Инвестиционное управление: Как правильно дать деньги в доверительное управление? — вопросы от читателей Т—Ж — Ульяновск сегодня

Инвестиционное управление: Как правильно дать деньги в доверительное управление? — вопросы от читателей Т—Ж

Содержание

Управление инвестициями, основные этапы управления

Все процессы, которые связаны с инвестиционной деятельностью, оказывают непосредственное влияние на развитие экономики и нашего общества. Поэтому для того, чтобы организации, предприниматели и государство в целом могли стабильно увеличивать общие объемы оборотных средств, необходимо грамотное управление планируемыми капиталовложениями, то есть, инвестициями. Ведь конечная цель любого инвестиционного процесса – это увеличение доходности и извлечение аналогичных выгод при минимизации возможных рисков.

Таким образом, управление инвестициями является достаточно сложной системой определенных методов и принципов, которые направлены на эффективную реализацию перспективных способов капиталовложений в различные инвестиционные проекты. По своей сути, управление инвестициями предусматривает анализ, предвидение и дальнейшее планирование рыночной ситуации, что способствует грамотному и рациональному применению имеющегося капитала.

Главные задачи при управлении инвестициями напрямую зависят от целей инвестирования и интересов самих инвесторов, и они заключаются в следующем:

– получение ожидаемой доходности и обеспечение максимальной прибыльности с учетом всех возможных рисков;

– гарантированное обеспечение различных методов инвестиционной поддержки, в том числе формирование перспективных инвестиционных программ;

– поиск методов, которые позволят усовершенствовать, а также ускорить процесс реализации инвестиционных программ;

– обеспечение материально-финансовой стабильности инвестора в результате реализации своей инвестиционной деятельности;

– проводятся работы, которые направлены на минимизацию возможных рисков, связанных с инвестиционными процессами;

– проводится комплекс многочисленных мероприятий, которые направлены на обеспечение максимально возможной ликвидности капиталовложений;

– осуществление постоянного мониторинга и четкого контроля над исполнением инвестиционных проектов;

– для диверсификации финансово-материальных рисков, производится формирование инвестиционного портфеля. При этом учитываются такие факторы, как ликвидность инвестиций а также берется в расчет итоговая доходность и возможные риски.

Надо сказать, что так или иначе, задачи, которые описаны выше, как правило, очень сильно взаимосвязаны между собой. Именно поэтому все цели инвестиционного управления должны быть тщательным образом синхронизированы друг с другом. Более того, осуществляется ранжирование отдельных целей, которые зависят от их значимости и приоритета.

Любой процесс эффективного управления инвестициями включает в себя несколько важных стадий, без прохождения которых не получится грамотно реализовать инвестиционный процесс.

1. Проводится доскональный анализ рыночной инвестиционной конъюнктуры в стране в целом, и в деятельности конкретной организации в частности. При этом обязательно учитывается инвестиционное законодательство.

2. Затем производится подбор верных направлений инвестиционной деятельности с учетом выбранных стратегий. При этом обязательно изучается и анализируется, насколько привлекательными будут те или иные отрасли и регионы, в которых будет осуществляться инвестиционная деятельность.

3. Также осуществляется тщательный анализ всех инвестиционных предложений, которые есть на рынке, после чего происходит отбор наиболее перспективных и выгодных для предприятия или организации проектов.

4. Далее осуществляется грамотная оценка ликвидности предстоящих инвестиций, то есть, производится оценка перспективности выбранных проектов на предмет доходности и рискованности. Любое изменение тенденций на рынке способно привести к потере капитала. Чтобы избежать подобных ситуаций, предстоит очень тщательно отслеживать и предугадывать всяческие перемены. Благодаря таким мерам появится шанс своевременно реинвестировать средства.

5. Происходит анализ объема инвестиций, которые понадобятся для капиталовложения в проект, а также осуществляется поиск источников их получения.

6. Кроме того, управление инвестициями включает в себя такой важный этап, как управление предстоящими рисками. Для этого осуществляется комплекс мер по своевременному выявлению и устранению причин, которые могут повлиять на их возникновение.

