Как рассчитаться бонусами спасибо от сбербанка: Бургер Кинг — партнер СберСпасибо

Содержание

В сети АЗС «Газпромнефть» теперь можно воспользоваться бонусами СПАСИБО от Сбербанка

Фото: Сбербанк

С помощью мобильного приложения АЗС.GO участникам программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» доступна опция обмена бонусов на оплату заправки в АЗС «Газпромнефть». Участники программы лояльности при списании от 1000 бонусов, получают 100% скидку на оплату топлива.

Для совершения заправки необходимо авторизоваться в приложении АЗС.GO как участник программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и пройти простую идентификацию перед первой оплатой. При заправке необходимо выбрать способ оплаты - «Бонусами СПАСИБО», оплатить топливо и произвести заправку.

АЗС.GO - собственная разработка «Газпром нефти» для бесконтактной оплаты топлива на станциях сети «Газпромнефть» в России. Создать и оплатить заказ можно не выходя из автомобиля. С помощью сервисов геолокации в приложении можно выбрать АЗС по местоположению и ценам на бензин и дизельное топливо.

На АЗС «Газпромнефть» можно не только списывать, но и получать бонусы СПАСИБО при оплате картами Сбербанка. Заправляясь АИ-92, АИ-95 или дизельным топливом, начисление составит 2%, а при заправке фирменными бензинами G-Drive 95 или G-Drive 100 – 3%.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:
«Мы стараемся шагать в ногу со временем и всемирными трендами глобальной цифровизации. Один из них – бесконтактная оплата. Теперь у наших участников - клиентов АЗС «Газпромнефть» есть отличная возможность сэкономить время, совершая покупки через приложение и сделать их ещё выгоднее с бонусами СПАСИБО».

Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России:
«Мы постоянно развиваем и совершенствуем цифровые сервисы для наших клиентов. Интеграция с бонусной программой «Спасибо от Сбербанка» позволяет предложить автомобилистам новый удобный способ оплаты топлива. Мы начали с мобильного приложения для профессиональных водителей АЗС. GO, но в дальнейшем экономить на топливе за счет бонусов банка смогут клиенты - пользователи других разработок нашей компании».

ПАО Сбербанк России. 16+

Главные новости от "Ъ-Черноземье"

Можно ли в КФС расплатиться бонусами Спасибо от Сбербанка

Перед тем как ответить на вопрос, можно ли расплатиться в КФС бонусам Спасибо от Сбербанка, давайте разберемся, что из себя представляет бонусная программа.  Основной движущей силой проекта является бальная накопительная система. Все достаточно просто, для участия в проекте  клиенту нужно иметь карточный счет. За каждую покупку совершенную им в онлайн либо в физической торговой точке ему будут начисляться баллы. Один балл эквивалентен одному рублю, и здесь важно сделать ряд замечаний относительно порядка совершения сделок.  

Во-первых, клиенту не нужно иметь дополнительно еще пластиковую карту, достаточно одной даже зарплатной дебетовой карты Сбербанка. Все начинает работать автоматом после регистрации в программе. Во вторых, баллы Спасибо от покупок копятся на специальном счете. Пожалуй, это единственный отвлекающий фактор в описываемом процессе, хотя сама процедура регистрации довольно проста. Ну и третье, в так называемой программе со стороны торговых организаций могут принимать участие только лояльные компании и ИП, в которых можно расплатиться. То есть те, кто стал партнером Сбербанка.  

У каждого держателя карт есть разные возможности присоединиться к проекту:  

  • через личный кабинет в Интернет; 
  • посредством обмена СМС сообщениями с сервером банка; 
  • Через терминал Сбербанка. 

Число участников партнеров банка в программе Спасибо ежегодно растет, и не стоит переживать относительно возможных ограничений на ассортимент покупок.  Доступ к персональному бонусному счету клиенту открывается по стандартной СМС авторизации. Существуют лишь ограничения по условиям начисления баллов. Расплатиться можно практически за все товары и услуги от стакана кофе до билета на самолет. Но как же начисляются бонусы? 

Их количество зависит от суммы потраченных денег на каждую покупку, а исчисляются они в процентном отношении, но не более 10% по каждой. Баллы отражаются на счету не сразу, однако, не позже 14 дней.  

Теперь о критически важных ограничениях начисления и содержания бонусного счета Спасибо. Важно помнить, накопленные бонусы хранятся на счету в течение трех лет, и если клиент не расплатиться ими в КФС или любом другом месте, то происходит его обнуление. То же самое происходит, когда держатель карты купил по ней товар и вернул его продавцу. Но гораздо важней знать условия, при которых баллы не начисляется, ибо расплатиться ими спешит большинство.  

Бонусы Спасибо не будут начислены, если со счета: 

  • Сняли наличные; 
  • Оплатили услуги ЖКХ; 
  • Совершен перевод; 
  • Куплен по карте драгметалл либо антиквариат; 
  • Совершено более чем 3 покупки в одной точке продаж.

бонусы Спасибо от Сбербанка оплата

Содержание статьи

Любой человек, имеющий карту Сбербанка, может быть в программе «Спасибо» для получения дисконта в различных магазинах. Необходимо подключить её, и оплачивать всё безналом. За оплату покупок участнику программы будут начислены бонусы. Израсходовать их можно в торговых фирмах, являющихся партнёрами банка. Люди, накопившее достаточно баллов, задаются вопросом, принимает ли «Технопарк» бонусы Спасибо от Сбербанка?

О магазине

Знатоком качества продукции и сервиса на высшем уровне по праву может считаться сеть магазинов электроники и разнообразной техники для дома – «Технопарк». Здесь покупателям предложат очень качественный товар, так как менеджеры по закупкам уделяют особое внимание каждой мелочи, каждой детали.

К прочтению: Как потратить баллы Спасибо от Сбербанка.

Компания «Технопарк» начала свое существование еще в 90-х годах ХХ века, открыв первую торговую площадь, где вниманию посетителей были представлены новейшие модели технических средств для дома. На данный момент это уже успешная фирма, у которой открыто свыше 80 торговых точек. Здесь можно оплатить за бонусы Спасибо понравившийся товар.

Торговая сеть представляет продукцию не только широко известных и популярных брендов, но и таких компаний как: VAX и EIO, BORK, Kambrook, Dyson, Morphy Richards, Bissell и др. Это лучший интернет-портал технических вещей для дома и электроники.

Что можно делать с бонусами Спасибо от Сбербанка в магазине Технопарк?

Можно тратить (до 50%) и копить (до 5%):

Начисляет СПАСИБО до 5% от покупки
Принимает СПАСИБО до 50% от стоимости
Интернет-магазин (сайт) www.technopark.ru
Розничный магазин да

Как потратить бонусы Спасибо в Технопарке

С проектом от Сбербанка приобретать что-либо в «Технопарке» выгодно и удобно. Вы просто выбираете товар, который вам нужен, делаете заказ, сообщаете о покупке консультанту. Поясните, что собираетесь рассчитаться бонусами. При безналичном расчёте кассир снимет определённое число баллов.

Оплата

С 2016 года можно произвести оплату бонусами в «Технопарке». Это просто, надо иметь карту и накопить некое количество баллов. Магазин предоставляет скидку на товар в размере не более 50% от его стоимости. 1 бонус приравнивается к 1 рублю. Если вы держатель платинового, золотого пластика, можете обменять от 100 баллов на скидку в 50%.

Важно

Некоторые бренды в «Технопарке» не поддерживают проект, поэтому при их приобретении списание бонусов не производится. Полную информацию вы можете узнать у менеджера.

Как подключить «Спасибо» от Сбербанка в «Сбербанк Онлайн»

«Спасибо» - уникальная бонусная система от главного банка страны, которая позволяет получать бонусы с каждой покупки, совершенной на карту. У клиентов есть возможность подключить «Спасибо» от Сбербанка к Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно выполнить несколько простых шагов.

Инструкция

одна

Для подключения «Спасибо» от Сбербанка необходимо быть клиентом соответствующего банка, то есть иметь договор на обслуживание и дебетовую или кредитную карту.Для получения статуса клиента необходимо посетить ближайшее отделение Сбербанка и подписать договор об обслуживании, выполнив требования сотрудников банка. Также придется подождать несколько дней, пока будет изготовлена ​​личная карта.

2

Убедитесь, что вы зарегистрированы на портале Сбербанк Онлайн. Обычно регистрация предлагается при подписании договора на обслуживание и получении карты. Если по каким-то причинам этого не произошло, или вы просто отказались от услуги, вы можете получить ее самостоятельно.Зайдите на сайт «Сбербанк Онлайн» и нажмите «Зарегистрироваться». Следуйте инструкциям системы, заполните данные о себе, укажите номер мобильного телефона и банковскую карту Сбербанка. Подтвердите регистрацию, введя код, полученный на указанный здесь номер телефона.

Теперь вы можете войти в свой аккаунт в Сбербанк Онлайн с главной страницы.

3

Подключить «Спасибо» от Сбербанка к Сбербанк Онлайн можно, нажав на название соответствующей услуги в правой части сайта.После этого открывается окно с предложением зарегистрироваться в бонусной программе с указанием номера личного мобильного телефона и существующего адреса электронной почты. Следуйте инструкциям системы и заполните предоставленные поля. Как только все будет выполнено, будьте готовы позвонить на мобильный номер сотрудника Сбербанка, который является своеобразным подтверждением участия в бонусной программе. Обратите внимание, что опция «Спасибо» полностью бесплатна.

четыре

Если у вас есть опция «Мобильный банк», вы можете подключить «Спасибо», отправив текст (без кавычек) «Спасибо 1234» на номер 900, указав вместо этого последние цифры своей платежной карты.Через несколько секунд вы получите проверочный код, который нужно отправить еще раз на 900. Услугу можно активировать сразу или после звонка представителя банка.

Возможность подключения бонусов от Сбербанка также доступна в любом отделении банка по паспорту, а также его платежных терминалах.

примечание

В рамках бонусной программы «Спасибо» от Сбербанка клиент возвращает 1,5% от покупок, совершенных на карту в течение первых трех месяцев. В дальнейшем кэшбэк будет 0.5%. Бонусы можно потратить в одной из множества компаний, которые сотрудничают с банком. Полный список актуальных продуктов и услуг можно найти в ближайшем отделении или на сайте банка.

Туристическая карта Алтая. Сбербанк выпустил карту с видами Алтая для привлечения туристов крупными бонусами

Это проект «Сбербанк», дающий владельцу ряд привилегий на территории Республики Алтай и Алтайского края.Основные особенности - индивидуальный дизайн банковской карты и увеличенные бонусы.

Гора Белуха, цветущая крупнее и многие другие красоты Горного Алтая теперь на банковской карте. «Туристическая карта Алтая», выпущенная Сбербанком, будет полезна как приехавшим на отдых, так и местным жителям.

Одна из целей проекта - повышение туристической привлекательности региона. Чем больше будет партнеров проекта, тем больше будет бонусов, а значит, отдых в Горном Алтае станет более прибыльным.

Марина Мезенцева, управляющая Горно-Алтайским отделением ПАО Сбербанк: «Туристическая карта Алтая - дебетовая банковская карта с индивидуальным дизайном, с увеличенным начислением бонусов« Спасибо »от Сбербанка. Помимо повышенных бонусов, можно получить скидку при оплате услуг от партнеров, участников проекта.В проекте уже 37 партнеров: санатории, отели, туризм, кафе и рестораны, а также туроператоры Алтайского края и РА.Партнерская сеть постоянно расширяется. «

Ежегодно наш регион посещает более 2 миллионов туристов. Отдыхать в популярных туристических направлениях Алтая и получать на этом бонусы легко. Одним из первых партнеров проекта является Всесезонный курорт «Мержерок», любуясь первозданной природой и отдыхая, сюда съезжаются тысячи туристов со всей страны и даже мира. Отличная новость для гостей - скидка на туристическую карту. Полный список партнерских организаций размещен на сайте Центра поддержки туризма и предпринимательства.Среди них и туристический комплекс «Тайга». Щедрая скидка для владельцев туристических карт.

Татьяна Зяблицкая, директор Audtai Actorist Travel Tour: «Мы являемся партнерами Сбербанка по проекту« Туристическая карта Алтая »и предлагаем нашим гостям скидки как на проживание в Тайге, так и на активные туры, которые мы организуем. Как участник проекта, мы рассчитываем на увеличение как постоянных, так и новых клиентов, т.к. этот проект распространяется не только на SFO, но и на всю Россию.«

Эту карту можно приобрести по всей России. Но она ориентирована на Республику Алтай и Алтайский край. Оплачивая данную карту бензина на АЗС, авиа и ж / д билеты, клиент получает повышенные бонусы «Спасибо» - 3% от суммы покупки.

Вячеслав Тупикин, первый заместитель министра экономического развития и туризма РА: «Сбербанк - давний партнер туристической индустрии, с его продвижением и реализацией крупных проектов, его поддерживают туроператоры, он предлагает ряд интересных кредитных продуктов, в том числе внимание туриста к туристической карте, обратите внимание и туристов на эту карту, она сегодня предоставляет интересные дисконтные пакеты, возможно получение бонусных баллов. У Сбербанка достаточно разветвленная сеть партнеров на этой карте, поэтому те, кто ею пользуется, получают бонусы по льготной программе. «

Банковскую карту можно заказать в любом отделении Сбербанка или на сайте Сбербанк.ру. Стоит отметить, что при выполнении первого расчета на туристической карте владелец получает 500 приветственных бонусов «Спасибо», которыми можно оплачивать покупки в магазинах-партнерах.

Анна Свободова

Алтайский филиал Сбербанка намерен до конца 2017 года эмитировать 5 тыс. Карт, которые побуждают людей приезжать в Алтайский край и Республику Алтай и делать здесь покупки.Карту можно приобрести в любом регионе страны, но бонусы их держатели получают, совершая покупки на территории двух Алтаев. Пока это достаточно ограниченный круг приобретений, но банк обещает расширить функционал.

Максим Волков демонстрирует карту Сбербанка «Алтай Турист».

«Туристическая карта Алтая» имеет своеобразный дизайн - на ней изображена цветущая земля. По словам менеджера Алтайского отделения Сбербанка Максима Волкова, идея популяризации туризма на Алтае появилась два года назад: я хотел создать продукт, который помог бы развивать туризм в Алтайском крае и Республике Алтай.

Сейчас этот товар есть, и его можно купить по всей России. Но она ориентирована на Алтай.

Максим Волков,

заведующий Алтайским отделением Сбербанка:

Сделок по данной карте на территории области и Республики Алтай, оплачивая по данной карте бензин на АЗС, авиа и ж / д билеты, клиент получает бонусы «Спасибо» - 3% от суммы покупки. Бонусы «Спасибо» - это те же деньги, которые вы можете потратить в магазинах-партнерах на покупку товаров.

Карта Сбербанка "Алтай Турист".

В Сбербанке говорят, что размер бонусов на карте «Туристический Алтай» существенно выше, чем по классическим картам этого банка. При этом при открытии карты начисляется 500 приветственных бонусов.

Максим Волков пояснил, что в будущем функциональность карты будет развиваться. И сейчас ведутся переговоры с владельцами санаториев, турбаз и с аптечными сетями, чтобы и там можно было получать бонусы или скидки.

С 26 июня, когда Алтайское отделение Сбербанка запустило проект, уже эмитировано 350 карт. Правда, 10 августа за пределами области была приобретена только одна карта - в Омске.

Сразу скажу, что в первый год после получения карты ее годовое обслуживание будет стоить дороже, чем у классических карт: 1250 руб. В будущем будет стоить 450 рублей - как классический «пластик».

В общем, есть и другие банки для путешественников. Так, в Бинбанке нам сообщили, что по программе «Бинбонус» вы можете подключить категорию «Путешествие» и получать повышенные бонусы при покупке авиа и ж / д билетов, бронировании отелей или аренде автомобилей.

В банке «Открытие» есть карта «Путешествие» - она ​​дает возможность накапливать рубли на бонусном счете и оплачивать их авиа и ж / д билетами и гостиницами, а Автокарта этого банка позволяет получать тайники от суммы, потраченные на заправочные станции, станции техобслуживания и автомойку.

ВТБ24 выпускает кредитную карту «World Card WTB24»: вы можете покупать авиабилеты или бронировать номер в отеле и накапливать мили.

А вот карту для стимулирования притока туристов на Алтай выпустил только Сбербанк.Максим Волков рассчитывает, что это станет инструментом для привлечения сюда туристов.

Республика Алтай расположена на юге Западной Сибири. На северо-западе граничит с Алтайским краем, на юго-западе - с Казахстаном, на юге - с Китаем и Монголией, на востоке - с Республикой Тыва и Хакасией, на северо-востоке - с Кемеровской областью. Протяженность территории с севера на юг 400 км, с запада на восток - 360 км. Общая площадь 92 903 кв. Км

Рельеф характеризуется высокими грядами, разделенными узкими и глубокими речными долинами и редкими широкими промежуточными бассейнами.Самая высокая гора Белуха (4506 м) - самая высокая точка Сибири. На территории республики находится более 20 тысяч водотоков общей протяженностью более 60 тысяч км и около 7 тысяч озер общей площадью более 600 кв. Км. Самые крупные реки - Катунь и Бия, в результате слияния которых образовалась крупнейшая река Сибири - Обь. Самое большое озеро - Телецкое - имеет площадь 230,8 кв. Км, глубину 325 метров и считается самым большим озером России после Байкала.

Всем привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о достопримечательностях Алтая, которые удалось увидеть во время нашего путешествия на машине. это не исчерпывающий перечень Достопримечательностей Алтая их бесчисленное множество. Сегодня мы вкратце говорим только о том, что удалось увидеть!

Для удобства все достопримечательности расположены на карте Алтая. Возможно, эта карта поможет вам в построении маршрута вашего путешествия на Алтай. Отмечу, что дорога ко всем указанным ниже достопримечательностям Алтая идеальна , за исключением пары мест (пункты 6 и 15 ниже).

1. Гора особенный палец (Алтайский край!)

Проклятый палец - это скала, имеющая форму выступа, напоминающего коготь, или палец, благодаря которому он и получил свое название. К скале ведет экологическая тропа.

Расположение: недалеко от озера Ая и П. Майма

2. Озеро Мергеок (или Мергеок)

Памятник природы. Лучший вид на озеро откроется вам с подъемника горнолыжного комплекса Мергеок

.

Расположение: Озеро в 2 км от поселка Манжерок

3.Остров Патмос на реке Катунь. Храм Апостола Иоанна Богослова

Остров Патмос - небольшой остров - скала с отвесными стенами, на вершине которой находится храм Иоанна Богослова. Попасть в храм можно только по подвесному мосту.

Расположение: район Чеалки, школа живописи Челал

4. Чеалкая ГЭС. Слияние речных малышей и катун

Скальская ГЭС когда-то была водохранилищем и действующей гидроэлектростанцией, теперь она превратилась, так сказать, в специальный туристический центр.Во-первых, потому что здесь можно наблюдать слияние реки реки Катунь. Во-вторых, от SWITCE HPP для Goat Tropez можно пройти к подвесному мосту, ведущему на остров Патмос. В-третьих, пара аттракционов, типа тарзанка над ГЭС, колесо обозрения и т. Д.

Расположение: Color School Chelal

5. Водопад Чеч-Кыс

Водопад находится в живописном узком ущелье. Водопад небольшой, высота падения не более 4 метров.Здесь же рядом с водопадом также можно найти несколько петроглифов - изображений человека и животных. А еще - заберитесь на смотровую площадку и посмотрите на Катуньскую долину.

Расположение: Чеалкский район, не доходя 3 км до с. Элада

6. БЕЛТЕРТУЮКОВЮК (BELTERESK)

Очень красивый двухчасовой водопад с высотой падения 29 и 10 метров.

Расположение: В Интернете много информации об идеальной дороге к водопаду, я бы назвал это место, куда нужно добраться, дорога плохая и до водопада идти не надо, придется немного пройтись пешком минут 20-30 до водопада, либо переезд на Ниву к местным.Чеальский район, 56 км от села Челал, 20 км от села Белтереска от села Куус

Пройдете по нему к водопаду Бельтыртушук и обязательно привлечете все ваше внимание. Не только сам мост, но и космические пейзажи реки Катунь впечатляют. Одно из самых красивых мест на Алтае, которое я запомнил! Именно здесь Катунь имеет наибольшую глубину.

Расположение: Чеалкский район, мост находится между двумя населенными пунктами Орочат и Едиган

8.Пасс. Семинский

Памятник природы. Высота перевала достигает 1717 метров. Подъем к переходу по живописной дороге протяженностью 9 км сменяется не менее живописным спуском в 11 км. Наверху перевала установлена ​​стела в честь 200-летия добровольного вхождения алтайцев в Россию

Расположение: 583 км Чуйского тракта

9. Горный перевал Чика-Тамань

Памятник природы. Новая современная дорога, ведущая через перевал, стоила больших денежных и трудовых затрат.Раньше, в 10-12 веках, строилась и эксплуатировалась совсем другая дорога, которая кое-где еще видна при движении по новой дороге.

Расположение: 659 км Чуйского тракта

10. Илигуменский порог. Кордон Кор Чех

Порог Ильгумен относится к сплавам 4 категории сложности. Расположен на слиянии двух рек Большой Ильгумин и Катунь. Здесь мощные деревья высотой до 3 метров, в 2006 году здесь проводился чемпионат мира по рафтингу, победителями в котором стали алтайцы.

Расположение: 680 км Чуйского тракта. Указатель "Кордон" с поворотом налево

11. Усиление рек Чуя и Катунь (Чуй-оозоа)

Это святое место на Алтае. Для алтайцев природная стихия играет особую, важную роль. Слияние двух рек можно наблюдать со смотровой площадки, откуда открывается прекрасный вид на долину рек.

Расположение: 712 км Чуйского тракта

12.Калбак-Таш

Урочище, где сосредоточено большое скопление петроглифов Алтая. Петроглифы - древнейшие наскальные рисунки на Алтае, которые (на минутку!) Относятся к 8-му тысячелетию до Рождества Христова. В Калбак-Таша можно встретить до 3 тысяч кремовых изображений. Чаще всего встречаются изображения животных, людей и самое странное - изображения, очень напоминающие нынешние космические ракеты!

Расположение: 723 км Чуйского тракта, правый берег реки Пуйя, между селами Иодро и Иня

13.Катунь Терраса

Катуньские террасы - это крутые песчаные берега с неестественно плавными очертаниями, достигающие высоты до 200 метров над уровнем моря. Катунские террасы сложены из нескольких слоев, из которых они напоминают либо слоеный пирог, либо кажется, что идет сплошная горная река с каскадом, поверхность у них ровная и гладкая.

Расположение: долина реки Катунь, террасы тянутся от реки Большой Ильгумин до устья реки Поя. Их видели с места слияния рек Чуна и Катунь, а также недалеко от Калбак Таша

.

