Финплан отзывы: Отзывы клиентов и кейсы Fin-plan

Содержание

Глазами инвестора. Финплан — Офтоп на vc.ru

{"id":38408,"url":"https:\/\/vc.ru\/flood\/38408-glazami-investora-finplan","title":"\u0413\u043b\u0430\u0437\u0430\u043c\u0438 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430. \u0424\u0438\u043d\u043f\u043b\u0430\u043d","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/flood\/38408-glazami-investora-finplan","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/flood\/38408-glazami-investora-finplan&title=\u0413\u043b\u0430\u0437\u0430\u043c\u0438 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430. \u0424\u0438\u043d\u043f\u043b\u0430\u043d","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/flood\/38408-glazami-investora-finplan&text=\u0413\u043b\u0430\u0437\u0430\u043c\u0438 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430. \u0424\u0438\u043d\u043f\u043b\u0430\u043d","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/flood\/38408-glazami-investora-finplan&text=\u0413\u043b\u0430\u0437\u0430\u043c\u0438 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430. \u0424\u0438\u043d\u043f\u043b\u0430\u043d","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/flood\/38408-glazami-investora-finplan","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0413\u043b\u0430\u0437\u0430\u043c\u0438 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430. \u0424\u0438\u043d\u043f\u043b\u0430\u043d&body=https:\/\/vc.ru\/flood\/38408-glazami-investora-finplan","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false}

Отзывы о fin-plan.
org; 15 отзывов

Оценка: 5.0 от 12 августа 2019

отличный вариант как для начинающих, так и для опытных. В Школе можно получить знания и начальные навыки, а годовое сопровождение полезно всем, т. к. можно получить еще одно мнение специалистов

Оценка: 4.0 от 06 августа 2019

Хороший уровень статей для базового ознакомления

Оценка: 5.0 от 05 августа 2019

Грамотные бесплатные вебинары

Оценка: 5.0 от 29 июля 2019

Обучение, консалтинг, вебинары - ликвидация финансоврй безграмотности. Пожалуй, один из лучших в рунете в плане. Цикл статей по ИИС, выбору брокера, получение вычета в налоговой инспекции и многое другое. Рекомендую все, кто хочет инвестировать, но не знает с чего начать.

Оценка: 5. 0 от 29 июля 2019

Хороший ресурс

Оценка: 5.0 от 06 июля 2019

классные ребята

Оценка: 5.0 от 01 июня 2019

Хороший образовательный портал про инвестиции, проводят много бесплатной работы для простых людей, объясняя как работает финансовый рынок. Помимо большого количества бесплатных статей и материалов на их сайте, также делают отличный сервис для инвесторов, который значительно облегчает рутинные операции по поиску финансовой инфы, типа p/e, капитализации, прибыли и выводит все это в одном месте.

Оценка: 5.0 от 06 мая 2019

Все об инвестициях в ценные бумаги с подробным описанием инструментов и финансовых операций. Детально и доступно для чайников (начинающих). Также для профи не лишняя информация.

Оценка: 5. 0 от 05 мая 2019

Профессионалы фондового рынка. Бесплатные и качественные семинары для частных инвесторов. Продвигают фин. грамотность в массы. Хорошие платные уроки как стать инвестором и сформировать свой портфель.

Оценка: 5.0 от 03 мая 2019

Огромное спасибо и за сервис, и за школу, и за годовое сопровождение.

Оценка: 5.0 от 02 мая 2019

Классная фирма по инвестициям. Много материала, есть обучение. Профи

Оценка: 5.0 от 27 марта 2019

Профессионалы. Обучают разбираться с акциями и облигациям на Фондовой бирже. Много полезного даётся через вебинары на регулярной основе.

Оценка: 1.0 от 21 марта 2019

Каждый зарабатывает как умеет, по мне просто развод финансово безграмотных людей.

Оценка: 5.0 от 18 марта 2019

Много полезных статей о финансах. Есть бесплатная информация об акциях. Также есть платные: подбор по акциям, подписка на журнал, обучающие курсы. Часто проводят бесплатные вебинары. Очень хороший ресурс.

Оценка: 5.0 от 15 марта 2019

Грамотное обучение, отличные индивидуальные наработки, никакой воды и масса дополнительных полезных фишек. Для тех, кто интересуется инвестированием своих финансов - просто кладезь утилитарно-прикладных знаний в одном месте. Бери и применяй.

Fincentra - развод? Отзывы реальных людей

Герой обзора сходу – главой страницы официального веб-сайта Fincentra.com, предлагает открыть, надо полагать вместе с ним, неограниченный рынок. Бомбит психику пользователя Сети финансовой аналитикой и экономическими новостями с котировками. Перечисляет собственные преимущества: спреды от 0 пунктов, маржа до 1:100, максимальная скорость реализации сделок. Упоминает о 17 500 активных трейдеров – клиентов компании, 130 финансовых консультантов. Последние, судя по всему – команда проекта. Не забывает о позитивных отзывах о Fincentra, которые вставил в соответствующем разделе

https://fincentra.com/otzyvy/. Правда, 2 положительных оценки как-то теряются на фоне многочисленных жалоб, в которых экс-клиенты компании просят помощи в проблеме, как вывести деньги из Fincentra, навешивая на брокера ярлык мошенника. Разберемся, что не так с этим брокером из Туманного Альбиона.

Информация о брокере:

Fincentra – развод или компания с большой историей?

Безоговорочно верить в отзывы о Fincentra.com, размещенные на сервисе непосредственно самого брокера – ошибка. Кто будет портить репутацию, публикуя по собственной воле негатив о себе? Правильно. Никто. Нет, действительно честные торговые платформы, коих много в Сети, не боятся публиковать легкие недовольства своих клиентов. Но в них нет обвинений в невыплате денег, умышленных сливах депозита. Все сетования касаются каких-то технических проблем, которые оперативно разрешаются брокером. Подследственного же обвиняют в мошенничестве. И факты подтверждают объективность обвинений:

  1. В разделе «О компании» https://fincentra.com/about/
    подследственный более чем красноречив. Помимо уже упомянутых 17 500 активных трейдеров, 130 аналитиков, утверждается – на рынке Финцентра 5 лет, за это время удостоен таким же количеством наград, управляет активами своих клиентов в размере 450 млн североамериканских долларов. Гарантия финансовой безопасности – сертификат европейской торговой комиссии. Лихо! Начнем с возраста. Разглагольствования о 5-летнем присутствии на рынке – ложь. Сайту 9 месяцев с небольшим (актуально на 2.11.2020). Последнее обновление хостинга, на котором зарегистрирован обвиняемый, произошло 28 января 2020 года, проверить можно тут.
  2. Исходя из количества запросов “fincentra” в Яндексе, о сайте начали узнавать только с июля 2020 года.
  3. Веб-сайт посещает 100 пользователей/сутки, поэтому ни о каких 17 500 активных счетах и речи быть не может равно, как о почти полумиллиарде в управлении.
  4. Было бы написано – 130 финансовых консультантов. А кто они такие? Хотя бы первая десятка лиц. Как это у классика – мертвые души.
  5. Наконец, о сертификате. Сейчас не о подлинности документа, опубликованного здесь. Хотя этот аспект тоже вызывает вопросы. Сертификат выдан FinCentra Ltd, а у обвиняемого в названии только одна буква заглавная – первая. Кто-то возразит – это компания-бенефициар, которой принадлежит сервис. Не будем спорить. Но какое отношение сертификат имеет к регулятору и лицензии, разрешающей заниматься заявленной деятельностью? Никакого. Данный документ подтверждает – такая компания есть. И все.

Последний гвоздь в крышку гроба лохотрона – герой обзора уже давно находится в «ЧС».

Суть махинации

Махинация, судя по реальным отзывам о Fincentra – жалобам из независимых Интернет-ресурсов, стандартна: пользователь Сети, впечатленный статистикой, липовыми документами, фейковыми оценками, авторизует личный кабинет и пополняет счет. Цена входного билета (минимального депозита) договорная. Затем торги исключительно в плюс. В процессе дойка жертвы продолжается – дополнительные вливания кэша, чтобы участвовать в серьезных сделках с большой прибылью

. Когда же дело доходит до заявки на снятие денег – баланс жертвы обнуляется рядом убыточных сделок, а аккаунт блокируется.

 Не будьте равнодушными! Пожалуйста, поделитесь статьей в социальных сетях, чтобы не дать мошенникам обманывать других людей.

Вердикт

Отзывы реальных людей о Fincentra, в которых экс-клиенты помойки дают понять, чем на самом деле является Финцентр, объективны на все 200%! Обман с возрастом и, как следствие, предоставление липовой статистики, работа вне закона, прописка в черном списке псевдоброкеров. Будьте бдительны: Финцентра – 100-процентный лохотрон!

Хотите заработать в Интернете реальные деньги без сомнительных проектов? Начните с малого, ознакомьтесь с разделами:

Как вернуть деньги из Fincentra?

Если вы попали в трудную ситуацию и не представляете, как вывести деньги из Fincentra, не отчаивайтесь. Есть проверенный способ возврата из таких компаний, который помог уже тысячам людей. Для бесплатной консультации заполните форму ниже.

Что такое финансовый план и как его составить?

Финансовый план - это исчерпывающий обзор ваших финансовых целей и шагов, которые необходимо предпринять для их достижения. Финансовые планы обычно представляют собой физические документы, чтобы гарантировать их конкретность и окончательность. Многие люди совмещают свой финансовый план с инвестиционным планом, поскольку инвестирование часто является частью того, что поможет вам сэкономить на будущее. Другие важные аспекты финансового плана включают имущественный план, накопительный план колледжа, пенсионный план и многое другое.Поговорите с финансовым консультантом в вашем районе, если вам нужна помощь в составлении финансового плана или у вас есть другие вопросы о ваших финансах.

Что такое финансовый план?

Финансовый план определяет, систематизирует и расставляет приоритеты для ваших финансовых целей, а затем описывает шаги, которые необходимо предпринять для их достижения. Они также могут дать некоторое представление о том, идете ли вы по пути к достижению своих финансовых целей или вам нужно скорректировать свои расходы. Эти планы могут быть связаны с консолидацией долга, открытием банковских или брокерских счетов, установлением режима сбережений или составлением инвестиционного плана.

Финансовые планы могут растягиваться на годы, месяцы или десятилетия, в зависимости от временного горизонта ваших целей. Но через, казалось бы, небольшие шаги, такие как установление ежемесячной цели сбережений или инвестирование части своей зарплаты, ваш финансовый план может привести к гораздо лучшей подготовке к будущему.

Финансовые планы, как правило, тоже гибкие, с учетом любых возможных жизненных изменений или непредвиденных событий. Это может включать длительное пребывание в больнице, брак, рождение ребенка, переезд, новую работу и многое другое.

Каковы основные компоненты финансового плана?

Вам нужно составить подробный финансовый план для себя и своей семьи, чтобы он был максимально эффективным. Чтобы сделать это правильно, вам нужно будет задействовать несколько аспектов вашей финансовой жизни, таких как налоговые декларации, пенсионные счета и инвестиции.

Хороший финансовый план обычно включает ряд ключевых элементов. Хотя все они по-разному влияют на ваши деньги, их совокупный эффект определяет, как будет выглядеть ваше финансовое будущее.Вот финансовые категории и подкатегории, на которых следует сосредоточиться:

Части финансового плана
Составление бюджета - Отчет о движении денежных средств с указанием источников дохода и расходов
- Балансовый отчет, в котором анализируются ваши активы и обязательства
- Положительные и отрицательные стороны вашего текущего финансового положения
- План финансирования образования
Инвестиции - Отчеты о доходности инвестиционного портфеля
- Планы распределения активов
- Обзор инвестиций на пенсионный счет
Пенсионный план - Оценка дохода после выхода на пенсию и социального обеспечения
- План образа жизни после выхода на пенсию
Планировка недвижимости - Оценка налога на имущество / наследство
- Завещание завершено
- Планирование благотворительных пожертвований
Налоговое планирование -401 (k) и план взносов IRA
- Декларации о приросте капитала и подоходном налоге
Управление рисками - Долгосрочный уход, страхование инвалидности и жизни
- План пособия бенефициару и кормильцу
- Аннуитеты

Этапы создания финансового плана

У большинства людей широкий круг краткосрочных и долгосрочных финансовых целей, от выплаты долга до планирования выхода на пенсию и создания фонда для колледжа. Но поскольку личная ситуация каждого человека уникальна, каждый финансовый план будет выглядеть по-своему. В целом, однако, есть пять основных шагов для создания любого подробного финансового плана:

  1. Определите свои финансовые цели.
  2. Соберите воедино все соответствующие документы и выписки со счетов, которые рисуют картину вашего текущего финансового положения.
  3. Создайте краткосрочный и долгосрочный план для достижения ваших финансовых целей.
  4. Начните претворять в жизнь свой финансовый план.
  5. Корректируйте свой финансовый план по мере изменения вашей жизни и целей.

Шаг № 1: Определите свои финансовые цели

Первое, что вам нужно сделать при составлении финансового плана, - это точно определить, чего вы хотите достичь. Начните с обзора возможных краткосрочных и долгосрочных целей и задач. Это может включать внесение первоначального взноса за дом, выплату студенческой ссуды или покупку нового автомобиля. Эти цели станут движущей силой вашего финансового плана.

При определении этих целей смотрите на свое финансовое будущее в целом. Все ваши финансы связаны между собой, поэтому не сосредотачивайтесь только на одном аспекте. Например, когда дело доходит до планирования семьи, вы можете подумать не только о создании сберегательного фонда для колледжа, но и о внесении первоначального взноса за дом.

Шаг № 2: Соберите информацию о ваших финансах и инвестициях

После того, как вы поставили цели и получили помощь, если хотите, вы можете начать обзор того, как выглядит ваше финансовое положение.Включите любые активы и обязательства, такие как недвижимость, инвестиции, пенсионные счета и ссуды. Анализ всей этой информации дает более точное представление о вашем текущем финансовом положении.

Когда вы собираете информацию, начните с постоянных статей, таких как арендная плата или ипотека, счета за коммунальные услуги и другие фиксированные расходы. Затем просмотрите историю своих расходов, чтобы получить представление о том, сколько вы обычно тратите на продукты, развлечения, путешествия, одежду и т. Д. И, конечно же, вы захотите иметь четкое представление о своем доходе, включая зарплату и любые другие расходы. инвестиционный или арендный доход.

Знание того, где вы сейчас находитесь, поможет определить следующие шаги, которые вам нужно предпринять для достижения ваших целей. Вы можете настроить свои цели или сроки, исходя из вашей отправной точки, определяя их практичность и осуществимость.

Шаг № 3: Составьте комплексный финансовый план

Определив свое финансовое положение и цели, вы можете приступить к разработке действенных этапов своего финансового плана. Скорее всего, это будет включать накопление денег на пенсию, резервный фонд или крупную покупку.Инвестиции, вероятно, также будут играть важную роль в вашем финансовом плане - в долгосрочной перспективе инвестирование в рынок - лучший способ приумножить ваше богатство.

Как именно вы инвестируете, зависит от ваших индивидуальных предпочтений и толерантности к риску. Если вы работаете с финансовым консультантом, он может помочь вам определить наилучшее распределение активов между акциями с большой и малой капитализацией, облигациями, денежными средствами и альтернативными инвестициями в соответствии с вашими предпочтениями.

Если одна из ваших целей - крупная покупка, например, дом или новая машина, вы также захотите включить в свой план шаги по увеличению кредита.Вам не нужно будет много делать, если у вас уже есть отличный кредитный рейтинг. Если ваш рейтинг не тот, на котором должен быть, часть вашего плана должна заключаться в том, чтобы сосредоточиться на своевременной оплате счетов по кредитной карте и студенческих ссудах, а также на других методах увеличения кредита.

Наконец, если у вас значительный долг, частью вашего плана будет его погашение. Как именно вы это сделаете - получите ли вы консолидированный заем или нет, увеличите ли вы ежемесячный платеж или оставите его без изменений и т. Д. - будет зависеть от вашей ситуации.

Финансовый консультант может помочь в процессе финансового планирования, предлагая рекомендации, основанные на вашем финансовом обзоре. Будь то предложение минимума сбережений или предложение сроков погашения долга, они всегда готовы помочь. Примите во внимание любые риски или альтернативы, которые они указывают. Если ваш финансовый план когда-либо потребуется изменить, эти шаги помогут вам не застрять.

Шаг № 4: Реализуйте свой финансовый план в повседневной жизни

После того, как вы создали план, пора приступить к его осуществлению.Может быть легче начать с малого, чем сразу же прыгать в глубокий конец. Например, вместо того, чтобы экономить половину зарплаты сразу, начните экономить небольшими порциями.

График вашего финансового плана может растянуться на годы, поэтому немедленных результатов может не быть. Но придерживайтесь шагов, изложенных в вашем плане, и вы достигнете этих вех в кратчайшие сроки.

Важно следовать шагам, которые вы указали в своем финансовом плане. Однако не менее важно осознавать, что неожиданные вещи случаются, начиная с начала работы и заканчивая неотложной медицинской помощью.Любая непредвиденная ситуация может повлиять на ваши финансы, поэтому вам следует внести соответствующие изменения в свой план. Таким образом, он может лучше отражать ваше финансовое положение.

Шаг № 5: Периодически пересматривайте свой долгосрочный финансовый план

Конечно, финансовые изменения могут повлиять на вашу способность достигать финансовых целей. Вы захотите проверить свой план, чтобы увидеть, сможете ли вы по-прежнему достичь этих целей после этих неожиданных препятствий. Если нет, вы легко можете изменить план.Вы можете изменить свой график, установить более высокий минимум экономии или вообще изменить цель.

Встречи с вашим финансовым консультантом каждые несколько месяцев могут быть полезны. При необходимости они могут помочь внести изменения в ваш план, чтобы вернуть вас в нужное русло. Будьте гибкими и открытыми со своим консультантом, когда дело доходит до пересмотра вашего плана с учетом новых целей или неудач.

Финансовое планирование с финансовым консультантом

Конечно, можно составить финансовый план самостоятельно, но это исключительно сложный процесс.Именно здесь может пригодиться финансовый консультант, ориентированный на финансовое планирование.

Финансовые консультанты отличаются от специализированных профессионалов, таких как поверенные по имущественному планированию, поскольку они сосредоточены на более целостном обзоре финансового планирования. Они предоставляют не только всеобъемлющую оценку вашей общей ситуации, но и обширные советы, которые помогут вам достичь ваших целей. Они также могут помочь вам составить план, удобный для налогообложения.

При выборе финансового консультанта для составления финансового плана ищите тех, кто имеет такие обозначения, как сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP) или дипломированный финансовый консультант (ChFC). Эти сертификаты гарантируют, что консультант получил надлежащее образование и опыт в области финансового планирования. Однако то, что консультант может не иметь этих сертификатов, не означает, что он не обладает квалификацией, чтобы помочь вам.

Хотя финансовые консультанты часто имеют общее представление о финансовом планировании, большинство из них работают в определенных финансовых областях. Например, консультант может специализироваться на услугах для людей, близких к пенсионному, в то время как другие больше работают с клиентами из более молодых людей.Поэтому выберите советника, который соответствует вашему жизненному положению.

Итог

Финансовый план помогает вам ответственно управлять своими деньгами и планировать будущее. Хотя составление плана может занять некоторое время и самоотверженность, в долгосрочной перспективе он, скорее всего, окупится. В свою очередь, у вас и вашей семьи будет более четкий путь в будущее. Не бойтесь искать финансового консультанта, если вы не знаете, с чего начать свой финансовый план.

Советы по составлению финансового плана

  • Финансовые планы могут быть сложными, поэтому помощь профессионала может быть чрезвычайно полезной. Финансовые консультанты часто предоставляют услуги финансового планирования, а также советы по инвестициям, если они вам необходимы. Найти финансового консультанта в вашем районе не должно быть сложно, поскольку бесплатный инструмент SmartAsset поможет вам найти местных консультантов всего за пять минут. Начать сейчас.
  • Хотите начать инвестировать самостоятельно? Начните с открытия брокерского счета и выбора распределения активов с учетом вашей личной терпимости к риску.Сервис робо-консультантов может еще больше упростить ваши инвестиции, поскольку они вкладывают ваши деньги на основе запатентованных алгоритмов.

Фото: © iStock.com / Ivan-balvan, © iStock.com / bowdenimages, © iStock.com / AndreyPopov

Советы по финансовому планированию

Если вы столкнулись с огромным количеством счетов, за которые вы не успеваете, вам может пригодиться некоторая помощь в управлении долгом. Однако, прежде чем броситься платить кредитному консультанту за помощь, подумайте о некоторых из этих финансовых советов, которые вы можете сделать для себя.Обращение за помощью в управлении долгом - ответственный шаг, и это первый шаг к тому, чтобы снова восстановить контроль над своим финансовым положением. … [Подробнее ...]

Узнать, как улучшить свой кредитный рейтинг, часто намного проще, чем думает большинство людей. Если у вас плохой или средний кредитный рейтинг, вы действительно можете делать большие скачки с вашим кредитным рейтингом, если вы правильно сфокусируете свои действия. К сожалению, слишком многие люди ищут быстрое решение, а не долгосрочные положительные эффекты, которые дает научиться контролировать свои финансы ... [Подробнее...]

Очень важно хорошо управлять своими финансами, чтобы не допустить ошибок в финансовом планировании, однако у многих людей просто нет времени или желания уделять им время, которого они заслуживают. После работы трудно заработать на жизнь, большинство людей не хочет, чтобы сесть и план, как они собираются потратить свои деньги. Помимо расходов на проживание и основных счетов, в… [Подробнее ...]

Когда большинство людей слышит слово «составление бюджета», они сразу же съеживаются и думают, что живут как скряги, экономя и экономя все. пенни.Правда в том, что бережливость не в том, чтобы упустить что-то интересное, что вам нравится. Составление бюджета - это знание того, сколько вы должны потратить и сколько вы должны заплатить, и сопоставление этих двух показателей. Бережливость - это просто научиться тратить… [Подробнее ...]

Если вы изо всех сил пытаетесь справиться со своими выплатами, и каждый месяц вы все больше отстаете, возможно, вам стоит узнать, как вести переговоры с кредитной картой компании. Вместо того, чтобы платить огромные штрафные проценты и просроченные платежи, пока вы наблюдаете, как ваши остатки растут, попробуйте позвонить своим кредиторам и обсудить с ними свои варианты погашения задолженности по кредитной карте, как только… [Подробнее...]

Попытка наметить свое финансовое будущее может сбивать с толку. Так легко беспокоиться о том, чтобы сохранить то, что у вас есть, не тратить слишком много и откуда будет поступать денежный поток. Если вы читаете это, вы, вероятно, уже очень ответственно относитесь к своим финансам и хотите их еще больше улучшить, или, может быть, у вас просто проблемы с тем, чтобы быть хорошим финансовым планировщиком собственных финансов, и вам нужно…

Зачем изучать Финансовое планирование с CISI

Я хочу учиться на профессионала CFP

1.Как я могу зарегистрироваться на экзамен углубленного уровня 6 по финансовому планированию?
Вам необходимо будет соответствовать вступительным требованиям. Требования к поступающим - наличие сертификата соответствия RDR. квалификация для действий FCA 4 и 6 (при необходимости с заполнением пробелов). Чтобы проверить, что вы встречаетесь с этой записью требования, пожалуйста, заполните наша форма участия.

2. Могу ли я сдавать новые экзамены на 7 уровень CFP в любом порядке?
Нет. Для получения Диплома 7 уровня по продвинутому финансовому планированию (который является новой квалификационной частью CFP), вы должны убедиться, что соответствуете критериям входа, а затем пройти уровень 6 Advanced Financial Экзамен по планированию, прежде чем вы сможете сдать пример использования финансового плана уровня 7.

3. Сколько учебных часов рекомендуется для квалификации, которая является частью пути к становясь CFP?
Условный учебный час для экзамена по расширенному финансовому планированию уровня 6 составляет 200 часов. Условный часов для исследования финансового плана уровня 7 составляет 210 часов. Однако фактическое время обучения будет варьироваться от одного кандидата к другому.

4. Доступно ли обучение у независимых аккредитованных партнеров по обучению?
Через наших независимых аккредитованных партнеров по обучению доступно обучение как для уровня 6. экзамен по расширенному финансовому планированию, а также практический пример финансового плана 7 уровня.

аккредитованных партнеров по обучению (ATP) для получения диплома CISI уровня 7 в продвинутом Финансовое планирование

Экзамен по финансовому планированию, уровень 6

Glascow Consulting Ltd

0203 292 9229

Пример использования финансового плана 7 уровня

Учебная академия финансового планирования

0844 824 6990

5. Где я могу сдать экзамен углубленного уровня 6 по финансовому планированию?
Он будет предлагаться в тех же местах проведения повествования, которые мы в настоящее время предлагаем для других наших описательных экзаменов. которые находятся в Белфасте, Бирмингеме, Борнмуте, Бристоле, Эдинбурге, Глазго, Гернси, острове Мэн, Джерси, Лидс, Лондон и Манчестер.

6. Когда и где я могу сдать расширенный экзамен по финансовому планированию?
Ежегодно проводится два экзамена (март и сентябрь) для углубленного экзамена по финансовому планированию. После того, как вы сдали этот экзамен, кандидаты могут перейти ко второму этапу диплома на продвинутом уровне. финансовое планирование, которое является примером финансового плана. Диплом по продвинутому финансовому планированию должны приниматься в таком порядке. Экзамены будут предлагаться в тех же помещениях, которые мы предлагаем в настоящее время. для других повествовательных экзаменов, которые проводятся в Белфасте, Бирмингеме, Борнмуте, Бристоле, Эдинбурге, Глазго, Гернси, остров Мэн, Джерси, Лидс, Лондон и Манчестер.

Когда я могу начать изучение конкретного случая финансового плана?
После того, как кандидаты сдали расширенный экзамен по финансовому планированию, они могут запросить тематическое исследование в следующем доступном окне отправки. Каждый год существует четыре окна подачи заявок на кандидаты, приступающие к изучению финансового плана уровня 7. Даты подачи можно найти здесь на вкладке «Диплом по углубленному финансовому планированию».

Кандидатам дается 10 недель с момента получения тематического исследования для подготовки финансового плана на основе клиентский сценарий с использованием учебной программы и критериев оценки в качестве руководства.Финансовый план оценивается самостоятельно опытным оценщиком с использованием критериев оценки, и результаты будут согласованы с модерационный комитет. CISI опубликует результаты через 12 рабочих недель после даты подачи заявки. окно отправки. Дата результатов для окна подачи также подробно описана на веб-сайте CISI.

7. После того, как я получу диплом 7 уровня по продвинутому финансовому планированию, как мне подать заявление на стать профессионалом CFP и что произойдет?
Чтобы стать профессионалом CFP, вы должны соответствовать всем требованиям.Квалификация является частью процесс. Вы должны присоединиться к CISI на минимальном уровне члена (MCSI) - ваша квалификация позволит вам имеет право на это. Затем вам следует пройти тест IntegrityMatters CISI при вступлении.

Затем заполните форму заявки, расположенную на этой странице ниже, заявив, что у вас есть соответствующий стаж (1-3 года). Чтобы поддерживать CPD, вы должны выполнять 35 часов CPD в год. Больше информацию об этом можно найти здесь.

8.Член моей команды имеет все необходимые квалификации для получения разрешений FCA 4 и 6, но на самом деле не авторизован, могут ли они сесть по новой траектории CFP?
Им не нужно быть авторизованными или иметь SPS, чтобы соответствовать критериям входа. Чтобы выйти на новый уровень 6 Экзамен по продвинутому финансовому планированию, кандидаты должны иметь квалификацию, соответствующую требованиям FCA Activities 4. и 6.

9. Каковы преимущества и недостатки предыдущего финансового плана уровня 6 по сравнению с новым уровнем 7? Пример использования финансового плана?
Предыдущий финансовый план уровня 6 представлял собой одно большое тематическое исследование, в которое были включены все технические знания И применение знаний, проверенных в рамках одной оценки. Новый маршрут 7-го уровня разбивает это на две части - экзамен и тематическое исследование. Новый формат призван сделать сертификацию CFP достижимо.

Уровень 6 прошедшая работа и экзаменатор report предоставит всю необходимую поддержку для прохождения. Рекомендуем новый маршрут тем, кто не имеют большого опыта в области финансового планирования.

10. Какие исключения могут быть достигнуты, если таковые имеются?
В этом случае нет никаких исключений.

11. Есть ли у вас пример финансового плана для уровня 7 финансового плана?
Уровень 7 Руководство для кандидатов из практики финансового плана доступно, чтобы помочь вам в подготовке к тематическое исследование.Кандидаты, которые зарегистрируются на 7-м уровне, получат пример из практики финансового плана. Изучение и пример Планируйте помочь им в учебе.

12. Существуют ли исключения из экзамена и оценки, которые образуют 7-й уровень Диплома продвинутого уровня? Финансовое планирование?
Мы провели тщательный анализ множества соответствующих квалификаций, чтобы увидеть, могут ли быть предложенный. К сожалению, этого не произошло, и поэтому нет никаких исключений для расширенный экзамен по финансовому планированию или практический пример финансового плана.Единственное исключение - для те, кто имеют диплом CISI уровня 6 в области финансового планирования, кто может получить освобождение от нового Сертификат уровня 6 по продвинутому финансовому планированию. Затем вам нужно будет пройти новый уровень 7. Пример финансового плана. Свяжитесь с нами по адресу [email protected] для дополнительной информации.

Акцент на пути CFP является доказательством применения знания, а не просто знания. Мы полностью ожидать от тех, кто имеет статус Chartered в других профессиональных организациях, которые уже предоставляют финансовые совет по планированию, чтобы иметь возможность работать с экзаменом по расширенному финансовому планированию уровня 6 и применять свои знания для сдачи ситуационного исследования финансового планирования 7 уровня.

13. Я заинтересован в том, чтобы стать CFP ™, но без присмотра в течение одного года или без присмотра опыт финансового планирования.
Опыт, необходимый для того, чтобы стать профессионалом CFP, может быть достигнут одновременно с достижением квалификаций Уровня 4, 6 и 7, продемонстрировав следующее:

  • Практика, описанная в Стандартах практики финансового планирования FPSB.
  • Применение способностей, навыков и знаний, описанных в Профиле компетенции финансового планировщика FPSB; и
  • Соблюдение этических принципов, изложенных в Кодексе этики финансового планирования FPSB и профессиональных Обязанность.
Хотя это было бы полезно, этот опыт не обязательно должен быть ориентирован исключительно на финансовое планирование. Другие приемлемые формы опыта можно получить в роли консультанта, работающего с клиентами. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *