Когда и за какие годы можно получить имущественный вычет в 2021 году

Когда возникает право на вычет
Нельзя вернуть налог за годы до получения права на вычет
Документы на вычет можно подать в следующем году
У имущественного вычета нет срока давности
Получить налоговый вычет можно за последние три года
Декларацию можно подавать в течение всего года

Для того чтобы получить имущественный вычет при покупке квартиры и другого жилья, необходимо знать не только процедуру оформления возврата, но и сроки обращения за вычетом.

Когда нужно обращаться в налоговую инспекцию? За какие годы можно подать декларацию 3-НДФЛ? Давайте разберемся подробно.

Посмотрите видео, в котором мы подробно рассказываем о том, что такое налоговый вычет при покупке квартиры, кто имеет право на вычет, какие документы необходимо подготовить и как их можно передать в налоговую инспекцию.

Как рассчитать имущественный вычет и какая сумма НДФЛ вернется на счет — в примерах и пояснениях экспертов онлайн-сервиса НДФЛка.ру.

Когда возникает право на налоговый вычет при покупке жилья

Чтобы получить вычет, вы должны не просто купить квартиру, дом или земельный участок – вы должны официально зарегистрировать право собственности на это жилье. Чтобы это сделать, необходимо:

Получить акт приема-передачи, если купили квартиру в новостройке по договору долевого участия.

Получить выписку из ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости), если купили квартиру или другое жилье по договору купли-продажи у другого собственника.

Таким образом, мы определили важное понятие: право на получение имущественного вычета возникает после законного оформления права собственности на жилье. Об этом говорится в пп. 6 ст. 220 НК РФ.

Получите налоговый вычет в течение недели с услугой Быстровычет!

Нельзя вернуть налог за годы, предшествующие году получения права на вычет

Вернуть налог можно только с момента возникновения права на вычет. Это значит, что за предыдущие годы деньги получить нельзя.

Чтобы ознакомиться с подробной информацией обо всех нюансах имущественного вычета, прочитайте статью «Налоговый вычет при покупке квартиры, дома, участка земли».

Пример:

В 2017 году вы купили квартиру в строящемся доме по договору долевого участия. То, что договор подписан, еще не дает вам право на налоговый вычет.

В январе 2020 года дом был сдан, и вы получили Акт приема-передачи с правом регистрации жилья. Вот с этого момента у вас появилось право на вычет. В 2021 году вы можете обратиться в ИФНС и получить возврат налога за 2020 год.

Если для полного возврата вам не хватит выплаченного в течение 2020 года подоходного налога, ваше право переходит на следующий год. И так до полного исчерпания. Но вернуть деньги за 2017, 2018 и 2019 годы нельзя, так как в те годы у вас еще не было права на вычет.

Пример:

В 2019 году вы приобрели дом по договору купли-продажи. В том же году получили выписку из ЕГРН. Это значит, что ваше право на получение имущественного вычета возникло в 2019 году.

Так как вы решили обратиться в инспекцию в 2021 году, то получить возврат налога и оформить декларации 3-НДФЛ можно за 2020 и 2019 годы.

Если подоходный налог, который вы выплатили в течение этих лет, не покроет положенный вам налоговый вычет, ваше право переходит на следующие годы. В этом случае в 2022 году вам нужно обратиться в ИФНС за вычетом 2021 года, в 2023 году – 2022 года, и так каждый год до полного исчерпания. Подать декларации за 2018, 2017 и более ранние периоды нельзя.

Внимание! Запрет на перенос имущественного вычета на предыдущие годы не распространяется на пенсионеров. Согласно п. 10 ст. 220 НК РФ:

«У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов».

Пример:

Ваша мама стала пенсионеркой в 2019 году. В 2020 году она купила квартиру. Так как документы на вычет подаются по окончании налогового периода, ваша мама может обратиться в ИФНС в 2021 году.

За 2020 год она не получит вычет, так как уже не работала и не получала налогооблагаемый доход. Но она получит имущественный вычет за 2019, 2018 и 2017 годы. При расчете вычета за 2019 год будут учитываться месяцы, когда ваша мама еще работала.

Есть вопрос или нужно заполнить
3-НДФЛ — мы вам поможем!

Документы на имущественный вычет за текущий год можно подать только в следующем году

Как говорится в п 7. ст. 220 НК РФ:

«Имущественные налоговые вычеты предоставляются при подаче налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода, если иное не предусмотрено настоящей статьей».

Налоговым периодом считается календарный год с 1 января по 31 декабря. Это значит, что декларацию 3-НДФЛ за конкретный год можно подать только по его окончании, то есть в следующем году. При этом не имеет значения, в каком месяце вы приобрели недвижимость, и за какие месяцы перечислили подоходный налог.

Пример:

Вы купили комнату в марте 2021 года, получили выписку из ЕГРН и решили сразу получить имущественный вычет. Налоговая инспекция не примет у вас документы, так как налоговый период, в течение которого вы получили право на вычет, еще не закончился. Подать декларацию 3-НДФЛ вы можете не ранее 2022 года.

Чтобы не ждать следующего года и получить имущественный вычет сразу, обратитесь в инспекцию по месту жительства. После 30-дневной проверки ваших документов ИФНС выдаст Уведомление, которое вы передадите в бухгалтерию своего предприятия.

С этого момента работодатель приостановит перечисление в бюджет 13% НДФЛ из вашей зарплаты. Об этом говорится в п. 8. ст. 220 НК РФ. Подробное описание процесса в нашей статье «Получение имущественного вычета у работодателя».

Налоговый консьерж — консультации налогового эксперта всего за 42 рубля в месяц!

У имущественного вычета нет срока давности

Когда бы вы ни приобрели квартиру или другое жилье, после получения права собственности вы можете вернуть налог хоть через пять, хоть через десять лет.

Не важно, по каким причинам вы сразу не воспользовались своим правом – не знали о такой возможности или не имели налогооблагаемых доходов – имущественный вычет не имеет срока давности.

Не забудьте – подавать документы в ИФНС вы можете по окончании того года, за который хотите получить вычет. Например, возврат за 2020 год оформляется в 2021 году или позднее.

Пример:

Вы купили квартиру в 2009 году, а в 2021 году решили получить налоговый вычет. После обращения в инспекцию вам вернут положенные деньги.

Внимание! Существует ограничение, по которому вы имеете право вернуть налог лишь за последние три года. Об этом говорится в п. 7 ст. 78 НК РФ.

Пример:

Вы купили квартиру в 2010 году, а в 2021 году решили получить налоговый вычет. Можете смело обращаться в ИФНС и получить причитающиеся вам деньги. Если вы хотите вернуть налог за предыдущие годы, то в расчете будет участвовать 2020, 2019 и 2018 год.

Быстрая регистрация и помощь налогового эксперта!

Получить налоговый вычет можно только за последние три года

Несмотря на то, что имущественный налоговый вычет не имеет срока давности, п. 7 ст. 78 НК РФ накладывает ограничения по возврату налога за предыдущие годы:

 «Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

Пример:

Вы купили дом в 2015 году, но решили обратиться в инспекцию лишь в 2021 году. Вернуть налог вы сможете за 2020, 2019 и 2018 годы.

Если выплаченного вами в эти годы подоходного налога не хватит, чтобы закрыть всю сумму налогового вычета, то вы должны будете подать декларацию 3-НДФЛ в 2022 году и получить вычет за 2021 год. И так далее, до полного исчерпания излишне уплаченного налога. Получить вычет за 2017 и 2016 годы вы не сможете.

Для пенсионеров увеличен срок возврата налога за предыдущие годы. Согласно Письму Минфина РФ №03-04-05/40681 от 12.07.2016 года пенсионер может не ждать наступления следующего года и в год выхода на пенсию подать декларацию за четыре предыдущих года.

Пример:

В 2019 году вы приобрели дом. В 2020 году получили налоговый вычет за 2019 год, в 2021 – за 2020 год. После этого в 2021 году вы вышли на пенсию.

Теперь вы можете воспользоваться законодательной льготой и вернуть налог за предыдущие периоды: 2020, 2019, 2018 и 2017 годы. За 2019 и 2020 годы вы уже получили вычет, когда еще не были пенсионером, значит остается вычет за 2018 и 2017 годы.

В 2022 году вы имеете право на возврат денег за 2021 год за те месяцы, когда еще работали.

Декларацию на вычет можно подавать в течение всего календарного года

Апрель – самое горячее время для работников налоговых инспекций. Налогоплательщики ошибочно считают, что подать документы на налоговый вычет они обязаны до 30 апреля следующего года. Это не так.

Вы имеете право обращаться за возвратом налога в течение всего года. Главное, помните – вернуть налог можно лишь за три последних года. Других ограничений по срокам нет.

Дата 30 апреля установлена для подачи деклараций 3-НДФЛ о полученном доходе. Если в течение прошлого года вы продали автомобиль, квартиру или получили какой-то другой доход, с которого должны заплатить НДФЛ, то срок 30 апреля – для вас.

Пример:

В конце 2020 года вы купили земельный участок с домом и получили выписки из ЕГРН. Нет необходимости торопиться и собирать документы к определенной дате – вы имеете право обратиться за налоговым вычетом в течение всего 2021 года.

Важное условие! Вы обязаны подать декларацию до 30 апреля, если кроме имущественного вычета указываете доход, полученный в течение прошлого года.

Пример:

В 2020 году вы купили квартиру и продали садовый участок. В 2021 году вы заполняете единую декларацию 3-НДФЛ, где указываете и доход от продажи участка, и информацию для получения налогового вычета за покупку квартиры. Подать документы в ИФНС вы обязаны не позднее 30 апреля 2021 года.

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичку нашего партнера КВАРТИРА-БЕЗ-АГЕНТА.ру

Подоходный налог — НДФЛ [2021] ᐈ Налог на доходы физических лиц

С 2011 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) определяются в IV-м разделе Налогового кодекса Украины (НКУ). Отметим, что для подавляющего большинства сограждан и в подавляющем большинстве случаев ставка НДФЛ (или, как его еще называют, подоходного налога), с 2016 года составляет 18%.

Редакция Налогового кодекса 2011 года не явилась истиной в последней инстанции, он периодически меняется (и даже чаще, чем хотелось бы). Последние изменения вступили в силу с 29 мая 2020.

Изменения, которые были внесены в мае 2020 касались продажи движимого и недвижимого имущества. За продажу в течение года третьего (и последующих) автомобиля придется уплатить не 5%, а 18%. При продаже объекта незавершенного строительства — освобождение от уплаты 5%. Кроме того, исключен раздел «Пенсии».

На финансовом портале Minfin.com.ua легко выбрать кредит онлайн в банке или микрофинансовой организации. В каталоге подобраны займы для всех: кредиты наличными в банке, кредиты для лиц с плохой кредитной историей, займы без отказа. Сравнить ставки на микрокредиты онлайн в разных МФО Украины можно в разделе Индексов на Minfin.com.ua.

На сайте собраны и регулярно обновляются ставки по депозитам, что поможет сравнить и выбрать депозит в долларах, евро или в гривнах.

В разделе «Банки» можно изучить всю информация о действующих банках Украины, а также почитать или оставить об их продуктах или обслуживании.

Ставки НДФЛ в Украине
(с 29.05.2020)

Вид дохода	Ставка налога	Ссылка на НКУ (IV раздел)
Доходы, полученные в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, выплачиваемые плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам	18%	п.167.1
Стипендия, выплачиваемая ученику, студенту, ординатору, аспиранту или адъюнкту (в сумме превышения над значением прожиточного минимума для трудоспособного лица, умноженной на 1,4 и округленной к ближайшим 10 грн.)	18%	п.165.1.26
Доходы, полученные физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности	18%	п.177.1
Доходы граждан, полученные от осуществления независимой профессиональной деятельности	18%	п.178.2
Суммы излишне потраченных средств, полученных на командировку или под отчет, и не возвращенных в установленный срок	18%	п.170.9
Доходы, полученные от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду	18%	п.170.1
Инвестиционный доход от проведения налогоплательщиком операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, выпущенными в отличных от ценных бумаг формах (кроме дохода от операций, отмеченных в пп. 165.1.2 и 165.1.40 НКУ)	18%	п.170.2
60% суммы одноразовой страховой выплаты по договору долгосрочного страхования жизни в случае достижения застрахованным лицом определенного возраста, обусловленного в страховом договоре, или окончанием срока действия договора	18%	п.170.8.2
Выкупная сумма в случае досрочного расторжения страхователем договора долгосрочного страхования жизни	18%	п.170.8.2
Сумма средств, из которой не был удержан налог, выплачиваемая вкладчику из его пенсионного вклада или счета участника фонда банковского управления в связи с досрочным расторжением договора пенсионного вклада, доверительного управления, или негосударственного пенсионного обеспечения	18%	п.170.8.2
Средства, предоставляемые работодателем как помощь на захоронение (в сумме превышения над значением двойного размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, умноженной на 1,4 и округленной к ближайшим 10 грн.)	18%	п.165.1.22
Часть благотворительной помощи, подлежащая налогообложению с учетом норм п.170.7 НКУ	18%	п.170.7
Доход за сданный утиль драгоценных металлов (кроме дохода, полученного за утиль драгоценных металлов, проданный НБУ)	18%	п.164.2.18
Стоимость путевок (на территории Украины) на отдых, оздоровление и лечение, в т.ч. на реабилитацию инвалидов, плательщика налога и/или членов его семьи первой степени родства, предоставляемых его работодателем – плательщиком налога на прибыль – безвозмездно или со скидкой (в размере такой скидки) один раз в год, (при условии, что стоимость путевки или скидки не превышает 5 размеров минимальной зарплаты)	не облагается	п.165.1.35
Выигрыши, призы, подарки
Выигрыш или приз (кроме выигрышей и призов в лотерею) в пользу резидентов или нерезидентов	18%	п.167.1
Выигрыш или приз в лотерею	18%	п.167.1
Прочие выигрыши и призы	18%	п.167.1
Подарки (а также призы победителям и призерам спортивных соревнований), если их стоимость не превышает 25% минимальной зарплаты, за исключением денежных выплат в любой сумме	не облагается	п.165.1.39
Денежные выигрыши в спортивных соревнованиях (кроме вознаграждений спортсменам – чемпионам Украины, призерам спортивных международных соревнований, в том числе спортсменам-инвалидам, определенных в пп. «б» п.165.1.1 НКУ)	18%	п.167.1
Средства, имущество, имущественные или неимущественные права, стоимость работ, услуг, подаренные плательщику налога, облагаются налогом по правилам для налогообложения наследства (см. раздел «Наследство»)	0% 5% 18%	п.174.6
Проценты
Процент на текущий или депозитный банковский счет	18%	п.167.5.1
Процентный или дисконтный доход по именным сберегательным (депозитным) сертификатам	18%	п.167.5.1
Процент на вклад (депозит) в кредитных союзах	18%	п.167.5.1
Плата (процент), которая распределяется на паевые членские взносы членов кредитного союза	18%	п.167.5.1
Доход, который выплачивается компанией, управляющей активами института совместного инвестирования	18%	п.167.5.1
Доход по ипотечным ценным бумагам (ипотечным облигациям и сертификатам)	18%	п.167.5.1
Доход в виде процентов (дисконта), полученный владельцем облигаций от их эмитента	18%	п.167.5.1
Доход по сертификатам фонда операций с недвижимостью и доход, полученный в результате выкупа (погашения) сертификатов фонда операций с недвижимостью	18%	п.167.5.1
Проценты и дисконтные доходы, начисленные физическим лицам по любым другим основаниям (кроме перечисленных в п.170.4.1 НКУ)	18%	п.170.4.3
Дивиденды, роялти
Дивиденды, начисленные в виде акций (частей, паев), эмитированных юрлицом-резидентом, при условии, что такое начисление не изменяет частей участия всех акционеров (владельцев) в уставном фонде эмитента, и в результате которого увеличивается уставный фонд эмитента на совокупную стоимость начисленных дивидендов	не облагается	п.165.1.18
Дивиденды по акциям и корпоративным правам, начисленные резидентами – плательщиками налога на прибыль предприятий (кроме доходов по акциям и/или инвестиционным сертификатам, выплачиваемых институтами совместного инвестирования)	5%	п.167.5.2
Дивиденды по акциям и/или инвестиционным сертификатам и корпоративным правам, начисленные нерезидентами, институтами совместного инвестирования, а также субъектами хозяйствования – неплательщиками налога на прибыль	9%	п.167.5.4
Роялти	18%	п.170.3.1
Продажа недвижимости
Доход от продажи (обмена) не чаще, чем один раз в течение отчетного года жилого дома, квартиры или их части, комнаты, садового (дачного) дома, а также земельного участка или объекта незавершенного строительства, и при условии пребывания такого имущества в собственности плательщика налога свыше 3 лет	не облагается	п.172.1
Доход от продажи в течение отчетного года более чем одного из объектов недвижимости, указанных в п. 172.1, а также доход от продажи объекта недвижимости, не отмеченного в п.172.1	5%	п.172.2
Продажа движимого имущества
Доход от продажи (обмена) объекта движимого имущества (кроме исключения, см. ниже)	5%	п.173.1
Доход от продажи (обмена) в течение отчетного года одного из объектов движимого имущества (легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда), не подлежит налогообложению (как исключение из предыдущего)	не облагается	п.173.2
Доход от продажи (обмена) в течение отчетного года второго объекта движимого имущества (легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда), подлежит налогообложению	5%	п.173.2
Доход от продажи (обмена) в течение отчетного года третьего (и последующих) объекта движимого имущества (легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда), подлежит налогообложению	18%	п.173.2
Наследство
Стоимость собственности, которая наследуется членами семьи первой степени родства	0%	п.174.2.1
Стоимость собственности, отмеченной в пп. «а», «б», «г» п.174.1 НКУ, наследуемой инвалидом I группы, либо имеет статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской заботы, а также стоимость собственности, отмеченной в пп. «а», «б» п.174.1 НКУ, наследуемой ребенком-инвалидом	0%	п.174.2.1
Денежные сбережения, помещенные до 02.01.1992 в учреждения Сбербанка СССР и государственного страхования СССР, действовших на территории Украины, либо в государственные ценные бумаги, и денежные сбережения граждан Украины, помещенные в учреждения Ощадбанка Украины и бывшего Укргосстраха в течение 1992–1994 гг., погашение которых не состоялось	0%	п.174.2.1
Стоимость любого объекта наследства, полученного наследниками, которые не являются членами семьи наследодателя первой степени родства	5%	п.174.2.2
Наследство, полученное любым наследником от наследодателя – нерезидента, и любой объект наследства, которое наследуется наследником – нерезидентом	18%	п.174.2.3
Доходы нерезидентов и иностранные доходы
Доходы с источником их происхождения в Украине, которые насчитываются или выплачиваются нерезидентам	по ставкам, определенным для резидентов	п.170.10.1
Иностранные доходы	18%	п.170.11.1

Возврат налога, вернуть подоходный налог, как вернуть налоги

В российском налоговом законодательстве предусмотрена возможность возврата налога на доходы физических лиц.

Как можно вернуть налоги?
Налоги могут вернуть только налогоплательщики  — физические лица, уплатившие налог с доходов физических лиц по ставке 13 процентов.  К таким доходам относятся:
•    заработная плата;
•    доходы по договору подряда;
•    доходы по договору найма жилья;
•    прочие доходы.

Налоги могут вернуть только налоговые резиденты РФ. К ним относятся налогоплательщики, находящиеся на территории России более 183 дней в течении 12 месяцев. Гражданство при этом не имеет значения.

В каких случаях можно вернуть налог?
•    Покупка или строительство квартиры, комнаты;
•    Покупка или строительство жилого дома;
•    Покупка земельного участка для жилищного строительства;
•    Оплата лечения;
•    Оплата обучения;
•    Оплата расходов на медицинское и пенсионное страхование;
•    Благотворительность.

В каких случаях НДФЛ не возвращается?
•    Покупка дачи или садового домика;
•    Покупка земельного участка не для жилищного строительства;
•    Покупка автомобиля;
•    Лечение за границей

Что нужно сделать для возврата НДФЛ?

1.    Необходимо собрать все необходимые документы
2.    Подготовить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ
3.    Подать налоговую декларацию и пакет документов в налоговый орган по месту регистрации
4.    Подать заявление о возврате налога с указанием своего счета в банке.

В какой срок возвращаются налоги?

Налоговая инспекция проводит камеральную проверку налоговой декларации в течении 3 месяцев. Если вопросов не возникло, налог должен быть возвращен в течении 1 месяца.

Каким образом возвращаются налоги?

Сумма возврата налогов перечисляется на счет налогоплательщика в любом российском банке.

В каких случая будет отказано в возврате налогов?

•    Неправильно заполнена налоговая декларация 3-НДФЛ
•    Представлены не все необходимые документы
•    Задолженность налогоплательщика по другим налогам
•    У налогоплательщика есть задолженность по сдаче налоговых деклараций за другие периоды

После устранения замечаний налоги будут возвращены

Для возврата налога необходимо подать заявление по установленной форме.

Форма утверждена Приказом ФНС России от 18.03.2019 N ММВ-7-8/137@

Пример заполнения Заявления на возврат налогов

 

 Подробную информацию можно получить по телефону  8 (495) 764-04-31, 210-82-31

 

За какие годы и когда можно получить имущественный вычет за покупку жилья

Когда возникает право на налоговый вычет при покупке недвижимости

Вернуть НДФЛ вы сможете после того, как оформите право собственности или получите подтверждающие документы о сдаче жилья вам в эксплуатацию.

Рассмотрим подробнее возможные варианты:

1. Вы купили готовую квартиру у собственника по договору купли-продажи. Право на вычет появится после того, как зарегистрируете собственность в Едином Государственном Реестре Недвижимости (ЕГРН) и получите подтверждающую выписку из реестра (пп.7 п.3 ст.220 НК РФ, Письмо ФНС России от 08.10.2012 N ЕД-4-3/16925@).

2. Вы покупаете квартиру в строящемся доме по договору долевого участия (ДДУ). Право на вычет появляется с момента подписания акта приема-передачи (пп.6 п.3 ст.220 НК РФ).

3. Вы купили землю и собираетесь строить дом. Право на вычет по расходам на землю появится при регистрации права собственности на дом, а не земли (пп.2 п.3 ст.220 НК РФ).

4. Вы построили дом и зарегистрировали право собственности в ЕГРН. Можно получить вычет по расходам на землю (предыдущий пункт) и расходам на строительство дома. К последним относятся: подготовка сметы, покупка строительных материалов для возведения дома, строительные работы, подключение к коммуникациям.

Вернуть подоходный налог можно с потраченных на жилье 2 млн р. Фактические 13% от этой суммы равны 260 тыс. р. Именно эти деньги государство вам вернет.

Период подачи документов

Документы на возврат уплаченного налога нужно подавать в налоговом периоде, следующем за оформлением права собственности (п. 7. ст. 220 НК РФ). Налоговой период – это календарный год с 1 января по 31 декабря. Не имеет значения, в каком месяце вы зарегистрировали собственность, государство вернет НДФЛ за весь год. Месяц подачи документов тоже неважен. Можно оформить возврат в течение всего налогового периода.

Например, Иванов И. И. купил «вторичку» по договору купли-продажи в 2019 году. Поставил на учет в ЕГРН в январе 2020 г. Теперь И. И. вернет налог только за 2020 г. Документы он будет подавать в 2021 году.

А вот Петров П. П. купил квартиру в строящемся доме в 2017 году по ДДУ. Акт приема-передачи подписал в декабре 2019 года. За 2017 и 2018 год Петрову государство ничего не вернет, а вот за 2019 год – весь налог, который он уплатил, но не больше 260 тыс. р. В 2020 году можно смело подавать документы.

Есть другой способ получить налоговый вычет – через работодателя. В этом случае удержание подоходных 13% из заработной платы останавливается. Вы будете ежемесячно получать заработную плату без удержания налога 13%. Когда сумма вычета достигнет 260 тыс. р., государство снова начнет удерживать НДФЛ из вашей зарплаты.

Подать заявление на вычет через работодателя можно до окончания налогового периода. Необходимо подтвердить право получения имущественного вычета в налоговом органе по месту жительства. В течение 30 дней налоговая выдаст уведомление, которое нужно передать работодателю вместе с заявлением о приостановлении уплаты подоходного налога (п. 8 ст. 220 НК РФ).

За сколько лет можно получить имущественный вычет

Как мы уже выяснили, подоходный налог можно возвращать со следующего года после регистрации права собственности на купленное жилье. Если вы не знали о такой возможности, вы могли не подавать документы на возврат в течение нескольких лет. В таком случае государство вернет налог за три последних года. Естественно, вам нужно направить соответствующий пакет документов в налоговый орган.

Вы не сможете вернуть уплаченный налог за годы, предшествующие покупке жилья. То есть, если дом вы купили в 2019 году, вернуть налог за 2018 год не получится.

Исключение – пенсионеры. Пенсионер может вернуть НДФЛ, который он заплатил государству в течение трех лет до покупки жилья (п. 10 ст. 220 НК РФ). Например, Сидоров С. С. вышел на пенсию в 2018 году, а квартиру купил и оформил собственность в 2020 г. По праву пенсионера он может получить выплату за 2019, 2018 и 2017 гг. В 2019 году Сидоров налог государству не платил, а значит, и возвращать нечего. А вот за 2017 год и рабочую часть 2018 года С. С. вернет 13% своего официального дохода.

Срок давности по возврату НДФЛ

Налоговый вычет не имеет срока давности. Это значит, что если вы покупали жилье и у вас есть право собственности, вы сможете вернуть деньги в любое время в течение жизни. Размер вычета определяется законом на период покупки жилья. С 2008 года это 2 млн р.

Если за один год вы заплатили в бюджет меньше 260 тыс. р., сумма будет переноситься на следующие налоговые периоды до полной уплаты (п. 9 ст. 220 НК РФ).

Если расходы на недвижимость составили менее 2 млн р., остаток перенесется на следующую покупку жилья.

Через какое время выплатят средства

Налоговый орган проверяет ваши документы в течение 3 календарных месяцев со дня предоставления декларации (2 статьи 88 НК РФ). Как только проверка завершится (возможно, налоговой потребуется меньше 3 месяцев), вы получите уведомление с решением о выплате. Если решение положительное, пишите заявление на возврат налога, в котором указываете номер счета. Это заявление можно подавать вместе с декларацией 3НДФЛ. У государства есть еще один месяц, чтобы перевести деньги.

В итоге максимальное время, через которое вам придут деньги, это 4 месяца.

Теперь вы знаете все о сроках, связанных с получением налогового вычета. Осталось заполнить 3НДФЛ и направить пакет документов в налоговый орган.

Где мой возврат? Проверить статус моей налоговой декларации

Узнайте, получила ли IRS вашу налоговую декларацию, и проверьте статус вашего возмещения. Узнайте, почему ваш возврат налога может быть меньше, чем вы ожидали.

Проверьте свой федеральный статус возврата налогов

Если вы подали федеральный подоходный налог и ожидаете получить возмещение, вы можете отслеживать его статус.Подготовьте свой номер социального страхования, статус регистрации и точную полную сумму вашего возмещения в долларах. Вы также можете проверить статус своей разовой проверки на коронавирус.

Как проверить статус возврата

Воспользуйтесь инструментом Where’s My Refund или мобильным приложением IRS2Go, чтобы проверить свой возврат онлайн. Это самый быстрый и простой способ отследить возврат средств. Системы обновляются каждые 24 часа.

Вы можете позвонить в IRS, чтобы проверить статус вашего возмещения. Однако в настоящее время помощь по телефону IRS в режиме реального времени крайне ограничена. Время ожидания разговора с представителем может быть долгим. Но вы можете избежать ожидания, воспользовавшись автоматической телефонной системой. При звонке следуйте подсказкам в сообщениях.

Когда ожидать возврата

Возврат обычно осуществляется в течение 21 дня с момента подачи налоговой декларации в электронном виде или 42 дней с момента подачи бумажной декларации. Если прошло больше времени, узнайте, почему ваш возврат может быть задержан или может оказаться не той суммой, которую вы ожидали.

Как проверить статус вашего стимула на коронавирус

Если вы пытаетесь узнать статус вашего платежа стимула на коронавирус, перейдите на страницу IRS Get My Payment.Вы можете узнать, произведен ли ваш платеж и поступил ли он прямым переводом или чеком по почте.

Узнайте больше о стимулирующих выплатах, в том числе о том, имеете ли вы право на них и что вам, возможно, придется сделать, чтобы получить свои.

Узнайте, была ли подана ваша налоговая декларация

Вы можете подать налоговую декларацию по почте, через веб-сайт электронной регистрации или программное обеспечение, или воспользовавшись услугами специалиста по составлению налоговой декларации. Независимо от того, задолжали ли вы налоги или ожидаете возмещения, вы можете узнать статус своей налоговой декларации по телефону:

. Если вы подаете налоговую декларацию по почте, вы можете отследить свою налоговую декларацию и получить подтверждение, когда ее получит IRS.Для этого используйте сертифицированную почту USPS или другую почтовую службу, в которой есть службы отслеживания или подтверждения доставки.

Какая информация мне нужна, чтобы получить статус налоговой декларации?

Если вы позвоните в IRS, у вас должна быть наготове следующая информация, когда вы спросите о статусе своей налоговой декларации:

• Номер социального страхования и дата рождения

• Статус подачи: вы холост, женаты или глава домашнего хозяйства?

• Любые предыдущие сообщения от IRS

Каков статус моей государственной налоговой декларации?

Чтобы узнать, была ли получена ваша налоговая декларация штата, вы можете проверить на веб-сайте налоговой или налоговой службы вашего штата.Здесь вы можете узнать, обрабатывается ли ваш возврат. Или вы можете получить дополнительную контактную информацию, чтобы подтвердить получение возврата.

Ваш возврат налога ниже, чем вы ожидали?

Если вы должны деньги федеральному агентству или агентству штата, федеральное правительство может использовать часть или весь ваш возврат федерального налога для погашения долга. Это называется зачетом возврата налога.

Как работает казначейская компенсационная программа

Вот как работает казначейская компенсационная программа (TOP):

1. Бюро фискальных услуг (BFS) проверит, есть ли ваше имя и информация о налогоплательщике в своей базе данных о просроченных должниках.
2. В случае совпадения BFS уведомит вас, что вычитает сумму вашей задолженности из вашего налогового возврата.
3. BFS отправит непогашенную сумму в государственное учреждение, которому вы задолжали деньги.

Если ваша задолженность превышает сумму выплаты, которую вы собирались получить, BFS отправит всю сумму в другое государственное учреждение. Если ваша задолженность меньше, BFS отправит агентству сумму, которую вы задолжали, а затем отправит вам оставшуюся сумму.

Вот пример: вы собирались получить возмещение федерального налога в размере 1500 долларов США.Но у вас просроченная задолженность по студенческой ссуде, и у вас есть невыплаченная сумма в 1000 долларов. BFS вычтет 1000 долларов из вашего налогового возврата и отправит его в соответствующее государственное учреждение. Он также отправит вам уведомление о своем действии вместе с оставшимися 500 долларами, причитающимися вам в качестве возврата налога.

Налоговая служба (IRS) может помочь вам узнать больше о зачетах при возврате налогов.

Если вычет был произведен по ошибке

Если вы считаете, что вычет был ошибкой, обратитесь в агентство, которое заявило, что вы задолжали деньги.Позвоните в программу компенсации казначейства по телефону 1-800-304-3107, чтобы найти агентство, с которым вам нужно связаться.

Чеки о недоставленных и невостребованных федеральных налогах

Ежегодно Налоговая служба (IRS) возвращает миллионы долларов налоговых возмещений, которые остаются невыполненными или невостребованными.

Недоставленные чеки для возврата федеральных налогов

Чеки для возврата денег отправляются на ваш последний известный адрес. Если вы переезжаете без уведомления IRS или Почтовой службы США (USPS), ваш чек на возмещение может быть возвращен в IRS.

Если вы ожидали возврата федерального налога, но не получили его, проверьте страницу IRS «Где мой возврат». Вам нужно будет ввести свой номер социального страхования, статус регистрации и точную полную сумму вашего возмещения в долларах. Вам может быть предложено изменить адрес онлайн.

Вы также можете позвонить в IRS, чтобы проверить статус вашего возмещения. Время ожидания для разговора с представителем может быть долгим. Но вы можете избежать ожидания, воспользовавшись автоматической телефонной системой. При звонке следуйте подсказкам в сообщениях.

Если вы переезжаете, подайте в IRS форму 8822 об изменении адреса; вы также должны подать в USPS изменение адреса.

Невостребованное возмещение федерального налога

Если вы имеете право на возмещение федерального налога и не подаете налоговую декларацию, то ваш возврат останется невостребованным. Даже если от вас не требуется подавать налоговую декларацию, она может оказаться полезной, если:

и / или

Возможно, вы не подали налоговую декларацию, потому что ваша заработная плата была ниже требований к подаче. Но вы все равно можете подать декларацию в течение трех лет после крайнего срока подачи, чтобы получить возмещение.

Чеки возврата налогов штата

Для получения информации о чеке возврата налогов штата обратитесь в налоговый департамент штата.

У вас есть вопрос?

Задайте реальному человеку любой вопрос, связанный с государством, бесплатно. Они дадут вам ответ или сообщат, где его найти.

Последнее обновление: 26 июля 2021 г.

Revise el estado de su reembolso y declaración de impuestos

Revise el estado de su reembolso y averigüe si el IRS recibió su declaración de impuestos.Conozca por qué su reembolso puede ser menor de lo que esperaba.

Contenido en esta página

Averigüe el estado de su reembolso de impuestos federales

Si presentó sus impuestos federales y espera recibir un reembolso, puede averiguar en qué etapa está el processso. Para esto, tenga a mano su número de seguro social, estado civil o condición financial con el que presentó la declaración de impuestos y la cantidad exca en dólares de su reembolso.

Cómo revisar el estado de su reembolso de impuestos federales

Use la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? o la aplicación móvil IRS2Go для проверки в Интернете. Estos sistemas se actualizan una vez cada 24 horas y son las formas más rápidas y fáciles de rastrear su reembolso.

Puede llamar al IRS para verificar el estado de su reembolso. Sin embargo, la asistencia telefónica en vivo del IRS es extremadamente limitada en este momento .Los tiempos de espera para hablar con unmissante pueden ser largos. Используйте автоматическую телефонную систему. Siga las instricciones del mensaje cuando llame.

Cuánto tarda en llegar el reembolso de impuestos

Los reembolsos generalmente se emiten dentro de un periodo de 21 días si presentó su declaración de impuestos electrónicamente o dentro de un periodo de 42 días sapel en presentó. Si ha pasado más tiempo, averigüe las razones por las cuales su reembolso puede demorarse o por qué no recibió el check por la cantidad que esperaba (en inglés).

Cómo verificar el estado de su check de estímulo del coronavirus

Si está tratando de averiguar el estado de su pago de estímulo del coronavirus, vaya a la página Obtener mi pago del IRS. Puede averiguar si su pago se ha emitido y si se trata de un check enviado por correo o de un depósito directo.

Obtenga información adicional sobre los pagos de estímulo, включая si califica para uno, evenamente para qué califica y si tiene que hacer algo para obtener el suyo.

Checks de reembolso de impuestos no entregados o sin reclamar

Cada año, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, sigla en inglés) tiene millones de dólares en reembolsos de impuestos que no se entregan o que no se reclaman.

Checks de reembolso de impuestos federales sin entregar

Los Checks de reembolso se envían por correo a la última dirección que proveyó al presentar sus impuestos. Si se muda sin notificar al IRS o al Servicio Postal de los EE.UU. (USPS, sigla en inglés), возможно, что вы хотите проверить все IRS.

Si esperaba un reembolso de impuestos federales y no lo recibió, consulte el estado de su reembolso en la página web ¿Dónde está mi reembolso? дель IRS. Tendrá que ingresar su número de seguro social, estado civil y el monto exacto en dólares de su reembolso. Es posible que se le pida que cambie su dirección por internet.

También puede llamar al IRS para verificar el estado de su reembolso. El tiempo de espera para hablar con unmissante puede ser largo.Pero puede evitar la espera usando el sistema telefónico automatizado. Siga las Instrucciones del mensaje cuando llame.

Si se muda, envíe el Formulario 8822 de Cambio de dirección (en inglés) al IRS; también debe enviar un cambio de dirección (en inglés) USPS.

Reembolsos de impuestos federales no reclamados

Si es elegible para un reembolso de impuestos federales y no presenta una declaración de impuestos en la que reclama una devolución, entonces no la recibirá.

Aunque usted no esté Obligado a Presentar una declaración, es recomendable que la presente si:

y / o

Si no presentó una declaración de impuestos porque su salario createda por debajo del Requisito de presentación, auna pentación de los tres años después de la fecha límite de Presentación original para recibir su reembolso.

Reembolso de check de impuestos estatales

Para obtener información sobre su check de reembolso de impuestos estatales, comuníquese con el Departamento de recaudación de su estado (en inglés).

¿Su reembolso Federal de impuestos es menor de lo que esperaba?

Si le debe dinero является федеральным агентством недвижимости, es posible que el gobierno Federal utilice parte o el total de su reembolso Federal de impuestos para pagar esa deuda atrasada. Esto se denominapensación de reembolsos de impuestos.

Cómo funciona el Programa de Compensación del Tesoro

El Programa de Compensación del Tesoro (TOP, sigla en inglés) funciona de la siguiente manera:

1. La Oficina del Servicio del Servicio Fiscal Tesoro verificará si su nombre e información de contribuyente está en su base de datos de deudores morosos.

2. Si hay una duplicidencia, la BFS le notificará que está deduciendo la cantidad que debe de su reembolso de impuestos.

3. La BFS enviará el monto que adeuda a la agency de Gobierno a la que le debe el dinero.

Si su deuda es mayor que el monto del reembolso que iba a recibir, entonces la BFS le enviará el total del reembolso a la otraagencia губернатор. Si debe menos, la BFS le pagará a la agency la cantidad que debe y luego le enviará a usted el saldo restante.

Aquí hay un ejemplo: usted installeda por recibir un reembolso Federal de $ 1,500 pero debe $ 1,000 per un prestamo estudiantil. La BFS deducirá $ 1,000 de su reembolso de impuestos y lo enviará a la agency del Gobierno que correponda. Luego le enviará usted una notificación con una explicación del porqué se retuvo esa suma, junto con los 500 restantes de su reembolso de sus impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, sigla en inglés) cuenta con información para ayudarle a entender qué es unapensación de reembolsos de impuestos (en inglés).

Qué hacer si se hizo una deducción de su reembolso por error

Si cree que la deducción se hizo por эквивокасион, comuníquese con la agency que afirma que le debe dinero. Llame al Programa de Compensación del Tesoro al 1-800-304-3107 (para español presione 5 y posteriormente el 2) para ubicar la agiencia a la que necesita contactar.

Averigüe si el IRS recibió su declaración de impuestos

Usted puede Presentar su declaración de impuestos por correo postal, través de un sitio web o software de presentación electrónica, o utilizando los servicios de un preparador de impuestos.Ya sea que deba impuestos o esté esperando un reembolso, puede averiguar el estado de su declaración de impuestos de la siguiente manera:

Si declara sus impuestos por correo postal, utilizar el servicio de correo Certificado del Servicio Postal de EE. (USPS, sigla en inglés) u otros servicios en su oficina postal local, le Разрешение rastrear su declaración de impuestos y obtener una confirmación cuando el IRS la haya recibido.

Sepa qué necesita para averiguar el estado de su declaración

Si llama al IRS para preguntar sobre el estado de su declaración de impuestos, debe tener a mano la siguiente información:

• от

  за период с 9000 до

  от социального обеспечения

• Estado con el que presentó su declaración: soltero, casado o jefe de familia.

• Cualquier comunicación previa que le haya enviado el IRS

Averigüe el estado de su declaración estatal de impuestos

Para verificar si su declaración de impuestos estatal impuestos sitatal fue de recibarosida, pue ingartos de su estado (en inglés). Allí puede averiguar si su declaración está siendo processada o consguir más información de contacto para confirmar que la declaración fue recibida.

¿Tiene una pregunta?

Pregúntenos de forma gratuita sobre el Gobierno de Estados Unidos.Nuestros Agenttes le Responderán directamente o le dirán dónde puede encontrar la respuesta que necesita.

Дата обновления: 8 де Фебреро де 2021 г.

Как отследить возврат подоходного налога IRS за 2018 год

Вы хотите получить возврат подоходного налога, и вы хотите его в ближайшее время. К сожалению, сейчас IRS обрабатывает миллионы налоговых возвратов. Так как же узнать, когда ты получишь свой?

Хорошая новость в том, что это действительно просто.Воспользуйтесь IRS «Где мой возврат?» Инструмент доступен на IRS.gov и в приложении IRS2Go. Девять из 10 возмещений подоходного налога производятся менее чем за 21 день. Однако, согласно закону b y, IRS не может выдавать возмещения, содержащие налоговую льготу на заработанный доход или дополнительную налоговую льготу на ребенка, до середины февраля .

«Где мой возврат?» будет обновлено 17 февраля для большинства первых лиц, подавших заявки на EITC или ACTC. Эти налогоплательщики не увидят дату возврата в разделе «Где мой возврат?» или через их программные пакеты до тех пор.Возврат EITC и ACTC должен быть доступен на банковских счетах налогоплательщиков и дебетовых картах начиная с 27 февраля, если налогоплательщики использовали прямой депозит и нет других проблем с их налоговыми декларациями.

IRS сообщает, что более 70 процентов налогоплательщиков получат возмещение в этом году. Самый быстрый способ получить возмещение — использовать электронный файл IRS и прямой перевод.

Вопросы о возврате налогов — самая частая причина, по которой люди звонят в IRS. Но время, близкое к Дню президентов, является пиковым периодом для телефонных звонков в IRS, что приводит к более длительному, чем обычно, времени удержания.Помощники по телефону из IRS могут исследовать статус возврата только в том случае, если с момента подачи налоговой декларации налогоплательщиком в электронном виде прошло 21 день или более, через шесть недель после отправки бумажной декларации или если «Где мой возврат?» поручает налогоплательщику позвонить.

Налогоплательщики могут избежать спешки, используя «Где мой возврат?» орудие труда. Все, что требуется, — это номер социального страхования налогоплательщика, статус налоговой декларации (холост, женат, глава семьи) и точная сумма возврата налога, заявленная в декларации. Кроме того, налогоплательщики могут позвонить по телефону 800-829-1954 для получения той же информации.В течение 24 часов после подачи декларации в электронном виде инструмент может сообщить налогоплательщикам, что их декларации получены. Это время продлевается до четырех недель, если бумажная декларация отправляется в IRS, что является еще одной причиной для использования электронного файла IRS и прямого депозита.

После обработки налоговой декларации: «Где мой возврат?» сообщит налогоплательщику, когда их возврат будет одобрен, и укажет дату, когда они могут ожидать его получения. «Где мой возврат?» обновляется один раз в день, обычно ночью, поэтому более частая проверка не даст другого результата.

Вот таблица с приблизительной датой возврата, которая поможет вам понять, когда вы можете ожидать возврата:

т

Таблица возврата налогов за 2018 год может помочь вам угадать, когда вы получите свои деньги

Слышишь? Это звук аплодисментов миллионов налогоплательщиков по всей стране. По закону Налоговая служба (IRS) должна дождаться определенной даты, чтобы начать возмещение налогоплательщикам, которые потребовали налогового кредита на заработанный доход (EITC) или дополнительного налогового кредита на ребенка (ACTC).В этом году эта дата сегодня, 15 февраля 2018 года.

Но не слишком волнуйтесь: сегодня день, когда IRS начнет освобождать затронутые налоговые возмещения. Это не означает, что возврат средств будет доступен сегодня. В дополнение к обычному времени обработки для банков с учетом выходных и праздников Дня президента, IRS ожидает, что самые ранние возмещения, связанные с EITC / ACTC, будут доступны на банковских счетах налогоплательщиков или дебетовых картах, начиная с 27 февраля 2018 г. Это при условии, что Затронутые налогоплательщики выбирают прямой депозит и что других проблем с налоговой декларацией нет.

Налогоплательщики, не претендующие на EITC или ACTC, не подпадают под действие нового закона. IRS по-прежнему рассчитывает вернуть более 90% федеральных налогов менее чем за 21 день; однако для некоторых налоговых деклараций может потребоваться дополнительная проверка и это может занять больше времени.

(Для получения дополнительной информации о сроках подачи и возврате налогов нажмите здесь.)

Если вы хотите получить возмещение как можно быстрее, IRS рекомендует подать налоговую декларацию в электронном виде и использовать прямой перевод (не забудьте дважды проверить эти номера счетов перед отправкой налоговой декларации).Если вы подаете на бумаге, это займет больше времени. По данным IRS, восемь из 10 налогоплательщиков получают возмещение посредством прямого депозита.

Следующие — мои лучшие предположения относительно ожидаемых возвратов, основанные на датах подачи и информации от IRS. Я не могу не подчеркнуть, что это просто обоснованные предположения. Я люблю математику и диаграммы не меньше других девушек, но есть ряд факторов, которые могут повлиять на ваш возврат налогов (продолжайте читать).

* Независимо от того, когда вы подали налоговую декларацию, потребовали ли вы EITC или ACTC, не забудьте принять во внимание дату удержания 15 февраля.

Мои цифры основаны на ожидаемой дате получения налоговой службы, начинающейся с открытия налогового сезона, 29 января 2018 г., до закрытия налогового сезона 17 апреля 2018 г. электронную налоговую декларацию в первый рабочий день недели; Обычно это понедельник, но если есть выходной (например, День президента), я пропускаю его до вторника. Та же логика верна и для возврата средств. На самом деле IRS выдает возврат налогов в течение недели, поэтому дата может сдвигаться вперед или назад в зависимости от дня получения вашей налоговой декларации.На других сайтах могут быть другие цифры, но помните, что они тоже просто предполагают: IRS больше не публикует свою схему обработки налоговых возвратов.

Если вам нужна дополнительная информация о возмещении, IRS рекомендует вам использовать форму «Где мой возврат?» орудие труда. Имейте под рукой свой номер социального страхования или ITIN, статус регистрации и точную сумму возмещения. Уведомления о возмещении должны появиться через 24 часа после подачи электронного заявления или через 4 недели после того, как вы отправите бумажный отчет по почте. «Где мой возврат?» сообщит вам предполагаемую дату возврата, а также время получения и обработки вашего возврата.IRS обновляет сайт один раз в день, обычно в ночное время, поэтому нет необходимости проверять его чаще, чем один раз в течение дня.

Даже если вы запросите прямой перевод, вы все равно можете получить бумажный чек. С 2014 года IRS ограничило количество возмещений, которые могут быть напрямую переведены на один финансовый или банковский счет или применены к предоплаченной дебетовой карте, до трех. Налогоплательщики, которые превысили лимит, вместо этого получат бумажный чек. Кроме того, IRS не выплачивает возмещение путем прямого депозита на какой-либо счет: он может быть переведен на ваш счет только на ваше имя, имя вашего супруга или на оба ваших имени, если вы состоите в браке с совместной учетной записью.Если есть проблема с учетной записью, IRS отправит бумажный чек.

Если с момента подачи декларации по электронной почте прошло более 21 дня или с момента подачи декларации в бумажном виде прошло 6 недель, а вы все еще не получили возмещение (и не потребовали EITC или ACTC), возможно, проблема. В вашей декларации может быть ошибка, она может быть неполной или требовать дополнительной проверки, или на вас может повлиять кража личных данных или налоговое мошенничество. Если IRS потребуется дополнительная информация, они свяжутся с вами по почте.В противном случае вы можете попробовать позвонить в IRS. Дни, предшествующие Дню президентов, являются самыми загруженными для IRS, поэтому ожидайте более продолжительное время ожидания, чем обычно, а когда вы встретитесь с представителем, будьте готовы доказать, кто вы.

Хотя вы можете позвонить в IRS, помните, что IRS не свяжется с вами по телефону или электронной почте по поводу вашего возмещения. Если вам позвонил кто-то, утверждающий, что он из IRS или агентства по взысканию долгов, по поводу возврата налога, немедленно повесьте трубку: это мошенничество.Если вы получили фиктивное возмещение налога, это тоже мошенничество (нажмите здесь, чтобы узнать больше и узнать, что делать).

Где мой возврат? | Департамент доходов штата Аризона

Департамент доходов штата Аризона будет следить за объявлением Службы внутренних доходов (IRS) о начале сезона подачи электронных документов 2020 года. Поскольку электронные налоговые декларации Аризоны обрабатываются и принимаются сначала через IRS, электронная система подачи деклараций по индивидуальному подоходному налогу в Аризоне зависит от даты запуска IRS.Помните, что отправной точкой декларации по индивидуальному подоходному налогу в Аризоне является федеральный скорректированный валовой доход по федеральной шкале . Налоговое управление штата Аризона начнет обработку электронных налоговых деклараций по индивидуальному подоходному налогу с середины февраля.

Налогоплательщики могут начать подачу деклараций по индивидуальному подоходному налогу через партнеров Free File, а декларации по индивидуальному подоходному налогу будут отправляться в IRS с середины февраля. Компании, занимающиеся налоговым программным обеспечением, также принимают налоговые декларации до даты запуска IRS.

Пожалуйста, обратитесь к странице службы электронных файлов для получения подробной информации о процессе электронной подачи.

Когда дело доходит до возврата подоходного налога в Аризоне, время обработки может быть разным и зависит от того, как налогоплательщики подали (электронное или бумажное) и дату подачи декларации. Лица, ожидающие возврата, могут проверить свой статус, посетив раздел «Где мой возврат» на сайте AZTaxes.gov.

Ожидания возврата

Защита налогоплательщиков от кражи личных данных — наш приоритет.Налоговое управление штата Аризона (ADOR) стремится провести комплексную проверку налоговых деклараций штата для выявления случаев мошенничества. Это означает, что департамент не может указать конкретные сроки обработки возврата. Налоговая декларация также может занять больше времени из-за ошибок в расчетах, отсутствия информации или несоответствий в информации.

Обратите внимание: Каждый возврат отличается, что означает, что персоналу ADOR необходимо уделить необходимое время, чтобы гарантировать, что средства будут возвращены нужному человеку.После обработки возмещения человеку информация, представленная на странице «Где мой возврат», будет обновлена.

Получили ли вы письмо от ADOR о том, что часть или вся сумма вашего возмещения была скорректирована для выплаты непогашенных обязательств?

В целом, вот несколько советов, которые налогоплательщики могут сделать для ускорения процесса возврата:

Подайте заранее и подайте в электронном виде. Электронная регистрация безопаснее и проще.

• Не прикрепляйте какие-либо предметы к возврату.Не прикрепляйте к возврату какие-либо документы, графики или платежи.
• Убедитесь, что все необходимые строки и формы заполнены правильно. Избегайте математических ошибок и просчетов.
• Дважды проверьте написание имен.
• Избегайте использования двух разных имен.
• Убедитесь, что основная информация, такая как идентификационные номера налогоплательщиков, номера социального страхования, маршрутные номера или номера счетов, указана правильно во всех соответствующих полях.
• Убедитесь, что вся информация и подтверждающая документация правильно указаны в налоговой декларации.
• Не забудьте поставить подпись и дату на возврате.
• Ответьте на письма от ADOR с запрошенной информацией как можно быстрее, чтобы налоговые эксперты ADOR могли завершить проверку и вернуть деньги.

Кроме того, если человек получает телефонный звонок от ADOR с просьбой предоставить дополнительную информацию, это лицо может позвонить в Центр обслуживания клиентов отдела по телефону (602) 255-3381 или по бесплатному телефону (800) 352-4090, чтобы подтвердить, что звонок поступил с Официальный представитель ADOR.После проверки лицо должно как можно быстрее предоставить запрошенную информацию.

При подаче декларации в бумажном виде налогоплательщики должны подождать 8 недель с даты подачи, прежде чем обращаться в Центр обслуживания клиентов ADOR для проверки статуса декларации. Они должны быть готовы предоставить свой номер социального страхования, почтовый индекс и статус регистрации, указанные в их декларациях, когда запрашивают возврат.

Где мой возврат?

5 мифов о возмещении налогов в 2017 г. и налоговой реформе 2018 г.

То, что люди делают с возвратом налогов

То, что люди делают с возвратом налогов номер один.У Элизабет Китиндж есть еще кое-что.

Buzz60

Сроки возврата налогов плюс неразбериха с налоговой реформой создают длинный список мифов в этом сезоне подачи документов.

Из-за ложных представлений возникают такие вопросы, как: все ли возмещения будут задержаны? Нет ли секретного способа узнать дату возврата? Почему мне вообще нужно беспокоиться о том, чтобы выкапывать квитанции, чтобы требовать отчисления на благотворительность в свою налоговую декларацию за 2017 год? Разве налоговой реформой не отменены все отчисления?

Слишком много потребителей сбиваются с толку из-за налогов каждый год.Но ситуация еще больше запуталась после того, как в конце декабря вашингтонские законодатели приняли Закон о сокращении налогов и рабочих местах, широкомасштабный пакет налоговой реформы.

С тех пор налоговые специалисты и IRS стали получать телефонные звонки, свидетельствующие о том, что многие налогоплательщики думают, что новые правила изменят правила игры для их налоговых деклараций за 2017 год. Реальность: за возвращение 2017 года мало что изменилось.

Подумайте об ошибке, которую делают некоторые податели налоговых деклараций с интересами на недвижимость.

Джордж В. Смит IV, бухгалтер из Саутфилда, сказал, что у него были некоторые клиенты, которые забыли принести ему документы для выплаты процентов по жилищному кредиту, потому что у них сложилось впечатление, что проценты по жилищному кредиту больше не подлежат вычету.Правила для возвратов в 2017 году не меняются.

«Мы приучили себя спрашивать (об этих формах), когда мы видим большое снижение вычетов по ипотечным кредитам по возвращении», — сказал Смит.

Правила изменятся на 2018 год. IRS отметило в среду, что проценты по ссуде на жилищный капитал или кредитной линии на жилищный фонд все равно будут вычитаться из прибыли за 2018 год во многих случаях, если ссуда используется для покупки, строительства или существенного улучшения дом налогоплательщика, обеспечивающий ссуду.

Но проценты больше не будут вычитаться из прибыли за 2018 год, если вы использовали ссуду под залог собственного капитала для погашения долга по кредитной карте или покупки автомобиля.Опять же, эти новые правила не применяются к доходам 2017 года.

Вот мифы — и реальность:

Миф № 1: Позвонив в IRS, позвонив своему налоговому специалисту или заказав налоговую справку, вы ускорите возврат.

Реальность: Это не сработает.

Налогоплательщики получают расшифровку ранее поданной налоговой информации на сайте www.irs.gov. Такая информация используется при подаче заявления на ипотеку, студенческий кредит или кредит для малого бизнеса.

Но получение расшифровки стенограммы не является «секретным способом» получить дополнительную информацию о том, когда будет получено возмещение.Или ускорить возврат.

«Если вы закажете свою налоговую справку, это не ускорит ваш возврат», — сказал Луис Д. Гарсия, представитель IRS в Детройте.

Перейдите в раздел «Где мой возврат?» на www.irs.gov, чтобы отслеживать возврат средств. Или скачайте приложение IRS2Go.

Миф № 2: Возврат средств задерживается.

Реальность: Все возвраты не задержатся. На самом деле, некоторым ранее подавшим заявки лицам вскоре должны быть возвращены средства.

Начиная с этой недели, IRS планирует сделать возмещение на банковских счетах или на дебетовых картах тем, кто ранее подал заявку на получение налоговой льготы на заработанный доход и дополнительной налоговой льготы на детей.

В целях борьбы с мошенничеством IRS пришлось задержать весь возврат средств, а не только часть, связанную с кредитами, в начале сезона.

Но в целом IRS заявило, что выдает более девяти из 10 возмещений менее чем за 21 день. Использование электронного файла и прямого депозита может ускорить возврат средств.

Миф № 3: Все вычеты отменены.

Реальность: Вы могли бы заплатить больше налогов, чем должны, если верите этому.

Если вы указали свои вычеты в декларации за 2016 год, вы все равно сможете детализировать их в декларации за 2017 год.Выкопайте квитанции о благотворительных взносах, найдите свои документы о том, сколько вы заплатили по государственному подоходному налогу и налогу на имущество.

В соответствии с новым налоговым законодательством к декларациям за 2018 год будет применяться ограничение в размере 10 000 долларов США в качестве максимального вычета для всех налогов штата и местных налогов вместе взятых. Но в доходах 2017 года нет этого лимита, поэтому вам нужны все документы сейчас.

Вычитаемые расходы включают проценты по ипотеке, государственные и местные налоги на прибыль или налоги с продаж (но не оба сразу), налоги на недвижимость и личное имущество, подарки на благотворительность, потери от несчастных случаев или краж, невозмещенные медицинские расходы и невозмещенные деловые расходы сотрудников.Могут применяться особые правила и ограничения.

Стандартный вычет увеличится почти вдвое в соответствии с новым налоговым законодательством, но, опять же, этого не произойдет до результатов 2018 года.

Стандартный вычет для налогоплательщиков-одиночек и супружеских пар, подающих раздельно, составляет 6350 долларов в 2017 году по сравнению с 6300 долларов в 2016 году.

Для супружеских пар, подающих совместно, стандартный вычет составляет 12700 долларов в декларациях 2017 года, что на 100 долларов больше. А для глав домохозяйств стандартный вычет на 2017 год составляет 9350 долларов по сравнению с 9300 долларов.

Подробнее:

Миф № 4: Большие зарплаты означают, что вам не нужно возиться со своим удержанием.

Реальность: Вы рискуете неожиданным и, возможно, неприятным сюрпризом в следующем году — если вы не пересмотрите свое удержание сейчас.

Элисон Флорес, главный аналитик по налоговым исследованиям Налогового института в H&R Block, сказала, что некоторые налогоплательщики захотят скорректировать сумму денег, удерживаемую их работодателями, обновив свои формы W-4.

Если они этого не сделают, некоторые рискуют получить меньший возврат в следующем году или, возможно, даже больший, чем ожидалось.

Возможны разные исходы, потому что уникальные обстоятельства в жизни налогоплательщика влияют на соответствующее удержание.

Изменения в таблицах удержания, которые произошли в результате налоговой реформы, не означают, что вы все настроены и должны рассчитывать на аналогичное возмещение при подаче налоговой декларации в следующем году.

Миф № 5: Вы не будете наказаны, если не предоставите доказательство наличия медицинской страховки.

Реальность: Вам нужны доказательства, иначе вам грозит штраф за возврат в 2017 году.

Флорес сказал, что большая путаница связана с будущими изменениями в отношении Закона о доступном медицинском обслуживании. Слишком многие потребители ошибочно думают, что изменения применимы к доходам в 2017 году.

«На 2017 год действительно без изменений», — сказал Флорес.

«В своей налоговой декларации вы либо собираетесь сообщить, что у вас было страховое покрытие в течение всего года, вы имеете право на освобождение, либо что вы несете ответственность за выплату индивидуальной совместной ответственности и сумму, которую вы заплатите.«

Это верно для налоговой декларации за 2017 год, которую вы подаете в этом году, а также налоговой декларации за 2018 год, которую вы подаете следующей весной 2019 года, — сказала она.

Закон о налоговой реформе отменил закон о доступном медицинском обслуживании, который требует от американцев наличия страхование здоровья или уплату штрафа. Но такие изменения происходят не сразу.

Если у вас не было медицинской страховки в 2017 году и вы не потребовали отказа или освобождения от уплаты налогов, вам все равно будет грозить штраф.

Свяжитесь со Сьюзен Томпор: Stompor @ freepress.com или 313-222-8876. Следуйте за Сьюзан в Twitter @Tompor.

IRS задолжало миллионы невостребованных налоговых возмещений. Сегодня ваш последний шанс забрать свои деньги

Есть ли у IRS возврат подоходного налога, который вы должны запросить до 17 мая? Проверить сегодня.

Сара Тью / CNET

Сегодняшний день 17 мая. И если вы обвели его в своем календаре, потому что сегодня налоговый день, сегодня также крайний срок для подачи невостребованного возмещения подоходного налога за 2017 год в IRS. После сегодняшнего дня IRS передаст все невостребованные возмещения за 2017 год в Министерство финансов. По оценкам IRS, сумма невостребованных налоговых возмещений за 2017 год для 1,3 миллиона налогоплательщиков составляет 1,3 миллиарда долларов.Если вы не подавали федеральную налоговую декларацию за 2017 год, подайте как можно скорее, чтобы получить возмещение, которое IRS может вам задолжать.

IRS по уши в работе, обрабатывает налоговые декларации, отправляет еженедельные пакеты стимулирующих чеков и дополнительных платежей и готовится к отправке в июле первого из расширенных платежей по налоговым льготам на детей.

Мы покажем вам, как узнать, есть ли у IRS возврат подоходного налога, который вы должны запросить, а затем как подать на него сегодня. Для получения дополнительной информации, вот как вернуть $ 16 000 на расходы по уходу за ребенком, как IRS обрабатывает налоговые льготы для миллионов, которые платили налоги на пособие по безработице в 2020 году, как отслеживать возврат налогов и что вы хотите знать о налоговых льготах на детей. платежи.Эта история часто обновляется.

Каков крайний срок IRS для подачи заявки на возврат старого налога?

IRS обязано удерживать невостребованные возмещения подоходного налога в течение трех лет. По закону, если вы не подадите заявление о возмещении через три года, деньги перейдут в собственность Казначейства США, и вы не сможете их получить. Чтобы получить возврат подоходного налога за 2017 год, вам необходимо подать заявление до Дня налогообложения — это 17 мая этого года — прежде, чем оно исчезнет.

Как я могу узнать, есть ли у IRS невостребованный возврат налога за меня?

Единственный способ узнать, удерживает ли IRS ваш возврат, — это подать налоговую декларацию за год.Агентство регулярно оценивает сумму в долларах незарегистрированных налоговых деклараций, но не может определить, подлежит ли отдельный налогоплательщик возмещение, пока они не подадут налоговую декларацию. Инструмент Where’s My Refund тоже не может помочь. Он сообщает о статусе возврата тех, кто уже подал налоговую декларацию.

Сейчас играет: Смотри: Найдите свои «потерянные» деньги за 2 минуты с помощью этих инструментов

3:54

Как мне запросить возврат подоходного налога в IRS?

Чтобы потребовать возмещение за 2017 год, вам необходимо отправить налоговую форму за 2017 год через Интернет или по почте.Если вы отправляете его по почте, налоговая декларация должна быть проштампована до 17 мая. Обратите внимание, что вам может потребоваться подать налоговую декларацию за 2018 и 2019 годы, чтобы IRS выпустило ваш возврат за 2017 год.

Что делать, если у меня отсутствуют документы, необходимые для подачи налоговой декларации за 2017 год?

Вы можете найти налоговые формы за предыдущий год на странице форм IRS. Если вам не хватает W-2, 1098, 1099 или 5498 от 2017 года, IRS рекомендует запросить копию у вашего работодателя или банка. Вы также можете заказать бесплатную справку о заработной плате и доходе в IRS, а затем использовать информацию из этой расшифровки для подачи налоговой декларации.

IRS может запросить возврат налога до 17 мая.

Сара Тью / CNET

Можно ли использовать невостребованный возврат налога для покрытия долга?

Если вы считаете, что вам полагалось возмещение с 2017 года, но вы не получили его после подачи заявления, возможно, весь или часть вашего возмещения был компенсирован или использован для погашения просроченного федерального налога, подоходного налога штата, штата долги по выплате пособий по безработице, алименты на детей, супружеские алименты или другие федеральные долги, такие как студенческие ссуды.

Для получения дополнительной информации о ваших налогах на 2020 год, вот как запросить недостающие стимулирующие деньги по налогам и как отслеживать свой налоговый фонд в этом году.

Если вы подписались только на один информационный бюллетень CNET, то это он. Получите лучшие подборки редакторов из самых интересных обзоров, новостей и видео за день.

.