10 книг для понимания устройства фондового рынка, инвестиций на бирже и автоматизированной торговли

Изображение: Unsplash

Современный фондовый рынок – это масштабная и довольно сложная область знаний. Сходу разобраться в том, «как здесь все устроено» бывает непросто. И несмотря на развитие технологий, вроде робоэдвайзеров и тестовых торговых систем, появления низкорисковых способов инвестирования, вроде структурных продуктов и модельных портфелей, для успешной работы на рынке стоит получить базовые знания в этой области.

В этом материале мы собрали десять книг, которые помогут разобраться с устройством современного фондового рынка, тонкостями инвестирования на нем, и том, как здесь используются передовые технологии.

Примечание: в подборке представлены книги, как на русском, так и английском языках – переведенных качественных материалов по продвинутым финансовым технологиям не так много, поэтому для полноценного погружения в тему знание английского будет большим плюсом.

Также для применения полученных знаний вам понадобится брокерский счет — открыть его можно в режиме онлайн или зарегистрировать тестовый счет с виртуальными деньгами.

Торговля Акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями — Джесси Ливермор

Очень полезная книга – в ней приводится, как ясно из названия, «формула Ливермора» с примером ее применения в случае торговли акциями. Конечно, в на современном рынке, на котором все большую роль играют роботы и высокочастотные трейдеры, вы вряд ли сможете ей воспользоваться, но она будет крайне полезна для осознания устройства рынка.

Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни — Нассим Таллеб

Главная мысль книги очень неожиданная для абсолютного большинства людей – если какому-то человеку повезло в жизни, то вполне вероятно, что это не он такой гений, разработавший успешную стратегию, а простой везунчик. На бирже все так же, как и в жизни – есть торговые стратегии, используя которые кто-то срывает банк, но никто не знает о множестве инвесторов, которые следуя им, не добились успеха. Книга очень полезна для формирования правильного отношения к жизни и фондовому рынку, в частности.

Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Ларри Вильямс

Автор является признанным мастером в деле краткосрочных спекуляций – как-то раз на соревновании в течение года он превратил $10к в $1.1 млн. В своей книге он описывает свои методы, которые приводят к наилучшим результатам, а также дает основы краткосрочной торговли. Цельной системы торговли в книге не представлено, однако с точки зрения психологии трейдинга – непревзойденная вещь.

Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском – Л. Галиц

В книге описываются разнообразные инструменты финансовой инженерии, включая фьючерсы, опционы, процентные и валютные свопы, кэпы, флоры, коллары, коридоры, свопционы, барьерные опционы и разнообразные структурированные инструменты. Автор описывает практические ситуации, в которых оправдано применение того или другого финансового инструмента.

Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка – Эдгар Петерс

Книга, посвященная современным проблемам нелинейной экономической динамики (экономической синергетики), в ней подробно описаны и разобраны процессы, протекающие на рынке под влиянием различных факторов. Четкая структура изложения: большое количество вводного материала вкупе с большим количеством непосредственно информации по теме, сделают ее полезной и интересной как для начинающих, так и опытных инвесторов.

Секреты биржевой торговли – Владимир Твардовский, Сергей Паршиков

Очень удачная книга о работе на российском фондовом рынке. Авторы создали настоящий учебник по интернет-торговле, в котором собрана не только теория, но освещается и множество практических вопросов. Большое внимание уделено технике совершения операций и методам риск-менеджмента. Материал подан в доступной форме, без сложных математических выкладок. С момента написания книги технологии торговли активно развивались, однако она и сейчас будет крайне полезна, особенно начинающим инвесторам.

Покупка и продажа волатильности – Кевин Б. Коннолли, Михаил Чекулаев

Торговля волатильностью – известная торговая стратегия. Авторы книги объясняют то, как она работает на практике, увязывая ее с объяснением понятия опционов. Как сказано в описании книги на Ozon, она «объясняет, как инвесторы могут получать прибыль, используя отклонения волатильности и цен опционов, независимо от роста или падения рынка».

Quantitative Trading. How to Build Your Own Algorithmic Trading Business – Ernest Chan

В этой книге подробно описывается процесс создания «ритейловой» торговой системы (то есть принадлежащей частному лицу, а не, скажем, фонду) с помощью MatLab или Excel. После прочтения книги у начинающего трейдера возникает ощущение реальности решения задачи заработка на рынке с помощью создания специальных программ. Работа Эрнеста Чана — хороший гид по тому, как устроена алгоритмическая торговля, и позволяет усвоить самые базовые понятия вроде «торговой модели», «риск-менеджмента» и так далее.

Algorithmic Trading & DMA – Barry Johnson

Автор книги Барри Джонсон работает разработчиком торгового программного обеспечения в инвестиционном банке. С помощью данной книги частные торговцы могут лучше понять, как работают биржи, и усвоить «рыночную микроструктуру» — все это позволяет повысить эффективность собственных торговых стратегий. Читается тяжело, но того стоит.

Inside the Black Box – Rishi K. Narang

В этой книге в подробностях рассказано о том, как работают хеджевые фонды в области quantitative trading. Изначально книга нацелена на инвесторов, которые сомневаются, инвестировать ли свои финансы в такой «черный ящик». Несмотря на кажущуюся нерелевантность для частного алгоритмического торговца, в работе представлен исчерпывающий материал о том, как должна работать «правильная» торговая система. В частности, обсуждаются вопросы важности учета транзакционных издержек и риск-менеджмента.

Полезные ссылки по теме инвестиций и биржевой торговли:

Трейдинг для чайников, пособие по трейдингу для начинающих

Добро пожаловать на обучающий проект по торговле на реальной бирже и форекс для чайников.

Перед вами находится ресурс, позволяющий быстро освоиться, повысить уровень прибыльной торговли либо восполнить недостающие знания. Проект содержит авторские практические и теоретические разработки Артёма Звёздина, автора книги “Биржа. Легко не будет”.

Материал дан специфическим образом, каждая последующая статья дополняет предыдущую. Читать строго последовательно, иначе “каша в голове” гарантирована. 

Некоторые ссылки будут вести на существующие страницы в блоге. Не бойтесь этого, поскольку некоторые темы я уже осветил настолько хорошо, насколько смог. Если у вас будут вопросы (а они будут, если их нет – вы ничего не поняли), пожалуйста, пишите на наш форум.

Пособие по трейдингу для начинающих

Как стать трейдером? Кто может стать трейдером?

Сколько зарабатывают трейдеры?

Виды торговли на бирже.

Методы торговли на бирже.

Трейдер – брокер – биржа

Виды графиков на бирже.

Что такое объём на бирже?

Виды объёмов на бирже.

Как формируется цена? Сведение ордеров. 

Что такое таймфрейм?

Кредитное плечо.

Маржа. Гарантийное обеспечение. 

CFD на акции. Что это ?

Экспирация фьючерсов

Как определить флет или тренд.

Накопление – распределение в трейдинге. Как флет переходит в тренд. 

Начало и конец тренда или флета.

2 сезон

Что анализируют трейдеры

Уровни. Выставляем. Изучаем. 

Как анализировать фон рынка

От фона к сигналу. Принимаем торговое решение.

Небольшие, но важный нюансы анализа рынка. 

Риски и лимиты в трейдинге

Правильный стоп приказ

Когда понижать объём позиции (важно)

Трейлинг-стоп.

Управление позицией

Замок на счёте – петля на шее

Усреднение на бирже. Всё про него.

Усреднение в позиции

3 сезон

Подбор активов для торговли.

Выбор таймфрейма.

Для чего нужна система?

Как написать прибыльную систему?

Лекции и вебинары для начинающих трейдеров.

Механика рынка. Лекция. 

.

Методы торговли на бирже. — Умный инвестор

Существует огромное количество методов и способов торговли на бирже и их все можно классифицировать. Эта информация поможет вам в  дальнейшем изучить те методы, которые присущи тому или иному способу торговли.

Изучив данную статью вы поймёте.

• Как торговать на бирже.
• Какой метод торговли на бирже вам подойдёт?
• Что такое скальпинг? Что такое торговля внутри дня.

Скальпинг – это метод торговли, с помощью которого в кратчайшие сроки можно заработать очень много денег, либо очень быстро их потерять. Суть торговли заключается в том, что трейдер большим объемом старается как – бы снимать «скальп» с рынка, то есть он очень быстро совершает торговые операции, очень быстро выходит из этих торговых операций и в конечном итоге очень быстро зарабатывает, либо теряет. Скальпинг очень нравится новичкам, но, к сожалению, здесь есть огромные требования к психологии и качеству торговли.

Скальпинг не прощает ошибок и вам нужно очень быстро принимать решения – здесь несколько секунд играют огромную роль. Скальпингом можно зарабатывать разными методами – например, от плотности в стакане, существует так же множество видов этой торговли. Я лично не приветствую скальпинг, поскольку для этой торговли нужны как минимум железные нервы.

 

Внутридневная торговля (интрадей) – большинство трейдеров зарабатывает с помощью нее. То есть торговые операции совершаются внутри дня, сделки совершаются 2-3 раза в день, иногда меньше, иногда – больше, но суть сводится к тому, что во время торгового дня трейдер ведет торговлю, торговый день заканчивается, трейдер выключает терминал и закрывает все позиции.

 

Среднесрок – на мой взгляд, наиболее плавный и спокойный способ торговли. Я сам сейчас сижу на среднесроке, раньше я торговал внутри дня. В среднесроке сделки как правило длятся 2-3 дня. То есть это ещё не инвестирование, но уже не торговля внутри дня. Среднесрок предъявляет определенные требования к депозиту – чем больше ваш временной интервал, тем больше у вас стопы и тем больше вы можете потерять, но среднесрок – это то, что подойдет именно вам.

Многие из вас еще не знают – трейдеры вы, или не трейдеры, сможете ли вы здесь заработать или нет, но вам нужно ходить на работу. Давайте посмотрим правде в глаза: торговать внутри дня у вас времени нет, заниматься скальпингом – тем более. Я нигде не работаю и даже я не могу себе позволить торговать скальпингом, поскольку глаза от этого напрягаются и все это сказывается на здоровье.. Среднесрок позволяет посмотреть, где находится рынок, совершить операцию и через несколько дней её закрыть. В течении дня можно посмотреть – рынок идет в твою сторону, или же напротив и можно всячески контролировать свою позицию.

 

Инвестирование– кто – то делит его на долгосрок и само инвестирование, то есть торговля на долгий период, или инвестиции в компании, отрасли. Я обычно соединяю все это вместе. То есть инвестирование – это несколько сделок в месяц, ты куда – то сделал инвестицию, дальше ждешь профитов. Этот метод позволяет зарабатывать практически не тратя время на анализ, но здесь огромные требования к депозиту, поскольку сложно зайти большим объемом в позицию и торговля здесь чаще всего консервативного характера.

Самые рискованные операции проводят скальперы – большие психологические риски, большое требование к «Коротким проводам», с медленным интернетом скальпинг не годится. Слабый компьютер – скальпинг не годится, но этот способ позволяет таки быстро заработать заветные шекели, но и соответственно их быстро потратить.

 

Безрисковая торговля – инвестирование. Однако можно совмещать все перечисленные способы. Допустим, вы торгуете внутри дня и видите хорошую скальперскую позицию, увидев паттерн в стакане. Или же вы скальпер, но зашли в позицию и видите хороший момент для разворота и оставляете позицию на среднесрок.

 

Я бы посоветовал сразу заниматься среднесрочной торговлей. Неизвестно – станете вы трейдером или не станете, но этот способ позволяет не нагружать свою голову. Во – первых, вы тратите немного времени, во – вторых, когда ты впервые пришел на рынок, ты не вылезаешь из мониторов, не видишь своих детей, жену, и все это сказывается на семейных отношениях, отношениях с ребенком. И смысл делать это? В конечном итоге, если вы станете трейдером, то рано или поздно перейдете на среднесрок, поскольку торговля внутри дня предполагает, что вы целый день сидите на одном месте, никуда не перемещаетесь, просто целый день сидите возле мониторов. И все это сказывается на глазах, на спине.

 

Почему же я сам перешел с внутридневной торговли на среднесрочную?

 

– Потому что стало подкачивать здоровье – мне уже 28 лет, а я уже из за сидячей работы как больной пенсионер. Мы не рождены для того, чтобы сидеть на одном месте, такого нет в природе. Поэтому я рекомендую сразу переходить на среднесрок и не портить своё здоровье и нервы.

Как начать торговать на бирже: инвестиции для начинающих

Как начать торговать на бирже: инвестиции для начинающих

27.11.15 753 399

16.09.16 613 743

377265+03:00″> 18.04.18 134 263

10.10.16 397 871

22.06.20

88 144

20.07.20 19 504

10.11.20 17 733

22.02.17 651 085

08.04.19 188 158

04.08.20 43 241

14.10.19 73 363

05.08.20 29 701

02.03.20 50 356

19.03.19 237 893

545367+03:00″> 28.10.19 114 337

26.06.17 116 571

16.09.19 91 259

08.12.20 41 610

30.09.19 61 711

16.04.20 97 528

13.11.19 101 769

23.03.20 27 072

03.09.18 91 435

11.02.19 33 377

03.09.20 21 564

06.10.20 21 547

902313+03:00″> 02.11.20 20 804

16.11.20 11 310

Новости: Торговля на бирже для новичков – пошаговое руководство как начать играть на бирже в Интернете — Эксперт

Торговля на бирже – перспективное и прибыльное занятие, к тому же его можно освоить, не выходя из дома и работать в интернете. Неудивительно, что трейдинг привлекает всё больше и больше желающих обрести финансовую свободу. Но стоит ли выбирать этот путь? И с чего начать? Об этом мы поговорим в сегодняшней статье.

Торговля на бирже: перед стартом

Прежде чем начать читать подробную инструкцию, как начать торговать, задайте себе один важный вопрос: Вы уверены, что хотите и можете преуспеть в трейдинге? Сходу ответить на этот вопрос не получится. Для начала Вам необходимо узнать о специфике этой профессии и личностных качествах, которые необходимы, чтобы успешно торговать.

Увы, но отсутствие некоторых качеств может стать принципиальным препятствием на пути к этой профессии. Поэтому сначала узнайте, что представляет собой трейдинг и каких жертв он требует, а потом уже решайте, готовы ли Вы к этому или нет.

Если Вы придёте к выводу, что трейдинг Вам подходит, переходите к чтению следующего абзаца.

Игра на бирже: инструкция новичка

Итак, Вы стоите у истоков своей карьеры трейдера. Это важный момент, потому что от правильного старта во многом зависит конечный результат. С чего же начать?

Выделите деньги

Как бы банально это не звучало, начать торговать без хотя бы минимального депозита никак не получится. Причём тут есть важный нюанс – деньги, которые Вы выделяете для трейдинга, должны быть лишними в самом прямом смысле этого слова – они не должны быть оторваны от семейного бюджета в ущерб основным потребностям, взяты в долг или в кредит. По сути, это должны быть средства, без которых Вы сможете безболезненно обойтись и потеря которых не вызовет финансовых проблем.

Не рекомендуется закладывать на депозит слишком много на первых порах – большие прибыли вскружат голову, а большие убытки убьют желание торговать.

Обучитесь азам торговли

Без скучного изучения теории не обойтись. Впрочем, можно сделать обучение менее скучным, если зубрить термины и азы не по книжкам, а изучать их в рамках вебинаров и видео-уроков от опытного преподавателя.

Важно, чтобы к моменту старта торговли Вы уже знали основные термины, понимали, где искать котировки и тренд на графике имели представление о том, как работает биржа.

Выберите брокера

Тоже очень важный момент. Брокер – Ваш посредник на бирже, поэтому нужно, чтобы он был надёжным и предоставлял доступ ко всем необходимым торговым инструментам. Из этого следует, что к моменту выбора брокера Вы уже должны определиться, чем и где хотите торговать.

Попрактикуйтесь на демо-счёте

Демо-счёт, который предоставляют практически все брокеры – это клон реального счёта, с той разницей, что там трейдер торгует не на реальные, а на виртуальные деньги. Плюсы демки в том, что она поможет Вам освоиться на бирже и «пощупать» профессию в условиях, приближенных к реальной торговле.

Уделите практике на демо-счёте достаточно времени, но не засиживайтесь на нём слишком долго – велик риск никогда не начать торговать и получать прибыль.

Начинайте торговать на реальном счёте

Когда этап демо-торговли пройден, переходите на реальный счёт и пробуйте торговать. Вы сразу заметите увеличение уровня стресса – это нормально, учитывая, что Вы имеете реальный риск потерять деньги. Но не пугайтесь ошибок и неудач – это неминуемые спутники профессионального роста. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А Ваша цель – торговать и учиться на своих ошибках.

Несколько важных нюансов для новичка

Все новички совершают одни и те же ошибки. Надеемся, что напоминания ниже помогут Вам их избежать.

1. Берегите торговую систему смолоду.
   Чёткая торговая система и умение организованно и последовательно её придерживаться – большая половина успеха в трейдинге. Поэтому, не откладывайте создание торговой системы на потом. С самого начал привыкайте следовать установленным правилам, вести журнал сделок и не отходить от мани и риск-менеджмента.
2. Не забывайте про стопы.
   Стоп-лосс – обязательное условие для сделки новичка. Не пренебрегайте стопами, чтобы не слить депозит и не выйти с рынка в первый же месяц.
3. Не забрасывайте обучение.
   То, что Вы уже начали торговать, не означает, что Вы уже всё умеете. Даже профи продолжают учиться, поэтому не пренебрегайте самообразованием – только так Вы сможете расти в профессии.

Итак, это были основные моменты инструкции, как стать успешным трейдером. Если Вы будете им следовать, торговля на бирже, вероятнее всего, станет для вас не просто хобби, а прибыльным делом. И помните, главное – осознанный подход и ответственность, тогда всё получится.

Торговля на бирже. Что нужно знать и с чего начать – MADEYOURTRADE.RU

Ко мне поступает много вопросов от людей, которые хотят начать торговать на бирже и зарабатывать спекуляциями. Они просят дать вектор, последовательный алгоритм действий. В этой статье я без прикрас расскажу и дам ответы на вопросы о том, что нужно знать и с чего начать торговлю на бирже. 

Все больше и больше в России и странах СНГ набирает популярность торговля на бирже. Всех интересует, как зарабатывать деньги спекуляциями на фондовом рынке. Неискушенным людям, торговля на бирже воспринимается как возможность заработка легких денег. Либо наоборот, кто более старой закалки и испытал на себе все прелести финансовых пирамид времен МММ, относятся к бирже так же, как к очередному разводу на деньги.

Точка зрения и тех и других людей имеет право на существование, но не имеет ничего общего с реальностью. Торговля на рынке – легальная деятельность со своими правилами и порядками, надзор за которой осуществляют государственные регулирующие органы.

Торговля на бирже приманивает своей мнимой простотой. Кто с такими мыслями будет подходить к делу, терпит в дальнейшем поражение, разочаровывается и больше никогда к трейдингу не возвращается. Упорные и трудолюбивые люди добиваются успеха. Впрочем, ничего нового в этом нет. Так в любом бизнесе, только на бирже нет платы за аренду, неустоек, трудностей с логистикой, персоналом и прочего, присущего бизнесу в реальном секторе. Нужен только торговый счет и компьютер с доступом в интернет. Всё, уже можно работать и зарабатывать.

Если вы решительно настроены заняться торговлей на бирже, то внимательно изучите эту статью. Все это проверено на себе и собственными деньгами.

Начальные установки

Повторюсь. Самое первое, что начинающий спекулянт должен себе уяснить – простых денег не бывает, халявы нет, и биржа в этом плане не исключение. Как и в любой деятельности, придется потрудиться, чтобы добиться результата. Мешки таскать тут не надо, вагоны грузить тоже. Необходимо будет работать исключительно головой. Но, поверьте, оно того стоит.

• Ни в коем случае не увольняйтесь с работы, думая, что будете сразу много зарабатывать себе на жизнь торговлей на бирже. Трейдинг связан с риском. Здесь деньги как зарабатываются, так и никто не застрахован от потерь.
• На начальном этапе, рассматривайте трейдинг как хобби, но относитесь к этому делу со всей серьезностью. Дополнительный доход от спекуляций может вполне перекрывать в разы вашу зарплату на основной работе. Потенциально, в трейдинге, возможно бесконечное обогащение. Это зависит лишь от вашего умения торговать.
• Не торопитесь. Старайтесь делать все основательно и продумывать до конца. Большой ошибкой начинающих трейдеров является торопливость. Мне известно очень много историй, когда человек, не изучив толком предметную область, начинал торговать и проигрывался в пух и прах. Так как это была не торговля, а именно игра, ничем не отличающаяся от казино. А торговля на бирже это не казино, и за легкомыслие придется расплачиваться.
• Не несите на биржу последние деньги, которые для вас много значат. Не берите кредитов для торговли, и не занимайте в долг. Вы должны начинать торговать свободной суммой.

Старайтесь не афишировать направо и налево о том, что начали заниматься трейдингом. Давление со стороны на начальном этапе вам ни к чему. Делайте это для себя, молча и спокойно. Трубить будете, когда получите положительные результаты. Хотя и трубить не придется, все и так заметят и начнут расспрашивать, где вы заработали 🙂

Осознайте, что вам потребуется время на изучение и набора опыта, чтобы получить результат. Тут все зависит от индивидуальных особенностей человека: в его стремлении обучаться и желании достичь результата. Просто старайтесь быть во всем последовательным.

Если вы хотите значительно сэкономить время на изучение биржевой торговли, то рекомендую пройти индивидуальное обучение трейдингу.

Изучение предметной области

Вкладывать деньги на первом этапе не понадобиться, т. к. сначала необходимо основательно изучить предметную область. Часто у новичков и желающих “начать быстро богатеть сейчас же” все происходит в точности наоборот. Они сразу несут деньги на биржу, не изучив предмета. Как заканчиваются такие истории понятно – потраченные деньги, время и нервы. Необходимо понять, что вообще такое – торговля на бирже.

Что нужно изучить для торговли на бирже

Нужно знать специфику работы биржи, на которой вы собрались торговать.

• принципы работы биржи;
• инструменты торговли;
• участники торгов;
• принцип формирования цены;
• за счет чего цена растет/падает;
• время проведения торгов;
• спецификации инструментов,
• виды анализа рынка;
• и т.д.

В общем, изучить свое поле деятельности. Как правило, для этого достаточно сайта биржи, на которой планируете торговать. Вся перечисленная выше информация лежит там в открытом доступе. Не лишним будет прочесть помимо сайта дополнительную литературу о торговле на бирже.

Литература о бирже

Книг о торговле на бирже множество. Их я прочитал очень много, не считая информации на разных сайтах и форумах по биржевой тематике. Из всего прочитанного, наиболее выделяющиеся книги, которые могу рекомендовать:

1. Секреты биржевой торговли. В. Твардовский, С. Паршиков – единственная толковая книга на данный момент о торговле на Российском фондовом рынке от основателя инвестиционной компании.
2. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Ларри Вильямс – книга от трейдера обладателя рекорда доходности и неоднократного победителя Robbins World Cup of Championship of Futures Trading (Мировой чемпионат Кубка Роббинса по торговле фьючерсами). Входил в состав Совета директоров «National Futures Association» (Национальная Фьючерсная Ассоциация).
3. Биржевые секреты. Линда Рашке, Ларри Коннорс – отличная книга от трейдеров практиков.
4. Маги рынка и Новые маги рынка. Джек Швагер – в книге автор интервьюирует лучших управляющих и инвесторов Америки.
5. Воспоминания биржевого спекулянта. Эдвин Лефевр – книга о самом известном в мире спекулянте Джесси Ливерморе. Впервые была издана 1923 году. И в наше время остается одной из самых популярных книг в финансовой литературе.

См. Весь список книг по торговле на бирже.

Выбор брокера для торговли на бирже

Брокер – это посредник между вами и биржей. С его помощью вы можете совершать сделки на рынке.

Я рекомендую ознакомиться со статьей “Какого брокера выбрать для торговли на фондовом рынке“, в ней всё детально разобрано. Поэтому не буду затрагивать этот вопрос тут.

После того как вы ознакомились с вводными данными и изучили предметную область, встает вопрос о том: как, имея знания о предмете, зарабатывать на этом деньги на бирже? На этом этапе начинается анализ рынка. Далее расскажу, что подразумевается под этим пунктом.

Анализ рынка

Торговый терминал

Рыночная информация отображается трейдеру в виде ценового графика. График можно посмотреть в торговом терминале. Терминалов, которые предоставляют брокеры на Российском фондовом рынке не так много. Самым популярным является терминал QUIK. Там есть всё необходимое для торговли. Меня в нём все устраивает, поэтому рекомендую его и вам. Скачать терминал QUIK можно на сайте брокера «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

Если вы хотите торговать валютой на форекс, то необходимо будет ознакомиться с самой популярной торговой платформой MetaTrader.

Каждый брокер предоставляет демо доступ к торговому терминалу.

Демо счет – это отличная возможность узнать и протестировать функционал терминала в режиме виртуальных торгов. Это полезно и нужно. Как открыть демо счет и настроить терминал QUIK для торговли, я подробно разобрал в этой статье.

Единственный и главный минус виртуальной торговли, это то, что она не отражает всей действительности происходящего, и не затрагивает вашу эмоциональную составляющую, которая очень влияет на трейдинг. Поэтому рекомендую сразу открывать реальный счет.

Поиск закономерностей

Деньги на бирже зарабатываются на закономерностях, которые имеют свойство реализовываться в перспективе по определенному сценарию. На этом этапе необходима наблюдательность. Нужно следить за рынком, и пытаться замечать, когда цена ведет себя определенным образом. Это называется паттерном, шаблоном, ценовой моделью или сигналом. Многие трейдеры называют это по-разному, но суть одна – после появления этого паттерна, рынок ведет себя предсказуемым образом, что дает в будущем заработать на этом деньги. Просто сидите и наблюдаете. Рекомендую делать скриншоты экрана. В свое время, я накопил целую коллекцию. Главное все это выполнять старательно. И “глаз набьете”, и рынок чувствовать научитесь хорошо. Очень рекомендую!

Догм на рынке нет, поэтому к восприятию новой информации, не относитесь как к рекомендациям, которые верны на 100%. У Вас должна быть здравая доля скептицизма.

Вот вы прочитали книги, достаточное время наблюдаете за рынком, разбираете свои скриншоты. У вас сформировано личное мнение по поводу торговли на бирже. Далее, на основе полученной информации, строится система принятия решений, которая и является у трейдера инструментом для заработка денег на бирже.

Торговля на бирже

Теперь встает вопрос о том, сколько денег нужно для начала торговли на бирже. Это зависит от ваших предпочтений и от того, сколько времени вы готовы уделять рынку. Нужно четко понимать, что торговля на рынке связана с риском. Для начала, я бы рекомендовал вам не торопиться заносить на торговый счет много денег. Это можно делать по мере накопления опыта и выработки своего стиля торговли. Расстаться с деньгами на бирже очень легко, а вот сохранить и заработать не так просто. Поэтому не торопитесь и делайте всё последовательно.

Рынок дает возможности каждый день, кроме выходных и праздников. Есть очень серьезная проблема у начинающих – они постоянно хотят находиться в рынке, постоянно думают об упущенных возможностях. Вырабатывается привыкание к рынку. Необходимо подходить к торговле с трезвым взглядом и совершать обдуманные действия, а не под наплывом эмоций. С опытом вы все это поймете, а пока просто прислушайтесь к моему совету – не торопитесь.

Успешной торговли!

Индивидуальные занятия по трейдингу до результата (скидка до 31.01 см. описание)

TechPatterns — паттерны по фьючерсам, акциям и индексам

Все, чего нет в блоге, транслирую в телеграм t.me/madeyourtrade

Биржевые фонды для чайников Шпаргалка

Рассел Уайлд

Биржевой фонд (ETF) — это нечто среднее между индексным паевым инвестиционным фондом и акцией. Они похожи на паевой инвестиционный фонд, но между ними есть некоторые ключевые отличия, которые вам нужно понять. Также узнайте, как включить некоторые ETF в свой портфель, как выбрать умные ETF и где отслеживать информацию о ваших ETF.

Спросите финансового профессионала о включении ETF в свой портфель

Если вы готовы потратить время на чтение качественных ресурсов о торгуемых на бирже фондах и построении портфеля, вы можете создать для себя портфель, который уравновешивает риск и потенциальную доходность и нацелен на ваши инвестиционные цели. Тем не менее, многие люди обнаруживают, что перед принятием инвестиционных решений им нужно хотя бы немного совета от финансового профессионала. Если это относится к вам, поищите консультанта по финансовому планированию , работающего только с комиссией (того, кто не получает комиссионных с ваших инвестиций). Вот несколько вопросов, которые следует задать при встрече с этим человеком:

• Учитывая мои личные экономические соображения, насколько я должен рисковать своими деньгами? В частности, какой процент моего портфеля должен быть в фондовых ETF и какой процент в облигационных ETF?

• Учитывая размер моего портфеля, сколько индивидуальных ETF вы бы предложили?

• Какой брокерский дом вы рекомендуете для размещения моего портфеля ETF?

• Каков исторический уровень доходности портфеля ETF, который вы предлагаете, и насколько он может быть изменчивым?

• Учитывая мой возраст, налоговую категорию и мою занятость, какой тип счета — IRA, Roth IRA или налогооблагаемый брокерский счет — вы предлагаете для моих ETF?

• Какой выбор ETF вы бы посоветовали для оптимально диверсифицированного портфеля?

• Сохраню ли я свои нынешние инвестиции или продам их? Если я сохраню их, как вы собираетесь выбирать ETF, которые лучше всего дополняют эти инвестиции?

• Можете ли вы помочь мне изменить вложения в моем плане 401 (k), чтобы дополнить мой новый портфель ETF?

Выбор лучших ETF

Имея около 1300 доступных биржевых фондов, где вы начнете делать покупки? Ответ зависит от вашей цели. Если вы хотите дополнить существующий портфель акций или паевых инвестиционных фондов, ваши ETF должны дополнять ваши существующие инвестиции. Ваша цель — всегда иметь хорошо диверсифицированный набор инвестиций. Если вы начинаете формировать портфель, обязательно включите в него акции и облигации и диверсифицируйте эти два широких класса активов. В мире акций, облигаций и сырьевых товаров не так много компаний, которых нельзя было бы удовлетворить с помощью ETF. При выборе учитывайте следующие рекомендации:

• Смешайте и сопоставьте ваши владения соответствующим образом.

  Вам нужен не только хорошо диверсифицированный портфель, но и тот, который включает в себя различные классы активов, стоимость которых имеет тенденцию повышаться и понижаться в разное время. Нет смысла держать четыре разных ETF, каждый из которых инвестирует в акции с большой капитализацией. Держите ETF с большой капитализацией и с малой капитализацией, фондовый ETF США и , международный фондовый ETF.

• По самой низкой цене.

  Как и в случае с любым другим инвестиционным инструментом, будьте осторожны, платите больше, чем вам нужно.Хотя большинство ETF очень экономичны, некоторые из них более экономичны, чем другие. Возможно, вы не всегда хотите выбирать самое дешевое, но, безусловно, стремитесь в этом направлении.

• Не переживайте по мелочам.

  Два ETF, которые отслеживают похожие индексы (например, акции крупных компаний), не будут сильно отличаться друг от друга. Потратьте некоторое время на изучение возможных вариантов, но не теряйте голову над своим выбором. Гораздо важнее — возможно, стоит небольшой агонии — это выбор ETF, которые отслеживают разные индексы, чтобы ваши яйца были в разных корзинах.

• Перейти в пассив.

  Несколько ETF обещают «активное управление». Знайте, что активный менеджмент имеет очень непостоянную репутацию. Большая часть, если не все, вашего портфеля ETF должна быть в пассивно управляемых (индексированных) ETF.

• Ищите широту.

  Изучите авуары ETF. Как правило, ни одна ценная бумага (например, акции Microsoft или General Electric) не должна составлять более 10 процентов общих активов ETF.

Сайты с последней информацией об ETF

Мир биржевых фондов быстро меняется. Новые продукты добавляются в список ETF почти ежедневно, некоторые из которых имеют разумную цену и отслеживают индексы, которые имеют смысл, а другие являются дорогостоящими, сложными и потенциально опасными для инвестора. Вы не можете считать, что каждый ETF — хороший продукт. Вместо этого всегда проводите исследование, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение.Как вы можете оставаться в курсе, когда рынок ETF меняется так быстро? Отметиться на следующих веб-сайтах — отличный способ начать:

• Yahoo! Финансы

  (http://finance.yahoo.com/etf) Имеет функцию поиска с подробной информацией об отдельных фондах, глоссарием ETF, а также регулярно обновляемыми новостями и комментариями.

• В поисках альфы

  (http://seekingalpha.com/dashboard/etfs) Содержит самые умные комментарии по инвестированию средств, которые вы можете найти где угодно.

• База данных ETF

  (http://etfdb.com/) Ежедневно публикует новости об ETF, обучающие статьи, анализ и скрининг ETF. Узнайте, какие ETF представляют собой классы активов с наименьшими комиссиями.

• Руководство ETF

  (http://www.etfguide.com/) Хороший краткий обзор всего мира ETF. Содержит полный список всех доступных ETF вместе с тикерами.

• Тенденции ETF

  (http: // www.etftrends.com/) Своеобразная колонка сплетен для энтузиастов ETF. Существует болтовня о новых ETF на рынке, ETF, ожидающих одобрения SEC, закулисной работе отрасли и слухах.

• Зона ETF

  (http://www.etfzone.com/) Чрезвычайно удобный и быстрый способ получить представление о том, что доступно в мире ETF.

• Индекс Вселенная

  (http://www.indexuniverse.com/) См. «Новости» под заголовком «Разделы» для получения самой последней информации об ETF и индексных паевых инвестиционных фондах.См. Раздел «Данные», чтобы узнать, какие ETF вам нравятся.

• Морнингстар

  (http://www.morningstar.com/IntroPage.aspx) Щелкните значок ETF в верхней части экрана. Вы можете найти подробную информацию об отдельных фондах, а также рейтинговую систему с торговой маркой Morningstar. (Одна звезда — это плохо, пять звезд — это хорошо.) См. Также http://etf.morningstar.com, где находится ссылка на информационный бюллетень Morningstar ETFInvestor. Это платная публикация, но довольно много бесплатной информации.

Чем ETF отличаются от паевых инвестиционных фондов

На первый взгляд биржевой фонд (ETF) может показаться ужасно похожим на паевой инвестиционный фонд. В конце концов, как и ETF, паевые инвестиционные фонды также представляют собой корзины акций или облигаций. Эти двое, однако, определенно не близнецы. Может, даже братьев и сестер. Кузенам это больше нравится. Вот некоторые из существенных различий между ETF и паевыми фондами:

• ETF покупаются и продаются так же, как акции (через брокерскую фирму, по телефону или через Интернет), и их цена может меняться от секунды к секунде.Распоряжения паевых инвестиционных фондов можно делать в течение дня, но фактическая торговля происходит только после закрытия рынков.

• ETF, как правило, представляют индексы — целые рынки или сегменты рынка — и менеджеры ETF, как правило, очень мало торгуют ценными бумагами в ETF. (ETFs находятся под пассивным управлением .)

• Хотя они требуют, чтобы вы вносили небольшие торговые сборы, ETF обычно обходятся вам гораздо дешевле, чем паевой инвестиционный фонд, потому что текущие сборы за управление обычно намного меньше, и никогда не бывает нагрузки (плата за вход или выход, иногда непомерный), как и в некоторых паевых инвестиционных фондах.

• Из-за низкой оборачиваемости портфелей, а также из-за того, как они структурированы, прибыль от инвестиций в ETF обычно облагается более осторожным налогом, чем прибыль по паевым инвестиционным фондам.

Следующая таблица дает краткий обзор некоторых отличий вложения в ETF от инвестирования в паевые инвестиционные фонды.

ETF	Паевые инвестиционные фонды
Оценили, купили и продали в течение дня?	Есть	№
Предложите диверсификацию инвестиций?	Есть	Есть
Есть ли минимальные вложения?	№	Есть
Вы купили у брокера или через Интернет?	Есть	Есть
Выплачиваете ли вы комиссию или комиссию за совершение сделки?	Часто	Иногда
Можете ли вы купить / продать опционов?	Есть	№
Индексированный (пассивно управляемый)?	Обычно	Нетипично
Можете ли вы зарабатывать деньги или терять деньги?	Есть	Есть

Об авторе книги

Рассел Уайлд, MBA, сертифицированный NAPFA финансовый консультант и руководитель Global Portfolios, инвестиционной консультационной фирмы. Его сочинения были опубликованы во многих национальных журналах и многочисленных профессиональных журналах. Он также является автором книг «Инвестирование в облигации для чайников и индексное инвестирование для чайников».

Инвестиции в ETF для чайников (для чайников Рассел Уайлд

Диверсифицируйте! Добавьте ETF в свой инвестиционный портфель

Если вы опытный инвестор или только начинаете инвестиционную игру, одно можно сказать наверняка: вам нужно Диверсифицируйте! Инвестирование в ETF для чайников — это практичный, простой в использовании ресурс, который знакомит вас с миром торгуемых на бирже фондов и дает вам знания, необходимые для включения ETF в

Диверсифицируйте! Добавьте ETF в свой инвестиционный портфель

Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или только начинаете инвестиционную игру, одно можно сказать наверняка: вам необходимо диверсифицировать! Инвестиции в ETF для чайников — практичный и простой в использовании ресурс который знакомит вас с миром биржевых фондов и дает знания, необходимые для включения ETF в вашу инвестиционную стратегию. Откройте для себя товарные ETF, стили ETF, страновые ETF и обратные ETF, которые играют важную роль в этой новой торговой среде. Дополните свои знания пониманием рисков и выгод, связанных с инвестициями в ETF, и подумайте, как инвестиции в ETF могут дополнить ваш текущий портфель.

Хотя ETF и не так известны, как некоторые другие варианты инвестирования, они являются прекрасным инструментом для заполнения пробелов в вашем инвестиционном портфеле. Эти варианты инвестирования могут предоставить вам доступ к рынкам или инвестиционным областям, которые в противном случае могут быть ограниченными, слишком дорогими или чрезвычайно рискованными — и могут открыть двери для инвестиций, о которых вы, возможно, еще не думали.

Поймите, как уверенно ориентироваться на рынке ETF Принимайте обоснованные инвестиционные решения на основе фундаментальных знаний о рынке ETF Изучите новейшие продукты, поставщиков и стратегии ETF, которые помогут вам выбрать наиболее подходящие для ваших нужд Увеличьте разнообразие своего инвестиционного портфеля , и привнесите новый аспект потенциала в свою инвестиционную стратегию

Инвестирование в ETF для чайников — отличный ресурс, если вы хотите расширить свой инвестиционный портфель, участвуя в рынке ETF!

Обмен на — Идиомы по The Free Dictionary

В хорошо организованных государствах они обычно самые слабые по телесной силе и поэтому мало пригодны для каких-либо других целей; их долг — присутствовать на рынке и давать деньги в обмен на товары тем, кто желает продать, и брать деньги у тех, кто желает покупать. Когда в 1877 году в Бостоне родилась первая телефонная станция для телефонной связи, она была крошечным потомком компании Э. Симпсона, занимающейся охранной сигнализацией, которая быстро обменялась с одним человеком «через дорогу Уэрхэма» и получила взамен Старая лошадь, в которой его хозяин не нуждался, так как он уезжал из города навестить свою дочь на год, Симпсон откармливал старое животное, держал его несколько недель (рано утром или после наступления темноты) на пастбище одного соседа за другим, а затем обменял его с человеком из Миллтауна на большую коляску.Завершение предложения об обмене зависит от определенных условий, в том числе: не менее 146,645 млн обыкновенных акций Elanco, размещаемых в обмен на акции обыкновенных акций Lilly, выставленных на торги в предложении об обмене; и получение заключения юрисконсульта о том, что предложение об обмене будет иметь право на безналоговый режим для Lilly и ее участвующих акционеров. Доллар США считается стандартной единицей или средством обмена иностранной валюты в мировом валютном секторе из-за его высокий объем ликвидности и мировое признание. Правление Калифорнийской программы обмена медицинскими льготами думает о том, какую плату должна взимать биржа с «квалифицированных планов медицинского страхования» (QHP), которые продают страховое покрытие через обмен на слоты. В типичной ситуации родитель передает собственность (например, недвижимость) ) в траст, не являющийся владельцем, в обмен на частную ренту; аннуитетные выплаты могли начаться немедленно или быть отсроченными на несколько лет. 69-74 отец (F) передал капитальный актив, имеющий скорректированную базу в 20 000 долларов и справедливую рыночную стоимость (FMV) в 60 000 долларов, своему сыну (S) в обмен на Законное обязательство S выплачивать F пожизненную ренту в размере 7200 долларов в год — равными ежемесячными платежами в размере 600 долларов.передала золотую жилу в обмен на угольную. Остров аэропорта как сложное место обмена людьми, товарами и идеями иллюстрирует постоянно развивающуюся 24-часовую часть города. TSX Group управляет двумя национальными фондовыми биржами Канады, Фондовая биржа Торонто обслуживает фондовый рынок и TSX Venture Exchange, обслуживающий публичный рынок венчурного капитала, а также Natural Gas Exchange (NGX), ведущая североамериканская биржа для торговли и клиринга контрактов на природный газ и электроэнергию. Eastern Consolidated провела аналогичный обмен для Ллойда Голдмана при его приобретении 475 West Broadway, а также для Scharf Brothers при их покупке 16 E.Перемещение ваших операций в сельский Арканзас станет очень позитивным сигналом для инвесторов, что Amex — это фондовая биржа Каким образом более крупные владельцы биржи будут уверять других участников, что они не будут использовать биржу в своих интересах? И правительство часто получало обедневшие земли в обмен на первоклассную среду обитания, которая позже будет благоустроена. , или добыты.

примеров биржевых производных инструментов

В предыдущей статье мы изучали биржевые деривативы. Мы изучили их отличительные особенности и выяснили причину их популярности. Однако производные инструменты, торгуемые на бирже, бывают разных типов. Они торгуются по всему миру на разных фондовых биржах. Следовательно, существует много различных типов производных финансовых инструментов, торгуемых на бирже. В этой статье мы более подробно рассмотрим некоторые из наиболее известных типов производных инструментов .

Акции

Основным классом активов, используемых в производных финансовых инструментах, торгуемых на бирже, являются обыкновенные акции. Эти виды производных финансовых инструментов называются производными финансовыми инструментами, связанными с акциями. Производные инструменты доступны в нескольких типах, что означает, что могут быть форвардные акции и опционы на акции. Обычно биржевые свопы не торгуются на какой-либо бирже, даже если они могут стать частью внебиржевых сделок. Форвардные сделки и опционы на акции позволяют людям делать ставки с высокой долей заемных средств на движение цены конкретной акции, если они уверены, что данная акция обязательно вырастет или упадет в цене.Производные финансовые инструменты во всем мире считаются ведущими индикаторами, предсказывающими направление будущего движения акций.

Связанные с индексом

Так же, как и производные финансовые инструменты, существуют производные финансовые инструменты, связанные с индексами. Это означает, что вместо покупки или продажи фьючерсов и опционов на данную акцию инвесторы могут покупать или продавать всю биржу. Поскольку биржа представляет собой не что иное, как портфель акций, их также можно рассматривать как класс производных финансовых инструментов, связанных с акциями.

Однако есть одно важное отличие. Опционы на акции могут быть оплачены наличными или натурой, что означает, что кто-то может потребовать фактическую поставку акций. Однако производные индексы не могут быть рассчитаны натурой. Поскольку не существует одной единицы индекса S&P 500, физическая доставка невозможна.

Некоторые из наиболее часто торгуемых производных финансовых инструментов, связанных с индексами, включают S&P 500, Nikkei, Nasdaq, Nifty 50 и т. Д.

Валютный вопрос

Срочные контракты на валюты также обычно котируются на многих биржах для торговли.Таким образом, инвесторы могут открывать длинные или короткие позиции по этим валютным парам. Внебиржевой рынок предлагает широкий спектр контрактов, по которым можно вести переговоры по мере необходимости. В отличие от этого, биржевой рынок производных финансовых инструментов предоставляет только несколько популярных валютных пар, которые перечислены. Поскольку контракты стандартизированы, а ликвидность вызывает беспокойство, индекс предлагает стандартизированные контракты для нескольких пар валют, которые активно торгуются.

Например, Национальная фондовая биржа в Индии предлагает торгуемые на бирже деривативы только на четыре пары валют, а именно:

• Индийская рупия и Доллар США
• Индийская рупия и евро
• Индийская рупия и Британский фунт
• Индийская рупия и Японская иена

На эти четыре пары доступны фьючерсные контракты.Однако варианты доступны только для одной пары, а именно. Индийская Рупия в Доллар США.

Сырьевые товары

В большинстве стран сырьевые товары широко используются для торговли производными финансовыми инструментами. Даже первая биржа деривативов, то есть Чикагская торговая палата, была создана для облегчения торговли деривативами на сырьевые товары. В большинстве стран существует несколько бирж, которые предлагают возможности торговли тысячами товаров. Следовательно, на этих рынках доступны тысячи контрактов.Это то, что затрудняет торговлю на этих рынках. Товарные рынки раньше использовались людьми для хеджирования своих рисков. Однако в недавнем прошлом это стало весьма спекулятивным.

Недвижимость, связанная с недвижимостью

Деривативы на недвижимость были в центре недавнего экономического кризиса в 2008 году. Деривативы не оставили равнодушным мир недвижимости. Вместо этого было обычной практикой разбивать денежный поток от аренды недвижимости на выплаты по облигациям. В этом и заключалась секьюритизация активов.Эти активы котировались на некоторых ведущих биржах США и были среди широко торгуемых.

Недавно Eurex также перечислила новый вид производных финансовых инструментов, называемых фьючерсами на индекс собственности. Деривативы, торгуемые на бирже недвижимости, представляют собой высоко структурированные и сложные инструменты, требующие от инвесторов специальных навыков и знаний.

Таким образом, торгуемые на бирже производные финансовые инструменты доступны в широком спектре базовых активов. Это позволило среднему розничному инвестору торговать ими.Объем биржевых деривативов с каждым годом расширяется еще больше. Хотя их связь с экономическим кризисом снизила популярность, многие инвесторы по-прежнему считают их хорошим источником для инвестиций

Авторство / ссылки — Об авторе (ах)

Статья написана «Прачи Джунджа» и проверена командой Management Study Guide Content . В состав группы MSG по содержанию входят опытные преподаватели, профессионалы и эксперты в предметной области.Мы являемся сертифицированным поставщиком образовательных услуг ISO 2001: 2015 . Чтобы узнать больше, нажмите «О нас». Использование этого материала в учебных и образовательных целях бесплатно. Укажите авторство используемого содержимого, включая ссылку (-ы) на ManagementStudyGuide.com и URL-адрес страницы содержимого.