Голубые фишки что это такое: Маркетплейс Московской Биржи

Содержание

Что такое голубые фишки и зачем в них инвестировать

Что такое «голубые фишки»

«Голубые фишки» — это акции крупнейших стабильных и надёжных компаний, а также сами эти компании. Такое название пришло из казино. При игре в покер обычно используются голубые, красные и белые фишки. Голубые — самые ценные. С акциями аналогично: они считаются наиболее качественными и желанными для инвесторов.

Во-первых, компании, которые относят к «голубым фишкам», — это хорошо известные, устойчиво развивающиеся бренды, как правило, лидеры своей отрасли. Во-вторых, речь идёт об эмитентах с высокой капитализацией.

Владимир Масленников

вице-президент QBF

Капитализация — это стоимость всех акций компании, то есть произведение их количества на цену. Высокая стоимость ценных бумаг необязательно свидетельствует о надёжности компании, так как цена акций может расти в ожидании будущей прибыли. Но у «голубых фишек» есть особенность, которая обещает некую стабильность.

Они имеют капитализацию, исчисляемую в миллиардах долларов, и огромные активы, которые дают определённую «страховку», что цена их акций не опустится до нуля.

Виталий Кирпичёв

директор по развитию в России TradingView, Inc.

По «голубым фишкам» традиционно оценивают общую ситуацию на фондовом рынке. Они задают тренд на снижение или повышение цен.

В чём преимущества «голубых фишек»

Ликвидность выше

«Голубые фишки» отличает большое количество сделок с их участием в течение дня и узкий спред, то есть минимальная разница между ценой покупки и продажи. Такие акции легко продать в любой момент — купить их будет много желающих. Причём вряд ли вы сильно потеряете в деньгах, даже если выберете неудачное для продажи время.

Волатильность ниже

Цена «голубых фишек» менее изменчива и относительно стабильна даже в периоды негативного тренда на рынке ценных бумаг. Это связано с надёжностью выпустивших их компаний. Стоимость акций зависит от финансовых показателей бизнеса, а не от сиюминутного настроения спекулянтов.

Есть дивиденды

Свежие быстрорастущие компании настроены на то, чтобы прибыль вкладывать в дальнейшее развитие. Поэтому зачастую они не платят никаких дивидендов, рассчитывая, что акционеры заработают на увеличении стоимости ценных бумаг.

«Голубые фишки» едва ли могут рассчитывать на взрывной рост. Зато они состоялись, завоевали рынок и получают стабильную прибыль, которой и делятся с акционерами. Это не значит, что все «голубые фишки» платят дивиденды. Но в большинстве случаев можно рассчитывать на регулярные выплаты.

Надёжность

У крупной, стабильно работающей компании ниже риск обанкротиться или попасть в какие-либо неприятности. Конечно, можно сказать, что и огромный «Титаник» потонул, но «голубые фишки» — это, скорее, айсберг в мире бизнеса.

Они меньше подвержены и последствиям паники. Когда инвесторы внезапно начинают сбывать акции, бумаги обычно резко теряют в цене, а «голубые фишки», как правило, придерживают до последнего.

В чём недостатки «голубых фишек»

Небольшой потенциал прибыли

Рассчитывать на то, что акции невероятно взлетят в цене, едва ли стоит. Для этого просто нет оснований — компания уже захватила рынок, приобрела репутацию. Теперь изменение цены происходит в спокойном темпе.

Причина очень проста: в большинстве случаев «голубым фишкам» тяжело расширять свой бизнес. Для этого им необходимо либо поглощать конкурентов, что может закончиться расследованием со стороны регуляторов, либо входить в новые ниши, чем, например, занимаются «Яндекс» и «Сбер» в последние годы.

Игорь Кучма

финансовый аналитик TradingView, Inc.

Волатильность ниже

Да, вам не показалось. Этот пункт вы уже видели в преимуществах. Низкая волатильность будет проблемой для тех, кто стремится зарабатывать на разнице курсов, а не рассчитывает на долгую игру.

Стоит ли инвестировать в «голубые фишки»

«Голубые фишки» — хороший выбор для тех, кто хочет вложить деньги на долгий срок и практически не беспокоиться о них. С большой долей вероятности такие акции будут стабильно расти, пусть и не так быстро, как в случае удачного стартапа.

У «голубых фишек» множество достоинств, но это не значит, что можно отключить голову и ничего не анализировать.

Не стоит верить в то, что такие компании не принесут вам убытков и вечно растут. В начале 2000-х самая инновационная компания Америки по мнению Fortune — энергетический концерн Enron — считалась отличной «голубой фишкой». Однако потом из-за мошенничества с бухгалтерской отчётностью компания развалилась и была признана банкротом. Инвесторы потеряли огромные деньги. Поэтому всегда необходимо быть осторожным и распределять свои средства среди множества «фишек», если вы решили инвестировать в фондовый рынок.

Виталий Кирпичёв

TradingView, Inc.

Как инвестировать в «голубые фишки»

Как и в другие ценные бумаги. Вы можете стать владельцем «голубых фишек» тремя способами.

1. Купить акции

Чтобы приобрести ценные бумаги интересующей вас компании, нужно открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счёт. После этого вы сможете и покупать, и продавать акции.

2. Инвестировать в ETF

ETF (exchange‑traded fund) — биржевой инвестиционный фонд. Это сформированный кем-то портфель бумаг, долю которого можно приобрести. Вам только нужно найти подходящий, в данном случае — наполненный «голубыми фишками».

Паи ETF торгуются как обычные акции, так что для покупки вам понадобится брокерский или индивидуальный инвестиционный счёт.

3. Купить пай ПИФ

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) похож на ETF. Это тоже сформированный управляющей компанией портфель ценных бумаг. И он также может состоять из «голубых фишек». Только приобретать свой пай придётся через эту самую управляющую компанию.

Какие компании считаются «голубыми фишками»

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к разнообразным рейтингам. Например, Московская биржа рассчитывает индекс ^{«голубых фишек» на основе акций 15 крупнейших российских компаний. В перечень вошли:}

X5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик»).
«Газпром».
«Норникель».
«Лукойл».
Mail.ru Group Limited.
«Магнит».
«Мобильные ТелеСистемы».
«Новатэк».
«Полюс».
«Полиметалл».
«Роснефть».
«Сбер».
«Сургутнефтегаз».
«Татнефть».
«Яндекс».

Или есть, скажем, индекс ^{Доу — Джонса, который рассчитывается на основе акций 30 крупнейших американских компаний. Среди них Apple, Boeing, Coca-Cola, McDonalds, Procter & Gamble и другие. Но список американских гигантов не ограничивается этой тридцаткой, их сотни.}

Если хотите найти «голубые фишки» самостоятельно, можно воспользоваться скринерами акций, например Finviz, Zacks или TradingView. И уже в них отобрать нужные компании по капитализации, периоду, в течение которого акции торгуются на рынке, доходности дивидендов. В итоге вы получите список крупных и стабильных компаний, которые давно работают и в акции которых можно вложиться, если хотите инвестировать надолго и не готовы рисковать.

Что такое голубые фишки и как торговать голубыми фишками в 2019

Вы не знаете как компании, которые называются голубыми фишками, могут повлиять на ваши инвестиции? Знакомо ли вам, что означают голубые фишки на рынке ценных бумаг ? В этом руководстве представлена вся необходимая вам информация, так как тут описываются лучшие акции голубых фишек для торговли. В этом руководстве представлен обзор, который обсуждает лучшие акции и котировки голубых фишек онлайн для торговли.

В данном руководстве также обсудим лучшие британские и европейские голубые фишки акции которых имеют самые высокие дивиденды, а также как инвестировать в голубые фишки.

Голубые фишки ведущих компаний. Зачем и когда?

Лишь небольшое количество компаний или фондов могут носить название «Голубые Фишки» и прежде чем мы рассмотрим, что такое голубые фишки и как они квалифицируются, давайте сначала сделаем про голубые фишки обзор . И инвестиции в акции голубых фишек станут для вас проще.

Голубые фишки это понятие варьирующее от инвестора к инвестору, поскольку всё зависит от индивидуальной оценки. Тем не менее, есть несколько критериев, с которыми соглашаются многие эксперты.

Вот три основных аспекта для анализа того, можно ли считать компанию владельцем Blue-Chip :

Хорошо известные компании: эти компании хорошо известны широкой общественности и инвесторам. Компании со стабильными показателями доходности.
Безопасность: эти акции являются относительно безопасными, потому что они, как правило, относительно хорошо работают в периоды экономических бумов и спадов. Финансы компании также стабильны.
Давно на рынке: это основные акции фондового рынка, как в США, так и на других мировых рынках. Эти компании работают годами, а часто и десятилетиями.

Голубые фишки значение и особенность — это доминирование в определенном секторе за счет большой доли рынка и хорошо известного бренда.

Не существует официального списка компаний, которые признаны держателями голубых фишек, но ориентиром являются компании индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Некоторые из наиболее известных компаний в DJIA, которые имеют акции голубых фишек — это, например, Apple, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, IBM, Goldman Sachs, Exxon Mobil, Intel, McDonald’s, Microsoft, Nike, Visa, Walmart, Walt Disney.

Компании голубых фишек или Blue Chip Companies имеют очень высокий уровень рыночной капитализации, что указывает на общую стоимость компании (количество акций, умноженное на текущую цену акций).

Рыночная капитализация таких компаний достигает миллиардов и даже триллионов долларов. Apple, например, была первой компанией, достигшей капитализации в триллион долларов в 2018 году, попав в заголовки различных новостных изданий.

Голубая фишка на бирже — Как вложить деньги в голубые фишки

Инвестиции в акции голубые фишки на бирже считаются наиболее безопасным вариантом для инвесторов из-за доминирующих рыночных позиций компаний, рыночной капитализации, размера, финансового положения и солидной репутации.

Голубые фишки инвестиции в которые обеспечивают стабильный доход, также обеспечивают стабильный рост акций, стабильные выплаты и рост дивидендов. Лучшие акции голубых фишек имеют долгую историю выплаты дивидендов инвесторам.

Некоторые инвесторы, такие как, например, Бен Грэм, который описал этот метод своей книге «Интеллектуальный инвестор», отдают предпочтение длительным историям выплат. Подобные преимущества делают список акций голубых фишек очень привлекательными для инвесторов любого типа.

Но это не означает, что голубые фишки фондового рынка невосприимчивы к экономическим спадам и рецессиям.

Компания инвестиционных исследований WYATT провела всестороннюю оценку эффективности акций трех крупных и известных компаний из США: AT&T, General Electric (GE) и E.I.DuPont (DP).

WYATT сравнил показатели этих трех компаний с общим фондовым рынком во время двух самых известных и крупнейших рыночных крахов в 20 веке, которые имели место в 1929 и 1987 годах.

	Рынок	AT&T	GE	DP
1929	DJI +/- -40.0%	-12.7%	-15.9%	-15.5%
1987	S&P -28.5%	-21.0%	-17.4%	-18.2%

Источник: историческая эффективность акций: инвестиционные исследования WYATT

Как видно из приведенной выше таблицы, основным преимуществом является то, что курс акций голубые фишки исторически более устойчив (их потери меньше) и может быстрее восстановиться.

Для трех упомянутых выше акций им потребовалось всего два года, чтобы вернуться к своим первоначальным значениям после крушения в 1987 году.

Источник: Business Insider. Этот график отражает развитие фондового рынка между 1927 и 1932 годами, включая крах фондового рынка между 1929 и 1932 годами.

Также акции голубых фишек более устойчивы, но это не гарантирует того, что компания может потерять место индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA). Кроме того, нет официальных критериев для оценки таких акций.

Единственное доступное руководство, предлагаемое комитетом DJIA, сообщает о том, что акция добавляется, когда у компании есть «отличная репутация, демонстрация устойчивого роста и интерес к большему числу инвесторов».

Самые известные изменения, произошедшие за последние 5 лет:

Когда Walgreens Boots Alliance заменил General Electric в 2018 году.
Когда Apple заменил AT&T в 2015 году.
Когда Goldman Sachs, Nike и Visa заменили Alcoa, Bank of America и Hewlett-Packard в 2013 году.

Лучшие европейские вложения в голубые фишки

Европейским эквивалентом индекса Dow Jones можно считать индекс Dow Jones EURO STOXX 50. Этот список представляет наиболее известные европейские Голубые Фишки. Индекс DJIA охватывает Еврозону и Восточную Европу.

Если вы заинтересованы в торговле акциями голубых фишек, почему бы не попробовать торговать CFD на акции с Admiral Markets? Вы можете торговать CFD на самые известные голубые фишки торговля которыми приносит прибыль от движений в любом направлении. Вы можете торговать голубыми фишками любых компаний, в том числе: Apple, BT, CitiGroup, Google, Facebook и многие другие!

Здесь перечислены 15 крупнейших компаний Dow Jones EURO STOXX 50. Последовательность определяется долей компании в этом индексе:

Total (TOTAL SA) из Франции с 6,8%
Telefonica (TEF) из Испании с 4,8%
E.ON (EAON) из Германии с 4,1%
BCO Santander (SAN) из Испании с 4,1%
Санофи-Авентис из Франции с 3,9%
Engie SA (ENGIE) из Франции с 3,5%
Volkswagen AG (VOW) из Германии с 3,5%
ENI (E) из Италии с 3,3%
BNP Paribas (BNP) из Франции с 3,2%
Nokia (CPH) из Финляндии с 3,1%
Orange SA (ORA) из Франции с 2,9%
Deutsche Telekom (DTE) из Германии с 2,7%
Siemens (SIE) из Германии с 2,7%
Bayer (BAYN) из Германии с 2,45%
BCO Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) из Испании с 2,4%

Невозможно точно сказать, останутся ли эти компании в топ-15 через несколько лет или смогут пройти через грубые финансовые и экономические изменения без ущерба для своей репутации в мире финансовых исполинов.

Можно лишь сказать, что эти европейские акции голубых фишек имеют высокую ликвидность, низкую волатильность и узкие спреды. Любому инвестору стоит обязательно рассмотреть для себя возможность добавить акции голубых фишек к своему инвестиционному портфелю.

Любой даже не очень опытный трейдер заметит, что эти акции имеют тенденцию к снижению объемов и большей волатильности цен, что, в свою очередь, открывает двери для большего количества торговых возможностей.

Список «Голубые фишки» Великобритании

Список голубых фишек в Великобритании перечислен в индексе FTSE 100, который является аббревиатурой для биржи Financial Times.

Он состоит из 100 компаний, обладающих самыми крупными капиталами в Великобритании.

Тут перечислены десять компаний, которые владеют акциями голубых фишек в Великобритании:

Royal Dutch Shell (RDSA)
BP (BP)
HSBC (HSBC)
Vodafone Group (VOD)
GlaxoSmithKline (GSK)
Rio Tinto Group (RIO)
Royal Bank Of Scotland Group (RBS)
Anglo American (AAL)
British American Tobacco (BATS)
Genel Energy PLC (GENL)

Лучшие акции голубых фишек

Используйте как можно больше информации из разных источников при поиске лучших акций голубых фишек.

Хотя эти списки представляют собой интересную информацию и предлагают правильные отправные точки, не рекомендуется слепо следовать советам и инвестировать в голубые фишки лучших 5-10 компаний без должного понимания рынка.

Лучший способ действий — всегда проводить собственные тщательные исследования. Кроме того, лучше всего, чтобы эти исследования основывались на списке критериев, которые Вы считаете критическими для сбалансированного инвестиционного портфеля или торгового подхода.

Вы можете найти множество рекомендаций и советов в интернете.

Компании голубых фишек, которые стоит рассмотреть:

Cognizant Technology Solutions (NASDAQ: CTSH). Эта компания предоставляет консультации по технологиям и услугам, что является многообещающей областью, учитывая растущие тенденции в искусственном интеллекте, облачных сервисов и робототехнике.

Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX). Эта компания является лидером в области медицинского оборудования. Компания предлагает широкий спектр возможностей, особенно учитывая, что тенденция борьбы со старением, вероятно, будет продолжаться в США, Европе и некоторых частях Азии в течение 21-го века.

Ecolab (NYSE: ECL). Эта фирма занимается вопросами водоснабжения, санитарных услуг, услугами по уборке и технологиями. Эта компания предлагала последовательное увеличение дивидендов в течение 26 лет подряд. Купить голубые фишки NYSE — это отличная инвестиция.

Blue Chips с самыми высокими дивидендами

В интернете существует множество советов по этой теме, однако очень важно провести надлежащий анализ акций голубых фишек, особенно при поиске более высокой прибыли от дивидендов.

Часто более высокая ставка дивидендов указывает на более низкий рост цен на акции, но есть акции голубых фишек, которые предлагают интересную комбинацию, при которой приличные ставки дивидендов сочетаются с достойными темпами роста.

Четыре компании акции голубых фишек которых сумели превзойти все ожидания:

Производитель вакцины и медикаментов для животных:
Дивидендная доходность: 0,6%
Темпы роста дивидендов: 49,4%
Годовая прибыль: 20,0%

Предлагает услуги медицинского страхования:
Дивидендная доходность: 1,4%
Темпы роста дивидендов: 28,0%
Годовая прибыль: 14,9%

Обработка платежей:
Дивидендная доходность: 0,5%
Темпы роста дивидендов: 40,1%
Годовая прибыль: 30,8%

Производитель полупроводников:
Дивидендная доходность: 0,2%
Темпы роста дивидендов: 21,3%
Годовая прибыль: 26,5%

Источник: темпы роста дивидендов и рост цен за текущий год. Темпы роста дивидендов в среднем за год увеличиваются.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Торговля финансовыми инструментами (CFD, акции, ETF), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.

Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите admiralmarkets. com, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией.
Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте.

Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.

«ГОЛУБЫЕ ФИШКИ» — это… Что такое «ГОЛУБЫЕ ФИШКИ»?

«ГОЛУБЫЕ ФИШКИ»

«ГОЛУБЫЕ ФИШКИ»: обычные акции наиболее известных крупных компаний США, зарекомендовавших себя стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов.

Экономический словарь. 2000.

«ГОЛОД ДЕНЕЖНЫЙ»
«ГОМО ЭКОНОМИКУС»

Смотреть что такое «»ГОЛУБЫЕ ФИШКИ»» в других словарях:

Голубые фишки — (англ. Blue chips) акции или ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов. Сам термин «голубая фишка» пришёл на фондовый рынок из казино … … Википедия
Голубые фишки — «Голубые фишки» – обыкновенные акции ведущих компаний на рынке ценных бумаг. Отличаются наибольшей ликвидностью на бирже, стабильностью экономических показателей и выплатами дивидендов. Название «голубые фишки» происходит от английского blue… … Банковская энциклопедия
Голубые фишки — наиболее известные и престижные акции. Обычно акционерные компании, попавшие в эту инвестиционную категорию, выплачивают дивиденды своим акционерам в течение продолжительного времени как в хорошие, так и в неблагоприятные для компании годы. По… … Финансовый словарь
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ — наиболее известные и престижные акции. Обычно акционерные компании, попавшие в эту инвестиционную категорию, выплачивают дивиденды своим акционерам в течение продолжительного времени как в хорошие, так и в неблагоприятные для компании годы.… … Словарь бизнес-терминов
голубые фишки — сущ., кол во синонимов: 1 • акция (23) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Голубые фишки — (blue chips [stock]) на фондовой бирже простые (обыкновенные) акции наиболее известных крупных компаний, зарекомендовавших себя высокими показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов, результатами деятельности, превышающими средний… … Экономико-математический словарь
голубые фишки — Простые (обыкновенные) акции наиболее известных крупных компаний, зарекомендовавших себя высокими показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов, результатами деятельности, превышающими средний уровень.
[ОАО РАО «ЕЭС России» … Справочник технического переводчика
Голубые фишки — (Blue chips) Определение голубых фишек, голубые фишки фондового рынка Информация об определении голубых фишек, голубые фишки фондового рынка Содержание Содержание Определение акции в Голубые фишки (blue chips) — это акции или наиболее… … Энциклопедия инвестора
Голубые фишки — (от амер. бирж. жарг. blue chips голубые фишки) акции американских компаний, входящие в состав индекса Доу Джонса. В более широком смысле акции крупных, хорошо зарекомендовавших себя компаний с регулярно выплачиваемыми дивидендами. В России к… … Русский биржевой жаргон
Голубые фишки — BLUE CHIPS Первоклассные акции крупных, известных во всем мире компаний. Такие компании имеют высокую рыночную капитализацию, стабильные доходы, постоянно выплачивают дивиденды своим акционерам. Считается, что ценные бумаги этих компаний… … Словарь-справочник по экономике

Книги

Русско-испанский и испанско-русский словарь терминов банков, Международного валютного фонда и Парижского клуба / Diccionario espanol-ruso y ruso-espanol de terminos de la banca, del fondo monetario i, А. В. Кузнецов-Эрреро. Накануне вступления России во Всемирную торговую организацию и превращения Москвы в международный финансовый центр А. В. Кузнецов-Эрреро (автор русско-английскогои 6 испанских словарей),… Подробнее Купить за 1310 грн (только Украина)
Русско-испанский и испанско-русский словарь терминов банков, Международного валютного фонда и Парижского клуба (с комментариями) // Diccionario espanol-ruso y ruso-espanol de terminos de labanca, de, Кузнецов-Эрреро А.В.. Накануне вступления России во Всемирную торговую организацию и превращения Москвы в международный финансовый центр А. В. Кузнецов-Эрреро (автор русско-английскогои 6 испанских словарей),… Подробнее Купить за 1310 грн (только Украина)

Русско-испанский и испанско-русский словарь терминов банков, Международного валютного фонда и Парижского клуба (с комментариями), КузнецовЭрреро А.В.. Накануне вступления России во Всемирную торговую организацию и превращения Москвы в международный финансовый центр А. В. Кузнецов-Эрреро (автор русско-английскогои 6 испанских словарей),… Подробнее Купить за 1013 руб

Другие книги по запросу «»ГОЛУБЫЕ ФИШКИ»» >>

Голубые фишки США

Практически каждый инвестор, кто приходит на фондовый рынок, сразу сталкивается с таким термином, как «голубые фишки». Однако, большинство инвесторов так до конца и не понимают в чем его смысл, и где и как посмотреть список голубых фишек.

И действительно, понятие «голубые фишки» — это несколько неофициальное и неформализованное понятие. Нет четко составленного перечня акций «голубых фишек». Это определение не присваивается биржей, а в само понятие «голубых фишек» тоже иногда трактуется по-разному.

В этой статье мы проясним основные моменты, которые касаются определения «голубых фишек» на американском рынке. В частности:

Рассмотрим определение «голубых фишек» на рынке США и как его стоит понимать.
Рассмотрим основные критерии, которые определяют признак «голубые фишки».
На практике сформируем перечень «голубых фишек» акций США.
Разберемся с тем, стоит ли инвестировать именно в «голубые фишки» на американском рынке.

Понятие «голубых фишек» на рынке США

Само понятие и термин «голубые фишки» на рынок акций перешло из покера, где подобным термином обозначались самые привлекательные и ценные фишки.

Касательно акций понятие «голубых фишек» можно трактовать следующим образом — это наиболее популярные и востребованные акции крупнейших компаний США на рынке. Важно понимать и не путать понятие популярности и востребованности акций с понятием инвестиционной привлекательности бумаг.

Акции на рынке могут быть популярны и востребованы по разным причинам. Это могут быть спекулятивно «расторгованные» бумаги, в акции могут быть направлены локальные потоки крупных индексных фондов. Котировки этих акций также могут расти, но при этом по своим фундаментальным показателям это могут быть вовсе непривлекательные бумаги, а их рост может быть не подкреплен их финансовыми показателями.

Критерии «голубых фишек» на рынке США

Итак, отметим те основные рыночные критерии, которые определяют критерий «голубые фишки» для акций на американском рынке.

Индексные бумаги

В обязательном порядке акции, которые являются «голубыми фишками» должны быть индексными бумагами, то есть они должны входить в один или несколько некомпозитных фондовых индексов (индексы широкого рынка). На рынке США есть два наиболее важных и показательных фондовых индекса. Это индекс S&P500 (более подробно про этот индекс можете прочитать в нашей статье «Индекс S&P500») и индекс NASDAQ 100. В данные индексы входят крупнейшие по капитализации американские компании.

Почему же вхождение в индексы так важно для акций «голубых фишек»? Все дело в том, что на основе этих двух индексов формируется большая часть ETF фондов («ETF фонды»), которые составляются по принципу полного физического дублирования фондового индекса. Это реальное физическое дублирование индекса, то есть оператор фонда ETF должен на рынке купить бумаги, входящие в индекс, и в дальнейшем полностью отслеживать и повторять структуру индекса. Это обеспечивает физический спрос на бумаги, делает акции востребованными, повышает их ликвидность и увеличивает объемы торгов. По этому же критерию акции могут входить и исключаться их перечня «голубых фишек» в зависимости от того, включаются или исключаются акции из фондового индекса.

ESG инвестирование

Мир стремительно меняется, и появляются все новые условия, которые определяют акции «голубые фишки». Одно из таких новых условий это стандарты ESG инвестирования. Аббревиатура ESG берется от английских слов «Environmental, Social, Governance», что переводится как «экологичность, социальная ответственность и политика государственных ценностей».

Сейчас компаниям на рынке США официально присваивается ESG стандарт, то есть это компании, которые борются за экологию (уменьшение вредных выбросов, увеличение экологичности производства), проявляют социальную ответственность (охрана труда и здоровья, улучшение условий труда, социальная защита и гендерное равенство), придерживаются принципов государственных ценностей (борьба с коррупцией, налоговая политика, пожертвования и членство в различных благотворительных фондах).

Почему же стандарт ESG инвестирования так критически важен для акций «голубых фишек»? И вновь это касается востребованности акций и притока капитала в них. Все дело в том, что инвестиционной политикой уже подавляющего большинства ETF фондов, взаимных фондов, хедж-фондов в США, вводится барьерный критерий инвестирования только в компании, которые соответствуют ESG стандартам. Это напрямую влияет на потоки средств фондов, и естественно в большей мере они направляются в компании, соответствующие ESG стандартам, что в свою очередь делает такие акции более востребованными на рынке, в них больше ликвидность и более высокие обороты торгов.

Капитализаций компаний

В «голубые фишки» попадают только самые крупнейшие компании по показателю рыночной капитализации. Косвенно то, что компания имеет высокую капитализацию, подтверждает её вхождение в индекс, так как принципы формирования большинства рыночных индексов — это включение в их состав наиболее капитализированных компаний на рынке. Компании, которые имеют рыночную капитализацию более 100 млрд. долларов США можно считать проходящими по критериям «голубых фишек» американского рынка. С такой капитализаций компания гарантированно попадает в большинство рыночных индексов.

Ликвидность и оборот торгов акций

О том, что такое ликвидность, Вы можете прочитать в нашем кратком справочнике биржевых терминов «Словарь финансовых терминов».

Прежде всего, высокая ликвидность акций и большой оборот торгов говорят о том, что бумага интересна со спекулятивной точки зрения. Это имеет как свои плюсы, так и определенные минусы. С одной стороны, ликвидные акции можно всегда легко купить и легко продать, потому что на них всегда есть спрос и предложение, а разница между ценой предложения и спроса невысока. Этот постоянный спрос обеспечивают именно спекулянты, которые готовы в одну и туже секунду времени и покупать, и продавать данные акции. С другой стороны, это «раскачивает лодку», такие акции как правило более волатильны и более резко реагируют на все общерыночные тенденции.

В целом можно отметить, что если раньше с точки зрения определения акций «голубых фишек» критерий ликвидности и объема торгов был первостепенным, то теперь этот критерий уходит на второй план. Косвенно высокую ликвидность бумаг и высокие обороты по ним обеспечивают критерии попадания в фондовый индекс и соответствие стандартам ESG инвестирования. Ведь именно в такие акции и направлены многомиллиардные денежные потоки крупнейших инвестиционных фондов, и в первую очередь ETF фондов, которые всего за пару десятилетий значительно изменили рыночные реалии. Зная об этом, в такие акции приходят и спекулянты, обеспечивая ликвидность и высокий оборот торгов.

Перечень «голубых фишек» акций США

Поскольку понятие «голубых фишек» это все же неофициальный термин, то по нему нет какого-то заранее подготовленного и утвержденного списка, которым мог бы воспользоваться начинающий инвестор. Многие инвесторы идут по более простому варианту и в качестве «голубых фишек» принимают просто все акции, входящие в индекс S&P500 или индекс NASDAQ 100 (не путать с также популярным индексом NASDAQ Composite), но это все же не до конца корректный подход, который не учитывает все критерии акций «голубых фишек».

Вручную на рынке США, где обращается несколько тысяч акций, сформировать такой список крайне проблематично. Поэтому в этом случае, для определения перечня «голубых фишек» мы можем воспользоваться профессиональным инвестиционным сервисом Fin-Plan RADAR.

В данном сервисе есть весь необходимый перечень фильтров, чтобы выбирать акции по различным критериям, применяя самые разные инвестиционные стратегии, формируя и ребалансируя инвестиционные портфели. В том числе фильтры сервиса можно настроить таким образом, чтобы сделать выборку именно акций «голубых фишек».

В инвестиционных фильтрах мы можем задать и указать все необходимые критерии отбора акций «голубых фишек», такие как: вхождение в индекс S&P500, соответствие стандартам ESG инвестирования и рыночная капитализация более 100 млрд. долларов.

В итоге мы имеем сформированный перечень из 75 американских акций, которые можно признать «голубыми фишками». Это высоко ликвидные акции крупнейших компаний США, которые востребованы у индексных фондов.

При этом акции в данном списке ранжированы по капитализации, то есть в самом верху списка находятся самые крупнейшие в мире компании, с наибольшей рыночной капитализацией. Это такие имена, как:

Полный перечень акций «голубых фишек» Вы можете увидеть в нашем сервисе Fin-Plan RADAR – Голубые фишки США. Также эта уже готовая группировка добавлена в наш скринер акций. Ее можно вывести одним щелчком клавиши:

Стоит ли инвестировать в акции «голубых фишек» США?

Этим вопросом задается большинство инвесторов, которые определили для себя перечень таких акций. Ведь все же стоит понимать, что вхождение акции в список «голубых фишек» не говорит о её инвестиционной привлекательности. Это лишь говорит о том, что акция ликвидна, её можно легко и без существенных потерь купить и продать. Операции с акцией осуществляют множество спекулятивных игроков, а значит бумага будет более волатильна. Также акция интересна индексным фондам, что в определенный период может оказывать бумагам поддержку.

Однако, этого все же недостаточно для того, чтобы определить, есть ли в таких акциях или нет инвестиционный интерес.

Воспользовавшись инвестиционным сервисом Fin-Plan RADAR, мы можем решить данную задачу, выбрав из перечня «голубых фишек» только инвестиционно привлекательные акции.

Для этого к перечню «голубых фишек» можно дополнительно применить определенную инвестиционную стратегию, которая направлена на выбор инвестиционно привлекательных акций с конкретными внутренними источниками роста.

Выбрав стратегию «Не перегретый рост», мы можем отфильтровать только те акции, темпы роста котировок которых соответствуют темпам роста финансовых результатов компании. То есть рост этих акций оправдан и подкреплен ростом прибылей данных компаний. Стратегия автоматически устанавливает настройки инвестиционных фильтров по темпам роста прибыли компании и мультипликатору PEG, который позволяет сравнить темпы роста акции и финансовых результатов компании. В этом случае инвестор может уже однозначно сказать, что эти акции «не перегреты» и не представляют из себя инвестиционного «пузыря».

Применив данную стратегию, перечень из 75 «голубых фишек» сжимается до 6 акций, но это акции, рост в которых подкреплен столь же хорошими темпами роста финансовых результатов.

Инвестировать в такие бумаги намного продуктивнее и безопаснее на длительном промежутке времени. Это можно легко проверить на истории. Для этого из отобранного перечня из шести бумаг мы сформируем инвестиционный портфель с приблизительно равными долями бумаг и проведем его историческое тестирование. Результаты динамики капитала портфеля мы сравним с динамикой рыночного индекса S&P500, что позволит нам оценить эффективность составленного инвестиционного портфеля.

В данном случае мы видим, что историческая динамика портфеля по доходности опережает рыночный индекс. Что также подтверждается инвестиционными коэффициентами портфеля, которые измеряют соотношения риска и доходности инвестиционного портфеля.

Выводы

Предельно простые схемы инвестирования, такие как покупка ETF на рыночный индекс или покупка акций только «голубых фишек» не являются самыми эффективными и результативными методами инвестирования. Как правило, они в себе несут больше потенциальных рисков нежели выгод инвестору и могут казаться работоспособными лишь только на определенных промежутках времени.

Для того, чтобы минимизировать рыночные риски и получать лучший инвестиционный результат, каждый инвестор должен получать новые знания о том, как функционирует рынок, и как на нем выбирать самые инвестиционно привлекательные активы. Как это делать, мы учим на наших курсах по подготовке инвесторов с нуля и до профессионального уровня «Школа разумного инвестора», а все полученные знания и инвестиционные стратегии Вы можете мгновенно реализовать в нашем инвестиционном веб-сервисе Fin-Plan RADAR.

Но погружаться в хитрости процесса инвестирования Вы можете начать уже прямо сейчас и абсолютно бесплатно, пройдя наш новый экспресс-курс «Инвестиции от А до Я».

А если у Вас остались вопросы, то можете задать их нашим экспертам на нашем открытом уроке по инвестированию. Записаться на него можно пройдя по ссылке!

Удачных Вам инвестиций!

Голубые фишки — акции надежных крупных компаний

Многие отечественные и зарубежные каналы сделали экономическую рубрику одной из основных составляющих новостных программ. Лидируют, безусловно, сообщения об изменении цен на нефть и о колебаниях валютных курсов. После них идут новости биржевого рынка. Нередко в такого рода новостях звучит термин «голубые фишки», значение которого известно далеко не каждому.

По сути, ничего таинственного в этом понятии не сокрыто. Изначально данное название имело прямое отношение к игорному бизнесу. Так, в казино голубые фишки имеют наиболее высокую ценность, их используют в игре главным образом самые крупные клиенты.

Если провести аналогию, то получится, что на фондовом рынке «голубые фишки» представляют собой ценные бумаги крупных, надежных, обладающих высокой платежеспособностью компаний с высокой степенью ликвидности, то есть возможностью продать акции тогда, когда заблагорассудится, на выгодных или хотя бы приемлемых условиях. Такие компании, помимо прочего, отличаются стабильными показателями доходов, а также дивидендов.

Большая часть компаний, чьи акции могут котироваться как «голубые фишки», представляет собой крупнейших игроков в той или иной сфере. К числу таких компаний относятся автомобильные гиганты Toyota, Ford и другие, «почти монополисты» в сфере сетевых поисковых систем и программного обеспечения Google и Microsoft соответственно, производители компьютерного «железа» IBM и тому подобные. Если говорить о российском рынке, отечественные «голубые фишки» — это, прежде всего, предприятия нефтегазовой и металлургической отрасли: Газпром, Норильский никель, ЛУКОЙЛ и другие.

Плюсы и минусы «голубых фишек»

«Голубые фишки» имеют ряд особенностей. Это наиболее надежное вложение денежных средств. Несмотря на то, что четкие и формальные критерии «голубых фишек» отсутствуют, как правило, к этой категории причисляются акции компаний, обладающих высоким показателем капитализации. Капитализация каждой конкретной фирмы определяется путем умножения выпущенных на рынок акций компании на цену одной акции, сформировавшуюся в ходе торгов. Так как компании – эмитенты «голубых фишек», в своем большинстве являющиеся предприятиями-гигантами, локомотивами тех или иных отраслей или подчас даже экономических систем, связаны с множеством акционеров, партнеров и клиентов, они вынуждены регулярно отчитываться перед общественностью по результатам своей деятельности. За счет своевременного обновления информации о важных показателях работы компании существенно снижается риск пропустить признаки кризисных явлений, которые могут быть связаны с изменением конъюнктуры рынка или с какими-либо факторами внутри самой фирмы. Это сочетание стабильности доходов и некоторой предсказуемости финансовой политики делает «голубые фишки» наиболее предпочтительным вариантом вложения денежных средств с целью их сохранения. Причем справедливо это как в отношении благополучных времен, так и кризисных.

Однако имеется и оборотная сторона медали. Что касается «голубых фишек», это, прежде всего, невысокий уровень доходности. Безусловно, крупные компании отличают надежность и стабильность. Кроме того, им свойственна устойчивая тенденция к увеличению общих доходов, расширению рынков сбыта и наращиванию производства. Между тем, глобальность масштабов, огромные расходы на модернизацию в соответствии с современными требованиями рынка, а также большое количество акционеров оказывают немалое влияние на темпы роста прибыли. Акцент в данном случае делается на стабильность, но никак не на доходность. Так, исследования американского рынка показали, что за последние несколько десятилетий средняя доходность от вложений составила 11% годовых, что, согласитесь, не сильно отличается от процентов по банковским вкладам. Компании же «второго эшелона», вложения в которые более рискованны из-за высокой конкуренции на рынке или плохой прогнозируемости новых отраслей, отличаются более высокой доходностью. Тут уж каждому свое: кто-то предпочитает «синицу в руках» («голубые фишки»), кто-то – «журавля в небе» («второй эшелон»). Что касается компаний «третьего эшелона», их доходы могут оказаться баснословными в сравнении с теми же «голубыми фишками». Вот только о ликвидности и надежности говорить не приходится.

Но в одном уверены абсолютно все эксперты – в период финансового кризиса деньги с целью их сохранения нужно вкладывать в «голубые фишки». Долгосрочные тенденции при этом указывают на то, что с течением времени удельный вес монополий и других компаний подобного уровня в мировой экономике сократится, все более существенную роль будут играть средние компании. Реальность же такова, что многие молодые фирмы, которые рассчитывают на инновационные технологии, просто-напросто разоряются. На плаву остаются те, кто владеет значительными финансовыми ресурсами и имеет сформированную потребительскую базу, пусть даже и сократившуюся. Так что, если вы имеете возможность приобрести пару сотен акций ЛУКОЙЛА, непременно ей воспользуйтесь.

Голубые фишки — что это за акции

Портфель из голубых фишек —

новичкам и не только

Эти акции привлекательны в первую очередь за счёт сочетания высокой доходности при сниженных рисках, с них часто начинают новички.

Такая стратегия помогает им привыкнуть к происходящему на бирже и сделать первые успешные шаги, сохранив и возможно даже приумножив свои вложения.

Что важно сделать после формирования портфеля из голубых фишек:

* понаблюдать за взлётами и падениями на бирже;

* привыкнуть к колебаниям;

* начать двигаться к самостоятельному анализу. При этом можно ограничиться акциями компаний внутри конкретного сектора (и исследовав закономерности внутри него, переместиться к следующему), либо купить акции компаний сразу из всех отраслей — и понаблюдать за тем, как их прибыльность меняется относительно друг друга.

Помимо новичков, стратегии формирования портфеля из голубых фишек придерживаются пассивные инвесторы, чья цель — не уделять большого внимания изменениям рынка, а время от времени выводить прибыль и снова забывать о своём портфеле.

Активные инвесторы, уже знакомые с динамикой рынка и освоившие навыки его анализа, больше заинтересованы в покупке перспективных акций, которые ещё не успели максимально вырасти в цене.

Наконец, трейдеры также предпочитают покупать акции, которые вырастут в цене в ближайшее время, и перепродать их сразу после этого роста, пока сохраняется спрос.

Если активные инвесторы ориентируются на долгосрочные изменения, то трейдеры — на краткосрочные.

Интересный факт:

стабильная динамика голубых фишек для некоторых оборачивается недостатком, т.к. рост их прибыльности если и возможен, то не в больших объёмах.

Поэтому портфель инвестора, уже освоившегося на рынке, обычно включает в себя и другие виды акций. Голубые фишки российского фондового рынка в основном принадлежат к сфере энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности.

Что такое голубые фишки?

Продолжим разговор про инвестиции в акции, и сегодня рассмотрим, что такое голубые фишки простыми словами, как появилось это выражение, почему они так называются, какие акции относятся к голубым фишкам в России, США, Европе, Японии, Китае, чем интересны инвестиции в голубые фишки, в общем, будет много полезной информации, раскрывающей данную тему.

Голубые фишки — что это?

Голубые фишки — это высоколиквидные акции крупнейших и самых надежных компаний в государстве, приносящие стабильный доход инвесторам, а также сами эти компании.

Это устойчивое словосочетание — часть профессионального сленга биржевых трейдеров и инвесторов, которое берет свои корни в казино. Фишки голубого цвета в казино всегда имели наивысшую ценность в игре, оттуда это выражение и пришло на фондовый рынок.Привнес его сотрудник компании Доу Джонс — Оливер Гинголд. Изначально он назвал «голубыми фишками» самые дорогие акции, но далее постепенно это понятие стали применять к самым надежным.

Другими словами голубые фишки называют еще «компании первого эшелона» или «акции первого эшелона».

Примечательно, что четких правил отнесения тех или иных предприятий к голубым фишкам не существует, однако, можно выделить ряд факторов, наличие которых дает возможность причислить акции компании к голубым фишкам:

Компания должна быть мощной, узнаваемой, возможно — даже с высоким уровнем монополизации, иметь широкую известность и быть представленной на рынке уже много лет.
Финансовый результат компании должен показывать стабильную прибыль.
У компании должен быть высокий уровень рыночной капитализации.
Акции компании должны обладать высоким уровнем ликвидности.
Акции компании должны показывать стабильный рост в цене (не обязательно сильный, но стабильный), причем, благодаря не спекуляциям, а реальному положению дел в компании.
Волатильность цен на акции компании должна быть низкой.

Чаще всего, голубые фишки — это лидеры экономического сектора, который они занимают.

Список голубых фишек

Какой-либо постоянный и официальный список голубых фишек не существует. Такие компании определяют биржи, и на их основе рассчитывают фондовые индексы. Причем состав компаний, входящих в индекс, и их доля в нем периодически пересматриваются. Таким образом, если компания стала голубой фишкой — это не обязательно навсегда.

Голубые фишки США

Американские голубые фишки — это, прежде всего, акции компаний, входящих в индекс Доу-Джонса. В него входят 30 компаний с наивысшим уровнем рыночной капитализации. Например, American Express, Apple, Boeing, Coca-Cola, General Electric, Johnson & Johnson, McDonald’s, Microsoft, Nike, Procter & Gamble, Visa, Walt Disney и др.

Но в целом, список голубых фишек США не ограничивается индексом Доу-Джонса — их больше.

Голубые фишки Европы

Европейские голубые фишки — это, в первую очередь, акции компаний, входящих в индекс EURO STOXX 50. Этот индекс включает в себя 50 европейских компаний. Среди них — Adidas, Airbas, AXA, Bayer, BMW, BNP Paribas, L`Oreal, Nokia, Philips, Siemens, Volkskwagen.

Свое голубые фишки есть и в Великобритании — они входят в состав индекса FTSE 100.

Голубые фишки Японии и Китая

Азиатские голубые фишки — это, прежде всего, акции японских компаний с наибольшей рыночной капитализацией, торгующиеся на Токийской фондовой бирже и входящие в фондовый индекс TOPIX. Среди них такие компании как Canon, Hitachi, Honda Motor, Nissan, Sony, Panasonic, Mitsubishi.

Китайские голубые фишки входят в китайский фондовый индекс SSE 50. Наиболее известными среди них являются такие компании как Banc of China, Petrochina, China National Nuclear Power, China Life Insurance, и др. К слову, Petrochina — это первая в мире нефтедобывающая корпорация, рыночная капитализация которой превысила 1 трлн. долларов.

Голубые фишки России

Московская биржа тоже определила список голубых фишек России. Причем, это не все 50 компаний, входящие в самый знаменитый российский индекс ММВБ а только 15 из них. Для этих компаний биржа рассчитывает отдельный индекс голубых фишек.

Вот список голубых фишек России:

Алроса;
ВТБ;
Газпром;
Лукойл;
Магнит;
МТС;
Новатэк;
Норникель;
Роснефть;
Сбербанк;
Северсталь;
Сургутнефтегаз;
Татнефть;
Яндекс;
X5 Retail Group.

Инвестиции в голубые фишки

Инвестиции в голубые фишки — это, скорее, стратегия более консервативного инвестирования, в сравнении с инвестициями в акции в целом, которое можно назвать рисковым вложением капитала.

Голубые фишки очень редко показывают высокий рост или резкое падение котировок, даже негативный новостной фон оказывает наименьшее влияние на их котировки, в сравнении с акциями других компаний.

Причина этому проста: голубые фишки — это многолетний, крупнейший, часто почти монопольный бизнес, преодолевший уже не один экономический кризис. Поэтому инвесторы и трейдеры уверены, что компания справится с трудностями, даже если они у нее уже возникли, и не торопятся продавать акции.

Конечно же, как и в каждом правиле, тут есть свои исключения. Например, в период финансового кризиса 2008 года обанкротились мощнейшие компании Lehman Brothers и General Motors.

А акции Сбербанка, напротив, с 2015 года выросли в цене в 5 раз, то есть, показали очень сильную позитивную динамику, нехарактерную для голубых фишек. В то время как акции второго российского банковского гиганта, входящего в голубые фишки, ВТБ, за этот же период, наоборот, упали в цене в 2 раза.

Синий чип

Что такое синий чип?

Голубая фишка — это признанная на национальном уровне, хорошо зарекомендовавшая себя и финансово стабильная компания. Голубые фишки обычно продают высококачественные, широко распространенные продукты и услуги. Компании с голубыми фишками, как известно, переносят спады и работают прибыльно в неблагоприятных экономических условиях, что способствует их долгой истории стабильного и надежного роста.

Ключевые выводы

Голубая фишка — это устоявшаяся, стабильная и хорошо известная корпорация.
Акции «голубых фишек» считаются относительно более безопасным вложением средств с подтвержденным опытом успеха и стабильного роста.
Акции голубых фишек, тем не менее, все еще подвержены волатильности и краху, например, из-за краха Lehman Brothers или воздействия финансового кризиса на General Motors.

Общие сведения о голубых фишках

Термин «голубые фишки» впервые был использован для описания дорогостоящих акций в 1923 году, когда Оливер Гинголд, сотрудник Dow Jones, заметил, что некоторые акции торговались по цене 200 долларов и более за акцию.Игроки в покер делают ставки синими, белыми и красными фишками, причем синие фишки имеют большую ценность, чем красные и белые фишки. Сегодня акции «голубых фишек» не обязательно относятся к акциям с высокой ценой, а, точнее, к акциям высококачественных компаний, которые выдержали испытание временем.

Акции голубых фишек обычно являются компонентом наиболее авторитетных рыночных индексов или средних значений, таких как Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor’s (S&P) 500 и Nasdaq-100 в США, TSX-60 в Канаде. , или индекс FTSE в Великобритании.Вопрос о том, насколько крупной должна быть компания, чтобы претендовать на статус «голубых фишек», остается открытым. Общепринятым эталоном является рыночная капитализация в 5 миллиардов долларов, хотя лидерами рынка или сектора могут быть компании любого размера.

Голубая фишка — это транснациональная компания, работающая уже несколько лет. Подумайте о таких компаниях, как Coca-Cola, Disney, PepsiCo, Walmart, General Electric, IBM и McDonald’s, которые являются доминирующими лидерами в своих отраслях. Компании с голубыми фишками создали уважаемый бренд на протяжении многих лет, и тот факт, что они пережили многочисленные спады в экономике, делает их стабильными компаниями для включения в портфель.Взаимодействие с другими людьми

Название «голубые фишки» произошло от игры в покер, в которой голубые фишки имеют наибольшую ценность.

Многие консервативные инвесторы с низким профилем риска или близкие к пенсии, как правило, предпочитают акции голубых фишек. Эти акции отлично подходят для сохранения капитала, а их постоянные выплаты дивидендов не только обеспечивают доход, но и защищают портфель от инфляции. В своей книге The Intelligent Investor Бенджамин Грэм указывает, что консервативным инвесторам следует искать компании, которые стабильно выплачивают дивиденды в течение 20 или более лет.Взаимодействие с другими людьми

Список «Дивидендных аристократов», опубликованный Standard and Poor’s, включает в себя крупные компании из числа голубых фишек из индекса S&P 500, которые ежегодно увеличивают дивиденды в течение последних 25 лет.

Характеристики запаса синей фишки

Акции голубых фишек считаются менее волатильными инвестициями, чем владение акциями компаний без статуса голубых фишек, потому что голубые фишки имеют институциональный статус в экономике. Акции высоколиквидны, поскольку ими часто торгуют на рынке как индивидуальные, так и институциональные инвесторы.Следовательно, инвесторы, которым по прихоти нужны деньги, могут с уверенностью создать ордер на продажу своих акций, зная, что на другом конце сделки всегда будет покупатель.

Компании с голубыми фишками также характеризуются малым долгом или его отсутствием, большой рыночной капитализацией, стабильным соотношением долга к собственному капиталу и высокой рентабельностью капитала (ROE) и рентабельности активов (ROA). Благодаря прочным фундаментальным показателям баланса в сочетании с высокой ликвидностью все акции «голубых фишек» получили рейтинги облигаций инвестиционного уровня.Хотя дивидендные выплаты не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы акции считались голубыми фишками, большинство голубых фишек уже давно выплачивают стабильные или растущие дивиденды.

Инвестор может отслеживать динамику акций «голубых фишек» с помощью индекса «голубых фишек», который также может использоваться в качестве индикатора производительности отрасли или экономики. Большинство публично торгуемых акций голубых фишек включены в Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), один из самых популярных индексов голубых фишек. Хотя изменения, вносимые в индекс DJIA, случаются редко, инвестор, отслеживающий «голубые фишки», всегда должен следить за индексом DJIA, чтобы быть в курсе любых внесенных изменений.Взаимодействие с другими людьми

Безопасность акций Blue-Chip

Хотя компания «голубых фишек» могла пережить несколько проблем и рыночных циклов, что привело к тому, что ее стали воспринимать как безопасное вложение, это не всегда так. Банкротство General Motors и Lehman Brothers, а также ряда ведущих европейских банков во время глобальной рецессии 2008 года является доказательством того, что даже лучшие компании могут испытывать трудности в периоды экстремального стресса.

Молодые инвесторы, как правило, могут терпеть риск, связанный с тем, что большая часть их портфелей находится в акциях, включая «голубые фишки», в то время как инвесторы старшего возраста могут предпочесть сосредоточиться на сохранении капитала за счет более крупных инвестиций в облигации и наличные деньги.

Определение акций Blue-Chip

Что такое акции с голубыми фишками?

«Голубые фишки» — это огромная компания с отличной репутацией.Как правило, это крупные, солидные и финансово устойчивые компании, которые работают много лет и имеют надежную прибыль, часто выплачивая дивиденды инвесторам. Акции голубых фишек обычно имеют рыночную капитализацию в миллиарды долларов, обычно являются лидерами рынка или входят в тройку крупнейших компаний в своем секторе и чаще всего являются именем нарицательным. По всем этим причинам акции «голубых фишек» являются одними из самых популярных среди инвесторов. Некоторыми примерами акций «голубых фишек» являются IBM Corp., Coca-Cola Co. и Boeing Co.

Что такое акции с голубыми фишками

Хотя дивидендные выплаты не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы акции считались «голубой фишкой», большинство «голубых фишек» уже давно выплачивают стабильные или растущие дивиденды. Считается, что этот термин произошел от покера, где голубые фишки — самые дорогие фишки.

Акции голубых фишек обычно являются компонентом наиболее авторитетных рыночных индексов или средних показателей, таких как Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor’s (S&P) 500 и Nasdaq-100 в США, TSX-60 в Канаде. или индекс FTSE в Великобритании.

Вопрос о том, насколько крупной должна быть компания, чтобы претендовать на статус «голубых фишек», остается открытым. Общепринятым эталоном является рыночная капитализация в 5 миллиардов долларов, хотя лидерами рынка или сектора могут быть компании любого размера. Фонд роста цен на голубые фишки T. Rowe Price не имеет конкретных указаний относительно того, какой тип компании может быть квалифицирован, за исключением компаний с высокой и средней капитализацией, которые хорошо зарекомендовали себя в своих отраслях, хотя средняя рыночная капитализация авуары фонда исторически находились в диапазоне около 100 миллиардов долларов.Взаимодействие с другими людьми

Ключевые выводы

Акции голубых фишек — это огромные компании с отличной репутацией, часто включающие в себя некоторые из самых известных компаний.
Инвесторы обращаются к акциям голубых фишек, потому что у них надежные финансовые показатели и они часто выплачивают дивиденды.
Среди инвесторов бытует мнение, что «голубые фишки» могут пережить самые разные рыночные проблемы; Хотя это может быть в основном правдой, это не гарантия. По этой причине крайне важно диверсифицировать портфель, не ограничиваясь только акциями голубых фишек.

Безопасность акций голубых фишек

Голубые фишки как часть более крупного портфеля

Хотя акции «голубых фишек» подходят для использования в качестве основных активов в более крупном портфеле, они, как правило, не должны составлять весь портфель.Диверсифицированный портфель обычно содержит часть облигаций и денежных средств. При распределении портфеля по акциям инвестору следует рассмотреть возможность владения активами со средней и малой капитализацией. Молодые инвесторы, как правило, могут терпеть риск, связанный с тем, что большая часть их портфелей находится в акциях, включая «голубые фишки», в то время как инвесторы старшего возраста могут предпочесть сосредоточиться на сохранении капитала за счет более крупных инвестиций в облигации и наличные деньги.

Что такое акции голубых фишек? — NerdWallet

Все сделано правильно, инвестирование мало общего с азартными играми.Но термин «акции голубых фишек» действительно заимствован из покера.

Хотя формального определения «голубых фишек» не существует, эти компании известны своей ценностью, стабильностью и авторитетом. Это, как правило, громкие имена — часто известные имена — в своих отраслях, и инвесторы рассчитывают на их надежность.

Вот что вам нужно знать об акциях «голубых фишек».


Рейтинг NerdWallet Рейтинг NerdWallet определяется нашей редакцией.Формула оценки для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, в том числе комиссию и минимальные суммы, выбор инвестиций, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.	Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной группой. Формула оценки для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, в том числе комиссию и минимальные суммы, выбор инвестиций, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.	Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной группой.Формула оценки для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, в том числе комиссию и минимальные суммы, выбор инвестиций, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.

Что делает акцию голубой фишкой?

Думайте об акциях «голубых фишек» как об акциях, которые вы приносите домой, чтобы встретить своих родителей: они производят хорошее впечатление и могут подкрепить его.Он стабильный, ответственный и надежный.

Голубые фишки зарекомендовали себя как в хорошие, так и в плохие времена, а их акции имеют долгую историю стабильной работы. Акции, которые считаются «голубыми фишками», обычно имеют следующие общие черты:

Большая рыночная капитализация. Рыночная капитализация — это мера размера и стоимости компании. Акции голубых фишек часто являются акциями с большой капитализацией, что обычно означает, что их рыночная стоимость составляет 10 миллиардов долларов или более.
История роста.У «голубых фишек» есть надежная, солидная история устойчивого роста и хорошие перспективы на будущее. Возможно, они не такие яркие, как быстрорастущие технологические компании, но это потому, что они уже существуют.
Составляющая рыночного индекса. Акции «голубых фишек» включены в основные рыночные индексы, такие как S&P 500, Dow Jones Industrial Average и / или Nasdaq 100.
Дивиденды. Не все акции голубых фишек выплачивают дивиденды, но многие делают это. Дивиденды — это регулярные выплаты инвесторам из доходов компании.Компании, выплачивающие дивиденды, часто являются зрелыми, а это означает, что им больше не нужно инвестировать столько же доходов в свой рост. (Заинтересованы в дивидендах? Просмотрите наш список из 25 акций с высокими дивидендами.)

Зачем инвестировать в акции «голубых фишек»

Ни один тип акций не должен составлять основную часть вашего портфеля. Диверсификация, как всегда, является ключевым моментом при инвестировании, даже если вы инвестируете в компании, которые широко считаются надежными.

«Голубые фишки популярны среди инвесторов благодаря своей надежности.”

Диверсификация требует распределения ваших денег между разными типами компаний. Это означает включение компаний с малой, средней и большой рыночной капитализацией, а также компаний из различных отраслей и географических регионов. (Узнайте больше о типах акций, в которые вы можете инвестировать.)

Тем не менее, голубые фишки популярны среди инвесторов, особенно пожилых или более склонных к риску инвесторов, из-за их надежности. Это не означает, что они невосприимчивы к рыночным спадам, но это означает, что они продемонстрировали историю того, как пережили эти штормы и оправились.

Инвесторы также ценят дивиденды, которые обычно выплачивают «голубые фишки». Дивиденды особенно привлекательны, если вы инвестируете ради дохода, как это делают многие инвесторы после выхода на пенсию. Акции «голубых фишек», как правило, приносят надежные растущие дивиденды.

Список акций «голубых фишек»

Как отмечалось выше, акции «голубых фишек» обычно, но не всегда, являются именами домашних хозяйств. Вот список голубых фишек, которые вы можете узнать. Обратите внимание, что этот список не включает все акции «голубых фишек»; это просто образец.

Альтернатива: фонды голубых фишек

Покупаете ли вы акции голубых фишек или нет, создание портфеля из отдельных акций требует времени и исследований.

Вот почему многие инвесторы вместо этого обращаются к дешевым индексным фондам или биржевым фондам. Эти фонды содержат тщательно подобранную коллекцию инвестиций и позволяют приобретать большой выбор акций за одну транзакцию. Это простая и мгновенная диверсификация — по крайней мере, конечно, среди голубых фишек.

Индексные фонды и ETF отслеживают индекс, который представляет собой определенный сегмент фондового рынка. Поскольку акции «голубых фишек» обычно имеют большую рыночную капитализацию, индексный фонд с большой капитализацией или ETF — хороший способ получить доступ к этим компаниям. Вы также можете купить фонд, который отслеживает S&P 500 или Dow Jones Industrial Average, поскольку оба они включают акции «голубых фишек». Подробнее о том, как инвестировать в индексные фонды.

Раскрытие информации: На момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.

Что такое акции голубых фишек? Определение, риски, примеры

«Голубые фишки» — это акции самых качественных компаний на рынке, известных своим низким уровнем риска и надежной производительностью.
Акции голубых фишек стабильны и приносят высокие дивиденды, но, как правило, они дороги и мало растут.
Акции голубых фишек относятся к любому хорошо диверсифицированному портфелю, хотя, как правило, их предпочитают более старые или более консервативные инвесторы.

Инвестиции иногда сравнивают с азартными играми — это, естественно, отрицают разумные инвесторы и финансовые профи. Но фондовой биржи имеет заимствованных слов из казино и карточных игр: акции «голубых фишек».

Так же, как «голубые фишки» в покере имеют наибольшую ценность, акции «голубых фишек» на фондовом рынке тоже самое дорогое. Они представляют собой сливки акций — самые большие и богатые компании.Многие из них — имена нарицательные.

Акции голубых фишек дают возможность инвестировать в стабильные, хорошо работающие корпорации с минимальным риском. К тому же они обычно платят хорошие дивиденды.

Что такое «голубые фишки»?

Акции голубых фишек занимают наиболее почитаемые слои фондового рынка. Как лидеры в своих отраслях, эти компании имеют сильную историю — некоторым более 100 лет — и демонстрируют стабильно высокие результаты.Независимо от того, идет ли рынок в целом вверх или вниз, «голубые фишки» зарекомендовали себя как стабильные и надежные инвестиции. В результате цена их акций, как правило, высока.

Термин «голубые фишки» вошел в финансовый обиход в начале 1920-х годов. Согласно легендам Уолл-стрит, он был придуман журналистом Dow Jones Оливером Джинголдом, когда он наблюдал за биржевым тикером, сообщающим о сделках по акциям на сумму 200 долларов и более. Он сразу же окрестил эти компании «акциями голубых фишек».

Что делает акцию голубой фишкой?

Официальных указаний относительно размера и стоимости крупных компаний не существует.Но у них действительно есть некоторые общие характеристики:

Большая рыночная капитализация : Голубые фишки — это, как правило, огромные, хорошо финансируемые корпорации. Их рыночная капитализация, то есть общая рыночная стоимость всех находящихся в обращении акций, исчисляется миллиардами, что помещает их в категорию акций с большой капитализацией (или большой капитализацией). Самая дешевая из этих больших крышек имеет стоимость не менее 5 миллиардов долларов; большинство из них к северу от 10 миллиардов долларов.
История роста : Голубые фишки демонстрируют годы, а иногда и десятилетия устойчивого роста и постоянных перспектив.Цены на их акции редко резко повышаются, но со временем они могут стабильно расти.
Фондовый индекс : Голубые фишки занимают позиции в основных рыночных индексах: Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500, Nasdaq 100. Часто считается, что компания «добилась успеха», статус голубой фишки — разумно, если они находятся в одном из этих списков, которые служат ориентирами для самого фондового рынка.
Дивиденды : Хотя это не всегда особенность, многие голубые фишки выплачивают акционерам хорошие стабильные дивиденды.Будучи зрелыми компаниями, «голубые фишки» меньше ориентированы на рост, чем стартапы и другие предприятия, которым необходимо постоянно способствовать развитию. Для голубых фишек высвободившийся денежный поток позволяет компаниям делиться прибылью с владельцами акций посредством выплаты дивидендов. По мере роста прибыли часто увеличиваются и дивиденды.

Список акций «голубых фишек»

Акции «голубых фишек» включают известные имена, знакомые почти каждому, — черта, связанная либо с их долгой историей, либо с их положением лидеров отрасли (или с тем и другим вместе).Вот некоторые из них:

Alphabet (GOOGL)
Amazon (AMZN)
American Express (AXP)
Apple (AAPL)
Bank of America (BAC)
Coca-Cola (KO)
Costco (COST)
Home Depot (HD)
IBM (IBM)
Johnson & Johnson (JNJ)
McDonald’s (MCD)
Microsoft (MSFT)
Starbucks (SBUX)
Visa (V)
Walmart (WMT)

Выгоды от акций голубых фишек

Инвесторы находят ряд преимуществ в покупке акций компаний с голубыми фишками.К ним относятся:

Низкая волатильность : Будучи крупными корпорациями, компании с голубыми фишками получают выгоду от экономии на масштабе, а также получают потоки доходов от различных продуктов и услуг. Несмотря на то, что хорошо зарекомендовавшие себя «голубые фишки» не застрахованы от экономических спадов, их нелегко поколебать даже во времена нестабильности рынка.
Надежность и прозрачность : Благодаря долгой истории и статусу лидеров отрасли, голубые фишки работают с опытными командами менеджеров.Известность и высокий статус компаний делают их операции прозрачными.
Богатый доход : Стабильная прибыль без необходимости больших вложений в рост означает, что «голубые фишки» могут обеспечивать стабильные и высокие дивидендные выплаты. После казначейских облигаций США дивиденды «голубых фишек» являются наиболее надежным источником дохода для инвесторов, ориентированных на получение дохода.

Недостатки акций «голубых фишек»

С другой стороны, характеристики «голубых фишек», которые работают как выгода для одних инвесторов, действуют как сдерживающие факторы для других.

Низкий рост : Если вы не инвестировали десять лет назад, вы не заработаете много денег в акциях «голубых фишек». По большей части это зрелые компании — дни их большого роста уже позади. Оценивают стабильно, но не резко. Это компромисс для их низкого риска.
Дорого: Здесь нет выгод — голубые фишки обнаружены. Поскольку «голубые фишки» играют в «песочнице» с большой рыночной капитализацией, цена покупки одной акции часто составляет пару сотен долларов или больше.Для многих молодых инвесторов стоимость акций намного превышает уровень, необходимый для приобретения какой-либо позиции в акциях любого значительного размера.
Сильный, но не неуязвимый: Иногда безупречная репутация может скрыть тот факт, что голубая фишка почивает на лаврах и не вводит новшества. Монолитные корпорации могут медленно реагировать на меняющиеся времена, запросы потребителей и отраслевые тенденции. Хотя это случается редко, голубые фишки могут обанкротиться и обанкротятся: два недавних примера — General Motors и Lehman Brothers.

Что такое индекс голубых фишек?

Инвесторы, желающие получить доступ к тем компаниям, которые считаются наиболее ценными, часто обращаются к индексам как способу отрезать кусок пирога голубых фишек. Биржевые фонды и индексные (паевые) фонды обеспечивают отправную точку для инвестирования в голубые фишки без непомерно высокой цены.

Эти фонды в основном отслеживают «индексы голубых фишек», то есть индексы основных фондовых бирж, которые включают отдельные акции голубых фишек: промышленный индекс Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq-100.Фонды выбирают биржи, чтобы заполнить свои портфели «голубыми фишками» отрасли.

По другую сторону пруда индекс голубых фишек Новой Европы отслеживает 30 крупнейших акций, торгуемых на континенте. Индекс DAX отслеживает 30 ведущих компаний на Франкфуртской фондовой бирже.

Финансовый вывод

Безопасность голубых фишек занимает первое место по их привлекательности для инвесторов. История выветривания «голубых фишек» даже в самые бурные времена ставит их в категорию безопасных убежищ.Это дает инвесторам комфорт, зная, что в тяжелые времена эти акции выглядят менее разочарованными, чем их конкуренты.

Эти приверженцы фондового рынка особенно привлекательны для инвесторов старшего возраста, которые часто не склонны к риску, не любят нестабильность и стремятся получить доход от своих инвестиций. Чаще всего молодые инвесторы, которые хотят большего роста и могут рискнуть, избегают голубых фишек именно по этим причинам: из-за отсутствия всплеска и ажиотажа, а также из-за высокой цены их акций.

Тем не менее, хотя весовые коэффициенты варьируются в зависимости от их целей и толерантности к риску, все инвесторы могут полагаться на акции «голубых фишек» как на средство повышения прочности и стабильности своих портфелей.

Соответствующее покрытие при инвестировании:

Зачем инвестировать в фондовый рынок? Потому что это может быть опаснее

Как инвестировать в акции, даже если вы начинаете с нуля

Как начать инвестировать в любом возрасте, по мнению специалистов по финансовому планированию, которые знают

Уоррен Баффет считает индексные фонды лучшими способ для обычных инвесторов приумножить свои деньги — вот как вы можете начать

Акции

пенни дешевы и часто приносят огромную прибыль, но они также очень рискованны.Вот что вам следует знать перед инвестированием.

Голубые фишки — узнайте, как выбирать и инвестировать в акции голубых фишек

Что такое голубые фишки?

Голубая фишка — это акция Лицо, владеющее акциями компании, называется акционером и имеет право требовать часть остаточных активов и прибыли компании (в случае роспуска компании). Термины «акции», «акции» и «капитал» взаимозаменяемы. солидной корпорации с репутацией надежной, качественной и финансовой стабильности.Акции «голубых фишек» обычно являются лидерами рынка в своих секторах и имеют рыночную капитализацию. Рыночная капитализация. Рыночная капитализация (рыночная капитализация) — это последняя рыночная стоимость выпущенных акций компании. Рыночная капитализация равна текущей цене акции, умноженной на количество акций в обращении. Сообщество инвесторов часто использует значение рыночной капитализации для ранжирования компаний с доходом в миллиарды долларов. Это самые популярные акции для покупки из-за их долгой истории стабильной прибыли или выплаты дивидендов.Акции голубых фишек являются важными компонентами некоторых из самых авторитетных мировых индексов, таких как Промышленный индекс Доу-Джонса, Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), также называемый «Доу-Джонс» или «Доу» является одним из наиболее широко известных индексов фондового рынка, Nasdaq 100 и S&P 500 в США, TSX-60 в Канаде и FTSE в Великобритании.

Многие инвесторы фондового рынка предпочитают акции голубых фишек из-за их стабильности. заработок.По акциям «голубых фишек» обычно выплачиваются увеличивающиеся и последовательные дивиденды с течением времени, чтобы хотя бы частично компенсировать любое временное снижение цены акций. Во время экономического спада инвесторы обращаются к акциям голубых фишек, чтобы защитить свои вложения. Например, во время финансового кризиса последнего десятилетия некоторые голубые фишки пережили кризис, и инвесторы, владевшие акциями этих компаний, смогли вернуть свою прибыль. Нераспределенная прибыль Формула нераспределенной прибыли представляет собой всю накопленную чистую прибыль, за вычетом всех дивидендов, выплаченных акционерам.Нераспределенная прибыль является частью. Инвесторы в акции «голубых фишек» обычно получают регулярные дивиденды и их портфели защищены от инфляции.

Происхождение акций голубых фишек

Термин «голубые фишки» впервые был использован для описания высококачественных акций в начале 1920-х годов сотрудником Dow Jones Оливером Гинголдом. Оливер стоял у биржевой биржи брокерской фирмы, когда заметил, что некоторые акции торговались по цене 200, 250 долларов или больше.Он сказал Люсьену Хуперу о W.E. Hutton & Co., что он планировал вернуться в офис и написать об «этих голубых фишках». С тех пор этот термин используется для обозначения дорогостоящих акций, так же как «голубые фишки» в покере обычно имеют более высокую стоимость фишек. Акции голубых фишек не обязательно должны быть высокими, но должны быть высокого качества.

Преимущества акций голубых фишек

Обычно считается, что акции голубых фишек обеспечивают безопасную гавань во время экономических спадов.Некоторые из компаний, включенных в индекс Dow Jones, такие как Coca-Cola, General Electric и Procter and Gamble, за эти годы хорошо пережили серьезные экономические спады благодаря сильному балансу и отличной управленческой команде. Такие компании способны выкупать и вытеснять слабых конкурентов после кризиса, тем самым еще больше укрепляя свое финансовое положение. Как отмечалось ранее, акции «голубых фишек» обычно приносят своим инвесторам стабильные и стабильные дивиденды.Исследования показывают, что акции с выплатой дивидендов, как правило, меньше подвержены влиянию медвежьих рынков. Иногда инвесторы могут жить за счет выплаты дивидендов во время выхода на пенсию и передать богатство своих акций своим детям, когда они умирают.

Некоторым инвесторам нравится покупать акции «голубых фишек», исходя из теории, что надежность финансовой отчетности компаний-эмитентов означает, что их доходы защищены. Неопытные инвесторы часто нацелены на инвестиции, которые, по их мнению, быстро сделают их богатыми.Более опытные инвесторы, особенно те, кто уже приобрел богатство, склонны уделять больше внимания обеспечению стабильного дохода в будущем и защите своего существующего богатства с помощью стабильных инвестиций, даже если эти инвестиции предлагают только более скромную норму прибыли.

Как инвестировать в акции голубых фишек?

Перед покупкой акций вам следует проконсультироваться с консультантом по инвестициям или другим профессиональным консультантом в дополнение к проведению собственного исследования наиболее эффективных компаний.Оцените последние годовые и ежеквартальные опубликованные отчеты об акциях, чтобы понять их эффективность и любые изменения в руководстве компании. Проанализируйте результаты компании за последнее десятилетие, чтобы узнать тенденцию выплаты дивидендов и отчетную прибыль. Анализ исторических показателей за длительный период времени даст более точное представление об эффективности компании во время циклов подъема и спада. Сравните несколько высококачественных акций и решите, в какие из них инвестировать, основываясь на оценке ваших акций и ваших личных инвестиционных целях.SEC рекомендует диверсификацию акций для минимизации рисков, и для начала вы можете выбрать несколько первоклассных акций.

Вы можете покупать акции индивидуально через брокерскую фирму или покупать корзину акций, инвестируя в паевые инвестиционные фонды или ETF. Если вы покупаете акции через брокерскую фирму, вы можете выбрать онлайн-брокера, брокера с полным спектром услуг или дисконтного брокера в зависимости от желаемого уровня личного обслуживания. После открытия счета и предоставления всей необходимой документации вам необходимо будет внести депозит у брокера.Затем вы можете разместить свой первый ордер на покупку того количества акций, которое вы хотите купить для данной акции.

Некоторые паевые инвестиционные фонды или ETF используют в своем названии «голубую фишку» и содержат список наиболее прибыльных акций в различных секторах. Например, Bridgeway Blue Chip 35 Index вкладывает больше средств в технологические компании и меньше — в компании, которые дискреционны для потребителей. ETF оценки дивидендов (VIG) компании Vanguard отслеживает индекс выбора дивидендов, который перечисляет американские компании, увеличившие свои дивидендные выплаты за последние 10 или более лет подряд.

Другие ресурсы

Инвестирование: руководство для новичковИнвестирование: руководство для начинающих Руководство CFI по инвестициям для начинающих научит вас основам инвестирования и научит их начинать. Узнайте о различных стратегиях и методах торговли, а также о различных финансовых рынках, на которые вы можете инвестировать.
Рынок акционерного капитала Рынок акционерного капитала (ECM) Рынок акционерного капитала — это подмножество рынка капитала, на котором финансовые учреждения и компании взаимодействуют друг с другом. торговля финансовыми инструментами
Стратегии инвестирования в акцииСтратегии инвестирования в акцииСтратегии инвестирования в акции относятся к различным типам инвестирования в акции.Эти стратегии включают в себя вложение стоимости, роста и индексного инвестирования. На стратегию, которую выбирает инвестор, влияет ряд факторов, таких как финансовое положение инвестора, инвестиционные цели и терпимость к риску.
Типы рынков — дилеры, брокеры, биржи Типы рынков — дилеры, брокеры, биржи Рынки включают брокеров, дилеров и биржевые рынки. Каждый рынок работает с разными торговыми механизмами, которые влияют на ликвидность и контроль. Различные типы рынков допускают разные торговые характеристики, описанные в этом руководстве.

Преимущества владения акциями голубых фишек

Акции голубых фишек — это прозвище, данное обыкновенным акциям крупных компаний с установленной репутацией роста.Эти акции, как правило, дороже покупать, но они популярны из-за их стабильности и медленного, устойчивого роста.

Их стабильный рост делает их хорошим выбором для инвесторов, планирующих долгосрочную перспективу. Узнайте больше о том, почему вы можете захотеть добавить эти акции в свой портфель.

Что такое акции голубых фишек?

Термин «голубые фишки» происходит от покера, где самый ценный цвет игровых фишек — синий. Не существует универсального соглашения о том, что именно составляет акции голубых фишек, и всегда есть отдельные исключения из одного или нескольких правил, но в целом акции / компании голубых фишек имеют установленный рекорд стабильной доходности в нескольких десятилетия.Как правило, они имеют долгую историю непрерывных выплат дивидендов держателям обыкновенных акций.

Эти акции включены, по крайней мере, внутри страны, в список компонентов индекса S&P 500. Многие из самых голубых фишек включены в более избирательный индекс Dow Jones Industrial Average. У них солидный баланс и отчет о прибылях и убытках.

Фирмы с голубыми фишками значительно крупнее типичных корпораций и часто входят в число крупнейших предприятий мира.Как правило, они обладают конкурентным преимуществом, из-за которого чрезвычайно сложно отвоевать у них долю рынка, что может проявляться в виде ценового преимущества, достигаемого за счет экономии на масштабе, стоимости франшизы в сознании потребителя или владения стратегически важными активами, такими как как выбор нефтяных месторождений.

Эти фирмы регулярно выкупают акции, когда цена акций является привлекательной по сравнению с доходами владельцев, и выпускают облигации, которые считаются инвестиционным классом, причем лучшие из лучших имеют рейтинг Triple-A.

Почему популярны акции голубых фишек

Одна из причин, по которой инвесторы так любят акции голубых фишек, заключается в том, что они имеют стабильную доходность. Путь не всегда гладкий, особенно во время экономического спада, но эти компании со временем получают предсказуемую прибыль.

Они также не изменчивы. Новые компании могут испытывать взлеты и падения по мере своего становления. Вы можете увидеть резкие колебания стоимости, которые могут вызвать стресс и затруднить понимание того, когда покупать или продавать.Акции «голубых фишек» могут измениться в цене, но вы вряд ли увидите резкие колебания в цене.

Наконец, инвесторы склонны любить акции «голубых фишек», потому что стабильность и надежность финансовой отчетности означают, что их пассивный доход от дивидендов практически никогда не подвергается опасности, особенно при широкой диверсификации портфеля. Если мы когда-нибудь дойдем до того, что ведущие американские «голубые фишки» сократят дивиденды по всем направлениям, инвесторам, вероятно, придется беспокоиться о гораздо более серьезных вещах, чем фондовый рынок.Скорее всего, мы смотрим на стечение обстоятельств, когда цивилизация заканчивается, как мы ее знаем.

Примеры акций голубых фишек

Многие акции голубых фишек — известные имена, в том числе такие корпорации, как:

Amazon (AMZN) : Amazon была основана в 1994 году Джеффом Безосом. Он начинал как книготорговец, но расширился до продажи практически всего. Низкие цены и инфраструктура дают ему конкурентное преимущество, и по состоянию на декабрь 2020 года он стоит 1 триллион долларов.
Alphabet (GOOGL) : Alphabet — холдинговая компания, которая управляет Google, Android и Chrome, а также менее известными компаниями, такими как Verily и Waymo. По состоянию на декабрь 2020 года ее стоимость также составляет 1 триллион долларов.
The Coca-Cola Company (KO) : Немногие компании известны лучше, чем Coca-Cola. Сегодня Coca-Cola — это глобальная компания, в которой работает более 700 000 сотрудников в компании и ее партнерах по розливу. По состоянию на декабрь 2020 года ее стоимость составляет 229 миллиардов долларов.

Время от времени вы будете сталкиваться с ситуацией, когда бывшие акции голубых фишек обанкротятся, например, с кончиной Eastman Kodak в 2012 году.Однако, как бы удивительно это ни звучало, даже в подобных случаях долгосрочные владельцы могут в конечном итоге зарабатывать деньги за счет комбинации дивидендов, дополнительных доходов и налоговых льгот.

Акции голубых фишек как часть диверсифицированного портфеля

Реальность такова, что если вы достаточно диверсифицированы, держитесь достаточно долго и покупаете по разумной цене, если не считать катастрофической войны или внештатного события, в американской истории никогда не было времени, когда вы бы разорились. покупка акций голубых фишек как класс.Конечно, у вас были такие периоды, как 1929–1933, 1973–1974 и 2007–2009 годы, когда многие инвесторы наблюдали, как 1/3 или 1/2 их богатства исчезают прямо на их глазах с точки зрения рыночной стоимости. Это часть компромисса. & Nbsp; Те времена будут возвращаться снова и снова. Если вы держите акции, вы испытаете эту боль.

Вот почему важно помнить, что акции «голубых фишек» обычно являются частью стратегии «покупай и держи» с более длительными сроками. Они могут быть ценной частью диверсифицированного портфеля, который включает в себя инвестиции с меньшим риском, такие как облигации.

Описание

голубых фишек + 10 лучших голубых фишек для покупки сейчас

Из почти 8000 акций, торгуемых в США, вероятно, менее 100 акций голубых фишек. Таким образом, сосредоточив внимание на голубых фишках, вы мгновенно сокращаете акции, которые рассматриваете, почти на 99%.

Некоторые утверждают, что оставшийся 1% — это лучшие сорта.

Но другие будут утверждать, что вы не только игнорируете тысячи быстрорастущих акций, но и можете найти то, что вам нравится в акциях голубых фишек (стабильная производительность, хорошие дивиденды, низкая волатильность, экономическая защита) во многих других компаниях, которые не считаются «голубыми фишками».

Давайте посмотрим, почему «голубые фишки» могут быть хорошей инвестицией и почему они не нравятся некоторым инвесторам.

Почему акции «голубых фишек» могут быть хорошей инвестицией

Акции «голубых фишек» привлекают инвесторов, которые хотят получить скромную, стабильную и стабильную прибыль на фондовом рынке без излишней работы или стресса.

В целом голубые фишки считаются безопасными долгосрочными инвестициями с меньшей волатильностью и меньшей уязвимостью во время рыночного спада.

Их профиль риска / прибыли часто привлекает инвесторов старшего возраста, которые ближе к пенсии, в отличие от более молодых инвесторов с долгим временным горизонтом и большим аппетитом к риску.

Если бы вы спросили инвестора голубых фишек, почему он любит акции голубых фишек, вот несколько причин, по которым он поделится:

Стабильные финансовые показатели: Акции голубых фишек часто имеют стабильную выручку и рост прибыли за счет доказанных линейка зрелых продуктов. Например, Walmart (WMT) — один из крупнейших физических и онлайн-ритейлеров в мире с почти 5000 магазинов в США
Меньше рисков: Инвесторы считают, что акции голубых фишек несут меньше инвестиционных рисков, чем другие альтернативы, такие как небольшие акции или акции роста.Инвесторы голубых фишек не беспокоятся о банкротстве их акций или о внезапном прекращении деятельности конкурента.
Широкие рвы: Крупные, устойчивые, голубые фишки с проверенными бизнес-моделями имеют широкие рвы для конкуренции, поэтому их трудно подорвать.
Устойчивая доходность: Акции голубых фишек обычно имеют стабильные цены на акции, которые со временем неуклонно растут.
Знакомые компании: Инвесторы считают, что акции голубых фишек легко понять и за которыми легко следить.Например, инвестор из голубых фишек может лучше спать по ночам, владея акциями Apple, которые он может легко понять, прочитать и следить, по сравнению с криптовалютной компанией с небольшой капитализацией, расположенной в Китае.
Управление, удобное для акционеров: У многих голубых фишек есть генеральные директора и советы директоров, которые нацелены на обеспечение акционеров стабильной и привлекательной прибылью. Это часто достигается за счет управляемого роста прибыли, обратного выкупа акций и дивидендов.
Устойчивые дивиденды: Владение портфелем акций «голубых фишек» может обеспечить инвесторам стабильный поток выплат дивидендов, который ощущается почти как зарплата.Если у вас большой портфель, вы можете даже жить за счет дивидендов от голубых фишек.

Давайте внимательнее посмотрим, почему инвесторы в «голубые фишки» так заботятся о дивидендах.

Исторически дивиденды обеспечивали около 40% общей доходности фондового рынка. Но это сильно варьируется в разные периоды.

Этот график от Hartford Funds показывает, какой вклад дивидендов в общую доходность фондового рынка за каждое десятилетие.

Дивиденды составляют значительную часть доходности S&P 500 с течением времени (Источник: Hartford Funds) общий выигрыш).

С другой стороны, в годы, когда цены на акции были хорошими, дивиденды приносили меньшую часть общей прибыли (посмотрите на 2010-е годы, где дивиденды принесли только 17% общей прибыли).

Индивидуальные номера будут меняться со временем. Но вот важный вывод:

Дивиденды исторически вносили значительный вклад в общую прибыль S&P 500. Поэтому важно помнить о них при покупке акций.

Опять же, как обсуждалось выше, компании не нужно выплачивать дивиденды, чтобы считаться «голубыми фишками».Но многие инвесторы ищут акции голубых фишек с привлекательными дивидендами.

Почему акции «голубых фишек» могут быть плохой инвестицией

Акции «голубых фишек» — это быстрый и простой способ получить высококачественную доходность с низким уровнем риска на фондовом рынке с минимальными усилиями. Однако увеличение доли голубых фишек сопряжено со своими рисками.

Если бы вы спросили инвестора, выступающего против голубых фишек, почему он не любит голубые фишки, он бы поделился несколькими причинами:

Медленный рост: Поскольку акции голубых фишек — это крупные зрелые компании, им часто трудно найти новые возможности для роста.Иногда их рост действительно идет на спад. Например, IBM (IBM), Coca-Cola (KO) и McDonald’s (MCD) — все классические акции голубых фишек — в течение многих лет сталкивались с падением продаж.
Ограниченный потенциал роста: Медленный рост, предлагаемый акциями «голубых фишек», означает, что инвесторы имеют ограниченный потенциал роста при владении своими акциями. Например, маловероятно, что вы удвоите свои деньги в ближайшие несколько лет, вложив деньги в McDonald’s. В целом акции небольших компаний предлагают гораздо больший потенциал роста, чем «голубые фишки».
Ложное чувство безопасности: Инвесторов, которым нравятся акции «голубых фишек» ради их безопасности, может убаюкать ложное чувство безопасности, и они не будут должным образом диверсифицировать свой портфель или не контролировать свои инвестиции в долгосрочной перспективе. Это может иметь серьезные риски.
Ограниченный выбор: Из почти 8000 акций, торгуемых в США, менее 100 акций голубых фишек. Таким образом, сосредоточив внимание на голубых фишках, вы сразу же игнорируете 99% акций.
Предвзятость: Многих инвесторов привлекают акции голубых фишек, потому что они знакомы с компаниями и брендами, что дает им чувство безопасности.Но это не значит, что их любимые «голубые фишки» на самом деле являются более выгодным вложением средств. Эффект знакомства заставляет инвесторов отдавать предпочтение знакомым «голубым фишкам», а не другим, менее известным акциям.
Трудно найти выгодную сделку: Голубых фишек не так много, и они очень хорошо изучены и охвачены аналитиками и инвесторами. Это означает, что ваш выбор очень ограничен, а вероятность того, что «голубые фишки» будут резко недооценены или упущены из виду Уолл-стрит, гораздо меньше.
Налоги на дивиденды: Когда голубая фишка выплачивает дивиденды, инвесторы, владеющие акциями на счете без налоговых льгот (например, на обычном брокерском счете), скорее всего, должны будут платить налоги с дивидендных выплат. Это создает ежегодный налоговый счет для инвесторов, тогда как акции, не выплачивающие дивиденды, дают инвесторам больший контроль над сроками и суммой любых налогов на прирост капитала.
Риск покупки и удержания: Некоторые инвесторы думают, что они могут купить акции «голубых фишек» и просто держать их вечно для получения привлекательной, безрисковой прибыли.