекс я рекомендую воспользоваться калькулятором форекс, который помимо данных о марже содержит много другой полезной информации. Выглядит это так:

Калькулятор кредитного плеча форекс

Не знаете, как рассчитать кредитное плечо на рынке форекс? Воспользуйтесь калькулятором кредитного плеча.Его очень легко использовать:

  1. Выберите валютную пару или любой другой актив, которым вы собираетесь торговать.
  2. Выберите кредитное плечо, которое вы собираетесь использовать.
  3. Выберите размер лота позиции, которую вы собираетесь открыть.

Вот и все. Калькулятор покажет размер маржи, необходимой вам для открытия сделки с выбранным кредитным плечом, и, кроме того, реальную стоимость такой сделки, если не используется заемный капитал.

Например, чтобы открыть позицию на покупку по EUR / USD объемом 0.01 лота и кредитное плечо 1: 100, маржа составит 11,32 доллара. Иными словами, чтобы купить 1000 евро, вам нужно 1132 доллара, но 1/100 от этой суммы, 11,32 доллара, достаточно для входа в сделку.

Попробуйте сами:

Также вас могут заинтересовать другие статьи, которые помогут рассчитать оптимальный объем позиции с учетом индивидуального уровня риска:

Как рассчитать лот на Форексе?

Как рассчитать уровень маржи на Форексе?

Примеры коэффициентов кредитного плеча в торговле

Чтобы объяснить вам разницу между торговлей с низким кредитным плечом и торговлей с высоким кредитным плечом, я снова буду использовать в качестве примера пару EUR / USD.Я буду использовать кредитное плечо 1:10 и кредитное плечо Forex 1: 1000.

На депозите чуть меньше 10 000 долларов. Это означает, что с кредитным плечом 1:10 я могу войти в сделку объемом 0,8 лота (обеспечение = 80 000/10 * 1,13 = 9040).

Активы, доступные для операций, стоят чуть меньше 1000 долларов. Обратите внимание на текущее изменение. Через несколько минут торговли на рынке плавающий убыток составил двузначное число.

Теперь я изменяю кредитное плечо на 1: 1000.На тот же депозит я могу открыть позицию на 80 (!) Лотов (обеспечение = 8 000 000/1 000 * 1,13 = 9040). То есть, имея депозит чуть меньше 10 000 долларов, я могу купить 8 миллионов евро.

Теперь текущая прибыль / убыток - это трехзначное число, хотя количество используемых активов такое же. Однако количество активов, доступных для операций, намного меньше, поскольку стоимость пункта намного выше из-за более высокого кредитного плеча. Жду несколько минут и выхожу из сделки.

На рисунке выше показаны результаты двух сделок с кредитным плечом 1:10 и 1: 1000.Позиции удерживались всего несколько минут. Залог такой же, как и залог. В первом случае прибыль составляет 0,8 доллара, во втором - 2800 долларов.

На первый взгляд преимущество высокого кредитного плеча кажется очевидным. Но помните, что по мере увеличения размера сделки увеличивается и стоимость пункта.

При более низком кредитном плече свободные средства составляют почти 900 долларов. В случае очень высокого кредитного плеча для операций доступно менее 150 долларов.

Если цена уйдет всего на несколько пунктов в противоположном направлении, сделка будет закрыта.При кредитном плече 1:10 диапазон цен намного больше, поэтому торговля намного безопаснее.

Заключение. Чем выше кредитное плечо, используемое для увеличения объема сделки, тем больше потенциальная прибыль. Однако существует также больший риск того, что сделка будет остановлена, а депозит будет потерян.

Далее я объясню, как выбрать уровень кредитного плеча и как использовать кредитное плечо в торговле на Форекс.

Использование примеров максимального кредитного плеча

Пример 1 .Представьте, что вы выбираете подходящий момент, когда начинается тренд EUR / USD. У вас 120 долларов на депозите, а текущий курс обмена - 1,2. Вы берете кредитное плечо 1: 1000, у вас уже есть 120 000 долларов и вы можете купить 100 000 евро (то есть 1 лот). Стоимость пункта EUR / USD для торгового объема 1 лот составляет 10 долларов США.

Это означает, что если цена покрывает всего 12 пунктов, весь депозит будет потерян (допустим, уровень стоп-аута равен 0). Вы открываете калькулятор волатильности и видите, что средняя волатильность EUR / USD составляет около 80 пунктов.

Заключение. Если вы используете кредитное плечо 1: 1000, вы, вероятно, потеряете весь депозит. В случае разворота тренда или локальной коррекции цена обязательно покроет 12 пунктов.

Пример 2. Представьте, что у вас на депозите 1200 долларов. Итак, вы можете открыть одну сделку объемом 0,01 лота. Без кредитного плеча (кредитное плечо 1: 1) маржа составит 1200 долларов. Но вы хотите застраховаться от риска и открыть еще одну сделку для актива с отрицательной корреляцией.

Вы берете кредитное плечо 1: 1000, маржа будет 1 доллар.2. Вы можете свободно контролировать оставшиеся 1198,8 доллара и открывать сделку по другому активу с тем же объемом в 0,01 лота.

Заключение. Используя максимальное кредитное плечо Forex, вы ничем не рискуете, так как общий объем заключенных сделок составит 0,02 лота (стоимость пункта будет рассчитываться в центах, и противоположное движение цены не уничтожит депозит). С другой стороны, ваша прибыль тоже не будет большой.

Пример 3. Сумма позиции для каждого из 2 ордеров составляет 5000 долларов США.Первая позиция открывается с кредитным плечом 1: 1, маржа 5000 долларов. Вторая позиция открывается с кредитным плечом 1: 100, а маржа составляет 50 долларов. формула уровня: Капитал / Маржа * 100%. Stop-out - это уровень, при котором все позиции будут принудительно закрыты (например, уровень stop-out 20% означает, что при достижении уровня 20% все позиции будут закрыты автоматически).

Поскольку сумма открытой позиции (числитель) в обоих случаях одинакова, разница только в знаменателе.Следовательно, в первом случае значение уровня будет больше, чем во втором.

Заключение. При том же объеме позиций в случае убытка позиция с кредитным плечом будет закрыта позже, чем без него. Иными словами, использование кредитного плеча снизит риск стоп-аута.

Риски высокого кредитного плеча

При торговле с кредитным плечом существует только один основной риск. Если кредитное плечо используется для увеличения общего объема позиции, потенциальный убыток растет пропорционально ему.С одной стороны, высокое кредитное плечо - это возможность заработать на Форексе много денег, с другой стороны, вы можете быстро потерять свой депозит.

Консультации:

Чтобы снизить торговые риски с высоким кредитным плечом, не используйте весь депозит сразу. Используйте не более 2% от вашего депозита на каждую сделку.

Примеры использования меньшего кредитного плеча

Пример 1. Обменный курс евро / доллар составляет 1,2. Ваш депозит составляет 1200 долларов США. Если вы открываете позицию с минимально возможным объемом 0.01 лот, маржа составит 1200 долларов, свободные средства для операции равны нулю.

Допустим, вы сомневаетесь в направлении движения цены и хотите заблокировать эту позицию, не пополняя депозит реальными деньгами.

Вы берете кредитное плечо 1: 2. Это вдвое снижает размер залога. Таким образом, у вас будет больше активов, доступных для работы, и вы сможете открыть вторую эквивалентную позицию, чтобы заблокировать первую сделку.

Заключение. Низкое кредитное плечо может быть выгодным в некоторых случаях, когда у вас недостаточно собственных средств.

Пример 2. С теми же параметрами вы открываете позицию объемом 0,01 пункта. Но ваш прогноз оказался неверным, и цена пошла на 10 пунктов в противоположном направлении. Стоимость пункта для 0,01 лота EUR / USD с 4-значными котировками составляет 10 центов, ваш убыток составляет 1 доллар США. Затем вы берете кредитное плечо 1: 2 и открываете позицию 0,02 лота с той же маржой. Движение цены на 10 пунктов дает вам 2 доллара прибыли, компенсируя предыдущий убыток.

Заключение. В некоторых случаях кредитное плечо Forex может помочь вам компенсировать убыток, удвоив объем позиции в соответствии с методом Мартингейла.

Какое кредитное плечо является лучшим для торговли на Forex?

Как показывает практика, более 40% трейдеров предпочитают кредитное плечо до 1:10, около 17% используют кредитное плечо более 1: 100. Европейские регуляторы для нескольких торговых инструментов рекомендуют брокерам Forex ограничивать максимальное кредитное плечо 1:20 - 1:50.

Криптовалютные биржи обычно устанавливают кредитное плечо от 1: 2 до 1: 5. Кредитное плечо до 1: 1000 выбирают трейдеры, руководствуясь эмоциональным желанием увеличить объем позиции до максимально возможного без достаточного количества собственных средств на депозите. Я обычно не рассматриваю серьезно брокеров, которые предлагают кредитное плечо более 1000.

Я рекомендую новичкам начинать с минимального кредитного плеча 1: 1 на демо-счете.

Перед тем, как начать торговать заемными средствами, трейдер должен сначала:

  • Научиться строить и корректировать стратегию управления рисками для каждой торговой системы. Им следует осторожно увеличивать риски на спокойных трендовых рынках и снижать риски в случае сильной волатильности.
  • Научитесь использовать различные торговые системы, использовать индикаторы, работать на торговых платформах и так далее.
  • Научитесь контролировать эмоции, устраняя жадность, азарт и желание отыграть проигрыш.

Только когда новички будут уверены в своих навыках и способностях и смогут делать все вышеперечисленное, они могут начать торговать на реальном счете. На реальном счете хорошее кредитное плечо для новичка составляет 1:10. Это кредитное плечо позволит им открывать позиции минимальным лотом 0,01 при относительно небольшом депозите.

Какое кредитное плечо используют профессиональные трейдеры? Ответить на этот вопрос могут только сами опытные трейдеры.Трейдеры, использующие пипсовые и скальпинговые стратегии форекс, часто используют высокие кредитные рычаги. Их прибыль составляет несколько пипсов с короткими стопами, поэтому для них важна высокая стоимость пипса, которая определяется большим объемом позиции.

Трейдеры, предпочитающие долгосрочные торговые стратегии, стараются не использовать высокие кредитные рычаги. Итак, вы должны сами подумать, использовать ли высокое кредитное плечо или низкое кредитное плечо. Вы можете узнать больше о том, как выбрать лучшее кредитное плечо для торговли на Forex здесь.

Как управлять риском кредитного плеча на Форексе: 5 советов для начинающих

Несколько советов для начинающих трейдеров:

  • Следуйте основному правилу управления рисками «не рискуйте более чем 5% депозита на сделку» .Речь идет о соотношении объема позиции и размера стоп-лосса. Например, для депозита в 1000 долларов риск на сделку не должен превышать 50 долларов. Это соответствует 5 пунктам для объема сделки 1 лот (кредитное плечо 1: 100) или 500 пунктам для позиции 0,01 лота (кредитное плечо 1: 2). Согласно калькулятору волатильности, дневное изменение цены для пары EUR / USD составляет 80 пунктов. Это означает, что при объеме сделки 1 лот правило «риск 5%» будет нарушено.
  • Используйте калькуляторы форекс для расчета лота и маржи. Они помогут вам узнать количество свободных средств и какое кредитное плечо является безопасным в вашей ситуации.
  • Использовать стоп-лосс . Если вы ошиблись с плечом, и значение пункта оказалось намного выше, стоп-лосс вовремя закроет позицию. Вы усвоите урок, не теряя депозита.
  • Управляйте своими эмоциями. Не используйте кредитное плечо для увеличения объема вашей позиции, торгуя по Мартингейлу. Не увеличивайте объем позиции, если это противоречит правилам управления рисками, даже если вы на 100% уверены, что это будет прибыльно.
  • Тренируйте свои торговые навыки на демо-счете. Выберите наиболее подходящее кредитное плечо, соответствующее вашему стилю торговли, и торгуйте на демо-счете.

Какое кредитное плечо лучше всего использовать на Форексе? Именно такое кредитное плечо принесет вам высокую прибыль при начальном депозите и оптимальном уровне риска.

Резюме. Поначалу все вышесказанное может показаться слишком сложным. Кредитное плечо, маржа, различные формулы расчета, риск-менеджмент.

Все это кажется сложным, пока не попробуешь на практике. Это основные концепции, без которых в трейдинге не обойтись. Если вы хотите узнать, как зарабатывать деньги на Форексе и других рынках, позвольте мне дать вам еще несколько рекомендаций:

  1. Откройте демо-счет. Это займет пару минут и не требует подтверждения. Изучите функции клиентского профиля LiteForex.

  2. Попробуйте открыть первые сделки с разными кредитными плечами. Увидеть разницу, сравнить разные торговые инструменты.Вы должны записывать все свои заказы в дневник трейдера.

  3. Задавайте вопросы и делитесь своими идеями! Вы можете написать их в комментариях под этой статьей. Вы также можете учиться у торгового наставника / наставника, которого вы можете найти среди своих более опытных коллег, которые доказали свою успешность.

Часто задаваемые вопросы о кредитном плече

Почему кредитное плечо опасно?

Опасность финансового рычага имеет исключительно психологический характер. Убыток зависит от объема позиции, а не от размера кредитного плеча.Например, если вы открываете позицию EUR / USD объемом 0,01 лота, а цена (указанная в четырехзначном выражении) идет на 1 пункт в направлении, противоположном ожидаемому, вы потеряете 10 центов. Для позиции 1 лот убыток составит 10 долларов.

Сумма убытка не зависит от того, открываете ли вы позицию в размере 10 000 долларов США с соответствующим депозитом с кредитным плечом 1: 1 или ваш депозит составляет 1000 долларов США, и вы используете кредитное плечо 1:10.

Кредитное плечо могло быть опасным только по одной причине.Используя кредитное плечо, вы психологически склонны увеличивать объем позиции, несмотря на правила управления рисками. С увеличением размера позиции стоимость пункта также увеличивается, что увеличивает потенциальные убытки.

Заключение

Финансовое плечо - это инструмент, который позволяет трейдеру увеличить объем позиции или уменьшить маржинальные требования (обеспечение), тем самым сэкономив средства для открытия других позиций. Кредитное плечо является торговым инструментом с высоким риском, если общий объем позиций превышает процент депозита, предлагаемый системой управления рисками.

Для расчета оптимального кредитного плеча можно использовать калькулятор маржи форекс или составить таблицу в Excel, которая продемонстрирует изменение объема позиции с увеличением кредитного плеча. Таким образом, вы увидите наибольшее движение цены в пунктах до уровня стоп-аута.

У вас есть вопросы, как торговать на Форекс с кредитным плечом? Свои вопросы или выводы пишите в комментариях!


П.С. Понравилась моя статья? Поделитесь в соцсетях: это будет лучшее «спасибо» 🙂

Задайте мне вопросы и комментируйте ниже.Буду рад ответить на ваши вопросы и дать необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Я рекомендую попробовать торговать с надежным брокером здесь. Система позволяет вам торговать самостоятельно или копировать успешных трейдеров со всего мира.
  • Используйте мой промо-код БЛОГ для получения бонуса на депозит 50% на платформе LiteForex. Просто введите этот код в соответствующее поле при пополнении торгового счета.
  • Telegram-чат для трейдеров: https: // t.мне / liteforexengchat. Делимся сигналами и опытом торговли.
  • Telegram канал с качественной аналитикой, обзорами Forex, обучающими статьями и прочими полезными вещами для трейдеров https://t.me/liteforex

В содержании этой статьи отражено мнение автора. мнение и не обязательно отражает официальную позицию LiteForex. Материал, опубликованный на этой странице, предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как предоставление рекомендаций по инвестициям для целей Директивы 2004/39 / EC.

Оцените статью:

{{value}} ({{count}} {{title}})

Что такое кредитное плечо в торговле на Форекс?

Официальный партнер Real Madrid C.F. КОНТАКТЫ ПАРТНЕРЫ question_answer ЧАТ
Зарегистрироваться Логин
  • Около
    • Новости компании
    • Спонсорство
    • Награды
    • Юридический
    • Карьера
    • Партнеры
  • Торговля
    • Рынки
      • Форекс
      • Акции
      • Криптовалюты
        • Биткойн
        • Ethereum
        • Рябь
      • Металлы
      • Товары
      • Индексы
    • Способы торговли
      • easyTrade
      • CFD
      • Параметры
      • Нападающие
    • Торговые счета
    • Профессиональный аккаунт
    • VIP пакеты
    • Спреды и цены
    • Депозиты и снятие средств
    • промо акции
  • Платформы
    • Платформа easyMarkets
    • Мобильные приложения
    • MetaTrader 4
  • Уникальные черты
    • Торговые инструменты
      • easyTrade
      • dealCancellation
      • Скорость замораживания
    • Условия торговли
      • Защита от отрицательного баланса
      • Гарантированный стоп-лосс
      • Нет проскальзывания
      • Фиксированные спреды
  • Учиться
    • Торговый курс
    • Бесплатные электронные книги
    • База знаний
    • Торговый глоссарий
    • Экономические показатели
    • FAQs
  • Анализ рынка
    • Новости рынка
    • Торговые графики
    • Текущие курсы валют
    • Финансовый календарь
    • Часы торговли
  • Связаться с нами
  • КОНТАКТЫ
  • ПАРТНЕРЫ
  • question_answer ЧАТ
Зарегистрироваться Логин человек Зарегистрироваться

Торговля с кредитным плечом и маржинальная торговля Forex


Маржа и кредитное плечо Forex - это два наиболее важных аспекта, необходимых для начала торговли.Эти два термина часто путают или игнорируют трейдеры.

Понимание валютной маржи и кредитного плеча очень важно для трейдера, особенно когда речь идет об управлении позицией или рисками. Маржа и кредитное плечо тесно связаны, и из этой статьи вы узнаете, что такое маржа и кредитное плечо на форексе.

К концу статьи вы сможете лучше понять эти термины, что, в свою очередь, должно помочь вам в принятии правильных решений при управлении своим торговым счетом.

Если вы понимаете маржу и кредитное плечо, вы получите ответы на следующие вопросы:

  • Какое кредитное плечо выбрать / использовать?
  • Каков идеальный размер сделки для торговли?

Что такое маржа в торговле?

Маржинальная торговля или , торговля с маржей - аналогичные условия, что означает, что трейдеру нужно только внести определенную сумму своего капитала в качестве обеспечения для удержания торговой позиции, вместо того, чтобы вносить всю сумму .Способ определения маржи зависит от выбранного вами кредитного плеча. Маржа обычно выражается в процентах.

Что такое торговля с кредитным плечом?

Торговля с кредитным плечом на форексе выражается в соотношении (например: 1:50) и позволяет трейдерам торговать в больших объемах без необходимости полностью предоставлять необходимое обеспечение. Другими словами, кредитное плечо позволяет трейдерам увеличивать свои позиции, что до сих пор было невозможно с первоначальным капиталом.

Например, кредитное плечо 1:50 означает, что на каждый доллар, который трейдер имеет в торговом капитале, он может торговать до 50 долларов, используя указанное кредитное плечо.Кредитное плечо варьируется от 1: 1 (без кредитного плеча) и может доходить до 1: 500 в зависимости от выбора кредитного плеча, предлагаемого вашим брокером.

Как работает кредитное плечо и маржа?

Например, если вы выбрали кредитное плечо 1: 100, то на каждые 1000 долларов собственного капитала вы можете торговать на сумму до 100 000 единиц, что в терминологии форекс составляет один стандартный лот.

В таблице ниже дается краткое описание контрольных позиций, которые вы можете иметь, используя гипотетическую сумму торгового капитала, которую можно выставить на основании различных вариантов кредитного плеча с торговым капиталом или капиталом в 5000 долларов.

Размер маржи Коэффициент кредитного плеча Маржа в процентах Размер (Условная стоимость) Размер (в лотах)
$ 1000 1: 100 1% 100 000 долл. США 1 стандартный лот (1 лот)
$ 1000 1:50 2% 50 000 долл. США 5 мини-лотов (0,5 лота)
$ 1000 1:10 10% 10 000 долл. США 1 мини лот (0.1 лот)

Другими словами, минимальная сумма маржи или залога, необходимая для управления размером позиции в 1 стандартный лот для кредитного плеча 1: 100, составляет 1000 долларов. Чтобы лучше управлять своими сделками, вам необходимо, чтобы ваш счет был пополнен сверх требований маржи.

Сумма маржи фиксируется и вычитается из вашего торгового баланса, пока ваша позиция открыта. Если ваш торговый капитал падает ниже суммы маржи, это приводит к закрытию всех открытых позиций, что также известно как «требование маржи»

.

Чтобы лучше это объяснить, давайте рассмотрим другой пример.

  • У вас стартовый капитал 5000 $
  • Вы выбираете кредитное плечо: 1: 100

Это означает, что вы можете торговать до 500 000 долларов США или 5 стандартных лотов. Однако обратите внимание, что на вашем торговом счете должна быть превышена сумма маржи. Таким образом, вы можете торговать 1 стандартным лотом (100000 долларов США), где 1000 долларов США заблокированы в качестве маржинального обеспечения, оставляя вам 4000 долларов торгового капитала.

Маржинальные требования могут варьироваться от одного инструмента / актива к другому. Например, для основных валютных пар форекс часто встречается требование 100% маржи, тогда как CFD на такие товары, как нефть и золото, требуют маржи 50%.

Как рассчитать маржу?

  • Ваше кредитное плечо 1: 300
  • Вы купили 0,10 лота (10,000) EURUSD по цене 1,10098
  • Общее обеспечение, необходимое для финансирования этой позиции, составит 10 000 x 1,10098 = 11009,8 долл. США
  • Теперь разделите общую позицию $ 11009,8 на кредитное плечо 300, что составит 36,7 $

Требуемая маржа = (цена покупки или продажи (цена продажи или покупки) x лоты) / кредитное плечо

Уровни Margin Call и Stop Out

Margin call - это предупреждение вашего брокера о том, что ваш доступный капитал или свободная маржа упали ниже требуемого процента маржи для поддержки открытых позиций.Когда вы получаете требование о внесении маржи, вы можете либо закрыть свои наименее прибыльные сделки, либо пополнить свой счет, чтобы ваша свободная маржа была выше требуемого процента маржи.

После требования маржи, уровень стоп-аута - это уровень, на котором ваши позиции начинают автоматически закрываться, начиная с наименее прибыльной сделки. Некоторые брокеры используют одинаковые уровни маржинального требования и стоп-аута, в то время как некоторые, как правило, имеют более высокий уровень маржинального требования и более низкий уровень стоп-аута.

Примеры:

  • 100% Margin Call означает, что когда ваш свободный капитал падает ниже 100% от требуемой маржи, ваши сделки закрываются
  • 30% Margin Call и 20% Stop Out означает, что когда ваш свободный капитал падает до 30% от маржи, вы получаете предупреждение о пополнении вашего счета или управлении вашими убыточными позициями.Если свободный капитал падает до 20% от маржи, ваши сделки немедленно закрываются

Уровень маржи = (Средства / маржа) x 100

Как проверить маржу и кредитное плечо на MT4

Чтобы проверить маржинальные требования в вашей торговой платформе Metatrader 4, нажмите «Обзор рынка», чтобы отобразить инструменты / символы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *