Торговля на финансовых рынках: правила успешного заработка

Торговля на финансовых рынках подчиненна определенным правилам, следование которым позволяет добиться успешного заработка. Общие принципы построения торгов сводятся не только к правильному выбору площадки, инструментов или брокера, но и многим другим аспектам, которые мы рассмотрим в этой статье.

Что такое финансовый рынок?

Финансовый рынок представляет собой биржу торгов, выступающую юридическим лицом, обеспечивающим организованную работу для торговли биржевыми товарами, акциями и другими финансовыми инструментами.

Для трейдера представлено несколько видов бирж для осуществления торговли:

1. Валютный рынок – биржа национальных валют с регулярно меняющимся курсом. Самый популярный валютный рынок – Форекс, работающий в круглосуточном режиме не один десяток лет.
2. Фондовая биржа – разновидность финансового рынка, на котором участники осуществляю операции по покупке/продаже ценных бумаг. Наиболее крупными финансовыми рынками этого типа считаются: Лондонская фондовая биржа, Токийская, Нью-Йорская, NASDAQ.
3. Товарная биржа – является финансовым рынком, где продаются и покупаются биржевые товары, стоимость на которые определяется в условиях свободной конкуренции. В качестве биржевых товаров в данном случае выступают металлы, энергетические ресурсы, сельскохозяйственная продукция. Самая крупная товарная биржа на сегодняшний день – Нью-Йоркская NYMEX.

Торговля на финансовых рынках: основные принципы

Основным источником дохода финансового рынка является сбор комиссии, назначаемой за каждую проведенную сделку. Лица, осуществляющие торговлю на финансовом рынке, называются трейдерами, и они могут совершать сделки самостоятельно, выступая в качестве дилера.

Есть и второй вариант — это доверить торговлю брокеру. Но в данном случае, необходимо выбирать надежного брокера, ведь именно от него будет зависеть успех торговли и размер вашей прибыли. Как начинающим, так и опытным трейдерам, можно обратить внимание на 

fxcoins.org/. Это компания с хорошей репутацией, которая предлагает для торговли широкий список криптовалюты, функциональные удобные платформы для различных устройств, а также возможность обучения трейдингу.

Заработок на финансовых рынках будет составляться за счет простого механизма торговли на разнице курса валют, стоимости товара или ценных бумаг. Естественно, что большую прибыль здесь можно получить только при торговле в больших объемах. Т. е. пропорционально активности и объему торговли будет расти ваша прибыль в трейдинге на финансовом рынке.

С чего начать торговлю на финансовом рынке?

Торговля на финансовом рынке происходит в электронном виде. Для участия в торгах трейдеру необходимо совершить несколько действий:

1. Выбрать брокерскую компанию и зарегистрироваться на ее сайте.
2. Открыть реальный торговый счет.
3. Пополнить счет.
4. Получить от брокера торговую платформу (скачать и установить ее на ПК).
5. Начать торговлю.

Как успешно торговать на финансовом рынке: советы

Трейдинг мало отличается от других профессий, и также требует определенных знаний и навыков, без которых успешного заработка не будет. Многим сторонним наблюдателям процесс торговли на финансовых рынках кажется простым, но на самом деле – это тяжкий труд, пусть и не физический, но психологический. И этот труд может окупиться только после активной и регулярной работы с постоянным саморазвитием и соблюдением определенных рекомендаций:

• Трейдинг – это стопроцентная самоотдача, поэтому прежде чем начинать торговлю, решите, сможете ли все свое время посвятить этому делу, которое не всегда будет приносить доход.
• Изучайте особенности инструментов и торговли, чтобы сделать трейдинг более успешным Просто на одном желании заработать, здесь нельзя получить хорошую прибыль.
• Читайте базовые книги и постоянно совершенствуйте свои знания и умения.
• Не бойтесь проб и ошибок, ведь именно они помогают стать успешным трейдером и получать стабильный доход.
• Воспринимайте первые годы торговли на финансовом рынке, как период обучения, при котором нужно тратить по минимуму.
• Постоянно работайте над освоением торговли, делая анализ работы и своего характера. Это позволит выработать эффективную стратегию, понять нюансы торгов и найти удобный тип торговли.
• Вырабатывайте железную дисциплину и самоконтроль, что в дальнейшем позволит избежать эмоциональных решений, которые грозят завершением сделок в убыток.
• Даже при стабильно успешном трейдинге, всегда ищите недостатки в системе торговли, стратегии и стиле. Такая позиция позволит выявлять ошибки уже в момент их появления и исключить неудачное завершение торгов.
• Для работы трейдером не достаточно ориентироваться в принципах трейдинга. Кроме этого, необходимо уметь работать с информацией, касающейся политических и экономических процессов, которая может сказывать на результатах торгов.

Заключение

Торговля на финансовом рынке для многих стала основной профессией, которая позволила зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. Но, даже самый опытный трейдер не защищен от ошибок, так как торговля выматывает, и, со временем, эмоции начинают преобладать над здравым смыслом. Только полностью контролируя эмоции и постоянно совершенствуя знания, можно избежать неправильных действий. Не забывайте, что трейдинг требует огромных усилий и титанической работы над собой.

 

Другие популярные статьи:

dengi-denejki.ru

Финансовые рынки, которые необходимо знать трейдерам в 2019 году

Финансовый рынок это рынок, где ценные бумаги торгуются как на национальном, так и на глобальном уровне. Функции финансового рынка преследуют одну цель: покупка и продажа ценных бумаг, чтобы получить потенциальную прибыль, пытаясь уменьшить риски.

Многие трейдеры склонны сосредотачиваться на одном финансовом рынке, например, торговле акциями или CFD, но важно иметь всесторонний обзор всех финансовых рынков, потому что они могут влиять друг на друга.

Тогда инвестиции в финансовые рынки будут более прибыльными. В этой статье рассмотрим важнейшие виды финансового рынка, как работает финансовый рынок и его глобальную роль.

Обзор финансовых рынков

Что такое финансовый рынок — как он работает?

Финансовые рынки это рынки, которые, по своей сути, не сильно отличаются от других рынков, где товары и продукты покупаются и продаются. Но вместо покупки овощей, одежды или техники в местной или национальной валюте, финансовые рынки ориентированы на покупку, продажу и хранение ценных бумаг, финансовых продуктов и инструментов.

Что такое финансовые рынки? Торговля на финансовых рынках за последние несколько десятилетий значительно расширилась и теперь предлагаются множество видов финансовых инструментов.

Финансовый рынок виды

Финансовый рынок определение довольно распространенное, но из чего состоит финансовый рынок и как происходит торговля на финансовом рынке понятно не всем.

Финансовые рынки виды и типы:

• Форекс- (Также известный как: Валютный рынок или FX)
• Фондовый рынок — на котором совершаются сделки с акциями и облигациями
• Рынок деривативов — таких как CFD (также известный как: контракты на разницу)
• Рынки сырьевых товаров — которые включают Золото, Серебро и Нефть
• Денежный рынок — Такие как краткосрочные займы
• Рынки криптовалют — Такие как Биткойн и Альткойн
• Ипотечные рынки — Которые предлагают долгосрочные кредиты
• Рынки страхования — Которые покрывают риски за плату

Источник: Admiral Markets MT5 с плагином MT5SE GBP / USD Ежедневный график (диапазон данных: с 24 апреля 2017 года по 28 сентября 2018 года) — выполнен 28 сентября 2018 года в 7:00 GMT

Функции финансовых рынков и модели финансовых рынков отличаются. Некоторые из этих финансовых рынков по своей природе более долгосрочны, ориентированы на краткосрочную перспективу или представляют собой оба варианта.

Например, на рынке ипотечных кредитов приходится много долгосрочных кредитов, тогда как денежные рынки ориентированы на краткосрочные сделки.

По Форекс, акциям, CFD и товарам можно удерживать и короткую, и длинную позицию.

Профессиональные трейдеры решают участвовать в инвестициях или торговле, в зависимости от их собственного подхода и стиля торговли.

Различные модели финансового рынка служат важной цели для экономики и предлагают шесть основных функций:

1. Определение цены
2. Ликвидность
3. Производительность (трансакционные расходы)
4. Традиционные заимствования и кредитование
5. Информация о движении денежных средств
6. Распределение риска

Финансовые учреждения помогают облегчить поток и движение средств на глобальных рынках и в общей финансовой системе.

К этим учреждениям относятся коммерческие банки, инвестиционные банки, центральные банки, страховые компании, брокеры (такие как Admiral Markets) и даже небанковские финансовые учреждения (например, кредитные союзы).

Финансовый рынок функции

В целом инвестирование в финансовый рынок является двигателем международной торговли и глобальной экономики последние 100 лет.

Особенно последние 25 лет, когда финансовые рынки стали ещё более сложными, изощренными и важными. В начале XXI века инвестирование в финансовые рынки стало более динамичным и быстро менялось (пункт 10).

В настоящее время стало меньше контроля переводов, контроля за движением капитала и стало больше глобальных финансовых транзакций, больше платежных систем в целом и свободной информации как инвестировать в финансовый рынок.

Существует также быстрое движение в плане международных потоков капитала, разработка новых финансовых инструментов (таких как криптография) и новых цифровых технологий.

Инвестировать в финансовый рынок стало проще. В целом, это приводит общество к более открытым, передовым финансовым рынкам и методам.

Несмотря на то, что вышеуказанные тенденции действительны для финансовых рынков в целом, каждый финансовый рынок имеет свои собственные тенденции.

Мы проведем обзор финансовых рынков, разберём как работают финансовые рынки и обсудим тренды для Форекс и фондовых рынков.

Финансовый рынок типы — Рынок Форекс

Рынок Форекс стал очень популярным за последние несколько десятилетий, и за последние 30 лет он достиг огромного роста. Вот более подробно рассмотренная тенденция:

• 1977 — $5 млрд
• 1987 — $600 млрд
• 1992 — $1 трлн
• 2001 — $1.5 трлн
• 2007 — $3 трлн
• 2010 — $4 трлн
• 2013 — $5.3 трлн
• 2017 — $5.5 трлн

Как Вы можете видеть, объем Форекс увеличился в 100 раз в течение 40 лет. Он также увеличился на 267% в период между 2001 и 2017 годами и на 40% в период между 2010 и 2017 годами. Эти впечатляющие показатели роста показывают, насколько важен валютный рынок.

Типы финансовых рынков — Фондовый рынок

Еще одна тенденция может быть обнаружена на мировых фондовых рынках, где фондовые рынки США стали более влиятельными по сравнению с другими регионами мира.

По данным книги «Триумф оптимистов» (2002), написанной Элроем Димсоном, Полом Маршем и Майком Стонтоном, американский фондовый рынок стал главным победителем в XX веке. Их исследования показывают, что за последние 100 лет произошли три важных изменения:

• США достигли лидерства на рынке
• Биржи были объединены
• Поворот сектора, смена тенденций в секторе (рыночная деятельность, происходящая в долгосрочной перспективе)

Вот несколько графиков, отображающих информацию о мировых фондовых рынках в 1900 и 2000 годах:

Источник: Investopedia — «Триумф оптимистов» — Димсон и др. »

Эти графики показывают, как фондовые рынки США выросли с 22% в 1900 году до 47% в 2000 году. Их доля более чем удвоилась и почти достигла 50%. Еще одной страной, которая выросла по сравнению с США, была Япония, с увеличением доли с 4% до 13%.

Большинство других регионов потеряли долю на рынке. Доля Великобритании снизилась с 12% до 8%, а Еврозоны — с 25% до 13%. Некоторые страны исчезли из списка, тогда как другие вошли в список в первый раз. Канада не была в списке в 1900 году, но имела 2% доли в 2000 году.

В других странах в течение 1900 года удалось сохранить 7%, тогда как в 2000 году «Новые рынки» подсчитали 6%.

Источник: Investopedia — «Триумф оптимистов» — Димсон и др. »

С 1900 по 2000 год существенно изменились секторы бизнеса. Секторы, которые были очень сильными в 1900 году, такие как железные дороги, потеряли значительную долю рынка спустя столетие. Доля железных дорог изменилась с 62,8% в 1900 году до 0,2% в 2000 году.

Например, железо, уголь и сталь изменились с 5,2% до 0,3%. Другие отрасли выросли, например, банки и финансы, а также розничная торговля. Некоторые сектора, которые были большими в 2000 году, не имели доли рынка в 1900 году. В 2000 году информационные технологии выросли с 0 до 23,1%.

Фармацевтические, страховые и диверсифицированные отрасли также наблюдали значительный рост своих акций.

Конечно, тенденции прошлого века не должны быть тенденциями этого века. К счастью, трейдерам не нужно знать, как будет выглядеть будущее через 100 лет. Они могут выбирать более короткие временные рамки, такие как одна торговля ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

В конечном счете, легче понять, что финансовые рынки могут делать в краткосрочной, а не в долгосрочной перспективе, особенно при анализе целого столетия.

Коэффициенты в США — 1900
Сектора	1900	2000	Разница
Железные дороги	62.8%	0.2%	-62.6%
Банки и финансы	6.7%	12.9%	6.2%
Майнинг	0.0%	0.0%	0.0%
Текстиль	0.7%	0.2%	-0.5%
Железо, Уголь, Сталь	5.2%	0.3%	-4.9%
Производство алкоголя	0.3%	0.4%	0.1%
Коммунальные услуги	4.8%	3.8%	-1.0%
Телеграф и телекоммуникации	3.9%	5.6%	1.7%
Страхование	0.0%	4.9%	4.9%
Другой транспорт	3.7%	0.5%	-3.2%
Химикаты	0.5%	1.2%	0.7%
Пищевое производство	2.5%	1.2%	-1.3%
Розничная торговля	01.%	5.6%	5.5%
Табачные изделия	4.0%	0.8%	-3.2%
Малый бизнес в 1900	4.8%	62.4%	57.6%
Всего	100.0%	100.0%
Источник: Investopedia — «Триумф оптимистов» — Димсон и др. »

Коэффициенты в США — 2000
Сектора	2000	1900	Разница
Информационные технологии	23.1%	0.0%	23.1%
Банки и финансы	12.9%	6.7%	6.2%
Фармацевтика	11.2%	0.0%	6.2%
Телекоммуникации	5.6%

admiralmarkets.com

Правда о торговле на финансовых рынках

Александр Лобов: Вы наверняка уже знаете о таком «быстром и лёгком» способе стать миллионером как финансовые рынки. Именно так их преподносят нам различные брокерские компании и дилинговые центры в своих рекламных посылах. И почему-то при этом забывают упомянуть, что трейдинг подходит далеко не для всех, и что необходимо иметь определённый склад ума и качества характера для того, чтобы добиться успеха на данном поприще. В этой статье мы поговорим о том, какие черты характера присущи успешным трейдерам, чтобы вы на основании этой информации смогли принять для себя взвешенное решение, подойдёт ли трейдинг именно вам.
Ещё перед началом торговли на финансовых рынках вы должны ответить себе на вопрос «Нужен ли мне трейдинг?». Вы должны понимать, что данный вид деятельности, как никакой другой, является повышенным экстримом. Не верьте, когда вам говорят, что трейдингу можно легко научиться. Изучая его, вам предстоит сначала увидеть картину всего рынка в целом, а затем разобрать увиденное на мельчайшие детали и создать свою собственную торговую систему. При этом вы сразу должны смириться с тем фактом, что вы не будете являться хозяином положения, от вас здесь ничего не будет зависить. Вы можете лишь следовать за движением рынка, осознанно получая прибыль вместе с крупными участниками. При этом профессия трейдера требует от человека постоянной необходимости принимать ответственные финансовые решения и не надеяться на подсказки извне.
 
Основные заблуждения о финансовых рынках:
 

1. Трейдинг не требует серьезной профессиональной подготовки.

Это миф. Запомните: те, кто говорят вам, что торговать на бирже легко, скорей всего являются мошенниками, которые вряд ли когда-либо сами успешно торговали. Исходя из моего опыта обучения трейдингу, даже самым способным моим ученикам нужно, в среднем, около года, чтобы выйти на стабильный доход. И это при условии того, что после обучения я не бросаю их на произвол судьбы, все они попадают в команду трейдеров, где получают наставников и поддержку своих более опытных единомышленников.
Сколько понадобится времени человеку для того, чтобы зарабатывать в трейдинге, не имея наставника и высококлассной команды трейдеров-единомышленников? Такой путь проходил лично я, и занял он у меня около 3 лет.
2. Операции на финансовых рынках являются аналогом игры в казино – игроки делают ставки, кто-то выигрывает, а все остальные – в проигрыше.
Финансовые рынки – НЕ казино, т.к. цены на финансовые активы меняются по определённым закономерностям. Ценность актива зависит от экономических показателей и политических событий, определяется предпочтениями и ожиданиями участников рынка.
Готовы ли вы посвятить часть своего времени изучению и работе на финансовых рынках?
Трейдинг как профессия требует высококлассной профессиональной подготовки, наличия успешной торговой системы, неукоснительного следования ей, а также постоянной работы над собой.
Не спешите с принятием решения, рынок никуда от вас не уйдет – работы у него хватает. Он на протяжении долгого времени без перерыва заставляет разоряться миллионы неподготовленных трейдеров по всему миру.
Далее я бы хотел перечислить золотые правила трейдинга, за созданием которых стоит огромный опыт практиков. Я настоятельно рекомендую вам придерживаться их всех, причем без исключения.
Основополагающие принципы трейдинга.
— перед началом торговли узнайте себя и свои слабости.
— имейте чёткий и понятный торговый план и торгуйте строго по нему.
— рынок вам лично ничего не должен и может пойти куда угодно. Даже против всех правил.
— помните, что тренд — ваш друг. Торгуйте только в направлении тренда.
— не открывайте сделки только потому, что вы сидите без дела. Умейте ждать сигналы рынка и быстро принимать решение, когда они появляются.
— запомните, что торговля на финансовых рынках – это, прежде всего, работа над своими слабостями.
— научитесь сдерживать свои эмоции, по-другому добиться успеха в этой сфере невозможно.
— не жалейте о недозаработанном.
— у вас в любом случае будут убыточные сделки, приготовьтесь к ним и научитесь не бояться этого
— вовремя фиксируйте убыток, не позволяйте одной ошибке забрать у вас весь капитал.
— старайтесь выжимать прибыль до последней капли.
Ниже размещен примерный план того, как справиться  с поставленной задачей познания себя. Данный план достаточно условен и со временем вы переработаете его под себя. Заведите тетрадь, в которую вы будете записывать итоги достижения ваших целей в трейдинге. В этой же тетради вы будете проводить работу над ошибками и ставить себе новые задачи.
Примерный план.

1. На каком этапе жизненного пути я нахожусь на данный момент, каковы мои текущие жизненные цели?

Разбейте свои большие цели на маленькие, а маленьким присвойте конкретную дату исполнения.
2.Какими ресурсами я располагаю для достижения своих целей?
— мои сильные и слабые стороны
Что делать: Составьте список присущих вам черт характера, которые могут вам помогать или мешать в освоении финансовых рынков. При этом будьте сами с собой максимально откровенны. Не стоит бояться своих отрицательных черт, ведь идеальных людей в природе не существует. Финансовые рынки смогут стать для вас неплохим учителем по части работы над собой. Вы сами делаете выбор, воевать вам с ними или дружить.
  — располагаемое время
 Что делать: Определите для себя, сколько времени вы сможете тратить на изучение профессии трейдинга.
            Пример:
            в течение дня – 4-6 часов
            недели – 20-30 часов
            месяц – 80-120 часов.
 Также определитесь, в какое время суток вы будете работать.
  — деньги
1)      посчитайте капитал, который вы готовы выделить на текущий момент для дальнейшей работы на торговом счету. Для того, чтобы избежать психологических проблем, рекомендую вам открывать демо счёт на эту сумму. Не стоит рисковать всеми деньгами!
2)      вы должны понимать, что в трейдинге деньги являются лишь инструментом, с которым вам предстоит работать. Научитесь относиться к деньгам в трейдинге как к рабочему инструменту.
3)      посчитайте сколько вы хотите зарабатывать в год, в квартал, в месяц в процентном и денежном выражении.
4)      определите для себя, в каком процентном соотношении трейдинг будет для вас источником дохода (основной или дополнительный источник дохода).
 
Вам нужно четко понимать, что может помогать или мешать вам в освоении профессии трейдера. В данном случае я имею ввиду членов семьи, домашних животных, друзей, бизнес-партнёров или начальство на работе, средства связи и т.д. Дело в том, что во время торговли важна максимальная концентрация. На финансовых рынках придётся заплатить деньгами за небрежность, отсутствие внимания и эмоциональный дисбаланс. Поэтому во время торговли старайтесь ограничить себя от ненужных контактов.
Однако если у вас есть команда коллег и вы торгуете сообща, обсуждая с ними свой трейдинг, вас может посетить озарение – новые идеи анализа рынка, решение недостатков вашей торговой системы и тому подобное. Ведь рассказывая другим о важном для вас, вы, прежде всего, рассказываете это себе, то есть рассматриваете данную проблему с разных ракурсов. Именно с этой целью многие успешные трейдеры начинают проводить курсы обучения.
3. Согласуется ли торговля на финансовых рынках с вашими жизненными целями?
Исходя из проделанной вами работы, сделайте вывод о том, насколько гармонично трейдинг вписывается в вашу жизнь. Определите для себя, чем вам придётся пожертвовать, и что вы сможете приобрести.
4.Планирование обучения и практики работы
Итак, если вы поставили перед собой цель стать профессиональным трейдером, вы должны быть готовы к тому, что вам придётся постоянно учиться и совершенствоваться, постоянно находится в процессе поиска и изучения новой информации. При этом вы должны помнить, что вы никогда не сможете стать здесь хозяином положения, вы лишь сможете следовать за движениями рынка.
Настраивайтесь на долгосрочную работу, исходя из выделенных вами временных ресурсов, и составьте план работы, максимально подходящий вам. Разбейте данный план на более мелкие подпункты с обязательной конкретизацией сроков достижения данных подпунктов. При составлении данного плана не спешите, рынок от вас никуда не убежит.
С уважением, Александр Лобов
Трейдер валютного рынка, инвестиционная группа Арт-Капитал.
Личный блог автора: http://aleksandr-lobov.livejournal.com/

smart-lab.ru

Правильный подход к торговле на финансовых рынках

Трейдинг ничем не отличается от любой другой профессии. Можно ли стать нейрохирургом после посещения двухдневного семинара и прочтения нескольких книг? Но почему же многие надеются стать «волшебниками рынка» по прошествии очень короткого промежутка времени?

Если вам выпадет возможность поговорить с успешным трейдером, вы поймете, как много сил, времени, самоотдачи и потерянных денег ему потребовалось, чтобы стать тем, кем он является сейчас. Стабильно побеждать рынок так же трудно, как быть лучшим в своем деле юристом, врачом или бизнесменом.

Прежде всего, необходимо принять решение о том, что вы действительно хотите торговать. Спросите себя, действительно ли вас интересует именно торговля акциями, или вас привлекает только связанный с ней потенциал заработка?

Наполеон Хилл написал книгу «Думай и богатей» («Grow Rich With Peace of Mind», Napoleon Hill). Беседуя с лучшими специалистами в разных сферах, он пришел к выводу, что каждый из этих людей любит выбранную профессию. Они бы занимались этим и без денег.

Торговля — не исключение. Если ваша главная цель при торговле на финансовых рынках — просто зарабатывать как можно больше, вы вряд ли достигнете статуса супертрейдера. Деньги могут служить мотивацией, только если у вас есть стимул изучать и осваивать то, что действительно работает на рынке, а не очередную модную идею, использующую любовь человека к деньгам.

Удивительно, как много трейдеров не читали даже самых базовых книг по торговле на финансовых рынках. Складывается впечатление, что им жалко тратить время и силы на чтение книг и изучение базовых принципов. В то же время, они готовы, гонясь за мечтой, за полгода «слить» $10 000 со своего счета. Будьте реалистами! Для успешной торговли нужно не только делать «домашнее задание», но и постоянно прилагать усилия для того, чтобы идти в ногу с развитием данной индустрии.

Из серии книг Джека Швагера «Волшебники рынка» («Market Wizards», J. Schwager) вы узнаете, что практически все успешные трейдеры, прежде чем добиться стабильных результатов, прошли многолетний путь проб и ошибок, не говоря уже об огромных затраченных усилиях на обучение трейдингу. Почему в вашем случае должно быть по-другому? Вы считаете, что вы лучше, чем они? Не повторяйте распространенной ошибки. Чтобы стать хорошим трейдером, как и хорошим юристом, требуются годы интенсивной учебы и труда. Если вы — новичок, не рассчитывайте на быстрый успех и доходность 100% годовых с самого начала.

Рассматривайте первые три года торговли, как учебу в университете. Фондовый рынок — как вашего учителя, а первый капитал на торговом счете — как плату за обучение (поэтому постарайтесь, чтобы она была как можно ниже).

Работа над освоением торговли

Здесь можно выделить два элемента:

Во-первых, нужно будет потратить некоторое время на анализ себя и своего характера, найти удобный для вас стиль торговли, научиться правильно торговать, много читать, изучать и задавать вопросы. По сути, нужно с нуля создать свою собственную торговую систему. Если для вас это слишком много, хорошо. Значит, вы сэкономите кучу денег. Забудьте о трейдинге и переключитесь на то, что вам по-настоящему интересно. Если выполнение упомянутой подготовительной работы вас не пугает, и вам не терпится начать, то у вас, возможно, есть надежда.

Разработав торговую систему, которая вам подходит, и выработав железную дисциплину для соблюдения намеченного плана, вы будете готовы вступить в постоянную борьбу за поддержание должного уровня торговли. Трейдер не может достичь вершины, он вынужден всегда идти к ней. Стремитесь постоянно вносить улучшения. Никогда не удовлетворяйтесь текущим качеством своей системы.

Во-вторых, ищите недостатки. В каждой системе и у каждого трейдера есть, что улучшить. Характер рынка со временем меняется, поэтому необходимо постоянно учитывать эти изменения. Стремитесь стать еще более дисциплинированным, продолжайте работать над ошибками.

Да, даже опытные трейдеры совершают глупые ошибки. Посмотрите хотя бы на Джесси Ливермора (желательно не просто прочесть эту книгу, а изучить методы работы этого парня). Ливермор торговал акциями и товарно-сырьевыми активами еще в начале 1900-х. Несмотря на то, что свой весьма скромный бюджет он сумел превратить в несколько миллионов долларов, он все равно терял деньги. С одной стороны, его можно считать одним из величайших трейдеров всех времен. Но с другой, его поведение было опасным в том смысле, что он не мог контролировать свои эмоции.

Казалось бы, заработать несколько миллионов долларов и потерять их — достаточно болезненный опыт, чтобы его больше никогда не повторять. Но когда он после тяжелого падения снова довел свой счет до нескольких миллионов, которые потерял в одной плохой сделке, это должно было стать тревожным сигналом.

Совершить ошибку может каждый, но губительно — не сделать из нее выводов. К сожалению, когда во второй раз произошло то же самое, мысль о необходимости снова подниматься показалась ему слишком тяжелой, и он покончил с собой.

Таким образом, хотя Ливермор был одним из лучших трейдеров, он недостаточно работал над своей психологией. Если бы он выработал хороший план управления капиталом и строго его придерживался в каждой сделке, то не попал бы в такую ситуацию.

Вывод

Даже если вам удалось стать успешным трейдером, фатальные ошибки подстерегают вас на каждом шагу. Только овладев своими эмоциями и улучшая свою торговлю, можно избежать катастрофы.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

utmagazine.ru

Виды графиков при торговле на финансовых рынках

Содержание страницы

Виды биржевых графиков

Биржевые графики представляют собой визуализацию динамики цен на рынке бинарных опционов, форекс, криптовалют и любых других торгуемых активов.

График (рис. 1) представляет собой совокупность цен, наложенных, чаще всего, на временной интервал. Как правило, ордината графика отображает шкалу цен, а абсцисса шкалу времени. Цены активов наносятся слева-направо так, что с правой стороны графика демонстрируются последние данные.

Графики позволяют быстро получить сведения о ситуации на рынке, в частности, выяснить соотношение на рынке продавцов и покупателей, господствующий тренд, значение цен за определенное время, провести на основе полученной информации технический анализ и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с тем, чтобы предсказать, какой будет цена актива.

рис. 1

Биржевые графики можно классифицировать по времени и по способу отображения изменений цен. Видов графиков много, они отличаются по информативности, количеству параметров, применимости в различных условиях. Но наиболее часто применяются графики японские свечи, зонные, линейные и барные графики, их можно считать основными в трейдинге практически любыми активами.

На основе графиков проводится технический анализ, для этого они достаточно наглядны и удобны, помогают трейдеру вовремя сориентироваться и разобраться в ситуации, сложившейся на рынке, не уделяя слишком много времени математическим расчетам. Но по графикам можно проводить и фундаментальный анализ.

Трейдеры на рассматриваемых рынках в основном используют дневные и внутридневные графики, на которых представлены самые малые движения цены актива.

 

Виды графиков по времени и отображению

Минутные графики

Изменение цены актива на графике показано в зависимости от времени — буквально от секунд при стратегии “пипсовки” до месяцев и даже лет — для проведения фундаментального анализа. Цену актива можно посмотреть в любой момент любого промежутка времени. Период времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика, называются таймфреймом. На биржах таймфрейм настраивается трейдером на графике, в зависимости от целей и стратегии.

На рынке бинарных опционов и форекс как правило выстраиваются графики по таймфреймам 1, 5, 10, 15 минут, хотя установить можно любой период времени.

В бинарном трейдинге торговля на минутном графике является одной из самых популярных, хотя это и один из самых рискованных видов торговли. Недостатки трейдинга по минутному графику связаны с тем, что брокеры урезают выплаты при торговле краткосрочными опционами, такие опционы сложно прогнозировать — нет времени проводить технический анализ.

рис. 2

На рынке форекс торговля по минутному графику тоже отличается высоким риском, так как подразумевает использование немногих индикаторов для определения точки входа в торги. При том на минутном графике выше процент ложных сигналов.

Популярными на бинарных опционах и форексе являются и пятиминутные графики, и пятнадцатиминутные. Для пятиминутных графиков (рис. 2) при торговле разработано много стратегий.

Выбор графика по времени трейдерами осуществляется в зависимости от того, сколько времени он может уделять торговле. Поэтому кратковременные графики и стратегии, построенные для них, пользуются большей популярностью, чем для графиков большей длительности.

Линейный (зонный) график

Многие трейдеры не считают нужным различать линейный и зонный графики (рис. 3), поскольку зонный график, по сути, представляет собой визуально более четко воспринимаемый линейный график.

По линейному графику можно видеть только ход цены выбранного актива. Зонный график позволяет увидеть максимумы и минимумы рынка, от которых цена движется в противоположном направлении. Эти значения и называют зонами.

Для полноценного прогноза линейного или зонного графика недостаточно, нужно отслеживать дополнительные индикаторы или пользоваться более информативными графиками. Но зонный график хорошо подходит для обучения трейдингу.

рис. 3

Японская свеча

Японская свеча намного более информативна, чем зонный график. Основная часть свечи называется телом. Оно показывает разницу между ценой открытия и закрытия. Для обозначения поведения цены используют контрастные цвета, как правило, зеленый и красный. Зеленый цвет показывают, что цена актива по итогам торгового дня увеличилась, красный показывает, что цена упала. Тонкую часть свечи называют “тенью”, верхняя тень показывает максимальную цену, а нижняя — минимальную. Считается, что японские свечи более наглядные, чем прочие графики и позволяют принимать адекватные решения даже на очень коротких таймфреймах.

Бары

Бары столь же информативны, как японские свечи, но отображают ценовую ситуацию иначе и менее наглядно. Бар — это вертикальная линия, верхняя точка которой показывает максимальную цену, нижняя — минимальную. От вертикальной линии отходят горизонтальные засечки, — левая засечка показывает цену открытия, правая — цену закрытия. Если левая засечка выше, то цена актива упала, если выше, то, соответственно, цена выросла.

Такой вид отображения цен активов оптимально показывает амплитуду колебания финансового актива в течение таймфрейма, заданного трейдером или брокером. Это позволяет определить волатильность ценового актива и увидеть не только текущее направление движения цены, но условия дальнейшего движения.

И бары и свечи, в равной степени, позволяют прогнозировать направление тренда, развороты, определять и строить ценовые уровни на различных таймфреймах, рассчитывать точки входа и выхода с достаточной точностью, видеть волатильность актива.

 

Графики для работы с бинарными опционами

Линейный и зонный графики

Зонный график можно назвать базовым для торговли бинарными опционами. На нем динамика цены отображается линией, которая проходит через точки, обозначающие цены. Чаще всего именно этот график используют начинающие трейдеры, но не только. Не для всех стратегий нужен детальный технический анализ.

Линейный график (рис. 4) самый простой для восприятия, он применяется в торговле бинарными опционами для установления общего направления цены, которое может быть возрастающим, стабильным и снижающимся. Для подробного технического анализа график не подходит, так как, в частности, не показывает ценовой разрыв. Но линейный график может использоваться при краткосрочном трейдинге, в пределах минут, — такие временные интервалы на линейном графике видны очень хорошо.

рис. 4

Японская свеча

Торговая платформа предлагает трейдеру выбрать вид графика, японская свеча (рис. 5) обязательно есть среди них, это наиболее популярный вид графика в данном виде трейдинга. Для работы на графике японских свечей разработано наибольшее количество стратегий (пример такой стратегии).

рис. 5

Японская свеча для бинарных опционов показывает все цены, которые нужны для выработки стратегии: цены открытия и закрытия, минимум и максимум. При анализе рынка трейдеры обращают внимание не только на цвет свечи, показывающий направление рынка, но и на ее длину, которая показывает, кто преобладает на рынке, покупатели или продавцы и насколько сильным может быть падение или рост цены.

Впрочем, нет необходимости детально просматривать график, чтобы сделать хороший прогноз. За долгие годы использования свечей были выявлены основные фигуры, руководствуясь которыми, можно предпринимать понятные действия. Поиском таких фигур и занимаются трейдеры при торговле на графике японских свечей.

Есть три вида таких фигур:

• показывающие, что тренд в перспективе будет продолжаться;
• показывающие, что тренд вскоре изменит свое направление;
• показывающие, что ситуация на рынке неопределенная.

Вот какие из фигур являются основными:

“Молот” или “Перевернутый молот” представляют собой фигуры, которые показывают, что тренд скоро сменится. Молот состоит из короткого тела свечи и длинной нижней тени. В зависимости от цвета тела свечи, — видно, какой именно формируется тренд. Молот зеленый (или незакрашенный) формируется на нисходящем тренде и показывает, что ставку целесообразнее заключать на рост цены, рынок перепродан. Перевернутый молот красный формируется на растущем тренде (закрашенный), — показывает, что рынок перекуплен и скорее всего лучше купить контракт на понижение.

“Падающая звезда” представляет собой свечу из короткого тела закрашенной или красной свечи и длинной тени, направленной вверх. Эти фигуры формируется на восходящем тренде и сигнализирует о скором развороте.

Фигура “Бычье поглощение” образуется на нисходящем тренде и выглядит как закрашенная свеча, за которой сформировалась свеча незакрашенная, тело которой выше максимума предыдущей.

“Медвежье поглощение” это когда закрашенное тело свечи “поглощает” незакрашенное тело предыдущей свечи, такая фигура формируется на восходящем тренде и сигнализирует о развороте тренда в обратную сторону.

Это не все существующие фигуры свечного графика, на основе которых можно выстроить эффективную линию поведения при торговле бинарными опционами.

Барный график

График баров (рис. 6) применяется в торговле бинарными опционами намного реже, скорее всего, потому что они менее наглядны, чем японские свечи. Они показывают примерно ту же самую информацию, и в них также можно выявить типичные фигуры, вести торговлю по паттернам, при этом некоторые трейдеры предпочитают бары потому, что фигуры на барном графике более отчетливые.

На барном графике более точно видна динамика колебаний цены актива. На цветастом свечном графике трейдеры, особенно начинающие, могут увидеть комбинацию там, где ее нет.

рис. 6

График Хейкен-Аши

Набирающий популярность график Хейкен-Аши (рис. 7) является модернизированным вариантом японских свечей. В этом графике каждая свеча связана с предыдущей, цена открытия отображается в середине свечи. Для того, чтобы спрогнозировать цену закрытия, сумму закрытия и открытия экстремумов делят на четыре. График дает более точный прогноз, чем традиционные свечи. Тень свечи на графике Heiken Ashi означает силу тренда. Если тело свечи небольшое, а тень длинная, направленная в одну сторону — вверх или вниз, соответственно тренду, — то тренд сильный. (Пример стратегии: «Heiken Ashi + EMA»)

рис. 7

Графики Рэнко

Графики Рэнко (рис. 8) показывают динамику цены в виде прямоугольных блоков черного или белого цветов. Когда цена увеличивается или уменьшается на величину заданную трейдером, то добавляется еще один блок. Если цена падает, то блок закрашивается черным цветом, если цена растет, то блок остается белым (могут применяться и другие цвета).

рис. 8

Каждый блок содержит определенное количество пунктов. График привязан не ко времени, а к изменению цены в пунктах.

Элементы Ренко отчетливо показывают тренд нисходящий или восходящий. В момент разворота на графике появляются блоки разных цветов, — это облегчает задачу правильного чтения сигналов, которая возникает в аналогичной ситуации на графике традиционных японских свечей.

Поскольку график Ренко очень хорошо показывает тренд, то трейдеры выработали правила, которые работают на графике в большинстве случаев: покупать на незакрашенных блоках, особенно если их более двух, продавать на закрашенных блоках. Также в сравнении с японскими свечами, Ренко позволяет легче принимать решения, так как блоков в течение торговой сессии формируется меньше, чем свечей.

Войдите в терминал бинарного брокера и изучите доступные в нем типы графиков:

 

Виды графиков форекс

На рынке форекс используются в основном графики баров и свечей. График свечей в данном направлении является наиболее популярным. Однако, есть еще несколько графиков, например, тиковый, крестики-нолики, которые применяются на форексе, хотя и гораздо реже.

Барный график

Большинство графиков, на которых показываются основы форекс торговли в книгах и на образовательных сайтах, представляют собой барные графики, хотя на биржах предлагается торговать чаще на японских свечах.

При торговле на барном графике представлены четыре цены: открытие, максимум, минимум и закрытие, поэтому график также называют OHLC — open, high, low, close. В торговых программах установлена длительность бара в 1 день. Но пользователь в барном графике может выставить таймфрейм, соответствующий одному бару в 5 минут, 15 минут, 60 минут и так далее. При форекс-торговле чаще используются 15-минутные, часовые, 4-часовые и дневные бары.

Наиболее часто возникающими моделями-фигурами на барном графике являются “флаг” и “вымпел”, их можно назвать основными для трейдинга с помощью паттернов на графике баров. Фигура вымпел похожа на симметричный треугольник, фигура флаг — на параллелограмм. Оба паттерна формируются от одной до трех недель, — и представляют собой своеобразную паузу текущего тренда, но существуют скоротечно и показывают, что выраженный тренд будет продолжен.

Тиковый график

Тиковый график (рис. 9) не привязан к временной шкале (хотя его можно привязать ко времени). Когда начинаются изменения цены, график перемещается по горизонтали на небольшой шаг — “тик”. То есть тик показывает каждое изменение котировки. По количеству и частоте тиков можно определить активность рынка, трейдер может эффективно определять уровни поддержки и сопротивления. Сам по себе тиковый график не используется для теханализа, но может повысить точность аналитики.

рис. 9

График «Крестики-нолики»

Нельзя назвать график «Крестики-нолики» распространенным, в основе графика — “крестики”, которые означают рост цены, спрос и “нолики”, означающие ёпадение цены, предложение. В одной колонке только крестики или только нолики. Для обучения работе на этом графике потребуется определенное время и хорошее знание рынка, но у него уже немало поклонников, поскольку он обладает некоторыми положительными особенностями: его можно в буквальном смысле построить на листе бумаги, легко определить тренд, легко определить график линии сопротивления и поддержки, при этом на анализ не влияют незначительные колебания цены — “рыночный шум”.

График пробоя трех линий

Графиком пробоя трех линий тоже пользуются не очень часто, хотя он показывает результаты прогнозирования точнее, чем японские свечи. График сочетает в себе особенности барного графика и точечного (крестики-нолики). Цена открытия или закрытия на графике представлена в виде линии, это основная линия. Остальные линии начинаются на уровне цен предыдущей линии. Если отмечается рост цены, то линия наносится, например, белым цветом, а понижение — черным. Если линий одного цвета три, то подтверждается направление тренда.

График Каги

График Каги — один из нестандартных типов графиков, который можно считать вариацией графика “крестики-нолики”, в нем также не учитывается временной параметр и он тоже позволяет получить глубокое понимание тенденций в упрощенном виде. И Каги тоже можно изобразить на бумаге.

рис. 10

График Каги изображается параллельными вертикальными линиями, соединенными короткими горизонтальными отрезками равной длины. Вертикальная линия — движение цены в одном направлении. Когда линия продвигается на определенную величину, строится новая вертикальная линия, которая соединяется с предыдущей горизонтальной линией. Линия цены может быть толстой — Ян, и тонкой — Инь.

Линия Плечо соединяет линию роста и линию падения, линия Талия соединяет линию падения и линию роста. Когда Инь выше предыдущего плеча, он становится Ян, наоборот, когда Ян ниже талии, он становится Инь.

Для работы с графиком Каги есть четко установленные правила, которые работают в большинстве случаев: покупать в начале Ян, продавать в начале Инь, отмечать линии поддержки и сопротивления, разворот будет после 10 последовательных плечей или талий.

Войдите в терминал форекс брокера и изучите доступные в нем типы графиков:

 

Типы графиков фондового рынка

Движение цен активов на фондовом рынке отображается в основном линейными графиками, баровыми и японскими свечами.

Линейные графики применяются для быстрого определения тренда цены. Кроме того, линейный график лучше всего подходит для изучения динамики цены за несколько лет. И в СМИ, для того, чтобы показать положение дел на фондовом рынке читателям, используют именно линейный график.

Для подтверждения информации линейного графика применяется график объема — общего количества заключенных сделок в течение торгового дня. Например, увеличение объема подтверждает текущий тренд, а уменьшение может предупреждать об изменении тренда на противоположный.

Графики баров на фондовом рынке для торговли предпочтительнее, они содержат больше обобщенной информации за определенный период времени, демонстрируемой в компактном виде. Барный график становится сложно читать, если анализируется много периодов времени. Трейдеры используют дневные или еще более короткие бары в работе.

Графики баров на фондовом рынке наиболее популярны. Но японские свечи тоже часто используются, так как считается, что модели, которые формируются на свечном графике в течение нескольких дней, позволяют увидеть важные сигналы о тенденциях рынка.

 

Типы графиков криптовалюты

На криптовалютных биржах наиболее часто по умолчанию используется график японских свечей, хотя применяются и график баров, и линейный. Сам по себе анализ информации, представленной на графике криптобиржи, ничем не отличается от анализа информации форекс или фондового рынка и к нему применимы все виды других графиков.

Но поскольку криптовалютный рынок наиболее волатилен, для него важнее прогнозировать движение цены заранее, информации одного графика недостаточно, — и не подходят графики, которые предполагают длительную аналитическую работу.

Торговля по графику на крипторынке обязательно дополняется другими инструментами, с которыми трейдер постоянно сверяется, например, с показателями объема торгов криптовалютой.

На криптобиржевом графике показатели объема торгов расположены, как правило в нижней части графика. В этой диаграмме высота каждого столбца соответствует объему торгов за определенный период. Анализ объема торгов позволяет прогнозировать рыночные настроения — на рост или на снижение цены.

Кроме того, для рынка криптовалют важна информация котировочного стакана, показателями всех заключенных сделок за определенный период времени (вертикальный объем) и чрезвычайно важен новостной фон.

Войдите в терминал криптобиржи и изучите доступные в ней типы графиков:

 

Плюсы и минусы графиков

Рассматривать преимущества и недостатки графиков на каждом рынке нужно в применении к конкретной ситуации в каждом случае, с учетом целей и задач трейдера.

Например, линейного графика вполне достаточно для установления направленности рынка в общих чертах. Но он не подойдет для технического анализа, для качественного прогнозирования.

С другой стороны, при торговле на коротких и очень коротких периодах особой разницы в типах графика нет, главное, чтобы в нем отображалась цена и некий период — времени или вневременной параметр, как тик — изменения цены.

А в криптовалютах, например, многие трейдеры смотрят только на котировочный стакан, — и торгуют только по нему, график же используется только для того, чтобы увидеть формирующийся тренд или подтвердить тренд текущий.

 

Выводы

Для всех рассматриваемых видов биржевой торговли основным графиком является график японских свечей. Он наиболее наглядный для трейдеров, по умолчанию установлен брокерами на торговых площадках, достаточно информативен для любого вида торговли.

Барный график тоже применяются многими трейдерами как полноценный аналог японских свечей. Линейный график применяется для отслеживания общих тенденций рынка, больше всего он используется в торговле на фондовом рынке. Линейный график также подходит для торговли на коротких таймфреймах. На рынке форекс достаточно популярен тиковый график.

В то же время, в каждом виде торговли представлено много других видов графиков, которые позволяют трейдерам более глубоко анализировать рынок, в основном такие продвинутые графики используются более опытными трейдерами для корректировки информации графиков массового применения.

Трейдер может выбрать любой график, но метод графического отображения данных о цене не так важен, как умение анализировать информацию графика. Для применения всех графиков на любом рынке необходимо дополнительное обучение, нельзя вступать в торги, не разобравшись детально в специфике каждого из графиков, не научившись выставлять таймфрейм, не понимая, что обозначают элементы графиков, особенно сложных. Также необходимо учиться видеть фигуры на таких графиках, как японские свечи и барный. Лучше всего перед началом реального трейдинга попробовать свои навыки чтения графиков на демо аккаунте.

eto-razvod.ru

Финансовый рынок — что это? Структура рынка финансовых услуг |

 

Для большинства жителей нашей страны понятие финансового рынка является чем-то загадочным, непонятным и далёким от реальной жизни. В общих чертах кто-то скажет, что это, наверное, биржа, где покупают и продают акции, а другие и вовсе затруднятся представить, что же это означает. Причиной всего этого можно назвать тот факт, что ещё 30 лет назад мало кто мог представить развивающийся капитализм, когда все инструменты для заработка находятся в руках человека. Но проблема в том, что даже с приходом этого самого капитализма знаний ни у кого попросту нет. Рассмотрим что же представляет собой рынок финансовых услуг, его структуру и особенности.

Из данной статьи Вы узнаете:

 

Финансовый рынок — что это простыми словами?

Финансовый рынок – это пространство, где участники могут совершать покупки и продажи каких-либо финансовых инструментов. Простыми словами это можно назвать обычным рынком, где можно заключать сделки по огромному количеству товаров разного типа, среди которых есть акции, долговые обязательства, товары, валюта и ещё много всего.

Ключевым моментом можно назвать тот факт, что с развитием систем коммуникации появилась информационная централизованность. То есть гражданин России может приобрести акции, которые есть на руках у гражданина Японии, который до этого мог их купить у гражданина США. В целом можно сделать такую градацию:

1. Региональный финансовый рынок. Это может быть какая-либо биржа в городе, где по большей части торгует население этого города и ближайших территорий.
2. Центральная торговая площадка страны. Их может быть несколько, важно лишь то, что они между собой объединяют участников рынка по всей стране.
3. Международная финансовая система. Участники из разных стран имеют доступ к торгам в других странах. Раньше всё осуществлялось через телеграфную связь, но с развитием продвинутых средств связи всё перешло в электронный вид. И вот теперь любой человек может совершать сделки с любыми инструментами по всему миру.

 

Любое объединение продавцов и покупателей можно назвать финансовым рынком.

Например, в начале 17-ого века стали проходить централизованные торги в Лондоне. Производители металла (добывающие предприятия) и потребители стали встречаться в одном месте для того, чтобы заключать сделки. Это очень упростило жизнь и первым и вторым. Далее всё стремительно развивалось и уже к 20-ому веку биржевая торговля разрослась до практически общемирового масштаба. В каждой крупной и развитой стране стали появляться подобные площадки, только теперь уже там были не только металлы и прочие товары, но также и большое количество разнообразных инструментов.

 

Всего можно выделить два типа финансовых рынков, вернее, две модели:

1. Английская модель. Она в данный момент набирает популярность, очень хорошо представлена на рынках США, Основная идея заключается в том, что значительное количество акций компаний предлагается купить обычным гражданам, то есть широкое предложение для участия в бизнесе. Сюда же относится и большое количество структур, например, пенсионных фондов, которые инвестируют деньги. Особенностью является развитость торговли между держателями акций, которые их бесконечно перекупают и перепродают.
2. Континентальная. Понемногу сокращается во всём мире. В отличие от первого варианта, здесь по большей части предполагается меньшее предложение акций и большое количество акций в руках одного акционера. Также активное участие принимает банковский сектор.

 

Российский финансовый рынок постепенно набирает обороты, всё большее количество жителей начинают интересоваться финансовой темой, но в процентном соотношении участники составляют очень мало от общего числа жителей страны. С другой стороны, есть динамика роста числа, так что со временем мы догоним остальные страны. Этому также способствует поощрение со стороны государства, которое предлагает снижение налоговой нагрузки с доходов, полученных при торговле на специальном счёте – индивидуальном инвестиционном счёте.

 

 

Участники финансового рынка

Теперь разберёмся, кто же участвует в торговле на финансовом рынке. На самом деле, разделить можно по-разному, в первую очередь это, конечно же следующие две категории:

1. Физические лица. То есть самые обыкновенные люди, которые решили купить какой-либо финансовый инструмент. Учитывая, что на бирже можно открывать как длинные позиции, так и короткие, можно сказать, что такой участник либо инвестирует, либо спекулирует. В любом случае, он открывает торговый счёт на себя и действует как частное лицо.
2. Юридические лица. Это уже компания, фирма, корпорация, то есть какая-либо организация. Среди них можно выделить следующие основные категории:

• обычные фирмы, которые занимаются разного рода деятельностью и выходят на финансовые рынки по конкретным сделкам в силу необходимости. Например, они ведут торговлю с зарубежными представителями и вынуждены менять валюту, покупать определённые ценные бумаги для подстраховки от колебания курсов и так далее;
• банки, которые инвестируют средства и проводят разнообразные операции с широким спектром финансовых инструментов;
• инвестиционные фонды, которые занимаются управлением капиталом и осуществляют вложения в перспективные направления, обычно это достаточно серьёзные участники, хотя есть и небольшие.

 

Также можно разделить участников и по той роли, которую они играют:

1. Те, кто занимается непосредственно приобретением или продажей чего-либо. Это может быть как физическое лицо, так и юридическое.
2. Посредники. Они не покупают и не продают, а являются, так сказать, ретранслятором сделки, то есть промежуточным звеном между покупателем и продавцом. Обычно в таких случаях их доход составляет определённый процент от сделки.

 

Если рассматривать товарный рынок, то здесь у нас будут производители и потребители. Проще всего это рассмотреть на примере производства металлов. Есть компании, которые добывают и перерабатывают руду. Конечный продукт в виде чистого металла отправляется на биржу, где на него найдётся покупатель, то есть производство, которое использует металл в качестве сырья. Ну, и конечно же, спекулянты, которые хотят сейчас купить металл подешевле, а затем продать его подороже.

 

 

Функции финансового рынка

В целом, можно выделить одну основную функцию – предоставление возможности как покупателям так и продавцам осуществлять операции с финансовыми инструментами. Это общая функция, которая соответствует всей системе торгов, далее уже есть разделение по конкретным рынкам и биржам.

Например, на лондонской бирже цветных металлов осуществляется торговля практически всем объёмом металла, то есть биржа устанавливает котировки исходя из того, как проходят торги. В то же время на чикагской товарной бирже осуществляется торговля значительным количеством опционов и фьючерсов. То есть, можно сказать, что это обеспечение функционирования торговой среды, создание удобных условий и объединение участников для получения максимально ликвидной среды. Теперь рассмотрим структуру и основные финансовые рынки.

 

 

Структура финансового рынка по уровням

Финансовый рынок можно поделить на уровни. Принцип примерно такой же, как и в повседневной торговой среде. Можно купить новый товар, а можно бывший в употреблении. Также обстоит дело и на финансовом рынке.

Итак, есть следующие уровни:

1. Ценные бумаги, которые ещё не выставлялись на торги. Проще всего это понять через следующий пример. Допустим, какая-либо компания разрастается и принимает решение разместить свои акции на бирже. Если она соответствует требованием конкретной торговой площадки, то её акции будут выставлены на торги. Важным является тот момент, что раньше этих акций в продаже не было, то есть это первичное размещение, которое называется IPO. Все желающие вложиться могут купить эти бумаги.
2. Ценные бумаги, которые уже находятся в обороте. Тут всё просто – допустим, это акции Газпрома. Они в обороте много лет, купить их можно в любой момент. Не смотря на то, что всё записывается в реестр акционеров, можно представить себе это и в бумажном виде всё с тем же примером – гражданин одной страны купил у гражданина другой и через неделю продал гражданину третьей страны. То есть покупатели и продавцы могут быть кто угодно, а сама бумага так и передаётся из рук в руки.
   
3. Крупные пакеты акций. Если Уоррен Баффетт захочет продать свой пакет акций, то на рынке начнётся хаос. Просто потому, что у него много акций и этот факт моментально собьёт цену. Такие сделки проводятся с конкретным покупателем, то есть по оговоренной цене, которая может отличаться от рыночной. Это получается внебиржевой финансовый рынок, однако, как понятно из механизма, отличие только в том, что это не свободная торговля, а скорее просто сделка между двумя участниками.

 

Теперь перейдём к тому, какие виды финансовых рынков есть в данный момент и что представляет собой каждый из них. Структура достаточно чёткая и понятная, разделение на сектора производится по типам торговых инструментов.

 

 

Виды финансовых рынков

 

Фондовый рынок

Инструменты финансового рынка представлены большим количеством секторов, некоторые из которых имеют схожие черты, но, тем не менее, разделены. Итак, в первую очередь, это фондовый рынок — простым языком, рынок ценных бумаг. Один из старейших видов, который начал активно развиваться по всему миру с 18-ого века. Самыми крупными торговыми площадки в данный момент являются американские, так как торговля акциями там ведётся с очень давних пор. Особенно следует выделить нью-йоркскую биржу, на которой представлено более 4000 разных акций. Среди европейских площадок лидером является лондонская фондовая биржа, самая интернациональная из всех. Как и следует из названия, на рынке ценных бумаг в первую очередь представлены следующие типы торговых инструментов:

 

1. Акции. С ними всё относительно просто и понятно – инвестор, покупающий акцию, становится владельцем определённой доли в компании, акцию которой он купил. Изначально это просто такой вариант привлечь капитал – компания выходит на биржу и предлагает свои акции. То есть продаёт долю самой себя и получает деньги за купленные акции. Далее эти бумаги находятся в обороте и уже частные инвесторы, спекулянты или фонды начинают покупать и продавать их. Эта часть акций остаётся в свободном обороте. В зависимости от того, какие требования у биржи для размещения акций, выбирается та или иная площадка. А все желающие получают доступ к торгам через брокеров, у которых, в свою очередь, есть доступ непосредственно к разным биржам.

Вложения в акции привлекательны по двум причинам:

• Во-первых, акции позволяют иметь доход, который держатель акции получает в виде дивидендов. И чем лучше у компании идут дела, тем больше прибыли достанется вот таким инвесторам. К тому же, есть ограничения на уровне государства в отношении выплаты дивидендов – компания должна выплачивать определённый минимальный процент от чистой прибыли, но он ограничен только снизу, то есть возможен вариант и выплаты очень высоких дивидендов, это на усмотрение руководства.
• Во-вторых, сами акции нередко показывают высокую волатильность, что может способствовать заработку на разнице стоимости. То есть купленная акция в расчёте на длительное удержание затем может быть продана просто потому, что цена сильно взлетела.

 

Капитализация бирж показывает совокупную стоимость всех обращающихся на них инструментов. У многих площадок она исчисляется триллионами долларов, а совокупный оборот фондового рынка за год составляет десятки триллионов долларов. Это непрерывно развивающийся рынок, который движется только вперёд. Например, только две крупнейшие биржи Нью-Йорка имеют капитализацию более 40 триллионов, и она непрерывно растёт. То же самое относится и к европейским, азиатским площадкам. В общем, у инвесторов есть возможность вкладывать деньги в компании по всему земному шару, нужно только найти соответствующего брокера и зарегистрировать счёт, после чего откроется возможность вести торговлю.

 

2. Облигации. Ещё одна фондовая структура финансового рынка. Она представляет собой долговой рынок, то есть здесь в обороте находятся ценные бумаги, по которым инвестор даёт деньги заёмщику и получает за это определённый в бумаге доход. Ближайшая аналогия из жизни – долговая расписка. Стоимость заимствования зависит от того, насколько высокий спрос на эти бумаги. То есть, если совсем нет желающих приобрести, то будет высокий доход, если же желающих много, то он станет ниже. Это, в свою очередь, зависит от доверия к объекту, выпускающему облигации. Например, все знают, что США когда-нибудь придётся что-то делать со своим государственным долгом, но их облигации по-прежнему пользуются очень высоким спросом и, соответственно, они с низкой ставкой дохода.

Всего есть два типа облигаций на рынке:

• Государственные. Здесь само название говорит за себя – выпускаются государством и могут быть приобретены всеми желающими. Очень надёжны, поэтому их можно назвать самым низкорисковым вложением. Но обычно они выпускаются в национальной валюте, поэтому есть риск валютных колебаний, который можно отчасти уменьшить покупкой одного инструмента из другого раздела финансового рынка – срочного. В общем, для тех, кто хочет иметь небольшой, но гарантированный доход, государственные облигации – прекрасное решение.
• Корпоративные. Выпускаются, соответственно, крупными компаниями, допущенными к размещению таких бумаг. Ставка повыше, чем у государственных, риск, что вполне логично, тоже выше. Однако, разница не очень велика, так как невозможность расплатиться по долгам для таких компаний – крайне редкая ситуация. Поэтому они также пользуются огромным спросом.

 

Доход по инвестициям в облигации может выплачиваться по-разному, это определяется в самой бумаге. Могут быть выплаты раз в год, а могут быть и раз в полгода. Сама сумма выплачивается в конце срока, то есть погашение облигации происходит в указанную дату и не позднее. Что любопытно, этот сектор тоже представлен рынком второго уровня, то есть можно перепродавать облигации.

Например, если Китай посчитает нужным продать все имеющиеся облигации Штатов, то это очень сильно отразится на рынке, так как он может продать их с дисконтом, тогда никто не будет покупать облигации у самих Штатов. Зачем платить больше, если можно купить то же самое дешевле. Это взвинтит доходность по новым облигациям. В общем, как вариант финансового краха Америки.

 

 

Валютный рынок

Валютный рынок является внебиржевым, то есть это децентрализованная торговая среда. Тем не менее, она состоит из крупнейших участников, которые и создают котировки на основании того, как соотносятся спрос и предложение.

Вообще, это достаточно молодой финансовый рынок, которому всего лишь чуть более 40 лет. Появился он после того, как цена на золото была отвязана от доллара, после этого пошло развитие в том виде, который сейчас кажется единственно возможным, а именно – плавающие курсы и свободное ценообразование. Безусловно, есть вмешательство со стороны центральных банков, но в целом, это настолько ликвидная среда, что кроме ЦБ никто и не может манипулировать обменными курсами в одиночку, для этого потребуется объединение инвестиционных фондов и банков.

Доступ к торгам предоставляется через специальных брокеров, у которых, в свою очередь, есть связь с поставщиками ликвидности. Это многоступенчатая система, называемая форексом, которая объединяет всё большее количество участников – сначала простые трейдеры объединяются в рамках брокера, далее уже брокеры объединяются и транслируют совокупные клиентские позиции тем самым поставщикам, а сами поставщики и банки создают межбанковское торговое пространство. В связи с этим очень трудно посчитать торговый оборот, но даже по самым скромным оценкам оно составляет несколько триллионов долларов в день, то есть является абсолютным лидером среди других финансовых рынков. Однако, здесь всё не так прозрачно, как в случае с фондовым рынком, нет полноценной регуляции, в каждой стране свои требования, если они вообще есть.

 

Среди участников можно выделить несколько категорий, каждая из которых преследует свои собственные цели:

1. Компании с торговыми отношениями за рубежом. Всё просто – нужно обменивать валютную выручку, либо, наоборот менять деньги для покупок за рубежом.
2. Частные инвесторы. Например, господа, наслушавшиеся Демуру и побежавшие покупать доллары. Это самая немногочисленная группа, взаимодействующая с обменными пунктами и банками, оборот небольшой.
3. Спекулянты. Работают через форекс брокеров, зарабатывают на колебаниях цены. Валютный рынок очень волатильный, движение есть практически постоянно.
4. Инвестиционные фонды. Если какая-либо валюта слишком обесценилась, и нет никаких экономических обоснований, многие фонды добавляют её в портфель.
5. Банки. Аналогично ведут инвестиционную деятельность, которая также может быть и спекулятивной, только в гораздо больших масштабах.

 

 

Производные финансовые инструменты

Финансовыми рынками являются также и разделы срочного рынка, то есть контрактов с определённым сроком. Он развивался параллельно с фондовым, так как, например, есть товары, которые торгуются практически только по договорам поставки.

Рассмотрим на простом примере – цене на нефть. Если кто-то захочет в данный момент купить миллион баррелей нефти, то вряд ли сможет это сделать. Только если из нефтехранилищ, да и то придётся ждать доставку. А вот купить контракт на поставку через три месяца – легко. И дело здесь в том, что этот контракт будет предусмотрен торговой площадкой, то есть производитель будет знать, что контракт уже оплачен и нужно предоставить товар в указанные сроки. По такому же принципу осуществляется торговля огромным количеством инструментов.

 

Итак, срочный рынок представляют следующие инструменты финансового рынка:

1. Фьючерсы. Схема работы показана в примере выше – есть определённый срок и объём поставки. Контракт покупается, товар получается через некоторое время. Например, если покупает в январе, то это может быть майский, июньский или какой-либо другой фьючерс, соответственно, и поставка будет в этом месяце.
   
2. Опционы. Не имеет никакой связи с бинарными опционами (лишь формально). Это финансовый инструмент, которым обычно хеджируют риски. Например, производитель аккумуляторов боится, что вырастет цена на свинец. Он просто покупает опцион, который его не обязывает, но позволяет купить свинец по определённой цене, если вдруг она значительно изменится.
3. Форвардные контракты и свопы. Это уже более сложные инструменты. Первый подразумевает определённые действия в случае неисполнения условия поставки, а второй образует операции в обратном порядке после осуществления обычной.

 

 

Рынок драгоценных металлов

Виды финансовых рынков также включают в себя отдельные категории товаров, например драгметаллы. Здесь представлены металлы, которые имеют очень высокую стоимость. Инвестиции в драгметаллы возможны:

• через биржевой характер торгов;
• разделение на внутренние рынки;
• а также торговля в рамках банковских структур.

 

Нужно понимать, что на рынке в данный момент торговля имеет откровенно спекулятивный характер, который достигает размера более 90% от общего числа сделок. То есть золото покупают и продают в огромных количествах, но всё это бесконечная покупка и перепродажа одних и тех же объёмов, контрактов и так далее. Высокая стоимость и значительные колебания вместе с использованием кредитного плеча дают огромные возможности как приумножить, так и потерять свой инвестиционный капитал, поэтому спекуляция возможна только в том случае, когда участник торгов уверен в своих силах. 2011 год тому подтверждение.

 

 

Денежный рынок

Здесь представлены инструменты финансового рынка, которые относятся к финансам с небольшим периодом времени, то есть это:

• векселя;
• кредиты между разными банками;
• а также схема сделок РЕПО.

 

Серьёзные организации создают колоссальный объём, а вся финансовая система состоит из бесконечный заимствований друг другу. Например, если посмотреть на баланс какого-либо банка, то можно увидеть, что и он должен много денег, и ему также должны много денег. Огромное значение во всей этой системе имеет процентная ставка центрального банка.

 

 

Риски на финансовом рынке

Как и любая другая сфера деятельности, торговля на финансовых рынках имеет определённые риски. Если бы был метод получать деньги и при этом вообще ничем не рисковать, то все бы давно перешли к такому. Но это миф, поэтому нужно очень грамотно взвешивать все свои решения. Как правило, чем выше потенциальная доходность, тем выше и риски. Это можно рассмотреть на нескольких примерах, которые достаточно показательны:

1. Покупка акций. Компания может и обанкротиться. Это совсем не редкость, на слуху последние события с General Motors. Так что нужно понимать, во что вкладываться. Как правило, в каждой стране есть список топовых корпораций, которые обладают стабильными показателями и финансовой устойчивостью. Однако, это вовсе не означает, что у них и дальше всё будет хорошо. И дело здесь даже не в том, что стоимость акций упадёт, ведь это абсолютно нормальное явление для долгосрочного вложения, так бывает. Может получиться так, что прибыль сильно сократится в силу замедления экономики, активности конкурентов и прочего. Упадёт размер дивидендов, а то и вовсе будет убыток и к тому же рухнет цена на акции. В общем, требуется тщательное изучение ситуации.
   
2. Покупка облигаций. Казалось бы, идеальный вариант. Но вот что интересно – швейцарские краткосрочные и среднесрочные облигации показывают отрицательную доходность. В то же время российские облигации продаются с доходностью около 7%, американские около 3%. Соответственно, по доходности можно оценить, насколько опасно вкладываться. Конечно, российские бумаги надёжны, тут нет сомнений, показатели экономики в относительной норме, а внешних долгов совсем немного по сравнению с другими крупными странами. Но вместе с этим рубль очень далёк от того, чтобы быть устойчивой валютой, и причиной этого можно назвать политику правительства. Вот и результат – облигации сами по себе надёжны, а вот валюта, в которой их предлагается покупать, совсем не надёжна.
3. Валютная торговля. Очень маржинальный рынок, который постоянно в движении. Все хотят зарабатывать, поэтому извечный вопрос – в какой валюте хранить деньги. Это очень сложный вопрос, ответ на который не может быть однозначным. Всегда есть риски. Когда-то и франк постоянно укреплялся, пока государство не установило минимальный обменный порог франка к евро. И всё, потери колоссальны у тех, кто хранил деньги во франках. Поэтому самым простым вариантом будет просто держать деньги в нескольких валютах, так как всё очень сложно и нужно хорошо разбираться не только в кредитно-денежной политике центральных банков, но и быть в курсе всех тенденций, заявлений высокопоставленных лиц и вообще мировой экономической обстановки.

 

 

Заключение

Всё выше сказанное лишь в общих чертах описывает, что такое рынок финансовых услуг или финансовый рынок. Это достаточно сложная система, которую в целом и нет никакой необходимости понимать, так как заниматься инвестированием средств сразу в несколько направлений вряд ли кто-то станет, а те, кто всё же занимается этим, и так обладают всеми необходимыми знаниями. Соответственно, решив вкладывать деньги, например, в акции какой-либо компании, следует ознакомиться именно с сектором ценным бумаг, а все остальные не будут в этом случае играть роль. И, главное, всегда помнить о том, что можно как заработать, так и потерять, поэтому никогда не надо вкладывать все имеющиеся средства в один инструмент, а также помнить о других правилах инвестирования денег.

internetboss.ru

Как правильно выбрать рынок для торговли?

Основные моменты:

Процессы глобализации мировой экономики, одновременно с развитием инновационных технологий в области передачи информации, проведения финансовых операций, появлением новых цифровых инструментов, платежных сервисов привели к новому витку роста интереса к торговле на финансовых рынках. Развитие онлайн трейдинга значительно упростило доступ большого числа частных инвесторов к биржевым операциям.

Для начинающих трейдеров существует проблема выбора — на каком рынке торговать? 

Виды финансовых рынков, функции, инструменты

Финансовые рынки перераспределяют потоки капитала между различными отраслями, регионами, странами, участниками. Каждый имеет свои особенности и выполняет свойственные только ему функции. 

Существуют различные классификации рынков, для трейдеров наиболее приемлема следующая — по типу инструментов:

• Валютный рынок — Форекс, обеспечивает обменные операции между национальными валютами; 
• Фондовый рынок:

— рынок ценных бумаг — акций АО, паев инвестиционных фондов, обеспечивает приток инвестиций для эмитентов, корпоративные права для инвесторов пропорционально участию;

— срочный рынок — рынок производных финансовых инструментов (деривативов) — фьючерсов и опционов, используется для хеджирования рисков на товарно-сырьевом, фондовом рынках и спекулятивных операций;

— долговой рынок — рынок долговых ценных бумаг — облигаций, казначейских векселей, обеспечивает финансирование на долгосрочной основе эмитентов — корпорации, государство.

Валютный рынок самый большой по объемам торговли. Ежедневный оборот в 2019 году превышает 6.6 триллионов долларов США.

Его основной функцией является обеспечение международных расчетов, хеджирования валютных рисков, формирование рыночных курсов национальных валют.

Долговой рынок — рынок капиталов, на нем обращаются долгосрочные ценные бумаги, сроком погашения более одного года — казначейские облигации или векселя сроком 1 год, 10 лет, 30 лет или корпоративные облигации. Эмитент долговых ценных бумаг является заемщиком, покупатель — кредитором. Казначейские облигации являются наиболее целесообразным инструментом покрытия дефицита государственного бюджета, долгосрочных инвестиционных проектов. Доходность облигаций зависит от надежности эмитента. Чем ниже степень риска, тем ниже доходность. Во время экономических кризисов инвесторы уходят из рисковых активов, предпочитая инструменты с низкой, но гарантированной доходностью.  

Индекс S&P 500, доходность 10-летних и 30-летних казначейских облигаций

Фондовый рынок по объемам торгов не является самым крупным — ежедневный объем рынка акций на 10 крупнейших биржах мира составляет более 5 трлн долл. США, — но выполняет не менее важную функцию — финансирование бизнеса. Посредством IPO (первоначальное размещение акций) компании выходят на публичные торги. Акция — документ, который свидетельствует о паевом участии владельца в капитале компании и наделяет его правами — правом голоса — голосованием на собрании акционеров при принятии решений управленческого характера; правом получения дивидендов, как части распределенной прибыли. На вторичном рынке акции продаются и покупаются по рыночным ценам, под влиянием спроса и предложения, исходя из текущей рыночной ситуации и перспектив развития самой компании. 

Существование функциональных особенностей рынков привело к развитию разнообразных финансовых инструментов. 

Трейдеры чаще используют валютные пары, акции, фьючерсы, опционы, реже облигации.

Какой рынок выбрать для торговли?

Выбор рынка зависит от многих составляющих. 

Есть факторы, которые зависят от трейдера — это опыт и величина торгового счета.

Есть независящие от него факторы — это ликвидность рынков и инструментов, количество доступных инструментов, условия торговли — комиссии биржевые и брокерские, торговые платформы, сложность регистрации и другие.

Валютный рынок Forex

Начинающие трейдеры чаще всего выбирают онлайн торговлю на Форексе. Это происходит по многим причинам. 

• Во-первых, многочисленные дилерские центры и форекс-брокеры широко рекламируют свою деятельность, имеют удобные сервисы регистрации счета, бесплатный доступ к торговой платформе.
• Во вторых, трейдеров привлекает низкий порог стартового капитала. Многие компании предоставляют возможность открытия счета со 100 долларов США, центовые счета открываются с символических $10, встречаются даже с $1, но это имеет смысл только для тестирования собственных стратегий, хотя для этого можно использовать демо-счет.
• В третьих, наличие демо-версии, для начинающих это — несомненный плюс, можно тренироваться не теряя собственных денег.
• В четвертых, кредитное плечо. Форекс-брокеры предлагают большие размеры кредитного плеча — 500:1, 1000:1. Конечно, это значительно увеличивает размеры потенциальной прибыли, но также в разы повышает риски и “помогает” неопытным трейдерам быстро расставаться с собственным депозитом по margin-call.
• В пятых, большое число инструментов — валютные пары, CFD контракты на акции, сырьевые товары, драгоценные металлы, индексы и т.д. 

Forex считается самым ликвидным и волатильным рынком. 

Доля индивидуальных спекулянтов в дневном обороте составляет около 5%. Основную роль на Форексе играют банки и фонды. Отсутствие прозрачной конкуренции делает этот рынок достаточно закрытым, поэтому опытные спекулянты не считают Форекс таким простым, как это может показаться. 

Трейдерам также следует обращать внимание на регистрацию и лицензирование компании, в которой он планирует открыть счет. Высокая популярность приводит к появлению мошеннических схем и недобросовестных организаторов, что несет опасность потери средств клиентами таких фирм. 

Наиболее популярными инструментами на Форекс являются валютные пары EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD.

Фондовый рынок

Многие трейдеры считают, что начинать торговлю лучше с акций. Средние объемы торгов здесь ниже, чем на валютном или срочном рынках. Биржевые площадки регулируются и контролируются государственными органами, поэтому участники торгов защищены больше, чем клиенты многих форекс-брокеров. Регуляторы делают все, чтобы максимально раскрыть информацию об эмитентах, участниках, ходе торгов, поэтому фондовые биржи в большей степени защищены от манипуляций и мошенничества.

Торговля акциями осуществляется посредством электронных сетей ECN, что позволяет избежать посредников.

Электронная торговля открывает доступ на любую биржу мира.

Наиболее популярными для клиентов из России и стран СНГ являются Московская биржа и американские биржи — NYSE и NASDAQ. 

Порог стартового капитала здесь выше, чем на форексе и превышает $5.000, но торговать можно и с меньших сумм недорогими акциями или используя кредитное плечо, которое значительно меньше, чем на валютном рынке, в большинстве случаев 10:1. 

По количеству инструментов фондовый рынок занимает лидирующие позиции, поэтому участники имеют возможность выбирать исходя из индивидуальных возможностей и предпочтений.

Открывая счет в брокерской компании, трейдеру следует обратить внимание на размер комиссий, у разных компаний они отличаются значительно. В среднем, 30 центов за 100 проторгованных акций, но могут быть и 40, и 60 центов за то же количество или 1,5 долл. за трейд. Также клиент платит за использование торговой платформы, за исключением Quik или Transaq у российских брокеров. Могут быть и другие комиссии и сборы.

Рынок фьючерсов и опционов

Исторически, срочные контракты применялись производителями для защиты от нежелательного изменения цен. Сейчас это — один из самых популярных и эффективных инструментов спекулянтов.

Самыми торгуемыми фьючерсами являются контракты на биржевые индексы, нефть, золото, природный газ.   

Ведущими фьючерсными биржами мира являются:

• Чикагская товарная биржа — СМЕ;
• Нью-Йоркская товарная биржа — NYMEX;
• Лондонская международная биржа фьючерсов и опционов — LIFFE;
• Лондонская биржа металлов — LME.

В России торги ведутся на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах.

На российском срочном рынке (FORTS) наиболее ликвидными и популярными инструментами являются контракт на индекс РТС (RTS) и курс доллар США — Российский рубль (Si). Прочитать о торговле на ФОРТС Вы можете здесь.

Ведущей мировой электронной площадкой торговли срочными контрактами является сеть группы Чикагской товарной биржи Globex — первый по объемам рынок фьючерсов в Северной Америке.

Операции с фьючерсами ведутся на условиях маржинальной торговли, что повышает возможности, особенно для трейдеров с относительно небольшими депозитами. 

Преимущественная часть сделок в современной торговле срочными контрактами не связана с поставкой товара и являются расчетными. Это спекулятивные операции. 

Фьючерсы на нефть и газ очень популярны вследствие своей волатильности, но требуют понимания не только технической картины, но и факторов фундаментального характера.

Особенности торговли фьючерсами на энергоносители — природный газ и нефть — заключаются в том, что на их ценообразование влияет большое число внешних составляющих — геополитических, экономических, социальных, природных и демографических.

Электронные торги фьючерсов на природный газ NG ведутся на бирже NYMEX, площадках CME Globex и CME Clear Port.

• Размер контракта 10.000 миллионов ВТU MmBtu (Британская термическая единица — одна тысяча кубических метров природного газа содержит 35 800 000 Btu).
• Котировки — в долларах и центах за MMBtu.
• Минимальное движение цены — 0,001 на MmBtu — $10.
• Торговля по текущему контракту заканчивается за три торговых дня до начала следующего месяца.

Фьючерс на природный газ является поставочным, с поставкой в каждом месяце. 

Газовая отрасль США обладает развитой инфраструктурой. Основным местом по физической поставке газа является Хенри–Хаб в Луизиане — именно фьючерсы с поставкой в Хенри–Хаб торгуются на бирже NYMEX.

График фьючерса на природный газ NGX2019

Для начинающих трейдеров данный фьючерс — не очень подходящий инструмент. Во-первых, величина депозита должна быть достаточной, учитывая минимальное движение цены 10 долларов. Торговать со счета менее 10.000 долл. США не имеет смысла. Волатильность и зависимость от большого числа внешних факторов также требуют определенного опыта и знаний.

Фьючерсы на нефть — самый популярный инструмент на товарно-сырьевом рынке.

Интересно: В мире добывается более 200 сортов нефти. На биржах торгуются маркерные сорта — условные стандарты для отдельных регионов. 

Наиболее распространенная марка — Brent — смесь сырой нефти с 15 нефтяных месторождений Северного моря.

WTI — смесь нефти с Западно-Техасских месторождений.  

Dubai/Oman — нефть из скважин в Персидском заливе.

Urals — смесь российских сортов с Западносибирских, Уральских и Поволжских промыслов.

Наиболее торгуемые марки — WTI и Brent.

• Стандартный лот — 1000 баррелей.
• Минимальный шаг цены — 1 тик — $10.
• Контракты поставляются каждый месяц.

Основные объемы торгуются на NYMEX, меньшие объемы торгуются на региональных биржах — Московской, Токийской, Шанхайской.

Фьючерс Grude Oil Futures, NYMEX

Опционы имеют давнюю историю, которая началась в XV веке. 

Основной опционной площадкой мира является Чикагская опционная биржа (СВОЕ). 

В России контракты торгуются на срочном рынке FORTS. 

Данный инструмент самый сложный, требует определенного уровня знаний. При этом, многообразные стратегии опционной торговли находят широкое применение у современных трейдеров..

Вывод

Онлайн трейдинг дает шанс миллионам людей сделать карьеру в сфере биржевой торговли. Выход на любые мировые площадки с собственного компьютера открывает уникальные возможности. Ежедневно на финансовых рынках совершаются десятки тысяч операций.

Что выбрать: трейдинг на Форексе или торговлю на российском или американском фондовом рынке; торговать акциями ведущих мировых корпораций или небольших компаний; а может выбрать фьючерсную или опционную торговлю? Решение каждый принимает индивидуально, принимая во внимание те факторы и обстоятельства, которые наиболее важны для трейдера. 

А определиться с выбором вам помогут наши бесплатные видео-уроки от А.М. Герчкика.

gerchik.ru