Важно сказать, что если хоть одна из стадий управленческого процесса будет иметь сильные погрешности или содержать ошибки, то принятые

неверные решения в итоге могут сильно повлиять на результативность инвестиционного управления. Поэтому разрабатывая методы и принимая в учет определенную стратегию при управлении инвестициями, необходимо быть уверенным в ее безупречности и максимальной эффективности.

Далее: Инвестиционные фонды и их разновидности.

Управление инвестиционным проектом | Основы, методы, функции и система управления проектами

Содержание статьи:

Что такое управление инвестиционными проектами?
Функции управления
Основы управления
Методы управления
Система управления
Формы управления
Управление рисками

Лучший инвестиционный брокер в мире! 
Советник по сбору инвестиционного портфеля! 
Индивидуальный инвестиционный счет!
Мгновенный вывод средств на карту! 
Минимальные комииссии за сделку и многое другое!

Воплощение в жизнь инвестиционного проекта это тяжелый труд. Это организация взаимодействия большого числа участников между собой, это выстраивание способов и методов достижения необходимых целей и задач, это обеспечение проекта всем необходим.

Очевидно, что такой многогранный процесс требует контроля, а самое главное управления.

Управление инвестиционным проектом это процесс налаживания взаимодействия между всеми участниками деятельности, а также обеспечение их нужными ресурсами.

Вообще, управлением называют конкретные шаги, методы и способы воздействия на объект от которого требуется получение конкретных результатов. Управление служит сохранению и поддержанию стабильного функционирования объекта.

Основные функции управления:

контроль над технической и технологической составляющей производства

контроль над процессом покупки, продажи и обмена товарно-материальными ценностями
финансовая деятельность
осуществление учета (бухгалтерского, материального, ведение статистики и т. п.)
страхование
административ.

Для того чтобы процесс управления инвестиционным проектом был успешен, а инвесторы и собственники получили желаемое, следует придерживаться следующим основам управления:

учитывать интересы всех участников
брать во внимание особенности каждого из этапов жизненного цикла инвестиционного проекта
учитывать все виды рисков на всем этапе реализации
поддерживать положительные результаты деятельности, производить их глубокий анализ, а также анализ способов их достижения

рассматривать инвестиционный проект как единую сложноорганизованную систему, требующую гибкого подхода
осуществлять постоянное финансовое моделирование денежных потоков.

Методы управления

Методы управления раскрывают суть управленческой деятельности. Они являются стимулом и мотивирующим фактором для всех участников проекта.

Чем эффективнее метод, тем выше конечные результаты. Таким образом от того, какой метод управления будет выбран на предприятии во многом будет зависеть его эффективность.

На сегодняшний день выделяют следующие методы управления инвестиционными проектами:

метод сетевого планирования (построение понятных и взаимосвязанных действий по реализации проекта и предоставление полученной информации в графическом виде путем использования математических моделей и вычислительной техники)
метод линейных графиков (выделение временных промежутков времени (этапов), относящихся к ним видов работ и ответственных за их выполнение лиц).

Система управления

Для эффективного управления нужна отлаженная система. Система это цельная структура всех элементов, задействованных в одном процессе.

Система управления инвестиционными проектами это организованная структура способов и методов достижения инвестиционных целей.

Далее рассмотрим несколько существующих подходов к управлению проектами, а именно:

функциональный (планирование, анализ, контроль, регулирование и стимулирование деятельности, организация всех производственных и финансовых процессов, контроль над их исполнением)

динамический (корректировка принятых управленческих решений над всеми процессами по реализации проекта в моменте «здесь и сейчас»)
предметный (управление осуществляется не над всеми текущими процессами одновременно, а отдельно над каждым. Особое внимание уделяется производственному сегменту, финансовому, рекламному и т.п.).

Формы управления

Основными формами управления инвестиционными проектами принято считать:

проектную (создание команды по реализации проекта во главе с руководителем, ответственным за его полноту и срок выполнения)
функциональную (использование текущей структуры управления на предприятии без изменений, ответственность за выполнение ложиться на руководителей структурных подразделений)
матричную (руководитель проекта может использовать своих подчиненных в те моменты времени, когда они ему необходимы, то привлекая к управлению инвестиционным проектом, то отстраняя, руководствуясь текущими потребностями и задачами).

Также существует оперативное и текущее управление. Различия заключается в том, что под оперативным управлением проекта понимается контроль над всеми ключевыми показателями чуть ли не в режиме реального времени (как правило, это день, неделя), а в текущем управлении контроль идет строго по отчетным периодам (месяц, квартал, год) и, соответственно, осуществляются необходимые корректировки.

Управлением рисками

Процесс управления может занимать как краткосрочный, так и долгосрочный промежуток времени. Случается, что не все идет по плану и некоторые нюансы могут претерпевать корректировки.

Например, может измениться конъюнктура рынка, налоговое законодательство, политический строй, произойдёт техногенная, экологическая или природная катастрофа, изменятся стандарты в производстве продукции и т.д. В таком случае с точки зрения управления рисками инвестиционных проектов, руководитель может произвести изменения в целях и задачах проекта, во временных промежутках по достижению конкретных результатов, пересмотреть финансовый план, а также состав участвующих в проекте участников.

И так, управление рисками инвестиционных проектов это процесс принятия управленческих решений и действий, направленных на уменьшение вероятности возникновения неблагоприятных событий и эффектов, способных негативно отразиться на результатах инвестиционной деятельности.

Также управление рисками это поддержание баланса между возможностью получения желаемого блага и риском неосуществления этого.

Как известно, жизненный цикл инвестиционного проекта проходит несколько фаз реализации. Эффективность осуществления каждой из фаз очень важно в достижении конечного результата и, конечно, каждая фаза обладает собственными уникальными рисками, правильное управление которыми приведёт проект к успеху.

На инвестиционном этапе существуют следующие виды рисков:

срыв сроков реализации
повышение стоимости проекта
неудовлетворительное качество работ.

Эксплуатационный этап обладает рисками:

сбыта продукции
производства (достаточность сырья, энергоресурсов, достаточность технологических ресурсов для производства и т. д.)
изменения степени платежеспособности предприятия (изменение курса валют, процентных ставок, налогообложения и т.п.)

При ликвидации проекта можно столкнуться со следующей группой рисков:

исполнением гражданской ответственности (если проект нанёс экологический, социальный или другой вред, собственникам необходимо будет всё исправить либо возместить ущерб)
рефинансирование работ.

Так при риск-менеджменте необходимо учитывать группы рисков, относящихся ко всем фазам реализации инвестпроектов, а именно:

политические риски
административные
юридические
управленческие
форс-мажорные обстоятельства.

Если существуют трудности, то существуют и способы их преодоления:

самым простым будет отказаться от реализации проекта, несущего риски
наличие «подушки безопасности» способной покрыть непредвиденный ущерб
использование процедуры страхования и хеджирования
распределение риска между всеми участниками проекта (происходит на прединвестиционном этапе проекта).

Управление инвестициями — ставим цели, эффективность. этапы

2019-04-28

1 298

Автор статьи: Виктория Пчелинова

Рациональное использование капитала с целью повышения доходности при минимальных рисках – главная цель инвестиционной деятельности. Управление инвестициями – это система, направленная на эффективную реализацию перспективных способов капиталовложения для увеличения оборотных средств компании. Процесс включает анализ, прогнозирование и дальнейшее планирование ситуации на рынке.

Основы управления

Любой вид экономической деятельности подразумевает получением материальной выгоды, и инвестиционная деятельность не исключение.

Но, чтобы добиться существенных результатов, необходимо иметь знания и навыки управления инвестициями. Главной целью процесса управления является максимизация дохода юридического или физического лица, вкладывающего капитал в инвестиционные проекты, при минимизации вероятных рисков.

Приумножение свободных активов определяет задачи инвестирования, после чего для ее решения делается выбор в пользу определенного направления. При этом решаться такие задачи могут как на уровне компании или частного лица, так и в масштабах государства.

Управление инвестициями может проводиться разными методами. Но в каждом случае процесс начинается с тщательного анализа таких показателей, как:

риск;
прибыльность;
ликвидность;
возможность перенаправить капитал в другую сферу.

Чаще всего инвестор рассчитывает на получение стабильного дохода или накопление определенной суммы. Чтобы достичь поставленной цели, необходимы не абстрактные, а конкретные цифры, которые соизмеримы с реальными возможностями.

Задачи инвестирования

Как правило, управление инвестициями определяют цели и интересы инвестора.

Какие задачи должны выполняться, благодаря рациональному управлению инвестиционными вложениями:

Достичь доходности, определенной поставленными целями, и обеспечить получение высокой прибыли при минимальных потерях.
Методы инвестирования должны иметь гарантированное обеспечение при наличии перспективных инвестиционных программ.
Нахождение способов для ускорения процесса получения максимального дохода от вложения капитала в перспективные проекты.
Обеспечение регулярного получения прибыли в результате инвестиционной деятельности, что достичь финансовой стабильности для инвестора.
Предупреждение и своевременное устранение возможных рисков при вложении свободных активов.
Проведение мероприятий для обеспечения привлекательности инвестиций при необходимости их перепродажи в будущем.
Постоянный контроль и аналитический анализ за исполнением инвестиционных проектов.
Формируется инвестиционный портфель с вложением капитала в различные сферы деятельности, учитывая их ликвидность и вероятный доход.

Комплекс задач, в целом, представляет собой единый процесс, этапы которого взаимосвязаны между собой. Именно поэтому задачи должны быть не только синхронизированы, но и расставлены в приоритетном порядке.

Этапы управления

Эффективное управление инвестициями состоит из стадий, от грамотной реализации которых зависит конечный результат инвестиционной деятельности.

Этап №1

Проводится глубокий анализ обстановки на инвестиционном рынке в стране и интересующей организации. При этом все расчеты должны проводиться с учетом инвестиционного законодательства.

Этап №2

После оценки инвестиционной привлекательности, делается выбор в пользу того или иного направления. На данном этапе важно детально проанализировать вероятную доходность выбранной сферы с учетом географического положения сферы инвестиционной деятельности.

Этап №3

После рассмотрения всех инвестиционных предложений в перспективном направлении, создается инвестиционный портфель. В него должны включаться наиболее привлекательные с точки зрения доходности проекты.

Этап №4

Следующим пунктом в управлении инвестициями является планирование дальнейших действий.

С этого момента важно тщательно контролировать колебания на инвестиционном рынке, чтобы своевременно реинвестировать капитал в более прибыльную отрасль.

Этап №5

На протяжении всего инвестиционного процесса необходимо проводить мероприятия для управления возможными рисками. Для этого нужно вовремя отслеживать и устранять вероятные причины, которые могут негативно повлиять на конечный результат.

На эффективность деятельности инвестора имеют существенное влияние неверные решения на любом из звеньев инвестиционной стратегии. Для извлечения максимальной выгоды все этапы управленческой деятельности не должны содержать ошибок, которые могут привести к нежелательному результату.

Поэтому, разрабатывая предварительную стратегию, нужно иметь полную уверенность в ее безукоризненности и образцовости.

Практические советы

Вкладывайте свободные капиталы в бизнес, о тонкостях которого вы имеете наибольшее представление. Не нужно тратить время на разгадывание направлений, суть которых вам не ясна.
Еще до вложения капитала определите для себя, какую сумму вы готовы потерять, а какую хотите заработать. И, исходя из этих значений, разработайте для себя инвестиционный план.
При выборе инвестиционного направления не полагайтесь на интуицию, трезвый ум и холодный точный расчет – залог финансового успеха.
После вложения активов не нужно ждать мгновенной прибыли. Делайте ставку на долгосрочные вложения, не нервничайте и оставайтесь безразличными, вкладывая в долгосрочную перспективу.
Воспользуйтесь кризисом, как временем больших возможностей для инвестирования в готовый бизнес. Ведь именно во время экономического спада предприниматели продают его по «смешной» цене.
Если акции начали свое падение, не ждите чуда, продавайте их. Правильнее найти более выгодный объект для инвестирования.

Вывод

По сути, управление инвестициями происходит по замкнутому кругу. Решив приступить к инвестиционной деятельности, инвестор анализирует предложения и вкладывает деньги, создавая инвестиционный портфель. Если проект не оправдывает ожидания, активы выводятся, и происходит возврат к первому этапу управленческого процесса. И движение по непрерывному циклу происходит постоянно, чтобы в результате регулярного анализа своевременно предотвратить риски, и обеспечить максимальный доход.

Оцените статью:

[Всего: 6 Средний: 4.5/5] (Рейтинг статьи: 4.5 из 5) Автор статьи Виктория Пчелинова

Фрилансер, креатив и бизнес

Миллер Управление инвестициями

Управление инвестициями

Обзор Философия Процесс Комитет по стратегии

Частный капитал

Обзор портфолио

Недвижимость

Обзор МИМ-Хайден REF I Миллер REF II

Наши люди

Управление инвестициями Частный акционерный капитал Недвижимость

Новости

Частный акционерный капитал Недвижимость Связаться с нами

Управление инвестициями

Обзор Философия Процесс Комитет по стратегии

Частный капитал

Обзор портфолио

Недвижимость

Обзор МИМ-Хайден REF I Миллер REF II

Наши люди

Управление инвестициями Частный акционерный капитал

Home — GW&K Investment Management

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра всего сайта.

Предпринимательская деятельность, ориентация на клиента

GW&K — это инвестиционная компания, базирующаяся в Бостоне, с более чем 51 миллиардом долларов под управлением и почти полувековой установкой долгосрочных доверительных отношений с клиентами.

Внутренний капитал
Мы развиваем глубокое понимание компаний, в которые мы инвестируем, благодаря дисциплинированным и интенсивным фундаментальным исследованиям.Наша цель — найти хорошо управляемые, качественные и устойчивые компании.
О внутреннем капитале
Глобальный капитал
Мы пользуемся неэффективностью рынка, чтобы находить качественно развивающиеся компании, которые могут быть недооценены, недооценены или недостаточно изучены.Наш строгий восходящий процесс фокусируется на потенциале роста компании и риске ее ухудшения.
О Global Equity
Налогооблагаемая облигация
Наш многосекторный подход направлен на использование преимуществ относительной оценки между отдельными секторами облигаций и расширенных возможностей для получения дохода и прироста капитала.Мы создаем диверсифицированные портфели с выгодной доходностью, которые приносят стабильный, дополнительный доход и обеспечивают защиту от рисков.
О налогооблагаемой облигации
Муниципальная облигация
Мы сочетаем тщательный, исследовательский процесс выбора кредита с активным управлением.Наша цель — воспользоваться неэффективностью рынка и найти возможности на кривой доходности для защиты и увеличения основной суммы и дохода.
О муниципальных облигациях

GW&K Emerging Wealth Update: неделя, заканчивающаяся 15 января 2021 г.

Глобальный капитал | Комментарий

Томас А.Маси, CFA, вице-президент, портфельный менеджер и Нуно Фернандес, CFA, вице-президент, портфельный менеджер

Прочитать статью

Инвестиционный комментарий GW&K о стратегиях развивающихся рынков — 4 квартал 2020 г.

Глобальный капитал | Комментарий

Акции развивающихся рынков (EM) показали звездную доходность +19.7% в четвертом квартале, что отражает растущую уверенность в том, что в 2021 году мировая экономика испытает уверенное восстановление.

Прочитать статью

Инвестиционный комментарий GW&K Global Equity Strategies — 4 квартал 2020 г.

Глобальный капитал | Комментарий

Мировые развитые рынки продолжали расти в течение четвертого квартала и до конца года.

Прочитать статью

Этот веб-сайт использует файлы cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом. Чтобы принять файлы cookie, нажмите «Принять и закрыть» или продолжайте просмотр в обычном режиме. Чтобы получить дополнительную информацию или узнать, как отказаться от файлов cookie, ознакомьтесь с нашей политикой использования файлов cookie.

Принять и закрыть