Как создать хедж-фонд в 2022 году и что необходимо знать?

Подумываете создать хедж-фонд? Может быть, Вы начинающий фондовый менеджер, который хочет собрать свой портфель, или Вы рассматриваете инвестиционные варианты для семьи или друзей? Хедж-фонды – вовсе не прерогатива известных компаний и хайроллеров, есть немало и более доступных вариантов. В этой инструкции мы рассмотрим варианты создания хедж-фонда в 2022 году при поддержке Private Financial Services.

Выберите юрисдикцию

Основать хедж-фонд можно в нескольких юрисдикциях, но не все они равнозначны. Многие из них ориентируются на более опытных фондовых менеджеров, у которых уже есть свой портфель. Есть варианты для абсолютных новичков и начинающих, которые хотят наработать такой опыт. Наиболее популярными из них являются Британские Виргинские острова, которые предлагают Инкубаторный фонд и Одобренный фонд. Оба фонда подлежат облегченному регулированию и характеризуются минимальными требованиями, временными и финансовыми затратами. Существуют некоторые ограничения, но при необходимости Вы легко сможете увеличить свой хедж-фонд. Британские Виргинские острова – это стабильная, безопасная, благоприятная для бизнеса юрисдикция, которая дано работает с данным инвестиционным инструментом. Другими словами, Вы и Ваши инвесторы в надежных руках.

Инкубаторный фонд рассчитан

Инкубаторный фонд в основном, на начинающих менеджеров и стартапы. Он дешевый, имеет минимальные нормативные обязательства и его быстро открыть. Кроме того, он практически не нуждается в таких обязательных специалистах, как аудиторы или инвестиционные менеджеры. Такой фонд имеет некоторые ограничения касательно количества инвесторов и совокупного объема инвестиций. Кроме того, срок его действия заканчивается через два года с возможностью продления еще на один год. По истечении трех лет он должен быть закрыт или переведен в следующий тип фондов на БВО.

Одобренный фонд

Одобренный фонд – стандартная форма развития Инкубаторного фонда. Он обеспечивает более высокую доходность инвестиций и является бессрочными. Если Вы превысите лимит по объему инвестиций, Вам придется либо сократить его, либо преобразовать фонд в иной вид. Как и Инкубаторный фонд, Одобренный фонд просто создать и относительно недорого поддерживать. Для него предусмотрены некоторые обязательные должности, например администратор фонда, однако Вам по-прежнему не потребуется кастодиальный депозитарий или управляющий.

Найдите партнера

Если вы еще не знаете, какую юрисдикцию или тип фонда предпочесть, рекомендуем обратиться к нашим специалистам за советом. Мы работаем с инвестициями и фондами более 24 лет и сотрудничали с многочисленными фондовыми менеджерами. Кроме того, у нас есть необходимый опыт во всех вопросах, связанных с созданием и управлением фондами на Британских Виргинских островах. Хотя процедура не отличается сложностью, сотрудничество со специалистом обеспечит беспроблемное открытие и функционирование Вашего фонда.

Подготовьте документы

Теперь, когда Вы готовы перейти к следующему этапу создания хедж-фонда, пришло время собрать все документы. Список необходимых документов будет зависеть от типа фонда, который Вы хотите создать. Как правило, Вам потребуется заявление установленного образца, учредительные документы, комплексная проверка каждой из участвующих сторон, резюме и справка об отсутствии судимости, а также письменное предупреждение инвесторам и некоторые другие документы. Со всеми документами мы Вам поможем.

Подача заявления

Если Вы создаете хедж-фонд через Private Financial Services, то мы сделаем это за Вас. Если все документы в порядке, Вы сможете приступить к работе уже через несколько недель. Благодаря этому БВО являются прекрасной юрисдикцией для создания хедж-фондов.

Соблюдайте требования

После создания хедж-фонда Вам необходимо помнить о текущих обязательствах. Например, Вам может потребоваться подать финансовую отчетность и годовые или полугодовые отчеты. Если в составе фонда или его руководстве произошли какие-либо изменения, Вы также обязаны сообщить об этом регулирующему органу. Кроме того, необходимо помнить о ежегодном лицензионном сборе и назначении уполномоченного представителя. Также Вы не должны превышать лимиты, установленные для Вашего фонда, и если это произойдет, то обязаны как можно скорее исправить это согласно установленному порядку.

Хотите создать хедж-фонд? Мы поможем!

Как видите, процесс создания хедж-фонда не является ни сложным, ни дорогостоящим, ни особенно трудоемким. Для получения дополнительной информации или начала процедуры обратитесь к нашим специалистам.
Мы обладаем многолетним опытом и помогли создать хедж-фонды во многих уголках мира, обязательно поможем и Вам! Мы возьмем все заботы на себя, Вам лишь будет необходимо описать Ваши цели и пожелания.

Открыть хедж фонд — как открыть свой хедж фонд по выгодной цене от компании Incluence

Хедж фонд: как открыть и что для этого нужно

Решив создать хедж фонд, вам необходимо основательно подготовиться для этой процедуры. В первую очередь нужно выбрать страну для регистрации. Наиболее распространенным вариантом являются оффшоры — Каймановы острова, Белиз, Маврикий и так далее. В этих странах часто открывают хедж-фонды, в связи с чем здесь облегчены процедуры, связанные с их государственной регистрацией.

Перед тем как открыть свой хедж фонд, вы можете проконсультироваться с нашими сотрудниками. Если вас интересует Европа, они расскажут вам про особенности разных стран Европейского союза, где можно зарегистрировать фонд. Это позволит привлечь европейских инвесторов, которые не всегда заинтересованы в оффшорных юрисдикциях, но готовы сотрудничать с европейскими хедж-фондами.

От выбранной страны зависят требования к процессу регистрации фонда, а также стоимость процедуры и сроки открытия. В данном случае выигрывают оффшорные юрисдикции, так как у них более мягкие требования, а открытие и последующее содержание фонда, зачастую, дешевле, чем в Европе или Соединенных Штатах Америки.

Как создать хедж фонд: требуемые документы

В некоторых случаях для регистрации не нужно посещать конкретную страну, так как открыть хедж фонд можно в удаленном режиме. Как правило, личное присутствие требуется для открытия счета в банке страны, где вы решили создать хедж-фонд.

Требования к регистрации фонда в разных странах отличаются, однако есть ряд общих правил. Например, вам нужно подготовить перечень документов, в который входят как минимум:

• скан-копия вашего заграничного паспорта в высоком разрешении;
• полный адрес места проживания, включая указание населенного пункта;
• справка об отсутствии судимости.

Если вас интересует, как основать хеджевый фонд в оффшоре, для этого могут понадобиться дополнительные документы:

• меморандум;
• устав компании;
• соглашение по управлению инвестициями;
• соглашение на покупку ценных бумаг и так далее.

Обратите внимание, что все вышеперечисленные документы являются базовыми. То есть, в зависимости от выбранной страны и других особенностей процедуры, вам могут потребоваться дополнительные документы. За консультацией рекомендуем вам обращаться к менеджерам нашей компании.

Как происходит регистрация на хедж фонд

Процесс открытия фонда может отличаться для разных стран. Однако существуют некоторые общие этапы, через которые вам нужно будет пройти во время открытия хедж-фонда.

Как правило, регистрация включает следующие шаги:

• Консультация у регистратора. Наши сотрудники обладают многолетним опытом регистрации фондов в разных странах мира, поэтому во время консультации вы узнаете: какие необходимы документы по условиям конкретной стране, как их оформить и так далее. Всеми этими и многими другими процедурами будут заниматься наши сотрудники.
• Выбор управляющей компании. Сделать это можно двумя способами: принять на работу профессионального доверительного управляющего либо нанять существующую компанию.
• Поиск гаранта. В его качестве может выступать банк, однако при этом от вас потребуется опыт в привлечении таких гарантов, достаточная квалификация в данном вопросе и умение вести переговоры. Чтобы облегчить вам задачу, мы займемся этой процедурой самостоятельно.
• Поиск брокера. Это необходимо для осуществления деятельности хедж-фонда на рынке ценных бумаг, а также на товарном и валютном рынках. Наши сотрудники найдут для вас брокера со всеми необходимыми лицензиями, а также проведут его юридическую проверку.
• Привлечение инвесторов. Поиск тех, кто готов доверить свой капитал в управление вашего хедж-фонда — это основная цель, для которой он и создается. Для привлечения инвесторов мы можем порекомендовать вам подбирать специалистов по связям с общественностью и маркетологов, которые отлично разбираются во всех процессах, происходящих внутри фонда.

Сколько стоит открыть хедж фонд

На данный вопрос не существует универсального ответа, так как каждый фонд имеет свои особенности. В случае регистрации хедж-фонда в оффшорной юрисдикции, требования к стартовому капиталу будут не такими высокими, как в США или странах Европы, однако нужно также помнить о налогообложении и дополнительных расходах на открытие фонда.

Например, для обслуживания фондов часто требуются различные:

• бухгалтерские;
• аудиторские;
• административные и другие услуги.

Помимо этого необходимо помнить об уплате государственных пошлин во время создания хедж-фонда. Их размер может отличаться в зависимости от страны регистрации фонда.

Если вы хотите получить точную информацию о стоимости открытия хедж-фонда, вам всегда готовы прийти на помощь менеджеры нашей компании. Мы предоставим комплексные консалтинговые и юридические услуги, подготовим и оформим нужные документы, а также зарегистрируем для вас фонд в конкретной юрисдикции. В среднем регистрация занимает 1,5-2 месяца, но сроки могут варьироваться, поэтому уточняйте эту информацию во время консультации с нашими сотрудниками.

‍

Как легально открыть хедж-фонд в США

Соединенные Штаты предлагают одну из лучших бизнес-сред в мире для создания хедж-фонда. Действительно, отрасли предоставляются щедрые налоговые льготы, и по состоянию на 2020 год активы под управлением (AUM) выросли до более чем триллиона долларов. Учитывая рост и популярность индустрии хедж-фондов, вот общие шаги для создания США: основанный хедж-фонд, который проверяет все нормативные поля.

Обратите внимание, что Investopedia называет профессионалов в области инвестиций со строгой фидуциарной ответственностью, которые консультируют клиентов или управляют их финансовыми активами, как «консультантов». Мы называем профессионалов в области инвестиций, которые следуют стандарту пригодности, «консультантами».

Key Takeaways

• Если вы хотите создать хедж-фонд, в США есть одна из самых благоприятных нормативных и налоговых условий для этого.
• Тем не менее, вам все равно необходимо убедиться, что вы следуете правильной процедуре легального учреждения хедж-фонда и отметить все нужные поля.
• Здесь мы подробно описываем основные нормативные задачи, которые необходимо выполнить, чтобы создать новый хедж-фонд, соответствующий требованиям SEC и других агентств.

( См. также: 8 советов по запуску менеджера хедж-фонда)

Что такое хедж-фонд?

Термин хедж-фонд относится к любому типу частной инвестиционной компании, которая работает в соответствии с определенными исключениями из регистрационных требований в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и Законом об инвестиционных компаниях 19 года. 40. (По иронии судьбы, хедж-фонды могут использовать инвестиционные стратегии, которые не имеют ничего общего с хеджированием.) Учитывая эти исключения, гораздо проще создать фирму хедж-фонда, чем фирму, которая управляет более строго регулируемыми вариантами инвестиций, такими как взаимные фонды. Смягчение ограничений для хедж-фондов помогло поддержать рост индустрии хедж-фондов.

Подать учредительный договор фирмы хедж-фонда

Чтобы создать хедж-фонд в Соединенных Штатах, обычно необходимо создать две бизнес-структуры. Первая сущность создается для самого хедж-фонда, а вторая — для управляющего инвестициями хедж-фонда. Хедж-фонд обычно создается как товарищество с ограниченной ответственностью (LP) или корпорация с ограниченной ответственностью (LLC). Для сравнения, генеральный инвестиционный менеджер может создать любую бизнес-структуру, которая отвечает потребностям инвестиционного менеджера. В большинстве случаев хедж-фонды формируются как товарищества с ограниченной ответственностью, в которых инвестиционный консультант или консультант выступает в качестве основного партнера, а объединенная группа инвесторов выступает в качестве вторичного партнера.

Обратитесь к государственному секретарю в штате, где вы планируете зарегистрировать свою фирму, чтобы получить рекомендации по бизнес-структурам хедж-фондов. Независимо от физического местонахождения фирмы, многие хедж-фонды регистрируются в Делавэре из-за благоприятных для ведения бизнеса законов. Однако другие штаты ввели благоприятные для бизнеса положения, чтобы сделать свои штаты более конкурентоспособными по сравнению с Делавэром. Выберите наилучшее состояние для регистрации.

Как только будет определена правильная бизнес-структура для фирмы хедж-фонда, назовите фонд и начните использовать это имя для заполнения необходимых юридических документов. Кроме того, новой фирме необходимо будет подать заявку на получение федерального идентификационного номера работодателя (FEIN) в Налоговую службу. Номер FEIN можно получить бесплатно, подав онлайн-заявку через веб-сайт IRS или заполнив форму IRS SS-4. С помощью этой информации заполните устав штата. В Соединенных Штатах компании могут быть созданы за очень короткий период времени и с минимальной суммой денег.

Написание корпоративного устава хедж-фонда

В сегодняшней более регулируемой среде хедж-фондов представители новой фирмы хедж-фонда, вероятно, захотят заполнить множество документов, чтобы приступить к регистрации, зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и зарегистрироваться в регулирующих органах. в состоянии инкорпорации. Уровень документации и соответствие нормативным требованиям будет зависеть от типа стратегии хедж-фонда, которую планирует использовать фирма. Как минимум, устав фирмы хедж-фонда должен включать заявление о миссии, руководство по соблюдению требований, этический кодекс поведения, руководство по надзорным процедурам и соглашение об управлении портфелем консультантов.

Зарегистрируйте компанию в качестве инвестиционного консультанта

Чтобы создать юридическое партнерство, компания должна зарегистрироваться в качестве инвестиционного консультанта. Сделайте это, зайдя на веб-сайт Регистрационного депозитария инвестиционных консультантов (IARD).

Этот процесс бесплатный и может быть выполнен через Интернет.

Зарегистрированный инвестиционный консультант (RIA) — это фирма, которая консультирует состоятельных людей по вопросам инвестиций и управляет их портфелями. У RIA есть фидуциарные обязанности перед своими клиентами, что означает, что они имеют фундаментальное обязательство предоставлять инвестиционные советы , которые всегда действуют в интересах их клиентов.

Зарегистрируйте представителей фирмы хедж-фонда в качестве инвестиционных консультантов

Если хедж-фонд собирается работать в непрерывном режиме, некоторым из его представителей, вероятно, потребуется зарегистрироваться в качестве инвестиционного консультанта или консультанта в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Представители могут зарегистрироваться в качестве инвестиционного консультанта, посетив веб-сайт IARD. Представители также могут обратиться к государственному секретарю в штате регистрации для получения дополнительной информации.

Чтобы зарегистрироваться в качестве инвестиционного консультанта, представители должны будут сдать нормативный экзамен серии 65 Управления по регулированию финансовой индустрии (FINRA), который проверит знание представителями законов и практики ценных бумаг, а также их понимание этики. После сдачи экзамена представители будут лицензированными инвестиционными консультантами с государством. Плата за сдачу экзамена FINRA Series 65 относительно невелика.

Регистрация предложения хедж-фонда в SEC

Хедж-фонду также необходимо будет зарегистрировать предложение товарищества с ограниченной ответственностью в SEC. В то время как корпорации предлагают акции, а LLC предлагают членство, товарищества с ограниченной ответственностью предлагают интересы. Чтобы зарегистрировать хедж-фонд в SEC, заполните форму SEC D в каждом штате, в котором будет предлагаться хедж-фонд.

В этом предложении будут названы ключевые партнеры фирмы, а также определены крупные инвесторы, а также основная инвестиционная стратегия фонда и инвестиционный подход.

Соблюдайте положения о защите прав потребителей

В соответствии с Законом Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите прав потребителей от 2010 года, управляющие хедж-фондами обязаны регистрироваться и предоставлять отчетность. Однако, если управляющий имеет активы под управлением менее 25 миллионов долларов, он не имеет права на регистрацию в SEC и должен руководствоваться законами штата, в котором находится советник, для определения регистрационных и лицензионных требований.

Консультанты, зарегистрированные в своем родном штате, могут избежать регистрации SEC, пока их активы под управлением не достигнут 100 миллионов долларов. Достигнув этого уровня, менеджеры хедж-фондов должны будут заполнить форму ADV, которая содержит основную информацию о владельцах и аффилированных лицах консультанта, определенных видах коммерческой деятельности, которые могут привести к конфликту интересов с клиентами, информацию о частных фондах, которыми управляет консультант, и дисциплинарная информация о фирме и ее сотрудниках.

Если менеджер регистрируется в SEC в качестве консультанта по инвестициям, представителю необходимо будет заполнить форму SEC Form PF, если хедж-фонд имеет активы частного фонда не менее 150 миллионов долларов под управлением. Форма SEC PF представляет собой исчерпывающий документ, на заполнение которого уйдет немало времени, а за его подачу взимается плата.

Наем хорошего юрисконсульта — это инвестиция. Опытный юрист хедж-фонда может помочь вам избежать ловушек и наладить отношения, а также привлечь вас к сетевым мероприятиям, таким как ужины, посвященные знакомству с частным капиталом.

Это также покажет другим в отрасли, что вы инвестируете в свой собственный бизнес, потому что вы стремитесь оставаться в отрасли надолго.

Продажа хедж-фонда потенциальным инвесторам

Правила, регулирующие маркетинговую деятельность хедж-фондов, изменились в результате принятия Закона о стартапах Jumpstart Our Business Startups от 2012 года (Закон JOBS). ( Related  Можете ли вы инвестировать в хедж-фонды?) В результате этих изменений управляющие хедж-фондами получили больше гибкости в рекламе своих хедж-фондов потенциальным инвесторам. В Соединенных Штатах хедж-фонды могут быть легально проданы инвесторам, которые удовлетворяют определенным стандартам сложности.

Кроме того, хедж-фонды могут продаваться широкой публике при условии, что все покупатели являются аккредитованными инвесторами и выполняются некоторые другие условия. Согласно SEC, эмитент не может полагаться одновременно на Правило 506(b) и Правило 506(c) в одном и том же предложении, за исключением случая положения об ограниченном переходе.

Практический результат

Сложность создания фирмы хедж-фонда зависит от количества инвесторов, вложивших средства в фонд, суммы активов под управлением и сложности стратегии хедж-фонда для инвесторов. На пути создания хедж-фонда в Соединенных Штатах есть несколько препятствий и сложностей, но их легко понять. Более сложной задачей будет привлечение необходимого инвестиционного капитала для того, чтобы фирма хедж-фонда функционировала как действующая компания, и получение стабильных доходов от инвестиций хедж-фонда, которые с течением времени превышают их репрезентативные эталонные прокси за вычетом комиссионных.

Как открыть хедж-фонд

Итак, вы хотите создать хедж-фонд. Эти альтернативные инвестиции используют объединенные фонды и различные стратегии для получения прибыли для инвесторов. Как правило, они формируются для выявления и использования конкретных инвестиционных возможностей, многие из которых сопряжены с большим риском. Но как вы собираетесь стать магнатом хедж-фонда?

Создать и запустить хедж-фонд немного сложнее, чем создать корпорацию или компанию с ограниченной ответственностью (LLC) для частного бизнеса. Это включает в себя навигацию по законам о соблюдении требований об инвестициях, и в какой-то момент вам понадобится профессиональная юридическая помощь.

Законы штатов различаются

Законы, регулирующие бизнес, различны для каждой страны и штата, в котором вы ведете бизнес. Они также могут различаться — иногда кардинально — в зависимости от того, где находятся ваши потенциальные инвесторы, как вы можете связаться с новыми инвесторами, во что вы инвестируете и сколько инвесторов в целом привлекает ваш фонд.

Где бы вы ни занимались бизнесом, это основы создания и работы хедж-фонда.

Ключевые выводы

• Открытие хедж-фонда может занять много времени и денег из-за множества нормативных и юридических препятствий, с которыми вы столкнетесь, а также необходимости привлечения капитала от инвесторов.
• Вы можете нанять опытного юриста хедж-фонда, который возьмет на себя всю громоздкую бумажную работу.
• Инкубационная платформа для хедж-фондов поможет вам начать работу дешевле и быстрее.
• Служба юридических шаблонов — это менее дорогой вариант, который можно сделать самостоятельно.

Как легально создать хедж-фонд

Земляные работы

Прежде чем вкладывать свои с трудом заработанные деньги в предприятие, проведите комплексную проверку хедж-фонда. Это дорогостоящий и трудоемкий процесс, поэтому вам нужно убедиться, что вы все тщательно продумали.

Перво-наперво: проведите исследование и станьте экспертом. Это не то же самое, что прыгнуть на рынок акций или облигаций. Это намного сложнее с очень тонкими шагами, которые вам придется предпринять. И, конечно же, существует ряд рисков, которые менеджеры хедж-фондов должны понимать.

Читайте о хедж-фондах и о том, как они работают, и общайтесь с экспертами в этой области, чтобы и вы тоже стали экспертом.

Имена важны

Вы захотите выбрать имя для своего фонда, которое лучше всего описывает ваш инвестиционный стиль и вашу стратегию. Это сложнее, чем кажется. Вы хотите привлечь инвесторов, и ваше имя может помочь привлечь их к вам.

Затем определите, как вы собираетесь вести бизнес. Собираетесь ли вы создать ООО, траст или товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)? LLP, как правило, является наиболее популярным вариантом.

Первоначальные затраты

Хедж-фонды — это дорогие предприятия с обременительными начальными затратами, которые могут достигать шестизначного диапазона. Затраты на запуск стандартного фонда акций могут составлять примерно один миллион долларов в первый год. Начальные затраты на более сложные кредитные и систематические фонды могут составить около двух миллионов долларов.

Большинство менеджеров хедж-фондов тратят большую часть своих денег в первый год на расходы, связанные с заработной платой и вознаграждением за услуги третьих лиц, таких как юристы и консультанты. Главный операционный директор (COO) будет ключевым сотрудником, который понадобится хедж-фонду прямо сейчас. Диапазон годовой заработной платы главного операционного директора составляет от 130 000 до 19 долларов США.0,000.

Разработайте свою стратегию и соберите стартовые деньги, прежде чем предпринимать юридические действия.

Вы захотите обеспечить значительный объем капитала для управления и сделать управление хедж-фондом целесообразным. Привлечение капитала является одной из самых больших проблем для стартапов хедж-фондов, поскольку потенциальные инвесторы захотят убедиться, что у вас есть значительный объем активов под управлением (AUM), прежде чем доверить вам свои деньги.

Нет реальной установленной цели, но вы должны стремиться иметь как минимум 5 миллионов долларов в AUM, чтобы добиться успеха, а 20 миллионов долларов сделают вас заметными для инвесторов. Имея 100 миллионов долларов, вас заметят институциональные инвесторы. Как правило, хедж-фонды могут успешно работать только с большими объемами активов под управлением из-за возможностей заемных средств и эффекта масштаба.

Привлечение капитала

Вы можете найти один или все из следующих хороших источников для первоначального инвестиционного капитала:

• Ваши собственные сбережения
• Семья и друзья
• Коллеги
• Селекторы хедж-фондов
• Пожертвования или фонды

В конце концов, вам нужно будет привлекать искушенных инвесторов, которые имеют в своем распоряжении более крупные суммы денег. Вам нужно будет убедить их стать инвесторами, рекламируя неоднократный успех вашего первоначального финансирования, четкую и понятную инвестиционную стратегию с конкретным мандатом, а также высококвалифицированную и опытную команду на переднем и заднем концах.

Наем профессиональной маркетинговой команды для продажи вашего фонда внешним инвесторам является распространенной стратегией. Эта команда оттачивает вашу презентацию, создавая правильное повествование, объясняя используемый инвестиционный процесс и подчеркивая успехи фонда.

Создать сайт

Руководителям хедж-фондов мешают их усилия по сбору средств из-за правил, которые не позволяют им публично рекламировать конкретный фонд. Однако они могут создавать информационные веб-сайты, на которых объясняются их инвестиционные стратегии и опыт. Управляющие фондами часто ищут более широкую аудиторию, предлагая конкретные торговые идеи на этих веб-сайтах.

Хедж-фонды часто продаются управляющим фондом, который общается с друзьями и деловыми знакомыми или через сторонних агентов по размещению. Агенты — это физические лица или фирмы, которые выступают в качестве посредников для управляющих пенсионными фондами и аналогичных профессиональных и институциональных инвесторов.

Иногда управляющие фондами предлагают первоначальным инвесторам договоренности о начальных инвестициях. В обмен на существенные инвестиции в фонд инвестор получает скидку на комиссию за управление фондом или частичную долю участия в фонде. Эти первоначальные инвесторы часто создают свои собственные сети, чтобы привлечь других инвесторов.

Менеджеры хедж-фондов обычно выпускают краткие маркетинговые материалы для потенциальных инвесторов. Известная как «презентационная книга» или «отрывной лист», она содержит основную информацию о стратегии и управляющем фонде, а также об условиях инвестирования.

3 способа выполнить юридическую работу

После того, как вы обеспечили капитал, вы должны проработать юридические вопросы по созданию фонда.

Если вы собираетесь давать инвестиционные советы, сначала пройдите тест и зарегистрируйтесь в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Это требуется по закону при определенных обстоятельствах, и в любом случае это хорошая идея, поскольку будущие инвесторы увидят в этом положительный знак. количество.

Есть три возможных способа взять его оттуда, в зависимости от вашего бюджета и вашей потребности в профессиональном обслуживании.

Нанять юриста

Вы можете подумать о найме опытного юриста хедж-фонда, который поможет вам разобраться с документами, что может быть обременительно. Это также убережет вас от дорогостоящих ошибок, таких как неправильное заполнение формы или ее забывание.

Согласитесь, это самый дорогой вариант. Опытный юрист хедж-фонда возьмет от 20 000 до 150 000 долларов только за юридическое оформление вашего фонда.

Опытные адвокаты имеют длинный список рекомендаций клиентов и хорошую репутацию. Тем не менее, вы будете платить большие деньги за работу, которая в основном выполняется на шаблонах документов младшим персоналом.

Использование инкубационной платформы

Другой вариант — попытаться найти решение для инкубации хедж-фонда или платформы для новых менеджеров вместо того, чтобы полностью формировать собственный хедж-фонд.

Бизнес-модель новой управляющей платформы позволяет вам начать торговать в своем хедж-фонде и искать инвесторов, создавая при этом проверенный послужной список в более крупной юридической структуре.

Если вы решите, что это правильный путь, пообщайтесь с людьми на местах, чтобы определить, какую платформу использовать. Кажется, они приходят и уходят, и вы хотите стабильное и компетентное место.

Этот метод значительно сокращает ваши начальные расходы и позволяет вам тратить больше денег на специалистов, системы и других поставщиков услуг, таких как администраторы фондов, первичные брокеры, аудиторы и сторонние маркетологи.

Использовать службу шаблонов

Последний вариант — использовать сервис шаблонов для создания хедж-фонда, который может сократить расходы и снизить ваши начальные расходы на 60% до 9%.0%. Эти услуги предоставляют вам доступ к тем же юридическим шаблонам, которые используют высококлассные юристы. Шаблоны для создания хедж-фондов дают вам свободу и ответственность в создании собственного фонда.