Последнее преимущество голубых фишек США — вложение в стабильную экономику, где не происходят потрясения, а смена президента обычное дело.

Голубые фишки США – компании.

Рассмотрим первую десятку DOW 30 по рыночной капитализации более подробно:

1. Microsoft [MSFT]

Крупнейшая IT компания, производитель программного обеспечения. Думаю каждый знаком с пакетом Windows и Microsoft Office.

Производитель смартфонов, планшетов, персональных компьютеров. Наиболее популярный продукт компании — iphone. Компания мировой лидер рынка смартфонов.

Компания предоставляет услуги проведения платежей по всему миру. Пропускная способность  платежной сети свыше 24 000 транзакций в секунду.

Крупнейший банк США и мира. Основная деятельность –  банковские  и финансовые услуги, проведение транзакций и управление активами.

Мировой лидер в области здравоохранения. Основная деятельность —  производство лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.

Крупнейшая в мире оптово-розничная сеть магазинов. Более всего представлена в США, Канаде, Мексике, Великобритании и Южной Америки.

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний. Деятельность —  разведка, добыча, транспортировка, переработка нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов.

Лидер мирового рынка потребительских товаров. Деятельность — производство стиральных порошков, подгузников, средств женской гигиены, средств для ухода за волосами и кожей, средств для бритья, ополаскивателей для рта, витаминов и безрецептурных лекарств.

Крупнейшая торговая сеть по продаже строительных инструментов и стройматериалов.

1. Verizon [VZ]

Телекоммуникационная компания. Крупнейший в США поставщик беспроводной связи. Деятельность — предоставление беспроводной, проводной телефонии и доступа в интернет, а так же реализация мобильных телефонов и модемов

Первые три компании по капитализации относятся к сектору технологий. Наибольшую занятость обеспечивает розничная торговля, в частности Walmart.

Дивиденды голубых фишек США

Дивидендная картина, если сравнить её с Российским рынком выглядит довольно печально, наиболее привлекательно выглядит Exxon Mobil c её 4,79% годовых, печалит более остальных  Visa с 0,56%.

Рентабельность — жизненно важный показатель для компании, он показывает её экономическую эффективность. Чистая рентабельность показывает сколько чистой прибыли приходится на реализованную продукцию и услуги. Валовая количество общей прибыли компании на продукцию.

Несомненным лидером по чистой рентабельности является Visa с её 50%, далее JPMorgan c 30%, в конце списка Walmart c 2.64%.

По отношению за должности компании к собственному капиталу привлекательно выглядят только Verizon и JPMorgan c коэффициентом 2, после расположилась Apple c 1.12. Долг остальных же компаний превышает активы, что несет в себе дополнительные риски.

Недостатки и риски голубых фишек США

Основные недостатки американских голубых фишек — влияние геополитики на стоимость акций, высокая стоимость и низкие дивиденды.

Для российского же инвестора наибольшим неудобством является покупка американских акций, часть компаний представлена на Санкт-Петербургской бирже spbexchange.ru . Однако представлен далеко не весь список и ликвидность может не удовлетворять запросам, единственный выход — зарубежный брокерский счёт. К слову, который необходимо будет задекларировать до 1 января 2020 года ввиду изменений в  ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» .

xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai

Голубые фишки ММВБ в 2019 году

Голубые фишки в качестве инструмента инвестиций становятся все более популярными. Ведь к любому делу нужен основательный подход, а там, где есть прибыль, там есть и сопутствующие ей риски.

Акции, получившие такое «благородное» название, пользуются у новичков-инвесторов большой популярностью, так как для получения дохода не требуются особые навыки. Более опытные инвесторы тоже не редко делают такие вложения. Давайте детальнее разбираться, почему все больше инвесторов включает их в свой портфель.

Что такое голубые фишки?

Голубые фишки — это акции крупнейших мировых компаний. Такая категория ценных бумаг отличается высоким уровнем надежности и капитализации. Количество подобных фишек невелико, так как к ним относятся только акции компаний гигантов. Существуют как минимум два варианта происхождения названия. Первый, это ассоциация голубого цвета с монархами и высшим обществом. Второй вариант более подходящий, полученное акциями название связывают с казино. В данных учреждениях игровые фишки, представленные в голубом окрасе, имею самую высокую стоимость.

Голубыми фишками на фондовом рынке принято называть ценные бумаги самых прибыльных компаний государства.

Отмечу, что нет строго обозначенных, прописанных критериев, согласно которым ценные бумаги относят именно к «голубым фишкам». Среди базовых обязательных характеристик, выделяют:

• Позитивная динамика роста цены;
• Стабильность финпоказателей;
• Высокая и надежная репутация.

Из-за этого часто «голубые фишки» отождествляют не только с ценными бумагами, но и самими компаниями.

Надежны ли голубые фишки?

Этот тип акций играет роль индикатора для фондового рынка. Когда растет стоимость акций первого эшелона, то есть, так называемых голубых фишек, цена второго эшелона, то есть менее ликвидных акций, так же возрастают или наоборот. Первый эшелон является более стабильным, в плане доходности, но акции из второго эшелона, в свою очередь, могут принести более высокий доход.

Ликвидность

Благодаря тому, что голубые фишки — это ценные бумаги огромных компаний, занимающих устойчивые позиции в своих нишах, они имеют хорошую ликвидность. Инвестор может спокойно в любое время совершить сделку купли-продажи акций, воспользовавшись услугами ММВБ или другой фондовой биржи. Акции голубых фишек занимают порядка 80% фондового рынка. Стоимость акций также устойчива. Потери при перепродаже ценных бумаг минимальны, и обычно не превышают 0,03%.

Недостатки

К основным недостаткам голубых фишек можно отнести неторопливо увеличивающуюся стоимость акций. Например, второй эшелон акций за несколько лет может стать дороже в разы. В свою очередь акции 1-го эшелона растут хоть и медленно, зато постоянно. Геополитическая ситуация в определенной стране так же влияет на акции. Все потому, что индексы акций (взвешенная стоимость акций крупнейших компаний государства) рассчитываются именно по их стоимости. Так, например, санкции, которые были применены на добывающую отрасль Российской Федерации, значительно повлияли на акции, связанные с этой отраслью. Последствие этого — индекс РТС первые месяцы демонстрировал устойчивый нисходящий тренд из-за падения стоимости российских голубых фишек.

Также среди недостатков выделяют:

• Небольшая доходность. За последние 80 лет такие ценные бумаги на рынке США показали в среднем +11% ежегодного роста.
• Аналитики прогнозируют, что-то из-за высокой стоимости бумаг, акции первого эшелона станут менее популярными и ликвидными, наступит эра «не голубых фишек».

Голубые фишки Российского Фондового Рынка

Все операции по обороту таких надежных акций проходят на Московской бирже, которая является наиболее крупной биржей не только России, но и всей Восточной Европы. Данная торговая площадка очень комфортна для инвесторов-новичков, здесь любой может принять участие в проводимых семинарах и лекциях, а также воспользоваться образовательными программами. Количество сделок с каждым годом только возрастает.

Торговать акциями компаний можно через брокера, которого нужно предварительно выбрать и открыть у него счет. Хотя стоит отметить, что не все брокеры предоставляют возможность выхода на фондовый рынок, об этом нужно помнить. Брокерская компания Финам предоставляет инвестору очень много возможностей, в том числе и торговля основными голубыми фишками российского фондового рынка, на которых мы остановимся подробнее.

Газпром

Основанное в 1991 г., одно из ведущих предприятий мира в секторе энергетики. Организация специализируется на разведывании и исследовании местоположения ресурсов, добывании, обработке, перемещении и реализации углеводородов. Данная фирма — обладатель наибольшей в мире системы нефтепроводов и газопроводов, общей протяженностью более 160 000 километров. Более 38% акций организации принадлежит Российской Федерации, 11% держит ОАО «Роснефтегаз», 0,9% «Росгазификация». Остальные акции ПАО Газпром торгуются на бирже.

Лукойл

Предприятие является лидером в нефтяной отрасли Российской Федерации и мировым лидером по запасу нефти. Организация специализируется на разведывании и освоении месторождений, добыче и сбыте нефтепродуктов. Крупнейшая доля голубых фишек ПАО «Лукойл» 91,7% находятся под управлением ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», 2,5% акций держит депозитарная организация «Гарант». Оставшееся количество голубых фишек пребывают у частных вкладчиков или в торговле.

Магнит

Организация начала свою деятельность в 1994г. как компания-ритейлер. На данный момент организация содержит обширную торговую сеть на территории Российской Федерации: более 1 000 косметических магазинов, больше 8 000 магазинов продовольственных товаров, 200 гипермаркетов, а также свыше 100 семейных магазинов. Наибольшим количеством акций 52,9% владеют учредители этой же организации Сергей Галицкий (47,43%), Алексей Богачев (2,6%) и Владимир Гордейчук (2,92%). Оставшиеся 47,1% находятся в открытом доступе.

Сбербанк

Это наиболее крупный коммерческий банк на территории России и Европы. Отделения данного учреждения открыты во множестве странах мира. Владельцем контрольного пакета акций является Центробанк Российской Федерации. Где купить акции предприятия? На Московской фондовой бирже можно найти 40% от всех выпущенных акций.

МТС

Организация занимает лидирующие позиции в телекоммуникационной сфере в Российской Федерации, Республике Беларусь. Главным вкладчиком ОАО «МТС» является Акционерная финансовая корпорация «Система» 51,5%. Оставшиеся 48,5% можно найти в свободном доступе в Московском, а также в Нью-Йоркском фондовом рынке.

Банк ВТБ

ПАО «ВТБ Банк» основано в 1990г., единственным крупным конкурентом является Сбербанк. Данное учреждение создало специальную группу, которая предоставляет банковские услуги пользователям в 19 странах по всему миру. Большее количество акции 60,9% принадлежат государству, оставшиеся 39,1% пребывают в обороте.

Роснефть

ОАО «Нефтегазовая компания Роснефть» основана в 1991 году. Главными задачами организации является разведка, добыча, изготовление и сбыт продуктов нефти. 69,5% голубых фишек пребывают в ОАО «Роснефтегаз», находящемуся под контролем государства. 19,8% акций под контролем у юр. и физ. лиц. Оставшиеся акции пребывают в доступе.

Сургутнефтегаз

ОАО «Сургутнефтегаз» было основано в 1993 г. Предприятие ориентировано на разведывание нефтегазоносных месторождений в Ханты-Мансийском округе, добычу и сбыт нефтепродуктов. Более 60% акций принадлежат дочерним предприятиям ОАО «Сургутнефтегаза», оставшиеся голубые фишки пребывают в доступе.

Норникель

ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» начало свою деятельность как советская организация в 1989 г. Это предприятие — лидер в горно-металлургической сфере Российской Федерации. Организация добывает полезные ресурсы, драгоценные, а также цветные металлы. Организация обеспечивает себя теплом и электричеством. Более половины палладия в мире произведены ПАО «Норникель». Холдинг «Интеррос» обладает 28% акций, фирма «Российский алюминий» держит под контролем 25,1%, а «Металлоинвест» является владельцем 4%, другие акции пребывают в открытом доступе.

Татнефть

ПАО «Татнефть» в 1950 году начало свою работу. Организация является одной из крупнейших нефтедобывающих предприятий в Российской Федерации. ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» обладает 59,6% акций, ОАО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» имеет 30,4% ценных бумаг, оставшиеся торгуются на Московской бирже.

Кому интересны голубые фишки?

В связи с тем, что голубые фишки — самые надежные инвестиционные инструменты в области фондового рынка, а значит, что они подходят практически любому инвестору. Колоссальное количество новичков начинают инвестирование именно с них. В голубые фишки инвестируют средства негосударственные пенсионные, паевые и хежд-фонды, как в надежный инструмент, наиболее подверженный колебаниям стоимости на фондовых рынках.

Основная целевая аудитория голубых фишек — инвесторы, готовые вложить деньги на несколько лет, поскольку кратковременные инвестиции в этот инструмент малоперспективны из-за низкого темпа роста их стоимости.

Учитывая надежность такого финансового инструмента, как голубые фишки, они представляют интерес для большого количества инвесторов.

Пассивные инвесторы

Стабильный, но в свою очередь, медленный рост акций, делает их привлекательным для инвесторов пассивного тира, которые держат купленные акции минимум 5 лет. Инвестиции такого рода могут принести обладателю внушительную прибыль. Но все же самым важным фактором здесь является надежность, ведь голубые фишки, зачастую, уверенно прибавляют в стоимости.

Спекулянты

Вкладчики данного типа занимаются перепродажей акций в больших количествах. Благодаря тому, что голубые фишки имеют хорошую ликвидность, совершить быструю сделку не составит никакого труда. То есть, спекулирующий инвестор зарабатывает даже на минимальных колебаниях стоимости ценных бумаг, за счет их количества.

Активные инвесторы

Активные инвесторы детально анализируют рынок. Они вычисляют компании, ценные бумаги которых предположительно должны стремительно подняться в цене. Затем активный инвестор скупает максимальное количество голубых фишек и продает их лишь после того, как дождется ранее спрогнозированного результата.

Голубые фишки на Мировом рынке

Наиболее безопасными и стойкими признаны акции крупнейших мировых компаний, головные офисы которых расположены в США. Большая доля этих акций предоставлена к продаже на Нью-Йоркской бирже. Средний доход от них за год равняется 11%. Причем перечень голубых фишек составляется профессионально, проходя редакцию журнала Wall Street Journal. В итоге получается список из 30 компаний, составляющих индекс Доу-Джонса. С частью компаний из этого списка я предлагаю познакомиться более детально.

Apple

Корпорация Apple была основана в апреле 1976 году и занимается производством планшетов, ноутбуков, телефонов, программного обеспечения, а также аудиоплееров. Оборот компании составляет 232 433 миллиардов долларов. За последние 15 лет акции этой организации подорожали в 50 раз.

Coca-Cola

The Coca-Cola Company — один из самых дорогих мировых брендов. Данный напиток можно приобрести практически в любом уголке земного шара, рынок сбыта охватывает более 200 стран. Акции стабильно дорожают, держателям выплачиваются дивиденды.

MicroSoft

Microsoft Corp крупная компания, которая занимается производством ПО для персональных компьютеров, приставок, мобильных устройств. Продукт компании предоставлен к продаже в 80 странах по всему миру. В России организация стала работать в ноябре 1992 года. Также как и акции Facebook демонстрируют стабильный рост.

IBM

Компания International Business Machines Corp., или IBM была основана в июне 1911 г. Организация производит и поставляет компьютерное персональное оборудование. Денежный оборот фирмы — более ста миллиардов долларов в год.

Google

Корпорация Google начала свою деятельность в сентябре 1998 г. Организация разрабатывает и поддерживает интернет продукцию и сервисы. Денежный оборот организации составил в прошлом году 59 097 миллиардов долларов.

АТ&Т

АТ&Т компания, которая была создана в 1885 г. в Техасе. Организация специализируется на телекоммуникациях. Это наибольший поставщик интернет и телефонной связи в Соединенных Штатах, с клиентской базой более чем 150 миллионов человек. Оборот организации — более 120 миллионов долларов.

Голубые фишки являются низкодоходным, но зато надежным инструментом заработка. На данный момент такой вид дохода считается очень выгодным, он превзошел вложение в золото и другие ценные бумаги. Это говорит о том, что игнорировать их было бы неразумно, и инвестору стоит включать их в свой портфель. Тем более, в наш век повсеместного интернета это можно делать даже не выходя из дома, несколькими кликами мышки.

www.iqmonitor.ru

Голубые фишки российского и американского фондовых рынков

Фондовая биржа — место, где системный анализ, оценка краткосрочных и долгосрочных трендов и мониторинг изменений сочетается с интуицией и риском, особенно когда дело касается акций (в отличие от более безопасных облигаций и биржевых фондов). На этом поле есть исключения, гарантирующие стабильную доходность, и это голубые фишки.

Содержание[показать]

Происхождение и смысл термина

Термин пришел в экономику из покера — там голубые фишки используются для самых дорогих ставок. Вместе с названием перекочевала и суть: на фондовой бирже голубые фишки — это акции и облигации, принадлежащие наиболее крупным и надежным компаниям (равно как и сами эти организации) или «первому эшелону».

Интересный факт: если в покере ставки связаны с риском, то голубые фишки считаются наиболее безопасными на рынке ценных бумаг.

Рынок голубых фишек

Хотя нет чётких критериев для проверки, относятся ли данные акции к голубым фишкам или нет, они характеризуются рядом особенностей:

• Они имеют высокую ликвидность. Другими словами, эти акции можно достаточно быстро перевести в денежный эквивалент практически без потерь (по рыночной или максимально приближенной к рыночной цене). Потери от стоимости покупки исчисляются долями процента.

Интересный факт: Если в случае низкой ликвидности время продажи может исчисляться неделями и месяцами, то благодаря постоянному спросу высоколиквидные акции продаются буквально за минуты.

• Они занимают существенный торговый объём рынка.
• Доля акций «первого эшелона», находящихся в свободном обращении, достаточно высока, они открыты к перепродаже.
• Рыночная капитализация голубых фишек одна из самых значительных на рынке. Высокие показатели говорят о том, насколько значителен вклад данной организации в национальную и международную экономику.
• Прибыль по голубым фишкам систематическая и регулярная.
• Высокая ответственность компаний из «первого эшелона» предъявляет требования к прозрачности их деятельности и публикации отчётов.

Портфель из голубых фишек: новички и не только

Эти акции привлекательны в первую очередь за счёт сочетания высокой доходности при сниженных рисках, с них часто начинают новички. Такая стратегия помогает им привыкнуть к происходящему на бирже и сделать первые успешные шаги, сохранив и возможно даже приумножив свои вложения. Что важно сделать после формирования портфеля из голубых фишек:

• понаблюдать за взлётами и падениями на бирже;
• привыкнуть к колебаниям;
• начать двигаться к самостоятельному анализу.

Общая классификация портфелей ценных бумаг

При этом можно ограничиться акциями компаний внутри конкретного сектора (и исследовав закономерности внутри него, переместиться к следующему), либо купить акции компаний сразу из всех отраслей — и понаблюдать за тем, как их прибыльность меняется относительно друг друга.

Интересно: Что необходимо знать об акциях? Как купить акции? 

Помимо новичков, стратегии формирования портфеля из голубых фишек придерживаются пассивные инвесторы, чья цель — не уделять большого внимания изменениям рынка, а время от времени выводить прибыль и снова забывать о своём портфеле.

Активные инвесторы, уже знакомые с динамикой рынка и освоившие навыки его анализа, больше заинтересованы в покупке перспективных акций, которые ещё не успели максимально вырасти в цене.

Наконец, трейдеры также предпочитают покупать акции, которые вырастут в цене в ближайшее время, и перепродать их сразу после этого роста, пока сохраняется спрос. Если активные инвесторы ориентируются на долгосрочные изменения, то трейдеры — на краткосрочные.

Интересный факт: стабильная динамика голубых фишек для некоторых оборачивается недостатком, т.к. рост их прибыльности если и возможен, то не в больших объёмах. Поэтому портфель инвестора, уже освоившегося на рынке, обычно включает в себя и другие виды акций.

Молодой, но растущий: список голубых фишек российского фондового рынка в 2019 году

Голубые фишки российского фондового рынка в основном принадлежат к сфере энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности.

Рейтинг голубых фишек РФ в 2018 году

Если встаёт вопрос, где следить за списком и котировками акций голубых фишек в реальном времени, то это сайт Мосбиржи (ММБВ) и другие тематические ресурсы, как finam ru.

Регулярные обновления курса акций и графики других изменений на фондовом рынке позволяют оценивать дивидендные голубые фишки и строить прогнозы на сегодня или более долгосрочный период.

Голубые фишки на 2020 год

Индекс голубых фишек Московской биржи на 2020 год по предварительным прогнозам capitalgains.ru будут составлять следующие акции:

• Алроса (ALRS)
• Северсталь (CHMF)
• X5 Retail Group (FIVE)
• Газпром (GAZP)
• Норникель (GMKN)
• Лукойл (LKOH)
• Магнит (MGNT)
• МТС (MTSS)
• Новатэк (NVTK)
• Роснефть (ROSN)
• Сбербанк (SBER)
• Сургутнефтегаз (SNGS)
• Татнефть (TATN)
• Банк ВТБ (VTBR)
• Яндекс (YNDX)

Лидеры среди голубых фишек на мировой фондовой бирже

В этом списке пока нет российских голубых фишек, но ожидаемо в большом количестве присутствуют представители США:

• Johnson & Johnson – производитель медицинского оборудования, лекарственных препаратов и средств для гигиены и здоровья;
• Berkshire Hathaway Inc. Class B – холдинговая компания;
• Apple Inc. — корпорация-производитель персональных и планшетных компьютеров;
• Anthem – компания, специализирующаяся на страховании жизни и здоровья и медицинских услугах;
• Comcast – телекоммуникационная корпорация;
• Bank of America – финансовый конгломерат;
• Intel – один из лидеров по производству полупроводниковых чипов для ПК, обработки данных, искусственного интеллекта и т.д.
• Phillip Morris – международный табачный конгломерат;
• Caterpillar – один из лидеров по производству спецтехники;
• Dowdupont (с июня 2019 разделилась на три компании — Dow, Corteva, DuPont) — химическая промышленность.

Американский рынок голубых фишек 2019

В отличие от российского и европейского, у американского рынка количество голубых фишек исчисляется сотнями. Оценить наиболее крупных игроков можно по индексу Dow Jones.

• Microsoft Corp (MSFT)
• Apple Inc. (AAPL)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Facebook Inc A (FB)
• Berkshire Hathaway B (BRK.B)
• JP Morgan Chase & Co (JPM)
• Alphabet Inc C (GOOG)
• Alphabet Inc A (GOOGL)
• Johnson & Johnson (JNJ)
• Exxon Mobil Corp (XOM)

Американский рынок голубых фишек 2018

В прошлом году список лидеров среди дивидендных голубых фишек выглядел так:

• Apple Inc;
• Goldman Sachs Group Inc;
• Walgreens Boots Alliance Inc;
• Visa Inc;
• Amazon.com Inc.

Таким образом, если кратко отвечать на вопрос, что такое голубые фишки на фондовом рынке — это акции и облигации наиболее надёжных и стабильных компаний, а также сами эти корпоративные структуры. В России голубые фишки пока присутствуют не в слишком большом количестве, тогда как европейские и американские компании представлены гораздо богаче.

Инвестиции в эти акции особенно подходят новичкам (см. инвестиции в акции для начинающих), однако ими активно пользуются и другие игроки фондового рынка. Рейтинг, индекс и котировки голубых фишек можно отслеживать на ММВБ, по индексу Dow Jones, а также на тематических финансовых ресурсах.

promdevelop.ru

Российские и американские голубые фишки

Голубые фишки – это крупные корпорации

Источник: pexels

Голубые фишки в покере

Источник: pexels

Термин «голубая фишка» в покере означал фишку, которая имеет наивысшее значение. Этот термин был взят из мира покера и начал использоваться на фондовом рынке. В мире инвестиций компания из числа голубых фишек известна, хорошо организована и финансово устойчива. Она считается ведущей компанией в своем секторе и производит доминирующие товары или услуги.

Как правило, компании-голубые фишки менее подвержены угрозам экономических спадов, что привлекает инвесторов. Из этого правила есть исключения, так во время мирового финансового кризиса 2008 года банкротами стали один из крупнейших банков Lehman Brothers и автопроизводитель General Motors.

Так что даже инвестиции в голубые фишки требует диверсификации.

Формальных требований к компаниям, которых называют «голубыми фишками», нет. Голубые фишки обычно являются лидерами в своей отрасли, их продукты или услуги доминируют на рынке. Это крупные (чаще всего международные) корпорации, которые уже много лет ведут бизнес, финансово стабильны и получают прибыль.

Ликвидность голубых фишек обусловлена большим числом сделок, постоянно совершаемых с акциями данных компаний. Это значит, что такие акции можно быстро продавать и покупать с минимальными денежными потерями на спреде.

Например, если вы решили закрыть свою позицию и продать акции компании, то вы всегда сможете это сделать за текущую рыночную стоимость. Спрос будет всегда.

Акции остаются самым выгодным видом активов для долгосрочных инвестиций, но не каждый инвестор готов на риски, связанные с нестабильной экономикой. Защитить свои инвестиции от резких падений и банкротств инвесторы могут, купив голубые фишки – акции крупных, надежных корпораций, с всемирно известными брендами и готовностью выплачивать дивиденды своим инвесторам. Но даже инвестиции в голубые фишки должны быть диверсифицированы между компаниями и секторами. Технологии и конкуренты не стоят на месте.

В качестве голубых фишек на американском фондовом рынке можно рассматривать любую компания из индекса Dow Jones или S&P500. Что и говорить, а американский фондовый рынок на несколько порядков более развитый, чем российский или даже европейские.

Наиболее дорогие бумаги США на данный момент из технологического сектора. Среди них Apple, Amazon, Google, Facebook, Netflix, Microsoft и другие. Но только технологическим сектором не стоит ограничиваться, поэтому я включил в список разные сектора. Возможно, какие-нибудь из представленных компаний покажутся вам достаточно интересными.

Apple Inc. (AAPL)

Apple – это главный must-have любого инвестора, к тому же это первая в мире компания стоимостью более 1 триллиона долларов (которая при этом сумела закрепиться на данной отметке). Производитель айфонов активно возвращает деньги акционерам через байбэк и дивиденды. Apple – одна из самых надежных компаний, особенно после налоговой реформы Дональда Трампа.

Goldman Sachs Group Inc (GS)

В мире существует 715 компаний стоимостью более 10 миллиардов долларов, но только 78 из них обладают следующими качествами: соотношение цена/прибыль менее 20, положительный пятилетний рост продаж, ожидаемый рост прибыли на акцию превышает 10% в течение следующих пяти лет. Акции этих компаний до сих пор растут, не слишком переоценены и обладают высокой ликвидностью – и среди них Goldman. Положительно на показателях американского банковского сектора сказывается и повышение Федеральным Резервом ключевой ставки.

Walgreens Boots Alliance Inc (WBA)

Недавно WBA выкупила 40% крупнейшей розничной аптечной сети Китая всего за $ 418 млн. Благодаря выплате дивидендов в размере 2,4% годовых и ряду недавних покупок WBA становится одной из лучших голубых фишек в 2018 году.

В 2018 году компания была включена в индекс Доу-Джонс, что также значительно прибавит ей внимания и ликвидности. Ведь есть ETF-фонды, которые специализируются только на бумагах из этого индекса. Среди них DIA.

Microsoft (MSFT)

Не стоит снимать со счета и Microsoft. Со своей площадкой для облачных вычислений Azure они успешно составляют конкуренцию Amazon. При этом Microsoft одна из немногих крупных технологических компаний, выплачивающих дивиденды. 1 акция Microsoft будет приносить вам около 1,8% годовых.

Новый генеральный директор компании Сатья Наделла проделал огромную работу и сумел преобразить внешне недружелюбную компанию, что отразилось на ее котировках, которые за последние 5 лет выросли втрое.

Вывод

Если вы планируете получать стабильный пассивный доход от владения ценными бумагами, то голубые фишки стоит рассматривать в первую очередь. Это стабильные и состоятельные компании с достойным качеством управления. При этом благодаря своему положению они способны пережить даже экономический кризис, что позволит сохранить ваши инвестиции.

Но обязательно помните о том, что какой бы надежной не выглядела компания, никогда нельзя инвестировать только в нее одну. Всегда составляйте портфель из нескольких компаний или выбирайте ETF, подходящий вашей стратегии. Только так вы можете рассчитывать на сохранность ваших инвестиций.

letmoney.ru

Голубые фишки России – список компаний, акции которых считаются самыми ликвидными на бирже

Голубые фишки России это перечень крупнейших отечественных организаций, акции которых обладают самой высокой ликвидностью и популярностью среди биржевых игроков. Вообще данное понятие довольно условно, т.к. не существует четкого критерия, по которому можно было бы сказать, что эта акция голубая фишка, а эта – уже нет.

Это лишь некий «ярлык», который вешается на ценную бумагу в зависимости от величины торговых операций, совершаемых с ней за биржевую сессию. Список компаний, которые называют голубые фишки России, представлен ниже.

Чтобы построить такой список в торговом терминале, достаточно добавить в таблицу «Финансовые инструменты» все акции, которые представлены на фондовом рынке РФ (их будет порядка 800 штук), а в конце очередной торговой сессии проранжировать данный список по оборотам, совершенным за текущий день.

Таким образом, в топе вы увидите самые ликвидные акции, обладающие рекордными торговыми оборотами (это означает, что с данными ценными бумагами было совершено максимальное количество сделок). Среди них, как правило, оказываются Сбербанк ао, ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ВТБ, Роснефть, Сургутнефтегаз ао, ГМК Норильский Никель, Сургутнефтегаз ап, СевСталь, Транснефть ап, Магнит, РусГидро, ФСК ЕЭС, Сбербанк ап, Уралкалий, Россети, Ростелеком ао, НЛМК, Татнефть ао и так далее. Первые 30-35 акций этого списка и есть голубые фишки России.

Почему высоколиквидные бумаги называют именно голубыми фишками

Данное понятие пришло к нам из американского казино, где голубая фишка имеет самый высокий номинал и является самой дорогой среди прочих. По аналогии с игорным домом, голубые фишки на фондовом рынке характеризуются самой высокой стоимостью (или капитализацией).

В США термином «Blue chips» именуют не только акции, но и компании в целом. Данный ярлык закрепляется за концернами, обладающими репутацией надежности, качества и способности вести бизнес прибыльно как во времена общего экономического роста, так и в кризисные периоды. Классически акции таких «гигантов» входят в состав индекса Dow Jones Industrial Average, всего их 30, и голубыми фишками они считаются в общемировом масштабе.

Как называют другие, менее ликвидные акции

Остальные ценные бумаги, объемы торгов по которым малы, количество активных биржевых игроков не превышает и десятка, а сами компании не являются объектами пристального внимания со стороны СМИ, их маркируют «Второй эшелон», «Третий эшелон», «Четвертый эшелон» и т.д., то есть чем выше порядок «эшелона», тем менее ликвидна акция.

stock-list.ru

Американские и Российские голубые фишки

Голубые фишки — акции самых крупных, надежных, стабильных компаний, высшая лига бизнес предпринимательства.

Финансисты называют голубыми фишками передовые акции страны. Они, как правило, являются транснациональными корпорациями, со стабильно выстроенными бизнес процессами и руководством. 

Почему акции дорожают ?

Если читатель взглянет на фондовые индексы разных стран, то будет заметна одна закономерность — постоянное удорожание.

Кризисы приходят и уходят, но долгосрочно фондовые индексы дорожают. Более того структура индекса такова, что в него попадают только лучшие компании. Отсев по критериям позволяет сохранять высокую привлекательность и значимость.

Природа этого явления кроется во многом в монетарной политике ЦБ, она сводится к постоянному выпуску новых денег, что в конечном итоге провоцирует инфляцию. Проще говоря, с каждым годом вы всё меньше можете купить продуктов на одну сумму.

Индексы голубых фишек России и США и их доходности

Лучшие компании Америки входят в индекс  DOW 30 (DJI)  Промышленный индекс Доу Джонса. Начиная с 1989 года один из ведущих индексов Соединенных Штатов подорожал на более чем 1100 процентов, в годовом выражении это более 36% в год.

Российский рынок, к сожалению, не может похвастаться столь длинной историей существования. Индекс голубых фишек МосБиржи существует с 2009 года и с за последние 10 лет он подорожал на 111% в рублевом выражении, в среднем по 11% процентов в год.

С 2009 года рубль подешевел к доллару на более 112%. 

Для сравнения Американский индекс DJI за эти же 10 лет вырос на 135% в долларах, продемонстрировав среднюю доходность на рубеже 10 лет в 13,5% в год.

Но при этом картина не совсем полная, если рассмотреть Российский фондовый рынок с момента становления, можно увидеть взрывной график входящих в индекс компаний. Даже не смотря на падение рубля цифры роста остаются на уровне.

Читайте по теме: Голубые фишки России.

Список голубых фишек России

Отраслевая структура:

• нефть и газ — 56,8%
• финансы — 18,4%
• металлы и добыча — 11,5%
• потребительский сектор — 10,3%
• телекоммуникации — 3,0%

Дивидендная доходность:

Список и отрасли Американских компаний «blue chips»:

Дивидендная доходность:

По дивидендной доходности Российские компании демонстрируют вплоть до 15% годовых (NLMK), предел же в Штатах 4,7%.

Но не стоит забывать рублевые риски, рубль имеет привычку двигаться по 10% в год.

Читайте по теме: Акции голубых фишек США.

Как купить акции голубых фишек ?

Российские голубые фишки можно приобрести через лицензированного брокера — Финам, Алор, БКС или любого другого. Необходимо зарегистрироваться и предоставить свои данные, удобнее всего это сделать с помощью ГосУслуг. Можно приобрести как сам индекс MOEXBC, так и по отдельности акции компаний сформировав свой собственный портфель акций.

Для покупки Американских акций можно воспользоваться Санкт-Петербургской биржей, через российского брокера. Но наиболее удобные вариант — открытие зарубежного брокерского счета,  например Interactive Brokers

xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai