Компания баффета: Портфель акций Уоррена Баффета 2022 года
Компания Баффета заключила крупнейшую сделку с 2016 года
- Миллиардеры
- Инвестиции
- Андрей Злобин Редакция Forbes
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета заключила крупнейшую сделку с 2016 года, решив потратить часть накопленных запасов кеша. Компания покупает страховщика Alleghany за $11,6 млрд.
Акции приобретаемой компании на премаркете подскочили на 25%
Berkshire Hathaway, возглавляемая миллиардером Уорреном Баффетом, договорилась о приобретении страховой компании Alleghany за $11,6 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление инвесткомпании.
В нем отмечается, что Berkshire Hathaway приобретет все находящиеся в обращении акции Alleghany по цене $848,02 за бумагу. Цена акций в рамках сделки на 29% превышает стоимость бумаг Alleghany за последние 30 дней и составляет премию в 16% к их максимальной цене за год.
Условия сделки с Alleghany подразумевают, что страховщик в течение 25 дней может рассматривать другие предложения о приобретении. Ожидается, что сделка с Berkshire будет закрыта в четвертом квартале 2022 года.
Материал по теме
«Berkshire станет идеальным постоянным домом для Alleghany, компании, за которой я внимательно наблюдаю в течение 60 лет», — заявил гендиректор Berkshire Баффет.
Материал по теме
Покупка Alleghany — крупнейшая сделка Berkshire после приобретения Precision Castparts в 2016 году за $37,2 млрд, пишет Bloomberg. Кроме того, эта сделка дает Berkshire возможность потратить часть накопленных резервов кеша, которые оцениваются в $150 млрд, на привлекательные высокодоходные активы, отмечает агентство.
Акции Berkshire Hathaway класса А на премаркете 21 марта росли на 2,5%, до $525 581, акции Alleghany — на 24,7%, до $843,87.
Андрей Злобин
Редакция Forbes
#Уоррен Баффет #Berkshire Hathaway
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Инвесткомпания Уоррена Баффета потеряла $44 млрд за три месяца
- Инвестиции
- Тимур Батыров Редакция Forbes
Инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway потеряла почти $44 млрд за три месяца. Снижение стоимости своего портфеля фирма связала с общим падением мировых финансовых рынков, сам миллиардер признался, что в головном офисе компании царит «апатия»
Инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во втором квартале 2022 года потерпела убытки в размере $43,8 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные, предоставленные компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В субботу Berkshire заявила, что падение мировых финансовых рынков сильно повлияло на ее портфель акций, стоимость которого снизилась до $328 млрд с $391 млрд в марте текущего года.
Материал по теме
Объем покупок новых акций Berkshire Hathaway в апреле-июне составил всего $6,2 млрд — против $51,1 млрд инвестиций, сделанных в первом квартале года. Инвесткомпания в июне также потратила $1 млрд на выкуп собственных акций, к такой стратегии Баффет и его партнеры прибегают, когда не видят инвестиционных возможностей на рынке, отмечает FT.
Сам Баффет на ежегодном собрании акционеров в апреле признался, что в текущем году череда многомилиардных покупок Berkshire, вероятно, замедлится, а атмосфера в головном офисе компании стала куда более «апатичной», указывает издание.
Материал по теме
При этом операционная прибыль инвесткомпании (показатель, не учитывающий взлеты и падения позиций Berkshire по акциям) во втором квартале выросла на 39%, до $9,3 млрд, пишет FT.
Стоимость акций Berkshire Hathaway, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, на закрытии в пятницу составила $439 529, снизившись на 0,6% к цене закрытия прошлого торгового дня.
Тимур Батыров
Редакция Forbes
#Уоррен Баффет #Berkshire Hathaway
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Информация:
- Контактная информация
- Правила обработки
- Реклама в журнале
- Реклама на сайте
- Условия перепечатки
Мы в соцсетях:
- Telegram
- ВКонтакте
- YouTube
Рассылка:
Наименование издания: forbes.ru
Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.
Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1
Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1
Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич
Адрес электронной почты редакции: [email protected]
Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2022
16+
ССЫЛОК НА BERKSHIRE HATHAWAY SUB. КОМПАНИИ
B ERKSHIRE H ATHAWAY INC.Кирпичная компания Acme | Международная молочная королева, Inc. |
Бен Бридж Ювелир | IMC International Металлообрабатывающие компании |
Бенджамин Мур и Ко | Джонс Мэнвилл |
Беркшир Хэтэуэй Автомобильный | Мебель Джордана |
Прямая страховка Berkshire Hathaway Компания (ТРИ) | Джастин Брэндс |
Беркшир Хэтэуэй Энергетическая компания | Крафт Хайнц |
Страхование Berkshire Hathaway GUARD Компании | Ларсон-Юл |
Беркшир Хэтэуэй Хоумстейт Компании | ЛиквидПауэр Specialty Products Inc. (LSPI) |
Специальное страхование Berkshire Hathaway | Луи — Мотоцикл и отдых |
биБЕРК Страхование бизнеса | Корпорация Лубризол |
ЛодкаСША. | Мармон Холдингс, Инк. |
Боршеймс Ювелирные украшения | Компания Маклейн |
Брукс | Группа МедПро |
БНСФ | МиТек Инк. |
Деловой провод | Страховая компания MLMIC |
Страховая компания Центральных штатов | Национальная компенсационная компания |
Чартерная брокерская компания | Мебельный рынок Небраски |
Клейтон Хоумс | Нетджетс |
Деловые услуги CORT | Восточная торговая компания |
СТВ Инк. | Избалованный повар |
Дюраселл | Precision Castparts Corp. |
Феххаймер Братья Компания | RC Willey Товары для дома |
Безопасность полетов | Ричлайн Группа |
Лесная река | Компании Скотта Фетцера |
Компания Fruit of the Loom | Конфеты See’s |
Гаран Зарегистрировано | Шоу Индастриз |
Страховое агентство Gateway | Звездная мебель |
Автострахование GEICO | TTI, Inc. |
Общий Re | Группа страхования ответственности США |
Алмазы Хельцберг | Корпорация XTRA |
HH Brown Shoe Group | |
HomeServices of America | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkshire Hathaway Определение
Что такое Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway — это холдинговая компания, объединяющая множество компаний, включая GEICO и Fruit of the Loom.
Им управляет председатель и генеральный директор Уоррен Баффет. Штаб-квартира Berkshire Hathaway находится в Омахе, штат Небраска. Первоначально это была компания, состоящая из группы текстильных фабрик.
В 1965 году Баффет взял на себя управление находящейся в затруднительном положении компанией Новой Англии. С тех пор Berkshire превратилась в одну из крупнейших компаний в мире по рыночной капитализации.
Key Takeaways
- Berkshire Hathaway — крупная холдинговая компания, которой с 1960-х годов управляет знаменитый инвестор Уоррен Баффет.
- Berkshire Hathaway имеет рыночную капитализацию около 700 миллиардов долларов.
- Акции класса А (BRK.A) являются одними из самых дорогих на фондовом рынке.
- Он владеет множеством известных частных предприятий и значительными миноритарными долями в публичных компаниях, таких как Apple.
- Грег Абель является прямым наследником генерального директора Berkshire Уоррена Баффета, которому в свои 90 лет еще предстоит объявить о каких-либо планах уйти в отставку.
Как Уоррен Баффет сделал Berkshire победителем
Понимание Berkshire Hathaway
Уоррен Баффет стал держателем контрольного пакета акций Berkshire Hathaway в середине 1960-х годов и начал прогрессивную стратегию перенаправления денежных потоков из основного бизнеса в другие инвестиции. По состоянию на май 2022 года рыночная капитализация Berkshire Hathaway составляла около 700 миллиардов долларов, что делало ее одной из крупнейших публичных компаний в мире.
Berkshire Hathaway имеет долгую историю успешной деятельности и грамотных инвестиций. В настоящее время компания является седьмой по величине публичной компанией в мире по рыночной капитализации. Акции Berkshire торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже как акции двух классов — акции А и акции В. Акции класса А закрылись по цене 471 670 долларов за акцию 17 мая 2022 года.
3 641 613%
Общая доходность акций Berkshire Hathaway с 1965 по 2021 год. За тот же период индекс S&P 500 принес 30 209%.
Дочерние страховые компании составляют большую часть активов Berkshire Hathaway. Тем не менее, компания также управляет сотнями различных предприятий по всему миру. К ним относятся, среди прочих, Duracell, International Dairy Queen, Pampered Chef, Fruit of the Loom, NetJets и GEICO.
Помимо владения частными компаниями, Berkshire также имеет большой инвестиционный портфель акций крупных публичных компаний, таких как Apple (AAPL), Bank of America (BAC) и United Parcel Service (UPS). По состоянию на первый квартал 2022 года портфель акций Berkshire на открытом рынке оценивался более чем в 363 миллиарда долларов.
В начале своей карьеры Баффет столкнулся с новой идеей использовать средства своих страховых дочерних компаний для инвестирования в других местах. Он сосредоточился на выборе акций, которые будут храниться в течение длительного времени.
Баффет долгое время избегал диверсифицированного портфеля акций в пользу надежных инвестиций, которые были бы переоценены, чтобы получить ожидаемую прибыль.
Со временем инвестиционное мастерство Баффета стало настолько известным, что ежегодные собрания акционеров Berkshire Hathaway стали Меккой для сторонников стоимостного инвестирования. Они также являются объектом пристального внимания СМИ.
Особые указания
С 1965 по 2021 год совокупный годовой прирост акций Berkshire Hathaway был лишь вдвое меньше, чем у индекса S&P 500. Акции Berkshire за этот период выросли на 20,1% в годовом исчислении, тогда как годовой прирост S&P 500 составил 10,5%.
Преемственность всегда была горячей темой для Berkshire. Большой вопрос заключается в том, сможет ли замена Баффета продолжить полосу опережения рынка. Это становится еще более актуальным, если учесть, что Баффету исполнилось 9 лет.1 год в августе 2021.
В 2010 году Баффет объявил, что его сменит в Berkshire Hathaway команда, состоящая из одного генерального директора и двух-четырех инвестиционных менеджеров.
В 2011 году было объявлено, что двумя из этих менеджеров будут управляющие хедж-фонда Тодд Комбс и Тед Вешлер.
В 2018 году компания возложила на Аджита Джейна ответственность за все страховые операции, а Грега Абеля возглавил все остальные (нестраховые) операции. Оба мужчины казались вероятными кандидатами в наследники Баффета.
Баффет не объявлял о каких-либо пенсионных планах. Тем не менее, хорошо, что на вопрос о престолонаследии был дан ответ, учитывая преклонный возраст Оракула из Омахи.
1 мая 2021 года вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер неофициально объявил, что Уоррена Баффета сменит на посту генерального директора Грег Абель, когда Баффет в конце концов уйдет в отставку. Официальная должность Абеля — генеральный директор Berkshire Hathaway Energy и вице-председатель, отвечающий за нестраховые операции.
Кто такой Уоррен Баффет?
Уоррен Баффет — известный владелец бизнеса и инвестор. Он известен не только потрясающим успехом Berkshire Hathaway, холдинговой компании, которой он руководит с 1964 года. Баффет также известен своим выигрышным подходом к инвестированию, который принес большое богатство многим акционерам.