Что такое плечо в форексе: Кредитное плечо – Риск и прибыль в трейдинге

Содержание

Кредитное плечо – Риск и прибыль в трейдинге

Кредитное плечо – это, по сути, заимствование капитала в целях увеличения доходов от инвестирования. На рынке Форекс брокер может "одолжить" капитал трейдеру, что позволяет последнему открывать значительно большие по объёму позиции, как будто у него на торговом счёте имеется более значительный капитал. Однако это также означает, что и убытки трейдер будет нести в той же пропорции, как будто его капитал значительно больше.

Брокеры могут позволить себе подобные операции, потому что их убытки ограничены величиной баланса торгового счёта трейдера. Как только убыток достигнет суммы денег на счёте трейдера, брокер закроет все его текущие позиции. Это не даст трейдеру потерять больше средств, чем у него есть на счёте, и он не будет должен денег брокеру.

Как действует кредитное плечо на рынке Форекс

Когда на рынке Форекс открыта позиция, рынок движется либо в направлении позиции трейдера, либо против неё. Каждый пункт хода цены соответствует фиксированной сумме капитала, которая прибавляется или вычитается с баланса торгового счёта. Если движение рынка происходит в направлении позиции трейдера, он зарабатывает деньги; если нет – трейдер терпит убыток.

Торговля валютой производится в виде "контрактов" на определённое количество так называемых стандартных лотов. Каждый лот эквивалентен 100.000 единиц валюты. Если в качестве валюты котирования используется доллар США и трейдер открывает позицию на один стандартный лот, то он покупает или продаёт 100.000 единиц этой валюты.

Так как ход цены валюты измеряется в пунктах – то есть каждому пункту соответствует доля 0,0001, – при торговле стандартным лотом каждый пункт стоит $10 (0,0001 x $100.000 = $10). Если сделка приносит 10 пунктов прибыли, то трейдер зарабатывает $100. Если цена уходит на 10 пунктов в противоположную от позиции сторону, то тогда трейдер теряет $100.

Далеко не у каждого есть такой капитал, который позволяет торговать валютой на сумму $100. 000, поэтому вы можете использовать кредитное плечо, т.е. заимствовать деньги у брокера, чтобы совершить сделку на $100.000 при отсутствии $100.000 на вашем торговом счёте.

При использовании кредитного плеча при открытии позиции вы получаете капитал взаймы, но эти деньги в действительности не поступают к вам на счёт. Однако вы видите, как меняется текущий результат по открытой позиции, потому что теперь каждый пункт стоит дороже, и движение цены в том или ином направлении потенциально может принести более высокую прибыль или убыток.

Кредитное плечо требует наличия минимального баланса

Обычно чтобы трейдер мог позаимствовать капитал для увеличения объёма позиции, ему самому нужно вложить небольшую долю в качестве залога – он называется маржей. Иными словами, чтобы воспользоваться кредитным плечом у брокера на рынке Форекс, вам для начала нужно иметь некоторую минимальную сумму на своём счёте. Этот минимальный капитал по величине будет разным у разных брокеров.

Различные брокеры одалживают различные суммы денег

Различные брокеры также предлагают различную величину кредитного плеча, выражаемую в пропорции, например, 100:1. Это означает, что сумма, одалживаемая трейдеру, в 100 раз превышает баланс его торгового счёта.

Например, если брокер предлагает кредитное плечо 100:1, то трейдер может приобрести стандартный лот, который эквивалентен $100.000 валюты, всего за $1.000 – эта $1.000 и есть маржа.

Это означает, что трейдер может открыть позицию, по которой каждый пункт будет стоить $10, и заработать $100 всего за 10 пунктов хода цены, имея при этом всего $1.000 на своём счёте вместо $100.000.

Максимальное плечо

Максимальное плечо – это максимальная величина кредитного плеча, доступная к использованию в определённое время. Этот предел устанавливается брокером. Некоторые брокеры могут предлагать чуть ли не любое по величине плечо вплоть до 500:1, однако плеча 100:1, как правило, более чем достаточно.

Опасности торговли с плечом на рынке Форекс

Многие новички совершают ошибку, используя кредитное плечо без учёта риска по каждой сделке и основываясь только на балансе торгового счёта. Если трейдер не учитывает такой риск, то кредитное плечо может уничтожить торговый счёт.

Допустим, трейдер, имеющий на балансе $1.000, использует кредитное плечо 100:1. Это означает, что каждый пункт хода цены стоит $10. Предположим, что его стоп-лосс находится в 10 пунктах от цены открытия позиции. Если стоп-лосс сработает, то трейдер потеряет $100 – 10% от общего баланса счёта, что значительно превосходит минимально допустимый уровень, согласно нашим принципам управления капиталом.

Снижение рисков с помощью управления капиталом

Если вы применяете правильные принципы управления капиталом, то величина кредитного плеча не будет иметь для вас значения.

В чём причина? Трейдеры рассчитывают свой риск в процентах от общей суммы баланса. Иными словами, общая сумма риска по сделке, даже при наличии кредитного плеча, будет меньше 2%.

Предположим, что тот же самый трейдер имеет на балансе $1.000 и тот же стоп-лосс в 10 пунктов. Однако вместо плеча 100:1, где каждый пункт стоит $10, он использует плечо 10:1, где каждый пункт стоит $1.

Теперь, если цена уйдет на 10 пунктов в противоположном направлении, убыток составит только $10 – всего 1% от баланса на торговом счёте.

Применяя управление капиталом и учитывая риск по сделке, вы можете безопасно использовать кредитное плечо, потому что даже при его наличии вы будете рисковать не более, чем 2% торгового капитала.

Влияние кредитного плеча на операционные издержки

Кредитное плечо также влияет на стоимость торговли на Форекс, потому что для осуществления каждой сделки нужно уплатить определённую сумму. Издержки проявляются либо в спреде, либо в комиссиях брокера. Чем выше кредитное плечо, тем выше эти издержки. Чем выше издержки, тем больше нужно прибыли, чтобы их перекрыть.

Вот наглядный пример:

Трейдер открывает счёт на $10.000 и решает купить 10 стандартных лотов пары EUR/USD со спредом 2,5 пункта.

Используется кредитное плечо 100:1 ($10 за пункт x 2,5 пункта спреда x 10 лотов). Это означает, что в данной конкретной сделке издержки на каждый лот составляют $25, а трейдер покупает сразу 10 лотов.

Издержки по сделке проявляются в спреде, т.е. мы уплачиваем $250 за все 10 лотов, что уже при входе в сделку соответствует 2,5% от баланса на счёте – это ещё до того, как мы определим общий риск по сделке. Трейдер должен получить 2,5% прибыли, чтобы только покрыть издержки на момент открытия позиции.

Такое совершенно неприемлемо, и по этой причине трейдеры, использующие высокое кредитное плечо без учета рисков по правилам управления капиталом, довольно быстро теряют весь торговый капитал.

Сравните это с другим примером, где трейдер использует кредитное плечо 10:1, а каждый пункт стоит $1. Стоимость каждой позиции составляет $2,5 ($1 за пункт x 2,5 пункта спреда x 10). Это означает, что сумма издержек по сделке составит $25.

Это более приемлемая величина, которая полностью соответствует принципам управления капиталом.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что ...

  • ... кредитное плечо – это заимствование капитала в целях увеличения прибыли;
  • ... торговля на рынке Форекс осуществляется по контрактам, называемым "лотами";
  • ... стандартный лот составляет 100.000 единиц валюты, т.е. при использовании доллара США в качестве валюты котирования каждый пункт хода цены будет стоить $10;
  • ... чтобы использовать кредитное плечо у брокера, трейдер должен держать на своём счёте некоторый минимальный капитал – он называется маржей;
  • ... различные брокеры предлагают различную величину кредитного плеча, при этом наиболее распространено плечо 100:1, т.е. трейдер может купить стандартный лот всего за $1.000;
  • ... когда трейдеры используют кредитное плечо, забывая об управлении капиталом, они рискуют потерять весь свой торговый капитал;
  • ... кредитное плечо увеличивает операционные издержки по каждой сделке.

Что такое кредитное плечо? - Часто задаваемые Вопросы

Кредитное плечо - это отношение Вашего депозита к лоту, с которым Вы работаете. Т.е. имея на депозите 100$, Вы можете совершить сделку с лотом в 10 000, и тогда оно будет равно 1 к 100. Если же Вы выставите лот в 5 000, то кредитное плечо будет 1 к 50 и т.д. Максимально же оно может принимать значение 1 к 200.

Кредитное плечо устанавливается автоматически в зависимости от того, с каким лотом Вы будете работать.

Какие вопросы часто возникают по кредитному плечу?

Периодически со стороны клиентов возникают такие вопросы: «Как же так! Все говорят, что плечо 1:200 – это очень рискованно! Почему FOREX CLUB ввергает клиентов в убытки? А вот на Западе торгуют плечом не более 1:20!...» (= «А в Англии ружья кирпичом не чистят!...»).

  • Кредитное плечо ВООБЩЕ – это отношение торгуемого объема к объему собственных средств трейдера.
  • Максимальное кредитное плечо – это максимальное отношение. ИМЕННО ЕГО УКАЗЫВАЮТ в рекламной информации, считая, что все трейдеры понимают, о чем идет речь. Именно на этом ярком примере мы чаще всего показываем на семинарах, каков максимальный возможный доход трейдера при росте цены на 100 пунктов.
  • А плечо в КОНКРЕТНОЙ ситуации – это именно отношение ТЕКУЩЕГО РЕАЛЬНО ВЫБРАННОГО объема сделки к ТЕКУЩЕМУ объему собственных средств трейдера.

В КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ КЛИЕНТ САМ ВЫБИРАЕТ ПЛЕЧО – от 1:1 до 1:200! Единственное ограничение для него сверху – это максимальное плечо. В случае нашей системы – это 1:200.

Плечо 1:200 - это когда при депозите 1.000 долларов покупается максимальный лот 200.000. Но это – РИСК! Именно поэтому специалисты фондовики рекомендуют торговать так, чтобы риск был не более 5% капитала, - это равносильно не только уменьшению стопа, но и иногда - уменьшению кредитного плеча до минимальных значений (уменьшается объем сделки, цена пункта – а с нею и возможный убыток). С другой стороны, если система имеет хорошую вероятность свершения прибыльной сделки, можно увеличивать торгуемые лоты, то есть использовать более высокое кредитное плечо (например, В.И.Сафин допускает, что внутри дня при определенных условиях можно торговать лотом размером 1/4-1/3 от максимального, пользуясь плечом 1:25-1:30).

Неправильно считать, что при ДЕКЛАРИРУЕМОМ ПЛЕЧЕ РАЗМЕРОМ 1:200 нельзя торговать с плечом 1:50. Покупая при депозите 1.000 контракт величиной 50.000, трейдер пользуется кредитом. И этот кредит приводит к тому, что объем сделки в 50 раз превосходит размер депозита. Кредитное плечо в данной конкретной ситуации становится равным 1:50.

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО ЕСТЬ ТОГДА, КОГДА ЕСТЬ КРЕДИТ.

Если, имея 10.000 на счете, трейдер купит мини-контракт размером 10.000, то только в этом случае он будет торговать без плеча (1:1).

Если клиент, имея 100.000, будет торговать контрактом размером 10.000, 50.000 или 100.000, то получится, что торговля ведется собственными средствами без использования кредитного плеча вообще.

Итого, при депозите 1.000 кредитное плечо соответствует определенному контракту следующим образом:

  • сделка объемом 10.000 – кредитное плечо 1:10 (1.000:10.000)
  • 20.000 – 1:20
  • 30.000 – 1:30
  • 50.000 – 1:50
  • 80.000 – 1:80
  • 200.000 – 1:200

Наша система обслуживания клиентов позволяет клиенту выбирать кредитное плечо от 1:1 до 1:200. И делается это АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ВЫБОРЕ ОБЪЕМА СДЕЛКИ КЛИЕНТОМ.

В свете этого:

  • клиент может сам выбирать плечо от 1:1 до 1:200, исходя из конкретной сделки;
  • ему не нужно писать нам никаких заявлений о предоставлении плеча, например, 1:20!
  • понятие объема сделки и понятие кредитного плеча – неотъемлемые спутники друг друга.

Источник: https://www.fxclub.org/faq/chto-takoe-kreditnoe-plecho/ - Кредитное плечо - что это?

  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

    Открыть торговый счет

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

    Открыть демо-счет

Что такое кредитное плечо?

Принцип рычага в финансах работает так же, как и в физике — с его помощью можно сделать больше и, главное, легче. Финансовый леверидж (рычаг, кредитное плечо) — это соотношение денег трейдера к общему объёму средств, которыми он торгует. По правовой сущности это услуга брокера, предоставляющая средства, превышающие собственные в несколько раз. Использование кредитного плеча позволяет получить больший доход.

Термин «кредитное плечо» довольно сложен в понимании, поэтому давайте разберёмся подробно.
Плечо финансового рычага даёт возможность трейдеру (то есть частному инвестору) совершать сделки стоимостью гораздо выше, чем его собственный капитал на счете. Давайте рассмотрим простой пример. Вы начинающий инвестор и решили, что не можете потратить на операции с активами на фондовом рынке больше, чем 1000$. Но внезапно вы обнаруживаете неплохую стратегию и для сделки с портфелем бумаг вам нужно 20 000$. Недостающие деньги вы одалживаете у своего брокера — получаете кредитное плечо 1:20. Конечно, брокер просто обязан защитить свои деньги, и он в автоматизированной торговой системе выставляет порог для убытка по сделке, равный сумме вашего залога / сумме вашего счёта — 1000$. То есть, если в ходе совершения операций на фондовом рынке вы внезапно понесёте убытки, то они никогда не превысят 1000$ — вы потеряете свои деньги, а брокер, ничем не рискуя, вернёт свои. Это вполне справедливо, и такая ситуация называется margin call — убыточная позиция, угрожающая вам убытками, закрывается (иногда даже без предшествующего уведомления). А если операции на рынке приносят прибыль, то вся прибыль останется вам, а брокер получит обратно только свои кредитные средства. Например, вы купили акции на 20 000$, они стали резко расти, и вы получили аж 3000$ прибыли. Все 3000$ (+1000$ залога) — ваши. Брокер просто заберёт свои 19 000$. Понятно, что, оперируя своими 1000$, вы бы никогда не смогли получить 3000$ прибыли, в этом и заключается основной смысл кредитного плеча. Будьте внимательны: маржин колл касается не только залога, а всей суммы вашего счёта — именно ею вы рискуете, просто в нашем примере эти суммы равны.

Что такое кредитное плечо на Forex: определение простыми словами

Кредитное плечо — что это

Кредитное плечо — понятие, используемое для описания маржинальной торговли на финансовых рынках. Говоря простыми словами, это заёмные средства, предоставляемые брокером трейдеру. Размер займа может превышать сумму клиентского депозита в 10, 20, 100 раз и более.

При этом та сумма, на которую трейдер осуществляет операцию, его собственные средства остаются у брокера в залог на период открытой сделки. Можно провести аналогию с покупкой автомобиля в кредит: заёмщик берёт деньги в долг у банка, а машина находится в залоге, если что-то идёт не так, банк забирает автомобиль. Торговля с кредитным плечом расширяет возможности участника, позволяя совершать операции более крупным лотом.

Начинающие трейдеры при расчёте необходимого кредитного плеча, как правило, исходят из убеждения: чем больше, тем лучше.

Размер кредита на бирже и на рынке форекс

На бирже кредитное плечо называется «леверидж» (leverage). Его размер, то есть отношение величины собственных средств трейдера к заёмным, составляет 1:2, 1:3, 1:5. На отдельных инструментах брокер может быть готов предоставить заём 1:10. Чтобы получить такой небольшой, казалось, кредит, трейдеру потребуется иметь на счёте определённую сумму, достаточный опыт торговли либо сертификаты, подтверждающие, что есть навыки обращения с деньгами, и дающие право на получение такого плеча.

На бирже предметом залога могут быть не только деньги, но и ценные бумаги. За пользование заёмными средствами предусмотрена комиссия, реализуемая в виде свопа при переносе открытой позиции на следующий торговый день.

На рынке форекс другая ситуация. Если говорить о лицензированных игроках, то по закону «О рынке ценных бумаг» на Forex соотношение размера обеспечения, предоставляемого физическим лицом, и размера его обязательств не может быть меньше 1:50. В офшорных юрисдикциях и у форекс-брокеров, работающих без лицензии, стандартный размер плеча — 1:100. Многие компании, особенно так называемые форекс-кухни, предлагают такие варианты, как 1:200, 1:500, 1:1000 и 1:2000.

Однако не многие трейдеры понимают, что высокое плечо подразумевает сопоставимые риски. С одной стороны, оно преумножает потенциальную прибыль, а с другой — увеличивает убытки.

Например, счёт пополнен на 1 000 долларов. При торговле с плечом 1:100, или 100 000 единиц базовой валюты, трейдеру для открытия позиции одним лотом не хватает 99 000 долларов. Брокер добавит недостающую часть, чтобы клиент мог совершать операции одним лотом. В этом случае максимально возможная позиция для открытия — 100 000 долларов. Но если цена отклонится в противоположную сторону всего на 1 %, трейдер целиком потеряет депозит, торговля будет прекращена.

Возможные убытки брокера ограничены балансом торгового счёта клиента. Если убыток достигнет критической цифры, брокер закроет все текущие позиции по stop out и тем самым не позволит трейдеру потерять больше, чем составит остаток клиентских средств на торговом счёте.

Как правильно использовать заёмные средства

При разумном подходе кредитное плечо — хороший финансовый инструмент, поскольку позволяет трейдеру, не имея значимого капитала, заключать крупные сделки и получать серьёзную прибыль, в короткие сроки увеличить депозит в разы. Но не стоит пренебрегать правилами использования такого займа:

  1. Никогда не торговать на все деньги вне зависимости от размера плеча. На одну сделку должно приходиться 1–2 % от суммы депозита.
  2. Устанавливать уровни stop loss. Это позволит снизить риски.
  3. Необязательно задействовать максимальное плечо, лучше пускать в торговлю небольшую сумму заёмных средств.

Само по себе кредитное плечо не влияет на уровень риска в торговле, влияет лишь размер позиции, открытой трейдером. Без кредитного плеча прибыльная торговля вполне возможна, но если появилась необходимость воспользоваться заёмными средствами, главное — помнить о правилах управления капиталом.

Какое кредитное плечо лучше 1:100, 1:500 или 1:1000?

Почему все трейдеры используют, а брокеры предоставляют кредитное плечо на Форекс? Можно ли торговать без кредитного плеча (КП) и если да, то насколько это целесообразно? Какой размер КП оптимален и насколько рискованно использовать большое соотношение плеча к депозиту? Данные вопросы рано или поздно становятся особенно актуальными для любого трейдера Форекс. В этой статье Вы получите на них ответы. Давайте приступим.

Рекомендуем проверенного Брокера, есть плечо 1:1000 >>>

Зачем нужно кредитное плечо на Форекс?

Как известно, любой брокер на Форекс или фондовом рынке предоставляет своим клиентам-трейдерам КП. Оно небольшое для рынка ценных бумаг (1:1, 1:2, 1:10) и может достигать больших значения для валютной биржи (1:100, 1:500, 1:1000). Почему имеет место такой расклад? Исторически сложилось, что фондовые брокеры не увлекаются большим размером КП, более активно задействуя средства клиента. Минимальный лот для торговли акциями составляет всего 100 акций, а брокер лишь немного помогает трейдеру прикупить побольше акций. Совершенно другая ситуация на валютной бирже, где минимальный лот равен 100 000 единиц базовой валюты (например, доллара США). Получается, что трейдеру необходимо иметь на счету как минимум 100 000$, чтобы открыться одним лотом. Здесь нам и поможет большое КП.

Если у Вас на счету имеется 2000$ при КП 1:100 и Вы открыли сделку на 1 лот, то недостающие 99 000$ Вам безвозмездно, то есть даром, предоставит брокер. Какова выгода брокера, спросите Вы? Конечно же, он заберет себе спрэд (точнее, его часть – остальное выплачивается партнерам и более крупному брокеру), иногда бывают одноразовые комиссии (например, для счетов типа NDD). Значит, брокеру выгодно, чтобы трейдер открывал как можно больше торговых сделок, а также увеличивал торговые объёмы. То есть брокер очень заинтересован, чтобы трейдер не слил (потерял) быстро свой депозит, а торговал длительное время.

Получается, имея на балансе (депозите) всего 1000$ и плечо 1:100, трейдер реально торгует как на 100 000$. Если же КП равно 1:500, то торговля происходит как на 500 000$. Впечатляет, не так ли?

В целом, наличие КП очень выгодно для трейдера, поскольку доступна торговля на Форекс с небольшим депозитом (даже 10-50$ для центовых счетов).

Защита брокера и депозита трейдера

Если мы в курсе, что брокер предоставляет нам кредитное плечо на Форекс, возникает резонный вопрос – а можно ли потерять эти деньги? То есть проиграть больше, чем имеется у нас на счету? И насколько это безопасно для брокера? Ведь цена может легко рвануть в невыгодную для нас сторону, а стоп лоссы, к сожалению, выставляют далеко не все трейдеры.

Здесь нужно напомнить о таких терминах Форекс как Маржин кол (Margin Call) и Стоп аут (Stop Out). Маржин кол – ситуация, когда остаток средств на счету становится слишком маленьким, чтобы продолжать торговлю и даже удерживать открытыми текущие позиции. Раньше в таких случаях брокер звонил клиенту и просил либо закрыть текущие сделки, либо внести дополнительный средства для увеличения маржи. Сейчас по телефону уже никто не торгует, но ситуация Маржин кол остаётся актуальной.

Стоп аут – принудительное автоматическое закрытие торговых позиций при достижении критического уровня маржи. Логично, что при неблагоприятном для нас движении сначала наступает Маржин кол, а потом, при продолжении движения – Стоп аут. Как правило, уровни Маржин кол и Стоп аут у большинства брокеров находятся на уровне 20-50% и 10-20% соответственно.

И последнее. Насколько повышаются риски при увеличении КП? Правильный ответ: в умелых руках – не повышаются. При убытке, скажем, в 30 пунктов размер убытка будет одинаков для КП 1:100 и 1:500 при других аналогичных параметрах. В чём отличие для разных плеч? В размере залога – при большом КП он будет меньше, следовательно, трейдер может задействовать больше депозита, увеличив торговые объемы, т.е. потенциальную прибыль. Нужно только помнить о принципах управления капиталом (манименеджменте) и обязательно применять стоп приказы.

Подведем итог. Кредитное плечо на Форекс – незаменимый фактор, позволяющий использовать небольшие депозиты для полноценной торговли на бирже. Правильно используя большое КП, трейдер может эффективно увеличивать свою прибыль.

Профита и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!


Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Что Такое Кредитное Плечо | Финансовый Рычаг | Кредитное Плечо Форекс

Размер кредитного плеча не фиксирован и зависит от торговых условий, предоставляемых определенным Форекс-брокером.

Таким образом, кредитное плечо Форекс – это инструмент, позволяющий трейдеру торговать гораздо большими объемами, чем он мог себе позволить, используя только свой собственный ограниченный объем торгового капитала.

Звучит заманчиво?
Сегодня маржинальная торговля позволяет каждому человеку получить доступ к валютному рынку, под чем подразумеваются спекуляции на рынке с помощью кредита или кредитного плеча, предоставленного брокером на определенную сумму капитала (маржи), которая необходима для поддержания торговых позиций.

Это еще не все. Немного больше о кредитном плече...

Автоматические торговые сигналы и аналитика

Лучший помощник технического анализа для торговли


Узнать больше FREE

Какое Кредитное Плечо Выбрать

Какой же уровень кредитного плеча является оптимальным? - Ответ на вопрос заключается в том, что определить оптимальный уровень кредитного плеча нелегко.

Поскольку это в основном зависит от торговой стратегии трейдера и фактического видения предстоящих движений рынка. То есть, скальперы и прорывные трейдеры пытаются использовать высокое кредитное плечо, так как они обычно ищут быстрые сделки, позиционные трейдеры напротив часто торгуют с низким кредитным плечом.

И так, какое кредитное плечо выбрать для торговли Форекс? Знать надо одно – следует выбирать уровень кредитного плеча, который позволит вам чувствовать себя наиболее комфортно.

IFC Markets предлагает своим клиентам плечо от 1:1 до 1:400. Как правило, размер плеча 1:100 считается оптимальным. Например, если инвестор при таком плече вкладывает $1000, объем доступных для торговли средств будет равняться $100 000. Очевидно, что чем больше кредитное плечо, тем большими объемами клиент может торговать. Инвесторы с небольшим депозитом предпочитают именно маржинальную торговлю (другими словами, торговлю с кредитным плечом), так как их средств недостаточно для открытия крупных позиций.

Как уже было сказано, самым популярным уровнем кредитного плеча на Форекс является 1:100.

Так в чем же проблема с высоким кредитным плечом? Высокий уровень кредитного плеча несмотря на свою привлекательность влечет за собой большие риски. Кредитное плечо Форекс может вызвать очень большие проблемы для тех трейдеров, которые являются новичками в трейдинге и хотят использовать высокий уроаень кредитного плеча в надежде получить большую прибыль, игнорируя возможные большие убытки.

Как Управлять Риском Кредитного Плеча

Таким образом, в то время как кредитное плечо может увеличить потенциальную прибыль, оно также может увеличить потенциальные убытки, поэтому вы должны тщательно выбирать размер кредитного плеча на своем торговом счете. Но следует отметить, что, хотя такая торговля требует тщательного управления рисками, многие трейдеры всегда торгуют с кредитным плечом, чтобы увеличить потенциальную отдачу от инвестиций.

Вполне возможно избежать негативного влияния использования кредитного плеча на результаты торговли. Во-первых, нецелесообразно вести торговлю на все имеющиеся на счету деньги, т. е. открывать позицию с максимальным торговым объемом.

Но это еще не все ...

Кроме того, Форекс брокеры обычно предоставляют такие ключевые инструменты для управления рисками, как «стоп-лоссы», которые могут помочь трейдерам более эффективно управлять рисками.

Вот основные положения для правильного управления кредитным плечом:

  • использование трейлинг-стопов,
  • сохранение позиций на невысоком уровне,
  • ограничение размера капитала для каждой позиции.

Кредитное плечо Форекс может принести успех и большую выгоду, если его правильно использовать.

Имейте в виду, что кредитное плечо – это гибкий инструмент, который каждый трейдер может настроить исходя из своих запросов и потребностей.

Теперь, когда вы имеете лучшее представление о кредитном плече Форекс, рассмотрим, как оно работает на примере.

Проверьте свои знания перед началом торговли

12 простых вопросов, которые помогут вам
определиться с выбором счета

Начать Тест

Отменить

Назад След.


Пример использования кредитного плеча Форекс

Как работает Кредитное плечо Форекс На торговом счете с балансом $1000 установлено кредитное плечо 1:100. Вы решили открыть позицию по паре EUR/USD объемом 10 000. Позиция открывается по цене 1.0950, Stop Loss установлен на уровне 1.0850. Маржа, требуемая для открытия позиции, составляет €10 000 x 1/100 x 1.095 = $109.50. Если Вы не хотите тратить время на вычисление залога для каждой позиции, воспользуйтесь расчетом по ссылке Расчета Маржи. При объеме позиции $10 000 один пункт (4-ый знак после запятой) стоит $1, а разница между ценой открытия позиции и уровнем ограничения убытков составляет сто пунктов. Поэтому, если цена пойдет не в том направлении, Ваши потери составят $100. Без ограничения убытков они могли бы быть значительно больше в зависимости от момента закрытия сделки. Вы можете установить Stop Loss как для короткой, так и для длинной позиции, и сами выбрать цену, при достижении которой он сработает. Вот почему Stop Loss является незаменимым инструментом для управления рисками.

Как рассчитать кредитное плечо Форекс

Чтобы измерить кредитное плечо просто используйте приведенную ниже формулу.

Кредитное Плечо = 1/Маржа = 100/Процент Маржи

Пример: если маржа равна 0.02, то процент маржи равен 2%, а кредитное плечо = 1/0.02 = 100/2 = 50.

Чтобы рассчитать сумму используемой маржи, просто используйте наш калькулятор маржи.

Подробнее о том, что такое кредитное плечо, можно прочитать здесь

FAQs

Как работает Форекс?

Рынок Форекс - это огромная сеть валютных трейдеров, которые продают и покупают валюту по определенным ценам, и этот вид операций требует конвертации валюты одной страны в другую. Торговля на Форекс осуществляется в электронном виде на внебиржевом рынке (OTC), что означает, что валютный рынок децентрализован, и все сделки проводятся через компьютерные сети.

Что такое рынок Форекс?

Рынок Форекс - самый крупный и популярный финансовый рынок в мире. Его средний дневной оборот в 2019 году составил 6,6 трлн долларов (1,9 трлн долларов в 2004 году). Валютный рынок основын на принципе свободной конвертации валюты, что подразумевает отсутствие государственного вмешательства в обменные операции.

Что такое Форекс-трейдинг?

Торговля на валютном рынке - это процесс купли и продажи валюты по заранее согласованным ценам. Большинство операций по конвертации валюты проводятся с целью получения прибыли.

Какая платформа для торговли на Форекс лучшая?

IFC Markets предлагает на выбор 3 торговые платформы: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. Платформа MT4 - одна из самых загружаемых платформ, доступных на ПК, iOS, Mac OS и Android. Она имеет в своем арсенале различные индикаторы, необходимые для точного технического анализа. NetTradeX - еще одна торговая платформа, предлагаемая IFC Markets и предназначенная для торговли на рынках Форекс и CFD. NTTX известна своим удобным интерфейсом, надежностью, ценными инструментами для технического анализа, выдающейся функциональностью и возможностью создавать персональные композитные инструменты (PCI), которые доступны исключительно на NetTradeX.


Мы были рады поделиться с Вами полезной информацией.

Для закрепления материала Откройте безрисковый счет и начните практиковаться

Отменить

Мы сожалеем, что отняли у Вас время. Но если Вы решите получать от нас обучающие материалы, мы с радостью поделимся с Вами бесплатно нашими книгами, аналитикой и торговыми сигналами от наших экспертов

Отменить

Понравилась ли вам статья?

Подкрепите теорию на практике

Открыв Демо-счет, получите образовательные материалы и онлайн-поддержку

Более детально изучить принципы торговли CFD и посмотреть примеры можно в разделе «Как торговать CFD». Посетить образовательный центр Попробуйте торговать CFD бесплатно, скачав наш собственный торговый терминал NetTradeX. Скачать

Зарегистрируйтесь в IFC Markets сейчас

Глобальный доступ к финансовым рынкам с единой учетной записи

Что такое кредитное плечо? Ответ для начинающих.

Приветствую, друзья! Сегодняшний пост будет полезен начинающим трейдерам. Что такое кредитное плечо? Правда ли, что с помощью него можно заработать больше? Правда ли, что при использовании кредитного плеча повышается риск потерять все деньги? Все эти вопросы и другие важные нюансы разберу ниже. Пока вы не успели окунуться с головой в эту статью, напомню, что другие термины рынка форекс всегда можете найти по ссылке. А теперь поехали!

Кредитное плечо – это заемные средства, которые выделяет брокер для торговли. Плечо может быть разным, например, 1:4 или 1:100. Что означает кредитное плечо 1:100? То, что брокер виртуально выделяет вам средства в 100 раз превышающие ваши. То есть вы сможете открывать сделки увеличенным в 100 раз объёмом.

Какое кредитное плечо предоставляют брокеры?

Если брать большинство дилинговых центров, то для небольших депозитов кредитное плечо очень большое, например, 1:100, 1:500, встречал даже 1:5000! При увеличении депозита, плечо уменьшается. Для больших денег уже не найти 1:100, в основном рычаг не превышает 1:20. (одна из причин, почему маленькими деньгами управлять легче)

Например, самый крупный и развитый форекс брокер в России компания Альпари предоставляет кредитное плечо до 1:1000. Имея на счёте всего 10$, можно открыть сделку максимальным объёмом на 10 000$.

Как плечо влияет на результаты?

Давайте рассмотрим 4 примера, с использованием плеча и без него. Буду покупать акции, хотя всё справедливо и для рынка форекс и для фьючерсов.

Пример 1. Без кредитного плеча. Вы открыли брокерский счет, пополнили на 1000$ (каким должен быть депозит для начинающих и на что можно рассчитывать с вашими деньгами, рассказывал здесь). Решили купить акции «Х», цена которых 100$. Легко посчитать, что на все деньги, вы сможете приобрести 10 акций. 10 (акций)*100 ($, цена за штуку)=1000$ (величина вашего счета). Больше 10 акций купить не сможете, так как не хватит средств. Что же делать, если вы уверены в сделке, в том, что она принесёт прибыль? Как заработать больше?

Пример 2. Кредитное плечо. У вас на счете всё те же 1000$. Но есть рычаг 1:100. Значит, вы автоматически можете открывать сделку большим объёмом в 100 раз. Если в первом примере вы смогли купить только 10 акций, то сейчас можете купить в 100 раз больше, то есть 1000 акций! Соответственно, сможете заработать в 100 раз больше.

Важно понимать, что большое кредитное плечо не только увеличивает прибыль, используя его, можно быстро потерять все деньги.

Пример 3. Без кредитного плеча. Предположим, что у вас куплено 10 акций по цене 100$ за штуку. Если цена упадёт до 99$ за штуку, то вы потеряете 1$ на каждой акции, то есть всего 10$. Счет уменьшиться с 1000$ до 990$.

Пример 4. Кредитное плечо 1:100. Вы смогли купить 1000 акций по цене 100$ за штуку. Цена падает до 99$, вы так же теряете 1$ на каждой акции. Но так как у вас 1000 акций, а не 10 (как в предыдущем примере), вы потеряете весь ваш счёт, 1000$. Давайте посчитаем: 1$ (потеря на каждой акции)*1000 (количество купленных акций)=1000$. Вот так при использовании кредитного плеча, при изменении цены всего на 1$, можно потерять весь депозит.

Как этого избежать?

Как контролировать влияние кредитного плеча на уровень риска?

В 4 примере мы потеряли весь депозит при изменении цены всего на 1$. Это очень большой риск, так торговать просто глупо! Как же снизить риск? Как не потерять все деньги? Есть 2 классных способа, причём очень простых.

1 способ. Не открывать сделку максимальным объёмом, то есть не торговать на все деньги. Даже если у вас есть большое кредитное плечо, это не значит, что его нужно использовать на все 100%. Нужно использовать его с умом. Главное – разработать ТС и беспрекословно следовать ей, уверен, что ни одна прибыльная торговая стратегия не предполагает торговли на всё, что есть.

2 способ. Выставлять стоп лосс. Давайте ещё раз вернёмся к 4 примеру: когда цена достигла уровня в 99$ за акцию, то мы потеряли 1000$, то есть весь депозит. Например, если бы стоп лосс стоял на 99.50$, то сделка закрылась бы по этой цене, и мы потеряли бы всего 500$. А остальные 500$ остались бы для дальнейшей торговли. Таким образом, установка стоп лосса на заранее определённый уровень может сохранить деньги и снизить риск. Более подробно тему защиты от потерь разбирал в статье, используя описанные принципы, можно гарантированно защитить себя от потерь капитала или ограничить их на заранее установленном уровне.

Вообще есть незаменимая вещь для начинающих трейдеров, это словарь терминов, в котором описаны все основные понятия. Что такое кредитное плечо, что такое спред и своп, что такое арбитраж, что такое маржа и т.д. Советую изучить и всегда иметь под рукой, чтобы быстренько посмотреть, когда потребуется. А то, что потребуется – не сомневаюсь. Закинул этот словарь на Яндекс.Диск, смотрите и скачивайте по следующей ссылке:

Кредитное плечо и залог (маржа).

Для открытия и поддержания позиции на торговом счёте резервируется залог (ещё называют маржей) — средства, которые временно блокируются, они служат своеобразной страховкой на случай убыточной сделки (некоторые их так боятся).

Величина залога зависит от выбранного кредитного плеча, чем больше плечо, тем меньший залог потребуется для открытия сделки. Давайте рассмотрим 3 примера с разным кредитным плечом и проследим за изменением маржи.

Пример 1. Наш депозит 1000$. Кредитное плечо 1:500. Предположим, что мы самозабвенно верим в рост евро против американского доллара, поэтому решили купить 0.01 лота EUR/USD по 1.3411 (стандартный лот равен 100 000 базовой валюты, а 0.01 лота — 1 000). То есть мы хотим купить 1000 евро против доллара. Как в этом случае рассчитать залог? Всё просто: за один евро дают 1.3411 доллара, значит, 1000 евро стоит 1341.1 доллар. Если бы мы торговали без кредитного плеча, для покупки 1000 евро, нам потребовалось бы 1341.1 доллар. Но при плече 1:500, эту сумму уменьшаем в пятьсот раз: 1341.1/500 = 2.68. Это наш залог, для открытия позиции на счёте будет заморожено 2.68$.

Пример 2. Депозит 1000$. Кредитное плечо 1:100. Не смотря ни на что, мы продолжаем самозабвенно верить в рост евро против американского доллара. При таких условиях, для покупки 1000 евро против доллара по цене 1.3411, нам потребуется залог = 1341.1/100 = 13.41$.

Пример 3. Депозит 1000$. Кредитное плечо 1:1. Для покупки 1000 евро нам потребуется 1341.1 доллар. Как бы самозабвенно мы не верили в рост евро против американского доллара, но в этом случае наш депозит не позволит открыть позицию такого объёма. 🙂

Чтобы не делать расчёты перед открытием каждой сделки, можно воспользоваться калькулятором трейдера, например, этим.

Краткий вывод. Кредитное плечо – виртуальные заемные средства, которые автоматически выделяет брокер для увеличения оборотов торговли. Кредитное плечо даёт возможность открывать сделки большим объёмом, имея на счёте меньшие деньги. При грамотном использовании повышается прибыль от операций. Но нужно не забывать контролировать риски, иначе потеря депозита не заставит себя ждать, и вам придётся следовать этой инструкции!

На этом всё, уважаемые спекулянты! Пора заканчивать. Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете первыми узнавать о новых статьях. Либо добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Желаю эффективного обучения, пока!

P.S. Еще одно полезное видео о кредитном плече, разобрано до мелочей!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Как работает кредитное плечо на рынке Форекс

Кредитное плечо - это использование заемных денег (называемых капиталом) для инвестирования в валюту, акции или ценные бумаги. Концепция кредитного плеча очень распространена в торговле на Форекс. Занимая деньги у брокера, инвесторы могут торговать более крупными позициями в валюте. В результате кредитное плечо увеличивает прибыль от благоприятных колебаний обменного курса валюты. Однако кредитное плечо - это палка о двух концах, а это означает, что оно также может увеличивать убытки. Важно, чтобы трейдеры форекс научились управлять кредитным плечом и использовали стратегии управления рисками для уменьшения убытков на валютном рынке.

Ключевые выводы

  • Кредитное плечо, то есть использование заемных денег для инвестирования, очень распространено в торговле на Форекс.
  • Занимая деньги у брокера, инвесторы могут торговать более крупными позициями в валюте.
  • Однако кредитное плечо - это палка о двух концах, а это означает, что оно также может увеличивать убытки.
  • Многие брокеры требуют, чтобы процент от сделки держался наличными в качестве обеспечения, и это требование может быть выше для определенных валют.

Понимание кредитного плеча на рынке Форекс

Рынок форекс является крупнейшим в мире, ежедневно происходит обмен валюты на сумму более 5 триллионов долларов.Торговля на Форекс включает в себя покупку и продажу по обменному курсу валют с целью изменения курса в пользу трейдера. Курсы валют Forex котируются или отображаются у брокера как цены покупки и продажи. Если инвестор хочет открыть длинную позицию или купить валюту, ему будет предложена цена предложения, а когда они захотят продать валюту, ему будет предложена цена предложения.

Например, инвестор может купить евро против доллара США (EUR / USD) в надежде, что обменный курс вырастет.Трейдер будет покупать EUR / USD по цене продажи 1,10 доллара. Предполагая, что курс изменился в лучшую сторону, трейдер раскрутил бы позицию через несколько часов, продав такое же количество EUR / USD обратно брокеру, используя цену предложения. Разница между обменным курсом покупки и продажи будет представлять прибыль (или убыток) от сделки.

Инвесторы используют кредитное плечо для увеличения прибыли от торговли на Форекс. Рынок форекс предлагает один из самых высоких уровней кредитного плеча, доступного инвесторам.Кредитное плечо - это, по сути, кредит, который предоставляется инвестору от брокера. Учетная запись трейдера предназначена для торговли с использованием маржи или заемных средств. Некоторые брокеры могут ограничивать размер кредитного плеча, первоначально используемого для новых трейдеров. В большинстве случаев трейдеры могут адаптировать сумму или размер сделки в зависимости от желаемого кредитного плеча. Однако брокер потребует, чтобы процент от условной суммы сделки хранился на счете в виде денежных средств, что называется начальной маржей.

Типы кредитного плеча

Начальная маржа, требуемая каждым брокером, может варьироваться в зависимости от размера сделки. Если инвестор покупает EUR / USD на сумму 100 000 долларов, ему может потребоваться держать на счете 1000 долларов в качестве маржи. Другими словами, маржинальное требование будет составлять 1% или (1000 долларов США / 100 000 долларов США).

Коэффициент кредитного плеча показывает, насколько увеличивается размер сделки в результате маржи, удерживаемой брокером. Используя приведенный выше пример начальной маржи, коэффициент кредитного плеча для сделки будет равен 100: 1 (100000 долларов США / 1000 долларов США).Другими словами, для депозита в 1000 долларов инвестор может торговать 100000 долларов в определенной валютной паре.

Ниже приведены примеры маржинальных требований и соответствующих коэффициентов кредитного плеча.

Маржинальные требования и коэффициенты кредитного плеча
Маржинальные требования Коэффициент кредитного плеча
2% 50: 1
1% 100: 1
.5% 200: 1
Эквивалентный коэффициент кредитного плеча в результате маржинальных требований.

Как видно из таблицы выше, чем ниже маржинальные требования, тем большее кредитное плечо можно использовать для каждой сделки. Однако брокер может потребовать более высокие маржинальные требования, в зависимости от конкретной торгуемой валюты. Например, обменный курс британского фунта по отношению к японской иене может быть довольно волатильным, что означает, что он может сильно колебаться, что приведет к большим колебаниям курса. Брокер может захотеть иметь больше денег в качестве залога (например, 5%) для более волатильных валют и во время нестабильных торговых периодов.

Кредитное плечо Forex и размер сделки

Брокер может потребовать разные маржинальные требования для крупных сделок по сравнению с более мелкими сделками. Как указано в таблице выше, соотношение 100: 1 означает, что трейдер должен иметь не менее 1/100 = 1% от общей стоимости сделки в качестве залога на торговом счете.

Стандартная торговля осуществляется на 100 000 единиц валюты, поэтому для сделки такого размера предоставляемое кредитное плечо может составлять 50: 1 или 100: 1.Более высокий коэффициент кредитного плеча, например 200: 1, обычно используется для позиций на сумму 50 000 долларов США или меньше. Многие брокеры позволяют инвесторам совершать более мелкие сделки, например от 10 000 до 50 000 долларов, в которых маржа может быть ниже. Однако новая учетная запись, вероятно, не будет иметь кредитного плеча 200: 1.

Брокеры довольно часто допускают кредитное плечо 50: 1 для сделки на сумму 50 000 долларов. Коэффициент кредитного плеча 50: 1 означает, что минимальная маржа для трейдера составляет 1/50 = 2%. Таким образом, сделка на 50 000 долларов потребует 1000 долларов в качестве обеспечения.Имейте в виду, что требования к марже будут колебаться в зависимости от кредитного плеча, используемого для этой валюты, и требований брокера. Некоторые брокеры требуют маржи в размере 10-15% для валют развивающихся рынков, таких как мексиканское песо. Однако допустимое кредитное плечо может составлять только 20: 1, несмотря на увеличенный размер залога.

Форекс-брокеры должны управлять своими рисками и при этом могут увеличивать маржинальные требования трейдера или уменьшать коэффициент кредитного плеча и, в конечном итоге, размер позиции.

Кредитное плечо на валютных рынках, как правило, значительно больше, чем кредитное плечо 2: 1, обычно предоставляемое для акций, и кредитное плечо 15: 1, предоставляемое на фьючерсном рынке. Хотя кредитное плечо 100: 1 может показаться чрезвычайно рискованным, риск значительно меньше, если учесть, что цены на валюту обычно меняются менее чем на 1% во время внутридневной торговли (торговля в течение одного дня). Если бы курсы валют колебались так же сильно, как и акции, брокеры не смогли бы обеспечить такое же кредитное плечо.

Риски кредитного плеча

Хотя возможность получать значительную прибыль за счет использования кредитного плеча является значительным, кредитное плечо также может работать против инвесторов.Например, если валюта, лежащая в основе одной из ваших сделок, движется в направлении, противоположном тому, что, по вашему мнению, произойдет, кредитное плечо значительно увеличит потенциальные убытки. Чтобы избежать катастрофы, трейдеры форекс обычно применяют строгий стиль торговли, который включает использование стоп-лоссов для контроля потенциальных убытков. Стоп-лосс - это торговый приказ брокеру о выходе из позиции при определенном ценовом уровне. Таким образом, трейдер может ограничить убытки в сделке.

Кредитное плечо Forex: обоюдоострый меч

Кредитное плечо на основе маржи, выраженное как коэффициент Требуемая маржа от общей стоимости транзакции
400: 1 0.25%
200: 1 0,50%
100: 1 1,00%
50: 1 2,00%

Однако кредитное плечо на основе маржи не обязательно влияет на риск, и то, должен ли трейдер вносить 1% или 2% от стоимости сделки, поскольку маржа может не влиять на его прибыль или убытки. Это связано с тем, что инвестор всегда может присвоить маржу, превышающую требуемую, для любой позиции. Это указывает на то, что реальное кредитное плечо, а не кредитное плечо на основе маржи, является более сильным индикатором прибылей и убытков.

Чтобы рассчитать реальное кредитное плечо, которое вы используете в настоящее время, просто разделите общую номинальную стоимость ваших открытых позиций на ваш торговый капитал:

Реальное кредитное плечо = общая стоимость транзакции / общий торговый капитал

Например, если у вас есть 10 000 долларов США на вашем счете, и вы открываете позицию на 100 000 долларов США (что эквивалентно одному стандартному лоту), вы будете торговать с 10-кратным кредитным плечом на вашем счете (100 000/10 000). Если вы торгуете двумя стандартными лотами, номинальная стоимость которых составляет 200 000 долларов, а на вашем счету 10 000 долларов, то ваше кредитное плечо на счете составляет 20 раз (200 000/10 000).

Это также означает, что кредитное плечо на основе маржи равно максимальному реальному кредитному плечу, которое может использовать трейдер. Поскольку большинство трейдеров не используют все свои счета в качестве маржи для каждой из своих сделок, их реальное кредитное плечо имеет тенденцию отличаться от их кредитного плеча на основе маржи.

Как правило, трейдер не должен использовать всю доступную маржу. Трейдер должен использовать кредитное плечо только тогда, когда преимущество явно на его стороне.

Когда известна сумма риска, выраженная в количестве пунктов, можно определить потенциальную потерю капитала.Как правило, этот убыток никогда не должен превышать 3% торгового капитала. Если позиция используется до такой степени, что потенциальные убытки могут составлять, скажем, 30% торгового капитала, то кредитное плечо следует уменьшить с помощью этой меры. Трейдеры будут иметь свой собственный уровень опыта и параметры риска и могут выбрать отклонение от общего ориентира в 3%.

Трейдеры также могут рассчитать уровень маржи, который им следует использовать. Предположим, у вас есть $ 10 000 на вашем торговом счете, и вы решили торговать 10 мини-лотами USD / JPY.Каждое движение на один пункт на мини-счете стоит примерно 1 доллар, но при торговле 10 мини каждое движение пункта стоит примерно 10 долларов. Если вы торгуете 100 мини, то каждое движение пункта стоит около 100 долларов.

Таким образом, стоп-лосс в 30 пунктов может представлять потенциальный убыток в размере 30 долларов США для одного мини-лота, 300 долларов США для 10 мини-лотов и 3000 долларов США для 100 мини-лотов. Следовательно, со счетом в 10000 долларов и максимальным риском 3% на сделку вам следует использовать только до 30 мини-лотов, даже если у вас может быть возможность торговать больше.

Кредитное плечо в торговле на Форекс

На валютных рынках кредитное плечо обычно достигает 100: 1. Это означает, что на каждые 1000 долларов на вашем счете вы можете торговать на сумму до 100000 долларов. Многие трейдеры считают, что причина, по которой маркет-мейкеры форекс предлагают такое высокое кредитное плечо, заключается в том, что кредитное плечо является функцией риска. Они знают, что при правильном управлении счетом риск также будет очень управляемым, иначе они не предложат кредитное плечо. Кроме того, поскольку спотовые валютные рынки настолько велики и ликвидны, возможность входа и выхода из сделки на желаемом уровне намного проще, чем на других менее ликвидных рынках.

В торговле мы отслеживаем движение валюты в пунктах, что является наименьшим изменением цены валюты и зависит от валютной пары. Эти движения на самом деле всего лишь доли цента. Например, когда валютная пара, такая как GBP / USD, перемещается на 100 пунктов с 1.9500 до 1.9600, то есть всего на 1 цент обменного курса.

Вот почему валютные операции должны проводиться в значительных объемах, что позволяет переводить эти незначительные колебания цен в большую прибыль при увеличении за счет использования кредитного плеча.Когда вы имеете дело с такой суммой, как 100 000 долларов, небольшие изменения цены валюты могут привести к значительной прибыли или убыткам.

Риск чрезмерного реального кредитного плеча при торговле на Форекс

Здесь и проявляется палка о двух концах, поскольку реальное кредитное плечо может увеличить вашу прибыль или убытки на такую ​​же величину. Чем больше размер кредитного плеча на применяемый вами капитал, тем выше риск, который вы возьмете на себя. Обратите внимание, что этот риск не обязательно связан с кредитным плечом на основе маржи, хотя он может повлиять, если трейдер неосторожен.

Проиллюстрируем это на примере. И трейдер A, и трейдер B имеют торговый капитал в размере 10 000 долларов США, и они торгуют с брокером, для которого требуется маржинальный депозит в размере 1%. Проведя некоторый анализ, они оба соглашаются, что USD / JPY достигла вершины и должна упасть в цене. Таким образом, они оба продают USD / JPY по цене 120.

Трейдер А применяет к этой сделке 50-кратное реальное кредитное плечо, продавая USD / JPY на сумму 500 000 долларов США (50 x 10 000 долларов США), исходя из своего торгового капитала в размере 10 000 долларов США.Поскольку USD / JPY составляет 120, один пункт USD / JPY для одного стандартного лота стоит примерно 8,30 доллара США, поэтому один пункт USD / JPY для пяти стандартных лотов стоит примерно 41,50 доллара США. Если USD / JPY вырастет до 121, трейдер A потеряет 100 пунктов на этой сделке, что эквивалентно потере в 4150 долларов США. Этот единственный убыток составит 41,5% от их общего торгового капитала.

Трейдер Б - более осторожный трейдер и решает применить пятикратное реальное кредитное плечо в этой сделке, продавая USD / JPY на сумму 50 000 долларов США (5 x 10 000 долларов США), исходя из своего торгового капитала в 10 000 долларов.Эта пара USD / JPY на сумму 50 000 долларов составляет всего половину одного стандартного лота. Если USD / JPY вырастет до 121, трейдер B потеряет 100 пипсов в этой сделке, что эквивалентно потере в 415 долларов. Этот единственный убыток составляет 4,15% от их общего торгового капитала.

В этой таблице показано, как сравниваются торговые счета этих двух трейдеров после убытка в 100 пунктов:

Торговец А Торговец Б
Торговый капитал 10 000 долл. США 10 000 долл. США
Используемое реальное кредитное плечо 50 раз 5 раз
Общая стоимость транзакции 500 000 долл. США 50 000 долл. США
В случае потери 100 пунктов - 4 150 долл. США - 415 долл. США
% Потеря торгового капитала 41.5% 4,15%
% оставшегося торгового капитала 58,5% 95,8%

* Все цифры в долларах США

Итог

Не нужно бояться кредитного плеча, если вы научитесь им управлять. Никогда не следует использовать кредитное плечо только в том случае, если вы придерживаетесь невмешательства в свои сделки. В противном случае кредитное плечо можно использовать успешно и прибыльно при правильном управлении.Как и с любым острым инструментом, с плечом нужно обращаться осторожно - как только вы научитесь это делать, у вас не будет причин для беспокойства.

Меньшие суммы реального кредитного плеча, применяемые к каждой сделке, дают больше места для передышки, устанавливая более широкий, но разумный стоп и избегая более высоких потерь капитала. Сделка с высоким кредитным плечом может быстро истощить ваш торговый счет, если она пойдет против вас, поскольку вы понесете большие убытки из-за большего размера лота. Имейте в виду, что кредитное плечо является полностью гибким и настраивается в соответствии с потребностями каждого трейдера.

Маржа и кредитное плечо Forex | FOREX.com

Маржа и кредитное плечо - одни из самых важных понятий, которые необходимо понимать при торговле на Форексе. Эти важные инструменты позволяют форекс-трейдерам контролировать торговые позиции, размер которых значительно больше, чем в случае без использования этих инструментов. На самом фундаментальном уровне маржа - это сумма денег на счете трейдера, которая требуется в качестве депозита для открытия и поддержания торговой позиции с кредитным плечом.

Что такое торговая позиция с кредитным плечом?

Кредитное плечо

просто позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с меньшим объемом реальных торговых средств. В случае кредитного плеча 50: 1 (или требуемой маржи 2%), например, 1 доллар на торговом счете может контролировать позицию на 50 долларов. В результате торговля с использованием заемных средств может быть «палкой о двух концах», поскольку как потенциальная прибыль, так и потенциальные убытки увеличиваются в зависимости от степени используемого кредитного плеча.

Для дальнейшей иллюстрации давайте посмотрим на типичную сделку USD / CAD (доллар США по отношению к канадскому доллару).Чтобы купить или продать 100000 долларов США / канадских долларов без кредитного плеча, трейдер должен будет вложить 100000 долларов в средства на счете, что составляет полную стоимость позиции. Но с кредитным плечом 50: 1 (или требуемой маржей 2%), например, только 2000 долларов из средств трейдера потребуются для открытия и поддержания этой позиции в размере 100000 долларов США / канадский доллар.

Хотя для открытия этой сделки от трейдера требуется лишь 1/50 фактического размера сделки, любая прибыль или убыток по сделке будут соответствовать полной сумме заемных средств в размере 100 000 долларов США.В случае USD / CAD по текущей рыночной цене это будет прибыль или убыток в размере около 10 долларов за одно изменение цены на один пункт. Это иллюстрирует увеличение прибылей и убытков, когда торговые позиции используются с использованием маржи.

Наконец, важно отметить, что при торговле на валютном рынке с использованием заемных средств маржинальные привилегии предоставляются добросовестным трейдерам как способ облегчить более эффективную торговлю валютами. Таким образом, важно, чтобы трейдеры постоянно поддерживали как минимум минимальные маржинальные требования для всех открытых позиций, чтобы избежать любой неожиданной ликвидации торговых позиций.

Доля:

Использование кредитного плеча для крупного выигрыша в торговле иностранной валютой

Кредитное плечо - это способность использовать что-то маленькое, чтобы контролировать что-то большое. В отношении торговли иностранной валютой (форекс или FX) это означает, что вы можете иметь небольшую сумму капитала на своем счете, контролируя большую сумму на рынке.

Биржевые трейдеры назовут это маржинальной торговлей.При торговле на форексе с используемой маржи не взимаются проценты, и не имеет значения, какой вы трейдер или какой у вас кредит. Если у вас есть счет, и брокер предлагает маржу, вы можете торговать на нем.

Очевидное преимущество использования кредитного плеча состоит в том, что вы можете заработать значительную сумму денег, имея лишь ограниченный капитал. Проблема в том, что вы также можете потерять значительную сумму денег, торгуя с кредитным плечом. Все зависит от того, насколько грамотно вы его используете и насколько консервативно ваше управление рисками.

У вас больше контроля, чем вы думаете

Кредитное плечо делает довольно скучный рынок невероятно захватывающим. Но когда на кону ваши деньги, захватывающее не всегда хорошо, и именно это кредитное плечо принесло FX.

Без кредитного плеча трейдеры были бы удивлены, увидев движение своего счета на 10% за один год. Однако трейдер, использующий кредитное плечо, может легко увидеть движение на 10% за один день.

Но типичные размеры кредитного плеча, как правило, слишком высоки, и для вас важно знать, что большая часть волатильности, с которой вы сталкиваетесь при торговле, в большей степени обусловлена ​​кредитным плечом на вашей сделке, чем движением базового актива.

Суммы кредитного плеча

Кредитное плечо обычно предоставляется в фиксированной сумме, которая может варьироваться у разных брокеров. Каждый брокер предоставляет кредитное плечо в соответствии со своими правилами и положениями. Обычно это 50: 1, 100: 1, 200: 1 и 400: 1.

  • 50: 1: Кредитное плечо пятьдесят к одному означает, что на каждый доллар, имеющийся на вашем счете, вы можете разместить сделку на сумму до 50 долларов. Например, если вы внесли 500 долларов, вы сможете торговать на рынке на сумму до 25 000 долларов.
  • 100: 1: Кредитное плечо «сто к одному» означает, что на каждый доллар, имеющийся на вашем счете, вы можете разместить сделку на сумму до 100 долларов. Этот коэффициент представляет собой типичную сумму кредитного плеча, предлагаемую на счете со стандартным лотом. Типичный минимальный депозит в размере 2000 долларов для стандартной учетной записи даст вам возможность контролировать 200000 долларов.
  • 200: 1: Кредитное плечо «двести к одному» означает, что на каждый доллар, имеющийся на вашем счете, вы можете разместить сделку на сумму до 200 долларов. Соотношение 200: 1 - это типичная сумма кредитного плеча, предлагаемая на счете с мини-лотом.Типичный минимальный депозит на таком счете составляет около 300 долларов США, с которым вы можете торговать до 60 000 долларов США.
  • 400: 1: Кредитное плечо четыреста к одному означает, что на каждый доллар, имеющийся на вашем счете, вы можете разместить сделку на сумму 400 долларов. Некоторые брокеры предлагают 400: 1 на счетах с мини-лотами, но остерегайтесь любого брокера, который предлагает этот тип кредитного плеча для небольшого счета. Любой, кто внесет депозит в размере 300 долларов на счет форекс и попытается торговать с кредитным плечом 400: 1, может быть уничтожен в считанные минуты.

Профессиональные трейдеры и кредитное плечо

Профессиональные трейдеры обычно торгуют с очень низким кредитным плечом. Сохранение более низкого кредитного плеча защищает ваш капитал, когда вы совершаете торговые ошибки, и обеспечивает стабильную прибыль.

Многие профессионалы будут использовать кредитное плечо 10: 1 или 20: 1. Торговать с таким кредитным плечом можно независимо от того, что вам предлагает брокер. Вы должны вносить больше денег и совершать меньше сделок.

Независимо от вашего стиля, помните, что наличие кредитного плеча не означает, что вы должны его использовать.В целом, чем меньше вы используете кредитное плечо, тем лучше. Требуется опыт, чтобы действительно знать, когда использовать кредитное плечо, а когда нет. Осторожность позволит вам оставаться в игре надолго.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций. Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

Что такое кредитное плечо и как его использовать в торговле на Форекс

Кредитное плечо - это сила в торговле, которая позволяет трейдерам подвергаться воздействию искусственно увеличенных размеров транзакций, чтобы получать больше денег от каждой отдельной транзакции. Представьте себе сценарий, в котором вы покупаете акции с целью стать профессиональным дилером акций. Без огромного стартового капитала вам, скорее всего, понадобится некоторое время, прежде чем вы сможете получать хоть какой-то доход от полной занятости.Рынки просто не двигаются достаточно в течение дня, чтобы сделать это возможным для тех, у кого размер капитала меньше шестизначного.

Однако кредитное плечо

компенсирует разницу в отдельных сделках, что, в свою очередь, облегчает трейдерам получение прибыли. Естественно, как и в случае с чем-либо, что может принести значительную прибыль, увеличение доли кредитного плеча в любой транзакции также делает вещи намного более рискованными, и трудности, связанные с кредитным плечом, могут возникнуть, когда оно начинает работать против вас, огромны.

Как работает кредитное плечо?

Кредитное плечо фактически представляет собой краткосрочный условный заем. Это условно в том смысле, что вы физически не получаете ссуду - это просто автоматическая кредитная линия, предоставляемая вашим брокером в отношении ваших сделок на валютном рынке. Это обычно будет состоять из определенной доли обеспеченных денег, известной как маржа, которая обычно составляет определенную долю сделки, а остальная часть - это кредитное финансирование.

Вместо того, чтобы совершать транзакции с использованием 100% вашего открытого капитала, как это всегда бывает при торговле 1: 1, кредитное плечо позволяет торговать на многих тысячах процентов вашего открытого капитала при условии, что вы вернете часть с кредитным плечом при закрытии транзакции.Не волнуйтесь - это происходит автоматически. Фактически это означает, что вы получаете прибыль в размере нескольких тысяч фунтов на каждые 100 долларов, которыми вы действительно рискуете. В то время как убытки, соответственно, значительны, эффект кредитного плеча заключается в эффективном повышении ставки, и в этом процессе оно работает чрезвычайно эффективно.

Кредитное плечо и Forex

В торговле на форексе предлагаемые кредитные рычаги ставят под сомнение другие инструменты. В то время как некоторые деривативы могут предлагать кредитное плечо около 20: 1, на форексе можно торговать с соотношением сотни к одному, и в результате кредитное плечо, возможно, имеет более важное значение для торговли на форекс, чем для других инструментов.Что касается других продуктов, торгуемые рынки обычно достаточно волатильны, чтобы сделать более приемлемыми меньшие уровни кредитного плеча. Однако, учитывая большее количество факторов, необходимых для изменения цен на валюту, потребность в более высоких степенях кредитного плеча еще больше, чтобы помочь трейдерам получить прибыль. Тем не менее, размер кредитного плеча на валютном рынке достаточен для того, чтобы помочь бесчисленным трейдерам как найти, так и потерять свои состояния на мировых валютных рынках.

Таким образом, вы, вероятно, будете часто встречать термин «кредитное плечо» в этом руководстве и в других местах.Подводя итог его важности, кредитное плечо - это увеличительное стекло, которое заставляет ваши позиции казаться больше, чем они есть, чтобы обеспечить больший доход, чем это было бы возможно в противном случае. Хотя это, естественно, означает более широкий профиль риска, при правильном использовании он может стать лучшим другом форекс-трейдера.

Преимущества кредитного плеча на Форекс

Когда дело доходит до реального повышения ставок на валютном рынке, наибольший ущерб наносит кредитное плечо. Увеличивая размеры позиций до тех пор, пока они не должны быть естественными, кредитное плечо предоставляет трейдерам возможности, имитирующие эффект риска большего капитала, и это дает целый ряд преимуществ и преимуществ тем трейдерам, которые способны приручить дикого зверя. быть.Но каковы именно эти ключевые преимущества и как они пересекаются, чтобы сделать кредитное плечо полезным для трейдеров форекс?

Увеличить прибыль

Первое и, в некотором смысле, самое важное преимущество торговли с кредитным плечом состоит в том, что она приносит вам больше денег с меньшими усилиями. Независимо от того, каким инструментом торгуется, независимо от того, ставите ли вы небольшую сумму или большую сумму, ключевая роль кредитного плеча заключается в увеличении вашей прибыли от каждой доступной транзакции путем умножения ставок.Тот же эффект может быть достигнут, инвестируя больше капитала в каждую позицию, но кредитное плечо работает, чтобы всегда быть на шаг впереди в искусственном увеличении доступного капитала - часто во много сотен раз.

Независимо от сложности и тонкостей того, почему кредитное плечо имеет значение, не позволяйте никому говорить вам, что кредитное плечо играет для них иную роль - в первую очередь, все дело в том, чтобы зарабатывать больше денег за ту же исследовательскую работу и просто повышать ставки без привязки увеличить свой драгоценный капитал.

Повышение эффективности капитала

В то же время увеличение суммы денег, которую вы можете заработать за транзакцию, естественным образом повышает эффективность использования вашего капитала. Чтобы получить на мгновение все технические подробности, рассмотрите свой капитал как актив, способный приносить доход. Если на создание 100 долларов США с позициями без заемных средств у вас уходит два дня, увеличение кредитного плеча будет означать, что вам потребуется гораздо более короткий период времени, чтобы заработать те же 100 долларов, что означает, что ваш капитал можно повторно инвестировать больше раз и использовать для наиболее частых и, в конечном счете, самый значительный урожай, который он может.С точки зрения чистой эффективности капитала левередж оказывает огромное влияние и обеспечивает не только большую прибыль в краткосрочной перспективе, но и гораздо более значительную отдачу от инвестиций в течение гораздо более короткого периода времени.

Снижение низкой волатильности

Еще одно ключевое преимущество кредитного плеча, особенно если речь идет о торговле на Форекс, заключается в том, что оно снижает низкую волатильность. Волатильные сделки часто приносят наибольшую прибыль, потому что рынки движутся по более широким циклам, чем более стабильные инструменты.На валютных рынках, в первую очередь из-за осторожного характера сторон, торгующих валютой, и небольшого диапазона факторов, которые могут внешне указывать на корректировку валютных цен, волатильность, как правило, находится в нижней части шкалы. Именно здесь на помощь приходит кредитное плечо - обеспечивая большую прибыль от транзакций меньшего размера, кредитное плечо снижает эффект дросселирования, связанный с низкой волатильностью. При позициях с высокой долей заемных средств даже небольшие движения могут начать приобретать серьезную важность, и в этом смысле кредитное плечо позволяет трейдерам извлекать выгоду из менее значительных колебаний рыночных цен.

Leverage - это оригинальный обоюдоострый меч. Когда он работает на вас, он действительно работает на вас. Но когда он поворачивается против вашей позиции, он может в мгновение ока нанести серьезный ущерб. В результате, давайте теперь обратимся к недостаткам, поскольку мы царапаем поверхность того типа ущерба, который может нанести рычаг.

Недостатки кредитного плеча на Форекс

Большинство трейдеров, которые столкнулись с проблемами терминала на своих счетах, безуспешно пытались использовать кредитное плечо.Большинство из них стали слишком жадными, чтобы нести свой капитал, или просто допустили несколько критических ошибок на своем пути. Сила кредитного плеча работает одинаково в обоих направлениях, независимо от того, за или против вашей позиции, и точное понимание того, какое влияние оно может оказать на ваш портфель, является первым шагом к смягчению угроз, которые оно создает. Но как риски, связанные с использованием кредитного плеча, влияют на определение того, как лучше всего использовать свой капитал?

Более тяжелые потери

Прежде всего, кредитное плечо - это неудобство, потому что оно прокладывает путь к более крупным убыткам.Убыток 0,1% от условных 20 000 долларов при кредитном плече 100: 1 (убыток 20 долларов) больше похож на 10% -ный убыток, когда вы изначально выставляете только 200 долларов на позицию. Эффект кредитного плеча заключается в простом повышении ставки, так что вы фактически играете с большим количеством денег. Когда все сказано и сделано, вы сохраняете прибыль, но также несете убытки, и в этом отношении кредитное плечо может обойтись вам намного дороже, чем вы рассчитывали, когда позиции время от времени неизбежно уходят на юг.

Кредитное плечо как постоянное обязательство

Кроме того, использование части любой транзакции влечет за собой немедленное обязательство, которое должно быть погашено вашей учетной записью в конце дня. Независимо от того, идет ли транзакция вверх или вниз, независимо от того, сколько дополнительных затрат вы заплатили, основная стоимость кредитного плеча должна быть покрыта и будет автоматически списана из вашего аккаунта. Фактически это означает, что, открывая позицию, вы по умолчанию становитесь инвалидами, имея автоматическое обязательство в части кредитного плеча, которое должно быть выплачено при закрытии транзакции.Даже если транзакция в конечном итоге стремится к нулю, сумма кредитного плеча все еще причитается, и ее все равно нужно выплатить, прежде чем вы сможете двигаться дальше.

Затраты на финансирование

Как будто эти проблемы не были достаточно серьезными, любое кредитное финансирование, применяемое к вашим позициям, также должно оплачиваться в виде процентов. Проценты рассчитываются и применяются ежедневно в зависимости от соответствующей ставки, установленной вашим брокером. Эти затраты, очевидно, тем более применимы при высокой степени кредитного плеча, используемого в валютных транзакциях, и эти затраты могут возрасти, чтобы действовать как сдерживающий фактор для удержания рисков в долгосрочной перспективе.

Риск маржинального требования

В то же время сохраняется постоянный риск того, что вы упадете ниже маржинальных требований, установленных вашим брокером. Это установленный процент от любого размера транзакции, который вы должны выполнить с точки зрения вашего собственного капитала, и если вы упадете ниже этого порога в любой момент, вы можете ожидать, что ваш брокер инициирует требование маржи, которое автоматически ликвидирует ваш портфель по мере того, как что касается выполнения ваших обязательств. Это означает, что позиции, которые могут принести огромную прибыль, закрываются раньше (что создает значительные и неизбежные альтернативные издержки) в дополнение к ликвидации убыточных позиций, которые могут восстановиться.В конечном счете, это постоянный риск, связанный с наличием кредитного плеча, и вам следует позаботиться о том, чтобы его избегать.

Хотя очевидно, что у использования кредитного плеча есть ряд недостатков, важно не откладывать кредитное плечо и торговлю с кредитным плечом в целом. Вообще говоря, кредитное плечо считается хорошей вещью, и особенно на валютных рынках, где оно компенсирует отсутствие волатильности, оно важно для обеспечения быстрой прибыли.

Что такое кредитное плечо на Форексе | Как работает кредитное плечо | Кредитное плечо

Размер кредитного плеча не является фиксированным для всех компаний и зависит от торговых условий, предоставляемых определенным брокером Forex.

Итак, кредитное плечо Forex - это способ для трейдера торговать гораздо большими объемами, чем он бы, используя только свой ограниченный объем торгового капитала.

Звучит неплохо?
В настоящее время, благодаря маржинальной торговле, каждый человек имеет доступ к валютному рынку, что относится к спекуляциям на рынке посредством кредита или кредитного плеча, предоставляемого брокера на определенный размер капитала (маржи), который необходим для поддержания торговых позиций.

Но подождите - есть еще кое-что, что нужно знать о торговом кредитном плече...

Автоматические торговые сигналы и аналитика

Лучший помощник по техническому анализу для торговли


Узнать больше БЕСПЛАТНО

Как выбрать лучший уровень кредитного плеча

Какой самый лучший уровень кредитного плеча? - Ответ на вопрос заключается в том, что трудно определить, какой уровень кредитного плеча является правильным.

Поскольку это в основном зависит от торговой стратегии трейдера и реального видения предстоящих движений рынка. То есть , скальперы и трейдеры, работающие на прорывах, пытаются использовать высокое кредитное плечо, поскольку они обычно ищут быстрые сделки, но что касается позиционных трейдеров, они часто торгуют с низким кредитным плечом.

Итак, какое кредитное плечо использовать для торговли на Форекс? - просто имейте в виду, что трейдеры Forex должны выбирать уровень кредитного плеча, который им наиболее удобен.

IFC Markets предлагает кредитное плечо от 1: 1 до 1: 400. Обычно на рынке Forex уровень кредитного плеча 1: 100 является наиболее оптимальным кредитным плечом для торговли. Например, если вложено 1000 долларов и кредитное плечо равно 1: 100, общая сумма, доступная для торговли, будет равна 100 000 долларов США. Точнее говоря, благодаря кредитному плечу трейдеры могут торговать более высокими объемами.Инвесторы с небольшим капиталом предпочитают торговлю с маржой (или с кредитным плечом), так как их депозита недостаточно для открытия достаточных торговых позиций.

Как было сказано выше, . Наиболее популярное кредитное плечо на Форексе - 1: 100 .

Так в чем же проблема с высоким кредитным плечом? - Что ж, высокая долговая нагрузка, помимо привлекательности, тоже очень рискованна. Кредитное плечо на Форексе может вызвать действительно большие проблемы для тех трейдеров, которые являются новичками в онлайн-торговле и просто хотят использовать большие кредитные ресурсы, рассчитывая получить большую прибыль, игнорируя при этом тот факт, что понесенные убытки также будут огромными.

Как управлять риском кредитного плеча

Таким образом, хотя кредитное плечо может увеличить потенциальную прибыль, оно также может увеличить потенциальные убытки, поэтому вам следует тщательно выбирать размер кредитного плеча на своем торговом счете. Но следует отметить, что, хотя торговля таким способом требует тщательного управления рисками, многие трейдеры всегда торгуют с кредитным плечом, чтобы увеличить свою потенциальную отдачу от инвестиций.

Избежать негативного влияния кредитного плеча Форекс на результаты торговли вполне возможно.Во-первых, нецелесообразно торговать всем балансом, т.е. открывать позицию с максимальным объемом торгов.

Это не все ...

Кроме того, брокеры Forex обычно предоставляют такие ключевые инструменты управления рисками, как ордера стоп-лосс, которые могут помочь трейдерам более эффективно управлять рисками.

Вот основные моменты для правильного управления рисками кредитного плеча:

  • с использованием трейлинг-стопов,
  • сохранение небольших позиций
  • и ограничение размера капитала для каждой позиции.

Итак, кредитное плечо Forex можно успешно и выгодно использовать при правильном управлении.

Имейте в виду, что кредитное плечо является полностью гибким и настраивается в соответствии с потребностями и выбором каждого трейдера.

Теперь, когда вы лучше понимаете кредитное плечо Forex, узнайте, как работает торговое кредитное плечо, на примере.

Проверьте свои знания перед началом торговли

12 простых вопросов, которые помогут вам решить
, какую учетную запись выбрать

Начать тест


Пример кредитного плеча

Как работает кредитное плечо Баланс счета составляет 1000 долларов США с кредитным плечом 1: 100.Вы решили открыть позицию на покупку по паре EURUSD объемом 10.000. Позиция открывается по цене 1.0950. Стоп-лосс установлен на уровне 1.0850. цена. Требуемая маржа для этой позиции равна 10 000 евро x 1/100 x 1,095 = 109,50 долларов США. Если вы не хотите тратить много времени на расчет маржи для всех своих позиций, вы можете использовать наш Калькулятор маржи. Если рынок пойдет в другом направлении, ваш убыток составит 100 долларов, поскольку стоимость 1 пункта в валютной паре EURUSD составляет 1 доллар (для 10.000), а разница между вашей ценой открытия и уровнем Stop Loss составляет 100 пунктов. Если вы не используете стоп-лосс, вы можете потерять более 100 долларов, в зависимости от того, когда вы закроете свою позицию. Ордер Stop Loss можно использовать как для длинных, так и для коротких позиций, и его уровень определяется вами; именно поэтому это один из лучших инструментов управления рисками в онлайн-трейдинге.

Как рассчитать кредитное плечо на Forex

Чтобы измерить кредитное плечо для торговли - просто используйте приведенную ниже формулу кредитного плеча.

Кредитное плечо = 1 / Маржа = 100 / Процент маржи

Пример: Если маржа равна 0,02, то процент маржи равен 2%, а кредитное плечо = 1 / 0,02 = 100/2 = 50.

Чтобы рассчитать размер используемой маржи, просто воспользуйтесь нашим калькулятором маржи.

Узнайте больше о том, что такое кредитное плечо.

Часто задаваемые вопросы

Как работает Forex?

Forex (Foreign Exchange) - это огромная сеть валютных трейдеров, которые продают и покупают валюту по определенным ценам, и этот вид перевода требует конвертации валюты одной страны в другую.Торговля на Форекс осуществляется в электронном виде на внебиржевых торгах (OTC), что означает, что валютный рынок децентрализован, и все сделки проводятся через компьютерные сети.

Что такое рынок Forex?

Рынок Forex является крупнейшим и наиболее торгуемым рынком в мире. Его среднедневной оборот в 2019 году составил 6,6 трлн долларов (1,9 трлн долларов в 2004 году). Форекс основан на бесплатной конвертации валюты, что означает отсутствие вмешательства государства в обменные операции.

Что такое торговля на Форекс?

Торговля на Форекс - это процесс покупки и продажи валюты по согласованным ценам.Большинство операций по конвертации валюты проводятся с целью получения прибыли.

Какая платформа для торговли на Форекс лучшая?

IFC Markets предлагает 3 торговые платформы: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. Торговая платформа MT 4 Forex - одна из самых загружаемых платформ, доступная на ПК, iOS, Mac OS и Android. Он имеет различные индикаторы, необходимые для точного технического анализа. NetTradeX - еще одна торговая платформа, предлагаемая IFC Markets и предназначенная для торговли CFD и Forex.NTTX известен своим удобным интерфейсом, надежностью, ценными инструментами для технического анализа, выдающейся функциональностью и возможностью создавать персональные составные инструменты (PCI), которые доступны специально на NetTradeX.


Мы были рады поделиться с вами полезной информацией.

Чтобы закрепить изученный материал, откройте безрисковый счет и начните практиковать

Отменить

Нам очень жаль, что вы теряете время, но если вы решите получать от нас учебные материалы, мы с радостью поделимся нашими книгами, аналитикой и торговые сигналы от наших экспертов с вами бесплатно

Отмена

Была ли эта статья полезной?

Подтвердите теорию на практике

После открытия демоверсии вы получите учебные материалы и онлайн-поддержку

Вы можете более подробно изучить торговлю CFD и увидеть примеры торговли CFD в разделе «Как торговать CFD». Посетите образовательный центр. Вы можете торговать CFD бесплатно, загрузив нашу торговую платформу CFD NetTradeX.Скачать

Зарегистрируйтесь в IFC Markets сейчас

Глобальный доступ к финансовым рынкам с единой учетной записи

Что такое кредитное плечо в торговле на Форекс? Понимание Fore ...

Что такое кредитное плечо на рынке форекс? Это возможность покупать и продавать иностранную валюту, вкладывая лишь часть - от 3% до 5% - от условной суммы. Кредитное плечо предлагает потенциальные возможности, но также довольно рискованно.

Читать 5 мин

Фото Getty Images

Основные выводы
  • Использование кредитного плеча в торговле на Форекс может помочь увеличить потенциальную прибыль, но также может увеличить убытки
  • Для активно торгуемых валютных пар, таких как евро и доллар США.Южнокорейский доллар (EUR / USD), маржа обычно составляет от 2% до 5%
  • Маржинальная торговля на форексе в некоторых отношениях отличается от использования маржи в других классах активов, таких как акции и фьючерсы

Деньги никогда не спят, и валютный рынок (форекс) тоже. По данным Банка международных расчетов, более 5 триллионов долларов в день переходят из рук в руки во всем мире.А поскольку глобальные экономические силы постоянно меняются, рынок форекс находится в постоянном движении. Но трейдеры и инвесторы, которые понимают динамику рынка форекс, включая использование маржи, могут определить возможности для извлечения выгоды из заголовков и многих событий, которые влияют на доллар США, евро и другие валюты.

«Геополитическая напряженность, экономические новости, политические решения центрального банка ... множество вещей ежедневно движут рынком форекс, поэтому есть несколько различных причин, по которым стоит рассмотреть возможность использования маржи при торговле на валютном рынке», - сказал Адам Хикерсон, старший менеджер по фьючерсам и форекс в TD Ameritrade.

Маржа, также известная как кредитное плечо, может повысить покупательную способность и гибкость инвестора, потенциально увеличивая прибыль по валютной позиции при уменьшении лишь относительно небольшой суммы денег. Но маржа также может увеличить убытки. По словам Хикерсона, на форексе и других рынках маржа может снижаться в обе стороны. «Насколько вы готовы рискнуть и какой рычаг вы хотите использовать?» - спросил Хикерсон. Используете ли вы маржу и в какой степени, «это вопрос вашей общей терпимости к риску», - пояснил он.

Что такое кредитное плечо на форексе и как оно работает? Это похоже на маржинальную торговлю акциями и фьючерсами, но есть ключевые отличия.

Пары и пипсы: освежаем основы торговли на Форекс

В иностранной валюте вы торгуете двумя валютами друг против друга как «пару», то есть вы фактически покупаете одну валюту и продаете другую одновременно. Например, вы можете торговать долларом США против канадского доллара (USD / CAD) или японской иены (USD / JPY).Иногда символы валюты меняются местами, например, евро по отношению к доллару США (EUR / USD) и британский фунт по отношению к доллару США (GBP / USD).

Котировка валютной пары форекс сообщает вам стоимость конвертации одной валюты в другую. Например, в середине сентября на покупку одного евро уходило около 1,10 доллара. Между тем, курс USD / CAD составлял примерно 1,33, то есть один доллар США равнялся 1,33 канадского доллара.

«Пункт» (сокращение от процента пункта) - это минимальное колебание цены в валютной паре.Часто вычитается четыре десятичных знака. Для большинства пар пункт составляет 0,0001 (за исключением пар с иеной, в которых пункт равен 0,01). Большинство валют торгуется «лотами» через брокеров, известных как члены форекс-дилеров, трех разных размеров: стандартные лоты (100 000 единиц валюты), мини (10 000 единиц) и микро (1000 единиц).

Чем отличается маржинальная торговля на Форексе и акциями?

На фондовом рынке маржинальная торговля обычно означает, что брокерская фирма ссужает владельцу счета часть (обычно от 30% до 50%) от общей стоимости покупки, что увеличивает покупательную способность на соразмерную сумму. Ценные бумаги, которые у вас уже есть, могут использоваться в качестве залога, и вы платите проценты за взятые в долг. Как для акций, так и для форекс маржа - это минимальная сумма капитала, необходимая для открытия позиции.

Знай свои пипсы: пример кредитного плеча

Торговля на рынке Форекс может применяться для краткосрочного прогнозирования результатов выборов, долгосрочной оценки экономического пути страны или региона или по многим другим причинам.

Предположим, вы ожидаете укрепления евро по отношению к США.С. доллар. Покупка (или «открытие длинной позиции») одного стандартного лота (100 000 единиц) в EUR / USD потребует внесения маржинального депозита в размере около 2200 долларов США (исходя из требований маржи 2% и обменного курса EUR / USD в сентябре 2019 года) для контроля позиции. стоит 110 000 долларов.

Если евро укрепится до 1,11 доллара с 1,10 доллара (чуть менее 1%), позиция вырастет на 100 «пипсов», или 1000 долларов, на общую сумму 111 000 долларов. Для многих валютных пар при торговле стандартным лотом пункт равен 1/100 цента или 0,0001 доллара.(В этом примере один пипс стоит 10 долларов; для мини- и микролотов, предназначенных для розничных трейдеров, пипсы стоят около 1 доллара и 0,10 доллара соответственно.)

Однако, если вместо этого евро ослабнет, убытки быстро накапливаются. Если курс EUR / USD упадет до 1,09 доллара (падение на 100 пунктов или чуть менее 1%), общая стоимость позиции упадет примерно на 1000 долларов до 109000 долларов.

Если цена упадет еще на 65 пунктов, позиция потеряет 1 650 долларов, что означает, что останется только 550 долларов - или 25% - от начального маржинального депозита.Если на валютном счете TD Ameritrade нет дополнительных средств, позиция будет автоматически закрыта.

Вот одно отличие: на валютном рынке маржа представляет собой добросовестный депозит, размещенный у брокера. Для наиболее активно торгуемых «основных» валютных пар (таких как EUR / USD, USD / CAD и USD / JPY) маржинальные требования обычно составляют от 2% до 5% от «условной» стоимости базовой валюты (базовой валюта всегда является первой валютой в паре. В случае EUR / USD базовой валютой будет евро; вторая валюта называется валютой «котировки»).

Требование маржи в 2% для позиции EUR / USD, например, обеспечивает кредитное плечо 50: 1, что означает, что на каждый доллар маржи вы будете контролировать около 50 долларов. Если EUR / USD торгуется на уровне 1,10 доллара США, общая маржа для позиции стандартного лота в 100 000 единиц будет составлять 2200 долларов США, что контролирует общую стоимость позиции в размере 110 000 долларов США (0,02 x 110 000 долларов США = 2200 долларов США).

На форексе важно отслеживать базовую валюту по сравнению с валютой котировки, потому что маржинальные требования рассчитываются с использованием базовой.По словам Хикерсона, даже если базовой валютой является не доллар США, маржу все равно необходимо конвертировать в доллары США. Почему? Потому что доллар США всемогущ во многих отношениях, в том числе на форексе.

«Курсы валют меняются каждый день, а это означает, что маржинальные требования для валютных позиций также могут меняться каждый день», - сказал Хикерсон. «Важно понимать, что если базовой валютой является любая другая валюта, кроме доллара США, маржинальные требования будут колебаться в режиме реального времени по мере изменения цены базовой валюты относительно U.С. доллар ».

Например, если маржинальное требование составляет 5% для GBP / USD, позиция 10 000 GBP / USD требует маржи 500 британских фунтов. Поскольку фунт колеблется по отношению к доллару США, требования маржи для этой позиции также будут колебаться. (Если вы являетесь клиентом TD Ameritrade, торгующим на форексе на платформе thinkorswim, эти расчеты маржи автоматически отслеживаются для вас.)

Как работают маржинальные требования при торговле на Forex?

Маржинальные требования всегда связаны с риском при маржинальной торговле - на любом рынке.Если сделка пойдет против вас и ваши убытки превышают отложенные маржинальные средства, это может вызвать требование маржи, а это означает, что ваш брокер может потребовать немедленного депонирования дополнительных денег.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *