Процесс получения налогового вычета на лечение в 2020 году

Шаг 1. Документы для получения вычета на лечение и лекарства
Шаг 2. Заполнение декларации 3-НДФЛ
Шаг 3. Отправка документов в налоговый орган
Шаг 4. Проверка документов налоговой инспекцией
Шаг 5. Зачисление денег на ваш счет
Как заверить документы для получения вычета на лечение и лекарства

Налоговый вычет на лечение (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ) можно получить двумя способами:

1. Через работодателя. В этом случае вы приносите извещение из налоговой инспекции, и бухгалтерия предприятия не удерживает из вашей зарплаты подоходный налог. Это происходит до тех пор, пока не будет исчерпана сумма излишне уплаченного НДФЛ. Подробно об этом способе читайте в статье «Налоговый вычет за лечение через работодателя».
2. Через налоговую инспекцию. Давайте разберем по шагам, как это сделать.

Получите налоговый вычет в течение недели с услугой Быстровычет!

Чтобы подробно разобраться в том, что такое налоговый вычет за лечение, предлагаем посмотреть наше видео. На наглядных примерах мы рассказываем, кто имеет право на вычет, какие документы нужно собрать для налоговой инспекции, за кого можно получить вычет и сколько денег в итоге можно вернуть на свой счет.

Шаг 1. Готовим документы для получения вычета на лечение и лекарства

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо тщательно подготовить пакет документов. В него входит:

Договор с клиникой на оказание медицинских услуг. Лечение можно подтвердить другими документами: выпиской из медкарты, выписным эпикризом. Эти документы должен заверить ваш лечащий врач. ИФНС принимает заверенную копию.

Рецепт на медикаменты от лечащего врача. Документ необходим, чтобы получить налоговый вычет на лекарства. Один экземпляр остается в аптеке, а второй, с печатью для налогового органа, прикладывается к пакету документов для налоговой инспекции.

Платежные документы

на оплату лечения, покупку лекарств или выплату страховых взносов. Это могут быть квитанции, выписки, платежные поручения и другие банковские документы. Достаточно сделать копии и заверить.

Справка об оплате медицинских услуг. Выдается медицинским учреждением. Предоставьте оригинал.

Документы, подтверждающие ваши родственные отношения, если вы оплачивали лечение родственника. Достаточно сделать копии и заверить.

Паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ для тех, кто потерял паспорт. В список обязательных документов паспорт не входит, но НДФЛка.ру рекомендует подготовить копию основных страниц, так как ряд налоговых их требует.

Справка 2-НДФЛ. Это справка о ваших доходах от работодателя. Она должна быть за тот год, за который вы оформляете возврат подоходного налога. Если в 2019 году вы готовите вычет на лечение и лекарства за 2018 год, 2-НДФЛ должна быть за 2018 год. Если в течение года вы сменили несколько рабочих мест, запросите справки у всех работодателей. Приложите оригинал.

Налоговая декларация 3-НДФЛ. В инспекцию предоставляется оригинал.

Заявление на налоговый вычет. В оригинале заявления указываются реквизиты счета, на который вам будут перечислены деньги.

Полный список представлен в нашей статье «Документы для получения налогового вычета за лечение».

Супервычет: оплата наших услуг только после получения вычета!

Шаг 2. Заполнение декларации 3-НДФЛ

После того как вы собрали документы, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и заявление на налоговый вычет за лечение и лекарства. Оставьте заявку на нашем сайте – налоговый эксперт проверит ваши документы и грамотно заполнит декларацию 3-НДФЛ. Помните, что даже незначительная ошибка может быть поводом для того, чтобы ИФНС вернула документы на доработку.

Шаг 3. Отправка документов в налоговый орган

От нас вы получили два файла с заполненной декларацией 3-НДФЛ: PDF и XML. Это сделано специально для вашего удобства: файл PDF вы можете распечатать и передать в налоговую инспекцию лично или отправить по почте.

Файл в формате XML нужен для отправки декларации с помощью сайта ФНС России. Как это сделать, читайте в статье «Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика».

Мы можем не только заполнить декларацию 3-НДФЛ, но и отправить ее в налоговый орган с помощью электронной подписи. В этом случае вам останется только ждать одобрения вычета на лечение и перечисления денег на счет.

Есть вопрос или нужно заполнить
3-НДФЛ — мы вам поможем!

Шаг 4. Проверка документов налоговой инспекцией

После получения документов ИФНС начинает камеральную проверку. Это занимает до трех месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ). После этого в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС появится уведомление о завершении проверки.

Шаг 5. Зачисление денег на ваш счет

После завершения камеральной проверки на ваш счет будут перечислены деньги. По закону на это отводится 30 дней (п. 6 ст. 78 НК РФ).

Как заверить документы для получения вычета на лечение и лекарства

Копии документов не обязательно заверять у нотариуса. На каждой странице напишите «копия верна», поставьте подпись с расшифровкой и текущую дату. Как правило, налоговая инспекция не отказывается принимать такие документы.

Документы для налогового вычета за лечение: какие нужны и как правильно заполнять

Если Вы оплатили лечение, то Вы можете вернуть часть потраченных средств, оформив социальный налоговый вычет. Возврат денег можно осуществить разными способами, в зависимости от этого меняется перечень обязательных документов. Далее расскажем о том, какие документы для налогового вычета за лечение необходимо предоставить в ИФНС, когда и как их подать.

Налоговый вычет на лечение (или уменьшение налогооблагаемой базы для расчета НДФЛ) предоставляется при соблюдении следующих условий:

• Налогоплательщик работал или получал доход, облагаемый по ставке 13 %, в тот год, в котором он оплатил лечение (свое, супруга, родителя, ребенка). Так, неработающий пенсионер на себя не может оформить вычет;
• Не прошел срок давности вычета за лечение;
• Медицинская организация (или ИП) имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную в соответствии с законодательством РФ (вычет за лечение за границей невозможен).

Также необходимо подтвердить свое право на возврат налога, подав документы на налоговый вычет за лечение.

Документы для возврата налога за лечение: закон

Предоставление социального вычета за медицинские услуги (и обучение, страхование жизни) регламентируется статьей 219 Налогового кодекса РФ. Так, налоговый вычет за лечение можно получить «при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оказанные медицинские услуги, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения».

Существует также Письмо Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2012 г. N ЕД-4-3/19630@, в котором даны перечни документов, прилагаемых налогоплательщиками к декларациям 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов.

То, какие документы нужны для получения налогового вычета за лечение, будет зависеть от выбранного Вами способа возврата денег. Получить налоговый вычет за медицинские услуги можно двумя способами:

• Через налоговую инспекцию.

После окончания года, в котором прошла оплата медицинских услуг, подается декларация 3-НДФЛ и другие документы для возврата НДФЛ за лечение. Начинается камеральная проверка, после окончания которой вся сумма возвращаемого подоходного налога перечисляется на расчетный счет, указанный в заявлении.

Вычет предоставляется в том году, в котором прошла оплата медицинских услуг – не нужно дожидаться окончания года.

С заработной платы не будет удерживаться подоходный налог до тех пор, пока не возместится расчетная сумма НДФЛ (13 процентов от стоимости лечения) или не закончится год. Т.е.

возврат денег будет осуществляться частями. Сокращается также список документов для налогового вычета за лечение (об этом ниже).

Документы на налоговый вычет за лечение: как подать?

Вы можете выбрать наиболее удобный для Вас вариант, как сдать документы в налоговую на вычет за медицинские услуги. Итак, предоставить документы можно:

• лично (или через представителя) посетив налоговую инспекцию, МФЦ,
• по интернету (через личный кабинет налогоплательщика),
• по почте с описью вложения.

• Налоговый вычет на лечение: куда подавать документы?
• Документы для получения налогового вычета за медицинские услуги предоставляются в налоговую инспекцию по месту прописки.
• Какие документы нужны для возврата 13 процентов с медицинских услуг?
• Как уже было сказано выше, при оформлении вычета на лечение, какие документы нужны, зависит от того, какой способ возврата денег Вы выбрали – через налоговую инспекцию или через работодателя.

Для случая получения вычета через ИФНС далее будет предложен  полный список документов для возврата налога за лечение, которые обычно подаются в ИФНС, а также перечень обязательных документов для получения налогового вычета за лечение (согласно письму ФНС от 22 ноября 2012 г. N ЕД-4-3/19630@).

Перечень документов для налогового вычета за лечение:

• налоговая декларация по форме 3-НДФЛ,
• договор с медицинской организацией с приложениями и дополнительными соглашениями к нему или другие документы, подтверждающие лечение (копия),
• справка об оплате медицинских услуг (оригинал),
• лицензия медицинской организации (копия),
• платежные документы, например, кассовые чеки и товарные чеки при необходимости (копия),
• справка о доходах по форме 2-НДФЛ (оригинал),
• рецепты на приобретенные медикаменты по форме №107-1/у  – в случае получения вычета за лекарства (оригинал),
• свидетельство о браке в случае оформления вычета за супруга (копия),
• свидетельство о рождении в случае оформления вычета за лечение родителей и/или детей (копия),
• заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога.

Может понадобиться копия паспорта, ИНН.

Налоговый инспектор вправе запросить оригиналы документов (например, договора и т.д.).

Документы для налогового вычета за лечение (согласно письму ФНС от 22 ноября 2012 г. N ЕД-4-3/19630@):

• налоговая декларация по форме 3-НДФЛ,
• договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) (копия),
• справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ (оригинал),
• рецептурный бланк  (оригинал, в случае оформления вычета за лекарства),
• документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, чек ККМ) (копия, в случае оформления вычета за лекарства),
• документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении) (копия, в случае получения вычета за лечение родителей и/или детей),
• документ, подтверждающий заключение брака (свидетельство о браке) (копия, в случае оформления вычета за лечение супруга),
• заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога.

Как видно, согласно опубликованному в Письме перечню документов на возврат 13 процентов за лечение, не нужно предоставлять в ИФНС: справку 2 НДФЛ, копию лицензии медицинской организации и чеки при оплате медицинских услуг (при покупке медикаментов чеки обязательны). Но во избежание проблем при подаче документов и в ходе камеральной проверки рекомендуем подать справку 2 НДФЛ, чеки на лечение (при наличии) вместе с другими документами для возмещения НДФЛ за лечение.

Собрав документы, необходимо предоставить их в ИФНС, где подтвердят Ваше право на вычет и вернут часть потраченных денег на лечение

Остановимся подробнее на некоторых документах для социального вычета на лечение.

Справка 2-НДФЛ выдается по запросу в бухгалтерии работодателя обычно после окончания года, в котором прошла оплата медицинских услуг. В ней указывается Ваш доход за год и удержанный налог на доходы физических лиц.

Декларация 3-НДФЛ заполняется самим налогоплательщиком после получения остальных документов для налогового вычета на лечение.

Необходимо использовать именно ту форму декларации, которая действовала на год оплаты медицинских услуг.

Заполняются только те листы декларации, которые необходимы для возврата налога за лечение (если кроме вычета за лечение оформляются другие вычеты, количество листов может увеличиться). Итак, необходимо заполнить:

1. Титульный лист,
2. Раздел 1,
3. Раздел 2,
4. Приложение 1,
5. Приложение 5.

Справка об оплате медицинских услуг является документом, необходимым для получения налогового вычета за лечение и выдается в медицинской организации, в которой Вы или Ваш родственник проходили лечение. Для оформления справки в лечебном учреждении скорее всего попросят копию ИНН, чеки, договор.

Может понадобиться копия свидетельства о браке или копия свидетельства о рождении – при оплате налогоплательщиком лечения родственника и оформлении вычета за лечение члена семьи налогоплательщиком на себя. В справке будет указан код услуги 1 (если медицинские услуги не относятся к дорогостоящему лечению) или код услуги 2 (если лечение признано дорогостоящим).

Вам необходимо будет расписаться в корешке к справке об оплате мед. услуг после проверки правильности ее заполнения.

Договор с медицинским учреждением на оказание платных услуг также относится к обязательным документам для возврата налога за лечение. Если он по каким-то причинам не заключался, можно подать другие документы, подтверждающие лечение, например, выписку из медицинской карты или выписной эпикриз, заверенный врачом медицинского учреждения.

Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности обычно выдают в лечебном учреждении вместе со справкой об оплате медицинских услуг. Но, если реквизиты лицензии содержатся в договоре на лечение и/или в справке об оплате медицинских услуг, то предоставлять копию лицензии необязательно (письмо ФНС от 31 августа 2006 г. N САЭ-6-04/876@).

Чеки на лечение (медицинские услуги) согласно письму ФНС от 22 ноября 2012 г. N ЕД-4-3/19630@) среди обязательных документов для возврата подоходного налога за лечение не значатся.

Именно справка об оплате медицинских услуг будет являться одним из документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на услуги по лечению (Письмо ФНС РФ от 02.05.2012 № ЕД-4-3/7333@).

Но, если чеки у Вас сохранились, лучше приложить их к комплекту документов на вычет.

При получении вычета за лекарства кассовые чеки на медикаменты обязательны. Если в кассовом чеке не указано наименование препарата, то необходимо также получить в аптеке товарный чек, где было бы написано, какое лекарство куплено, в какой дозировке, указаны количество и цена (Письмо ФНС РФ от 22 апреля 2019 г. N БС-3-11/3874@).

Рецепт по форме N107-1/у обязателен как документ для возврата денег за медикаменты. Рецепт заверяется подписью и личной печатью врача, печатью медицинского учреждения.

! ! ! Согласно п.7 ст. 78 НК РФ заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

 Во избежание пропуска срока давности получения налогового вычета на лечение, рекомендуем заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога подавать одновременно с декларацией 3-НДФЛ (не дожидаясь окончания камеральной проверки). Это не противоречит действующему законодательству (см.

 письмо ФНС России от 26.10.2012 № ЕД-4-3/18162@) и особенно актуально в случае оформления вычета на грани пропуска срока давности.

Когда подавать документы для вычета на лечение?

В случае оформления вычета через ИФНС документы обычно подаются по окончании года, в котором прошла оплата лечения. Подать документы можно в течение определенного срока подачи документов.

1. В случае подачи декларации 3-НДФЛ за несколько лет,  за каждый год подается отдельная декларация 3-НДФЛ и отдельный пакет документов для налогового вычета за лечение.
2. Какие документы нужны для получения налогового вычета за лечение через работодателя?
3. Порядок предоставления вычета у работодателя отличается от процедуры возврата денег за медицинские услуги через ИФНС (подробнее об этом в данной статье).
4. Сначала необходимо подтвердить право на вычет (получить уведомление). Для этого в ИФНС в текущем году (в год оплаты лечения) подаются такие документы для оформления налогового вычета за лечение:

• заявление о подтверждении права на получение налогового вычета за лечение,
• справка об оплате медицинских услуг (оригинал),
• договор с медицинским учреждением (копия),
• лицензия медицинского учреждения (копия),
• чеки, др. платежные документы (копия),
• рецепты на лекарства (оригинал),
• документ, подтверждающий родство и/или заключение брака в случае получения вычета за родственника (копия свидетельства о браке, свидетельства о рождении).

Далее работодателю необходимо отдать следующие документы:

• письменное заявление работодателю,
• уведомление о подтверждении права на получение вычета за лечение.

За какое лечение можно подать документы и получить вычет?

Возврат налога возможен за:

• лечение зубов (в т.ч. за протезирование, установку имплантов, брекетов),
• ЭКО,
• приобретение лекарств,
• ДМС,
• ведение беременности, роды,
• приемы врачей,
• анализы, обследование, диагностику (УЗИ, МРТ, рентген и т.д.),
• операции,
• лечение в санатории,
• другое лечение.

Для того чтобы вернуть часть потраченных денег за медицинские услуги, необходимо предоставить в ИФНС документы для налогового вычета за лечение. Перечень документов различен в зависимости от способа получения вычета. В статье предоставлена информация о том, какие документы нужны для возврата 13 процентов с медицинских услуг в зависимости от варианта оформления в

Документы для налогового вычета за лечение в 2020 году

На сегодняшний день может возникнуть целый ряд ситуаций, в которых налогоплательщику по законодательству разрешено вернуть часть израсходованных им ранее денег, например, заболевание различными недугами. Поэтому наиболее целесообразным и полезным будет поговорить в данной статье о том, какие нужны документы для налогового вычета за лечение.

Перед началом сбора документации

Вычет подобного характера принято относить к группе социальных.

ВАЖНО! Вся необходимая информация о возврате денежных средств, выплаченных налогоплательщиком за медицинские услуги и лекарственные средства, закреплена в 219 статье (третий пункт) НК РФ.

Особенности вычета

Для того чтобы сбор и оформление документации, требуемой для возврата части уплаченного ранее налога, не прошли зря, настоятельно рекомендуем обратить внимание на следующие аспекты:

• Максимально возможный размер некоторой части денег, израсходованной на лечение, которую налогоплательщику могут вернуть обратно, составляет 13% от потраченной суммы.
• Вычет предоставляется не только за пользование медицинскими услугами, но и за покупку медикаментозных препаратов.
• Налогоплательщик имеет право на возврат денег, отданных не только за свое лечение, но и на затраты за оздоровление близких родственников – родителей, жены/мужа, а также несовершеннолетних детей и подопечных лиц.

Перечень документов

Если физическое лицо заболело и в результате этого понесло определенные материальные затраты, то оно может претендовать на некую денежную компенсацию, предоставляемую таким органом, как налоговая инспекция. Для этого потребуется собрать следующий пакет документов:

1. Налоговую декларацию. Это документ, целью которого является предоставление отчета о доходах и расходах , систематически передаваемый на рассмотрение работникам налоговой инспекции. Подобная декларация должна быть заполнена на бланке 3-НДФЛ.
2. Договор с больницей или клиникой, внутри которой пациент осуществлял лечение. При прохождении обследований, сдаче анализов, пользовании медицинскими услугами, покупке лекарственных препаратов, а в некоторых случаях и оборудования, необходимо обязательно фиксировать размер своих затрат в договоре, заключенном с клиникой.
3. Справка, подтверждающая факт оплаты. За выдачу документа подобного рода несет ответственность учреждение, которое оказывало больному за отдельную плату услуги, направленные на оздоровление.
4. Документы, свидетельствующие о затратах. К данной категории относится всевозможная документация платежного характера, являющаяся доказательством понесенных расходов. Например, чек из аптеки на приобретение медикаментозных препаратов.
5. Справка, содержащая информацию о выплате налоговых взносов. Документ подобного рода оформляется по стандартной форме 2-НДФЛ и включает в себя сведения об уплате со всех источников его дохода налогов прямого вида.
6. Заявление. Как правило, чтобы выразить свое желание получить некую денежную компенсацию, необходимо составить документ, отображающий соответствующую просьбу заболевшего налогоплательщика.

Какая документация может потребоваться еще

Предоставление документов для возврата подоходного налога за лечение, указанных в вышеперечисленном списке, не во всех случаях является достаточным условием. Иногда может потребоваться наличие таких бумаг, как:

• Паспорт. Как известно, документ, удостоверяющий личность налогоплательщика, является крайне необходимым для проведения финансовых операций. В связи с этим паспортные данные физического лица, как правило, уже имеются у налоговой инспекции, у работодателя и у сотрудников банка. Однако в случае потери этого документа или при смене паспортных данных нужно будет повторно отксерокопировать, заверить и отправить в соответствующие органы некоторые его страницы.
• Лицензия. Получить вычет можно только в том случае, если физическое лицо воспользовалось услугами того учреждения, которое имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности.
• Рецепт. Если налогоплательщик хочет вернуть часть денег, потраченных на лекарственные средства, то ему потребуется иметь на руках рецепт, выданный врачом. Данный документ должен быть оформлен с помощью соответствующего рецептурного бланка под номером 107/1у и обязательно содержать штамп.

За лечение близких родственников

Как уже говорилось ранее, гражданин может уменьшить размер своей налогооблагаемой базы не только в случае осуществления денежных затрат на собственное лечение, но и при оплате медицинских услуг, необходимых для выздоровления близких родственников. В такой ситуации налогоплательщику нужно будет подготовить документ, подтверждающий родство:

1. Свидетельство о рождении. Копия такого документа нужна при желании получить денежную компенсацию за лечение ребенка.
2. Свидетельство о вступлении в брак. Например, если муж понес затраты, направленные на выздоровление жены, то для получения вычета необходимо наличие копии свидетельства о заключении брака.
3. Собственное свидетельство о рождении. Такая копия нужна тем физическим лицам, которые оформляют налоговую скидку за лечение отца или матери.

Следует отметить, что для успешного сокращения базы налогообложения в случае осуществления денежных расходов на лечение совсем не обязательно пользоваться услугами государственного медицинского учреждения. Можно обращаться и в любую частную клинику, у которой имеется лицензия.

В 2020 году

В 2020 году действует правило, частично упрощающее процедуру сбора документов, которое касается лицензии. Если при заключении соглашения между гражданином и клиникой, в котором отображены условия и стоимость лечения, в документе дополнительно прописана информация о лицензии медицинского учреждения, то отдельное ее предоставление совсем не обязательно.

Тонкости и нюансы

Оформление любого документа требует не только особого внимания при его заполнении, но и соблюдения некоторых нюансов:

• Копии должны быть правильно заверены. Чтобы избежать ошибок, используйте самый простой способ – обратитесь за помощью к нотариусу и заверьте все копии необходимой вам документации. Также данное действие можно сделать и самостоятельно.
• Соблюдение сроков подачи документов. Следует учитывать тот факт, что воспользоваться вычетом можно только по истечении года, прошедшего после дня оплаты налогоплательщиком лечения.

Список документов для получения вычета на лечение

Основные документы:

1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. Подается оригинал декларации.
2. Паспорт или документ его заменяющий. Подаются заверенные копии первых
страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Получаете по месту работы. Подается оригинал справки 2-НДФЛ.
Примечание
Если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги.
Подается оригинал заявления.
5. Копия свидетельства о рождении ребенка — если вычет за детей
6. Копия свидетельства о браке — если вычет за супруга/супругу
7. Копия Вашего свидетельства о рождении — если вычет за родителей

Документы, необходимые при оформлении вычета за лечебные услуги:

1. Cправка об оплате медицинских услуг по форме, утвержденной
Приказом Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04/256 от 25.07.2001.
Данную справку Вы можете взять у медицинской организации, которая оказала Вам услугу.
Подается оригинал справки.
Примечание
а) В справке указывается стоимость медицинской услуги оплаченный Вами
(обычным услугам соответствует код 1, дорогостоящим код 2).
В зависимости от проставленного в справке кода будет зависеть размер налогового вычета.
Определение кода оказанных медицинских услуг находится в компетенции лечебного учреждения,
выдавшего справку (письмо ФНС России от 13.06.2006 N 04-2-03/124@)
б) при прохождении лечения в санаторно-курортном учреждении Вы получите справку
в которой будет указана стоимость лечения.
2. Платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами.
Подаются заверенные копии.
3. Договор с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг.
Подается заверенная копия договора.
4. Лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности.
Подается заверенная копия лицензии.(Согласно пп. 2.4 п.2 Письма ФНС от 31 августа 2006 г. N САЭ-6-04/876@ если реквизиты лицензии отражены в договоре на оказание медицинских услуг, то копию лицензии можно не предъявлять)

Документы, необходимые при оформлении вычета на покупку медикаментов:

1. Рецепт по форме N 107-1/у. Рецепт должен быть выписан в двух экземплярах,
заверен подписью и личной печатью врача, а также печатью учреждения здравоохранения.
По одному экземпляру Вы купите лекарства, предъявив в аптеке,
а по второму в котором штамп «Для налоговых органов Российской Федерации»
с указанием Вашего ИНН используете при подаче декларации в налоговую инспекцию.
Подается оригинал рецепта.
2. Платежные поручения или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами.
Подаются заверенные копии.

Документы, необходимые при оформлении вычета на добровольное медицинское страхование:

1. Договор со страховой компанией или полис. Подается заверенная копия.
2. Платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами.
Подаются заверенные копии.
3. Лицензия страховой организации на осуществление страховой деятельности.
Подается заверенная копия.

Способ

Когда вы можете потребовать налогового вычета для медицинского страхования?

Мы все знаем, насколько дорого может быть здравоохранение, поэтому возможность потребовать налоговый вычет для некоторых из ваших страховых расходов может помочь вам сэкономить налоговое время. Поскольку существуют определенные правила и требования, которым вы должны следовать, вот обзор того, когда вы можете и не можете требовать удержания по своей медицинской страховке.

Когда медицинское страхование не облагается налогом

Если вы не платили за медицинское страхование, вы не можете получить за него налоговый вычет .Если ваш работодатель оплачивает ваши взносы на медицинское страхование, вы не можете вычесть эти расходы. Однако, если работодатель платит только часть ваших страховых взносов, вы все равно можете потребовать вычет из той части, которую вы заплатили.

Если вы получили субсидию или налоговый кредит на премию для покупки плана медицинского страхования на Рынке медицинского страхования в соответствии с Законом о доступном медицинском обслуживании, любая субсидия на авансовый платеж, которая снизила стоимость ваших взносов на медицинское страхование, не может быть востребована в качестве вычета. Однако деньги, которые вы заплатили из собственного кармана в счет страховых взносов, могут не облагаться налогом.

Если вы оплачиваете медицинское страхование деньгами до вычета налогов, вы не можете делать вычеты по медицинскому страхованию. Если у вас есть страховка через вашего работодателя, страховые взносы, которые вы платите, обычно вычитаются из вашей зарплаты до того, как вы облагаетесь налогом. Поскольку эти страховые взносы оплачиваются в долларах до налогообложения, они уже не облагаются подоходным налогом, а это означает, что вы не можете требовать их в качестве налогового вычета.

Также обратите внимание, что вы не можете вычитать медицинские страховки, если вы не укажете свои налоговые вычеты или не работаете на себя.Вам не нужно знать, имеете ли вы право на подробные вычеты, TurboTax сделает все за вас.

Существуют ограничения на сумму вашей медицинской страховки, которую вы можете вычесть при составлении списка. Если вы можете списать свою медицинскую страховку, существуют ограничения на размер ваших страховых взносов, которые вы можете списать, если вы не занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью.

Если вы можете подать заявку на медицинское страхование в качестве вычета медицинских расходов, вы можете вычесть медицинские расходы только в том случае, если вы перечислили свои вычеты, и они превышают 7.5% от вашего скорректированного валового дохода. Если вы работаете не по найму и подали заявку на вычет по страхованию здоровья самозанятого, вам не нужно превышать порог в 7,5%, потому что вы списываете премии как корректировку своего дохода от самозанятости, а не как налог. удержание.

Когда медицинское страхование облагается налогом

Если вы работаете не по найму, ваши взносы по медицинскому страхованию могут вычитаться из налогооблагаемой базы . Если вы работаете не по найму и не имеете права на медицинский план, спонсируемый работодателем, через работу супруга, вы можете иметь право списать взносы по медицинскому страхованию на ваши налоги.Однако вы не можете списать на страховые взносы больше, чем вы заработали.

Взносы на медицинское страхование, уплаченные из ваших собственных долларов после уплаты налогов, не облагаются налогом. Например, если вы приобрели страховку самостоятельно через биржу медицинского страхования или непосредственно в страховой компании, деньги, уплаченные вами в счет ежемесячных взносов, могут быть приняты в качестве налогового вычета.

Некоторые планы Medicare не облагаются налогом. Сюда входит покрытие рецептурных препаратов Medicare Part B и Part D.

Медицинское страхование и коронавирус (COVID-19)

Мы знаем, что сейчас трудные времена. Если вы пострадали от коронавируса и не можете оплатить страховые взносы, обратитесь в свою страховую компанию о продлении срока платежа или спросите, задержат ли они прекращение вашего покрытия.

Если вы потеряли работу и у вас есть страховка Marketplace, вы можете обновить свой доход и, возможно, претендовать на большую экономию по своей медицинской страховке через Marketplace Health Insurance.

Не беспокойтесь о налоговом законодательстве. TurboTax задаст вам простые вопросы о вас и предоставит вам налоговые вычеты и кредиты, на которые вы имеете право на основании ваших заявок. Если у вас есть вопросы, вы можете подключиться в режиме реального времени через одностороннее видео к TurboTax Live CPA или зарегистрированному агенту со средним 15-летним опытом, чтобы получить ответы на свои налоговые вопросы. TurboTax Live CPA и зарегистрированные агенты доступны на английском и испанском языках круглый год и даже могут просматривать, подписывать и подавать вашу декларацию.

Получите максимальный возврат налогов с TurboTax сегодня

Связанные

Руководство по возмещению НДС для посетителей ЕС

Если вы посещаете ЕС и собираетесь покинуть территорию ЕС, чтобы отправиться домой или в другое место за пределами ЕС, вы можете покупать товары без НДС.

Покупки без уплаты налогов: кто такой «посетитель»?

Что такое НДС?

Налог на добавленную стоимость (НДС) — это многоэтапный налог с продаж, окончательное бремя которого ложится на частного потребителя.НДС по соответствующей ставке будет включен в цену, которую вы платите за приобретенные вами товары. Как посетитель ЕС, который возвращается домой или собирается в другую страну, не входящую в ЕС, вы можете иметь право покупать товары без НДС в специальных магазинах.

Кто такой «посетитель»?

«Посетитель» — это любое лицо, постоянно или постоянно проживающее в стране за пределами ЕС. Ваш адрес, указанный в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность, будет считаться местом, где вы постоянно или обычно проживаете.

Пример: Эдуардо живет и работает в Бразилии, но каждое лето проводит три месяца в Португалии, где у него есть таймшер на вилле. Постоянный адрес Эдуардо находится в Бразилии, поэтому он «гость» в ЕС, находясь в Португалии.

В некоторых странах вы также можете квалифицироваться как «посетитель», если вы живете в стране ЕС в течение определенного периода времени с определенной целью, но ваш постоянный дом находится за пределами ЕС, и вы не собираетесь возвращаться в ЕС в ближайшем будущем.Граждане ЕС, постоянно проживающие в странах, не входящих в ЕС, также имеют право на возврат НДС.

Пример: Пол является гражданином Бельгии, но постоянно проживает в Канаде. Раз в год он возвращается в Бельгию, чтобы навестить родителей. Пол является «посетителем» и может подать заявление на возврат средств на основании своей карты пребывания в Канаде.

Покупки без уплаты налогов: как возвращается НДС?

Могу я просто заплатить цену без НДС в магазине?

Нет. Вы должны заплатить полную цену с учетом НДС за товары в магазине; вы получите возмещение НДС после того, как соблюдаете формальности и предоставите подтверждение экспорта.

Как мне это сделать?

• Находясь в магазине, заранее спросите продавца, предоставляют ли они эту услугу.
• Спросите продавца, какой порог применяется к покупке, чтобы иметь право на возмещение.
• При оформлении заказа продавец попросит вас предоставить доказательство того, что вы приехали в ЕС. Вам необходимо будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, подтверждающий ваше проживание за пределами ЕС.
• Продавец попросит вас заполнить форму с необходимыми данными.Вас могут попросить предъявить билет как доказательство того, что вы покидаете ЕС в установленный срок. Продавец заполнит магазинную часть формы.
• Убедитесь, что вы точно понимаете, что вам нужно сделать и как получить возмещение. В некоторых случаях деньги вам вернет сам магазин. В других случаях магазин будет использовать третью сторону для организации возврата денег от своего имени.
• Убедитесь, что вы понимаете, взимает ли магазин административный сбор за эту услугу (который позже будет вычтен из возвращаемой суммы), и если да, то какова плата.
• Вы получите счет за товар. Вы должны предъявить счет-фактуру, форму возврата, товары и любые другие необходимые документы сотрудникам таможни последней страны ЕС, которую вы покинули. Сотрудники таможни должны поставить печать на бланке в качестве доказательства экспорта. Без печати вы не получите возмещение.
• Затем вы должны выполнить шаги, описанные в вашем документе о возмещении или продавцом. Вы можете немедленно потребовать возврат НДС в более крупных аэропортах, в противном случае вам придется отправить форму возврата на адрес, указанный в магазине.

Внимание! Точные детали будут зависеть от того, как этот конкретный магазин организует процедуру возврата.

Пример: Джон приехал из США в отпуск в Европу. Он купил дизайнерскую сумку в Париже; немного одежды и обуви в Милане и Будапеште. В каждом магазине ему заполняли формы возврата. Через месяц Джон уезжает в США из Будапешта. В аэропорту он показывает приобретенные товары таможеннику и получает печать на документах на возврат. Некоторые документы на возврат были предоставлены посредником по возмещению — он находит их стойку возврата в аэропорту и сразу получает возмещение.Из суммы возмещения вычитаются административные расходы. Оставшийся документ возврата с печатью он должен отправить обратно в магазин, где он купил товар.

Получу ли я возврат всего НДС?

Это маловероятно. В подавляющем большинстве случаев за услугу взимается административный сбор. Убедитесь, что вы узнаете, сколько будет взиматься плата, когда еще находитесь в магазине.

Может ли кто-нибудь еще пойти за мной в магазин?

№Вы должны присутствовать лично, чтобы совершить покупку без НДС, хотя вам не нужно оплачивать товары самостоятельно.

Придется ли мне ждать возвращения домой, чтобы получить возмещение?

Не обязательно. В некоторых крупных портах и ​​аэропортах вы можете получить возмещение сразу после того, как таможенники поставят печать на вашей форме, при условии, что магазин, в котором вы купили товары, использует эту возможность.

Где я могу пожаловаться, если я не получил возмещение?

Вы можете подать жалобу в компанию, в которой вы купили товар, потому что эта компания несет основную ответственность за возврат.Однако, если эта компания использовала посредника, вы можете сначала обратиться к посреднику. Европейская Комиссия не вмешивается в частные случаи возврата НДС иностранным посетителям. «Беспошлинные покупки»: магазины беспошлинной торговли и соответствующие товары

Могу ли я покупать товары без НДС в любом магазине?

Нет. Магазины не обязаны предоставлять услуги без НДС. Те, кто решит сделать это, должны заключить соответствующие договоренности с налоговыми органами.

Как мне узнать, не облагается ли магазин НДС?

Обычно в витрине магазина размещается заметная вывеска, рекламирующая, что это магазин «без налогов» или «без НДС».Конечно, это может быть на местном языке.

Можно ли покупать все товары без НДС?

Нет. Некоторые товары не соответствуют требованиям. Помещение предназначено для товаров, которые в принципе можно перевозить в личном багаже. Товары, которые должны быть экспортированы, например, в качестве груза, а также автомобили и яхты, исключаются. Некоторые страны могут также исключать другие категории товаров.

Есть ли порог для каждой покупки?

Чтобы избежать административного бремени, связанного с товарами небольшой стоимости, минимальная стоимость покупки составляет 175 евро (или эквивалент в национальной валюте за пределами зоны евро), но страны ЕС могут устанавливать более низкие пороговые значения.Порог применяется к общему количеству товаров, купленных в определенном магазине. Обычно вы не можете суммировать покупки в разных магазинах, чтобы достичь порога. Вы получите отдельную форму в каждом магазине, в котором вы покупаете товары. Вы можете узнать в национальных налоговых органах о пороговых величинах, действующих в конкретной стране ЕС. Вы можете найти контактные адреса всех национальных налоговых администраций в документе «НДС в Европейском Союзе».

Как скоро товары должны покинуть ЕС?

Товары, которые вы покупаете без НДС, должны покинуть ЕС до конца третьего месяца после того, как вы их купили.

Пример Брюс, который живет в Канаде, был в отпуске в Италии в течение двух недель. 10 сентября он покупает дизайнерский костюм в магазине без НДС. Иск должен покинуть территорию ЕС не позднее 31 декабря.

Нужно ли мне брать товары с собой при выезде из ЕС?

Да. Товары должны сопровождать вас при выезде из ЕС. Вы не можете покупать товары без НДС, если по какой-либо причине вы не можете или не хотите брать товары с собой при выезде из ЕС.Более того, вы должны быть готовы продемонстрировать эти товары сотруднику таможни, который проштампует вашу форму возврата НДС.

Должен ли я покинуть ЕС сразу из страны, где я приобрел товары?

Нет. Вы можете покупать товары без НДС, даже если вы собираетесь посетить другие страны ЕС до того, как окончательно вернетесь домой, при условии, что вы действительно покидаете ЕС с товарами в установленные сроки. Вы должны получить ваши документы с печатью на таможне в пункте выезда из ЕС — не обязательно в той же стране ЕС, где вы его купили.

Будьте осторожны, выезжая из ЕС поездом!

Вы можете получить документы на возврат НДС с печатью на некоторых вокзалах отправления. Однако вам может потребоваться сойти с поезда на последней станции в ЕС, чтобы получить этот штамп. Могут применяться и другие методы (например, таможенник может садиться в поезд).

Это зависит от маршрута поездов и внутреннего распорядка в каждой стране ЕС.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам заранее проконсультироваться с национальными властями или вашей компанией, занимающейся возмещением, о мерах, применимых к нашему конкретному маршруту.

Что делать, если я не получил штамп?

Как правило, при возмещении НДС заверение документа о возврате НДС является обязательным. Свяжитесь с организацией, в которой вы купили товары, чтобы узнать, примут ли они другие документы в качестве доказательства того, что товары были экспортированы в надлежащее время, и вернут вам деньги.

К кому мне обращаться по вопросам, связанным с моим возмещением?

Ваше основное контактное лицо — поставщик / агент по возмещению НДС, указанный в ваших документах на возмещение НДС.Если у вас есть вопросы по правилам возврата НДС, применимым в конкретной стране ЕС, обратитесь в национальные налоговые органы. С вопросами о таможенных процедурах на конкретной границе обращайтесь в национальные таможенные органы.
Европейская комиссия не дает рекомендаций по конкретным ситуациям.

Как подать заявление на возврат налога с продаж и налога за пользование

Налоговый бюллетень ST-350 (TB-ST-350)

Версия для печати (PDF) Дата выпуска: обновлено 1 мая 2018 г.

Введение

В этом бюллетене представлена ​​информация о том, когда и как можно подать заявление на возмещение налога с продаж и налога за пользование.

В этом бюллетене объясняется:

• кто имеет право требовать возмещения,
• какую форму использовать для подачи заявки на возврат,
• какие еще документы вам понадобятся для подтверждения вашего требования о возмещении, и
• , когда и куда отправлять заявку на возврат.

Право на участие

Вы можете иметь право на возмещение налога с продаж или налога за использование, если:

• Вы заплатили слишком большой налог с продаж при покупке,
• вы ошибочно заплатили налог с продаж или налог за пользование, или
• вы являетесь предприятием, зарегистрированным для уплаты налога с продаж, и вы переплатили налог с продаж или использование, уплатили налог с продаж или налог на использование по ошибке, или собрали, отчитались и перечислили налог с продаж, но затем вернули его своим клиентам.

Если вы зарегистрированы для уплаты налога с продаж, вы можете потребовать возмещения налога с продаж, подлежащего уплате в налоговой декларации. Кредит уменьшит вашу задолженность. Для получения дополнительной информации см. Налоговый бюллетень Налоговые льготы (TB-ST-810).

Формы возврата

Форма

AU-11, Заявление на получение кредита или возврата налога с продаж или налога на использование , является наиболее часто используемой формой возврата. Вы можете отправить эту форму, используя веб-файл налога с продаж, если у вас есть учетная запись в онлайн-сервисах для вашей компании.

Другие формы возврата налога с продаж:

Квалифицированные предприятия зоны Империи (QEZE): Форма AU-12, Заявление на кредит или возврат налога с продаж или использования — Квалифицированное предприятие зоны Империи (QEZE) . Вы можете отправить эту форму, используя веб-файл налога с продаж , если у вас есть учетная запись Online Services для вашей компании.

Автотранспортные средства: Форма DTF-806, Заявление о возврате и / или кредите налога с продаж или налога за пользование, уплаченного при случайной продаже автомобиля .

Топливо: Форма FT-500, Заявление о возмещении налога с продаж, уплаченного за нефтепродукты , и Форма FT-500-I, Инструкции к форме FT-500 .

Топливо, приобретенное государственным учреждением: Форма FT-504, Заявление о возмещении налогов, уплаченных за топливо государственным учреждением , и Форма FT-505, Заявление о возмещении налогов, уплаченных при покупке кредитной карты государственного учреждения Топлива .

Моторное топливо, закупленное фермерами: Форма FT-420, Заявление на возврат для фермеров, покупающих моторное топливо .

Топливо, используемое коммерческими рыбаками: Форма AU-631, Заявление о возврате / возмещении налогов, уплаченных за топливо, использованное на судне, занятом в коммерческом рыболовстве .

Формы предоплаты для возврата налога с продаж

Топливо, проданное государственному учреждению: Форма AU-629, Заявление о возмещении / возмещении налогов, уплаченных за топливо, проданное государственным организациям зарегистрированными дистрибьюторами .

Моторное топливо (СТО): Форма FT-950, Заявление о возврате предоплаты налога с продаж моторного топлива, проданного на СТО .

Моторное топливо (кроме станций розничного обслуживания): Форма FT-949, Заявление о возврате предоплаты налога с продаж на моторное топливо, проданное не на станциях розничного обслуживания .

Дизельное моторное топливо (станции розничного обслуживания): Форма FT-1007, Заявление на возврат предоплаты налога с продаж на дизельное моторное топливо, проданное на станциях розничного обслуживания .

Дизельное моторное топливо (кроме станций розничного обслуживания): Форма FT-1010, Заявление на возврат предоплаты налога с продаж на дизельное моторное топливо, проданное не на станциях розничного обслуживания .

Сигареты: Форма CG-114, Заявление о погашении / возврате налоговых марок на сигареты и предоплаты налога с продаж .

Продажа сигарет в Индии, освобожденная от налогов : Форма CG-114-E, Ускоренное требование о возврате средств за продажу сигарет в Индии, освобожденную от налогов .

Документация

Важно включить всю необходимую информацию в запрос на возврат. Это сократит задержки, и мы быстрее обработаем ваш возврат. Обязательно укажите:

• заполненная и подписанная анкета,
• — все документы, необходимые для обоснования вашего требования о возмещении, и
• заполненная форма POA-1, Доверенность , если требуется.

Лицо, не являющееся заявителем, может подписать заявление о возмещении, но в этом случае вы также должны подать должным образом заполненную форму POA-1, ясно указывающую, что представитель уполномочен подписать. Форма POA-1 уполномочивает человека действовать от вашего имени и получать информацию о заявлении на возврат.

Вы должны указать причину вашего требования о возмещении. В зависимости от обстоятельств вам может потребоваться дополнительная документация.

Если у вас большой объем документации, вы можете представить сводное объяснение в виде таблицы.При необходимости мы можем запросить дополнительную информацию или документацию.

Пример: Ваш бизнес уплатил налог с продаж за коммунальные услуги, используемые непосредственно и исключительно в производстве. Если часть расходов на электроэнергию в вашем счете за коммунальные услуги относится к непроизводственной деятельности, вы должны включить собственное обследование или обследование инженера-электрика с подробным указанием процента электроэнергии, используемой непосредственно и исключительно в производстве. Кроме того, вы должны включить отчеты о коммунальных услугах или подробный график коммунальных услуг, которые вы приобрели и использовали непосредственно и исключительно в производственном процессе, а также выборочные отчеты о коммунальных услугах. ( Для получения дополнительной информации см. Налоговый бюллетень Утилиты, используемые в производстве (TB-ST-917) и Публикация 852 , Налоговая информация с продаж для: производителей, переработчиков, генераторов, сборщиков, нефтепереработчиков, горняков и экстракторы, и другие производители товаров и товаров .)

Мы рассмотрим вашу заявку и сообщим, если нам потребуется дополнительная документация. Мы отправим вам письмо с объяснением, какая информация нам нужна, включая имя и номер телефона, по которому можно позвонить, если у вас возникнут вопросы.Если вы не ответите, мы можем изменить или отклонить ваш возврат.

Своевременность

Вы должны подать заявление в течение трех лет с даты уплаты налога в налоговый департамент или в течение двух лет с даты уплаты налога, в зависимости от того, что наступит позже.

Когда ожидать возврата

Если ваше заявление на возврат правильно заполнено и подписано, и вы предоставите всю необходимую документацию, мы начнем его обработку. По закону мы обязаны обработать должным образом заполненную заявку на возмещение в течение шести месяцев после ее получения, но обычно процесс рассмотрения занимает меньше времени.

Решение по вашей заявке

После рассмотрения вашей заявки мы утвердим, скорректируем, или откажем в возврате .

Подтверждаю: Мы вышлем вам чек с процентами, если применимо.

Скорректировать: Мы можем уменьшить сумму вашего возмещения на основании нашего рассмотрения вашего заявления на возмещение. Если это произойдет, мы отправим вам письменное объяснение. Если вы не согласны, вы можете подать петицию в Бюро примирения и посредничества или в Отдел налоговых апелляций в течение 90 дней с даты, указанной в письме.

Отказ: Мы уведомим вас и объясним причину отказа. Если вы не согласны, вы можете подать прошение в Бюро примирения и посредничества или в Отдел налоговых апелляций в течение 90 дней с даты, указанной в письме с отказом.

Проверка на месте: При определенных обстоятельствах (например, если нам нужен значительный объем документации) мы можем порекомендовать ваше требование о возмещении для sa

Когда ожидать возврата налога? Календарь возврата налогов IRS на 2021 год

Обновлен для налогового года 2020 (налоговый сезон 2021 года)

Один из самых насущных вопросов в жизни подателя налоговой декларации на раннем этапе — когда я могу ожидать возврата налогов? До подачи электронных документов это всегда было трудно предсказать.Сначала вы отправляете свой возврат по почте. Затем кто-то вводит всю вашу информацию (а затем компьютеры, отсканированные в вашей информации), после чего Казначейству пришлось выписать чек, который затем был отправлен вам по почте. Теперь, имея бесплатный электронный файл IRS, вы можете получить возмещение всего за 8 дней с момента подачи заявления, если вы выберете прямой перевод.

Для 9 из 10 налогоплательщиков IRS выдало возврат менее чем за 21 день с даты получения декларации в прошлом году.

IRS еще не объявила, когда откроется электронный файл в 2021 году.Однако, основываясь на наших беседах с несколькими крупными налоговыми органами, можно сделать вывод, что ориентировочной датой начала обработки налоговых деклараций в электронном файле, скорее всего, будет 25 января 2021 года. Однако многие налоговые программы позволяют подавать раньше — а некоторые даже счастливчики. принять участие в тестовых партиях с IRS.

Если вы думаете о ранней регистрации, наш лучший выбор — H&R Block . Это неизменно лучшая по цене налоговая служба с полным спектром услуг как онлайн, так и офлайн. Проверьте H&R Block Online здесь >>

Срок подачи налогов до 2021 года: Среда, 15 апреля 2021 г.

IRS не выпускает календарь, но продолжает издавать инструкции о том, что большинство заявителей должны получить возмещение в течение 21 дня. Они также напоминают заявителям, что многие налоговые программы позволяют подавать налоговые декларации до начала налогового сезона. Однако эти программы не хранятся в электронном файле до тех пор, пока IRS не откроет систему (за некоторыми небольшими исключениями для тестирования).

Кроме того, по закону вам разрешено отправлять налоговую декларацию за 2020 год по почте, начиная с 1 января 2021 года. Однако, если вы отправите свою налоговую декларацию по почте, вы можете рассчитывать увеличить время обработки как минимум на 12 недель (в нижнем пределе) .Убедитесь, что вы понимаете здесь все налоговые сроки.

Мы также составили FAQ IRS Where’s My Refund и вопросы для решения общих проблем, с которыми люди сталкиваются в этом году.

Задержки и изменение дат пандемии коронавируса

В прошлом году мы увидели, что крайний срок уплаты налогов был перенесен на июль, и было много задержек из-за пандемии. Мы не ожидаем сдвига крайнего срока налогообложения в этом году, но если что-то изменится, мы сообщим об этом.

Однако мы ожидаем, что эта пандемия вызовет серьезные задержки в обработке отчетов (и получении помощи от IRS).Поскольку работников IRS помещают в карантин или просят работать из дома, это вызовет задержки для подателей налоговой декларации. Кроме того, с учетом последнего раунда проверок стимулов, проводимого в январе, и программирования, необходимого для последних налоговых изменений, принятого в декабре, мы действительно думаем, что IRS работает до предела.

Одна из самых больших задержек — это возврат почты. В 2020 году мы увидели, что почта задерживалась на несколько месяцев, и мы ожидаем, что задержки почты продолжатся. Если возможно, всегда используйте eFile. Отправка возврата по почте приведет к значительным задержкам в обработке.

Если вы уже подали декларацию, мы предполагаем, что задержки во времени обработки будут продолжаться. Если ваш отчет находится на рассмотрении или требуется другая информация, вы можете столкнуться со значительными задержками из-за нехватки персонала.

Податели раннего заявления — вы увидите задержку возврата средств

Конгресс принял закон, который требует от IRS УДЕРЖАТЬ все возмещения налогов, включая налоговый кредит на заработанный доход (EITC) и дополнительный налоговый кредит на ребенка (ACTC), до 15 февраля. 2021 год, независимо от того, насколько раньше была подана налоговая декларация.Таким образом, если вы подадите заявку в первый день, вы все равно можете ждать возврата до 15 февраля.

IRS обычно предоставляет обновления с указанием даты прямого депозита, если нет других проблем с налоговыми декларациями. Мы ожидаем, что фактические прямые депозиты поступят в последнюю неделю февраля, как и в предыдущие годы.

Цель этого состоит в том, чтобы сократить количество случаев мошенничества и дать IRS время, чтобы гарантировать отсутствие дублирующих деклараций. Проблема в том, что IRS будет удерживать весь ваш возврат налога, а не только часть EITC или ACTC.

Когда вы получите возмещение, не пропустите его зря! Убедитесь, что вы положили его на высокодоходный сберегательный счет как можно скорее!

Сохраните свою налоговую декларацию

Несмотря на то, что получение налоговой декларации увлекательно, подумайте о том, чтобы сохранить ее в одном из следующих основных счетов:

2021 График возврата налогов IRS

Вот график того, когда вы можете ожидать возврата налога, когда возврат был принят (на основании электронной подачи). Это оценка , основанная на тенденциях прошлых лет, но на основе предварительной информации, действительно кажется точной примерно для 90% налогоплательщиков.Кроме того, как всегда, вы можете использовать ссылку после календаря, чтобы узнать свой конкретный статус возврата.

Теперь, когда ожидать возврата налога!

2021 Календарь возврата налогов IRS
		9013 9013 9013 9013 905 9013 905 9013 905 905 9013 905 905
			9057 9057				9057

Если по какой-то причине вы не получили свой возврат в указанное выше время, плюс-минус несколько дней, вы всегда можете использовать инструмент IRS. называется «Получить статус возврата».Поскольку для ссылки требуется личная информация, вот версия не в формате html: https://sa2.www4.irs.gov/irfof/lang/en/irfofgetstatus.jsp.

После того, как вы введете всю свою информацию, он расскажет вам, что происходит с вашим возмещением. Помните, что если вы введете неправильный SSN, это может вызвать код ошибки IRS 9001, и ваш возврат может быть задержан для проверки личности.

Кроме того, многие люди обеспокоены тем, что они получили справочный код при проверке WMR. Вот полный список справочных кодов IRS.Просто сравните код с кодом в списке и посмотрите, в чем может быть проблема. Как всегда, если вы обеспокоены, вы можете позвонить в IRS напрямую по телефону (800) 829-1040.

Ищете старую схему возврата налогов IRS? Мы сохранили их для вас ниже.

Календари возврата налогов за предыдущие годы

Возврат налогов — Deutsch Übersetzung — Englisch Beispiele

Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Нет и возврата налога .

И еще одно важное условие: вы можете получить возврат налога только за стоматологическое лечение, но не за эстетические услуги.

Und noch eine wichtige Bedingung: Sie können eine Steuerrückerstattung nur für zahnärztliche Behandlung, aber nicht ästhetische Dienstleistungen erhalten.

Вы можете подать заявку на на возврат налога после окончания соответствующего налогового года.

Бывают случаи, когда водитель грузовика за пять лет уплатил налогов, возмещение в сумме до 15.000 Got €.

Es gibt einige Fälle, in denen LKW-Fahrer für fünf Jahre zurückliegend eine Steuererstattung von bis zu 15.000 евро bekommen haben.

Имеете ли вы право на возврат налога ?

Mehrwertsteuer (НДС) в размере 16% включен в стоимость приобретенных товаров, а посетители из стран, не входящих в ЕС, имеют право на возмещения налога в размере до 10%.

Mehrwertsteuer (MwSt) von 16% ist im Preis der gekauften Artikel und Besucher aus Nicht-EU-Ländern haben Anspruch auf eine Steuererstattung von bis zu 10%.

Как осуществить возврат налога за лечение, какие документы для этого понадобятся, разберемся подробнее.

Мы внедряем Sie eine Steuerrückerstattung für die Behandlung, welche Dokumente Sie dafür benötigen, lassen Sie uns genauer schauen.

Чтобы гарантировать возврат налога за лечение родителей, детей или себя, необходимо убедиться, что выполняются следующие условия:

Um eine Steuerrückerstattung für die Behandlung von Eltern, Kindern oder Ihnen selbst zu gewährleisten, müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Подробнее Средний возврат налога в Германии составляет 1020 евро. Если вы работали в Германии и платили налоги, вам, вероятно, нужно будет вернуть налогов, чтобы вернуть евро.

Lesen Sie weiter Der Durchschnittsbetrag deutscher Steuerrückerstattungen liegt bei € 1020 Sie haben in Deutschland gearbeitet und Steuern bezahlt, höchstwahrscheinlich steht Ihnen eine Steuererstattung zu.

Правительство Китая увеличило скидку на экспортную пошлину, которая составляет налоговых возмещений для экспортеров с 9% до 13%, что равняется дополнительной доходности в 4%.

Die chinesische Regierung hat die Export Tax Rebate, das ist eine Steuererstattung für Exporteure von 9% auf 13% erhöht, было einem Mehr-Ertrag von 4% entspricht.

Еще один важный вопрос, который беспокоит немалое количество налогоплательщиков, — возможен ли возврат налога во время стоматологического лечения. Безусловно, да, такое право закреплено в пункте 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации.

Eine weitere wichtige Frage, die eine beträchtliche Anzahl von Steuerpflichtigen beunruhigt, ist, ob eine Steuerrückerstattung während der zahnärztlichen Behandlung möglich ist.Gewiss, ja, ein solches Recht ist in Artikel 219 Abs. 1 der Steuergesetzgebung der Russischen Föderation verankert.

Как нерезидент ЕС, вы можете требовать возмещения налога в размере до 18% за все покупки, сделанные в магазинах, связанных с Global Refund Sverige, на сумму от 200 шведских крон.

Als Nicht-EU-Wohnsitz können Sie Anspruch auf eine Steuererstattung von bis zu 18% auf all Einkäufe, умирает в Гешафтене в Вербиндунге с Global Refund Sverige von 200 SEK und mehr.

Купите что-нибудь из косметики AHAVA Dead Sea на улице Яффо и получите бесплатную сумку в подарок, плюс возврат налога !

Kaufen Sie ein Produkt bei AHAVA Totes Meer Kosmetik in der Jaffa Straße und erhalten Sie eine kostenlose Tasche als Geschenk, plus eine Steuerrückerstattung !

Любое физическое или юридическое лицо, желающее работать в Новой Зеландии, требует возврата налога или подает налоговую декларацию.

Jede Person oder Firma, die in Neuseeland arbeiten möchte, eine Steuerrückerstattung beanspruchen oder eine Steuererklärung einreichen möchte.

Загрузите список здесь Возврат налога Если вы проживаете за пределами Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, вы можете потребовать возмещения налога на товары, приобретенные на борту.

Laden Sie die Liste hier herunter Steuererstattung Wenn Sie außerhalb von Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland ansässig sind, können Sie für die an Bord erworbenen Güter eine Steuererstattung fordern.

TFN — это австралийский налоговый номер, который вам нужен, когда вы хотите начать работать, открыть банковский счет или подать заявку на возврат налога .

Eine TFN ist eine australische Steuernummer, die Sie brauchen, wenn Sie eine Arbeit aufnehmen, ein Bankkonto eröffnen oder eine Steuerrückerstattung einreichen möchten.

Обменное бюро по возврату налогов в аэропорту Барселоны Для тех, кто живет за пределами Европейского Союза, можно получить возмещения налогов в размере на определенные товары, приобретенные во время поездки.

Steuerrückerstattung an der Wechselstube im Flughafen Barcelona Personen mit Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union können einen Anspruch auf eine Steuerrückerstattung für bestimmte während der Reise gäekaufte Gegenstattung.

Итак, если вы оформляете налоговый возврат на лечение, вам потребуются следующие документы:

Если вы подаете заявку на на возврат налогов за предыдущий год, еще в 2008 году, мы можем подать заявку прямо сейчас.? Когда наступает налоговый год Новой Зеландии?

Wenn Sie eine Steuerrückerstattung für eines der vergangenen Jahre bis zurück ins Jahr 2008 beantragen, können wir mit der Bearbeitung Ihres Antrags sofort beginnen? Wann beginnt und endet das neuseeländische Steuerjahr?

Чек на возврат налогов не дает нам прочных надежд.

Свяжитесь с налоговым адвокатом, чтобы помочь получить возврат средств из IRS

Последний раз эта статья обновлялась 3 марта.

У Лизы возникла следующая проблема с получением возмещения, что ей делать?

• 1/21 подано
• 1/23 принято
• 1/25 1 бар WMR, налоговая тема 152, без кодов, без писем
• 2/2 4464c письмо отправлено, ничего не делать, ждать 60 дней , Я получил 2/8
• 2/7 мы получили вашу декларацию, и она все еще обрабатывает сообщение
• 2/11 Path Act, сумма пропущена, налоговый год указан 31 декабря 2016 г., налоговая тема 152
• 2/16 сообщение изменено на; мы получили ваш возврат, и он обрабатывается, дата возврата будет предоставлена, когда будет доступна, сумма возвращена, без налоговой темы 152
• 2/25 по-прежнему нет DDD
• Никаких других писем не было отправлено, заявлены оба кредита, поэтому я знаю они не начали обработку до 15-го числа, так что я думаю, у меня еще есть время получить DDD, прежде чем я полностью разберусь!

Вот предложение, предложенное Лизе, чтобы помочь решить ее дилемму с отсутствующим возмещением (шляпа Джаззи):

Что в письме указано, что они рассматривают? IRS может подать запрос службы 911 от вашего имени, если вы попросите его об этом.Я бы также связался с ними и попросил открыть вам дело. Запрос IRS направляется непосредственно налоговому адвокату, поскольку они на самом деле являются сотрудниками IRS; у них есть доступ к системе, чтобы получить ваш отчет и отзыв. Я использовал один, и как только я отправил все по факсу, я получил свой возврат через 2 недели.

Возможная причина № 1: Вы подавали последнюю квитанцию ​​чека или форму W-2? Проблема в том, что IRS может проверять ваши W2, потому что указанная вами сумма не соответствует W-2, полученному от вашего работодателя.Когда они говорят, ничего не делай; они могут исправить это самостоятельно, связавшись с вашим работодателем для проверки, которая может задержать ваше возвращение еще больше.

Вторая возможная причина : Претензии по налоговым вычетам, которые вы указали в своей декларации. IRS ставит под сомнение легитимность иждивенцев, на которых вы претендуете, и НЕ будет возвращать вам деньги, пока вы не отправите им по факсу документы, подтверждающие, что они проживали с вами по крайней мере 7 месяцев в прошлом году (свидетельство о рождении, школьные документы, аренда, государственная помощь / имена детей в теме).Налоговый адвокат отправит вам список вещей для отправки по факсу.

Если вы хотите, чтобы они вернули вам возмещение, вы ДОЛЖНЫ связаться с адвокатом как можно скорее, они сообщат вам, что именно необходимо, и вы отправите его им по факсу. У IRS есть ровно 1 неделя для принятия / отклонения; если все хорошо; они вернут вас в очередь, и вы получите возмещение в течение 1-2 недель. ПРИМЕЧАНИЕ: К сожалению, только IRS или НАЛОГОВЫЙ АДВОКАТ может сказать вам, что именно происходит и сколько времени это может занять. Каждый случай индивидуален. Магическое слово ниже (СПРОСИТЬ)….будут переданы… и пусть адвокат определит, соответствует ли ваша ситуация их критериям.

Другой вариант — позвонить по номеру , позвонить в IRS утром и запросить следующее от вашего имени. Согласно Руководству IRS:

Если во время контакта с налогоплательщиком выясняется, что налогоплательщик испытывает экономический ущерб, обращается за помощью в решении налоговых проблем, которые не были решены с помощью обычных каналов, или кто считает, что система или процедура IRS не работает должным образом, и вы не можете решить проблему налогоплательщика в тот же день, заполните Форму 911, Запрос на оказание помощи адвоката налогоплательщика (и Заявление о порядке оказания помощи налогоплательщикам) и направьте налогоплательщика в Службу адвокатуры налогоплательщиков (TAS)

Результат

Лиза связалась с налоговым адвокатом (см.