14.Кураяя степь и Северо-Чуйский хребет

Кураяя степь и Северо-Чуйский хребет Это природные красоты, которые вы увидите в Тандеме. Один из самых красивых видов, который довелось наблюдать на Алтае. Раскинулся Северо-Чуйский хребет с его снежными шапками. Средняя высота хребта около 3600 метров, на нем есть две самые большие вершины - Ак-Тру и Мааша-Баш (более 4000 метров). Самая открытка на вид!

Расположение: 802 км Чуйского тракта, Кош-Агачский район, после Акташи

15.Пассаж Кату-Ярык и Чулышманская долина

Если перевалы Семинский и Чика-Таман пересекаются идеальной Чуйской тропой, то пассаж Кату-Ярык - захватывающий вид на Чулышманскую долину, который стоит потрясти 4 часа на бездорожье (это просто подъем!) . Спуск с перевала приведет вас к южному берегу Телецкого озера, но спуститься можно только на транспорте повышенной проходимости или пешком. Высота смотровой площадки перевала Кату-Ярык составляет 1200 метров, с нее открывается невероятный вид на Чулышманскую долину - ущелье с горной рекой Чулшман.

Расположение: Трудное для обычного машинного места, Улаганский район, чтобы проехать к перевалу Кату-Ярык, нужно повернуть с Чуйского тракта на Акташей (около 780 км Чуйского тракта) на Улаган

Подробный пост о прохождении Кату-Ярыка и Чулышманской долины

16. Перевал Улаган

Один из самых высоких на Алтае, его высота 2080 м над уровнем моря, пересекается в сторону перевала Кату-Ярык. Это священное место, место поклонения алтайским богам, поэтому на перевале вы увидите множество деревьев, перевязанных ритуальными белыми лентами (dwalles), и каменные пирамиды (Оззи Таш) на перевале.Вокруг перевала Множество красивых озер, в том числе Узун-Коль

.

Расположение: 26 км Улаганского тракта, участок дороги от п. Акташ в Усть-Улаган

17. Telette Lake

Самое большое озеро Алтая, на северном берегу озера есть села Артыбаш и Иогач с многочисленными препятствиями. По сути, на южном берегу озера никто не живет, есть одно кафе и возможность остановиться в палатках на берегу Южного озера.С запада и востока непроходимые горные массивы, поросшие лесом с водопадами, впадающими в озеро. Вся эта территория - Алтайский государственный природный биосферный заповедник.

Место нахождения: Турочакский район (Северный пляж озера), Улаганский район (Южный берег озера). Обычная дорога ведет на северный берег озера, через Горно-Алтайск до села Артыбаш. Добраться до южного берега озера можно как на човере (на катере), так и на машине повышенной проходимости через перевал Кату-Ярык

.

18.Водопад Корба

Самый известный водопад, впадающий в Телецкое озеро.

Расположение: Алтайский государственный природный биосферный заповедник, правый берег Телецкого озера, добраться до водопада можно только на катере

.

19. Гора Тилан Туу

Гора Тилан Туу невысокая (высота 741 км), но с довольно крутым подъемом. Именно с этой горы, а точнее с ее обзорной площади, открывается панорамный вид на Северный берег Телецкого озера, Иогач и Арт-Каш, а также на мост через реку Бия, вытекающий из озера

.

Расположение: П.Артбаш, Северный берег Телецкого озера, рядом с Т / Б "Золотое озеро"

20. Река Река

Третья река в нижнем корпусе довольно спокойная, а наверху - каскад небольших водопадов, добраться до которых вам придется по упавшим деревьям и по камням. Завораживающие лазури, где я клеща прихватила) Осторожно. Но даже глядя на эту третью реку, я был очень впечатлен, невероятно живописен!

Расположение: Арттыбаш, Северный берег Телецкого озера, для Т / Б «Горизонт» можно катиться вперед перед мостом через третью реку

В следующих постах я подробно расскажу о каждой из достопримечательностей Алтайских отложений, а также о тех достопримечательностях, которые нельзя было посетить, но очень хотелось бы, например, в следующей поездке!)

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири между 50 и 55 градусами северной широты и 77 и 87 градусами восточной долготы.Протяженность территории с запада на восток около 600 км, с севера на юг - около 400 км. Расстояние от Барнаула до Москвы по прямой - около 2940 км, на автомобиле - около 3400 км.

Граничит на юге и западе с Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-востоке - с Новосибирской и Кемеровской областями, на юго-востоке - с Республикой Алтай.

Территория области относится к двум физическим странам - Западно-Сибирской равнине и Алтай-Саяну.Горнодобывающая часть покрывает равнину с восточной и южной стороны - Салаирский хребет и предгорья Алтая. Западная и центральная часть преимущественно равнинной природы - Приобское плато, Бийско-Чучинская возвышенность, Кулундинская равнина. В России есть практически все природные зоны - степь и лесостепь, тайга и горы. Для равнинной части района характерно развитие степной и лесостепной природных зон с ленточными районами, застроенными бобами, озерами и дольками.

Водные ресурсы Алтайского края представлены поверхностными и подземными водами. Самые крупные реки (из 17 тысяч) - Обь, Бия, Катунь, Чумыш, Алеу и Чарыш. Из 13 тысяч озер самое большое озеро, его площадь 728 кв. Главная водная артерия края - река Обь - протяженностью 493 км образована от слияния рек Бий и Катунь. Бассейн Оби занимает 70% территории края.

Сбербанк Бонусная программа «Спасибо»

Что такое бонусная программа Сбербанка «Спасибо»? Это программа Сбербанка России в знак благодарности своим клиентам за многолетнее сотрудничество с банком.

Работает просто, достаточно иметь карту Сбербанка. Чтобы подключиться к этой программе, вам необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно через банкоматы Сбербанка или через его сайт.

Бонусная программа Сбербанка подключается бесплатно, регистрация занимает не более одной минуты. Комиссия за участие в программе не взимается.

За каждую карту, которую вы оплачиваете по карте, вы будете получать бонусы, зачисленные в Сбербанк. Бонусная программа «Спасибо» распространяется на все типы банковских карт и действует по всему миру.

Бонусы, которые будут накапливаться, можно обменять на скидки в магазинах-партнерах. Это более 100 компаний, предлагающих лучшие услуги и товары. Их количество постоянно увеличивается. Если у вас сразу несколько карт Сбербанка, то у них будет единый бонусный счет.

Как работает эта бонусная программа? Сбербанк - самый распространенный банк в России, и в каждом его отделении есть банкоматы или информационные терминалы.

Вставьте карту в терминал, введите свой PIN-код. Найдите в главном меню раздел «Бонусная программа». Перед вами будет форма, в которой вам нужно ввести номер своего мобильного телефона. Затем следуйте подсказкам.

Вы получите SMS-сообщение, в котором будет указан пароль для связи с контакт-центром данной бонусной программы.

Как происходит накопление бонусов «Спасибо»? Все просто: оплачивайте покупки картой Сбербанка.

Бонусная программа Сбербанка «Спасибо» предусматривает следующие суммы начислений:

- первые 3 месяца с момента регистрации вы получите 1.5% от суммы каждой покупки на ваш счет;

- при дальнейшем использовании программы вы получите 0,5%.

Внимательно следите за партнерскими программами! Некоторые партнеры взимают до 20% от суммы с помощью карты Сбербанка.

Один бонус «Спасибо» равен скидке в один рубль. Уже сегодня «Спасибо» принимаются к оплате более чем в 10 тысячах торговых точек и крупнейших интернет-магазинах России.

Например, у вас накопилось 1500 «Спасибо», выбранный вами товар стоит 5000 рублей. В этом случае вы можете использовать все свои бонусы и доплатить 3500 рублей.

Если ваш товар стоит 1500 рублей, то действует скидка до 1499 рублей, все равно придется заплатить 1 рубль.

Как действует бонусная программа Сбербанка в магазинах-партнерах? Если это простой магазин, то просто скажите продавцу, что будете использовать свои бонусы. Назовите сумму бонусов и оплатите картой Сбербанка.

Если это интернет-магазин, то при оформлении заказа выберите в качестве способа оплаты бонусы «Спасибо».Тогда следуйте советам сайта.

Вы по-прежнему можете получать «Благодарности», воспользовавшись услугой «Автооплата». Всем новым пользователям данной услуги будет начислено 1% «Спасибо». Вы подключаете «Автоплейт», пополняете с его помощью баланс своего мобильного телефона и можете получать повышенные бонусы. Обратите внимание, что повышенные бонусы начисляются только тем, кто ранее не пользовался данной услугой.

Чтобы узнать, сколько бонусов у вас на счету, вы можете воспользоваться терминалом Сбербанка, официальным сайтом или отправить SMS-сообщение с текстом «9» на короткий номер 6470.

Сбербанк выпустил карту с видами Алтая для привлечения туристов крупными бонусами. Достопримечательности Алтая, которые успела увидеть Чеалевская ГЭС

Алтайский филиал Сбербанка намерен до конца 2017 года эмитировать 5 тыс. Карт, которые побуждают людей приезжать в Алтайский край и Республику Алтай и делать здесь покупки. Карту можно приобрести в любом регионе страны, но бонусы их держатели получают, совершая покупки на территории двух Алтаев.Пока это достаточно ограниченный круг приобретений, но банк обещает расширить функционал.

Максим Волков демонстрирует карту Сбербанка «Алтай Турист».

«Туристическая карта Алтая» имеет своеобразный дизайн - на ней изображена цветущая земля. По словам менеджера Алтайского отделения Сбербанка Максима Волкова, идея популяризации туризма на Алтае появилась два года назад: я хотел создать продукт, который помог бы развивать туризм в Алтайском крае и Республике Алтай.

Сейчас этот товар есть, и его можно купить по всей России. Но она ориентирована на Алтай.

Максим Волков,

заведующий Алтайским отделением Сбербанка:

Сделок по данной карте на территории области и Республики Алтай, оплачивая по данной карте бензин на АЗС, авиа и ж / д билеты, клиент получает бонусы «Спасибо» - 3% от суммы покупки. Бонусы «Спасибо» - это те же деньги, которые вы можете потратить в магазинах-партнерах на покупку товаров.

Карта Сбербанка «Алтай турист».

В Сбербанке говорят, что размер бонусов на карте «Туристический Алтай» существенно выше, чем по классическим картам этого банка. При этом при открытии карты начисляется 500 приветственных бонусов.

Максим Волков пояснил, что в будущем функциональность карты будет развиваться. И сейчас ведутся переговоры с владельцами санаториев, турбаз и с аптечными сетями, чтобы и там можно было получать бонусы или скидки.

С 26 июня, когда Алтайское отделение Сбербанка запустило проект, уже эмитировано 350 карт. Правда, 10 августа за пределами области была приобретена только одна карта - в Омске.

Сразу скажу, что в первый год после получения карты ее годовое обслуживание будет стоить дороже, чем у классических карт: 1250 руб. В будущем будет стоить 450 рублей - как классический «пластик».

В общем, есть и другие банки для путешественников. Так, в Бинбанке нам сообщили, что по программе «Бинбонус» вы можете подключить категорию «Путешествие» и получать повышенные бонусы при покупке авиа и ж / д билетов, бронировании отелей или аренде автомобилей.

В банке «Открытие» есть карта «Путешествие» - она ​​дает возможность накапливать рубли на бонусном счете и оплачивать их авиа и ж / д билетами и гостиницами, а Автокарта этого банка позволяет получать тайники от суммы, потраченные на заправочные станции, станции техобслуживания и автомойку.

ВТБ24 выпускает кредитную карту «World Card WTB24»: вы можете покупать авиабилеты или бронировать номер в отеле и накапливать мили.

А вот карту для стимулирования притока туристов на Алтай выпустил только Сбербанк.Максим Волков рассчитывает, что это станет инструментом для привлечения сюда туристов.

Это проект «Сбербанк», дающий владельцу ряд привилегий на территории Республики Алтай и Алтайского края. Основные особенности - индивидуальный дизайн банковской карты и увеличенные бонусы.

Гора Белуха, цветущая земля и многие другие красоты Горного Алтая Теперь на банковской карте. «Туристическая карта Алтая», выпущенная Сбербанком, будет полезна как приехавшим на отдых, так и местным жителям.Одна из целей проекта - повышение туристической привлекательности региона. Чем больше будет партнеров проекта, тем больше будет бонусов, а значит, отдых в Горном Алтае станет более прибыльным.

Марина Мезенцева, управляющая Горно-Алтайским отделением ПАО Сбербанк: «Туристическая карта Алтая - дебетовая банковская карта с индивидуальным дизайном, с увеличенным начислением бонусов« Спасибо »от Сбербанка. Помимо повышенных бонусов, может получить скидку при оплате услуг от партнеров, участников проекта.В проекте уже 37 партнеров: санатории, гостиницы, туризм, кафе и рестораны, а также туроператоры Алтайского края и РА. Партнерская сеть постоянно расширяется. «

Ежегодно наш регион посещает более 2 миллионов туристов. Отдыхать в популярных туристических местах Алтая и получать за это бонусы легко. Одним из первых партнеров проекта является Всесезонный курорт «Мержерок», любуясь первозданной природой и отдыхая, сюда съезжаются тысячи туристов со всей страны и даже мира.Отличная новость для гостей - скидка на туристическую карту. Полный список партнерских организаций размещен на сайте Центра поддержки туризма и предпринимательства. Среди них и туристический комплекс «Тайга». Щедрая скидка для владельцев туристических карт.

Татьяна Зяблицкая, директор Audtai Actorist Travel Tour: «Мы являемся партнерами Сбербанка по проекту« Туристическая карта Алтая »и предлагаем нашим гостям скидки как на проживание в Тайге, так и на активные туры, которые мы организуем. Как участник проекта, мы с нетерпением ждем увеличения как постоянных, так и новых клиентов, т.к. этот проект распространяется не только на SFO, но и на всю Россию. «

Эту карту можно приобрести по всей России. Но она ориентирована на Республику Алтай и Алтайский край. Оплачивая данную карту бензина на АЗС, авиа и ж / д билеты, клиент получает повышенные бонусы «Спасибо» - 3% от суммы покупки.

Вячеслав Тупикин, первый заместитель министра экономического развития и туризма РА: «Сбербанк - давний партнер туристической индустрии, с его продвижением и реализацией крупных проектов, его поддерживают туроператоры, он предлагает ряд интересных кредитных продуктов, в том числе внимание туриста к туристической карте, обратите внимание и туристов на эту карту, она сегодня предоставляет интересные дисконтные пакеты, возможно получение бонусных баллов.У Сбербанка достаточно разветвленная сеть партнеров на этой карте, поэтому те, кто ею пользуется, получают бонусы по льготной программе. «

Банковскую карту можно заказать в любом отделении Сбербанка или на сайте Сбербанк.ру. Стоит отметить, что при выполнении первого расчета на туристической карте владелец получает 500 приветственных бонусов «Спасибо», которыми можно оплачивать покупки в магазинах-партнерах.

Анна Свободова

Республика Алтай расположена на юге Западной Сибири.На северо-западе граничит с Алтайским краем, на юго-западе - с Казахстаном, на юге - с Китаем и Монголией, на востоке - с Республикой Тыва и Хакасией, на северо-востоке - с Кемеровской областью. Протяженность территории с севера на юг 400 км, с запада на восток - 360 км. Общая площадь 92 903 кв. Км

Рельеф характеризуется высокими грядами, разделенными узкими и глубокими речными долинами и редкими широкими промежуточными бассейнами. Сами высокая гора Белуха (4506 м) - самая высокая точка Сибири.На территории республики находится более 20 тысяч водотоков общей протяженностью более 60 тысяч км и около 7 тысяч озер общей площадью более 600 кв. Км. Самые крупные реки - Катунь и Бия, в результате слияния которых образовалась крупнейшая река Сибири - Обь. Самое большое озеро - Телецкое - имеет площадь 230,8 кв. См, глубину 325 метров и считается самым большим озером России после Байкала.

Как год не работал в Сбербанке / Судо Null IT News

Доброго времени суток, хабровчане!

Об этой компании знают все.Кто-то в нем даже работал или продолжает работать. Думаю, сложно найти в РФ и даже в СНГ человека, который не слышал о холдинге Сбербанка. Это холдинг, потому что очень много компаний обслуживают Сбербанк и контролируются им. Так что за один год я работал в двух таких компаниях - это Сбербанк-Технологии (далее SBT) и Сбербанк.

Устав от двухлетнего графика сменного инженера и получив четкий ответ от руководства, что мне может не посчастливиться работать по графику 5/2 через год, я решил, что год был долгим, и я не хотел его терять, особенно в Москве!

Начал искать вакансии - искал похожие пожелания, как и на данном месте. + 10-15% рост з / п Меня вполне устраивает. Интервью было достаточно.

14.09.2017 пришло письмо из СБТ. Когда я прочитал описание должности, я честно не понял, почему мое резюме не полетело в мусорную корзину HR. Однако в телефонном разговоре девушка настояла на собеседовании, якобы опыте, технологиях и бла-бла-бла ...
«С одной стороны, есть сетевая составляющая, но слишком много внимания уделяется информационной безопасности». - подумал я, но согласился.Встреча проходила в здании неподалеку от «Ока Саурона» - на Вавилова. Так называют это сами сотрудники!

Общался с двумя техническими специалистами и тех. руководитель проекта. Запрос предложений, который был указан в резюме, соответствовал требованиям работодателя. Мы долго общались, и по специфике работы мне все было понятно, и все организационные и так называемые «плюшки» с HR я узнал гораздо позже по почте, о которых расскажу позже.

19.09.2017 БЦ «Чайка».Второе собеседование с линейным менеджером и той же ГТО, которая была на первом собеседовании. Мы уже обсуждали деньги более подробно (структура платежей и т.д.)

Сказали, что будет обязательный тест и только два варианта: Разработчик или Аналитик.

«Ни разу не программист», - ответил я.
«Тогда вы будете аналитиком, есть простой SQL-тест», - сказал менеджер.

Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Ну ладно, sql - это такой sql.

23.09.2017 Тест был редким хламом. 95% вопросов были по BPMN.

10.04.2017 Получено предварительное предложение. На что я сказал: «Да»

17.10.2017 Пройден полиграф.

15.11.2017 Наем.

Это был отдельный квест. Когда попадаешь в HR, там список из более чем 40 документов, некоторые из них были отправлены мне заранее по почте на рассмотрение. Однако многих я увидел впервые. Деление работает несколько часов, ознакомиться с этим сводом правил не представляется возможным, поэтому подписываете его, не читая, а в лучшем случае перелистывая. Более того, они попросили принести заранее подписанный договор о личных данных. В итоге меня не приняли и попросили заполнить то, что было в пакете документов на подпись.

Бланки были идентичны, почему мой экземпляр не подошел, мне не объяснили.
Потом мне дали карту доступа в углу унылого «Безника». Классический.

С первого рабочего дня начинаются сюрпризы. Договор был о моем рабочем месте на м. Таганская, но я смог переехать туда только через 4 месяца.

Когда я увидел свое рабочее место в БЦ «Чайка», то понял, что мой компьютер не готов к работе: учетные данные не были созданы (доступ к ОС был получен через 4 дня), ноутбук был получен 5 числа. день (правда, коллеги удивились такой скорости приема техники, ожидание ноута сроком несколько месяцев - это норма), Wi-Fi настроили через 2 недели, VPN через 4 недели.

Через неделю понимаю, что меня обманули почти по всем пунктам, но искать новую работу не спешу.Все, что я делал, это в основном рабочие встречи с разными людьми (как внешними партнерами компании, так и коллегами из других подразделений), обсуждение потребностей и возможностей, составление предварительных отчетов. Участие в закупочных / тендерных комиссиях. Иногда даже организация этих встреч, резервирование комнат для переговоров. В общем, все, что не касается работы инженера. Работа по профилю составляла 10% от силы. Месяц пролетел как неделя. Помимо предновогодней суеты, было много переходов между площадками.Новогодний перерыв, и все с новой силой. Оглядываясь на свою работу с момента трудоустройства, я по собственному желанию написал заявление и отправил почтальону и, конечно же,

«Мы можем исправить»

Встретился с головой. Я объяснил свое возмущение, выслушал и сказал, что Сбербанк большой - работы было много, что-то найдем, но нужно время. Поскольку у меня еще оставалось время на увольнение. В течение пробного периода - 3 дня, а после - 14 дней. Я согласился на одну неделю, чтобы разрешить эту ситуацию.

Подходит к концу неделя - новостей нет. Я звоню и напоминаю о наших договоренностях, и буквально через 20 минут мне перезванивают и сообщают, что со мной хочет поговорить очень важный руководитель. Я согласен на встречу и на следующий день иду к «Оку Саурона», и около 10 человек повторяют рассказ о том, что было сказано непосредственному руководителю.
В итоге меня уговорили остаться в поисках интересных для меня задач в работе Сбербанк ИБ с последующим переводом из SBT в ПАО.

«Полгода отпуска»

Переехал на Таганку полностью. Здесь стоит начать с организационных «плюшек». Поскольку у меня был ноутбук, я мог легко перемещаться между офисами. При этом принято иметь два сегмента сети, а значит, по два компьютера на каждого сотрудника. Второй мой компьютер возили по Москве почти 2 месяца. Доступ получался неделями по разного рода ZNO, ZNI, ZPI - это локальные RFS, RFC. Задач - ноль. Я очень умолял о задаче, но для инженера они были так себе... ну например.

Для ограничения доступа (по разным критериям) пользователям Wi-Fi необходимо знать диапазоны IP-адресов, назначенные для всех точек беспроводного доступа. Это ответственность другого подразделения, я хотел бы написать письмо и через какое-то время получить ответ. Однако в Сбербанке это не работает. На получение списка IP-адресов у меня ушло 2 месяца, и вот почему.

Ответственные администраторы слишком заняты для выполнения таких простых задач инвентаризации. Я попросил доступ к контроллерам, и они мне дали.Я пошел и собрал информацию, которая требовалась руководству. Помимо IP-сетей, были еще и сопутствующие задачи (можно решить проблемы по упрощенной схеме, через сотрудника отдела). В итоге через 2 месяца я получил 6 приставок разной длины для сетей Wi-Fi - задача была выполнена, хотя около месяца ко мне приходили еще коллеги с «почти беспроводными» кейсами.

Далее необходимо было проверить все IP-адреса из одного файла по определенным критериям и перенести их в таблицу Excel.Интересная и увлекательная работа, не правда ли?

Я ничего не делал. Я занимался своими делами: планировал отпуск, изучал язык и готовился к сертификации Cisco, смотрел вебинары и т. Д. Несколько раз проводил эксперимент - просто не приходил на работу. Я был на связи, имел возможность читать почту, но меня просто не было на работе. Меня никто не искал. и это с одной стороны круто, с другой очень печально.

02.07.2018
Прошел массовый перевод сотрудников из СБТ в ПАО.Сейчас я сотрудник Сбербанка.
Ничего не изменилось.

05.09.2018
Меня перевели в блок, о котором заговорили еще в феврале!
-47% по ежемесячному доходу, -8% годовых. Почему я сделал такой невыгодный шаг?

В SBT система выплат такая: у вас есть зарплата и часть страховых взносов, которая выплачивается каждый месяц. В конце года возможна премия, но на тот момент это была максимум 1 зарплата.
В Сбербанке другая система, у вас зарплата и бонусы, но есть несколько бонусов: квартальные и годовые.

Таким образом, до конца года осталось 3 полных месяца и благодаря годовым бонусам я нахожусь в положительной зоне (-8% - это подсчитано системой автоматически без бонусов в конце года).

FF

Лицо друга или FriendFace - это не клон FaceBook, а еще одна негибкая автоматизированная система, которая должна помочь в сложных перипетиях взаимодействия между клиентом и получателем услуги. Это не просто веб-сервис, судя по типам запросов, которые я видел (от бронирования проживания на курортах до заказа золотых слитков), это, к сожалению, целый мир, существующий отдельно от Сбербанка.

Мои первые трудности с этой системой возникли сразу на этапе регистрации. Заполнив все обязательные поля, я не смог сохранить данные. После обновления данные страницы исчезли. Я писал об этом билете, он был закрыт через месяц без адекватного ответа. Новую не открывал; просто каждый раз, когда я создаю новое приложение, я писал свое полное имя и данные, необходимые для быстрого решения моей проблемы. (После перевода в Сбербанк данные обо мне добавили в систему и стало проще).

За всю работу у меня был только один случай, когда мое приложение было решено менее чем за 1 рабочий день (т.е. 8 часов) - это установка Mozilla в замкнутом сетевом цикле. Все остальные приложения: добавьте права пользователю, предоставьте доступ к ресурсу, верните украденный IP-адрес (DHCP - иногда бывает роскошью). Заняло от 2 дней до нескольких недель. На переключение розетки и переход на нужный VLAN ушло 10 дней.
Самым забавным примером этой системы было предоставление мне доступа в туалет (туалет, Карл!).После перехода в Сбербанк я официально попал в офис на Таганке. И доступ был только к центральному входу. Написал заявку с указанием адреса, где я нахожусь и описанием того, что я хочу (шаблон был выбран подходящий - «СКУД: доступ в комнату»). Менеджер согласился на запрос, но чекист ничего не предпринял и закрыл запрос комментарием «нам нужен СЗ на имя менеджера!» Я пытался им объяснить, что есть заявка в электронном виде и она согласована, но оказалось, что после 5 звонков от разных лиц из службы безопасности с просьбами закрыть тикет (страдает статистика - тикет не разрешен) Мой Ко мне подошел менеджер и сказал, что вам нужен доступ, чтобы написать СЗ, я согласен, и «начальник здания» отправит его охранникам.

Праздничная кампания 2019

Информационный бюллетень наполнялся этими письмами довольно давно. Сервис на самом деле удобный, но много ошибок.

По сути, это обычный планировщик с календарем, на основе которого будут формироваться документы на ваш отпуск.

Я думаю, что в большинстве средних и крупных компаний такое есть и не нужно бегать в HR и бухгалтерию с бумагами.

В общем, выбирайте периоды отпуска, сохраняйте, руководитель соглашается, все одобряется и вас уведомляют заранее в нужный момент.

Выбрал 2 периода - сохранил. Я сделал еще одну работу, возвращаюсь: тайм-ауты истекли, все периоды прошли.

Считаю, что нужно делать все сразу и сохранять в черновиках. Храню все 3 периода (один не менее 14 дней, все в порядке по ТК РФ). Я вижу сквозняк. Я ухожу на обед. Я возвращаюсь. Все пропало.

Пишу приложение в Girlfriend's Face, она попадает в HR, которые, конечно, не умеют такие вещи как решать, отправляют меня к каким-то программистам, которые не читают почту и не отвечают на телефоны.

В итоге оказалось, что я выбрал 3 отпуска на N-й раз. Сохранено и отправлено на утверждение. Вся компания была разделена на несколько этапов.

10 дней - создание графика
10 дней - согласование руководством
5 дней - корректировка
5 дней - согласование и подписание.

Через неделю после того, как я отправил свое расписание на утверждение, я решил его исправить (до этапа утверждения, у меня есть время?) Я захожу, вношу изменения, повторяю все процедуры, вижу изменения.Контент закройте страницу браузера.

Начинается этап согласования, и менеджер сообщает мне, что у меня запланировано всего 10 дней отпуска. Я захожу в систему и реально вижу только один отпуск, и менеджер не может вернуть его мне для корректировки, только он может вносить изменения.

Опять все не по плану!

LCA

Самое большое разочарование. На момент моей работы LCA была разделена на две категории: новые сотрудники (менее 1 года работы) и другие.Новеньким доступна только срочная госпитализация, реанимация и т. Д. Забудьте про массаж и про все «амбулаторное». Однако сейчас, когда я пишу этот текст, уже действует система сооплаты - сотрудник платит 20%, остальное страховая компания. Стоматология добавлена. вариант.

Есть отдельный ресурс для управления LCA, который, кажется, существует уже давно. Но падает молниеносно, после любой рассылки, связанной с LCA. После регистрации мне даже пришло письмо с моим логином и паролем в открытом виде...

Практически каждый раз, когда я проходил через сброс пароля, появляется много информации, которая является неполной или даже противоположной.

Положительно о компании

Расписание! Мне никогда не говорили, что я пришел поздно или ушел рано.

Я мог приходить в 12 часов дня и уезжать после 9 часов вечера. Коллеги, конечно, прищурились - но с этим окулисту я не врач. Я никогда не ориентировался на работу по 8 часов в день, но если нет работы, чтобы сидеть в офисе, я не вижу в этом смысла.

Еще больше скажу о распорядке дня. У SBT были коллеги, которые приходили на работу в 6 часов утра в пятницу и уходили в 2 часа дня (день был сокращен). Это круто!

Коммуникация с HR, благодаря SAP упрощена, хотя там не все гладко.

На этом, к сожалению, плюсы закончились.

Люди и рабочая атмосфера

Многие боятся задач, когда в них участвует Герман Греф, и многие этим пользуются. Звоните / пишите / приезжайте и скажите, что задание пришло «от него».

Все правила по информационной безопасности выполняются, когда это выгодно или при наступлении PCI DSS. Например, есть приказ, по которому доступ из Зоны A в Зону B запрещен без указания определенных критериев (порт, ip-адреса и т. Д.). Однако, если человек, который не знает всех этих критериев, но понимает, что ему нужно быстро получить доступ, напишет всем менеджерам, которые смогут «протолкнуть» на более высоком уровне эту задачу, проблема будет решена. Весь IP-трафик между хостами открыт, хотя требовался только HTTPS через 2 порта.Это осложняется тем, что когда такие «хитрые» товарищи выстраиваются в очередь и начинается переориентация каждой задачи, люди ломаются и открывают доступ не к IP2IP, а к NET2NET.

Я видел строки в ACL, где открыты очень широкие префиксы до тех пор, пока «эти» больше не пристают. Таких примеров очень много.

Здесь люди никуда не торопятся, находятся в стабильном состоянии или ждут пенсии. Одни позволяют себе вапить (курить электронные сигареты) на рабочем месте, несмотря на то, что в офисе как минимум 2 астматика, а другие не курят, а директор центра тоже находится в соседней комнате.Стаж работы, ничего не поделаешь ...

Прислали мне письма с «срочными задачами», которые начались 3-4 месяца назад и внезапно отозвали их, а предыдущий сотрудник умер / уволился / постановил / и т.д.

Есть смелые задачи построить свою систему мониторинга чего-либо, когда на следующем этаже есть целый блок мониторинга. Никто не хочет делегировать им эту задачу, поскольку первоначальный заказчик услуги не может управлять такой системой.

Токсичность для людей очень высока.Ваш запрос на работу может быть не выполнен, потому что вы «черный». Люди не хотят делать больше, чем им нужно. И я не говорю о каких-то крупных проектах. Заявка на доступ к ресурсам может быть отклонена, если они отправили DNS-имя вместо IP. Если пользователь просит открыть для него HTTP, никто даже не подумает о порте 80, не говоря уже о том, чтобы позвонить пользователю и попросить у него дополнительную информацию. информация - это моветон. Приложение будет закрыто.

Несколько реальных примеров из жизни «русской амазонки».

Dot1x. Кто-то сказал наверху, что нужно реализовать. Большинство устройств не профилированы, что в конечном итоге приводит к созданию огромных белых листов, так что бизнес может существовать. Однако 600 linux-машин этого не заметили и их просто оставили без доступа к сети 🙂 Какие люди ответственны за реализацию этой «концепции супербезопасного доступа», то с удивленными глазами спрашивают: «Откуда мы там знали был линукс. Приходилось тестировать каждый ПК? ”

История с Linux очень показательна!

Поскольку мне дали конкретную задачу: «Есть машины с Linux, узнайте, как вы можете заставить их работать с dot1x». На это потребовались недели. чтобы попытаться получить root-доступ на Linux-машине или хотя бы добавить мою учетную запись в sudoers.

Мне это надоело и я принес свой старый ноутбук из дома и через 10-15 минут после его включения легко подключился к сети через Network Manager с dot1x. Я написал своему боссу о результатах, даже записал короткое видео, как войти в Network Manager и какие вкладки нужно посетить. Через месяц приходит письмо от специалистов службы Linux в компании:

Коллега успевает ответить передо мной, что это вне нашей зоны ответственности.
Еще через 1,5 недели я подключаюсь к конференции, и в начале разговора они уговаривают написать для них сценарий, и в конце концов они давят на лозунги компании «Мы команда, все в порядке». для клиента »и т. д.

Однако начинающим линукс-психологам меня уговорить не удалось. Я уже знал, что ухожу из этой команды и этих клиентов. Поговорив с такими коллегами, я задумался, кто это. Ниже вы можете увидеть внутренние регалии одного из участников телефонного разговора. Выводы каждый сделает для себя.

Если история Linux меня тронула напрямую, то про ip-телефонию я слышал только от коллег.

Как известно, сигнальный трафик есть, но есть медиа-трафик. Следовательно, если вы просто разрешите sccp / sip для CUCM, то пользователи зарегистрируются, но будут проблемы со звонками. Кто-то из ИБ этого не знал и сломал телефонию - причем, причем заметно. После этого было решено сначала протестировать, а потом внедрить 🙂

Реализация AAA. Еще одна неприятность, которую я коснулся (не мой проект, чуть-чуть был задействован со стороны эксплуатации).

Особенно запомнилось, что когда я впервые устроился на работу, этот проект в СБТ был практически завершен и все было передано в Сбербанк. Однако сейчас, в декабре 2018 года, у нас еще 1-2 раза в неделю работает представитель вендора и подсказывает инженеру, как работать, последний, кстати, прошел обучение у вендора.

Сейчас, на мой взгляд, это недоработанный софт, на который уже переведено несколько тысяч устройств. Много негатива, но реализовано. Ставятся галочки в нужных пунктах, начислены бонусы, КПЭ не пострадал.

Офис Thrash Class

Эстетичные и функционально удобные офисы Сбербанка - это Вавилова, Оружейный, Кутузовский, Даниловский форт, Южный порт, БЦ «Чайка» и все. Так было во всем и в таких условиях я хочу работать, говорю вам. Все остальные участки, скорее всего, старые постройки, в которых нет жизни, а у персонала, находящегося там, есть желание работать.Привезенную из дома вешалку купить такую ​​мелочь в топовых IT-компаниях страны сложно (по мнению коллег). Я не проверял и полагал на основании предыдущего опыта, поэтому принес свой. Вода может быть недоступна весь день, так как кто-то заказал ее поздно. Кофеварка и чайники в каждой комнате свои. Кто и как их чистит - это на совести людей в офисе. Об организации доступа в туалеты я уже писал выше.
Увольнение

Заявка написана в последний рабочий день 2018 года.В новом году ознакомился с приказом, объезд в электронном виде, половина подписавших уже была отмечена. Осталось передать пропуск и ноутбук.

Эпилог


Все, что написано, - это мой реальный опыт. В первую очередь, эта статья появилась для того, чтобы вы знали, что вас ждет, если вы мечтаете работать в IT-направлении Сбербанка. Я был в шоке и до недавнего времени не верил, что такое может быть в этой компании. Спустя какое-то время я понял, что нужно делать заметки об этом хаосе, и вот в какую статью он превратился.В Интернете много статей, которые красочно и позитивно описывают работу в этой компании. Однако пока не получишь - не узнаешь. Для меня это была самая утомительная и неинтересная работа. Даже работая в операторе связи (который сейчас куплен Ростелекомом) я такого ужаса в IT не видел. Возможно потому, что оператор изначально ближе к IT.

Конечно, некоторые ситуации можно не примерять на себе, но не стоит забывать об «общей температуре в больнице».

Я думаю, что в Sbergile (Agile сотрудники) все несколько лучше, потому что эти сотрудники находятся в тех удобных и комфортных офисах, о которых я говорил выше, и практически не имеют отношения к низкоуровневой работе.

В заключение хочу отметить, что основное направление (в SBT) взяли на себя 4 человека (руководитель и 3 инженера), с разницей в пару недель.

Начальник уехал летом (проработав меньше полугода), один из инженеров не дождался годовой премии, а другой продолжает работать.Другой инженер пишет эту статью в последний официальный рабочий день, когда рабочая тетрадь лежит на столе перед ним ...

PS

Кружка по-прежнему классная и удобная - однозначно плюс.

Отредактированная стенограмма телеконференции или презентации SBER.MZ 30 апреля 20 14:00 GMT

Q1 2020 ПАО Сбербанк России по финансовой отчетности (МСФО) Москва 22 июня 2020 г. (Thomson StreetEvents) - Отредактированная стенограмма ПАО Сбербанк России конференц-звонок или презентация по доходам Четверг, 30 апреля 2020 г., 14:00:00 GMT ТЕКСТОВАЯ версия стенограммы ============================ ================================================== == Корпоративные участники ============================================== ================================== * Александр Владимирович Морозов Сбербанк России - Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор * Александра Бурико Сбербанк России - старший вице-президент, руководитель финансового отдела * Анастасия Е. Белянина Сбербанк России - руководитель IR * Джангир Джангиров Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками * Олег Замулин Сбербанк России - руководитель и старший управляющий директор Центра макроэкономических исследований ============ ================================================== ================== Участники конференц-связи ============================= ================================================== = * Andrew Keeley Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик * Андрей Павлов-Русинов Goldman Sachs Group Inc., Аналитический отдел - аналитик-аналитик * Елена Царева Финансовая группа BCS, аналитический отдел - старший банковский аналитик * Gabor Zoltan Kemeny Autonomous Research LLP - аналитик-аналитик * Линда Сан-Маттисон; Invesco; аналитик * Михаил Шлемов ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям = ================================================== ============================= Презентация -------------------- -------------------------------------------------- ---------- Оператор [1] ------------------------------------ -------------------------------------------- Дамы и господа, спасибо за готовность и добро пожаловать на телеконференцию, посвященную результатам Группы Сбербанк по МСФО за 1 квартал 2020 года, которую организовало руководство Сбербанка. (Инструкции оператора) Я должен сообщить вам, что эта конференция записывается сегодня, 30 апреля 2020 года. Теперь я хотел бы передать звонок г-же Анастасии Беляниной, руководителю по связям с инвесторами. Пожалуйста продолжай. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [2] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Большое спасибо. Всем добрый день. Спасибо, что присоединились к нам на этой регулярной телеконференции, посвященной нашим результатам за первый квартал 2020 года.Надеюсь, вы все в безопасности. Мы стараемся [сделать] интересный звонок для вас с набором спикеров в лице нашего заместителя председателя Александра Морозова; нашего директора по рискам Джангира Джангирова. С нами директор Центра макроэкономических исследований Олег Замулин. И у нас есть старший вице-президент, финансовый директор Александра Бурико. Прежде чем я перейду к нашему выступающему, пожалуйста, простите меня, я кратко расскажу вам о домашних делах, в ходе которых я должен обратить ваше внимание на то, что некоторая информация по телеконференции может содержать прогнозные заявления относительно будущих событий. производительность и фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые были выражены или подразумеваются в заявлениях, сделанных во время звонка, из-за известных и неизвестных рисков и неопределенностей.Для получения дополнительной информации посетите вторую страницу нашей презентации, где вы можете найти много интересного. Спасибо тебе за это. И я обращусь к Александру Морозову. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александр Владимирович Морозов, Сбербанк России - Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор [3] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Всем добрый день. Доброе время сегодня. И большое спасибо за то, что присоединились к нам.Мы более чем рады представить вам результаты нашего первого квартала. Я должен сказать, что у нас была большая внутренняя дискуссия, следует ли нам немного отложить выпуск наших показателей из-за потрясений на рынках и, скажем, этого вируса в мире, или просто пойти по нашему первоначальному графику. Поразмыслив, мы решили придерживаться нашего первоначального расписания. Независимо от того, что происходит вокруг нас, мы продолжаем делать все возможное. Мы продолжаем вести свой бизнес в обычном режиме. Но тем не менее коронавирус очень важен, в какой-то степени один из самых страшных, что-то совершенно неожиданное для всех нас.И прежде чем перейти к цифрам, я хотел бы вкратце сообщить вам, где мы находимся в отношении нашей борьбы с коронавирусом. Я почти уверен, что вы знаете, что у нас более 106000 случаев - подтвержденных случаев COVID-19 в России, из которых более 1000 смертей. А с последнего дня у нас более 5 840 случаев. Фактически, первый вопрос, который я ожидаю, что вы зададите мне, и я бы хотел предвидеть, - сколько кейсов у нас есть в Сбербанке. Сейчас у нас 372 дела и в группе Сбербанка, в том числе 294 дела в России.А остальные части в наших дочерних банках в том числе в иностранных банках, в том числе в Европе, в том числе в Беларуси и так далее. К счастью, у нас в России вообще нет смертей. И один смертельный случай в группе за пределами России. Также очень важно знать, что у нас всего 10 случаев, когда вирус передавался от одного сотрудника к другому, все остальные случаи, естественно, не связаны с нашей работой и работой наших сотрудников в их офисах. Итак, вы видите, что общее количество относительно невелико. И пропорциональное количество намного меньше, чем в России.И это очень хорошая ситуация и подтверждение того, что мы сделали все возможное, чтобы не допустить распространения вируса внутри банка. 5 марта мы создали наш антикоронавирусный штаб. Мы были одной из первых компаний в России, которые сделали это, и наша преданная команда работала круглосуточно и без выходных со всеми нашими сотрудниками. В очень короткие сроки нам удалось перевести практически 87% наших сотрудников из штаб-квартиры в офисные здания для работы с удаленным доступом, 90% всех наших разработчиков, разработчиков продуктов и ИТ-разработчиков работают на расстоянии, и в целом 75 000 сотрудников теперь работают из дома.Мы обеспечили техническую и очень безопасную поддержку более чем 100 000 сотрудников одновременно. И, как я уже упоминал, мы были одной из немногих компаний, первых компаний, которые создали анти-COVID офис, который координирует круглосуточную поддержку всех наших сотрудников. В начале карантина нам пришлось немного сократить количество наших открытых отделений, государственных отделений. Но очень скоро мы постепенно открыли многие из них, и теперь практически все наши отделения работают в обычном режиме и работают с нашими клиентами, соблюдая все очень строгие рекомендации, установленные в отношении вируса COVID-19.Опять же, у нас до сих пор только 10 случаев передачи вируса в наших офисах, поэтому было предложено начать это. А теперь вернемся к цифрам. Кстати, это презентация наших финансовых результатов за первый квартал. И прежде чем я предоставлю слово моим коллегам для более подробного обсуждения макросреды и управления рисками, а после этого я вернусь к обсуждению чистого процентного дохода, сборов, комиссионных, операционных расходов и так далее и тому подобное. Я хотел бы назвать вам всего несколько цифр, но очень важных.В первом квартале 2020 года мы заработали более 120 млрд рублей, несмотря на то, что, следуя очень консервативному, но типичному для нас подходу к управлению рисками, мы создали очень существенные резервы по рискам. Более подробно его рассмотрим Джангир Джангиров, Директор по рискам, и я позже. Эту цифру мы зафиксировали рентабельности капитала более 10%, а точнее 10,6%. Мы считаем, что в текущих условиях это достаточно большое достижение, а рентабельность активов 1,5%. И представляет собой прибыль на акцию 5 руб.6. Снижение прибыли, как я ясно упомянул, было практически полностью вызвано высокими затратами на кредит и макроэкономическими счетами, соответствующими стандартам МСФО (IFRS) 9, чтобы отразить макрошоки, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Сказав это, я хотел бы обратиться к нашему рынку фиксированных и денежных средств. Олег Замулин. И сегодня мы подготовили довольно обширную презентацию с множеством новых цифр, множеством новых графиков и множеством тем для обсуждения. И я думаю, вам это понравится, и Олег может дать вам больше информации по большему количеству цифр. Мы - Олег, пожалуйста.-------------------------------------------------- ------------------------------ Олег Замулин, Сбербанк России - руководитель, старший управляющий директор Центра макроэкономических исследований [4] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Да. Добрый день, дамы и господа. Так что да, я хочу проинформировать вас о том, что происходит в российской экономике. Очевидно, что экономика России, как и любая другая экономика, сейчас переживает непростые времена. В этом году сокращение экономики неизбежно.Но я хочу дать вам некоторые цифры о том, чего именно следует ожидать, и каковы риски и неопределенности. Итак, на первом слайде я показываю 3 фактора неопределенности. Во-первых, обвал цен на нефть, очевидно, что Россия как страна-экспортер нефти пострадает от этого падения цен на нефть. Вторая, более распространенная причина экономического спада - это изоляция, преднамеренно введенная правительством для спасения жизней, но это имеет экономические издержки. И третий фактор неопределенности - это темпы восстановления.Существует оптимистичный взгляд на то, что восстановление будет быстрым, что после ослабления блокировки фирмы возобновят свой бизнес и восстановление будет V-образным. Последний оптимистичный взгляд заключается в том, что изоляция приведет к банкротствам, потере рабочих мест, что вызовет падение спроса, а восстановление займет много времени. Итак, следующий слайд. Я хочу утверждать, что, по крайней мере, в отношении цены на нефть, Россия приобрела большую устойчивость по отношению к любому внешнему шоку. Наши международные резервы фактически превышают 1/3 ВВП России и превышают весь внешний долг России, частный плюс государственный.Государственный долг на самом деле очень низкий. Это всего 13% ВВП. И это благодаря бюджетному правилу, которому мы следуем последние несколько лет. Таким образом, наше правительство живет при цене на нефть в 42 доллара за баррель. Когда цены на нефть были выше, мы накапливали валютные резервы. Когда они упали, мы тратим накопленные деньги, поэтому на госбюджет падение цен на нефть никак не повлияет. Более того, российский частный сектор также имеет очень небольшую задолженность.Вы видите, что отношение чистого долга к собственному капиталу ниже 20% и снижается в последние несколько лет. Безработица также низкая благодаря нашему очень гибкому рынку труда. Даже во время кризиса наши фирмы предпочитают часто сокращать оплату труда работников, а не увольнять их. Очевидно, что это плохо, когда компенсация снижается, но все же хорошо, что компании сохраняют своих сотрудников. И после блокировки есть надежда, что люди сразу же смогут возобновить свою экономическую деятельность. Следующий слайд.Более того, уровень инфляции значительно снизился после пика в 2015 году и сейчас ниже целевого показателя в 4%. А ЦБ снижает процентную ставку. Были опасения, что после падения цены - обменного курса рубля, после обвала цен на нефть ЦБ повысит процентную ставку. Этого не произошло, обесценивание было не таким большим, и ЦБ сумел противостоять ему своими международными резервами. Таким образом, Центральный банк фактически вернулся к снижению процентной ставки, снизив ее на 50 базисных пунктов на прошлой неделе, и послал очень четкий сигнал о том, что в ближайшем будущем произойдет еще большее снижение процентной ставки.Банковская система также имеет очень хорошие показатели с точки зрения достаточности капитала. Вы видите, что это выше 14%, что намного выше требуемого числа, что также означает, что существует очень небольшой риск того, что этот кризис превратится в банковский и финансовый кризис, что, очевидно, требует пристального наблюдения. Следующий слайд, пожалуйста. Возвращаясь к нефтяному рынку. Мы наблюдали идеальный шторм, соответствующий значительному падению спроса из-за глобальной рецессии и краха сделки ОПЕК +, что привело к ценовой войне и значительному увеличению предложения нефти.В апреле была заключена вторая сделка ОПЕК ++, и предложение нефти несколько сократилось, но все еще недостаточно, чтобы соответствовать падению спроса. Большое падение спроса будет во втором квартале. Но после этого мы ожидаем роста спроса - и не только нас, большинство экспертов ожидают, что спрос на нефть восстановится. Более того, некоторые месторождения нефти, особенно в Соединенных Штатах, неизбежно будут закрыты при такой цене на нефть, и, следовательно, поставки нефти также будут несколько сокращены. Поэтому мы ожидаем, что к концу года цены на нефть вырастут до 30-ти.Следующий слайд. Как я сказал в начале, одна из основных неопределенностей - это длительность и серьезность блокировки. Таким образом, изоляция - необходимое мероприятие для спасения жизней, но оно имеет свои экономические издержки. У нас пока нет цифр, потому что изоляция запланирована на апрель, но служба предполагает, что около половины фирм сокращают часы работы сотрудников, 30% компаний отправляют своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск. А некоторые компании увольняют людей. Но, как вы видите, большинство компаний по-прежнему удерживают сотрудников и в основном позволяют им продолжать работать с пониженной оплатой, что снова дает надежду на несколько быстрое восстановление.Следующий слайд. Более того, по нашим оценкам, изоляция на самом деле не такая серьезная, как во многих других странах. Мы внимательно следим за потреблением электроэнергии. И мы заметили, что электричество подешевело всего на 2,5% по сравнению с исторической нормой. В целом в апреле она составляла около 4%. Это намного меньше, чем для большинства европейских стран, где снижение потребления электроэнергии составило от 10% до 30%. Исторические данные свидетельствуют о том, что такое сокращение потребления электроэнергии указывает на снижение экономической активности примерно на 5%.Таким образом, мы сейчас примерно на 5% ниже нормы. Следующий слайд, пожалуйста. Также мы отслеживаем в Сбербанке собственных клиентов, следим за их активностью. И мы видим, что в начале блокировки, в первую неделю апреля, расходы домохозяйств на товары и услуги снизились примерно на 21%, а затем произошло медленное постепенное восстановление. В основном, конечно, сокращение произошло в сфере услуг, где расходы упали более чем на 50%. Вы видите сектора, где сокращение было более серьезным, как и ожидалось, - авиабилеты, ювелирные изделия, спорт, услуги, отели, образование и рестораны.Следующий слайд, пожалуйста. Итак, теперь возвращаемся к фазе восстановления, которая, надеюсь, начнется в течение следующего месяца. Это очень сильно зависит от государственной поддержки. И правительство ввело фискальный пакет в размере около 2% ВВП, чтобы помочь экономике возродиться. Почти половина из них - это прямая поддержка, означающая увеличение государственных расходов или снижение налогов, тогда как другая половина - это либо отсрочка платежей, либо гарантии по кредитам. По оценке министра финансов Антона Силуанова, общий бюджетный пакет составляет около 6.5% ВВП с учетом компенсации утраченных бюджетных доходов. Как я уже говорил в предыдущие годы, у нас был профицит бюджета. В этом году у нас будет бюджетный дефицит. Если сложить все это, все это составляет около 6% ВВП. Следующий слайд. И Банк России тоже озвучил ряд и ввел ряд мер по поддержке банковского сектора. Это очень плотный слайд с большим количеством информации. Итак, позвольте мне дать вам основные выводы. А если у вас будут еще вопросы, то мы с коллегами с радостью на них ответим.Но самое главное, Центральный банк ослабил некоторые нормативные требования, снизив ставку страхования вкладов, смягчив пруденциальные положения для клиентов, пострадавших от кризиса, и снизил весовые коэффициенты риска для ипотечных кредитов. Так что это позволяет банковскому сектору продолжать ссуду и деятельность. И следующий слайд, пожалуйста. Итак, последний слайд - это макропрогноз, которого мы ожидаем в конце года. Таким образом, мы ожидаем, что в 2020 году экономика сократится примерно на 4%, что несколько меньше, чем в некоторых других странах.Мы ожидаем, что инфляция останется ниже целевого показателя Центрального банка, хотя был кратковременный всплеск инфляции, вызванный обесцениванием рубля, совершенно очевидно, что этот всплеск не сильно увеличит уровень инфляции. Поэтому мы ожидаем, что Центробанк продолжит снижать процентную ставку. Так что мы ожидаем ее понижения как минимум до 5%, вполне возможно, что ключевая ставка будет и ниже. И мы ожидаем определенного укрепления рубля по мере восстановления цен на нефть по сравнению со вторым кварталом.Спасибо. Это моя презентация. И если будут вопросы, с радостью отвечу на них в конце. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [5] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо, Олег, и мы обращаемся к нашему CRO Джангиру Джангирову. -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [6] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Добрый день, дорогой хозяин.Стоимость риска, вероятно, сегодня для всех очень интересна. А на слайде вы видите цифры. Таким образом, период блокировки начался только в конце марта, что повлияло на последние [несколько дней] квартала. Однако, в связи с перспективным характером МСФО (IFRS) 9, мы продемонстрировали значительный рост уровня резервов: резервы на риск достигли 164 млрд руб., А стоимость риска составила 2,9%. Это в 3 раза больше, чем в первом квартале прошлого года. Этот скачок резервов вызван макрорегулировками, и я расскажу об этом позже.Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, у нас есть стабильные проблемные кредиты и Этап 3 с увеличением покрытия за счет значительных процентов и резервов. Следующий слайд, пожалуйста. Уже в первом квартале на нескольких корпоративных клиентов повлияли макроэкономические факторы, поэтому мы перенесли их в Этап 2. А доля Этапа 2 увеличилась с 6,5% до 7,9%. Покрытие Этапа 1 выросло с 0,9% до 1%, в основном за счет макрорегулировки. А покрытие Этапа 3 увеличилось с 70% до 75% из-за нового скорректированного определения дефолта IRB, одобренного Центральным банком.Таким образом, это уменьшило количество ненужных консерваторов в нашей модели. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, что здесь сильное, вы видите факторы, которые мы включили в наши модели PD и LGD. Итак, что мы сделали, мы скорректировали нашу модель вероятности дефолта для макроса, о котором объявил Олег Замулин. Причем учли не только краткосрочные изменения, но и среднесрочный прогноз. Таким образом, мы предположили потенциальное извлечение, и это также отразилось на PD. Еще одним важным фактором стал спад LGD на этапе 3.А также скорректировали наши модели на досрочные выплаты. Как вы знаете, у нас в портфеле значительный объем досрочных погашений. Но мы предполагаем, что в течение следующих 6 месяцев, учитывая неопределенность на рынке, эти досрочные выплаты не произойдут. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, о корпоративном портфеле поподробнее. Правительство определило отрасли, на которые в основном повлияла текущая ситуация, и здесь вы видите эти отрасли, а это 1,1 триллиона рублей, что составляет 7,8% нашего корпоративного портфеля и примерно 5% нашего общего портфеля.Однако мы видим негативный эффект и в других отраслях, в основном в нефтегазовой, офисной и торговой, недвижимости, водном и железнодорожном транспорте. Следующий слайд, пожалуйста. О реструктуризации важно говорить, потому что это - важное мероприятие, как для корпоративных, так и для частных клиентов. Сейчас мы предлагаем 4 программы поддержки для наших корпоративных клиентов, нашу собственную, а также 3 государственные программы. Наша собственная программа действует для каждого клиентского сегмента, и мы готовы отложить выплату процентов и погашения долга на 6 месяцев с учетом сдвига сроков погашения.Кредитные каникулы, определяемые государством, предназначены только для клиентов МСБ, а в праздничные дни Банк должен отложить выплату процентов и / или основной суммы на срок до 6 месяцев без изменения ежемесячных платежей. Есть еще одна программа, которая называется 1/3. Это также для клиентов малого и среднего бизнеса. И здесь проценты и основная сумма сдвигаются на 6 месяцев в части продления срока погашения. Итак, что происходит с процентной ставкой, 1/3 процентной ставки списывается, 1/3 выплачивается государством, а 1/3 прощается - извините, 1/3 оплачивает покупатель, 1/3 оплачивается государством, а 1/3 списывается.И последний - ссуда под 0% зарплаты. Гарантия Внешэкономбанка на 75%. И кредит профинансирован Центробанком России под 4% субсидии Минэкономразвития. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, здесь мы видим числа для этих 4 программ. Как видите, наша собственная программа является самой популярной как по количеству заявок, так и по количеству одобренных кредитов. Так что также важно отметить, что новые программы поддержки были объявлены и для корпоративных клиентов, в первую очередь государственная субсидия для системно значимых компаний.Также важно сказать, что предполагается, что строительство, гостиничный бизнес получат субсидии на проценты. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, речь идет не о создании риска, но я думаю, что важно сказать, что мы также поддерживаем наших клиентов с точки зрения продуктов и услуг, которые очень актуальны для них в условиях карантина. Итак, следующий слайд, мы начнем здесь со следующего слайда, пожалуйста. Итак, здесь мы видим информацию о реструктуризации для розничного клиента. Сегодня мы видим значительный спрос на реструктуризацию. С 25 марта мы видим семикратный рост.Спрос за 1 месяц превышает спрос за весь 2019 год, когда мы получили 250 000 заявок. И здесь программы Сбербанка пользуются гораздо большей популярностью: на кредитные каникулы претендуют всего 10%. Уровень одобрения составляет 25% - 21%, при этом показатель одобрения праздников составляет 87%, в основном из-за отсутствия проверки документов на начальном этапе. Допускается предоставление документов с просрочкой. Следующий слайд. Чтобы обозначить доступные в настоящее время варианты реструктуризации для частных лиц, я не буду описывать все детали.Скажу только, что госпрограмма ограничена суммой кредита и критериями входа. Таким образом, клиент должен будет доказать, что его доход уменьшился на 30%. Мы также запустили государственную ипотечную программу с процентной ставкой 6,4%. Итак, на следующих нескольких слайдах вы видите, как работает эта реструктуризация. И первый - по потребительским кредитам. Госпрограмма потребительского кредитования построена таким образом, что приходилось сдвигать, буквально сдвигать 6 месяцев графика погашения с выплатой процентов в конце графика.Таким образом, клиент должен заплатить за эти 6 месяцев 2/3 средней рыночной ставки. И сегодня средняя рыночная ставка по потребительским кредитам составляет 15%. Таким образом, покупатели должны будут заплатить примерно 10%. С другой стороны, наша собственная программа для того же продукта, единообразная с раздельными процентами, начисленными в сдвинутый период на протяжении всего графика кредитования. Срок погашения сдвигается, чтобы обеспечить одинаковый ежемесячный платеж. Следующий слайд. Таким образом, этот слайд описывает то же самое для ипотеки. Итак, здесь процентная ставка была - работает точно так же.Таким образом, выплаты за 6 месяцев переносятся только на конец кредита. Но здесь проценты за эти 6 месяцев равны 0. И последний слайд здесь показывает, как правительство работает по реструктуризации кредитной карты. Итак, опять же, у нас есть 6-месячная отсрочка, и опять же выплачивается 2/3 средней рыночной ставки. И погашение процентов и основной суммы долга должно производиться 24 равными платежами в будущем. Следующий слайд, пожалуйста. Хорошо. По сути, на этом слайде вы видите, как реструктуризация повлияет на наши доходы.Большое спасибо. Это все. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александр Владимирович Морозов, Сбербанк России - Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор [7] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Большое спасибо, Джангир. Огромное спасибо Олегу. Я почти уверен, что в конце нашей сессии вы получите много вопросов, которые мы рассмотрим в части вопросов и ответов. Но теперь давайте вернемся к нашим драйверам дохода, которые поддерживают сейчас и будут поддерживать банк в это очень сложное время.В первую очередь, традиционно чистый процентный доход. Он увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, практически до 372 млрд рублей, и был поддержан, прежде всего, ростом кредитного портфеля в четвертом квартале прошлого года и в первом квартале этого года как в номинальном, так и в реальном выражении. Наше розничное кредитование выросло на 3,9%, в том числе ипотечное кредитование - рост на 2,5%, потребительское кредитование - на 6,6%. Корпоративный принес нам практически 8% в квартальном исчислении в номинальном выражении. Как было определено, наши розничные депозиты увеличились на 3.2% в первом квартале. Корпоративные депозиты и счета сильно выросли практически на 14% в первом квартале. Для меня очень важно, важно то, что наша чистая процентная маржа до сих пор демонстрирует очень хорошую устойчивость. Я не хочу называть конкретную цифру нашей чистой процентной маржи, но могу только сказать, что она немного лучше нашего первоначального бизнес-плана. И мы ожидаем, что это с учетом всех дорожных сложностей. Тем не менее, у нас есть хорошие шансы управлять рентабельностью в этом году и соответствовать нашим первоначальным ожиданиям.В течение этого периода процентный шок не должен материализоваться, и это большая разница по сравнению с кризисом 2014 и 2015 годов. Во-первых, это потому, что Датский ЦБ поддерживает реальную экономику. ЦБ возобновил снижение ключевой ставки, поэтому мы ожидаем продолжения дальнейшего снижения. Во-вторых, долгосрочные рыночные ставки, мы ожидаем стабилизации к началу второго полугодия и соответственно скорректируем цены на нашу продукцию. В то же время мы сталкиваемся с множеством проблем, которые возникают здесь и там.Но, как я уже сказал, мы сталкиваемся с новыми вызовами, находясь в гораздо более устойчивом положении по сравнению с предыдущим кризисом. Хочу еще раз заявить о следующих фактах. Чувствительность чистого процентного дохода к процентным шокам снизилась на 50% с 42 млрд рублей в четвертом квартале 2014 года до 21 млрд рублей в настоящее время. Доля оборотных кредитов в российских рублях увеличилась с 4% до 20%, 25%. Отношение кредитов к депозитам снизилось со 114% до 93,5%. Доля фондирования ЦБ снизилась с 10% до 2%.Позиция ликвидности сейчас намного комфортнее при объеме ликвидных активов более 3 трлн рублей. И, наконец, наши валютные резервы превышают 5 миллиардов долларов на тот случай, если коронавирус помешает некоторым из наших действий. Так что все необходимые боеприпасы у нас в кармане. Так что мы готовы практически ко всему. С этим мы чувствуем себя намного лучше. Я бы хотел немного обсудить факторы, влияющие на нашу чистую процентную маржу. Таким образом, маржа будет поддерживаться уже упомянутыми причинами [низкого] финансирования после недавнего и ожидаемого снижения ключевой ставки.Очень важно отметить, что заявленное снижение сборов по страхованию вкладов с 0,15 до 0,10 за квартал означает для нас 30 млрд рублей экономии средств за год. Мы действительно стали свидетелями значительного восстановления спроса на ипотеку за последние пару недель, что также внесет вклад в чистый процентный доход и поддержит нашу чистую процентную маржу. И, наконец, не могу не сказать о расширенном валютном портфеле. Расширено уже во втором полугодии 2019 года и первом полугодии 2020 года.Таким образом, данный кредитный портфель, номинированный в иностранной валюте, также должен приносить больший процентный доход в российских рублях. Таким образом, хочу сказать, что в то же время некоторых встречных ветров мы ожидаем, в первую очередь, от снижения доходности по активам. Доходность по кредиту неизбежно будет снижаться вслед за рыночными ставками. Во-вторых, реструктуризация кредита определенно может иметь негативный эффект, но сейчас еще слишком рано определять точный эффект. Мы вернемся к этой теме, когда представим результаты за второй квартал.Также мы должны иметь в виду, что признание процентов по запасам газа на Этапе 3 дает кредиты, а не по чистому процентному доходу. Так что на данный момент у нас есть плюсы и минусы. И поэтому низкая видимость роста ссуд довольно низкая. Но - и мы не должны исключать некоторого сжатия, некоторого сжатия нашего чистого процентного дохода. Но, тем не менее, мы хорошо подготовлены, и в целом я ожидаю, что чистая прибыль определенно будет управляемой. И на данный момент мы лучше, чем ожидали. Мы вернемся к обсуждению чистого процентного дохода и чистой маржи, когда представим результаты за второй квартал, и, возможно, я дам вам более подробную информацию в ходе сессии вопросов и ответов, если у вас есть какие-то вопросы.Сборы и комиссии. Наши чистые сборы и комиссии выросли в первом квартале на 22,8% в годовом исчислении и составили примерно 126 млрд рублей за счет наших постоянных факторов, таких как операции с банковскими картами, расчетно-кассовые операции и быстрорастущий брокерский бизнес. Очень важно подчеркнуть брокерский бизнес. Он развился, превзошел наши ожидания и очень способствовал общему развитию маржи. Снижение активности клиентских транзакций из-за блокировки окажет некоторое давление на наши сборы и комиссионный доход.Во-первых, количество звонящих по запросу немного снижается. Комиссия по процентам на - извините, Интернет-запрос недавно был ограничен регулятором до 1%. И в целом стоит ожидать некоторого спада страхового бизнеса, что, в первую очередь, коснется нашего страхования жизни. Конверсия иностранной валюты снизилась из-за трансграничных транзакций, которые существенно сократились из-за коронавируса. Но даже в таких условиях положительный эффект также имеет место и обусловлен увеличением безналичных платежей и переводов, некоторой экономией на нашей программе лояльности, которую мы запустили, увеличением брокерских услуг и доходов от обмена валюты и некоторым прогрессом в цифровые сервисы, которые позволяют нам продавать наши услуги перекрестно.Вдобавок я должен упомянуть, что мы видим очень существенный прогресс в получении доходов в нашей экосистеме. И мы добавили очень конкретные части к нашей сегодняшней презентации, которую Александра Бурико затронет в отношении развития нашей экосистемы. И мы ожидаем, что эта экосистема будет приносить нам все больше и больше от квартала к кварталу. В этой связи очень важно понимать, что коронавирус существенно ускорил развитие. И еще раз подтвердили правильность нашего подхода, правильность нашей стратегии.Мы все больше и больше становимся цифровым банком. Мы предоставляем нашим клиентам все больше и больше цифровых услуг. У нас появляется все больше и больше клиентов, которые используют только цифровые каналы и продукты, а также широкий спектр продуктов нашей экосистемы. Более подробно она будет рассмотрена Александрой Бурико чуть позже, буквально через несколько минут. Но прежде я хотел бы сказать несколько слов о OpEx. В первом квартале операционные расходы выросли на 12,3% по сравнению с первым кварталом 2019 года, и этот рост во многом был обусловлен развитием цифровых сервисов в основном бизнесе Сбербанка.Итак, развитие нашей платформы, разработка инструментов, интеграция нашей - и расширение нашей платформы дочерних компаний и так далее, и тому подобное. Развитие и интеграция экосистемных услуг в сеть продаж плюс, безусловно, следует иметь в виду влияние ежегодной индексации заработной платы, которая произошла во втором квартале 2019 года. Сказав это, я хотел бы сказать, что сейчас уже Во втором квартале мы предприняли очень серьезные шаги. Мы приняли очень серьезные решения в отношении оптимизации наших затрат и того эффекта, который вы получите начиная с этого квартала и в последующий период.Практически все статьи наших операционных и капитальных затрат будут учитываться с использованием подхода с нулевым бюджетом. Я не хочу вдаваться в подробности. Это отразится на наших прибылях и убытках. Но практически все статьи наших операционных и капитальных затрат были оценены. Всего одна деталь. Общая сумма вознаграждения менеджмента банка в этом году пострадает более чем в 2 раза. И, кстати, сегодня Правление банка приняло решение перечислить зарплату за апрель в фонды борьбы с коронавирусом, поддержки медицины, поддержки - этой борьбы с вирусом.И вы найдете более подробную информацию об этом в нашем пресс-релизе, который уже опубликован на нашем сайте или будет опубликован через несколько минут. Я не хочу вдаваться в подробности об эксплуатационных расходах, потому что важно сказать, что борьба с коронавирусом также стоила нам денег, и мы снабдили всех наших сотрудников необходимой защитой, включая маски, включая все, что нам нужно. в этом отношении. И воссоздал дополнительные фонды по фонду инструментов и [может] по рекомендации специалистов, как защитить наших сотрудников.И я констатировал результаты, у нас очень ограниченные случаи передачи вируса от одного сотрудника к другому. На столичной стороне. Наш коэффициент достаточности капитала составляет 13,79% в первом квартале, включая капитал первого уровня 13,31%. Наш коэффициент левериджа составляет 13,1%. Как известно, 10 апреля состоялась передача Минфину повышенного пакета ЦБ в Сбербанке. Все детали будут рассмотрены в назначенное время. Итак, если у вас возникнут дополнительные вопросы, я буду более чем счастлив ответить на них в ходе сессии вопросов и ответов.И на этом я хотел бы еще раз передать слово Джангиру Джангирову, и он подробно расскажет вам о различных мерах, которые были предприняты для оптимизации активов, взвешенных с учетом риска, которые сейчас подробно остановит Джангиров. -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [8] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Спасибо, Александр.Итак, у нас есть несколько очень хороших новостей. Но, прежде всего, в первом квартале мы добились улучшения плотности RWA на 3,8% благодаря тому, что мы получили окончательное одобрение Центрального банка России для наших скорректированных моделей IRB для ипотечных и потребительских кредитов, а также для специализированного кредитования и корпоративный. Таким образом, это изменение дало нам выпуск RWA примерно на 1,4 триллиона рублей, что эквивалентно 63 базисным пунктам достаточности капитала. Вчера мы также получили отличные новости из Центрального банка, так называемый Базель 3.5 для IRB был окончательно утвержден. А его реализация уже 1 мая даст нам дополнительный выпуск RWA на 1,8 трлн руб., Что повысит нашу достаточность капитала еще на 68 базисных пунктов во втором квартале. И, наконец, ЦБ отменил макроэкономическую надбавку к ипотеке до 1 апреля 2020 года, что дало нам еще 0,3 триллиона рублей, что эквивалентно 12 базисным пунктам с точки зрения достаточности капитала. Однако я должен прояснить, что текущая пандемия окажет более сильное влияние на банки IRB, чем на банки, использующие стандартизированный подход, из-за его проциклического характера.И мы обсудили с ЦБ возможные меры по снижению процикличности. Это все. Я передаю слово Александре. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александра Бурико, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель финансового отдела [9] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Большое спасибо, Джангир, и всем добрый день. Как уже упоминал Александр, я хотел бы выделить некоторые недавние достижения нашей экосистемы.В целом, электронная коммерция и потоковое видео переживают бум из-за карантинных мер и изоляции. Мы сейчас на слайде 46. Мы видим очень высокий спрос на услуги по доставке продуктов через Интернет. Выручка нашей компании «СберМаркет», входящей в совместное предприятие с Mail.Ru Group, выросла в 6 раз по сравнению с предыдущим кварталом. И вы можете увидеть развитие событий за последние 2 недели апреля по сравнению с предыдущими 2 неделями марта, когда количество заказов выросло в 2 раза. Выручка нашей платформы доставки еды, Delivery Club, выросла более чем вдвое в первом квартале, а также продемонстрировала значительный рост в первые пару недель апреля.В онлайн-кинотеатре с потоковым видео, Okko, количество подписчиков с ежемесячной оплатой выросло в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И особенно, мы видим некоторый высокий спрос в последние недели после блокировки. На базе нашей платформы электронного здравоохранения DocDoc мы открыли национальный центр обработки вызовов COVID-19 для предоставления медицинских консультаций. Вдобавок к этому теперь предлагается тестирование на вирусы. Наши объявления о вакансиях. Rabota.ru запустила бесплатный сервис для быстрого поиска работы Беремнаработу.ру. Эта услуга позволяет временно обменять сотрудников на компании, которые заморозили свой бизнес из-за блокировки.DomClick, наша платформа цифрового жилья, набирает обороты, и половина наших заявок на ипотечные кредиты уже подана онлайн. 69% из них в Москве и 20% рост доли цифровых технологий по стране за последние годы. В конце первого квартала через DomClick было размещено более 2 миллионов объявлений, а MAU увеличилось более чем на 25% до 5,4 миллиона в основном за счет расширения услуг, в том числе не связанных с кредитованием. Из 10 ипотечных сделок каждые 2 не предполагают кредитования.Однако, конечно, в нашей экосистеме есть компании, которые страдают от нынешней среды. Эти корпорации занимаются поиском пассажиров, продажей билетов и услугами онлайн-бронирования ресторанов. На слайде 46 вы видите, что Ситимобил упал на 30% в апреле, Рамблер упал на 99%, аналогично сервису бронирования еды в ресторанах. Текущий кризис только что еще раз доказал, что наша цифровая трансформация является ключевым компонентом нашего долгосрочного успеха, и мы действительно движемся ускоренными темпами. Теперь каждые 2 из 5 клиентов выбирают только цифровые каналы.139 банковских услуг уже доступны онлайн. Почти 50% продаж, что на 15 процентных пунктов больше, чем годом ранее, осуществляется в цифровом формате. Более 9 миллионов клиентов используют Sberbank ID, единый логин, который дает доступ к услугам более 45 партнеров экосистемы, включая Delivery Club, Okko, Ситимобил и некоторые другие компании наших экосистем. И прежде чем я вернусь к Александру, я просто хотел бы упомянуть, что мы верим, что, оставаясь ответственным и будучи хорошим гражданином для наших клиентов, наших людей и наших стран, мы поможем нам пережить трудные времена.Поэтому мы запустили множество социальных программ, в том числе присоединились к кампании [MbIBMECTE] по оказанию добровольной помощи изолированным гражданам России, в том числе пожилым людям. Мы запустили марафон удаленной работы для нашей команды, который помогает им войти в правильный ритм и приспособиться к новому формату удаленной работы. Теперь наши сотрудники могут использовать виртуальную обучающую платформу, поскольку большинство программ доступно онлайн. И, как Александр уже сказал, сегодня мы объявили о взносе банка и наших сотрудников, включая высшее руководство, на сумму более 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.И в качестве последнего замечания я возвращаю слово Александру. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александр Владимирович Морозов, Сбербанк России - Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор [10] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Большое спасибо, Александра. Мы не совсем знаем, как этот кризис будет выглядеть в будущем. Но мы хотели бы надеяться, что сможем понять глубину и сроки блокировки, в зависимости от того, как мы будем действовать в следующие несколько недель.И мы, по крайней мере, поймем это лучше всех. Мы решили принять - на данный момент, принимая во внимание очень высокий уровень неопределенности, - использовать очень консервативный подход к рискам. И это уже отразилось на наших результатах за первый квартал. Более того, очень важно отметить, что мы, как обычно, будем оставаться очень консервативными в нашей политике резервирования во втором квартале. В нашем традиционном подходе мы следовали этому подходу в 2008, '09, '14, '15. Так что для нас это не впервые. Мы предпочитаем создавать резервы быстро, быстро и консервативно.И когда мы видим больше ясности, большей видимости и большей уверенности в отношении будущего, мы принимаем соответствующие решения. Но пока вокруг нас неопределенность, и мы на консервативной стороне. Наш годовой прогноз с учетом этого мы ставим на пересмотр. И мы считаем, что еще слишком преждевременно оценивать влияние этого рыночного шока, поскольку я хотел бы надеяться, что однажды мы сможем поделиться с вами своими мыслями, как только у нас будет более очевидный сценарий на будущее. А раз уж это произойдет - как только это произойдет, мы к вам вернемся.Тем не менее, мы подошли к кризису, как я уже упоминал, гораздо лучше подготовленными с точки зрения наших финансовых условий, с точки зрения разнообразия и готовности наших цифровых услуг и уровня адаптации услуг нашими клиентами. Также очень важно отметить, что наша команда сейчас намного более опытна. И так хорошо подготовился к испытаниям. Принимая во внимание все это, я хотел бы заверить вас, что мы постоянно проводим множество стресс-тестов. И даже в условиях очень серьезного, очень серьезного давления мы видим, что сможем оставаться самодостаточными с точки зрения капитала и прибыльности.Мы - по крайней мере, на мой взгляд, мы будем, как обычно, как и в предыдущие кризисы, приносить прибыль в каждый отчетный период в этом году. Итак, чтобы подвести итоги и прежде чем мы перейдем к сеансу вопросов и ответов, я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы были с нами в это сложное, трудное время. Кроме того, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех наших сотрудников, которые продолжают работать и обслуживать наших клиентов во фронт-офисах и продолжают вести дела в обычном режиме. Большое спасибо, и мы готовы открыть очередь на сессию вопросов и ответов.================================================== ============================== Вопросы и ответы ----------------- -------------------------------------------------- ------------- Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [1] ---------------------- -------------------------------------------------- -------- Спасибо, Александр. Мы готовы ответить на первый вопрос. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [2] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- (Инструкции для оператора) Теперь мы ответим на наш первый вопрос.-------------------------------------------------- ------------------------------ Неизвестный аналитик, [3] -------------- -------------------------------------------------- ---------------- У меня 2 вопроса. Мой первый вопрос касается динамики стоимости риска в следующих кварталах. Как вы думаете, насколько стоимость риска может вырасти во втором квартале по сравнению с первым кварталом, если это вообще возможно измерить? Может быть, какие-нибудь индикаторы вы нам дадите. А также, что, может быть, более важно, как, по вашему мнению, будут вести себя ваши расходы на риск, когда окружающая среда начнет нормализоваться? Как вы думаете, может ли он довольно быстро нормализоваться, учитывая, что банк придерживается консервативного подхода и взимает резервы до того, как вы действительно заметите значительное ухудшение качества активов? Или, наоборот, вы считаете, что стоимость нормализации риска займет много времени, учитывая, что уровень задолженности ваших заемщиков вырастет? Итак, это мой первый вопрос.И второй вопрос о ваших расходах. Вы упомянули об этом большом плане, начиная со второго квартала. Как вы думаете, возможно ли измерить ваши финансовые инициативы? Сколько вы можете сэкономить с помощью этой инициативы? А также, вторая часть этого вопроса, будем ли мы рассматривать это как отсрочку проектов, чтобы эта стоимость снова появилась в будущих периодах? Или это действительно настоящая оптимизация, и в следующие периоды эта стоимость не появится? -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [4] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Хорошо.Что касается стоимости риска, мы ожидаем, что второй квартал будет довольно сложным с точки зрения резервов, а стоимость риска может быть даже выше, чем в первом квартале. И все будет зависеть от периода изоляции и формы кризиса. Так что V-образный кризис приведет к быстрому выздоровлению. И я не думаю, что нам придется создавать большие провизии в третьем или четвертом квартале, если у нас будет V-образная форма. Однако, если это U-образная форма и длительный период изоляции, то в целом мы можем увидеть трудный год.-------------------------------------------------- ------------------------------ Александр Владимирович Морозов, Сбербанк России - Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор [5] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Хорошо. Спасибо, Джангир. Попробую ответить на второй вопрос. Да. Безусловно, у нас есть очень подробный план по оптимизации нашей структуры затрат в этом году, включая как операционные, так и капитальные затраты. Но то, что я вижу сейчас - то, что я готов видеть сейчас, - это то, что мы - практически, каждая строка, конечно, будет рассмотрена, начиная с компенсационных выплат и любой амортизации CapEx - а также амортизации комиссионных и капитальных затрат.Но я не хочу вдаваться в подробности. Теперь все зависит от курсов валют. У нас есть ряд договоров с поставщиками телекоммуникационных и информационных услуг, а также с поставщиками ИТ. Наши контракты номинированы в американских долларах. У нас есть много - ряд других неопределенностей и переменных. И общий эффект будет - на наши общие эксплуатационные расходы составит несколько процентных пунктов, что будет очень заметно в наших конечных результатах, когда это будет реализовано, но не ранее, чем будет представлена ​​презентация результатов за второй квартал.Вы это увидите, и мы обсудим это более подробно. Для нас важно найти меры, которые будут для нас устойчивыми. Таким образом, не только для обеспечения временного снижения затрат, но и для изменения наших процессов. И, оглядываясь назад, можно сказать, что достаточно этого мы вложили в переработку процесса. И мы на самом деле используем машинное обучение и говорим, насколько это возможно, сократить ручной труд там, где это возможно. Мы пересматриваем свои потребности в офисных помещениях с учетом опыта - положительного опыта, потому что во время кризиса коронавируса и [устранения] этого раньше мы устраняем всю ненужную бюрократию и избавляемся от бумаги.Поэтому мы пытаемся использовать импульс, чтобы использовать эту возможность, чтобы стать действительно полноценным цифровым банком. Это важно. Определенно, это - это стоит денег, трансформация. Но в первую очередь мы умны в трансформации. И, кроме того, мы запустили специальную специальную программу, которая [частично касается] каждого менеджера и каждого сотрудника, чтобы сэкономить каждый 0,01 доллара в программе, или сложную программу, направленную просто на поиск дополнительных продаж в этой экономике на каждая работа на месте.Так что речь идет о стоимости эффективности. Итак, как я неоднократно упоминал во время конференц-связи, наша цель не в сокращении затрат, а в повышении эффективности. И кризис, во-первых, мы следим, но у вас есть возможность, когда вам нужно снизить свои затраты, которые вы можете просто оставить и повысить эффективность. Мы считаем, что с этой точки зрения это очень хороший стимул для дальнейшего роста - дальнейшего улучшения отношения затрат к доходам. В результате соотношение затрат и доходов в этом году должно улучшиться по сравнению с предыдущим годом.Я считаю это очень важным посланием. И если принять это во внимание и посмотреть на цифры, это довольно серьезный ориентир для вас. Я не хочу вдаваться в подробности. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [6] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- Мы перейдем к следующему вопросу. -------------------------------------------------- ------------------------------ Линда Сан-Мэттисон; Invesco; аналитик, [7] -------- -------------------------------------------------- ---------------------- Меня зовут Линда Сан-Мэттисон из Invesco.У меня вопрос относительно стоимости кредита, зарезервированной в первом квартале. Я прочитал этот годовой отчет - в вашем отчете, который у них есть - вы скорректировали ввод макросов, и коэффициент PD для разных сегментов сильно вырос. Но я немного озадачен тем, что коэффициент PD по ипотеке достигает более 20%, в то время как необеспеченный потребительский портфель намного меньше. Итак, я пытаюсь понять причину этого. И второй вопрос связан с тем, что, я думаю, вы сказали, что в результате макрокоррекции стоимость обесценения составила 44 миллиарда рублей.И если я посмотрю на соотношение ВД, скачок - в основном 44 миллиарда рублей, это выглядит несколько заниженным. Итак, я пытаюсь понять, что за этим стоит. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [8] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо. -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [9] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Спасибо.Таким образом, в макроэкономической корректировке, в макроэкономической надстройке мы учли новый макроэкономический сценарий. И действительно, это коснулось всех сегментов и всех продуктов. В то же время, как я сказал также во время своего выступления, мы изменили определение дефолта по ипотеке и по потребительским кредитам. Так что раньше это было излишне консервативным. И теперь он гораздо больше отражает суть дефолтов, чем это было раньше. И все это было одобрено Центробанком. Таким образом, этот эффект нового определения по умолчанию превзошел по численности эффект макроэкономической надстройки для ипотечных кредитов.Спасибо. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [10] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- И мы переходим к следующему вопросу. -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group Inc., Research Division - Research Analyst [11] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Это Андрей Павлов-Русинов из Goldman Sachs.У меня есть несколько вопросов. Прежде всего, не могли бы вы дать нам немного больше ясности о последствиях отпусков по ссуде, особенно в соответствии с указаниями правительства? Ожидаете ли вы, что какое-либо влияние NPV на ваш кредитный портфель, возможно, особенно в отношении ипотечных кредитов, учитывая, что есть продление срока погашения, и вы в основном - и учитывая, что срок погашения ипотечной книги довольно длинный, поэтому могут быть Влияние NPV? А также, что касается их резервов, как вы относитесь к реструктуризации как в рамках вашей собственной программы, так и в периоды отпусков по ссуде, утвержденных государством? Какая там модель? И насколько необходимо увеличить покрытие резервов в случае увеличения доли этой реструктуризации? Мой второй вопрос, на самом деле, является продолжением предыдущего выступающего также по моделям PD.Не могли бы вы дать нам некоторую чувствительность к вашим предположениям о ВВП? Например, если вы обнаружите, что рост ВВП в этом году и, я бы сказал, сокращение и рост ВВП в этом и следующем году будут как бы двигаться параллельно на 1 процентный пункт, каково будет влияние на ваши макрорегулировки в - - по МСФО 9? И, следовательно, как это может повлиять на стоимость риска? И, наконец, если вы могли бы назвать несколько - несколько цифр о вашей чувствительности к затратам. Прежде всего, какова в настоящий момент доля FX в вашей базе операционных расходов? А также, какова доля квартальных или годовых премий в расходах на ваш персонал? -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [12] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Большое спасибо, Андрей, за вопросы.Что касается влияния на чистую приведенную стоимость отпуска по ссуде, то будет признан убыток первого дня из-за реструктуризации ипотечных кредитов. Так что это повлияет на наши прибыли и убытки в этом году. Что касается реструктуризации, если я правильно понял ваш вопрос, мы определим - для каждого случая мы определим, будет ли влияние текущего кризиса временным для клиента или оно будет долгосрочным. А если предположить - если учесть, что клиент быстро выздоровеет после кризиса, то мы будем учитывать небольшое увеличение PD.В противном случае, если мы думаем, что после кризиса клиент не выздоровеет и в денежном потоке есть разрыв, который не покроет долг, то в этом случае мы, конечно, создадим более высокие резервы. Что касается вашего третьего вопроса о стоимости риска, нет прямой зависимости между ростом ВВП и стоимостью риска. Конечно, есть положительная корреляция в ВВП - извините, конечно отрицательная корреляция в росте ВВП, тогда стоимость риска будет меньше. Однако то, что мы делаем, мы делаем гораздо более детальный анализ влияния ВВП и других факторов.Мы не только связываем его с ВВП, мы также связываем его с инфляцией, курсом Центрального банка, с потребительской деятельностью, с доходами частных лиц и так далее, и так далее. Так что здесь, конечно, есть отрицательная корреляция, но прямой связи нет. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [13] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Следующий вопрос по стоимости.-------------------------------------------------- ------------------------------ Александр Владимирович Морозов, Сбербанк России - Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор [14] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Да. По стоимости. Важно отметить, что соотношение фиксированной и переменной оплаты зависит от уровня наших сотрудников. Что касается нашего персонала, работающего на передовой, то около 80% исправлено; и на 20% меньше разнообразия. Что касается нашего Правления, то здесь ситуация прямо противоположная: 20%, 25% фиксированные, а остальные 80% - 75%, 80%, 85% менее разнообразны.Таким образом, с этой точки зрения расходы, компенсация и общая компенсация для ведущих специалистов по планированию в этом году будут затронуты не менее чем в 2 раза. А расходы у нас разные. Однако у нас другой уровень свободы - управлять этим. Мы ведем переговоры о наших контрактах с поставщиками услуг. Мы смотрим на наши потребности на этот год в - в отношении дополнительного оборудования и в то же время, сокращая или субоптимизируя некоторые потребности, которые мы рассматриваем в нашем бизнес-плане. Мы еще больше инвестируем в цифровизацию.И опять же, для нас сейчас слишком легко дать вам более подробную информацию, и я не хочу называть вам точную цифру, несмотря на то, что мы будем это обсуждать. Подождем немного и посмотрим, как мы это реализуем. Как вы хорошо понимаете, структура каждой обслуживающей компании по структуре затрат на банковские услуги большая часть связана с компенсационными выплатами. Это очень чувствительная часть, поскольку некоторые другие части также весьма чувствительны для рынка. Так что я надеюсь, что вы правильно меня понимаете, почему я не хочу сейчас вдаваться в подробности.Мы - я надеюсь, что мы заработали [подсектор] на протяжении многих лет. А теперь прошу вашего терпения. Просто мы увидим результаты в цифрах в нашей отчетности. Очень сложно поддерживать уже достигнутый поток соотношения затрат и доходов, достигнутый за последние несколько лет. Там, где мы находимся сегодня, очень трудно выжить в такой неспокойной воде, в которой мы находимся сегодня, сталкиваясь с множеством проблем, связанных с доходами. Но мы собираемся сделать это, чтобы поддержать, достичь сейчас и обеспечить немного удачи, чтобы мы могли немного улучшить.Я уже упоминал об этом. Это непростая задача. Но это наша задача и приоритет на этот год. Еще раз прошу прощения за повторение несколько раз. Для нас важно изменить структуру наших затрат в пользу увеличения затрат, связанных с ИТ, увеличения затрат, связанных с разработкой, более постоянной экономии затрат и ускорения развития нашей экосистемы и организации разработки как технологической компании. -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group Inc., Исследовательский отдел - Аналитик-исследователь [15] ----------------------------------------- --------------------------------------- Александр, это - очень признателен, ваш стремитесь к соотношению затрат и доходов. Но если это возможно, возможно, это просто приблизительная оценка вашей доли затрат в иностранной валюте и общей базы затрат, чтобы мы могли иметь представление о вашей чувствительности. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александр Владимирович Морозов, Сбербанк России - Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор [16] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Мы вернемся к этой теме после звонка.В глубине моей памяти - это несколько процентных пунктов от нашей общей линии операционных расходов. Таким образом, менее 5% наших общих операционных расходов. Если отбросить часть этого, наши - я не совсем уверен, но это меньше 5%. -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group Inc., Research Division - Research Analyst [17] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Это очень ценно. И, если можно, просто продолжение ответа Джангира.В принципе, правильно ли я понимаю, что с учетом того, что ваш прогноз в целом, не только по росту ВВП, но и в целом по экономической активности, торговался не очень существенно, и это привело к 44 млрд руб. Макрофакторов, дополнительных резервов, а затем параллельному сдвигу роста ВВП на 1 процентный пункт должны привести к гораздо меньшему количеству дополнительных резервов на их - на стороне макрофакторов. Это - будет ли это правильным пониманием? -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [18] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Да.Андрей, если я правильно понял ваш вопрос, мы учли все факторы, в том числе ВВП - рост ВВП. Если в вашем сценарии - в вашем потенциальном сценарии только ВВП изменится на 1 процентный пункт, а все остальное останется таким же, потребительский доход и так далее, ценовая доходность, доход и так далее, то влияние будет довольно низким, влияние улучшения ВВП. Итак, мы - но мы считаем, что все эти факторы связаны. Я имею в виду, что если ВВП улучшится, то будут изменения и в других факторах.Так что все взаимосвязано. -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group Inc., Research Division - Research Analyst [19] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Это понятно. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [20] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- Наш следующий вопрос исходит от Габора Кемени из Autonomous Research.-------------------------------------------------- ------------------------------ Габор Золтан Кемени, Autonomous Research LLP - аналитик-исследователь [21] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- У меня есть несколько вопросов. Первый - капитальный. Насколько я понимаю, вы упомянули несколько попутных ветров, связанных с принятием Базеля 3.5 и отменой макро-надстроек для ипотечных кредитов до 80 базисных пунктов на капитал, но вы упомянули встречный ветер со скоростью миграции.Мой вопрос на чистой основе, исходя из ваших текущих знаний, следует ли нам ожидать увеличения капитала, повышения коэффициента CET1 во втором квартале с учетом всех этих факторов? А потом перейдем к дивидендам. Кажется, что вы находитесь в довольно удобном положении с точки зрения капитала. Не могли бы вы немного рассказать о том, что потенциально может привести к выплате дивидендов ниже 50%, когда вы примете решение в июле? А затем, возвращаясь к чувствительности к качеству активов, я понимаю, что многие факторы здесь взаимосвязаны, но я понимаю, что вы ожидаете довольно резкого восстановления цен на нефть с 30 долларов до примерно 50 долларов в следующие пару лет.Не могли бы вы дать нам представление о том, какие дополнительные резервы потребуются в соответствии с вашей моделью ожидаемых убытков согласно МСФО (IFRS) 9, если цена на нефть останется на текущем уровне, пожалуйста? -------------------------------------------------- ------------------------------ Александр Владимирович Морозов, Сбербанк России - Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор [22] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Хорошо. Большое спасибо за очень подробный вопрос или, лучше сказать, вопросы.Я хотел бы напомнить вам, что всего через несколько месяцев никто из нас не ожидал эффекта (неразборчиво) из-за угла в виде коронавируса-19. Никто из нас не знает, какой будет траектория - мы получаем от этого коронавируса, будет ли он V-образным, U-образным, L-образным или чем-то еще. Итак, сейчас мы находимся в положении, когда никто - я полагаю, никто в мире не понимает сложности на дороге на обратном пути. Так что, с моей стороны, было бы немного небезопасно и, скажем, не ответственно давать - прогнозировать сейчас наш коэффициент собственного капитала на следующий квартал или конец года.Что я могу вам сказать, поскольку есть некоторая чувствительность, взвешенные по риску активы увеличились на 100 миллиардов рублей, [это] последствия минус 4 базисных пункта, изменение обменного курса, девальвация российского рубля на 10 рублей, это минус [0,31] базисные точки. Процентная ставка увеличилась на 100 базисных пунктов, но влияние на коэффициент капитала составляет 24 базисных пункта. Мы - наш рыночный прогноз и ориентиры представил Олег Замулин, наш главный экономист. Исходя из этого, мы видим, что серьезной девальвации российского рубля мы не прогнозируем.И если к концу года или началу следующего года она улучшится, увеличивая цену, мы можем увидеть небольшое укрепление российского рубля. Итак, есть ли какой-то положительный эффект, будет ли он - чтобы вы могли рассчитать в основном свои собственные предположения здесь, а то, что мы - вы можете рассчитать чистое влияние на наш капитал. И снова, что касается - на данный момент у нас достаточно капитала. Я подчеркиваю ваш вопрос по этому поводу. У нас есть структура операций с капиталом, а также управленческий структурированный капитал.Размер капитала, когда у нас было много предыдущих - любой из предыдущих кризисов. Итак, мы готовы к этой буре. Но, учитывая большую неопределенность, мы должны продолжать использовать прибыль и говорить, что все решения связаны с дивидендами. Если да, то будет подтверждено или пересмотрено на наших следующих встречах с инвесторами, которые намечены на 19 мая. 19 мая наш совет директоров рассмотрит все темы, связанные с нашим годовым собранием акционеров. Как известно, его отложили из-за коронавируса.Более того, мы должны назначить новую дату годового собрания акционеров. И еще раз утвердить или пересмотреть другие темы, относящиеся к ответственности собрания AGM, с учетом реальной ситуации и, насколько нам известно, всей информации, которая у нас есть на эту дату. Это все, что я могу сказать сейчас. -------------------------------------------------- ------------------------------ Габор Золтан Кемени, Autonomous Research LLP - аналитик-исследователь [23] ------- -------------------------------------------------- ----------------------- Небольшое продолжение.Ожидаете ли вы чистого положительного влияния от всех нормативных изменений требований к капиталу во втором квартале или нет? -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [24] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Да. Мы получили - только вчера мы получили одобрение Центрального банка - от Центрального банка на Базель 3.5 для наших банков IRB. И влияние этого нового постановления составляет примерно 1 рубль.Улучшение на 8 триллионов RWE, что эквивалентно примерно 60 базисным пунктам с точки зрения коэффициента достаточности капитала. Центральный банк также рассматривает возможность отмены макро-надстроек - не только для ипотечных кредитов, которые уже снизились, но и для других сегментов, насколько мне известно. -------------------------------------------------- ------------------------------ Александр Владимирович Морозов, Сбербанк России - Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор [25] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Так что регламент меняется практически каждый второй день или хотя бы каждую неделю.И с этой точки зрения мы слышим много - всевозможные рекомендации от регулирующих органов, то тут, то там, поскольку ситуация быстро меняется. Мы делимся с вами нашим лучшим пониманием на данный момент, на сегодняшний день. Вы знаете все цифры, вы знаете наши таблицы чувствительности. И, допустим, если мы получим какую-то информацию, мы немедленно поделимся ею с вами. И снова, на данный момент, что лучше всего мы можем сказать, мы воздерживаемся от каких-либо указаний в отношении финансовых показателей, прежде чем мы получим больше ясности в отношении дальнейших событий и потенциального восстановления от этого коронавируса.-------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [26] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- Наш следующий вопрос от Михаила Шлемова из ВТБ Капитал. -------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [27] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ У меня ряд вопросов. Первое, с чего я хочу начать, на самом деле - это механика, как низкие каникулы с погашением и возможное изменение процентной ставки на самом деле влияют на прибыль и убытки.Дело в том, что - я хотел уточнить, когда вы реструктурируете низкую, что бы вы ни думали, ваша программа или государственная программа, что - все, что вы видите, влияние на рост NII сверх структурирования на самом деле произошло через другие операционная прибыль. Это первый вопрос. Второй вопрос - собственно к Джангиру. Если вы посмотрите на структуру своего кредитного портфеля, особенно различную - с учетом разных категорий риска и без учета воздействия COVID-19, какой процент ссудного портфеля будет потенциально в уязвимой зоне, если даже меры по реструктуризации будут применительно к ним, вероятнее всего, будет ли возврат неработающих кредитов в результате экономического спада? -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [28] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Большое спасибо за вопросы.Что касается праздников, то эффект прибылей и убытков первого дня будет в основном за счет ипотечных кредитов, потому что там процентная ставка за эти 6 месяцев будет равна 0. И, следовательно, эффект прибылей и убытков первого дня будет более значительным, чем по потребительским кредитам. По нашим сегодняшним оценкам, на каждые 100 млрд рублей реструктуризации эффект должен быть менее 4 млрд рублей с точки зрения прибылей и убытков первого дня. Что касается процентного дохода, то существенного эффекта не будет, потому что влияние несущественно, поэтому мы проведем проверку существенности.И - но наше лучшее ожидание сегодня, значительного эффекта не будет. Итак, что касается отраслей, которые уязвимы к кризису, есть определение - определение отраслей правительством. Кроме того, наиболее значимыми для нас отраслями являются транспорт и туризм, а также весь сегмент малого и среднего бизнеса, конечно, сегодня будет в трудные времена. Как я уже упоминал ранее, есть еще 3 отрасли, которые также уязвимы: нефть и газ, офис и торговля, недвижимость, а также железнодорожный и водный транспорт.Итак, что касается нефти и газа, на самом деле, долговая нагрузка в этом сегменте довольно низкая, исторически сложившаяся для российских компаний. Таким образом, у большинства из них есть потенциал для снижения EBITDA и выручки. В то же время есть клиенты с более высоким кредитным плечом, где мы увидим ухудшение. Поэтому я не ожидаю, что нефть и газ пострадают в целом, но, конечно, будут затронуты некоторые имена. Что касается офиса и торговли, недвижимости, то это зависит от периода блокировки.Если блокировка будет непродолжительной, восстановление также будет быстрым. В противном случае, если изоляция продлится дольше и дольше, то последствия будут больше, потому что - особенно в сфере торговли, недвижимости, они не будут получать арендную плату и пострадают. Вот и все. -------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [29] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ Если можно, я уточню, как и о влиянии, которое вы сказали от реструктуризации.Таким образом, по сути, для 1 миллиарда рублей реструктурированных кредитов эффект прибылей и убытков составляет 4 миллиона рублей, верно? -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [30] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Для - меньше 4%. То есть на 1 млрд рублей меньше 40 млн рублей. -------------------------------------------------- ------------------------------ Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям [31] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ 40 млн руб.Да. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [32] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- Наш следующий вопрос исходит от Эндрю Кили из Сбербанка. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [33] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Прежде чем мы возьмем - Андрей, извините, что прерываю вас.Прежде чем мы перейдем к вашему вопросу, мы просто хотим быстро ответить на предыдущий. -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [34] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Да. Да. Думаю, также важно сказать, что если кредит погашается, то погашение доходит до последнего платежа. Итак, как вы знаете, часть выплат по ссуде, особенно по ипотечным кредитам, очень высока, и мы ожидаем, что тот день 1 - эффект прибылей и убытков этого дня немного исчезнет со временем, когда люди будут выплачивать свои ипотечные кредиты заранее .Таким образом, они осуществляют предоплату, а значит, влияние будет меньше. Я сказал, что до 4% на самом деле является максимальным эффектом, который мы ожидаем в худшем случае. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [35] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо. И мы готовы ответить на вопрос Эндрю Кили. -------------------------------------------------- ------------------------------ Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [36] - -------------------------------------------------- ----------------------------- У меня несколько быстрых вопросов.Прежде всего, что касается качества активов. В первом квартале стоимость риска по потребительским кредитам была довольно высокой. Думаю, Джангир, вы упомянули, что произошли положительные изменения в моделях PD для ипотеки, которые в основном перевесили изменения в макросе и привели к релизу. То же самое и с потребительскими кредитами? А если нет, то я имею в виду, что в целом, вы видите, что там намного хуже? Как все изменилось в апреле? Был ли высокий сбор больше предупреждением, чем фактическое ухудшение ситуации со стороны потребительского кредитования? Это мой первый вопрос.Мой второй вопрос касается ваших займов по справедливой стоимости. В первом квартале цена риска была довольно высокой. И если я посмотрю на детали такого рода ... крупных займов, похоже, что с конца 2019 года произошло увеличение с 4 компаний до 5 компаний и довольно большой скачок в размере этих рисков. . Если бы вы могли добавить какой-нибудь цвет к этим займам, это было бы хорошо. И является ли скачок стоимости риска по этим займам в основном результатом влияния цен на нефть и сырьевые товары? И вы бы сказали, что это, вероятно, полностью интегрировано сейчас при нынешнем уровне цен? И затем мой третий вопрос о ваших доходах по страховке и пенсии.Выручка - чистая прибыль была очень высокой в ​​первом квартале. Я имею в виду 23 миллиарда рублей, я думаю, против примерно 10 миллиардов рублей за весь прошлый год. Так что мне просто интересно, можете ли вы добавить какой-нибудь цвет и, может быть, были ли какие-либо изменения в бухгалтерском учете или что-то в этом роде? -------------------------------------------------- ------------------------------ Джангир Джангиров, Сбербанк России - старший вице-президент и руководитель службы управления рисками [37] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Что касается потребительских кредитов и эффекта макроэкономики, то, конечно, мы учитывали этот продукт как хорошо.И действительно, новое определение ВД дало положительный эффект. Однако общее влияние на - общее влияние макроэкономики и улучшения определения дефолта для потребительских ссуд и ипотеки является отрицательным. Итак - и это отражается на росте уровня резервов по потребительским кредитам. Итак, что касается реструктуризации, которую мы наблюдаем в апреле, на самом деле все цифры представлены по состоянию на 26 апреля, и мы видим значительное количество заявок. Как я уже сказал, количество заявок на данный момент - всего за 1 месяц, это 400000, что больше, чем мы видели за весь 2019 год.Однако общее количество реструктуризаций невелико. Это 64 млрд рублей, что составляет менее 1% от всего нашего розничного кредитного портфеля. И, наконец, что касается справедливой стоимости, то, конечно, на справедливую стоимость влияют параметры рынка, цена на нефть, изменение курса валют. Таким образом, справедливая стоимость претерпела более значительное ухудшение. Так что - в этом отношении вы полностью правы. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [38] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- У нас есть еще один вопрос от Елены Царевой из BCS Global Markets.-------------------------------------------------- ------------------------------ Елена Царева, Финансовая группа БКС, аналитический отдел - старший банковский аналитик [39] ---- -------------------------------------------------- -------------------------- В основном на мои вопросы были даны ответы. У меня есть уточняющий вопрос о стоимости риска в розничной торговле. Может быть, вы поделитесь, что это за предположение об уровне безработицы, учитывая, что мы не раскрыли его в презентации, для оценки стоимости риска для модели МСФО и, может быть, просто для пикового уровня безработицы в России в этом году? -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Э.Белянина, Сбербанк России - руководитель IR [40] -------------------------------------- ------------------------------------------ Начнем, Елена, отвечая Ваш вопрос по безработице с некоторыми мыслями от Олега Замулина. -------------------------------------------------- ------------------------------ Олег Замулин, Сбербанк России - руководитель, старший управляющий директор Центра макроэкономических исследований [41] - -------------------------------------------------- ---------------------------- Верно. Итак, в нашем базовом сценарии мы поставили 7.5% безработица на пике этого кризиса. Однако, как я упоминал в своей презентации, исторически российская безработица очень мягко реагировала на кризисные ситуации, потому что наш юридический рынок достаточно гибкий. Обычно происходит большее сокращение компенсации, чем увольнение сотрудников. Пока не ясно, будет ли этот кризис похож на предыдущие. Так что на этот раз мы направили несколько сильное направление безработицы. Но, опять же, непонятно, когда это произойдет. -------------------------------------------------- ------------------------------ Елена Царева, Финансовая группа БКС, аналитический отдел - старший банковский аналитик [42] ---- -------------------------------------------------- -------------------------- И пиковый уровень ожидается как в третьем квартале - в этом году или... ------------------------------------------------ -------------------------------- Олег Замулин, Сбербанк России - руководитель, старший управляющий директор Центра макроэкономических исследований [43] -------------------------------------------------- ------------------------------ Итак, пик приходится на второй квартал этого года. В общем, в ближайшие пару месяцев. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [44] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- В настоящее время в английской части очереди больше нет вопросов.Мы перейдем на российскую сторону. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Евгеньевна Бельянина, Сбербанк России - руководитель IR [45] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- Спасибо. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [46] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- [Интерпретация] (Инструкция оператора) Итак, у нас есть вопрос.Вы можете спросить. Да. Привет? Вы меня слышите? (Инструкции оператора) ---------------------------------------------- ---------------------------------- Неизвестный аналитик, [47] ---------- -------------------------------------------------- -------------------- (неразборчиво) из Интерфакса. У меня следующий вопрос к Сбербанку. Сейчас вы планируете представить обновленную стратегию, но сейчас такая неопределенность, что вы толком не можете дать прогноз на этот год. Причина понятна.Что будет - со стратегией, это будет приостановлено? Что на самом деле происходит со стратегией? Не могли бы вы рассказать нам об этом? -------------------------------------------------- ------------------------------ Александр Владимирович Морозов, Сбербанк России - Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор [48] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Как только мы получим больше уверенности в исходе этого коронавируса, мы вернемся с обновлениями наших руководство на этот год и обновленное расписание в отношении презентации нашей новой стратегии.Но могу вас заверить, что мы продолжим делать то же самое, но лучше и быстрее, хорошо? И развитие коронавируса, которое мы видим сейчас в мире, - очень хорошее подтверждение правильности нашего подхода. Онлайн-банкинг, цифровизация, экосистема и широкий спектр продуктов, предлагаемых нашим клиентам через наши каналы, офлайн и онлайн. Итак, с этой точки зрения, я думаю, что теперь вы можете ожидать дальнейшей разработки того, как мы можем действовать, но лучше, быстрее и эффективнее, когда - с этим.Но что касается расписания - точного расписания представления стратегии, мы сообщим вам информацию не позднее, чем будут представлены результаты нашего второго квартала. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [49] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- [Интерпретация] (Инструкция оператора) На данный момент вопросов больше нет. Поэтому я хотел бы предоставить слово нашим ораторам для заключительных замечаний. -------------------------------------------------- ------------------------------ Анастасия Э.Белянина, Сбербанк России - руководитель IR [50] -------------------------------------- ------------------------------------------ [Переведено] Я хотел бы поблагодарить снова все. Большое спасибо за то, что были с нами в это непростое время. Спасибо, что доверились нам. Я хотел бы еще раз поблагодарить наших сотрудников, которые все еще работают, которые все еще работают и обслуживают наших - клиентов и поддерживают их на всем пути. Я надеюсь, что развитие нашего банка, которое вы наблюдали в последние годы, помогло ему стать одним из лидеров в сфере онлайн-услуг и вывести страну к одному из лидеров онлайн-сервисов.Это было очень важно, особенно в условиях кризиса, мы видим вашу поддержку. Все, что мы можем сделать со своей стороны, мы делаем для того, чтобы быть уверенными в том, что мы выдержим шторм, своевременно и с минимальными потерями для наших клиентов, для наших акционеров. И, конечно же, мы заботимся о том, чтобы все были здоровы. Большое спасибо. Будь здоров, оставайся в безопасности и увидимся снова. До свидания. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [51] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- [Перевод] Спасибо.Сегодняшняя конференция закрывается. Теперь вы можете отключиться. [Части этой расшифровки стенограммы, помеченные как Interpreted, были озвучены переводчиком, присутствовавшим во время прямой трансляции.]

Отредактированная стенограмма конференц-связи или презентации HSBK.KZ 17-августа-20 13:00 по Гринвичу

Q2 & h2 2020 Halyk Отчет о прибылях и убытках Банка АО Республика Казахстан 21 октября 2020 г. (Thomson StreetEvents) - Отредактированная стенограмма конференц-звонка или презентации АО "Народный банк АО" в понедельник, 17 августа 2020 г., в 13:00:00 по Гринвичу ТЕКСТ версия стенограммы ===== ================================================== ========================= Корпоративные участники ======================= ================================================== ======= * Алмас Маханов; Директор по управлению рисками * Мира Касенова Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - Руководитель по финансовым институтам и международным связям * Мурат Узакбаевич Кошенов Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель председателя Правление * Виктор Скрыль Акционерное общество «Халык Сав» ings Bank of Kazakhstan - Руководитель отдела стратегии ========================================= ======================================= Участники конференц-связи ======== ================================================== ====================== * Эндрю Кили Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик * Андрей Михайлов Sova Capital Limited, Отдел исследований - аналитик-аналитик * Бабатунде Оджо Хардинг Лоевнер LP - портфельный менеджер Frontier Emerging Markets, аналитик Frontier Emerging Markets и партнер * Елена Царева Финансовая группа BCS, аналитический отдел - старший банковский аналитик * Светлана Асланова, ВТБ Капитал, аналитический отдел - аналитик по акциям ===== ================================================== ========================= Презентация ------------------------ -------------------------------------------------- ------ Оператор [1] ---------------------------------------- ---------------------------------------- Добрый день и добро пожаловать! o Конференц-звонок по результатам первого полугодия и второго квартала 2020 года АО «Народный Банк».А сейчас я хочу передать конференцию Мире Касеновой. Пожалуйста продолжай. -------------------------------------------------- ------------------------------ Мира Касенова, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - начальник управления финансовых институтов и международных отношений [2] ----------------------------------------------- --------------------------------- Спасибо. Добрый вечер, дамы и господа. Добро пожаловать на телефонную конференцию Народного банка и презентацию финансовых результатов за 6 месяцев и второй квартал 2020 года.В сегодняшнем звонке со стороны Народного банка приняли участие г-жа Алия Карпыкова, заместитель генерального директора, финансовый директор; Г-н Мурат Кошенов, заместитель генерального директора по корпоративному банковскому делу и международной деятельности; Алмас Маханов, Директор по рискам; Г-н Виктор Скрыль, финансовый директор, Финансы и дочерние компании; и я, Мира Касенова, руководитель FI и IR. А теперь я хотел бы передать звонок заместителю генерального директора Мурату Кошенову. -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 3] ------------------------------------------------ -------------------------------- Мы приветствуем всех на нашем телеконференции.Я хотел бы начать нашу презентацию с обновленной информации о текущей ситуации, в которой мы боремся с коронавирусом в Казахстане. По состоянию на 16 августа было 103 тысячи подтвержденных случаев или 546 случаев на 100 тысяч человек, 1269 инфицированных умерли. Мы заметили, что представленная статистика включает оба подтвержденных случая COVID-19, а начиная с 1 августа также включает случаи пневмонии с симптомами, подобными COVID-19, но с отрицательным результатом ПЦР. Важно отметить, что страна значительно расширила возможности тестирования за последние 4 месяца.С начала апреля количество проводимых тестов в день увеличилось с 2000 до более 28000. К 16 августа в Казахстане было проведено почти 2,3 миллиона тестов на коронавирус. Чрезвычайное положение, объявленное правительством Казахстана 16 марта и продлившееся до 11 мая, эффективно ограничило первоначальное распространение вируса. Однако с постепенной отменой мер изоляции и расширением тестирования мы стали свидетелями увеличения количества ежедневно регистрируемых случаев, и меры вторичной изоляции были введены с июня по 5 июля и до 17 августа, в основном до сегодняшнего дня.Ситуация заметно стабилизировалась: уровень воспроизводства упал до 0,5. Почти 80% инфицированных выздоровели, что существенно снизило нагрузку на систему здравоохранения. Следующий слайд, пожалуйста. Мы хотели бы подчеркнуть, как развивались противоэпидемиологические меры и как они влияли на секторы экономики в течение года. После первых случаев заболевания COVID, зарегистрированных в начале марта, 16 марта правительство Казахстана объявило чрезвычайное положение. Он включал полное закрытие границ и введение чрезвычайного положения, блокирование крупных городов и режим социального дистанцирования.Все предприятия и организации, в том числе непродовольственные магазины и торговые центры, обслуживающие развлекательные организации, приостановили свою деятельность. Это были жесткие, но необходимые меры, критически важные для минимизации воздействия вируса. Уже к концу апреля ситуация стабилизировалась, и распространение вируса удалось сдержать. 11 мая чрезвычайное положение было отменено, и экономика начала открываться, начиная с промышленного строительства и транспорта, постепенно переходя в сферу услуг.25 мая открылись непродовольственные магазины и рестораны. В июне возобновились пассажирские железнодорожные перевозки, авиасообщение с отдельными странами. Второй карантин вводился в Казахстане с 5 июля по 17 августа. Новые меры, направленные на ограничение определенных социальных мероприятий и массовых собраний людей, в том числе закрытие крупных торговых центров, фуд-кортов, фитнес- и спа-центров, центров красоты и отдыха, общественных пляжей и аквапарков, межштатных автобусов и пригородных поездов, были прекращены. .Во всех общественных местах и ​​на рабочих местах установлен порядок социального дистанцирования и использования масок, а также проводится регулярная дезинфекция общественных мест. Однако эти меры изоляции предполагают менее серьезное закрытие экономики, как это было во время чрезвычайного положения с марта по май. Была разрешена работа значительной части сервисных предприятий, включая бизнес-центры, предприятия по чистке и ремонту автомобилей, гостиницы, работающие на 50% загрузки, и так далее. Рестораны могли обслуживаться на открытом воздухе, воздушные перевозки не прекращались. Строительный, промышленный и другие крупные предприятия продолжают работать.Правительство разработало план постепенной отмены мер изоляции при ограничении распространения вируса. С сегодняшнего дня вновь открылись торговые центры, салоны красоты, СПА, фитнес-центры, образовательные центры и парки развлечений на открытом воздухе, но только в будние дни при строгом соблюдении социального дистанцирования, масок и других санитарных требований. Компаниям по-прежнему рекомендуется, чтобы не менее 80% сотрудников работали из дома. Кроме того, с сегодняшнего дня Казахстан возобновил полеты в 7 стран: Беларусь, Египет, Германию, Россию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты и Украину.Теперь позвольте мне более конкретно остановиться на влиянии на казахстанскую экономику. Краткосрочный экономический индикатор Казахстана показал сильный рост в первом квартале 2020 года с небольшими признаками замедления в марте. Экономика сильно пострадала в апреле и мае, поскольку чрезвычайное положение снизило экономическую активность. Больше всего пострадала розничная торговля пассажирскими перевозками. В то же время другие секторы, включая горнодобывающую промышленность, строительство, услуги связи и сельское хозяйство, остаются в значительной степени устойчивыми в этот период.Уже в июне мы наблюдали положительную динамику в большинстве секторов, за исключением транспорта, которому потребуется больше времени, чтобы вернуться к нормальному уровню. А промышленное производство снизилось в июне на 5,6%, в основном из-за сокращения в добывающем секторе после снижения добычи нефти в соответствии с соглашениями ОПЕК +. МСП и частные лица больше всего пострадали от нынешних экономических потрясений. Правительство и национальные банки приняли ряд мер для их поддержки. Банкам было предложено предоставить кредитные каникулы индивидуальным предпринимателям и полузаемщикам, пострадавшим от текущей ситуации, льготный период по основной сумме и процентам на срок до 90 дней.Однако проценты продолжают расти. В рамках первого пакета поддержки, действующего с 16 марта до середины июня, более 1,9 миллиона физических лиц и 12 500 малых и средних предприятий получили разрешение на отпуск по выплате долга. С середины июня малые и средние предприятия, пострадавшие от новой волны блокировки, получили дополнительный льготный период по основной сумме и процентам как минимум на 90 дней. Помимо вируса в первой половине 2020 года мы также стали свидетелями резкого падения цен на нефть. Однако соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК + привели к уравновешиванию энергетических рынков, подняв цены на нефть до уровня выше 40 долларов за баррель к концу июня.После некоторой слабости в марте-апреле тенге укрепился на фоне определенного - на фоне увеличения предложения иностранной валюты в результате конвертации валютных средств в тенге в рамках перевода из национальных нефтяных фондов и продажи иностранной валюты квазисуверенными компании. Тенге укрепился с уровня 448 тенге за доллар США в конце марта до 404 тенге за доллар США на 1 июля. Экономика Казахстана показала относительно высокие показатели в первом квартале 2020 года.Однако последствия COVID-19 и резкое снижение цен на нефть привели к сокращению экономики на минус 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первой половине этого года. В то же время, мы хотели бы отметить, что спад в первом полугодии намного ниже, чем можно было бы увидеть в других странах мира. Теперь я хотел бы обратиться к Виктору Скрылю. -------------------------------------------------- ------------------------------ Виктор Скрыль, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - руководитель отдела стратегии [4] - -------------------------------------------------- ----------------------------- COVID-19 создал ряд проблем для бизнеса и жителей Казахстана, большинство из которых являются нашими клиентами.Мы эффективно приняли меры по их поддержке в период экономических потрясений. Мы участвовали во всех программах государственной поддержки и оказывали дополнительную поддержку МСП, наиболее сильно пострадавшим от пандемии, включая программы льготного кредитования и каникулы по выплате долгов. Мы использовали 109,5 миллиардов тенге из 180 миллиардов тенге программы льготного кредитования МСП, выделенных банку, и предоставили каникулы по выплате долга для 3 500 клиентов МСП в рамках первого пакета поддержки и 654 клиентов во время второго пакета поддержки.Для наших розничных клиентов, страдающих от временной потери дохода из-за снижения экономической активности, мы предоставляем каникулы по погашению долга на срок до 3 месяцев. К середине июня банк утвердил почти 131 000 заявок на каникулы по погашению долга. Мы перечислили более 1,9 миллиона социальных выплат в размере минимальной месячной заработной платы и 413 000 выплат в размере 50 000 тенге социально уязвимым слоям населения. Наш банк продолжает работать в полную силу, и мы эффективно перевели 64% сотрудников головного офиса на удаленные рабочие места, в то время как 33% сотрудников нашего головного офиса остались в офисе, соблюдая строгие требования социальной дистанции и гигиены.3% находились в оплачиваемом вынужденном отпуске для содержания опекунов. Наш банк имеет хорошо диверсифицированный кредитный портфель, из которого 26,7% представлены розничным сегментом, 15,8% - кредитованием малого и среднего бизнеса и 57,4% - корпоративными кредитами. Наша корпоративная бухгалтерская книга еще больше диверсифицирована по отрасли, и на долю самой крупной из них приходится лишь 14% книги. Наше присутствие в этом секторе больше всего зависит от текущего цикла спада, включая секторы гостиниц, пассажирских перевозок, коммерческой недвижимости и нефтегазового сектора, составляющие 14,5% нашего кредитного портфеля, и остается управляемым.Мы ведем конструктивный диалог с большинством наших клиентов, пострадавших от COVID-19, чтобы поддержать их в этот период. Банковские розничные ссуды либо выдаются зарплатным клиентам, либо обеспечиваются недвижимостью или другим имуществом. Наши кредитные позиции в иностранной валюте существенно снизились за последние несколько лет, и теперь кредиты в иностранной валюте составляют лишь 26% ссудного портфеля и в основном выдаются заемщикам с доходом, связанным с валютой. А теперь я хотел бы перейти к следующему разделу, где мы предоставим обновленную информацию о цифровом и транзакционном банковском деле.Развитие цифровой платформы было одним из главных приоритетов банка в последние годы, и это оказалось серьезным преимуществом во время вспышки COVID-19 и блокировки экономики, поскольку мы испытали резкий рост спроса на удаленные и онлайн-услуги. . Мы наблюдаем значительный рост активности клиентов в Интернете. Во 2 квартале 2020 года количество розничных клиентов, использующих интернет-банкинг, увеличилось на 17,5% до почти 5,5 млн пользователей. В корпоративном сегменте к концу июня 2020 года нашими интернет-банками воспользовались более 182 000 клиентов.Во 2 квартале 2020 года мы также увидели стабильный рост P2P-передачи. Онлайн-кредиты и депозиты набирают обороты и с начала года увеличились в 2,5 и 7,6 раза соответственно. В то же время мы постоянно совершенствуем наши розничные и корпоративные клиентские платформы, расширяя их продуктовую линейку, функциональность и инструменты обслуживания, чтобы предоставить нашим клиентам возможность полностью управлять своей финансовой жизнью в Интернете. Во время пандемии мы были сосредоточены на запуске ряда стратегических проектов с целью улучшения нашего цифрового предложения и предоставления комплексной онлайн-платформы для наших клиентов.Буквально за последние 6 месяцев мы представили ряд инновационных услуг для наших розничных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса. Мы запустили полностью онлайн-регистрацию клиентов без физического посещения филиала, чтобы привлечь новых клиентов, а также ввели выдачу депозитов и кредитов и денежные переводы Western Union с помощью метода мобильного приложения. С конца июля наши клиенты могут воспользоваться автоматами самообслуживания для выдачи карт, просто нажав на них. Мы активно поощряем наших клиентов использовать цифровые каналы через реализацию призовых бонусных программ и акций.Например, наши клиенты могут получить бонус до 5% на каждую транзакцию в приложении Homebank, а также получить 2% бонус при оплате с помощью QR-кода. Мы установили партнерские отношения с ведущими розничными продавцами кредитных карт, такими как Technodom, Sulpak, Alser, и запустили онлайн-программы для потребителей, которые позволяют совершать покупки, не посещая магазины и отделения банка. Наша платежная платформа теперь включает более 5200 сервисов для онлайн-платежей. Выделенная платформа для малого и среднего бизнеса и корпоративная платформа онлайн-банка предоставляют полный спектр транзакционных банковских услуг, финансовых продуктов в Интернете и различных вспомогательных бизнес-услуг в Интернете.С июня 2020 года малые предприятия стали клиентами банка удаленно. А с августа 2020 года наш банк начал выдавать онлайн-кредиты малым предприятиям без доставки документов. И, как я уже упоминал, мы наблюдаем взрывной рост онлайн-взаимодействия с клиентами в условиях изоляции. На слайде 16 представлена ​​полезная статистика по этим тенденциям. Количество активных клиентов и участников транзакций Homebank увеличилось примерно в 2,1 раза и примерно в 9,9 раза, соответственно, за последние 6 месяцев. Объемы онлайн-платежей и переводов с января увеличились на 30% и 190%.Мы ожидаем, что даже после ослабления изоляции наши клиенты будут продолжать полагаться на цифровую платформу для управления своей повседневной финансовой жизнью. Мы по-прежнему полностью привержены дальнейшим инвестициям в развитие наших цифровых возможностей. А теперь я хочу передать презентацию госпоже Мире Касеновой. -------------------------------------------------- ------------------------------ Мира Касенова, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - начальник управления финансовых институтов и международных отношений [5] ----------------------------------------------- --------------------------------- Спасибо, Виктор.Теперь позвольте мне перейти к консолидированным финансовым результатам Группы «Халык» за 6 месяцев и второй квартал 2020 года. Во 2 квартале 2020 года мы получили 74,9 млрд тенге чистой прибыли, несмотря на ужесточение операционной среды. Снижение на 7,6% по сравнению с 1 кварталом 2020 года было вызвано уменьшением прочих непроцентных доходов, в основном связанных с убытком от оценки свопа с Национальным банком Казахстана и снижением доходов от продажи имущества дочерними SPV. Мы продемонстрировали 21,2% доходности на средний капитал и 3.1% рентабельности средних активов. Снижение чистой прибыли в первой половине 2020 года по сравнению с первой половиной 2019 года в основном было вызвано существенно более высокими расходами по кредитным убыткам, отражающими рыночные изменения в соответствии с МСФО 9. Совокупные активы группы снизились на 3% по сравнению с концом 1 квартала 2020 года. , в основном, в результате переоценки валютных балансовых позиций из-за укрепления тенге по отношению к доллару США во 2 квартале 2020 года и уменьшения объема средств, привлеченных по отчетным операциям. Клиентские депозиты уменьшились на 2.6% к концу 1 кв. 2020 г., в основном за счет переоценки валютных депозитов. Без учета курсовой разницы депозиты клиентов увеличатся на 2,7%. Процентный доход незначительно увеличился на 0,6% до 180,5 млрд тенге за второй квартал 2020 года по сравнению с 179,3 млрд тенге за первый квартал 2020 года, в основном в результате увеличения средних остатков активов, приносящих процентный доход. Процентные расходы увеличились на 1,2% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. В результате чистый процентный доход незначительно увеличился на 0,3% до 104 тенге.3 миллиарда. Чистая процентная маржа снизилась до 5% годовых во втором квартале 2020 года по сравнению с 5,3% в 1 квартале 2020 года, в основном в результате снижения средней процентной ставки по розничным кредитам в связи с новой программой беззалогового кредитования с пакетом страхования жизни заемщиков. , премия по которой отражала страховой доход. В качестве альтернативы существующей программе необеспеченного кредитования с комиссией за организацию кредита, которая отражается в процентном доходе. Следующие 2 слайда демонстрируют изменения среднемесячных остатков процентных активов и процентных обязательств, а также средних процентных ставок по различным типам активов и обязательств.По сравнению с 1 кварталом 2020 года наши комиссионные доходы снизились на 4,5% в результате снижения комиссий, взимаемых с платежных карт и операций с наличными деньгами, из-за эффекта блокировки COVID-19. В то же время блокировка стала естественным триггером для проникновения безналичных транзакций в привычки клиентов, что привело к росту безналичных транзакционных банковских операций и увеличению комиссий, связанных с расчетами по банковскому переводу. Комиссионные расходы снизились на 12,3% по сравнению с 1 кварталом 2020 г. в основном за счет 17 раз.Снижение расходов по платежным картам на 3% из-за уменьшения объемов эквайрингового бизнеса. Операционные расходы за 2 квартал 2020 года снизились на 0,9% по сравнению с 1 кварталом 2020 года в основном за счет снижения заработной платы и других вознаграждений сотрудникам в результате уменьшения переменной части мотивационной выплаты и частично компенсированы увеличением бонусов по программе роялти, выплачиваемых клиенты. Отношение расходов к доходам банка увеличилось до 28,2% по сравнению с 23,8% в 1 квартале 2020 года из-за снижения операционной прибыли во втором квартале 2020 года.Следующий слайд показывает, с другой точки зрения, нашу сильную позицию ликвидности, где процентная доля депозитов в неакционерном финансировании составила 81,8%, а доля ликвидных активов в общих активах составила 44,8%. Кроме того, у нас относительно невысокий уровень кредитного плеча: чистая сумма кредитов к депозитам составляет 58%. А чистый стабильный коэффициент фондирования составил 2, что намного выше нормативных требований. В балансе по сравнению с концом 1 квартала 2020 года ссуды клиентам незначительно снизились на 0,9% брутто и 0,7% нетто.Снижение совокупного кредитного портфеля во втором квартале 2020 года связано с уменьшением корпоративных кредитов на 5,1% в валовом исчислении и в основном из-за переоценки валютных кредитов, тогда как кредиты МСП и розничным клиентам увеличились на 8,3% и 3,9% в целом. основе соответственно. Коэффициент 90-дневных плюс неработающих кредитов Народного Банка вернулся к 6,9% с 7,1% на конец 1 кв. 2020 г. Ставка провизий незначительно снизилась до 10,1% с 10,3% на конец 1 кв. 2020 г. и коэффициент покрытия 90-дневных плюс неработающих кредитов увеличился до 148,4%. Стоимость риска увеличилась до 1.3% в первой половине 2020 года по сравнению с 0,5% в первой половине 2019 года из-за дополнительных резервов на ожидаемые кредитные убытки, что отражает повышенный риск и неопределенность в связи со вспышкой COVID-19 и ограничениями по изоляции. Коэффициент 3-го этапа незначительно увеличился с 15,5% на конец 1 кв. 2020 г. до 15,7%, в основном из-за обесценения корпоративного кредита, который ранее рассматривался как заем с повышенным кредитным риском. Мы дополнительно показываем здесь, насколько хорошо SPV банка выполняли обработку обеспечения проблемных кредитов во втором квартале 2020 года.Что касается пассивов, депозиты юридических и физических лиц снизились на 2% и 3,1%, соответственно, по сравнению с концом первого квартала 2020 года в основном из-за переоценки депозитов в иностранной валюте из-за повышения курса тенге во втором квартале 2020 года. и на конец 2 квартала 2020 года доля депозитов юридических лиц в тенге в общем объеме депозитов юридических лиц составила 56,6% по сравнению с 50,8% на конец 1 квартала 2020 года, тогда как доля депозитов физических лиц в тенге в общей сумме депозитов физических лиц составила 43,6% по сравнению с 37.6%. По сравнению с концом 1 квартала 2020 года общий капитал увеличился на 8% в результате чистой прибыли, полученной банком во втором квартале 2020 года, и банк продолжает поддерживать очень высокие коэффициенты достаточности капитала. Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, банку удалось выплатить дивиденды в размере 60% чистой прибыли за 2019 год благодаря сильным финансовым показателям и положению капитала, обеспечив очень высокую дивидендную доходность и 13% годовых. На неконсолидированной основе коэффициенты достаточности капитала на 1 августа 2020 года были следующими: коэффициент достаточности капитала за I квартал был равен 22.2% и коэффициент 2 кв. Был на уровне 24,2%. Основываясь на финансовых результатах за 6 месяцев, мы обновили прогноз на 2020 финансовый год. Прогноз роста чистого кредитного портфеля остается неизменным и составляет более 10%. Консолидированная чистая прибыль составит около 300 миллиардов тенге. Стоимость риска ожидается в районе 1,5%. Прогноз по соотношению затрат и доходов остается неизменным, ниже 30%. Чистая процентная маржа также останется неизменной и ожидается в районе 5%. Рентабельность среднего капитала должна быть выше 20%. На этом наша презентация завершена.Теперь мы хотели бы начать сеанс вопросов и ответов. Спасибо за Ваше внимание. ================================================== ============================== Вопросы и ответы ----------------- -------------------------------------------------- ------------- Оператор [1] --------------------------------- ----------------------------------------------- (Инструкция оператора ) Мы ответим на наш первый вопрос от Елены Царевой из BCS Global Markets. -------------------------------------------------- ------------------------------ Елена Царева, Финансовая группа БКС, аналитический отдел - старший банковский аналитик [2] ---- -------------------------------------------------- -------------------------- Поздравляю с хорошим результатом.Мой первый вопрос касается ваших рекомендаций относительно стоимости риска. Таким образом, учитывая, что у вас довольно хорошая цена риска 1,3% в этой области в первой половине, это означает, что ваш прогноз ожидает, что стоимость риска останется ниже, чем во втором квартале. Итак, предполагается ли, что мы не видим - мы еще не видели пика стоимости риска в этом году? И если это так, то какой вид повышенного риска вы видите в какой-либо конкретной сфере, например, в корпоративной сфере, розничной торговле или МСП? Это будет мой первый вопрос. -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 3] ------------------------------------------------ -------------------------------- Спасибо, Елена, за вопрос.По сути, это заложенные в бюджет цифры, которые мы обновили в ходе среднегодового обзора нашей деятельности и сделали прогнозы. Это не значит, что мы обязательно ожидаем увеличения стоимости риска во второй половине. Но, учитывая общую по-прежнему сложную ситуацию и некоторые дополнительные меры изоляции, которые фактически заняли хорошее время в третьем квартале, мы также понимаем, что во время предыдущего кризиса фактически потребовалось время, чтобы некоторые расходы по кредитам были перенесены. Поэтому мы приняли решение, скажем, заложить в бюджет стоимость риска на уровне, несколько превышающем тот, который был реализован и также смоделирован в течение первой половины этого года.Но опять же, это не обязательно означает, что мы, как руководство, уже видим признаки того, что стоимость риска определенно возрастет. Это скорее заложенная в бюджет цифра. -------------------------------------------------- ------------------------------ Елена Царева, Финансовая группа БКС, аналитический отдел - старший банковский аналитик [4] ---- -------------------------------------------------- -------------------------- Понял. И если вы можете раскрыть вид корректировки рынка в соответствии с МСФО (IFRS) 9 в отношении стоимости риска в первой половине года.-------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 5] ------------------------------------------------ -------------------------------- Фактически, мы обновили наш макроэкономический прогноз в первом квартале этого года. Мы не корректировали их во втором квартале. Мы можем внести определенные коррективы во втором тайме, но пока никаких решений не принято.-------------------------------------------------- ------------------------------ Елена Царева, Финансовая группа БКС, аналитический отдел - старший банковский аналитик [6] ---- -------------------------------------------------- -------------------------- Понял. И еще один вопрос по руководству. Таким образом, за исключением стоимости риска, похоже, что этот год более или менее ожидаемо во втором-четвертом кварталах прошлого года для ваших предыдущих ориентировочных цифр. Тем не менее, вы чувствуете некоторую неуверенность в ситуации и потенциально новые риски, связанные с COVID.Что вроде - по сравнению с вашим предыдущим руководством, должно быть некоторая слабость в комиссиях и дополнительных продуктах. Но означает ли это, что вам вполне комфортно, что все остальные области, кроме стоимости риска, действительно будут такими же сильными, как вы ожидали ранее? -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 7] ------------------------------------------------ -------------------------------- Нет.Нет. Мы предоставляем только прогноз по статьям, которые мы указываем на слайде 33. Таким образом, мы не даем конкретных указаний, например, о самом процентном доходе или сборах и комиссиях. Так что, наверное, можно обсудить динамику сборов и комиссий, которую мы уже видели в первом полугодии. Но, наверное, вы видите, что с точки зрения чистой прибыли мы немного снизили наш прогноз с уровня 350 млрд тенге до уровня 300 млрд тенге. Да, и в то же время мы сохраняем наш прогноз по росту чистого кредитного портфеля.Комиссионный бизнес - сборы и комиссионные доходы, как вы видите, были затронуты мерами изоляции. Это все еще может быть затронуто, потому что, как я уже сказал, ранее мы ввели изоляцию на 6 недель, что затронуло некоторые предприятия розничной торговли. Некоторые из этих розничных предприятий могут по-прежнему иметь некоторые ограничения в работе во второй половине этого года. Так что это может повлиять, но ... на комиссионные сборы. Но мы не даем каких-либо явных указаний относительно того, где мы ожидаем увидеть сборы и комиссии в течение всего года.-------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [8] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- (Инструкции для оператора) Следующий вопрос от Эндрю Кили из Сбербанка. -------------------------------------------------- ------------------------------ Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [9] - -------------------------------------------------- ----------------------------- У меня есть несколько вопросов.В первую очередь, по капиталу. Это было очень хорошо с точки зрения вашего ... такого прироста капитала во втором квартале. Я просто пытаюсь понять немного больше некоторых движущихся частей. Таким образом, похоже, что ваш капитал первого уровня увеличился примерно на 116 миллиардов тенге или около того, в то время как рост чистой прибыли составил примерно 75 миллиардов тенге. Так что было бы здорово просто понять, какая в этом разница? Точно так же, только после окончания расчета, похоже, что активы, взвешенные по риску, упали примерно на 10%, 11% кв / кв.Ссудный портфель - чистый ссудный портфель снизился примерно на 1%. Так что было бы хорошо понять, что там происходит. Это - насколько это эффект валютных курсов от движения тенге? Или есть другие причины большого падения активов, взвешенных с учетом риска? Да, это мой первый вопрос, и я отвечу на остальные после. -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 10] ------------------------------------------------ -------------------------------- Да.Андрей, я правильно понял? Вопрос в том, почему во втором квартале так выросли коэффициенты достаточности капитала. А что было основным драйвером? -------------------------------------------------- ------------------------------ Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [11] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Да-да. По сути, кажется, что капитал растет больше, чем прибыль, а падение активов, взвешенных с учетом риска, кажется очень высоким.Да. -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 12] ------------------------------------------------ -------------------------------- Да. Да. На самом деле, если вы видите, рентабельность капитала в первом квартале у нас была на хорошем уровне. Но поскольку активы, взвешенные с учетом риска, увеличились в результате переоценки долларовых активов, фактически это привело к увеличению коэффициентов достаточности капитала.То, что на самом деле произошло во втором квартале, - это изменение курса валюты. Так что укрепление тенге было довольно значительным. Вот почему долларовые активы, долларовые активы, взвешенные с учетом риска, фактически существенно сократились во втором квартале в результате этой переоценки, которая вкупе с дальнейшей прибыльностью, которую банк получил за этот период времени. А также, если мы добавим сюда, что дивиденды не выплачиваются во втором квартале, и капитал продолжает накапливаться, что фактически выражается в этом значительном увеличении коэффициентов достаточности капитала.Должен отметить, что из-за выплаты дивидендов в первом квартале мы, очевидно, можем увидеть снижение показателей достаточности капитала в третьем квартале. Фактически, на слайде 31 мы представляем коэффициенты достаточности капитала по состоянию на 1 августа. Это своего рода предварительные цифры, которые показывают влияние выплаты дивидендов на показатели достаточности капитала. Таким образом, им предоставляется снижение коэффициента достаточности капитала примерно на 2,5 процентных пункта - извините, извините, на 3,5. -------------------------------------------------- ------------------------------ Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [13] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Да.Да. Хорошо. Второй вопрос на вашей марже. В презентации вы отметили, что снижение чистой процентной маржи произошло из-за такого рода изменений в бухгалтерском учете по займам розничного кредитования и этому пакету - пакетам страхования жизни. Следовательно, эта комиссия не отражается в процентном доходе. Не могли бы вы рассказать нам примерно, какой это был материал? Я имею в виду, какой была бы NIM, если бы вы не внесли эту корректировку? Это было бы полезно. -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 14] ------------------------------------------------ -------------------------------- Да, мы не производили эти предварительные расчеты.Поэтому для меня, вероятно, было бы сложно рассчитать проформу NIM, если в продукте не будет никаких изменений. Дело не только в бухгалтерском учете, на самом деле мы ввели еще одну кредитную программу, программу потребительского кредитования, в которой некоторые авансовые платежи были изменены страхованием жизни. И на самом деле, в наших неконсолидированных результатах, которые вы можете увидеть по Национальному банку или Казахстанской фондовой бирже, вы найдете эти сборы - эти дополнительные доходы в виде сборов и комиссий, потому что для нас это своего рода продукт банковского страхования.Но поскольку это страхование фактически осуществлялось нашей дочерней страховой компанией на консолидированной основе, вы можете увидеть это на страховом доходе. И там вы можете выяснить, как повлияли эти дополнительные страховые доходы. Но одновременно, как я уже сказал, произошло снижение авансового платежа. А поскольку предоплата амортизировалась в течение срока ссуды, в результате вы также увидели сокращение чистой процентной маржи. Но опять же, мы не производили расчетов. Так что, к сожалению, я не в состоянии предоставить какие-либо цифры по этой предварительной чистой процентной марже, если эти страховые комиссии будут добавлены обратно к процентному доходу.-------------------------------------------------- ------------------------------ Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [15] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Хорошо. Все в порядке. В любом случае, это полезно. И еще один вопрос касается ваших налоговых сборов, которые во втором квартале почти равны нулю. Любое объяснение того, почему это было так. А как относиться к налоговым отчислениям во второй половине года? -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 16] ------------------------------------------------ -------------------------------- Да.В первом квартале этого года вы видите положительную переоценку нашего свопа из-за сильной девальвации тенге, которая привела к дополнительному доходу по свопу, который подлежит налогообложению. Вот почему вы видите, что эффективная ставка налога в первом квартале была существенно выше, чем средняя эффективная ставка налога на 2019 год. А раньше - поскольку направление валютного курса изменилось во втором квартале, по той же строке был зарегистрирован убыток, который был фактически разворот прибыли, который произошел в первом квартале.Это привело к значительному снижению эффективной налоговой ставки. Однако, если вы ищете эффективную налоговую ставку для первого полугодия, она должна быть близка к нормализованному уровню, который вы видели для банка в 2019 году. -------------------------------------------------- ------------------------------ Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [17] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Хорошо. В этом есть смысл.И очень кратко, последний вопрос. Что касается того, какое влияние на ваш бизнес окажет эта вторая блокировка, я знаю - ваш Слайд 8 очень полезен. Мне просто интересно, не могли бы вы вкратце рассказать о том, как вы видите работу некоторых из этих индикаторов в июле? Ожидаете ли вы, что после некоторого восстановления в июне, в июле, августе ситуация снова упадет? Было бы полезно просто попытаться понять, насколько негативно это повлияет на бизнес и экономику по сравнению с первой изоляцией.-------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 18] ------------------------------------------------ -------------------------------- Да. На самом деле, мы стараемся внимательно анализировать высокочастотные данные по Казахстану, лучшим из которых, вероятно, является краткосрочный экономический индикатор. Статистическое агентство недавно предоставило данные за июль, фактически первый месяц второй изоляции.На самом деле я могу назвать вам некоторые цифры. Такие секторы, как сельское хозяйство и телекоммуникации, продолжают расти. Было сокращение строительства примерно на 10,8%, но я думаю, это просто волатильность, потому что, например, в июне месяце рост площадей под строительство был более 22%. Поэтому мы не думаем, что это прямое влияние мер изоляции. Просто разница в сроках, скажем, сдачи выполненных строительных работ. Так что это специфика отрасли.По перевозкам, например, по пассажирским перевозкам у меня нет цифр. Но по грузоперевозкам там были примерно те же цифры, что мы видели в июне, мае и апреле, собственно говоря. Так что существенных изменений не произошло. Мы видели, очевидно, из-за мер изоляции падение розничной торговли, но общее падение розничной торговли было относительно небольшим. Это было минус 7,5%, что, учитывая меры изоляции, я считаю, что я положительно отношусь к этой цифре.Напомним, в июне розничный товарооборот вырос на 1,6%. Фактически это был месяц, когда не было никаких ограничений. И для сравнения, например, в апреле и мае снижение в годовом исчислении составило 45% и 30%. Таким образом, снижение на 7,5% в годовом исчислении в июле, я думаю, следует рассматривать как положительный знак, например, как адаптацию розничной торговли к мерам изоляции и попытки наладить продажи на условиях поставки. В промышленном производстве снижение составило 9,6%, в основном, добыча нефти.Падение составило 10% по сравнению с предыдущим месяцем. И это прямой результат OpEx plus (sic) [OPEC +], потому что страна пыталась чрезмерно соблюдать, потому что в мае месяце она отставала от соблюдения. Произошло некоторое сокращение производства некоторых металлов. Я не знаю точно причин, но я не знаю - также не думаю, что они были результатом мер изоляции. Таким образом, в июле некоторые секторы упали. Опять же, как я уже сказал, прямое воздействие блокировки, вероятно, на розничную торговлю, но было относительно умеренным и на грузовые перевозки.Но в остальном, в производстве, я думаю, это не прямое воздействие, а на строительство - никакого прямого воздействия блокировки. По крайней мере, так мы видим цифры и так их интерпретируем. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [19] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- И у нас больше нет вопросов. У нас есть еще один вопрос в очереди. У нас есть Тунде Оджо с Хардингом. -------------------------------------------------- ------------------------------ Бабатунде Оджо, Harding Loevner LP - портфельный менеджер Frontier Emerging Markets, аналитик Frontier Emerging Markets & Партнер [20] ---------------------------------------------- ---------------------------------- Извините, я присоединился к звонку довольно поздно.Так что извиняюсь, если вы, наверное, уже ответили на этот вопрос раньше. Первый вопрос, который у меня возник, - это разрыв между вашими денежными средствами и начисленными вами процентами по кредитам в этом квартале снова увеличился по сравнению с прошлым кварталом. Мне было интересно, не могли бы вы помочь нам объяснить это, пожалуйста? -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 21] ------------------------------------------------ -------------------------------- Что ж, Тунде, спасибо за вопрос.Наибольшее влияние, вероятно, окажет принятое банком решение о предоставлении отсрочки по погашению долга для клиентов, на которых повлияли первоначальные строгие карантинные меры во время чрезвычайного положения. Напомним, мы предоставили отсрочку по долгам для розничных клиентов для МСП, а также для крупных корпораций, которые работали в сегментах, деятельность которых была полностью запрещена правительством или чей бизнес серьезно пострадал. Так что, наверное, это была основная причина. Рядом с этим, очевидно, имеется естественный разрыв процентного дохода, связанный с тем, что у нас на балансе значительная часть банкнот Национального банка.И эти банкноты, это инструменты со скидкой. Таким образом, у них нет купона, и весь процентный доход получают за счет амортизации дисконта. А также есть некоторая разница во времени. Но опять же, наибольшее влияние оказал отпуск по долгу, который был предоставлен - начиная с марта месяца. -------------------------------------------------- ------------------------------ Бабатунде Оджо, Harding Loevner LP - портфельный менеджер Frontier Emerging Markets, аналитик Frontier Emerging Markets & Партнер [22] ---------------------------------------------- ---------------------------------- Хорошо.Да, это очень полезно. И это просто продолжение предоставленного вами отпуска по выплате долга. Изменилось ли это по сравнению с номерами, которые вы указали при ... во время вашего последнего звонка о доходах, и если вы хотите, чтобы я просто выдал эти номера, я могу. Но вы указали цифры для малого и среднего бизнеса и розничного портфеля, вы на самом деле не дали их для компании, потому что вы сказали, что это для каждого случая отдельно. Итак, цифра, которую вы назвали для розничной торговли, составила около 21 миллиарда тенге. МСБ составил 46 миллиардов тенге. Изменилось ли это число существенно по сравнению с этим уровнем? -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 23] ------------------------------------------------ -------------------------------- Мы не обновляли цифры, потому что я могу сказать, что регулятор просит банки, опять же, чтобы изучить предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в - предприятиях, на которые повлияли вторые меры изоляции, такие как, например, малый бизнес, работающий в сфере услуг.По сути, это тот сегмент, который мы закрашиваем красным на слайде 7. Собственно, рассмотрение этих заявок остается на усмотрение банка. Мы также начали получать и все еще обрабатываем заявки от розничных клиентов, у которых, скажем, начальный отпуск по долгу истекает или истек, потому что мы еще не обработали все заявки. Поэтому на данный момент мы не можем предоставить обновленные данные. Например, сколько клиентов пришло по вторичному запросу. Но мы надеемся предоставить эти обновленные цифры, когда будем сообщать результаты за третий квартал.Но не все клиенты возвращаются к нам, потому что мы видим, что есть также большое количество клиентов, которые начинают обслуживание после истечения срока погашения долга. Но, очевидно, есть ряд клиентов, которые обращаются за вторым - продлением долговых каникул. Опять же, к сожалению, я не могу дать вам точный процент долей, и наоборот. -------------------------------------------------- ------------------------------ Бабатунде Оджо, Harding Loevner LP - портфельный менеджер Frontier Emerging Markets, аналитик Frontier Emerging Markets & Партнер [24] ---------------------------------------------- ---------------------------------- Да.Да. Собственно, это и будет моим следующим вопросом, потому что я просто пытался получить какое-либо представление о том, какими были показатели портфеля после истечения этого отпуска по выплате долга. Как известно, изначально это было 90 дней. Мы уже прошли те 90 дней для многих первоначальных заявок. Вам сейчас удобнее в целом? Вам удобнее, как ведет себя портфолио? Они возвращаются, чтобы заплатить? Или вы видели больше ситуаций, когда вам приходилось продлевать им эти каникулы? Я знаю, что вы сказали, что не можете указать число, а просто указание на то, можете ли вы - просто, возможно, ваш уровень комфорта, скажем так, было бы полезно.-------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 25] ------------------------------------------------ -------------------------------- Думаю, мы не рассматриваем ситуацию как, я бы сказал, очень плохую. , фактически. Но, честно говоря, нам, вероятно, потребуется больше времени, чтобы получить более четкую картину. Потому что обычно вы видите, что ситуация становится прозрачной, более прозрачной через 3-6 месяцев, даже, вероятно, немного позже.Так что я думаю, что осень покажет… даст более ясную картину. Что происходит. Поэтому я считаю справедливым, что нам, вероятно, следует подождать квартал, чтобы дать, скажем так, более четкое представление о том, как общий карантин, вторая блокировка и общая ситуация повлияли на бизнес МСП. Но опять же, мы видим большую поддержку со стороны правительства - в том числе и среди населения в целом. Потому что возник вопрос, будут ли люди во время второго карантина получать социальные выплаты таким же образом, как и при первом карантине.И действительно, государство платило за все 6 недель людям, подавшим заявки. И действительно, для работающих людей, которых как бы отправили в оплачиваемый отпуск, сами сотрудники имели право подавать эти заявления. -------------------------------------------------- ------------------------------ Бабатунде Оджо, Harding Loevner LP - портфельный менеджер Frontier Emerging Markets, аналитик Frontier Emerging Markets & Партнер [26] ---------------------------------------------- ---------------------------------- Понятно.Понятно. А потом я, наверное, поймаю. Итак - и я просто хотел получить представление о влиянии этой второй блокировки, которую вы провели с июля по август, на качество активов? Он был разрушительным, как и первый? Или это скорее не проблема, если я хочу это так назвать. Что вы думаете об этом? Я знаю, что это все еще совсем недавно, но просто интересно, чего вы от этого ожидаете? -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 27] ------------------------------------------------ -------------------------------- Опять же, вторая блокировка, скажем так, снята только сегодня.И опять же, подъем не разовый. Я думаю, что правительство будет постепенно снимать эти ограничения. Но, как я сказал во время нашей презентации, влияние на бизнес во время второй блокировки более мягкое, чем во время карантина. Так, например, в апреле могло работать больше предприятий, в отличие от ситуации. Но некоторые предприятия они не могли работать. И, конечно же, эти предприятия продолжают сталкиваться со стрессом. И в этот момент, опять же, трудно понять, как они выйдут из второй блокировки.Но мы видели, например, у некоторых наших клиентов, которые работали, например, в торговых центрах. Мы видим, что в течение июня, фактически, в течение всего месяца, они могли работать почти полностью, за исключением, вероятно, некоторых выходных. Мы видим хорошие результаты в их бизнесе. Но опять же, нам, вероятно, придется увидеть немного более длительный период времени, потому что мы не знаем, можем ли мы увидеть какие-то новые волны в Казахстане. И если они придут, какова будет реакция правительства в плане ограничения бизнеса.Так что я думаю, что такие вещи будут диктовать многое. Если не будет такой же ситуации с заражением, с которой мы столкнулись, например, в июле, велика вероятность того, что предприятия будут восстанавливаться, вероятно, не до уровня 100%, а, по крайней мере, до уровня 90% очень быстро. . Но опять же, как долго он продержится. Думаю, сейчас сложно судить. -------------------------------------------------- ------------------------------ Бабатунде Оджо, Harding Loevner LP - портфельный менеджер Frontier Emerging Markets, аналитик Frontier Emerging Markets & Партнер [28] ---------------------------------------------- ---------------------------------- Да.И последнее, что я могу сделать после последнего вопроса о разрыве процентной ставки по ссуде, - это объяснение, которое в значительной степени связано с отпусками по выплате долга. Означает ли это, что увеличение разрыва сейчас не является хорошим показателем проблем с качеством активов, учитывая, что мы даже не знаем, кто может заплатить, а кто не может платить, учитывая, что вы только что дали кучу ... многих людей в долг. оплата отпуск. Это справедливое предположение, которое у меня есть, но теперь это не лучший показатель проблемы качества активов? -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 29] ------------------------------------------------ -------------------------------- В целом показатель хороший.Тем не менее, я должен сказать, что, вероятно, две вещи. Во-первых, вы все еще можете видеть колебания по кварталу, потому что по некоторым инструментам и некоторым займам, например, купон по ним рассчитывается на квартальной или полугодовой основе. Вот почему они влияют на эти колебания. Во-вторых, не было - скажем так, структурной ситуации с выплатой процентов во втором квартале. Это потому, что правительство ввело определенные ограничения. Это не похоже на некоторые предприятия, они потеряли клиентов, потому что был меньший спрос.Но это потому, что правительство не разрешало некоторым предприятиям работать. Например, сегодня начинают работать парикмахерские. По неофициальным данным, сегодня они открываются с 8:00 до, я не знаю, вероятно, 10:00, и они были полностью забронированы. Потому что они - сегодня первый день, они смогли прооперировать за последние 6 недель. И есть много свидетельств того, что, вероятно, спрос полностью не исчез. Это потому, что на спрос были наложены некоторые ограничения.Опять же, как отскочит спрос? Начиная с сегодняшнего дня, это - я думаю, это то, что нам еще предстоит увидеть. И это напрямую вылилось бы в разрыв процентной ставки в третьем и четвертом кварталах. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [30] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- Следующий вопрос от Андрея Михайлова из «Сова Капитал». -------------------------------------------------- ------------------------------ Андрей Михайлов, Sova Capital Limited, Research Division - Research Analyst [31] ----- -------------------------------------------------- ------------------------- У меня вопрос по дивидендам.Буду признателен, если вы поделитесь своими мыслями о дальнейшем увеличении коэффициента выплаты дивидендов, чтобы дивиденды по результатам за 20 финансовый год составили около 70%. А также, если рассматривать возможность введения промежуточных выплат дивидендов. -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 32] ------------------------------------------------ -------------------------------- Да, Андрей.Спасибо Вам за Ваш вопрос. Я думаю, что слишком рано обсуждать, какими будут дивиденды по результатам 2020 года. Я думаю, что впереди еще много деликатных моментов с точки зрения экономики. Что касается выплаты промежуточных дивидендов, я думаю, что на данный момент ответ будет отрицательным. У нас есть - как вы, наверное, знаете, цикл выплаты дивидендов - 1 год. Как правило, решение принимается на годовом общем собрании акционеров, которое обычно проводится в апреле.И в ближайшее время выплата дивидендов. Это только в этом году из-за чрезвычайной ситуации мы отложили выплату дивидендов. Но это не означает, что мы будем производить выплаты несколько раз в год. Пока мы придерживаемся 1-годичной оплаты. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [33] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- Следующий вопрос от Светланы Аслановой из ВТБ Капитал.-------------------------------------------------- ------------------------------ Светлана Асланова, аналитик ВТБ Капитал, аналитик по акциям [34] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ Мне очень жаль, если вы уже ответили на этот вопрос, но каков на самом деле рост розничных кредитов, который вы видите в будущем, потому что мы видели довольно значительный рост во втором квартале, как по ипотеке, так и по беззалоговым кредитам. Считаете ли вы это устойчивым уровнем? И видите ли вы какие-либо риски, которые возникнут после второй блокировки? Или вы считаете, что реальная господдержка в основном эти риски ограничит? И еще мой второй вопрос касается ваших расходов на персонал.Ожидаете ли вы, что разработка цифровой платформы увеличит количество ваших сотрудников к концу года? Или вы ожидаете снижения численности персонала в будущем? -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 35] ------------------------------------------------ -------------------------------- Светлана, спасибо за вопросы. Что касается розничного кредита, потребительских кредитов.На самом деле это сочетание нескольких факторов. Фактор номер один, я думаю, что был некоторый накопленный спрос, потому что люди не могли посещать банки в течение, например, марта, и, что очевидно, в апреле. И как только банки начинают работать, мы видим некоторое снижение спроса - естественный спрос. Фактически мы не внесли изменений в нашу программу. Однозначно мы не смягчали условия потребительских кредитов. Так что, например, дело не в этом. Мы также, начиная с конца прошлого года, внесли определенные изменения в то, как мы продаем кредиты, я имею в виду, с точки зрения продаж.Таким образом, можно сказать, что мы стали более активными в этом отношении, не меняя нашу целевую клиентскую базу. Без изменения профилей рисков и требований к рискам мы все же смогли привлечь больше клиентов. Итак, мы сделали некоторые дополнительные продукты, те, которые мы упомянули во время звонка, те, которые вы найдете в презентации, например, мы объединились с некоторыми крупными розничными магазинами в Казахстане. И мы также представили несколько дополнительных продуктов. И они тоже, хоть и не материальные, но тоже начали вносить свой вклад.Возможно, мы увидим некоторое ухудшение состояния потребительского кредитования, что ж, сейчас трудно судить. Но, как я уже сказал, мы придерживаемся нашей кредитной политики, и во время наших предыдущих звонков мы упоминали, что у нас сильная потребительская база, люди, которые работают в крупных компаниях, в государственных учреждениях, люди, получающие зарплату из бюджета, включая врачей, например, и учителей. Так что некоторую значительную часть наших клиентов можно назвать незаменимыми в контексте текущей ситуации.Итак, мы видим комфорт в нашем кредитном портфеле, но, очевидно, проверяем ситуацию. И если произойдет ухудшение, мы обязательно вернемся к этому. Но пока мы не видим какой-то ситуации - в этой части портфеля. -------------------------------------------------- ------------------------------ Светлана Асланова, аналитик ВТБ Капитал, аналитик по акциям [36] ------ -------------------------------------------------- ------------------------ А по штатному расписанию? -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 37] ------------------------------------------------ -------------------------------- По штатному расписанию, собственно, уже с января, собственно, с начала этого В течение года мы фактически удерживали мораторий на найме персонала, где мы видим, вероятно, более медленную текучесть кадров из-за текущей ситуации.Мы по-прежнему ... мы все еще видели, как некоторые люди уходили в отставку по своим личным причинам. И в большинстве случаев эти вакансии не были заполнены. В то же время мы продолжаем нанимать сотрудников в некоторых других областях, например, в областях, связанных с цифровизацией и автоматизацией процессов. На данный момент у нас нет конкретных планов, скажем, по дополнительной остановке, за исключением, вероятно, естественных тенденций, которые мы наблюдали до сих пор. В то же время мы, как и банк, очевидно, видим больше структурных изменений, которые могут возникнуть в результате общего изменения или более долгосрочного изменения с точки зрения того, сколько людей нужно будет работать из офиса, сколько людей будет работать из дома. даже если бы ситуация с заражением изменилась.Итак, мы изучаем, что, очевидно, на данный момент никаких решений не принято. У нас есть определенная разница в том, сколько сотрудников работает из дома и из персонала. А те люди, которые работают из дома, имеют полный доступ и работают на полную мощность. Таким образом, у нас нет сотрудников, которые, я бы сказал, сидят без дела в результате, по крайней мере, эта пропорция очень несущественна на данный момент. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [38] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- Я отвечу на наш следующий вопрос от Эндрю Кили из Сбербанка.-------------------------------------------------- ------------------------------ Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research - руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [39] - -------------------------------------------------- ----------------------------- Всего пара коротких уточняющих вопросов. Что касается вашего обеспечения, были ли какие-либо изменения во входных данных макроса во втором квартале? Очевидно, они оказали довольно большое влияние на стоимость риска в первом квартале. А если нет, то ожидается ли рост вашего ВВП, ваши основные макроэкономические ожидания на полный год и более или менее такими же после второго квартала, как и после первого квартала? А потом, как мне кажется, второй вопрос по обмену с Нацбанком.Так что это было закрыто в начале июля, так что правильно ли предполагать, что в третьем квартале практически не будет никакого дальнейшего воздействия на прибыль и убытки? -------------------------------------------------- ------------------------------ Алмас Маханов; Директор по рискам, [40] ---------- -------------------------------------------------- -------------------- Что ж, Андрей, это Алмас Маханов. Да, мы проанализировали влияние макроизменений во втором квартале, как и в первом квартале. И некоторые из макро-допущений изменились.Вы, наверное, могли заметить из нашего отчета, что предположения по ВВП немного снизились. По сути, мы пересматриваем показатели ВВП за второй квартал. Однако, основываясь на рассмотрении всех макросценариев, мы не вносили никаких корректировок в модели МСФО во втором квартале, потому что в целом влияние от этого - изменений не было значительным. Как сказал Мурат, мы находимся в процессе постоянной проверки. Мы проверяем качество портфеля, а также оцениваем влияние макро-изменений и блокировки.А также эти каникулы по выплате долга - исходя из того, что ситуация вокруг них прояснится в третьем квартале. Таким образом, в третьем квартале мы еще раз проделаем эту работу и посмотрим, нужны ли какие-либо изменения, какие-либо корректировки - любые дополнительные корректировки необходимы в моделях МСФО на основе макроэкономической ситуации и ситуации блокировки. -------------------------------------------------- ------------------------------ Мурат Узакбаевич Кошенов, Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» - заместитель Председателя Правления [ 41] ------------------------------------------------ -------------------------------- А что касается вашего вопроса о влиянии свопов в третьем квартале.Да, своп полностью погашен в начале июля. Таким образом, может быть какое-то - все же некоторое влияние, но оно должно быть гораздо мягким по сравнению с предыдущими кварталами, поскольку сроки ввода свопа в третьем квартале были очень ограниченными. -------------------------------------------------- ------------------------------ Оператор [42] ---------------- -------------------------------------------------- -------------- И в данный момент у нас больше нет в очереди вопросов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *