Как уменьшить прибыль: 10 способов уменьшения налога на прибыль

Содержание

Законное снижение налогов: 15 способов

13. Пени вместо кредита

А вот про «кредитование» государством с выплатой пеней на длительный срок лучше забыть. Ведь если выплата пени по 1/300 ставки рефинансирования ЦБ еще могла сравниваться с кредитными ставками банков, то вот 1/150 ставки рефинансирования ЦБ перекрывает любую адекватную ставку банка за заемный капитал.

14. Зарплатные налоги и сборы

Все больше работодателей пытаются снизить налоговую нагрузку в части уплаты обязательных взносов за своих сотрудников. Так, распространение получает аутсорсинг, когда для выполнения конкретной функции, например юридической, нанимаются сторонние организации. Соответственно, платить налоги за таких работников не нужно.

Также стоит учитывать, что некоторые расходы компании не подлежат зарплатному налогообложению либо в силу прямого указания закона (компенсации и материальная помощь, расходы, связанные с увольнением и переводами сотрудников) либо, наоборот, в силу того, что законом не отнесены к доходам работника, хотя и представляют для последних определенную ценность (аренда авто, страхование, корпоративный фитнес, ученический договор).

15. Имущественные налоги

В отношении имущественных налогов, особенно в части корпоративного налогообложения, одним из инструментов оптимизации остается оспаривание кадастровой стоимости. Несмотря на то, что получение положительного результата действует лишь следующей кадастровой оценки, снижение кадастровой стоимости на несколько налоговых периодов (в среднем 1-3 года) может позволить сэкономить (или не допустить существенный рост) в данной составляющей налоговой нагрузки.

До 2018 г. удобным инструментом налоговой оптимизации был лизинг. Однако начиная с 2019 года, когда налогом на имущество организаций будет облагаться только недвижимое имущество, актуальность лизинга уменьшится, но не исчезнет вовсе, так как лизинг недвижимого имущества также возможен. Целесообразность данного инструмента заключается в возможности списания в расходы стоимости лизингового платежа, не увеличивая таким образом стоимость основного средства, списываемого через амортизационные отчисления. На практике возможны споры с налоговыми органами в части распределения лизингового платежа на платеж за пользование предметом лизинга и его выкупной стоимостью.

Резюме

Универсальных способов повысить экономическую эффективность налоговой нагрузки, подходящих для всех видов бизнеса, не существует. Каждый инструмент должен рассматриваться индивидуально, исходя из фактических обстоятельств, в том числе предыстории каждого бизнеса и последствий принятого решения.

Причем, принятие решения всегда требует взвешенного подхода, учитывающего все аспекты бизнеса – от технического внедрения и документооборота, обсчета финансовой модели и рентабельности, выверки юридических и иных сопутствующих рисков реализации решения внутри компании и при взаимодействии вовне, в том числе с контролирующими органами, до стратегического планирования и моделирования бизнеса в долгосрочной перспективе.

Как снизить налог на прибыль организации

Даже если объем прибыли или выбранная сфера деятельности препятствует переходу на специальный льготный режим налогообложения (УСН или ЕНВД), снизить налог на прибыль ООО можно.

Как законно оптимизировать эти расходы, разберем в статье.

Навигация по статье

Расходы, снижающие налог на прибыль

По налогу данного типа компании выплачивают в госбюджет процент с прибыли, которую получают в ходе предпринимательской деятельности. В России эту сумму вычисляют, вычитая понесенные расходы из доходов. Перечень затрат, которые могут быть отнесены к расходам легально, приводится в главе 25 Налогового кодекса.

Уменьшить налог можно одним из двух способов:

  • повысить расходы;
  • понизить доходы.

Как вы понимаете, снизить налог на прибыль такими методами, если организации реально применяют их, невозможно без ущерба для самих ООО. Если же просто искажать отчетность по доходности бизнеса, ваши действия станут незаконными и повлекут за собой санкции. Поэтому единственным правильным вариантом будет использование легальных схем:

  • выбор оптимальной системы налогообложения с учетом специфики деятельности;
  • разработка выгодной учетной политики;
  • заключение контрактов с поставщиками, которые получают налоговые льготы;
  • открытие бизнеса, который имеет право на нулевую ставку по налогу на прибыль;
  • подтверждение расходов, которые могут использоваться при расчете налогооблагаемой базы.

Перевод капитальных затрат в текущие

Существенно снизить налог на прибыль организации можно за счет перевода капитальных затрат в текущие. Основная проблема состоит в том, что капитальные расходы фирма не может списать в себестоимость моментально. То есть затраты на покупку основных средств (оборудования, недвижимости и т. п.) списываются через амортизацию в течение всего срока использования имущества. Например, если здание прослужит 20 лет, затраты на его покупку или строительство будут списываться в течение того же периода. Аналогичные подсчеты актуальны для транспорта, станочного парка и пр.

Перевод капитального ремонта в текущий

Капитальный ремонт офисного или производственного помещения можно списать в расходы путем включения затрат в стоимость самого здания. Если в этом месяце вы поменяете окна или пристроите входную группу, расходы на работы сможете списывать постепенно — в течение нескольких лет. Между тем, предпринимателю выгоднее снижать налоги на прибыль организации сразу.

Есть абсолютно легальный способ так поступить. Достаточно заключить договор со строительной компанией на оказание услуг не по капитальному, а по текущему ремонту. Можно возразить, что деньги, потраченные на капремонт, в любом случае спишутся на затраты. Но есть разница в получении вычета сейчас и потом, поскольку стоимость денег меняется не в пользу бизнеса.

Важно!

Будьте осторожны при переводе капитальных расходов в текущие. Налоговая инспекция может задать логичный вопрос о правомерности таких действий, и вам придется предоставлять доказательства.

Перевод основных средств в аренду

Чтобы сделать это легально, необходимо основные средства передать в собственность другой фирмы с целью последующей аренды. Таким образом, вы сможете использовать оборудование для ведения предпринимательской деятельности, но расходы на его приобретение будете списывать не маленькими затратами в течение нескольких лет, а посредством платежей за аренду, которые заметно превышают суммы амортизации.

В этой ситуации снижать налог на прибыль ООО проще всего, если продать основные средства компании, собственником которой вы также являетесь, и перевести ее деятельность на упрощенную систему налогообложения. Недостаток такого решения состоит в том, что арендная плата, которую вы вычтете, будет являться доходом второй фирмы. Но даже если вы будете платить от него 6 % в бюджет, экономия составит внушительную сумму. Двойную выгоду можно получить, если передать во вторую фирму основные средства, амортизация по которым уже завершена. Таким образом вы спишете затраты в стоимость аренды имущества, которую уже учли при снижении налога на прибыль.

Пользуясь этой схемой, берите во внимание, что все затраты должны быть экономически обоснованными. Узаконьте деятельность второй организации: пусть она решает еще какие-то задачи, а не только сдает имущество вам в аренду.

Снижение налога за счет лизинга

Налоги, уменьшающие налоговую базу 📉 Как уменьшить налоговую базу — Контур.
Бухгалтерия

Налоги, сборы, таможенные пошлины и страховые взносы входят в перечень прочих расходов, которые уменьшают налоговую базу по прибыли. Но это правило не касается налогов и платежей, перечисленных в статье 270 НК РФ. Все ли налоги можно учесть в расходах и что для этого нужно, расскажем в статье.

Есть ли налоги, уменьшающие налоговую базу

Есть три налоговых режима, на которых нужно учитывать расходы при определении налоговой базы — ОСНО, УСН и ЕСХН.

Организации на ОСНО платят налог на прибыль, предприниматели — платят НДФЛ. При расчете можно признать расходы, которые соответствуют трем критериям:

  • подтверждены документами;
  • экономически оправданы;
  • приводят к получению доходов в будущем.

Суммы налогов, сборов, таможенных пошлин и страховых взносов можно учитывать в прочих расходах при расчете налога на прибыль. Это правило закреплено в ст. 264 НК РФ. Но есть и исключения, которые перечислены в ст.

270 НК РФ: санкции в бюджет, налог за сверхнормативное загрязнение окружающей среды, НДС покупателю, суммы налогов, ранее включенных в расходы и пр.

Для УСН 15% все расходы, уменьшающие налоговую базу, перечислены в ст. 346.16 НК РФ. К ним также относятся таможенные платежи, налоги и сборы, страховые взносы, а в ряде случаев и НДС.

Получается, что налоги действительно могут уменьшать налоговую базу. Но не все так просто. Как всегда, в налоговом законодательстве множество нюансов и спорных ситуаций, с которыми мы постараемся разобраться.

Налог на добавленную стоимость

Общая система налогообложения. По стандартному правилу организации и предприниматели на ОСНО не учитывают входной НДС в расходах, так как его можно принять к вычету (ст. 171 НК РФ). Суммы НДС, предъявленные покупателям, в расходы также включать нельзя (ст. 270 НК РФ).

Но есть исключения, когда НДС попадает в стоимость приобретенного имущества. Это касается организаций на ОСНО, освобожденных от НДС. Если же организация платит налог, включать НДС в стоимость имущества нужно по операциям, не облагаемым НДС (ст. 170 НК РФ).

Упрощенная система налогообложения. Упрощенцы с объектом «Доходы минус расходы» могут учесть в расходах входной НДС, перечисленный поставщику. Если налог входит в стоимость имущества, то списывается в расходы в её составе. Также разрешено учитывать в расходах НДС, уплаченный налоговом агентом (п. 5 ст. 346.11 НК РФ). Например, при покупке товаров у иностранной организации, при их возврате, перечислении аванса и т.д.

При этом запрещено включать в расходы НДС, предъявленный покупателю и уплаченный в бюджет.

Налог на имущество

Общая система налогообложения. Налог на имущество попадает в состав прочих расходов и уменьшает базу по налогу на прибыль. Сумму налога определяйте по имущественной декларации или приравнивайте к сумме авансовых платежей из справки-расчета или платежного поручения.

Если налог уплачен с имущества непроизводственного назначения — здания столовой, детского сада, спортклуба и пр. — его тоже можно признать в расходах. Это подтверждают письма Минфина и судебная практика (письмо Минфина от 22.06.2015 № 03-03-06/1/35994, постановление ФАС Уральского округа от 07.11.2011 № Ф09-7085/11).

Упрощенная система налогообложения. Платить налог на имущество упрощенцам нужно только с имущества, которое облагается налогом по кадастровой стоимости. Если вы платите единый налог с доходов, налог на имущество не уменьшит налоговую базу. В состав расходов его могут включить только плательщики УСН 15%, если имущество используется в предпринимательской деятельности, а «кадастровый налог» фактически уплачен.

Земельный налог

Общая система налогообложения. Земельный налог и авансовые платежи по нему уменьшают налоговую базу, то есть входят в состав расходов (п. 1 ст. 264 НК РФ). Затраты на уплату можно подтвердить первичными документами, например, справкой бухгалтера, регистрами налогового учета, расчетом суммы авансового платежа и т. д. Если правоустанавливающих документов на объект налогообложения нет, налог все равно разрешено включить в расходы (письмо Минфина от 04.03.2010 N 03-03-06/1/110).

Упрощенная система налогообложения. На УСН «Доходы минус расходы» порядок аналогичный — сумма земельного налога уменьшает упрощенный налог к уплате (ст. 346.16 НК РФ). Расход нужно включить в базу в момент его уплаты в бюджет. Если на участке идет строительство, начисленный в его период налог относится на увеличение первоначальной стоимости объекта, пока он не будет принят на учет в составе основных средств. На УСН «Доходы» земельный налог учесть не получится.

Транспортный налог

Общая система налогообложения. Транспортный налог и авансовые платежи по нему включаются в прочие расходы, связанные с производством и реализацией. Это нужно сделать в последний день отчетного (налогового) периода. Затраты подтверждаются первичными документами.

Упрощенная система налогообложения. Организации и предприниматели на УСН, у которых в бизнесе есть транспорт, должны платить транспортный налог. Он уменьшает налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы». Уменьшить базу можно в день перечисления транспортного налога в бюджет. Неуплаченный налог учитывать нельзя.

Страховые взносы

Общая система налогообложения. Суммы начисленных страховых взносов включайте в прочие расходы. Это правило действует на все взносы, даже если выплата, на которую они начислены, не уменьшает налогооблагаемую прибыль.

Включайте взносы в налоговую базу, опираясь на то, к прямым или косвенным расходам относится вознаграждение, на которое они начислены. Если взносы относятся к прямым расходам, учтите их при расчете налога на прибыль по мере продажи продукции, в стоимость которых они включаются. Если к косвенным — в момент начисления или перечисления в бюджет, в зависимости от применяемого метода. 

В организациях, которые оказывают услуги, прямые расходы можно учесть, как и косвенные, в момент их начисления. В торговых организациях зарплата и взносы признаются косвенными, поэтому тоже учитывайте их в момент начисления.

Упрощенная система налогообложения. На УСН «Доходы минус расходы» страховые взносы в полном размере включаются в расходы и уменьшают налоговую базу.

На УСН «Доходы» страховые взносы могут уменьшить не налоговую базу, а сам налог, как это делает налоговый вычет. Правила его применения зависят от наличия наемного персонала:

  • ИП без сотрудников может уменьшить налог на 100% страховых взносов и совсем его не платить;
  • Организации и ИП с сотрудниками могут уменьшить налог только на 50%.

Это разрешено после перечисления взносов в бюджет, но на еще неуплаченные взносы базу уменьшать нельзя. Так как фиксированные взносы ИП может платить частями, нужно помнить, что авансовый платеж и налог можно уменьшить только на взносы, уплаченные в том же периоде. Поэтому, распределяйте взносы правильно, чтобы не потерять часть причитающегося вычета.

Другие налоги

Также налоговую базу могут уменьшать платежи за негативное воздействие на окружающую среду, платежи за вред автодорогам по системе «Платон», налог на доходы физлиц за сотрудников, таможенные платежи и сборы и пр. Дополнительно к включению в расходы можно добавить налоги сборы, страховые взносы, уплаченные третьими лицами, но только после погашения долга.

Ведите учет доходов и расходов в Контур.Бухгалтерии. Налог на прибыль и единый налог по УСН по итогам отчетного периода рассчитываются автоматически. Для этого сервис использует данные, которые вы регулярно вносили в систему. Ведите бухгалтерский и налоговый учет, считайте зарплату, платите налоги и отчитывайтесь через интернет. Все новые пользователи получают 14 дней работы в сервисе в подарок.

Как уменьшить налог на прибыль

 

Полученная предприятием прибыль еще не принадлежит владельцу организации в полном объеме. «Чистой» она станет только после внесения в бюджет налогового платежа. Стандартная ставка в 20%, особенно при получении больших доходов, превращает налог в достаточно крупную сумму. Отсюда закономерное желание сэкономить. Упуская из виду полулегальные и совсем противозаконные способы сокрытия истинного размера прибыли предприятия, обратим внимание на расходы уменьшающие налог на прибыль.

Что есть «уменьшающие» расходы при определении размера прибыли?


При определении базы по налогу используется формула – доходы минус расходы. Значения является размером прибыли, с которой и выплачивается налог. Понесенные предприятием расходы, какие уменьшают налог на прибыль, должны быть:

 

  • непосредственными участниками хозяйствования;
  • подтвержденными соответствующими документами;
  • обоснованы с точки зрения вида деятельности.

 


Расходы при определении базы включаются в нее кассовым методом или методом начисления:

 

  • Метод начисления. Затраты могут быть включены в состав базы в том случае, если списание средств со счетов уже произошло.
  • Кассовый метод – учет расходов сразу после их фактического осуществления.


Уменьшающие налоговую базу при уплате налога на прибыль расходы условно можно поделить на две категории:

 

  • Внереализационные.
  • Связанные с выпуском или сбытом товара.


Производственные расходы:

 

  • приобретение материалов, оборудования, средств производства;
  • затраты на ремонт, техобслуживание, эксплуатацию;
  • хранение товара, доставка к месту сбыта и на склад;
  • освоение недр, природных ресурсов;
  • страхование сотрудников, выплата заработной платы;
  • покупка прав на участки земли;
  • затраты на обеспечение условий труда;
  • командировки работников;
  • НИОКР и прочее.


Внереализационные расходы, которые уменьшают налог на прибыль:

 

  • содержание арендованного имущества;
  • проценты по ценным бумагам и дивидендам, а также средства на их выпуск;
  • отрицательная разница после переоценки имущества;
  • судебные издержки;
  • услуги банков;
  • средства на открытие организации;
  • суммы пеней и штрафов и так далее.


Также уменьшают налог на прибыль расходы на благотворительность, установленный размер представительских расходов.

Расходы, не включенные в налоговую базу


Статья 270 НК РФ содержит перечень расходов, не учитываемых при налогообложении.

 

Внереализационные затраты, не уменьшающие прибыль – налоговую базу:

 

  • Суммы дивидендов.
  • Перечисления в бюджет в виде штрафов и пеней, взимаемых государственными организациями.
  • Платежи за ненормированные выбросы в атмосферу.
  • Взносы в товарищества: простое или инвестиционное в виде уставного капитала.
  • Взносы на ДМС, пенсионное обеспечение негосударственного типа.
  • Расходы на достройку, покупку амортизируемого имущества, реконструкцию, перевооружение и так далее.
  • Гарантийные взносы.
  • Добровольные взносы членов общественных организаций.
  • Стоимость услуг и работ, выполненных на безвозмездной основе.

 


Расходы, связанные с деятельностью предприятия:

 

  • Расходы на вознаграждения, материальную помощь, оплата по коллективным договорам, надбавок к пенсии, премий, поездок до работы сотрудников, изготовление призов.
  • Оплата разниц в цене при сбыте товара на льготных условиях.
  • Оплата лечения, путевок, путешествий, организацию мероприятий для сотрудников.
  • Цена переданных акций, которые распределяются между действующими акционерами по решению собрания.
  • Залог в форме имущественного права.
  • Часть представительских расходов свыше нормы.

Документы для подтверждения расходов


Экономическое обоснование и документальное подтверждение – основные условия при учете расходов. Документами могут быть:

 

 

  • Премии, заработная плата, поощрения – расчетная ведомость за тот период, в котором происходит учет затрат.
  • Плата за аренду – договор, в котором следует обязательно указать ежемесячную сумму, период оплаты.
  • Обслуживание ККТ – договор с указанием размера платы и периодичности ее внесения.
  • Подписка на печатное издание – акт с указанием стоимости и периода получения.
  • Хозяйственные затраты – чеки, акты, накладные. Должно присутствовать наименование товара, его цена, количество в штуках или килограммах.
  • Выплата процентов по кредитам – банковский договор.
  • Транспортные расходы, которые уменьшают налог на прибыль, – путевые листы, маршрутные листы.
  • Затраты по горюче-смазочным материалам – путевые листы, чеки, накладная, где видна стоимость всех ГСМ, купленных в отчетном периоде.


Эти первичные документы обязательно сохранять.

Секреты уменьшения налоговой базы


Зная пробелы в законодательстве, можно вполне законно уменьшить размер прибыли, которая облагается налогом:

 

  • Признание штрафных санкций. Если организация признает их, то условия договора с партнером по факту нарушены. А если деятельность попадает под уплату сбора ЕНВД, то расход включается в налогооблагаемую прибыль и происходит экономия стоимости штрафа.
  • Можно заказать компании, работающей с использованием «упрощенки», бизнес-план. Такие маркетинговые услуги, точнее, затраты на них, уменьшат размер прибыли.
  • Использование бренда юрлицами на УСН дает право включить затраты на его разработку в «уменьшающие» расходы.
  • Прошлые убытки организации, которые нашлись только в текущем периоде, уменьшают прибыль.
  • Расходы на демонтаж, ликвидацию учитываются в том периоде, когда были произведены работы, и попадают под налогообложение.
  • Присоединение убыточного предприятия сокращает размер прибыли путем включения ее долгов в собственную налоговую базу.


Сегодня многие пункты затрат, за счет которых можно приуменьшить размер прибыли, вызывают у бухгалтеров множество вопросов. Например, не совсем понятно, какие именно расходы на улучшение условий труда подразумеваются в налоговом законодательстве. Но находятся лазейки для уменьшения прибыли, которыми успешно пользуются современные компании.


Зная, какими расходами можно уменьшить налог на прибыль, можно существенно оптимизировать затраты, связанные с уплатой обязательного налога.

Как уменьшить налог на прибыль законно

Обязанность платить налог на прибыль возникает с момента появления объекта налогообложения, под которым понимается прибыль, полученная налогоплательщиком в отчётный период. Согласно НК РФ (статья 247) прибыль – это разница между доходом и расходом. Отсюда следует, что если предприятие или организация получила прибыль, то она не может принадлежать ему в полном объёме, до тех пор, пока не будет уплачен соответствующий налог. Его ставка в обычных условиях составляет 20%. Если брать сумму прибыли всей компании, то общая сумма налога может составлять достаточно значительную сумму. Поэтому многие руководители озадачены вопросом, как снизить налог на прибыль, то есть уменьшить налогооблагаемую базу.

Увеличение расходов, как один из способов сэкономить на налогах

Так как налог на прибыль – это доход предприятия или частного лица минус расходы. Таким образом, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу и платить меньше в бюджет, нужно увеличить свои расходы. При этом такие расходы обязательно должны:

  • относиться к хозяйственной деятельности предприятия;
  • иметь подтверждающие документы;
  • иметь необходимое обоснование значимости для предприятия.

Расходы, которые могут уменьшить налогооблагаемую базу, делятся на две категории:

  1. Внереализационные , т.е. не затрагивающие производство товаров и услуг.
  2. Реализационные, связанные с производством и сбытом продукции или оказанием услуг.

Какие расходы уменьшают налог на прибыль?

Чтобы точно определить, какие расходы могут заметно снизить налогооблагаемую базу предприятия, нужно обратиться к Налоговому кодексу. А именно, к статье 270. В ней мы найдём перечень таких расходов. Среди них:

  • дивиденды, полученные владельцами ценных бумаг организации;
  • штрафы и пени по ним, уплаченные в государственный бюджет;
  • взносы в добровольное медицинское страхование или негосударственные пенсионные фонды;
  • расходы на реконструкцию производства;
  • предоставленные на безвозмездной основе услуги или товары;
  • надбавки к пенсии, выплата премий, оплата путёвок, затраты на корпоративные мероприятия;
  • выплата сумм, согласно коллективного договора и т.п.

Такие расходы должны подтверждаться документально. В качестве подтверждающих документов используются:

  • расчётные ведомости;
  • договор аренды;
  • договор на обслуживание контрольно-кассовой техники;
  • банковские кредитные договора;
  • путевые и маршрутные листы;
  • накладные и чеки на покупку товаров.

Данные документы бухгалтерия должна обязательно хранить установленное время.

Другие способы законной оптимизации налога на прибыль

Рассматривая другие способы уменьшения налога на прибыль, нужно разделить их на две группы: для физических и юридических лиц.

1. Для физических лиц

  • использование налоговых вычетов, которые полагаются на учёбу, получение медицинской помощи, покупку недвижимости и в других случаях;
  • если сотрудник получает постоянно высокую зарплату, то имеет смысл расторгнуть с ним договор и заключить контракт, как с ИП, тем самым сэкономив на налогах, перейдя к упрощённой системе налогообложения;
  • уменьшение основной части зарплаты и увеличение выплат в качестве материальной помощи.

2. Для юридических лиц

  • планирование прибыли, не допуская её непланового увеличения;
  • формирование резервов, позволяющих в течение года равномерно распределять налоговую нагрузку, не допуская возникновения пиковых ситуаций в какой-либо период;
  • отнесение части получения прибыли на дочерние предприятия, имеющие налоговые льготы.

Уменьшение налога на прибыль с помощью НДС

В основном налог на добавленную стоимость не может относиться к расходам предприятия и не позволяет уменьшать налог на прибыль. Но, есть особые ситуации, указанные в НК ст.170 п.2, которые дают возможность включить НДС в статью расходов. Это:

  • приобретение товаров и услуг, которые необходимы для производственной деятельности, результаты которой не облагаются НДС;
  • приобретение товаров и услуг, которые используются для производственной деятельности вне территории РФ;
  • организация не относиться к плательщикам НДС или освобождена от таких платежей в соответствии с законом.

Таким образом, найти способ уменьшение налога на прибыль всегда можно, если грамотно подойти к использованию возможностей современного налогового законодательства.

Рекомендуем прочитать:

Оптимизация затрат на персонал

Почему вы не можете устроиться на работу: рекрутинг в цифрах

Порядок приёма на работу иностранных граждан

Как уменьшить налог на прибыль

Правила налогообложения указаны в гл. 25 НК РФ. Каждая компания стремиться снизить налог на прибыль.

Какие законные методы существуют. Как ими воспользоваться. Обо всем этом в нижеприведенной статье.

Одним из самых крайних способов экономии на налогах является сокрытие доходов. Однако такой подход приведет не только к привлечению внимания контролирующих органов, но и к возможному прекращению деятельности предприятия.

Все действия, направленные на снижения налогообложения, должны быть законны. Можно применять регрессивную шкалу, льготы, минимизировать НДС, использовать разные варианты расчета налогооблагаемой прибыли.

Методов достаточно много и все они не противоречат действующему законодательству.

Налоговый период по налогу на прибыль составляет один год. Отчетные периоды – первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Именно по окончании этих дат налогоплательщик обязан предоставить в Налоговую инспекцию соответствующую декларацию. Сумму налога предприятие рассчитывает самостоятельно.

Прибыль, которая облагается данным платежом в бюджет, получается исходя из разницы между доходами и расходами, которые относятся к налогооблагаемым.

Применение льгот

Относительно недавно предприятия, относящиеся к малому бизнесу, имели право на определенные льготы, которые позволяли уменьшать налог на прибыль.

Так, для некоторых категорий организаций была применима льгота, когда снижение платежа осуществлялось за счет денежных средств, которые были вложены в развитие производства.

Сейчас такие послабления отменены. Существует следующий вариант, который дает возможность сэкономить на налогах.

Например, необходимо срочно снабдить организацию оборотными средствами. Если используются деньги, которые получены от учредителей, то такие вливания не будут облагаться налогом на прибыль.

Имеет место один важный нюанс: учредители, имеют право переводить денежные средства из полученной чистой прибыли.

Видео: снижаем налог на прибыль с помощью программ лояльности

Стоит отметить, что с данных сумм налог уже был оплачен. Поэтому ощутимой выгоды такой метод не принесет.

Расходы и доходы, уменьшающие налог на прибыль

Данный способ подразумевает снижение прибыли, которая облагается налогом, за счет увеличения расходов или за счет уменьшения доходов. Второй вариант ни к чему хорошему не ведет.

Например, уменьшение налога на прибыль в торговой организации происходит за счет не выдачи кассовых и товарных чеков клиентам.

Фото: кассовый, товарный чек (образец)

Скрывая доходы таким образом, организации в скором времени лично знакомятся с представителями контролирующих органов.

Поэтому подробно рассматривать разнообразные махинации не имеет никакого смысла.

На повышении расходов, перечень которых приводится в ст. 252 НК РФ, сэкономить определенную сумму денег вполне реально.

Приведем два примера:

  1. Организация заключила договор с маркетинговой компанией на проведение анализа деятельности конкурентов. Здесь важна формулировка, которая отражается в документах. Так, оптимальным вариантом будет «оказание маркетинговых услуг». При такой трактовке израсходованные денежные средства можно прибавить к текущим расходам и, как следствие, снизить прибыль.
  2. Предприятие покупает основные средства, используя лизинговую сделку. Это намного выгоднее, чем приобретать фонды при помощи обычного договора купли-продажи. Ведь перечисления по лизингу относятся к расходам в момент их проведения.

Используя разные способы снижения налога на прибыль, не стоит заходить за рамки действующего законодательства. За это грозят штрафы (пени), проверки.

Обналичивание денежных средств

Данный метод противоречит законодательству страны.

Компании, заключая фиктивные договора на оказание услуг с различными фирмами-однодневками, например, при несуществующем, формальном строительстве, очень рискуют.

Да, экономия есть. Ведь основная масса денежных средств возвращается обратно в организацию. Однако налоговые органы умеют такие схемы раскрывать.

Если специалисты Налоговой инспекции обнаружат сделки подобного характера, то применят достаточно суровые санкции.

Оффшорные зоны

Если организация проводит внешнеэкономические сделки, то можно попробовать данный метод. Стоит заметить, что такой способ требует серьезной юридической подкованности.

Кто является плательщиками налога на прибыль смотрите в статье: налог на прибыль.

Какие КБК при уплате налога на прибыль в федеральный бюджет? Читайте здесь.

Чем он привлекателен? Просто во многих странах действуют достаточно привлекательные налоговые режимы.

Предприятиям нет необходимости проводить обязательные платежи раз в квартал. Компаниям достаточно перечислить фиксированный платеж один раз в год.

Притом оффшоры, расположенные заграницей, не афишируют имена учредителей, которые работают на их территории.

Такая лазейка позволяет зависимым друг от друга организациям проводить между собой платежи, значительно понижая налогооблагаемую прибыль.

Минимизация НДС

Продавец с покупателя удерживает НДС (налог на добавленную стоимость). Расчет осуществляется из оборота.

Снизить сумму этого налога без сокрытия информации об оказанных услугах и выполненных реализациях, практически невозможно.

Некоторые группы товаров облагаются пониженными ставками НДС или же полностью освобождены от данного налога. Льготы указаны в ст. № 149 НК РФ.

Отдельно стоит привести следующий пример. Предприятие берет кредит и покупает услуги, товары, работы. Займ или кредит – средства, которые относятся к привлеченным.

Они не подлежат налогообложению. В стоимость купленного имущества или выполненных поставщиком услуг входит НДС. Поэтому предприятие имеет право вычесть из общей суммы налогообложения его размер.

Конечно, если оформленный кредит небольшого размера, то экономия будет не значительной. Если займ крупный, то облегчение налоговой нагрузки весьма ощутимо.

Перечислять деньги кредитной организации можно не спеша, главное проводить платежи своевременно.

С помощью имущественного налога

Если интересует ответ на вопрос о том, как уменьшить налог на прибыль, не трогая НДС, то читаем дальше.

Письмо Министерства финансов России от 27.03.2006 г. № 03-03-02/70 подтверждает, что снизить налог на прибыль можно за счет налога на имущество, так как он входит в состав расходов.

Основное правило, которое необходимо учесть – данные траты должны быть подтверждены документально.

Как уменьшить базу, которая влияет на размер налога на прибыль? Существует целый ряд способов. Среди них можно отметить:

  • подготовка и переподготовка сотрудников, с которыми заключен официальный трудовой договор. Такие траты организация может отнести в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией;
  • расходы на форменную одежду. В торговле это один из способов создания корпоративного стиля. Такие суммы денег списываются в состав расходов на оплату труда. Единственное условие – одежда должна выдаваться персоналу бесплатно или продаваться по низким ценам с последующим переходом в собственность сотрудников;
  • некоторые компании завышают затраты на аренду помещения, содержание, ремонт и обслуживание основных средств;
  • организации снижают налог на прибыль за счет амортизации и за счет ликвидации основных средств;
  • если у фирмы есть свой товарный знак, то расходы, связанные с его использованием, согласно п. 1 ст. № 264 НК РФ учитываются как текущие платежи за пользование средствами индивидуализации.

Все перечисленные схемы уменьшения законны.

Руководители требуют от бухгалтеров найти методы и способы, чтобы не перечислять в бюджет действительный налог на прибыль.

Специалисты обращаются за помощью к разнообразным источникам и ищут наиболее подходящие варианты. Возникает множество вопросов.

Попробуем разобраться с основными из них:

  1. Снижает ли благотворительность, которой занимается юридическое лицо, налог на прибыль. Ответ: у коммерческих предприятий отсутствует такая льгота. Только после того как компанию внесут в специальный список какого-либо ведомства, она может рассчитывать на то, что налог на прибыль с благотворительности взиматься не будет.
  2. Выплачивая дивиденды, компания является агентом по налогу на прибыль.
  3. Госпошлина – сбор. Да. Он уменьшает налогооблагаемую базу и отражается в внереализационных расходах.
  4. Зарплата. Начисленная заработная плата, которая официально выдается сотрудникам, уменьшает налог на прибыль.

Не законные способы

Какие методы снижения налога на прибыль стоит сразу же отвергнуть в связи с тем, что они незаконны. Первый – не стоит обращаться за помощью к фирмам-однодневкам.

Такие компании предлагают заключить договор на оказание каких-либо услуг. Естественно, что работы не выполняются.

Деньги поступают на счет такой фирмы, а затем в наличной форме передаются заказчику. Данная сделка классифицируется как притворная. Она вне закона.

Регистрация предприятия в оффшорной зоне является законной и позволяет экономить на налоге на прибыль.

Однако такой метод доступен только крупным организациям, так как требует огромных денежных вливаний на первоначальном этапе. Мелким и средним фирмам он не подходит.

Уменьшение налога при ОСНО

Общая система налогообложения – один из самых «тяжелых» налоговых режимов.

Применяя его, организации или индивидуальному предпринимателю приходится перечислять в бюджет весь перечень налогов (НДС, на имущество, НДФЛ, налог на прибыль).

Предприятие или ИП не будут платить последний указанный налог, если в отчетном периоде получен убыток. Кстати, за счет убытков прошлых лет можно уменьшить налог на прибыль.

Сделать это можно при соблюдении нескольких условий:

  • право перенести убытки действует в течение 10 лет. Если налогоплательщик не воспользовался такой возможностью в этот срок, то налогооблагаемую базу снизить уже не удастся;
  • общий размер убытка не может быть больше 30% всей налоговой базы. Это лимит установленный законодательством;
  • расчет снижающего прибыль убытка необходимо вести в специальном регистре налогового учета. Его необходимо разработать самостоятельно и утвердить изданным приказом.

Как можно уменьшить налог на прибыль в 1С?

В течение месяца бухгалтер заносит в программу операции, формирующие проводки не только по бухгалтерскому, но и по налоговому учету.

Расчет налога на прибыль происходит в автоматическом режиме в конце каждого месяца. Достаточно запустить регламентную операцию «Расчет налога на прибыль».

Чтобы уменьшить сумму налога необходимо увеличить расходы. Естественно, действовать надо по закону. Как это сделать указано выше.

Если не затрагивая НДС

Еще одним способом уменьшения налога на прибыль является реорганизация предприятия путем присоединения к ней другой компании, которая имеет убытки.

Такой способ допускает их учет не только в текущем периоде, но и перенос убытков в последующие.

Какие методы использовать бюджетным учреждениям?

Бюджетные организации также относятся к плательщикам налога на прибыль. Объектом налогообложения является прибыль, которая получена данными учреждениями.

Налог рассчитывается исходя из суммы доходов, из которых вычтена величина расходов. Все положения указаны в гл. №25 НК РФ.

Доходы, которые подпадают под налогообложения, это денежные средства, полученные в ходе реализации товаров, услуг, имущественных прав, работ, а также внереализационные доходы.

Снизить базу для начисления налога на прибыль можно за счет:

  • имущества, которое получено по решениям органов исполнительной власти;
  • имущества, которое получено в форме задатка в счет обеспечения обязательств;
  • имущества, которое получено по договору кредита;
  • имущества, которое получено в форме безвозмездной помощи от иностранного государства;
  • имущества, которое получено в рамках финансирования.

Уменьшение налога при УСН

Использование упрощенной системы налогообложения небольшим организациям и индивидуальным предпринимателям выгодно.

Ведь данный режим характеризуется существенным снижением налоговой нагрузки, более простым ведением бухгалтерского учета.

Таким предприятиям нет необходимости платить в бюджет налог на прибыль и налог на имущество. При УСН начисляют единый налог.

Единым налогом облагаются либо доходы, либо доходы, которые уменьшаются на сумму расходов.

Данную сумму можно снизить за счет:

Видео: налоговые схемы, как и какие применять в бизнесе ИП или ООО, как уменьшить налоги

Налог на прибыль относится к федеральным налогам. В региональные бюджеты поступает 18% от начисленных сумм, а 2% перечисляются в федеральный.

Каждая организация независимо от формы собственности ищет способы снизить данный платеж. Главное, не переступать черту, действовать законными методами. Ведь их не так уж и мало.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

10 советов о том, как снизить налогооблагаемый доход для малого бизнеса

Налоги на малый бизнес может сбивать с толку, и, как владелец малого бизнеса, у вас, вероятно, есть несколько вопросы: Сколько я плачу? Почему я должен платить эту сумму? Как я могу уменьшить налогооблагаемый доход?

Понимание того, как уменьшить налогооблагаемую прибыль на законных основаниях и избежать ловушек, важно и может принести большую прибыль.

Понимание того, как сэкономить на налогах в 2020 году

К сожалению, многие владельцы малого бизнеса переплачивают на свои налоги, пропустив определенные вычеты или неэффективно управлять своим бизнесом и пенсионными накоплениями для налоговых целей.Учитывая, что налоговый кодекс США составляет примерно 70000 страниц давно понятно, почему владельцы малого бизнеса и даже бухгалтеры проблемы с навигацией по нему.

Там При попытке минимизировать налоговые платежи приходится иметь дело со многими сложностями. Но, имея право стратегии, вы можете сэкономить на налогах и облегчить себе жизнь в налоговый сезон.

Вот 10 советов по снижению налогооблагаемого дохода малого бизнеса.

1. Следите за скорректированным валовым доходом

Многие налоговые льготы, ограничения и дополнительные налоги начинаются скорректированного валового дохода (AGI) или модифицированного скорректированного валового дохода (MAGI).Например, вы избегайте 0,9% дополнительного налога Medicare на заработанные доход, если ваш AGI не превышает 200000 долларов США (однократный) или $ 250 000 (в браке подача совместно). Несмотря на другие снижения налогов, которые были частью Закона о сокращении налогов и занятости от 2017 года, этот налог, который был предназначен для оплаты Obamacare, все еще действует.

2. Возмещение расходов с использованием счета

Если вы возмещаете сотрудникам поездки, развлечения, инструменты, или другие расходы, рассмотрите возможность использования плана, отвечающего требованиям IRS.Это называется подотчетный план. По этому плану бизнес вычитает расходы, но не сообщать сотрудникам о возмещении как доходе, потенциально экономя налоги на занятость в компании и снижение налогооблагаемого дохода в целом.

Также, если ваша компания еще не предлагает план компенсации сотрудникам, ваши сотрудники, скорее всего, скоро будут спрашивать вас для одного. Под новое налоговое законодательство, сотрудники не могут вычитать прочие невозмещенные расходы сотрудников. Предоставляя свой сотрудников, ответственный план возмещения расходов может помочь вашим сотрудникам сэкономить деньги на налоги, а также помощь бизнесу.Это беспроигрышный вариант.

3. Проведите разумные налоговые выборы

Есть несколько способов уменьшить налогооблагаемый доход, стратегически о расходах вашего бизнеса. Например, вам разрешено вычесть стоимость приобретения техники и оборудования в полном объеме, авансом, до набора сумма в долларах. В 2018 г. этот предел расходов увеличился до 1 миллиона долларов в соответствии с новым налоговым законодательством.

Однако, если ваш бизнес только начинается или еще не выгодно, вы можете спросить своего бухгалтера о амортизации по этим статьям.Это может быть лучше для вашей общей налоговой ситуации, если вы сможете распределить стоимость покупок в течение будущих налоговых лет вместо полного вычета цена покупки все сразу. Это может помочь произвести вычеты на будущие годы. когда эти активы могут быть для вас более ценными.

Например, если вы сейчас находитесь в группе 15% налога, но ожидаете попасть в группу 35% в будущем из-за увеличения прибыльности, вычет в размере 10 000 долларов позволит вам в настоящее время сэкономить только 1500 долларов США на налогах.Амортизация за пять или семь лет (в зависимости от типа товара) даст общую экономию в 35% -ном диапазоне - 3500 долларов или 2000 долларов больше. Другие варианты, о которых следует спросить у своего бухгалтера: Вычет расходов на автомобиль на основе фактических затрат или допуска за пробег IRS (в настоящее время 58 центов за милю)

  • Вычитание расходов на транспортное средство на основе фактических затрат или допуска за пробег IRS. С января 2019 года он стал 58 центов за милю.
  • Вычитание расходов домашнего офиса на основе фактических затрат или упрощенной ставки IRS.Текущий стандартный вычет составляет 5 долларов за квадратный фут до 300 квадратных футов площади.
  • Требование о возмещении убытков в результате стихийных бедствий в отчетах за предыдущий год, а не в отчетах за год, в котором произошло стихийное бедствие.

Еще один способ сэкономить на налогах состоит в том, что помимо заявления об убытках в результате стихийных бедствий вы также можете рассмотреть возможность вычета расходов на страхование бизнеса, которые вы оплачиваете каждый год. Форма 1040 IRS может помочь вам определить размер вычета по страховке вашего бизнеса. Ниже приводится список различных видов страховой защиты для бизнеса, которые вы можете вычесть:

Поскольку недобросовестные люди иногда создают малый бизнес в качестве мошеннического средства для мошенничества с налогами, IRS начало более тщательно проверять документы малого бизнеса, чтобы убедиться, что компании являются законными предприятиями, а не просто налоговыми убежищами.Малые предприятия, зарегистрированные в качестве следующих, должны рассмотреть возможность обращения за профессиональной помощью, чтобы узнать, какие страховые взносы могут быть вычтены в качестве законных деловых расходов:

  • ОсОО с одним лицом
  • Индивидуальные предприятия
  • Обособленные предприятия

4. Не упускайте из виду переносы

Некоторые вычеты и кредиты имеют ограничения, которые могут помешать вам использовать их полностью в текущем году, но может позволить перенос на будущие годы, а перенос - это способ уменьшить налогооблагаемую прибыль.Следите за переходящими остатками, чтобы не забыть использовать их в будущем. Это делается автоматически большинством программ подготовки налогов и должен выполняются налоговыми специалистами, которые вы можете использовать. Примеры:

5. Используйте безналоговые способы извлечения дохода

Заработная плата, бонусы и распределение вашей доли прибыли от бизнеса облагаются налогом. Однако есть способы, которыми вы можете извлечь выгоду из успеха своего бизнеса, не взимая налога. Поговорите со своим бухгалтером о:

  • Не облагаемая налогом бахрома льготы, включая медицинское страхование, сберегательные счета для здоровья и пенсионные планы.
  • Ссуды, предоставленные вам компанией под беспроцентную или низкую процентную ставку основание. Если проценты по кредиту ниже установленного IRS ставки (также известные как применимые федеральные ставки), бизнесу, возможно, придется сообщить о заинтересованности в этом соглашении. Но с процентными ставками низкая, в наши дни это не слишком дорого.

Узнать подробнее о типах доход, не облагаемый налогом.

6. Рассмотрите возможность отказа от продажи имущества

Если собственность не имеет ценности для бизнеса, поговорите со своим бухгалтером о преимущества отказа от него, а не продажи за номинальную сумму.Этот может позволить бизнесу понести обычные убытки от собственности, которые полностью вычитаем из налогооблагаемой базы, а не рассматривать убыток как убыток капитала, который с учетом ограничений.

7. Используйте дополнительные планы вознаграждений сотрудникам

Дополнительная заработная плата вызывает расходы по налогу на трудоустройство для бизнес. Но если компания платит за определенные дополнительные льготы для сотрудников, эти налоги могут быть избегали. Не облагается налогом Преимущества, которые вы можете предложить своим сотрудникам, включают:

Дополнительная информация о налоговых льготах по планам дополнительных льгот доступны в публикации IRS 15-B (2019), Руководство работодателя по налоговым льготам .

8. Прибыль от укрытия в пенсионных планах

На самом деле довольно легко настроить простой небольшой выход на пенсию план для ваших сотрудников. Спонсируемый работодателем 401 (k) или аналогичный пенсионный план с отложенным налогообложением позволит сотрудникам вычитать из налогооблагаемой базы взносы, чтобы сохранить их на будущее. С пенсионным планом с отсрочкой налогов как 401 (k) или традиционный IRA, сотрудник в настоящее время не платит налоги на взносы в пенсионные планы. Вместо этого пенсионные накопления растут на отсроченный налог.Этот означает, что распределения подлежат налогообложению, если они взяты в будущем (когда работник может относиться к более низкой налоговой категории).

Есть несколько вариантов пенсионных планов. Какой использовать, зависит от вашей ситуации. Помните, что если у вас есть сотрудники, компания должна охватывать их на недискриминационной основе (владельцы и руководство не могут быть одобрены). Но план, такой как 401 (k), перекладывает большую часть или всю стоимость сбережений на сотрудников, предоставляя им выбор и гибкость при планировании выхода на пенсию.Многие малые предприятия предпочитают это пенсионному плану с установленными выплатами, когда большая часть бремени ложится на работодателя.

Кроме того, создание пенсионного плана - это не просто хорошо для сотрудников - это хорошо для вашей компании. Это потому, что работодатель взносы в пенсионный план сотрудников не подлежат налогообложению, и вы можете иметь право на уплату налога кредит для настройки пенсионного плана вашего сотрудника.

9. Планирование на конец года

Хотя налоговое планирование осуществляется круглый год, вы можете значительная экономия за счет принятия мер в конце года.Там несколько стратегий, которые помогут вам снизить налогооблагаемый доход непосредственно перед конец года.

  • Отсрочка выставления счетов за неоплачиваемую работу до получения оплаты. Если в вашем бизнесе используется кассовый учет, вы можете отсрочить выставление счетов за выполненную работу в конце года до получения оплаты в в следующем году. Это снижает ваши налоговые обязательства в текущем году. Только не откладывайте получение дохода, если у вас нехватка денежных средств или вы беспокоитесь о платежеспособность клиента.
  • Покупка основных средств и претензия немедленная амортизация . Вы можете снизить налогооблагаемый доход в текущем году, потребовав часть амортизации недавно приобретенных основных средств. Это также важно переоценить ваши активы, перечисленные в ваших книгах. Это может помочь уменьшите чистую прибыль по мере увеличения заявленной амортизации. Если у актива нет использования или ценности, спросите своего бухгалтера, можете ли вы удалить его.
  • Списание безнадежной задолженности . Если у вас есть аккаунт к получению с покупателем, который вряд ли заплатит, тогда вы сможете списать это как безнадежный долг.Это известно как вычет безнадежных долгов. Это будет считаться убытком и позволит вам снизить прибыль и налоги. Однако чтобы имеете право на этот вычет, вы должны ранее включить безнадежный долг в доход от вашего бизнеса. Вы также должны были предполагать, что сделка будет ссудой, например ссудой клиентов и поставщиков, продажи клиентам в кредит или гарантии бизнес-кредитов.
  • Подать налоговую декларацию время. Когда это подходит к концу года планирования, лучше всего вовремя подавать налоговую декларацию.Существуют отдельные штрафы, которые подавать заявление о поздней подаче и просрочке платежа, поэтому вы должны подавать вовремя, даже если вам понадобится больше времени, чтобы заплатить.

Четный если «прошлый год» закончился, вы все равно можете сделать некоторые налоговые изменения в течение первого квартала нового года, чтобы сэкономить на «прошлогодних» налогах. Это особенно важно в начале 2020 года когда в налоговом законодательстве происходит так много больших изменений, которые потенциально могут поможет вам сэкономить на налогах. Вы можете делать взносы, не облагаемые налогом, за предыдущий год во все эти планы. до крайнего срока подачи налоговой декларации на 2019 год - 15 апреля 2020 года.

10. Реструктуризация бизнеса

Если вы ведете бизнес индивидуально собственность или партнерство, возможно, пришло время выбрать новый структура бизнеса. Многие владельцы малого бизнеса предпочитают делать бизнес как ООО (Limited Общество ответственности). Зачем? Потому что это считается "сквозным юридического лица », который предлагает значительную гибкость в отношении налогового режима вашего доход от бизнеса.

Например, LLC может выбрать налог как S-корпорация. Владелец бизнеса платит себе разумную зарплату (которая облагается налогами FICA, как и зарплата любого сотрудника).Затем остальная часть дохода LLC проходит через «распределение» дохода от бизнеса, которое не подлежит обложению налогами FICA. Работа в качестве LLC и подача налоговой декларации в качестве S-корпорации может помочь вам сэкономить значительные деньги при уплате налогов. Это поможет вам избежать уплаты налога на самозанятость на большую часть вашего дохода.

Если такой выбор не был сделан, и ООО выплачивает , а не налоги как S-корпорация, тогда владелец ООО должен платить налог на самозанятость со всей чистой прибыли бизнеса.Это эквивалент доля работодателя и работника в FICA. Например, предположим, что прибыль LLC составляет 250 000 долларов США. и было бы разумно выплатить владельцу зарплату в размере 100 000 долларов. Без выборов владелец платит налог на самозанятость в размере 250 000 долларов. С выборами бизнес и собственник каждый платит FICA только по 100 000 долларов. Это может добавить до тысяч долларов налога. экономия.

В 2018 налоговом году появилось еще одно преимущество для структурирования вашего бизнеса как сквозной организации.Владельцы ООО и других транзитных организаций теперь могут вычитать 20% своего коммерческого дохода из своих индивидуальных налоговых деклараций.

Существуют некоторые ограничения и исключения из этого сквозного вычета. Например, вычет постепенно отменяется для владельцев предприятий сферы услуг с налогооблагаемым доходом в размере 315 000 долларов США или более при совместной регистрации в браке / 157 500 долларов США для лиц, подающих заявление в одиночку.

Есть некоторые дополнительные сложности с передачей удержание в зависимости от того, каким бизнесом вы работаете.Например, максимальный вычет зависит от общей заработной платы и капитальных вложений вашей компании. Так что обязательно поговорите с Ваш бухгалтер о том, что означает для вас новый налоговый закон.

Последние мысли о том, как уменьшить налогооблагаемый доход

Когда дело доходит до того, как сэкономить на налогах, вы можете уменьшить сумму налогов, которые вы платите, если воспользуетесь перерывами и возможностями, которые существуют. Вы (и ваш налоговый консультант) должны открывать новые способы снижения налогов для своего малого бизнеса.Это особенно важно, когда вы вступаете в 2020 год. Действия, которые вы делаете сейчас, потенциально могут сэкономить вам значительные суммы денег в этом году и в будущем.

Следующие шаги: Вы заняты. Мы получим это. Так почему бы нам не поработать за вас? Подписавшись на еженедельную рассылку Small Biz Ahead Newsletter, вы будете получать тщательно отобранные статьи, практические рекомендации и видео, посвященные новейшим инструментам и тенденциям малого бизнеса. Мы будем проводить исследования, пока вы будете проводить время там, где это важно: управлять своим бизнесом и развивать его.

Уменьшите бизнес-расходы, чтобы увеличить прибыль

Вы можете повысить маржу прибыли, тщательно управляя расходами. Вы можете найти способы лучше использовать ресурсы, но помните, что не сокращает бизнес-расходы на за счет качества, которое вы предоставляете.

Какие существуют виды коммерческих расходов?

Учет затрат фокусируется на нескольких различных типах коммерческих затрат:

  • прямых затрат - таких как заработная плата и материалы
  • косвенных затрат - таких как сверка банковских выписок
  • операционных затрат - таких как производство, накладные расходы или другие повседневные действия

Затраты также могут быть:

  • фиксированными - например, офисные расходы, тарифы и коммунальные услуги, страхование бизнеса, погашение ссуд и т. д.
  • переменные - например, комиссионные с продаж, расходы на упаковку, транспортные расходы, и т. д.

Некоторые затраты, например, оплата труда и материалов, могут быть переменными или фиксированными в зависимости от обстоятельств вашего бизнеса.Оба типа затрат могут повлиять на прибыльность вашей компании.

Как я могу сократить расходы, чтобы максимизировать прибыль?

Основными направлениями затрат, которые следует учитывать при ведении бизнеса, являются:

  • Поставщики - всегда старайтесь получить от поставщиков самое выгодное предложение. Вы можете попробовать обсудить условия с вашим текущим поставщиком или найти нового. Возможно, вы сможете заключить более выгодные сделки за счет экономии на масштабе. В качестве альтернативы, покупка «точно в срок» может быть более эффективным использованием оборотного капитала.См. Выбор правильных поставщиков.
  • Финансы - просмотрите финансовые услуги, которыми вы пользуетесь - убедитесь, что вы получаете наиболее выгодную сделку. Убедитесь, что вы эффективно используете овердрафты или займы. См. Управление денежным потоком.
  • Помещения - решите, максимально ли используете имеющееся у вас пространство. Вы можете сдать в субаренду неиспользуемое пространство. Читайте о выборе бизнес-недвижимости.
  • Производство - вы сможете сократить производственные отходы и снизить стоимость ваших материалов.Вы можете попытаться оптимизировать производственные процессы, сократить свои запасы или сократить рабочее время для снижения затрат. Узнайте об эффективности процессов и ресурсов.

Калькуляция на основе деятельности

Вы можете использовать на основе деятельности калькуляцию , чтобы выявить реальную стоимость определенных бизнес-функций. Расчет затрат по видам деятельности показывает, сколько вам обходится выполнение определенного вида деятельности, путем отнесения всех ваших затрат, таких как заработная плата, помещения или сырье, к конкретным видам деятельности.

Для выполнения первоначального анализа затрат на основе видов деятельности может потребоваться некоторое время, но он часто может выявить затраты и потенциальную экономию , которые обычно невозможно обнаружить с помощью других методов расчета затрат.

5 методов пополнения запасов, увеличивающих прибыль

Что такое пополнение запасов?

Пополнение запасов - это процесс перемещения товаров на складе по цепочке поставок, чтобы обеспечить достаточный уровень запасов для покрытия спроса.Эффективные процессы пополнения запасов гарантируют, что скорость выполнения заказов может быть достигнута, при одновременном сохранении затрат на содержание запасов под контролем.

Пять методов пополнения запасов для повышения прибыльности

Любому предприятию, занимающемуся складскими запасами, необходимо избегать дефицита товаров и задержек. Оба могут быть очень дорогостоящими. Для производителей нехватка сырья может привести к задержкам в производстве, в то время как оптовые и розничные торговцы могут столкнуться с краткосрочным падением продаж и долгосрочными проблемами, связанными с убылью покупателей.Однако предприятия также прекрасно понимают, что хранение запасов стоит денег. Чрезмерные затраты на содержание могут подорвать размер прибыли, в то время как ограниченность запасов может привести к проблемам с денежным потоком.

Прибыльные предприятия хорошо разбираются в управлении балансировкой запасов. У них хорошо отлаженные процессы пополнения запасов, которые гарантируют, что товары переупорядочиваются в нужных количествах и в нужное время для удовлетворения фактического спроса клиентов.

В этом посте мы расскажем о главных методах пополнения запасов, которые они используют для повышения прибыльности по всей своей цепочке поставок.

Но сначала давайте кратко рассмотрим некоторые распространенные проблемы с пополнением запасов, которые могут поставить под угрозу прибыльность бизнеса. Вот краткое описание:

Общие проблемы с пополнением запасов

Чтобы преодолеть все эти риски, связанные с управлением запасами, вам понадобится набор эффективных стратегий пополнения запасов. Вот пятерка наших лучших предложений, направленных на повышение вашей прибыльности.

5 стратегий пополнения запасов для увеличения прибыли

1.Получите правильный баланс инвентаря

Как мы уже говорили во введении, управление уровнями запасов - важный аспект поддержания прибыльности. Несмотря на то, что вам нужно достаточно запасов для покрытия прогнозируемого спроса, последнее, что вы хотите сделать, - это вложить слишком много капитала в товары, хранящиеся на складе.

Это означает, что вам нужно расставить приоритеты, какие элементы инвентаря нужно переупорядочить. Простой способ сделать это - использовать базовую модель анализа ABC для разделения запасов на:

  • Предметы A - обычно хорошо продаются и приносят прибыль для бизнеса
  • B - изделия средней стоимости и более низкий спрос, чем As
  • C изделия - наименее важные и стабильный спрос

Затем бизнес обычно направляет свои ресурсы на обеспечение более жесткого контроля над элементами A для обеспечения оптимальной доступности, затем рассматривает элементы B, а затем элементы C.

Однако классификация

ABC излишне упрощена. Более продвинутые модели (например, используемые EazyStock) могут учитывать объем спроса и его волатильность, частоту выбора и стоимость годового использования или прибыльности. Это дает вам возможность сгруппировать артикулы в более информативные матрицы и соответствующим образом настроить политики складирования и пополнения запасов. Например, вы можете захотеть иметь больше товаров, которые постоянно хорошо продаются и дешевы в наличии, по сравнению с дорогими товарами с непостоянным спросом.

Используя переменные спроса (а также стоимость) для определения приоритетов заказов на пополнение запасов, вы можете быть уверены, что у вас на складе есть нужные товары для удовлетворения спроса. Вы также можете помочь предотвратить инвестирование в более рискованные товары, которые могут привести к избыточным и устаревшим запасам, что повлияет на вашу прибыль.

2. Установите реалистичные целевые уровни обслуживания

Высокий уровень обслуживания (или уровень наличия на складе) позволяет выполнять заказы и обеспечивать удовлетворенность клиентов. В некоторых отраслях, например, в сфере товаров повседневного спроса, где многие товары пользуются высоким и регулярным спросом, важно установить очень высокий уровень обслуживания. E.г 99,99%. Однако в других секторах, где спрос гораздо более неустойчив, просто нет смысла брать на себя такие крайние обязательства.

Часто единственный способ достичь чрезвычайно высокого уровня обслуживания - хранить большие объемы каждого SKU на вашем складе - и мы уже установили, что это не самая лучшая идея! Вместо этого имеет смысл пересмотреть свою политику в отношении запасов (см. Выше) и использовать ее для определения соответствующих целевых уровней обслуживания. Например, товары, которые хорошо укомплектованы, потенциально могут иметь цели высокого уровня обслуживания, в то время как товары с более низким уровнем запасов могут иметь цели более низкого уровня обслуживания.

3. Пополнение запасов внутри предприятия

Неудовлетворительное управление пополнением запасов может привести к избытку запасов, с которым связан небольшой спрос. Со временем это может устареть, и, возможно, придется продать его по сильно сниженным ценам или даже списать как плохое вложение. Поскольку это обычно влияет на прибыльность, разумно действовать до того, как запасы устареют. Вот два способа сделать это:

    1. Оцените состояние своего инвентаря.Определите здоровые запасы (на которые есть спрос), избыточные запасы (где у вас их больше, чем необходимо) и устаревшие запасы (на которые нет спроса). Затем вы можете найти способы уменьшить избыточный запас, например, скорректировать точки повторного заказа, уменьшить количество повторного заказа или использовать маркетинговые кампании для увеличения спроса.
    2. Если вы храните запасы в нескольких местах, вы должны видеть уровень запасов по каждому артикулу с разбивкой по каждому сайту. Благодаря этому вы можете перераспределять товары по своему бизнесу.Например, вы можете заметить, что на одних сайтах имеется избыточный запас определенных продуктов, а на других - нехватка того же SKU. Перераспределяя товары в места с более высоким спросом, вы можете снизить общий уровень избыточных запасов и высвободить оборотный капитал.

4. Умная закупка запасов

Основная обязанность каждой группы закупок инвентаря - согласовать лучшую цену на товары, которые они переупорядочивают, чтобы цена продажи была как можно более выгодной.Но стремление к самой дешевой цене за единицу не всегда является наиболее экономичным способом приобретения продукта. Вместо этого крайне важно понимать нюансы покупаемых товаров и учитывать такие факторы, как:

Сроки выполнения - как быстро требуется заказ?
Можно ли покрыть более длительный срок поставки страховым запасом, чтобы договориться о более низкой цене за единицу? Необходима ли покупка у местного поставщика по высокой цене, чтобы быстрее пополнять запасы и выполнять важные заказы клиентов?

Количество - это соотношение цены и качества при оптовых закупках со скидкой?
Будет ли потеряна скидка поставщика на закупку товаров оптом из-за потери складских площадей и проблем с денежным потоком? Или прогнозируемый спрос достаточно высок, чтобы оправдать риск?

Мин. / Макс. Количество заказов - как лучше всего пополнять заказы?
Какие позиции лучше всего добавить в заказ, чтобы удовлетворить предусмотренные поставщиком объемы заказа?

Компании начинают вкладывать средства в автоматизацию пополнения запасов, которая может ответить на эти вопросы.Эта технология анализирует уровни запасов, прогнозы и ограничения поставщиков, чтобы обеспечить уровень понимания, который приводит к более правильным решениям о закупках и лучшей чистой прибыли.

5. Автоматизируйте процесс пополнения запасов

Вышеупомянутые стратегии пополнения запасов специально ориентированы на повышение прибыльности. Но, как видите, есть много баз, которые нужно прикрыть, и вам может понадобиться рука помощи!

Поэтому все больше и больше предприятий обращаются к программному обеспечению для оптимизации запасов.Такие системы, как EazyStock, поддерживают процессы пополнения запасов следующими способами:

Окончательная оптимизация запасов Решения SaaS помогают снизить затраты в цепочке поставок и максимизировать операционную эффективность. В то же время они максимизируют возможности продаж, достигая целевого уровня обслуживания и помогая поддерживать высокий уровень удовлетворенности клиентов.

Улучшите процессы пополнения запасов с EazyStock

Если у вас есть цели пополнения запасов для вашего бизнеса и вы хотите узнать больше о EazyStock, запланируйте демонстрацию и узнайте, как легко оптимизировать уровни запасов и сократить расходы.

Как создать некоммерческую организацию из 4 частей

Все, что вам нужно знать, чтобы создать некоммерческую организацию 501c3 и получить первых членов.

Если вы задумываетесь о создании некоммерческой организации (ассоциации, клуба, благотворительной организации и т. Д.) Или 501c3, то прежде всего поздравляем!

Во-вторых, вы пришли в нужное место.

Я создал это подробное руководство, чтобы охватить абсолютно все, что вам нужно знать о том, как создать некоммерческую организацию и что нужно для достижения успеха в современном мире.

Вот все, что я собираюсь рассказать в этом руководстве, чтобы помочь вам начать работу с 501c3 сегодня:

Содержание

Или вы можете посмотреть наше видео, чтобы получить обзор всех этих шагов:

Но прежде чем мы углубимся в это руководство, я думаю, важно упомянуть, что новые некоммерческие организации сталкиваются с большим количеством проблем, чем когда-либо прежде, из-за того, как Интернет и новые технологии меняют способы взаимодействия людей с организациями.Вот несколько быстрых примеров, которые я рассмотрю в этом руководстве:

  • Рост Интернета и смартфонов на самом деле снизил объем внимания людей, что затруднило некоммерческим организациям возможность выделиться и донести свое сообщение.
  • Покупки в Интернете и доставка в тот же день заставили людей ожидать мгновенного вознаграждения от организаций, с которыми они взаимодействуют (не говоря уже о возможности платить взносы или делать пожертвования в Интернете).
  • Крупные организации используют «большие данные» для предоставления чрезвычайно персонализированного опыта большим группам людей, что означает, что теперь они могут выполнять роли, которые раньше играли небольшие организации.
  • Если вы хотите узнать больше о преимуществах и недостатках создания некоммерческой организации, прочтите этот пост.

Важно понимать, как эти изменения повлияют на вашу некоммерческую организацию, потому что процент отказов новых некоммерческих организаций высок.

Кроме того, с более чем 1,5 миллионами некоммерческих организаций в США, вы можете столкнуться с жесткой конкуренцией.

Хотя это может показаться тревожным, я видел, как многие новые некоммерческие организации решают эти современные задачи и очень быстро собирают сотни членов и тысячи пожертвований.В этом подробном руководстве я поделюсь некоторыми из их историй и покажу вам, как создать некоммерческую организацию, которая может добиться успеха в современном мире, как и они. Я также расскажу обо всем остальном, что вам нужно знать, например, как зарегистрироваться для получения статуса освобожденного от налогов, нанять первых сотрудников, создать свой веб-сайт и привлечь первых платящих членов.

Я верю, что, следуя этому руководству, у вас будет больше шансов на успех в своей новой некоммерческой организации.

(psst: сохраните эту красивую инфографику со всеми шагами!)

Часто задаваемые вопросы для некоммерческих организаций

Что такое некоммерческая организация?

Проще говоря, некоммерческая организация берет любую прибыль, которую она получает от товаров, услуг, пожертвований или спонсорства, и передает их обратно в организацию для дальнейшего выполнения своей миссии.Некоммерческие организации обычно обслуживают сообщества (клубы, ассоциации или торговые палаты и т. Д.) Или организованы по социальным причинам (гуманитарная помощь, исследования болезней, финансирование образования и т. Д.). Напротив, коммерческие предприятия распределяют прибыль между акционерами и инвесторами организации.

Сколько денег вам нужно, чтобы создать некоммерческую организацию?

Короткий ответ ... это зависит от обстоятельств.

Я скажу одно: это не бесплатно - вы не можете создать некоммерческую организацию без денег.

Некоторые из начальных затрат, которые вы можете ожидать от своей некоммерческой организации, составляют:

  • Регистрация: В зависимости от вашего штата это может стоить вам от 8 долларов (Кентукки) до 270 долларов (Мэриленд). Регистрация необходима для снятия личной ответственности с вас как с учредителя, а также для привлечения в дальнейшем множества грантов и финансирования.
  • 501c3 Статус: Если вы собираетесь начать 501c3, это тоже не бесплатно. Ожидайте, что вы заплатите от 275 долларов США, если вы заполните более простую форму 1023-EZ, и 600 долларов США за более сложную форму 1023 (которая содержит более подробную информацию).
  • Офисное пространство: Позже в этом посте я расскажу, как организовать свой офис по низкой цене, но имейте в виду, что это не будет бесплатным.
  • Настройка веб-сайта: Если вы хотите, чтобы кто-нибудь мог найти вашу некоммерческую организацию, вам необходимо какое-то присутствие в Интернете. Вы можете начать с бесплатного веб-сайта, используя такую ​​платформу, как WordPress.com, но он не будет иметь такого же официального присутствия, как на платной платформе.
  • Персонал: Хотя у вас может и не быть оплачиваемого персонала с самого начала, если вы хотите масштабировать свою некоммерческую организацию, вам придется ожидать увеличения и этой стоимости.

Вы также захотите иметь под рукой достаточно денег, чтобы покрыть любые дополнительные расходы, которые могут возникнуть. Как я упоминал ранее, количество новых некоммерческих организаций, которые терпят неудачу, довольно велико. Если вы научитесь правильно составлять бюджет с самого начала, вы сможете лучше справляться с проблемами, с которыми ваша некоммерческая организация столкнется позже. Если вам нужно полное руководство по этой теме, ознакомьтесь с этим от Nonprofit Hub.

Можно ли заработать на некоммерческой организации?

Короткий ответ - да: то, что это называется «некоммерческой», не означает, что вы не получаете никакой прибыли!

Однако весь доход, который получает некоммерческая организация, необходимо направлять обратно в операционную деятельность, будь то аренда, обслуживание клиентов или оплата труда персоналу.Это также должно иметь отношение к их миссии и сообществу, которому они служат. Это также означает, что получаемый доход не может быть возвращен совету директоров или кому-либо другому, связанному с некоммерческой организацией.

Кроме того, некоммерческие организации могут зарабатывать деньги, занимаясь другими видами деятельности, но если они тратят на них слишком много времени, они рискуют лишиться своего статуса 501c3. Часть получаемой ими прибыли также может облагаться налогом в зависимости от вида деятельности.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим руководством по определению возможностей получения дохода для вашей некоммерческой организации.

Может ли учредитель некоммерческой организации получать зарплату?

Короткий ответ - да, учредитель некоммерческой организации может получать зарплату.

Хотя многие учредители чувствуют себя виноватыми из-за того, что просят зарплату, когда они только начинают свой путь, помните: чтобы инвестировать в свою некоммерческую организацию, вы также должны инвестировать в себя. Как и любой другой сотрудник, вы заслуживаете компенсации за это. твой упорный труд!

Однако создание некоммерческой организации - это то же самое, что открытие любого другого бизнеса.

Когда вы только начинаете работать, у вас может не хватить средств для повседневных операций. Многие учредители, независимо от того, начинают ли они коммерческую или некоммерческую организацию, не могут получать зарплату в течение первых двух лет своей работы.

И, как и в случае с коммерческим бизнесом, так важно разработать устойчивый бизнес-план для вашей некоммерческой организации. Вам нужно будет учитывать расходы на наемных сотрудников, включая ваших собственных, если вы хотите сделать это своей работой на полную ставку.

Трудно ли открыть некоммерческую организацию?

Честно говоря, да.

Как и в случае с любым другим предприятием, вам понадобится много времени и много терпения, чтобы сойти с ума.

«Люди планируют, и Бог смеется», - говорит Анн Дерозье, основательница некоммерческой организации по развитию студентов «Мир - твоя устрица» (TWIYO).

Она посвятила два полных года тому, чтобы все идеально спланировать: объединить компанию, собрать свой совет директоров, установить партнерские отношения и собрать средства.Она даже получила степень магистра в области управления некоммерческими организациями. Казалось, все готово, но в день ее запуска ни один студент не пришел.

Энн обнаружила то, что делают многие другие начинающие некоммерческие организации: непредсказуемые проблемы могут сорвать даже самые осторожные планы.

К счастью, Энн была полна решимости начать свою некоммерческую деятельность, но прошел еще год, прежде чем она смогла успешно запустить свою первую программу для студентов. За это время она усвоила ценный урок, который и по сей день является основным двигателем ее успеха:

Сеть и никогда не прекращать делиться хорошим, плохим и уродливым.

«Когда я хотел уйти, я поделился этим чувством с несколькими людьми, которые поддерживали меня с самого начала. Это было не самое лучшее, о чем можно было бы говорить, но вы должны делиться и общаться со своими кругами, чтобы получить поддержку, жесткую любовь, воодушевление и идеи для продвижения вперед ».

В течение следующего года у Анны появилось множество сторонников, которые познакомили ее с возможностями, которые в конечном итоге привели к успеху ее некоммерческой организации. Сейчас, восемь лет спустя, TWIYO по-прежнему набирает обороты, формируя лидеров среди студентов в Бруклине.

Даже имея в наличии надежный план, как обнаружила Энн, для достижения успеха вашей некоммерческой организации вам нужно будет построить вокруг себя сеть поддержки.

Как говорится, Рим строили не за один день, да и свою некоммерческую организацию за день тоже не построишь.

Каковы альтернативы созданию некоммерческой организации?

Как я уже говорил ... создать некоммерческую организацию сложно.

Если вам интересно, сможете ли вы заставить его работать прямо сейчас, не расстраивайтесь.

Вот несколько способов, которыми вы все еще можете внести свой вклад в решение поставленной вами проблемы:

  • Создание отделения в существующей организации

  • Пожертвование другим некоммерческим организациям

  • Волонтерство или участие в правление другой организации

  • Создание коммерческого предприятия, которое помогает поддерживать другие некоммерческие организации

  • Создание благотворительного кружка (в котором вы и другие люди уделяете время и финансовую поддержку другим некоммерческим организациям в вашем районе)

Но если вы все еще полны решимости открыть некоммерческую организацию, продолжайте читать, чтобы узнать, как вы можете начать.

Часть 1: Девять шагов по созданию успешной некоммерческой организации

(psst: сохраните эту красивую инфографику со всеми шагами!)

Как создать некоммерческую организацию в США?

Вот 9 шагов для запуска 501c3.

Стоит отметить, что некоторые из этих шагов будут меняться в зависимости от вашего состояния, но на базовом уровне они останутся прежними:

  1. Три вещи, которые нужно исследовать перед созданием некоммерческой организации
  2. Как создать прочный фонд
  3. Что включить в ваш бизнес-план
  4. Четыре основных источника дохода
  5. Как выбрать лучшее название для вашей некоммерческой организации
  6. Как нанять свой совет директоров
  7. Как зарегистрировать свою 501c3
  8. Подачу налоговой декларации
  9. Постоянно Соответствие нормам

Шаг 1. Три вещи, которые нужно изучить перед началом некоммерческой деятельности

«Я хотел бы знать это до того, как начал.

Это слова, которые вы никогда не скажете.

К сожалению, почти половина всех некоммерческих организаций с самого начала терпят неудачу, потому что не уделяют достаточно времени исследованиям и планированию.

И хотя есть еще кое-что, о чем вы хотели бы знать, вы можете хотя бы ограничить свое беспокойство, ответив на эти три вопроса, которые ведут наиболее успешные некоммерческие организации на правильный путь:

  1. У вас есть доказательства того, что ваша некоммерческая организация удовлетворит неудовлетворенная потребность в вашем сообществе? Сбор поддержки, получение грантов и пожертвований станет намного проще, если у вас есть сильные цифры, подтверждающие вашу идею.Например, если вы хотите открыть теннисный клуб, вам нужно хорошо оценить, сколько теннисистов живет в регионе, где больше негде играть.
  2. Есть ли другие организации, которые уже обслуживают те же потребности, которые вы планируете? Даже если ваша некоммерческая организация нацелена на очень узкую нишу, возможно, другая организация уже обслуживает эту потребность. Как я упоминал во вступлении, крупные организации используют «большие данные» для предоставления чрезвычайно персонализированного опыта большим группам людей, что означает, что теперь они могут выполнять роли, которые раньше играли небольшие организации.Например, если вы хотите создать ассоциацию детских иллюстраторов, у вас может быть конкурс от ассоциации детских писателей, многие из которых также обслуживают детских иллюстраторов. Национальный совет некоммерческих организаций предлагает инструмент для поиска некоммерческих организаций в вашем районе и на всей территории США.
  3. Какие люди присоединятся к вашей организации или поддержат ее? Быстрое получение поддержки для вашей некоммерческой организации - один из важнейших шагов в построении успешной организации.Вот почему точное знание вашей целевой демографической группы может облегчить вам поиск сторонников и участников, а также создание ресурсов, которые им интересны. Одним из хороших инструментов для исследования демографической информации является American Fact Finder.

Ответив на эти три вопроса, вы лучше поймете, как дать своей некоммерческой организации больше шансов на успех.

Теперь пришло время использовать полученные знания для построения плана, который обеспечит вашей некоммерческой организации прочный фундамент.

Шаг 2: Как создать прочный фонд

После того, как вы сможете объяснить необходимость своей новой некоммерческой организации, пора построить прочный фундамент, и самые прочные основы начинаются с основателя. Если вы основатель ... это вы!

По словам эксперта по лидерству Брайана Трейси, который работал с более чем 1000 организаций, есть пять черт, которыми должны обладать все успешные основатели:

  1. Самодисциплина: Как лучше всего говорит Брайан: «Если вы можете дисциплинировать себя, чтобы делать Что бы вы ни делали, хотите вы этого или нет, ваш успех практически гарантирован.«
  2. Целостность: Все успешные организации построены на доверии. Люди будут охотнее работать с вами и поддерживать вас, если они могут вам доверять, особенно в трудные времена». Будьте предельно честны во всем, что вы делаете, и в каждой транзакции и активность, - говорит Брайан. - Никогда не ставьте под угрозу свою целостность.«Смелость упорствовать перед лицом невзгод и разочарований - это то качество, которое больше всего на свете гарантирует ваш успех».
  3. Ясное чувство направления: По опыту Брайана он видел, как мотивированные предприниматели были увлечены повседневными задачами и краткосрочными проблемами, которые естественным образом возникают при создании организации. Вот почему Брайан советует развивать четкое чувство направления не только для вашей собственной работы, но и для людей, которые работают с вами.
  4. Решительные и ориентированные на действия: Успешные основатели должны быстро думать и принимать решения.Так же быстро ищите обратную связь и исправляйте ошибки, когда это необходимо. Брайан говорит: «Ключ к успеху в том, чтобы вы старались. Успешные люди решительны, и они стараются гораздо больше, чем другие».

Если вы сможете привить себе эти качества и воплотить их в жизнь, вы заложите прочный фундамент, необходимый вашей некоммерческой организации для успеха в современном мире.

Следующим шагом на пути к созданию некоммерческой организации является разработка четкого плана работы вашей организации.

Шаг 3. Что включить в бизнес-план вашей некоммерческой организации

Ошибка, которую делают многие учредители на начальных этапах, заключается в том, что они сразу переходят к регистрации своей некоммерческой организации, не тратя время на создание бизнес-плана.

И хотя «бизнес-план» может звучать так, как будто он применим только к «коммерческим» организациям, ничто не может быть дальше от истины. Как вы быстро обнаружите, все потенциальные инвесторы, спонсоры и члены совета директоров будут просить предоставить копии вашего бизнес-плана, а если у вас его нет, вы упустите множество возможностей.

Если вам нужна помощь в создании бизнес-плана, вот 18 примеров различных бизнес-планов для некоммерческих организаций, которым вы можете следовать.

Если вы создаете свой собственный бизнес с нуля, вам необходимо охватить семь основных областей:

  1. Краткое содержание: Это краткий обзор вашего бизнес-плана.Когда пишете свой, думайте об этом как о презентации в лифте.
  2. Продукты и услуги: Здесь вы указываете тип ценности, которую вы будете создавать, и то, что делает ее уникальной. Помимо членства и мероприятий, многие некоммерческие организации предлагают дополнительные товары, такие как футболки на заказ, чтобы помочь заработать дополнительные деньги (выручка будет покрыта на следующем этапе). Например, Нью-Йоркская ассоциация школьных психологов предлагает кружки для путешествий, украшения, книги и одежду, чтобы собрать больше денег.
  3. Анализ рынка: В этой области вы объясните, как выглядит рыночный ландшафт: ваши конкуренты, ваши заинтересованные стороны, а также проведете SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности, угрозы) того, почему ваша организация добьется успеха.
  4. Маркетинговый план: Сильный маркетинговый план, возможно, является самым важным, когда дело доходит до успеха или неудачи некоммерческой организации. Возьмите историю Кари Кейр, уроженки Миннесоты, которая в 2012 году основала собственную некоммерческую организацию, но всего через год была вынуждена закрыть ее, потому что у нее не было маркетингового плана. «Мы были наивны, полагая, что мы сформируемся, и люди узнают о нас из уст в уста, и мы добьемся успеха». Чтобы избежать ее ошибки, необходимо разработать надежный маркетинговый план для некоммерческих организаций, который выполняет три задачи:
    • Объясняет, кого ваша организация будет обслуживать
    • Объясняет, как вы найдете этих людей
    • Объясняет, как вы убедите этих людей поддержать вас
  5. Операционный план: «Операционный план» - это просто причудливый способ ответить на основные вопросы:
    • Где будет ваш офис?
    • Какие расходные материалы и оборудование вам понадобятся?
    • Как вы будете предоставлять свои услуги?
    • Какие сотрудники или волонтеры вам понадобятся?
  6. Организационная структура: Здесь можно перечислить ваших сотрудников, их роли и порядок их организации.Обсудите, какой опыт будет у каждой должности и как ваша организационная структура может сделать вашу некоммерческую организацию успешной. Чтобы создать простую организационную схему, воспользуйтесь простым инструментом под названием Organimi.
  7. Финансовый план: Это страница, на которую откроется любой потенциальный инвестор, прежде чем принять решение о поддержке вашей организации. Это также поможет вам подать заявку на получение грантов и займов. Чтобы создать свой, вам потребуются некоторые знания основных принципов бухгалтерского учета для планирования анализа денежных потоков и бюджета.Если вам нужна помощь, у The Wallace Foundation есть отличные ресурсы и калькуляторы для начала. Другая часть вашего финансового плана - это то, как вы планируете приносить доход своей организации. Я расскажу об этом полностью на следующем шаге.

Многие организации испытывают трудности с составлением бизнес-планов, но это можно сделать проще, если использовать предоставленные мной примеры шаблонов. В следующем разделе о том, как создать некоммерческую организацию, я расскажу о четырех основных источниках дохода для некоммерческих организаций и о том, как создать лучшую стратегию для каждого из них.

Шаг 4. Четыре основных источника дохода

В деловом мире организации получают большую часть своих доходов от продуктов и услуг. Некоммерческие организации отличаются тем, что у них есть три дополнительных основных источника дохода. Вот все четыре:

  1. Сборы за услуги и товары из частного сектора
    • Членские взносы и билеты на мероприятия
  2. Частные взносы
    • Регулярные индивидуальные доноры
    • Сбор средств
    • Корпоративные спонсоры
  3. Государственные гранты
  4. Сборы за услуги и товары от государства
    • Примечание. Я не буду рассказывать об этом, поскольку это относится только к некоммерческим организациям, которые предоставляют услуги от имени государства, например, здравоохранение или общественное образование.

На приведенном ниже графике вы можете увидеть средние доли каждого источника дохода.

(Источник: Кратко о некоммерческом секторе, Национальный центр статистики благотворительности, 2014 г., Институт урбанистики)

Ни одна некоммерческая организация, с которой я столкнулся, не догадалась, как выполнять все четыре задачи исключительно хорошо. В то время как одни преуспевают с пожертвованиями, другие лучше с грантами и т. Д. Но то, что я видел, лучше всего работает при подходе ко всем четырем сразу, так это наличие отдельных стратегий для каждого источника дохода.Ниже я расскажу об основах каждого источника дохода и о том, как разработать стратегию для вашей некоммерческой организации.

1) Сборы за услуги и товары из частного сектора

Доходы от товаров и услуг включают деньги, полученные от членских взносов, билетов на мероприятия, профессиональных услуг и товаров, таких как товары. Например, писательская ассоциация, членом которой я являюсь, взимает ежегодный членский взнос, билеты на мероприятия, плату за профессиональное редактирование и продает футболки.

Двумя самыми крупными источниками дохода в этой форме являются членские взносы и билеты на мероприятия, о которых я расскажу ниже.

Членские взносы

Членские взносы - это ежемесячная или ежегодная плата, которую люди платят, чтобы стать членом вашей организации. Но люди присоединятся к вашей некоммерческой организации только в том случае, если в этом есть что-то для них. Исследование более 800 ассоциаций выявило две основные причины, по которым каждый присоединяется к ассоциации (это также относится и к другим типам некоммерческих организаций):

1) Доступ к уникальному сообществу единомышленников

Ничто не привлекает и не привлекает членов больше чем желание принадлежать к сообществу, которое разделяет их личные интересы.И один из самых популярных способов создать сообщество единомышленников - это сетевые мероприятия. Фактически, вот пример ассоциации, которая увеличила более 1000 членов только за счет привлечения новых людей к сети на своей ежегодной конференции.

2) Доступ к специализированной информации и ресурсам в вашей нише

Что может предложить ваша организация, за что кто-то действительно заплатит? Представьте, что вы основали Ассоциацию писателей. Типы специализированной информации, которую вы можете предложить, могут выглядеть следующим образом (на самом деле, это некоторые из конкретных причин, по которым я присоединился к моей писательской ассоциации):

  • Письменные семинары
  • Образовательные занятия о том, как продвигать роман агентам
  • Юридические вопросы совет по копирайтингу
Как создать сообщество, частью которого хотят быть люди, и ресурсы, к которым люди не могут дождаться, чтобы получить доступ

Люди присоединяются к сообществам и получают доступ к ресурсам, потому что они создают ценность.

К сожалению, создание стоимости - одна из самых серьезных проблем для новых некоммерческих организаций.

«Почему на мои мероприятия не ходят люди? Почему люди не просят воспользоваться нашими услугами? » Эти вопросы я слышу все время. Причина в том, что проведение правильных типов мероприятий и создание правильных типов ресурсов требуют большого понимания и тяжелой работы. Вам нужно знать, кого именно привлечь и что именно они ищут. Удивительно, но именно здесь коммерческий мир может помочь.У коммерческих предприятий нет грантов, пожертвований и взносов, на которые можно полагаться для получения дохода, поэтому они должны выяснить, как создать достаточную ценность с помощью своих продуктов и услуг, чтобы получать прибыль.

Чтобы создать ценность, коммерческий бизнес следует пяти шагам, которые можно легко применить к любой некоммерческой стратегии. Вот те 5 шагов, которые предлагает Inc.com, которые я адаптировал с точки зрения некоммерческих организаций:

Шаг 1. Понять, что движет ценностью для ваших членов

Единственный способ понять, что движет вашими участниками, - это поговорить непосредственно потенциальным участникам и узнайте, за какую информацию, события и услуги они готовы платить.

Шаг 2. Разберитесь в своем ценностном предложении

Четкое и краткое ценностное предложение - самый простой способ заинтересовать потенциального члена в вашей организации. Как объясняет Wordstream, «ценностное предложение говорит потенциальным клиентам, почему они должны вести дела с вами, а не с вашими конкурентами, и с самого начала делает преимущества ваших продуктов или услуг совершенно очевидными». Или, говоря языком некоммерческих организаций: «Почему кто-то должен стать участником и какие обещания вы им предлагаете взамен.«Но успешное ценностное предложение - это больше, чем просто слова, это внешний вид вашего бренда, вашего веб-сайта, ваших услуг, ваших мероприятий и того, как вы относитесь к участникам.

Возьмем, к примеру, Apple iPhone. Wordsteam предполагает, что опыт Apple iPhone - ЭТО продукт. Любой, у кого есть iPhone, может сказать вам, насколько прост интерфейс, насколько красив дизайн и насколько легко (и увлекательно) им пользоваться. Таким же образом, какое ценностное предложение вы предлагаете потенциальным членам, которые захотят, чтобы они присоединились к вашей организации? Представьте, что вы теннисный клуб.Что отличает вас от других теннисных клубов на улице? Когда потенциальный член посещает ваш теннисный клуб, каковы впечатления от кортов, оборудования, раздевалок и т. Д.?

Шаг 3: Определите участников, которых вы можете создать с наибольшей возможной ценностью для

Наиболее успешные некоммерческие организации создают профили своих идеальных членов, чтобы они знали, где найти этих людей, как с ними разговаривать и их потребности. Это потому, что они настолько хорошо знают этих идеальных участников, что могут предложить им именно то, что они хотят.Идеальных участников также называют целевым рынком. «Некоммерческие организации настолько увлечены служением как можно большему количеству людей, они склонны мыслить широко, а не глубоко», - говорит Сьюзан Бурнаш, некоммерческий специалист по маркетингу. «Они скорее скажут:« Мы обслуживаем бездомных », чем« Мы обслуживаем бездомных пожилых людей в город Атланта ». Хотя с организационной точки зрения иметь такую ​​благотворительную миссию достойно восхищения, с точки зрения маркетинга это общее заявление (и целевой рынок) - это маркетинговая катастрофа, ожидающая своего часа.Сьюзан также предлагает несколько вопросов, на которые вы можете ответить, чтобы помочь вам создать свой собственный целевой рынок:

  • Кто присоединится к вашей организации?
  • Каков их возраст и пол? Каковы их интересы? Какой у них уровень дохода?
  • Где живут эти люди? Где они тусуются? Откуда они берут новости?

Определив целевой рынок, вы сможете лучше понять, какие продукты и услуги предлагать и как их рекламировать этим людям.

Шаг 4: Создайте беспроигрышную цену

Цена, которую вы взимаете с участников за присоединение к вашей организации, называется членской суммой. Членские взносы часто выплачиваются ежемесячно или ежегодно, и довольно часто некоммерческие организации продлевают свои членские взносы автоматически ежемесячно за месяцем или год за годом, пока член не откажется от своего членства (это экономит много времени на администрирование).

Хотя не существует идеальной формулы для определения суммы, причитающейся вашему члену, ваша цель состоит в том, чтобы создать беспроигрышный сценарий:

Выигрыш для ваших членов, при котором членские взносы будут низкими.

Выигрыш для вашей организации, который покрывает как можно больше административных расходов за счет членских взносов.

С помощью простых математических расчетов вы можете вычислить, какой доход вы можете ожидать для своей организации от членских взносов:

Ожидаемые члены x Ежегодные членские взносы = Годовой доход

Пример. 500 участников x 50 долларовых членских взносов = 25 000 долларов годового дохода

В приведенном выше примере 25 000 долларов явно недостаточно для управления всей организацией и оплаты труда персонала. Здесь также вносят свой вклад сборы за мероприятия, пожертвования, гранты, а также продукты и услуги.Но прежде чем вы перейдете к другим источникам дохода, нужно сделать еще один шаг, чтобы убедиться, что вы создаете надежный поток доходов, основанный на зачислении участников.

Шаг 5. Сконцентрируйте инвестиции на своих наиболее ценных членах

Что, по вашему мнению, будет более ценно для вашей организации в долгосрочной перспективе?

  1. Один новый участник?
  2. Один удерживаемый член?

Ответ определенно один удерживаемый член. Это связано с тем, что затраты на поиск и убеждение нового члена присоединиться к вашей организации могут быть в 25 раз дороже, чем удержание активного члена.Итак, создавая ценность для привлечения участников, подумайте, как вы сохраните их в долгосрочной перспективе. Со временем вам, возможно, придется обновить свою стратегию, чтобы идти в ногу со временем. Чтобы помочь вам, вот 12 практических способов привлечь и удержать участников в современном мире.

Взносы за мероприятие

Я знаю ассоциацию юристов, которая полностью снимает плату за мероприятие без взимания членских взносов. Это потому, что они создали регулярный график потрясающих мероприятий, которые каждый раз распродаются.

Однако это не относится к большинству организаций, которые используют мероприятия как инструмент для увеличения своих доходов и привлечения новых участников.

Насколько вы полагаетесь на события для получения дохода, зависит от того, какой тип организации вы начинаете (теннисный клуб или фонд будут иметь совершенно разные доходы от мероприятий). Однако, чтобы помочь вам понять, что делает большинство некоммерческих организаций, когда дело доходит до событий, я проанализировал более 1 000 000 мероприятий, созданных клиентами некоммерческих организаций Wild Apricot.

Вот некоторые из основных моментов:

  • Встречи членов чаще всего проходят в феврале / марте (например, образовательные семинары, банкеты и т. Д.)
  • Сетевые мероприятия наиболее распространены в феврале / марте (отраслевые мероприятия, выступления спикеров и т. Д.)
  • Конференции, съезды и выездные семинары наиболее популярны в марте / июле / сентябре / октябре

Вы можете просмотреть полную подробности о том, что я называю «Окончательный календарь событий для некоммерческих организаций», здесь.

Если вы планируете сделать платные мероприятия основным источником дохода для вашей организации, вот полное руководство по планированию мероприятия и фантастический контрольный список планирования мероприятий, который вы можете распечатать и использовать.

2) Частные взносы

Частные взносы делаются в форме пожертвований. Но, прежде чем вы сможете принимать пожертвования или участвовать в мероприятиях по сбору средств, во многих штатах от вас требуют заполнить регистрацию благотворительного запроса. Вы можете сделать это в тандеме с регистрацией своей некоммерческой организации. В некоторых штатах от вас даже требуется зарегистрироваться для участия в «азартных играх», таких как розыгрыши и розыгрыши 50/50, тогда как в других штатах такая деятельность фактически незаконна.Чтобы узнать правила вашего штата и зарегистрироваться, выберите свой штат на этой карте.

Некоммерческий совет также подготовил отличную статью об этическом сборе средств, чтобы помочь вам, когда дело доходит до сбора пожертвований.

Когда вы будете готовы начать сбор пожертвований, есть три основных способа сделать это:

Обычные частные доноры

Чтобы снизить подоходный налог с физических лиц, многие люди делают взносы в некоммерческие организации.Однако люди не станут жертвовать вашей организации, если они не верят в ваше дело и не видят, как вы делаете хорошую работу. Когда будете готовы, попробуйте несколько из этих 18 способов, которыми профессиональные некоммерческие организации собирают пожертвования от частных лиц.

Мероприятия по сбору средств

Сбор средств - это простейшая тактика увеличения доходов. Это потому, что они используют людей, которые уже верят в вашу организацию, чтобы привлечь новых людей с помощью веселых мероприятий и кампаний.Даже самые маленькие некоммерческие организации могут быстро собрать тысячи с помощью простой тактики сбора средств. Возьмем, к примеру, историю одной женщины, которая собрала 8000 долларов для своего футбольного клуба всего за один месяц, сняв видео и отправив его друзьям по электронной почте.

Сборщики денег также часто лучше всего сочетаются с мероприятиями. Если вы хотите собрать деньги, проведя мероприятие по сбору средств, прочтите это. Исследование 99 некоммерческих организаций показало, что развлекательные мероприятия являются наиболее экономически эффективными, их легче всего планировать и имеют самый высокий потенциал сбора средств среди всех других типов мероприятий по сбору средств.У нас также есть список из более чем 200 идей по сбору средств, которые помогут вам найти то, что вам нужно.

Спонсорские отношения

Спонсорство может быть самым сложным видом частного пожертвования для поиска. В некоторых организациях создана целая команда, чтобы искать спонсоров и поддерживать отношения. Но если вы только начинаете, вам нужно выполнить только одно действие, которое имеет наибольшие шансы найти корпоративного спонсора. По словам эксперта по спонсорству Криса Бейлиса, это одно лишь открытие.Причина, по которой призывы к открытию побеждают все другие тактики (включая создание ужасного спонсорского пакета), заключается в том, что вы можете сразу же квалифицировать потенциального спонсора и сразу же начать отношения с теми, кто заинтересован.

Подробнее: Как написать спонсорское письмо

3) Государственные гранты

Если вы новичок в подаче заявок на грант, будьте осторожны! Как показывает этот комикс, слова «крайний срок подачи заявок» вызывают панику в некоммерческом мире.

(Обратите внимание, что книга Happy Healthy Nonprofit на изображении - отличная книга Бет Кантер и Ализы Шерман об устранении стресса на рабочем месте в некоммерческих организациях.) очень напряженная задача. Мой лучший совет - знать, на какие гранты вы можете подать заявку, и подавать заявку заранее. Я слышал слишком много историй о сбоях компьютеров в ночь, когда должно быть выполнено приложение.
Вот несколько полезных мест, с которых можно начать поиск грантов, имеющих отношение к вашей некоммерческой организации:

Чтобы помочь вам начать работу с заявкой, правительство США имеет отличное руководство о том, как определить ваше право на участие, инструкции по подаче заявки и даже как избегать мошенничества с грантами.Или, если вам нравятся вебинары, у Charity How To есть бесплатный веб-семинар о том, как написать свой первый грант.

Составление бизнес-плана и создание ваших стратегий получения доходов с нуля - не так уж и весело, но результат того стоит. После того, как вы выполнили все эти шаги, настало время заняться тем, что вам не терпится с самого начала: выбрать имя.

Шаг 5: Как выбрать лучшее название для вашей некоммерческой организации

Обычно названия лучших некоммерческих организаций легко запомнить, они указывают на то, чем они занимаются, и звучат привлекательно.

Если вы еще не придумали название, у Nonprofit Ally есть несколько советов, как дать вашей некоммерческой организации лучшее имя. Они говорят, что лучшие некоммерческие организации отвечают на три вопроса:

  1. Моя некоммерческая организация будет ...? Чтобы ответить на этот вопрос, напишите все слова, которые вы можете придумать для описания вашей некоммерческой организации (давать, учить, лечить, кормить, спасать и т. Д.)
  2. Моя некоммерческая организация помогает ...? Опишите рынок, который вы планируете обслуживать (дети, голодные, бездомные, пожилые, кошки, окружающая среда и т. Д.)?)
  3. Наши участники ...? Если ваша некоммерческая организация имеет определенный тип участников, может быть важно включить их в свое имя. «Врачи без границ» и «Матери против вождения в нетрезвом виде» - хорошие тому примеры.

Если вам нужно больше примеров, вот три именитых некоммерческих организаций, которые отвечают на поставленные выше вопросы. Также обратите внимание, что вы можете выбрать более длинное имя, если оно будет описательным:

После того, как вы выбрали имя, вы еще не закончили. Убедитесь, что название другой организации отличается от вашего, выполнив быстрый поиск в Google.Затем вам нужно будет уточнить, доступен ли он у государственного секретаря вашего штата. Вот карта со ссылками на каждого государственного секретаря, где вы можете проверить.

После того, как у вас есть бизнес-план и имя, есть еще один шаг, прежде чем вы будете зарегистрированы: собрать доску.

Шаг 6: Как нанять свой совет

Некоторые штаты требуют, чтобы вы собрали свой совет перед регистрацией, потому что вы должны указать их имена в документах.

Если ваш штат не требует этого, все же неплохо сначала нанять свой совет директоров, потому что они могут помочь вам в процессе регистрации и направить вашу новую некоммерческую организацию на лучший путь, когда вы столкнетесь с проблемами в начале.

В этом разделе я расскажу, как набрать лучших членов совета директоров вашей некоммерческой организации, и расскажу о пяти шагах, которые помогут им быстрее освоиться.

Кого нанять в свой совет директоров

Не поддерживающий и немотивированный совет директоров может быстро ликвидировать некоммерческую организацию. К сожалению, это не редкость, и я слышал много историй об офисных драмах, о том, как члены совета отказывались от миссии и даже заставляли сотрудников реализовывать свои собственные инициативы. Если вы беспокоитесь о том, что это произойдет с вами, вот 14 советов по собеседованию, которые помогут вам с самого начала выявить токсичного члена совета директоров.

С другой стороны, поддерживающий и мотивированный совет директоров может помочь вашей некоммерческой организации быстро расти. Все дело в том, чтобы найти подходящего сотрудника в процессе приема на работу. Но что именно означает «правильная посадка»?

У вас может возникнуть соблазн нанять кого-то, кто подходит, когда дело доходит до навыков и опыта, но опрос более 2000 специалистов по персоналу показывает, что правильный подход больше связан со следующими семью характеристиками:

  1. Сильная рабочая этика : Постановка и достижение целей
  2. Надежный: Последовательное выполнение
  3. Позитивное отношение: Создание хорошей среды
  4. Самомотивировка: Эффективная работа без направления
  5. Ориентированность на коллектив: Максимальное использование сотрудничества
  6. Эффективный коммуникатор: Понимание преимущества ясности
  7. Гибкость: значимая адаптация

Еще один важный момент, как упоминается в Некоммерческом руководстве по ответам, состоит в том, что ваш совет директоров должен состоять из людей, обладающих опытом и ресурсами в различных областях.Хорошее практическое правило при приеме на работу:

  • Одна треть от людей, которые имеют доступ к финансовым ресурсам или собирают пожертвования.
  • Одна треть - это люди, имеющие управленческий опыт в области финансов, маркетинга, права и т. Д.
  • Одна треть от людей, связанных на уровне сообщества и имеющих опыт в вашей сфере обслуживания.

Если вы наберете команду, обладающую нужным опытом, навыками и характеристиками, велика вероятность, что вы создадите сильную команду, которая обеспечит успех вашей некоммерческой организации.

Чтобы помочь вам набрать такую ​​команду, я разбил весь процесс набора на четыре этапа, включая шаблоны, которым нужно следовать, и места, где можно найти разных членов совета.

1) Определите успех и создайте описания вакансий

Прежде чем вы начнете процесс найма, вам необходимо определить, какие должности вам нужно заполнить. Здесь вы можете вернуться к организационной структуре, которую вы создали в своем бизнес-плане.

Большинство некоммерческих организаций выполняют аналогичные функции в совете директоров.Вот три наиболее распространенных из них, которые вам следует рассмотреть, и примеры того, как может выглядеть успех в каждой должности для вашей организации:

  • Руководитель: Этот человек является ключевым представителем, который может руководить некоммерческой организацией и выступать в качестве представителя. Название роли может быть следующим: президент, генеральный директор, председатель совета директоров и т. Д. Если вы создаете эту некоммерческую организацию, эта роль, скорее всего, принадлежит вам. Иногда в советах директоров есть заместитель руководителя, обычно называемый заместителем председателя.
    • Успех для лидера может заключаться в росте организации на определенный процент из года в год, развитии сильной культуры внутри некоммерческой организации и создании бренда некоммерческой организации как профессиональной организации внутри сообщества.
  • Секретарь или председатель комитета: Эта роль отвечает за помощь Лидеру в выполнении проектов, составление протоколов собраний, ведение учета офиса. Acti

Как снизить стоимость доставки для вашего магазина электронной коммерции

Доставка - одна из трех основных затрат для большинства компаний электронной коммерции, и ее может быть сложно оптимизировать, чтобы сэкономить деньги месяц за месяцем.

Хорошая новость в том, что вы можете сделать довольно простые вещи, чтобы сократить расходы на доставку и получить больше прибыли уже сегодня!

Общаясь с клиентами электронной коммерции по всему миру, многие команды (и руководители) пришли к выводу, что доставка - это относительно фиксированные расходы.Это почти наверняка неправда. Хотя доставка может быть не самой захватывающей сферой вашего бизнеса для исследования, прибыль от погружения порадует вас.

Вы можете подумать, что после того, как вы настроили доставку и сравнили тарифы, вы больше ничего не можете сделать. Но наш опыт показывает, что тщательный мониторинг и постоянные корректировки могут со временем существенно снизить ваши счета за доставку.

Подход «установи и забудь» обычно означает, что вы теряете деньги. Это мне дорого обошлось, и это одна из причин, по которой мы запустили OrderMetrics.

Давайте это исправим.

Tl; dr - 5 самых важных вещей для снижения транспортных расходов


Это 5 основных советов - «факторов, определяющих разницу», которые могут сэкономить вам больше всего денег. Просто следуйте этому контрольному списку:

  • Уменьшение веса упаковки для отправлений USPS. Уменьшите объем посылки для FedEx / DHL / UPS.

  • Сдвиньте как можно больше приоритета USPS на USPS первого класса, снизив вес до 16 унций (где возможно)

  • Определите, какие товары чаще всего заказываются вместе.Часто эти пакеты менее оптимизированы по весу / размеру, чем заказы на отдельные позиции. По возможности уменьшите размер коробки, ее вес или наполнение. Здесь вы, вероятно, погибнете из-за прибыльности.

  • Переключитесь на консолидатор, например APC, для международных перевозок и вдвое сократите свой счет за международную доставку.

  • Следите за своими счетами как сумасшедшие - на практике они редко бывают точными и отражают все скидки и размеры, о которых вы договорились.

Мы собираемся показать вам основные вещи, которые мы научились улучшать, и подробно объясним, что нужно, чтобы снизить стоимость доставки и вернуть деньги в ваш карман. В этом разделе мы узнаем, как снизить стоимость доставки с помощью проверенных методов, и представим реальные примеры успешных магазинов электронной коммерции.

Парень, увеличивающий ненужный вес посылки перед отправкой


Вес к габаритному весу

Хорошо, сначала немного по основам.Есть две или три основных области, в которых вы можете улучшить свою транспортную маржу. Первый связан с пониманием расчетов веса, используемых основными перевозчиками для определения стоимости ваших отправлений. Итак, вот небольшой урок.

При транспортировке есть два типа веса:

  1. Вес - обычный старый вес, обычно измеряемый в фунтах или килограммах

  2. Размерный вес, объемная мера, используемая для стандартизации стоимости доставки

Понимание разницы между ними и время их использования может повлиять на вашу прибыль.На практике USPS использует вес для выставления счетов, в то время как почти все другие службы, такие как FedEx, UPS и DHL, используют размерный вес.

Стоимость доставки обычно увеличивается с каждой унцией для USPS и с каждым фунтом объемного веса с другими.

Quick Tip

Очень просто, важнее уменьшить вес вашего отправления с помощью USPS, и еще важнее уменьшить объем коробки при отправке с помощью FedEx / UPS / DHL.

Вы когда-нибудь получали посылку Amazon с комично большой коробкой для небольшого предмета? Они почти гарантированно были отправлены USPS - где нет большого штрафа за увеличение размера коробки.Отправка через FedEx обойдется примерно в 20 раз дороже.

Уменьшение веса - USPS

Снижение веса может показаться легкой задачей. Но это еще не все, чем кажется на первый взгляд. Есть определенные ограничения по весу, на которые следует обращать внимание с поставщиками услуг доставки, и уловки с коробками с фиксированной ставкой, которые вы можете использовать.

Уменьшение веса вашего отправления особенно актуально для доставки USPS - цены USPS полностью основаны на весе, по сравнению с другими перевозчиками, которые взимают плату на основе габаритного веса.Если вы отправляете товар с USPS, вам понадобится весы.

Достаньте весы и взвесьте все, что входит в вашу упаковку, включая тип наполнителя, ленты, вкладышей, пузырчатую пленку и т. Д. Бывают случаи, когда имеет смысл даже приобрести сверхчувствительные весы 0,01 г и взвесить вкладыши. и наклейки, чтобы попасть под отрезанные 16 унций.

USPS 1st Class - обрезанный 16 унций

USPS автоматически повысит уровень посылки с «Первого класса» до «Приоритетного», если вес превышает 16 унций.Держите упаковки менее 16 унций, и вы значительно сэкономите.

Вес еще более важен для товаров, которые продаются с наибольшим объемом, которые вы отправляете через USPS. Вот почему.

USPS Priority имеет такие же уровни обслуживания и сроки доставки, что и первый класс, но стоит в 2-5 раз больше! В этом случае, если вы сохраните вес упаковки менее 16 унций, вы сможете значительно сэкономить. Мы часто видим магазины электронной коммерции, у которых есть популярные заказы на несколько продуктов, которые в конечном итоге немного превышают пороговую норму USPS First Class в 16 унций.

Эти комбинации ордеров почти невозможно найти, если вы не анализируете прибыльность для каждого ордера.

Мы рекомендуем делать все возможное, чтобы посылки оставались Первым классом, а не приоритетом USPS, учитывая, что скорость доставки будет примерно такой же, а стоимость намного ниже.

5 идей, как снизить вес

  • Заменить или удалить вставки. Эта красивая открытка с благодарностью должна быть в отдельном конверте с каждым заказом?

  • Переключатель упаковочных лент.Если вы используете ту плотную влажную коричневую ленту от FedEx, это может сэкономить вам пару унций и уложить вашу посылку в предыдущую ценовую категорию.

  • Используйте коробку меньшего размера или нестандартную. В зависимости от объемов вашего заказа может иметь смысл перейти с коробки стандартного размера на коробку нестандартного размера, специально разработанную для вашего продукта. Мы обнаружили, что если вы покупаете более пары тысяч стандартных коробок, это может быть примерно такая же стоимость за единицу коробки, но разница в стоимости доставки может иметь значение.Обратитесь к Packlane или другим компаниям за заказной упаковкой.

  • Отправьте два пакета. Томас Маркс, вице-президент по маркетингу @ Shippo, рекомендует рассмотреть возможность отправки двух разных пакетов для одного заказа, чтобы вы могли воспользоваться доступными уровнями обслуживания, поддерживающими облегченные пакеты.

  • Промышленные масштабы? Ознакомьтесь с вариантами изготовления коробок по запросу, например Packsize

    .

Уменьшение габаритной массы

Если вы отправляете большое количество товаров с помощью FedEx и UPS, возможно, ваш габаритный вес также отрицательно сказывается на вашей прибыли.

Размерный вес - это стандартизированная ценовая стратегия, используемая основными перевозчиками. Он также известен как объемный вес и рассчитывается по этой формуле.

Размерный коэффициент устанавливается каждым перевозчиком - FedEx составляет 139 на 2018 год. Вы можете перейти к калькулятору габаритного веса FedEx, чтобы проверить свои посылки.

Этот метод позволяет FedEx заряжать все коробки, как если бы они были одинаковой плотности. С габаритным весом - большие коробки с легкими товарами, такими как попкорн, будут оплачиваться так же, как коробка аналогичного размера, заполненная древесным углем.Исключением из этого правила для FedEx является использование коробок с фиксированной ставкой (UPS не предоставляет коробки с фиксированной ставкой).

Волшебство коробок с фиксированной ставкой

Коробки и конверты по фиксированной ставке FedEx не зависят от их габаритного веса.

Если вы можете втиснуть свои товары в конверты с фиксированной ставкой FedEx, которые могут обеспечить вам еще лучшую цену, так что стоит получить один и проверить, можете ли вы каким-то образом уместить свои продукты в один.

USPS также предоставляет коробки с фиксированной ставкой малых, средних и больших размеров, поэтому, если у вас есть более тяжелые предметы и вы можете поместить их в один из этих типов коробок, вы можете обнаружить, что они дешевле, чем эквиваленты FedEx.

Лучшее время использовать коробку с фиксированной ставкой - это тяжелые и маленькие предметы.

Ключевые вынос

Понимайте размерный вес и создавайте индивидуальную упаковку, которая минимизирует его за счет плотного прилегания ваших товаров. В качестве альтернативы можно использовать коробки с фиксированной ставкой FedEx или USPS или переключить товары, которые легче и больше, на приоритет USPS.

Множественные отгрузки товаров

Когда клиент делает заказ с несколькими товарами одновременно, вы можете получить более высокую стоимость доставки, чем предполагалось, если упаковка имеет большие размеры или больший вес, чем необходимо.Это особенно часто случается, когда вы отправляете в одной коробке предметы разного размера, например, книгу и плакат.

Первый шаг к исправлению этого - понять, какие товары обычно покупаются вместе. OrderMetrics предоставляет этот отчет, и если ваши учетные записи доставки подключены, вы также можете сразу увидеть, какие комбинации стоят больше всего за доставку. Есть и другие способы узнать, какие продукты обычно покупаются вместе, например, составить электронную таблицу ваших заказов или просто подсчитать комбинации в ваших панелях Shopify / Amazon.

После того, как ваши общие товары отправлены вместе, вы должны найти заказы, в которых они есть, а затем найти каждый номер для отслеживания. Как только у вас будет разумный образец номеров для отслеживания, вам нужно будет просмотреть свои счета за доставку и найти соответствующий заказ. Сколько с вас взимается за эти заказы? Вы этого ожидали?

Чтобы решить эту проблему, два основных инструмента в вашем арсенале по-прежнему будут снижать вес или уменьшать габаритный вес, помещая продукт в меньшую коробку.Но помните: благодаря габаритному весу, если у вас есть большой световой короб, может быть дешевле отправить его через USPS по сравнению с FedEx.

Если вы не можете уменьшить вес или размер упаковки - вам следует подумать о том, чтобы взимать дополнительную плату за доставку для таких типов заказов.

Не всегда имеет смысл взимать с покупателя столько же, сколько взимается с вас, если вы получаете большую часть своей прибыли от цены товара, но даже небольшое увеличение стоимости доставки, взимаемой для заказов с несколькими товарами, может оказать значительное влияние на ваш банковский счет в конце года.

Для достижения наилучших результатов

Узнайте о популярных комбинациях заказов и оптимизируйте их упаковку. Многие магазины, которые мы видели, пострадали из-за того, что не оптимизировали упаковку для них, поскольку они не являются «простыми заказами на один товар».

Консолидаторы отгрузок

До сих пор мы работали только с основными поставщиками услуг доставки в США. Но это не единственная игра в городе!

Знаете ли вы, что есть другие надежные поставщики услуг доставки, которые могут предложить вам значительно более низкие цены на определенные виды перевозок?

Одним из примеров является APC, компания, которая будет принимать все ваши международные отправления и доставлять их местным почтовым службам последней мили других стран по гораздо более низким тарифам, чем FedEx, и быстрее, чем USPS.Исходя из своего опыта, APC может отправить небольшую посылку (до 1 фунта) из Калифорнии в Великобританию менее чем за 2 недели примерно за 3 доллара. Удачи вам в обнаружении этого с FedEx!

Эти типы компаний известны как консолидаторы перевозок. Консолидаторы перевозок в основном занимаются международными заказами. Они работают так: вы кладете все свои международные заказы в ящик UPS и отправляете его консолидатору. Затем консолидатор работает, чтобы доставить все посылки в свои страны и передать в местные почтовые отделения для доставки последней мили.Лучшие компании, на которые вы должны обратить внимание в этом пространстве:

В прошлом мы добились больших успехов с APC в Social Print Studio, но вы можете найти другой вариант, который подойдет вам. Например, у Passport Shipping могут быть не такие низкие тарифы, но у них есть несколько других преимуществ в поддержке клиентов.

Что бы вы ни выбрали, вы, вероятно, получите более выгодную сделку, чем если бы вы просто отправили через FedEx. Это действительно может помочь дешево и быстро доставлять посылки в удаленные места, где местная почтовая служба, осуществляющая доставку на последней миле, может быть более осведомлена о поиске домов и адресов, чем FedEx, экономя ваши деньги на возврате денег и генерируя постоянных клиентов.

Быстрый совет - используйте консолидаторы
Консолидаторы

доставят ваши международные посылки по более низким ценам, чем FedEx или DHL. Даже не имея большого объема, вы можете создать учетную запись непосредственно у них и воспользоваться их услугами.

Центры обслуживания

Какими бы удобными ни были сторонние склады, важно понимать, что вы зависите от их операций, а их стимулы не всегда соответствуют вашему бизнесу. Например, у них нет особых стимулов для оптимизации веса упаковки и размеров коробки, что увеличивает стоимость доставки.

Кроме того, если ваши расходы по доставке выставляются непосредственно вашим партнером по выполнению заказов, они могут взимать с вас дополнительную плату, превышающую действительную стоимость доставки, даже если они утверждают, что предоставляют вам скидки на доставку «оптовых объемов». Если они выставят вам счет по фактическим ставкам, могут возникнуть ошибки при выставлении счетов за доставку, которые могут не быть отражены в счете вашего партнера по выполнению заказов. С учетом вышесказанного, вы должны убедиться, что заказы упакованы эффективно, а отгрузка оплачивается должным образом.

Одно из решений - использовать OrderMetrics для обнаружения популярных комбинаций заказов и попросить своего партнера по выполнению заказов уменьшить вес или размеры упаковки, что позволило бы отправлять эти заказы с использованием более дешевого метода доставки.

Например, если вы продаете плакат обычно в тубусе для плакатов, а книгу обычно в почтовом ящике для СМИ, что произойдет, если клиент заказывает и то, и другое одновременно, и это становится все более популярной комбинацией? Есть большая вероятность, что сторонняя фулфилмент-компания не будет оптимизировать для вас эффективность цены.

Если ваш склад колеблется или затрудняет вам получение этого, один из вариантов - просто нанести им визит и лично посмотреть, что они делают, а затем дать рекомендации на основе того, что вы найдете.Экспортируйте список популярных комбинаций заказов из OrderMetrics и попросите показать упаковку каждого из них.

Еще один хороший трюк - попросить выставить счет напрямую перевозчику и настроить собственные учетные записи доставки. Кроме того, вы всегда можете изменить или пригрозить изменить свою стороннюю службу выполнения.

Основные выводы

Не полагайтесь на стороннее исполнение для минимизации затрат. Пойдите лично, посетите их, принесите список популярных комбинаций продуктов. Попросите увидеть действительный счет за доставку.

Анализ после отправки

Вы не всегда знаете свою истинную стоимость доставки до отправки. Вес продукта может варьироваться, или, возможно, вы продаете товары по индивидуальному заказу, поэтому единственный раз, когда вы действительно можете оптимизировать и сократить расходы, - это после отправки. Вам нужно получить данные из отчетов или счетов вашей транспортной компании и просмотреть их, чтобы найти конкретные заказы, которые можно оптимизировать.

Отсортируйте некоторые заказы по наценке или стоимости доставки с помощью OrderMetrics или электронной таблицы.Если вы взимаете плату за доставку, вы можете легко обнаружить заказы, в которых вы взимали слишком мало (или слишком много!) За доставку, как в этом примере:

Скриншот с OrderMetrics - вы также можете получить из электронной таблицы

Здесь мы видим, что мы должны были заплатить за этот ордер намного больше, чем 4,95 доллара, и наша прибыльность пострадала. OrderMetrics разработан, чтобы помочь вам найти и исправить именно такие проблемы, путем выявления деталей заказа, которые привели вас к этому.

Теперь пришло время выполнить те же шаги, описанные выше, и посмотреть, можно ли это исправить с помощью любого из имеющихся в нашем распоряжении инструментов, например, повышения стоимости доставки до этого пункта назначения или оптимизации упаковки для этого типа продукта. Вы можете быть удивлены тем, сколько возможностей вы откроете для снижения стоимости доставки, как только начнете этот анализ!

Последние мысли

Тарифы на доставку от USPS, FedEx и UPS постоянно меняются, обычно на ежегодной основе, и, вероятно, они могут взимать 50–100 различных надбавок и дополнительных сборов.Отслеживать все варианты сложно - вот почему мы считаем, что предприятиям электронной коммерции следует использовать такие услуги, как Shippo или ShipStation, для управления и сравнения затрат. Однако пока нет альтернативы постоянному мониторингу ваших счетов и транспортных расходов.

Управление стоимостью доставки было одной из основных причин, по которой мы создали OrderMetrics. После того, как вы подключите его к своим учетным записям доставки, вы всегда сможете отслеживать расходы, не создавая сложных электронных таблиц или сравнивая счета-фактуры на одном сайте с номерами отслеживания где-то еще.

Мы рекомендуем ежемесячно проверять ваши заказы на предмет необычно выглядящих затрат на доставку или низкой наценки на доставку, чтобы избежать ненужной потери денег.

ABC - Всегда сравнивайте!


Более дешевые тарифы FedEx и UPS для ваших магазинов электронной торговли


FedEx отправляет более 14 миллионов посылок каждый рабочий день, а конкурирующий перевозчик UPS отправляет 20 миллионов посылок и документов ежедневно. Скорее всего, большой процент этих пакетов содержит продукты от владельцев магазинов электронной коммерции, таких как вы.

Малые предприятия полагаются на UPS и FedEx, потому что они имеют широкий охват как внутри страны, так и за рубежом и доминируют на рынке. Но как вы, как владелец бизнеса, можете быть уверены, что получаете лучшие цены на доставку?

Вас могут соблазнить вводные скидки, которые действуют только в течение ограниченного времени (т. Е. Скидки в рамках программы FedEx Advantage Program на некоторые наземные, офисные и экспресс-услуги), или вы можете просто принять указанные вами тарифы без возражений.

Однако для бизнеса, который поставляется постоянно и потребности которого постоянно развиваются, вам не нужно соглашаться на первое предложение.Можно договориться.

Давайте поговорим о том, как!

Мы на собственном опыте убедились в силе переговоров с FedEx и APC. Предполагая, что вы отправляете приличный объем товаров - это может быть полезно для вашего бизнеса.

Логистика переговоров

Вероятно, вы привыкли к логистике вашего склада или складских помещений, но для получения оптимальных ставок доставки требуется знание другого набора логистических операций. Успешные переговоры могут вернуть вам значительную сумму денег в карман, но только если вы подготовитесь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *